Ekonomik Takvim. 10:00 EUR * Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Eyl) 0,40% 10:00 EUR * Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eyl) 2,60% 2,10%

Transkript

1 TURKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VE AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında faiz oranlarını piyasanın beklentisi doğrultusunda değişikliğe gitmezken sıkı para politikasına devam edileceği sinyalini verdi. Merkez Bankası politika faizinin yüzde 8, faiz koridorunun alt ve üst bandının sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25 te sabit bıraktı. Merkez Bankasından gelen karar metninde kısa vadede faiz indirimine oldukça uzak kalındığı görülüyor. Karar sonrası USDTRY kurunda kademeli çıkış hareketi gözlemlendi. Hafta başından itibaren 3,70 seviyesini test eden kur 3,8220 seviyesini test etti. Görülen bu sert hareket, bankalara ilişkin basında çıkan olumsuz haberlerden kaynaklı olduğu söylenebilir. Global yatırım bankalarından JP Morgan, Türk Lirasi için tavsiyesini düşürmesinin ardından Türk Lirasında değer kaybı hızlanmış oldu. Bankadan gelen açıklamada enflasyona ilişkin endişelerin, beklenmedik siyasi riskler ve makro kötüleşmeden dolayı yetersiz olduğuna dikkat çekti. TCMB nın ardından Avrupa Merkez Bankası Para Politikası kararları takip edildi. Piyasanın beklentisi doğrultusunda faizlerde herhangi bir değişime gidilmedi. Ancak, varlık alım programını 2018 yılına kadar uzatıp, varlık alım miktarını ise düşüreceğini açıklamasıyla Euro para biriminde sert satışlar yaşandı. Aynı zamanda Katalonya nın tek taraflı bağımsız ilanı bu değer kaybını destekler nitelikteydi. ABD 3.ÇEYREKTE YÜZDE 3 BÜYÜDÜ Haftanın son işlem gününde ABD üçüncü çeyrek büyüme verisi takip edildi. ABD ekonomisine ait üçüncü çeyrek büyüme verisi, yüzde 3,0 seviyesinde açıklanarak yüzde 2,5 olan beklentileri fazlasıyla karşıladı. Meydana gelen artış kişisel tüketim harcamaların olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Diğer olumlu görünüm ise ithalatta azalış meydana gelirken ihracatta görülen ılımlı bir artışın yaşanması. Sonuç itibariyle, ABD de gerçekleşen kasırgaların negatif etkisini ekonomi üzerinde kalıcı hasarlara yol açmadığını, FED in faiz artışı için elini güçlendirir nitelikte olduğunu görüyoruz. BU HAFTA NE BEKLİYORUZ? Oldukça yoğun bir hafta bizi bekliyor olacak. ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed başkanını 3 Kasım Asya seyahati öncesinde açıklaması bekleniyor. Şubat ayında görev süresi sona erecek olan Yellen yerine şu anda üç aday gündemde. Fed Başkanlığına Stanford ekonomisti John Taylor ve Fed Guvernörü Powell yer alıyor. Bir yandan, Fed yetkilileri Kasım ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak. Ancak bu toplantıda herhangi bir faiz artışı beklenmiyor. Bu toplantıda aralık ayı işaret edilebilir. Ekonomik Takvim 10:00 EUR * Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Eyl) 0,40% 10:00 EUR * Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eyl) 2,60% 2,10% 10:00 EUR ** Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Eyl) 0,70% -0,40% 15:30 USD ** Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Eyl) 0,10% 0,10% 15:30 USD ** Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eyl) 1,30% 15:30 USD * Kişisel Gelir (Aylık) (Eyl) 0,40% 0,20% 15:30 USD ** Kişisel Gider (Aylık) (Eyl) 0,80% 0,10% 15:30 USD * Reel Kişisel Tüketim (Aylık) (Eyl) -0,10% 16:00 USD * Dallas Fed Kişisel Tüketim Giderleri (Eyl) 1,50% 16:00 EUR ** Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) 0,10% 0,10% Haftanın son işlem gününde ABD Tarım dışı Istihdam verisi açıklanacak. Ülkede işe alımların kasırgaların etkisiyle oldukça azalma görülmüştü. Bu ay ise Ekim ayında bir artış yaşanması bekleniyor. İşsizlik oranının ise 16 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 4,2 de tutunması bekleniyor.

