Ekonomik Takvim JOHN TAYLOR İHTİMALİ DOLARI GÜÇLENDİRİYOR

Transkript

1 JOHN TAYLOR İHTİMALİ DOLARI GÜÇLENDİRİYOR Geride bıraktığımız hafta ABD Başkanı Donald Trump Fed Başkanlığı için John Taylor ile yaptığı görüşmenin yankıları sürmeye devam ediyor. Yakın kaynaklara göre Donald Trump, John Taylor ile yaklaşık bir saatlik yaptığı görüşme de Fed başkanlığı için Taylor ın güçlü bir aday olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda yüksek faiz taraftarı olarak bilenen John Taylor ın Fed başkanı olma ihtimali bile doların güçlenmesini sağladı. Hafta sonu FED Başkanı Yellen Washington da düzenlenen G30 Uluslararası Bankacılık Semineri nde ekonomi ve para politikası üzerine konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada enflasyonun muhtemelen hızlanacağını ve kademeli faiz artırımın sürmesini beklediğini ifade etti. Yapılan şahin tonlamasındaki açıklamalar ABD enflasyon seviyesinin beklentileri karşılayamaması üzerine değer kaybeden dolar endeksinin yönünü yukarıya çevirmişti. Haftanın ikinci işlem gününde John Taylor ihtimali doların yönünü belirliyor denilebilir. Bu hafta FED yetkililerinden gelen açıklamalar ve FED BEJ Kitap, para politikasının izleyeceği yol konusunda işaret verebilir. Aynı zamanda ABD de açıklanacak olan ekonomik veriler arasında Eylül konut verileri yer alıyor. İnşaat başlangıçları ve birinci el konut satışları verileri muhtemelen Harvey ve Irma kasırgasının talep ve inşaa üzerindeki olumsuz etkilerini yansıtacaktır. Gün içinde oldukça yoğun bir veri akışı bizi bekliyor olacak. Sabahın ilk saatlerinde İngiltere enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Piyasanın beklentisi aylık yüzde 0,3 artış yaşanacağı yönünde. Çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,7 oranında bir önceki ay ile paralel gelmesi yönünde. Ancak asıl gözler Euro Bölgesi enflasyon verisine odaklanmış olacak. Günün ikinci yarısında karşılanacak olan enflasyon verisi aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,5 olarak açıklanması bekleniyor. Çekirdek enflasyon ise yüzde 1,1 olarak gelmesi gibi piyasanın beklentisi bulunmaktadır. Günün ikinci yarısında ABD kaynaklı gelişmeleri takip ediyor olacağız. ABD Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım oranı, İmalat Üretimi takip edilecek veriler arasında yer almaktadır. Ekonomik Takvim 11:30 GBP * Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) (Yıllık) (Eyl) 2,70% 2,70% 11:30 GBP *** Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eyl) 3,00% 2,90% 11:30 GBP ** Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) 0,30% 0,60% 11:30 GBP * Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) 5,40% 5,10% 11:30 GBP ** Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (Eyl) 1,30% 1,60% 12:00 EUR ** Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Eki) 8900,00% 8790,00% 12:00 EUR *** Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Eki) 2000,00% 1700,00% 12:00 EUR ** ZEW Ekonomik Hissiyat 34,2 3170,00% 12:30 EUR ** ECB den Praet in Konuşması 13:00 EUR ** Çekirdek (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) 1,10% 0,01 13:00 EUR *** Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) 1,50% 1,50% 13:00 EUR ** Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) 0,40% 0,30% 13:15 GBP *** İngiltere Merkez Başkanı Carney Konuşması 15:30 USD ** İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) (Eyl) 0,40% 0,60% 15:30 USD ** İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Eyl) 0,50% 0,60% 16:15 USD ** Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) 0,30% -0,90% 20:00 USD ** FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması 23:00 USD ** TIC Net Uzun Vadeli İşlemler (Ağu) 14,3B 1,3B 23:30 USD ** Amerikan Petrol EnstitüsüHam Petrol Stokları 3,097M