2 EURUSD ANALİZ Direnç 1 1,1630 Direnç 2 1,1660 Direnç 3 1,1700 Destek 1 1,1600 Destek 2 1,1550 Destek 3 1,1520 EURUSD DÜŞÜŞ HAREKETİ HIZLANIYOR Geride bıraktığımız hafta Avrupa Merkez Bankası nın para politikası kararı ve Katalonya krizinin ardından Euro para birimi en sert kaybına yöneldi. Bu hafta oldukça yoğun bir gün bizi bekliyor olacak. ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım Asya seyahatinden önce yeni Fed başkanını açıklaması bekleniyor. Aynı zamanda haftanın son işlem gününde ABD Tarım dışı istihdam verisi piyasanın takibinde olacaktır. Fed in iki gün sürecek olan politika toplantısı Çarşamba günü sona erecek ve bu toplantıdan herhangi bir faiz artış beklentisi bulunmuyor. Ancak faiz artışı için aralık ayı işaret edilebilir. Teknik olarak geri çekilmenin devamı yaşanması halinde 1,1600 desteği takip edilebilir. Ardından 1,1550 ve 1,1520 noktasına düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 1,1630 ve 1,1660 kısa vadeli olarak takip edilebilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,7700 Direnç 2 3,8200 Direnç 3 3,8800 Destek 1 3,7400 Destek 2 3,7200 Destek 3 3,7000 USDTRY HAREKETLİLİK HIZLANABİLİR Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri piyasanın beklentisi doğrultusunda değiştirmedi. Aynı zamanda sıkı duruşa kararlılıkla devam edileceği sinyali verdi. Merkez Bankasından gelen karar metninde kısa vadede faiz indirimine oldukça uzak kalındığı görülüyor. Karar sonrası USDTRY kurunda kademeli çıkış hareketi gözlemlendi. Ancak Tl de görülen bu değer kaybı, bankalara ilişkin basında çıkan olumsuz haberlerden kaynaklı olduğu söylenebilir. Global yatırım bankalarından JP Morgan, Türk Lirasi için tavsiyesini düşürmesinin ardından Türk Lirasında değer kaybı hızlanmıştı. Bankadan gelen açıklamada enflasyona ilişkin endişelerin, beklenmedik siyasi riskler ve makro kötüleşmeden dolayı yetersiz olduğuna dikkat çekti. Yeni haftada yurt içinde oldukça yoğun bir veri akışı bizi bekliyor olacak. Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek. Günün ikinci yarısında ise eylül ayına ilişkin dış ticaret verileri piyasanın takibinde olacaktır. Hafta ortasında Türk Lirasında volalitil hareketler yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ancak asıl beklenen Çarşamba günü açıklanacak olan Merkez Bankası ekim ayına ilişkine enflasyon verisi olacaktır. Aynı gün içinde PPK toplantısı karar metni piyasasının takibinde olacaktır. Bir diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım Asya seyahatinden önce yeni Fed başkanını açıklaması bekleniyor. Aynı zamanda haftanın son işlem gününde ABD Tarım dışı istihdam verisi piyasanın takibinde olacaktır. Teknik olarak olası yükselişlerde 3,8200 ve 3,8800 direnci test edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 3,7400 ve 3,7200 güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor.

4 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek ALTIN KAZANCINI KORUYOR ABD Başkanı Donald Trump ın Fed in bir sonraki başkanı için faiz artırımları konusunda muhtemel mevcut politikayı izleyecek bir adayı seçme ihtimaliyle kazancını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım Asya seyahatinden önce yeni Fed başkanını açıklaması bekleniyor. Aynı zamanda haftanın son işlem gününde ABD Tarım dışı istihdam verisi piyasanın takibinde olacaktır. Fed in iki gün sürecek olan politika toplantısı Çarşamba günü sona erecek ve bu toplantıdan herhangi bir faiz artırımı beklenmiyor. Ancak faiz artışı için aralık ayı işaret edilebilir. Gün içinde ABD Kişisel Gelir ve Gider verisi takip edilecek. Teknik olarak olası yükselişlerde 1287 ve 1292 direnci test edilebilir. Ardından 1307 gündeme gelebilir. Ancak olası düşüşlerde 1275 ve 1270 kısa vadeli olarak takip edilebilir.