2 EURUSD ANALİZ Direnç 1 1,1800 Direnç 2 1,1830 Direnç 3 1,1880 Destek 1 1,1770 Destek 2 1,1730 Destek 3 1,1700 EURUSD AVRUPA ENFLASYON VERİSİ GELİYOR Dolar endeksi, Fed in bir sonraki başkanının daha şahin olacağı ihtimalinin artmasıyla yönünü yukarı çevirmiş durumda. Yakın kaynaklara göre Taylor geçtiğimiz hafta Beyaz Saray daki mülakatında Başkan Trump üzerinde olumlu etki bıraktığını belirtmesi üzerine dolar önemli para birimleri karşısında değer kazandı. Taylor ın para politikasına ilişkin görüşü, Fed in bulunduğu mevcut durumda üç kez faiz artırımına gitmiş olması gerekirdi. Gün içinde oldukça yoğun bir veri akışı bizi bekliyor olacak. Günün ikinci yarısında Euro Bölgesi enflasyon verisine odaklanmış olacağız. Aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,5 olarak açıklanması bekleniyor. Çekirdek enflasyon ise yüzde 1,1 olarak gelmesi gibi piyasanın beklentisi bulunmaktadır. Aynı zamanda ABD kaynaklı gelişmeleri takip ediyor olacağız. ABD Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım oranı, İmalat Üretimi takip edilecek veriler arasında yer almaktadır. Teknik olarak geri çekilmenin devamı yaşanması halinde 1,1770 ve 1,1730 desteği takip edilebilir. Ardından 1,1700 noktasına kadar düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 1,1800 ve 1,1830 direnç seviyelerine kadar çıkış gerçekleşebilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,6850 Direnç 2 3,7000 Direnç 3 3,7200 Destek 1 3,6500 Destek 2 3,6170 Destek 3 3,6000 USDTRY ABD HEYETİ BUGÜN TÜRKİYE DE ABD- Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından konuyla alakalı görüşmek adına heyet bugün Türkiye ye giriş yapıyor. Her iki taraftan da gelebilecek olumlu sinyaller yaşanan kriz havasının dağılmasını sağlayabilir. Aynı zamanda Genel Kurul TBMM de OHAL in uzatılmasıyla ilişkin kanun tasarısını bugün görüşecek. Gün içinde İdlib gerginliği azaltma bölgesine Türk Silahlı Kuvvetlerinin intikal kapsamındaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Günün ikinci yarısında ABD kaynaklı gelişmeleri takip edeceğiz. ABD Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım oranı, İmalat Üretimi takip edilecek diğer veriler arasında yer almaktadır. Dolar endeksi, Fed in bir sonraki başkanının daha şahin olacağı ihtimalinin artmasıyla yönünü yukarı çevirmiş durumda. Yurt içinde takip edilecek jeopolitik ve siyasi olayların kurun hareketini hızlandırabilir. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 3,6850 ve 3,7000 direnci takip edilebilir. Ardından 3,7200 noktasına kadar çıkış yaşanabilir. Ancak olası geri çekilmelerde 3,6500 ve 3,6170 noktasına kadar düşüş yaşanabilir.

4 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek ALTIN GÜÇLENEN DOLAR KARŞISINDA GERİ ÇEKİLİYOR Hafta sonu FED Başkanı Yellen Washington da düzenlenen G30 Uluslararası Bankacılık Semineri nde ekonomi ve para politikası üzerine konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada enflasyonun muhtemelen hızlanacağını ve kademeli faiz artırımın sürmesini beklediğini ifade etti. Yapılan şahin tonlamasındaki açıklamalar ABD enflasyon seviyesinin beklentileri karşılayamaması üzerine değer kaybeden dolar endeksinin yönünü yukarıya çevirmişti. Haftanın ikinci işlem gününde John Taylor ın yeni Fed Başkanı olma ihtimalinin güçlendirmesiyle, kıymetli metalin geri çekilmesi hızlandı denilebilir. Gün içinde oldukça yoğun bir veri akışı bizi bekliyor olacak. Günün ikinci yarısında Euro Bölgesi enflasyon verisine odaklanmış olacağız. Aynı zamanda ABD kaynaklı gelişmeleri takip ediyor olacağız. ABD Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım oranı, İmalat Üretimi takip edilecek veriler arasında yer almaktadır. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla 1287 ve 1275 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 1297 ve 1307 direnç seviyelerinin ardından 1315 noktası hedeflenebilir.