5 Ham petrol ANALİZ Direnç 1 54,00 Direnç 2 55,00 Direnç 3 58,00 Destek 1 52,50 Destek 2 51,70 Destek 3 50,50 PETROL YÜKSELİŞİNİ HIZLANDIRDI Petrol fiyatları, OPEC in arz kısıntısı anlaşmasını uzatabileceği ve böylelikle küresel stoklardaki düşüşün ABD de aktif petrol kuyu sayılarındaki artışın etkisiyle yükselişini hızlandırdı. OPEC ülkeleri ve aralarında Rusya nın bulunduğu ortakların üretim kısıntısı anlaşmasını uzatacağı spekülasyonu ile yükseliş hareketi desteklenmiş oldu. Teknik olarak yükselişin hızlanmasıyla 54,00 ve 55,00 direnci test edilebilir. Ardından 58 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Ancak olası düşüşlerde 52,50 ve 51,70 desteği test edilebilir.

6 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ Direnç 1 132,500 Direnç 2 133,200 Direnç 3 134,000 Destek 1 131,600 Destek 2 130,500 Destek 3 129,600 XUO30 ENDEKS EKİM VADELİ KONTRAT XUO30 Ekim vadeli kontrat güne 131,650 puandan açılış gerçekleştirdi. Gün içinde 132,425 puan seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiş olsa da günü 131,675 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek. Günün ikinci işlem gününde ise eylül ayına ilişkin dış ticaret verileri piyasanın takibinde olacaktır. Hafta genelinde endekste volalitil hareketler yaşanabilir dikkatli olmakta fayda var. Ancak asıl beklenen Çarşamba günü açıklanacak olan Merkez Bankası ekim ayına ilişkine enflasyon verisi olacaktır. Aynı gün içinde PPK toplantısı karar metni piyasasının takibinde olacaktır. Teknik olarak endekste alımların devam etmesi durumunda 132,500 ve 133,200 puan seviyesi takip edilebilir. Ardından 134,000 hedeflenebilir. Ancak olası düşüşlerde 131,600 ve 130,500 kısa vadeli olarak takip edilebilir.

7 XAUUSD ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek XAUUSD EKİM VADELİ KONTRAT XAUUSD Ekim vadeli kontrat güne 1270 fiyat seviyesinden başladı. Gün içinde satış ağırlıklı devam eden kıymetli metal 1267 puan seviyesinde dengelenerek günü tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump ın Fed in bir sonraki başkanı için faiz artırımları konusunda muhtemel mevcut politikayı izleyecek bir adayı seçme ihtimaliyle kazancını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım Asya seyahatinden önce yeni Fed başkanını açıklaması bekleniyor. Aynı zamanda haftanın son işlem gününde ABD Tarım dışı istihdam verisi piyasanın takibinde olacaktır. Fed in iki gün sürecek olan politika toplantısı Çarşamba günü sona erecek ve bu toplantıdan herhangi bir faiz artırımı beklenmiyor. Ancak faiz artışı için aralık ayı işaret edilebilir. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 1275 ve 1287 fiyat seviyesi test edilebilir. Ardından 1292 noktasına kadar çıkış yaşanabilir. Ancak olası düşüşlerde 1260 ve 1250 destek seviyeleri kısa vadeli olarak takip edilebilir.