5 GBPUSD ANALİZ Direnç 1 1,3300 Direnç 2 1,3450 Direnç 3 1,3500 Destek 1 1,3250 Destek 2 1,3170 Destek 3 1,3050 GBPUSD YATAY SEYREDİYOR Hafta sonu FED Başkanı Yellen Washington da düzenlenen G30 Uluslararası Bankacılık Semineri nde ekonomi ve para politikası üzerine konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada enflasyonun muhtemelen hızlanacağını ve kademeli faiz artırımın sürmesini beklediğini ifade etti. Yapılan şahin tonlamasındaki açıklamalar ABD enflasyon seviyesinin beklentileri karşılayamaması üzerine değer kaybeden dolar endeksinin yönünü yukarıya çevirmişti. Haftanın ikinci işlem gününde John Taylor ihtimali doların yönünü belirliyor denilebilir. Bu hafta FED yetkililerinden gelen açıklamalar ve FED BEJ Kitap, para politikasının izleyeceği yol konusunda işaret verebilir. Aynı zamanda ABD de açıklanacak olan ekonomik veriler arasında Eylül konut verileri yer alıyor. İnşaat başlangıçları ve birinci el konut satışları verileri muhtemelen Harvey ve Irma kasırgasının talep ve inşaa üzerindeki olumsuz etkilerini yansıtacaktır. Teknik olarak olası düşüşlerde 1,3250 ve 1,3170 noktası takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 1,3300 ve 1,3450 noktasına kadar çıkış gerçekleşebilir.

6 Ham petrol ANALİZ Direnç 1 52,50 Direnç 2 54,00 Direnç 3 55,00 Destek 1 51,70 Destek 2 49,70 Destek 3 48,00 PETROL İKİ HAFTANIN ZİRVESİNİ YAŞIYOR Petrol fiyatları, Irak ve Kürt güçleri arasındaki tansiyonun yükselmesiyle iki haftanın zirvesini yaşıyor. Irak ın en eski petrol üretim sahasının yer aldığı Kerkük teki çatışmalar, günlük toplam 275,000 varil üretim yapan iki tesiste üretimin durmasına neden oldu. Yaşanan jeopolitik riskler petrol fiyatlarının çıkışını tetikler nitelikte. Günün son saatlerinde Amerikan petrol Enstitüsünde haftalık ham petrol stokları takip edilecek. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 52,50 ve 54,00 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 49,70 ve 48,00 noktasına kadar düşüş yaşanabilir.

7 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ Direnç 1 131,500 Direnç 2 132,750 Direnç 3 133,200 Destek 1 131,000 Destek 2 130,500 Destek 3 129,700 XUO30 ENDEKSİ (EKİM VADELİ KONTRAT) XUO30 Endeksi güne 130,700 puandan açılış gerçekleştirdi. Gün içinde 131,750 puan seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiş olsa da günü 131,110 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde yurt içinden bütçe açığı ve işsizlik oranları açıklandı. Üç aylık ortalama işsizlik oranları dört dönemin en yükseğinde yüzde 10,7 olarak karşılandı. Bütçe gelirleri ise Eylül ayında 48 milyar lira düzeyindeyken, bütçe giderleri 54,4 milyar düzeyinde gerçekleşti. Sonuç itibariyle bütçe dengesi 31 milyar 613 milyon TL açık vermiş oldu. Ağustos ayında ise bütçe dengesinin 870 Milyon Tl açık verdiğini ayrı bir yere not etmekte fayda var. Gün içinde yurt içi veri gündemi oldukça zayıf görünüyor. Ancak ABD- Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından vizelerin askıya alınmasıyla alakalı görüşmek adına heyet bugün Türkiye ye giriş yapıyor. Her iki taraftan da gelebilecek olumlu sinyaller yaşanan kriz havasının dağılmasını sağlayabilir. Aynı zamanda Genel Kurul TBMM de OHAL in uzatılmasıyla ilişkin kanun tasarısını görüşecek. Teknik olarak endekste alımların devamı yaşanması halinde 131,500 ve 132,750 direnç seviyesi takip edilebilir. Ardından 133,200 noktasına kadar çıkış hızlanabilir. Ancak olası düşüşlerde 131,000 ve 130,500 destek seviyeleri yakından izlenebilir. Ardından 129,700 noktasına kadar gevşeme yaşanabilir.

8 XAUUSD ANALİZ Direnç Direnç Direnç XAUUSD 1017 (EKİM VADELİ KONTRAT) XAUUSD ekim vadeli kontrat güne 1304 fiyat seviyesinden açılış gerçekleştirdi. Gün içinde 1307 fiyat seviyesine kadar yükseliş yaşamış olsa da günü 1305 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Destek Destek Destek Haftanın ikinci işlem gününde John Taylor ın yeni Fed Başkanı olma ihtimalinin güçlendirmesiyle, kıymetli metalin geri çekilmesi hızlandı denilebilir. Gün içinde oldukça yoğun bir veri akışı bizi bekliyor olacak. Günün ikinci yarısında Euro Bölgesi enflasyon verisine odaklanmış olacağız. Aynı zamanda ABD kaynaklı gelişmeleri takip ediyor olacağız. ABD Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım oranı, İmalat Üretimi takip edilecek veriler arasında yer almaktadır. Teknik olarak geri çekilmenin devamı yaşanması halinde 1297 ve 1285 desteği yakından takip edilebilir. Ardından 1275 noktasına kadar düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 1307 ve 1315 noktası gündeme gelebilir.

9 PAY PİYASASI GÜNDEM BIST100 GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI Bıst100 Endeksi, günü yüzde 0,23 yükselişle 106,474 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Endeks önceki kapanışa göre 248 puan artarken toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Haftaya yükselişle başladı ve günün ilk yarısında 107,000 puanın üzerini test etti. Ve günü yüzde 0,23 artışla 106,474 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde yurt içinden bütçe açığı ve işsizlik oranları açıklandı. Üç aylık ortalama işsizlik oranları dört dönemin en yükseğinde yüzde 10,7 olarak karşılandı. Bütçe gelirleri ise Eylül ayında 48 milyar lira düzeyindeyken, bütçe giderleri 54,4 milyar düzeyinde gerçekleşti. Sonuç itibariyle bütçe dengesi 31 milyar 613 milyon TL açık vermiş oldu. Ağustos ayında ise bütçe dengesinin 870 Milyon Tl açık verdiğini ayrı bir yere not etmekte fayda var. Gün içinde yurt içi veri gündemi oldukça zayıf görünüyor. Ancak ABD- Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından vizelerin askıya alınmasıyla alakalı görüşmek adına heyet bugün Türkiye ye giriş yapıyor. Her iki taraftan da gelebilecek olumlu sinyaller yaşanan kriz havasının dağılmasını sağlayabilir. Aynı zamanda Genel Kurul TBMM de OHAL in uzatılmasıyla ilişkin kanun tasarısını görüşecek. Küresel piyasalarda ise oldukça yoğun bir gün bizi bekliyor olacak. Euro Bölgesi enflasyon, Almanya ZEW endeksi ve ABD sanayi üretim verisi takip ediliyor olacak. Avrupa hisse senetleri, temel kaynaklardaki rallinin kamu hizmetleri hisselerindeki sert düşüşle yata kapandı. Stoxx Europe 600 Endeksi kapanışta 1 puandan daha az geriledi. İspanya hisseleri, düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Maden hisseleri yüzde 0,8 yükselerek 2014 yılından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Ingiltere nin FTSE 100 Endeksi yüzde 0,1, İspanya nın IBEX 35 Endeksi yüzde 0,7 düşüş yaşadı. Almanya nın DAX Endeksi yüzde 0,1 yükseliş yaşadı. New York Borsası, ABD li yatırım bankaları ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle haftanın ilk işlem gününde rekor seviyede kapandı. Kapanışta Dow Jones Sanayi Endkesi yüzde 0,37 artışla 22,956 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,18 yükselişle 2,557 puana ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 6,624 puana çıkış gerçekleştirdi. Böylece her üç endeks günü rekor seviyeden tamamlamış oldu. Teknik olarak BIST100 endeksinde alımların devamı yaşanması halinde 107,800 ve 108,500 direnci test edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 105,500 ve 104,000 seviyesi güçlü bir destek olarak karşımıza çıkıyor.

10 ŞİRKET HABERLERİ Pera GYO payları bugünden itibaren 31 Ekim'e kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Mahkeme, Denizbank adına 2012 yılı için tahakkuk ettirilen KKDF kesintisi ve cezai faiz ödemesinin yürütmesini durdurdu. Trabzsonspor Ersun Yanal'ın sözleşmesini feshetti. Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı: Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.