8 PAY PİYASASI GÜNDEM BIST100 GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI BIST100 Endeksi günü yüzde 0,51 oranında değer kazanarak 107,884 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi yüzde 0,36, Sanayi Endeksi ise yüzde 0,20 değer kazandı. BIST100 günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 511,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Güne pozitif başlangıç yapan BIST100, en yüksek 107,902 puanı görmesinin ardından 107,700 ve 109,900 dar bandında dengelendi. Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri piyasanın beklentisi doğrultusunda değiştirmedi. Aynı zamanda sıkı duruşa kararlılıkla devam edileceği sinyali verdi. Merkez Bankasından gelen karar metninde kısa vadede faiz indirimine oldukça uzak kalındığı görülüyor. Karar sonrası USDTRY kurunda kademeli çıkış hareketi gözlemlendi. Ancak Tl de görülen bu değer kaybı, bankalara ilişkin basında çıkan olumsuz haberlerden kaynaklı olduğu söylenebilir. Global yatırım bankalarından JP Morgan, Türk Lirasi için tavsiyesini düşürmesinin ardından Türk Lirasında değer kaybı hızlanmıştı. Bankadan gelen açıklamada enflasyona ilişkin endişelerin, beklenmedik siyasi riskler ve makro kötüleşmeden dolayı yetersiz olduğuna dikkat çekti. Yeni haftada yurt içinde oldukça yoğun bir veri akışı bizi bekliyor olacak. Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek. Günün ikinci yarısında ise eylül ayına ilişkin dış ticaret verileri piyasanın takibinde olacaktır. Hafta ortasında Türk Lirasında volalitil hareketler yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ancak asıl beklenen Çarşamba günü açıklanacak olan Merkez Bankası ekim ayına ilişkine enflasyon verisi olacaktır. Aynı gün içinde PPK toplantısı karar metni piyasasının takibinde olacaktır. Avrupa hisseleri ise haftanın son işlem gününde karışık seyirle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,55 puan artarak 393 puan seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. İngiltere nin FTSE100 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 7,505, Almanya nın DAX Endeksi yüzde 0,64 puan artarak 13,217 puana yükseldi. Euro para birimi Avrupa Merkez Bankası nın para politikası kararı ve Katalonya krizinin ardından en sert haftalık kaybına yöneldi. ABD hisse senetleri ABD 3.çeyrek büyüme verisinin ardından yükseliş yaşadı. ABD ekonomisine ait üçüncü çeyrek büyüme verisi, yüzde 3,0 seviyesinde açıklanarak yüzde 2,5 olan beklentileri fazlasıyla karşıladı. Meydana gelen artış kişisel tüketim harcamaların olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Diğer olumlu görünüm ise ithalatta azalış meydana gelirken ihracatta görülen ılımlı bir artışın yaşanması. Sonuç itibariyle, ABD de gerçekleşen kasırgaların negatif etkisini ekonomi üzerinde kalıcı hasarlara yol açmadığını, FED in faiz artışı için elini güçlendirir nitelikte olduğunu görüyoruz. S&P 500 endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Dow Jones Sanayi endeksi yüzde 0,1 gerileme yaşadı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1,6 seviyesine tırmanarak rekor seviyeye geldi. Teknik olarak BIST100 endeksinde yükselişin devamı yaşanması halinde 108,000 ve 110,000 direnci kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 107,200 ve 106,500 güçlü destek olarak karşımıza çıkabilir.

9 ŞİRKET HABERLERİ Akfen GYO'nun 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide olmayan net dönem zararı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde zararı lira olmuştu. Jantsa'nın 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde karı lira olmuştu. Yapı Kredi'nin 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde karı lira olmuştu. Ford Otosan'ın 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde karı lira olmuştu. Alarko Carrier'ın 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde karı lira olmuştu. Doğan Gazetecilik'in 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde karı lira olmuştu. Şişe Cam, Topkapı Yatırım Holding'deki payını Camiş Yatırım Holding'e satıyor. Garanti Bankası, uluslararası piyasalardan 3 yıl, 3 gün vadeli 250 milyon ABD Doları tutarında kredi temin etti. Petkim, azami 500 milyon dolar ihraçtan elde edilecek nakit ve gerekmesi halinde ilave kaynaklar ile STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı ortak olunmasını planlıyor. Şişe Cam, Trakya Yatırım Holding'deki paylarının tamamını 52 milyon TL bedelle İş Bankası'na satıyor. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.