Ekonomik Takvim ABD ISM IMALAT ENDEKSİ 13 YILIN ZİRVESİNE ULAŞTI TÜRKİYE DEN ENFLASYON VERİSİ GELİYOR

Transkript

1 ABD ISM IMALAT ENDEKSİ 13 YILIN ZİRVESİNE ULAŞTI Geride bıraktığımız gün açıklanan ABD ISM Imalat Sanayi Endeksi 2004 yılından beri görülen en yüksek seviyeye kadar çıkış gösterdi. Eylül ayına ilişkin gelen ISM Imalat Endeksinin 60,8 olarak açıklanması pozitif olarak algılandı denilebilir. Piyasanın beklentisi Eylül ayına ilişkin ISM verisinin 58 olarak açıklanması yönündeydi. Yeni sipariş endeksi 60,3 ten 64,6 ya yükselirken, istihdam endeksi de 59,9 dan 60,3 e kadar çıkış gerçekleştirdi. Endeksin 50 sınırının üzerinde açıklanması sektörde büyümeye işaret ettiğini göstermektedir. Haftanın ilk verisi olan ISM Imalat Endeksi beklentileri fazlasıyla karşılasa da asıl beklenen bu haftanın son işlem gününde gelecek olan Tarım dışı istihdam veri seti olacaktır. Veri seti içinde yer alan Ortalama Saatlik Kazançların beklentileri karşılaması durumunun güçlenen doların yukarı yönlü ivmesi hızlanabilir. Aynı zamanda yarın FED Başkanı Yellen ın basın konferansında gerçekleştireceği konuşmada, bir sonraki faiz artırımının zamanlamasına dair ipucu niteliğinde açıklamalar gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. TÜRKİYE DEN ENFLASYON VERİSİ GELİYOR Günün ilk saatlerinde yurt içinden enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Eylül ayına ilişkin gelecek olan enflasyon rakamlarının yüzde 11,20, aylık bazda ise yüzde 0,65 olarak açıklanması bekleniyor. Tekrar çift hanelere çıkan enflasyonda görülecek artış, liradaki baskıyı arttırabilir. Yurt içinde jeopolitik risklerin gündemde olması Türk Lirasının satış baskısı yaşamasına neden oluyor. Beklentilerin altında açıklanan enflasyon, değer kaybını 3. haftaya taşıyan Türk Lirasının toparlanmasını sağlayabilir. Ekonomik Takvim 10:00 TRY * Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) 10,68% 10:00 TRY ** Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) 0,76% 0,52% 10:00 TRY ** Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eyl) 16,34% 10:00 TRY * Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Eyl) 0,85% 12:00 EUR *** Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu) 2,30% 2,00% 12:00 EUR * Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu) 0,10% 0,00% 15:30 USD * Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Powell'ın Konuşması 15:55 USD ** Kırmızı Kitap (Aylık) 0,10% 15:55 USD * Kırmızı Kitap (Yıllık) 4,00% 16:45 USD * Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISN) - New York İşletme Koşulları (Eyl) 74880,00% 17:00 NZD ** GlobalDairyTrade Fiyat Endeksi 0,90% 23:35 USD ** Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları -0,761M

2 EURUSD ANALİZ Direnç 1 1,1730 Direnç 2 1,1770 Direnç 3 1,1800 Destek 1 1,1700 Destek 2 1,1660 Destek 3 1,1620 EURUSD GERİ ÇEKİLMEYİ HIZLANDIRDI Avrupa da gergin geçen Katalonya referandumunun ardından Euro para birimi dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dün ABD tarafından gelen Imalat Sanayi Endeksi 2004 yılından beri görülen en yüksek seviyeye kadar çıkış göstermesi dolar endeksinin güçlenmesini destekler nitelikteydi. Aynı zamanda FED üyelerinden gelen şahin tonlamasındaki açıklamalar, Trump ın vergi reformları hakkında detaylara yer vermesi güçlenen doların yukarı yönü ivmesini hızlandırdı. Gün içinde Euro Bölgesi nden Üretici Fiyat Endeksi verisini takip ediyor olacağız. Aynı zamanda günün ikinci yarısında FOMC üyesi Powell ın açıklamaları piyasanın odağında olacaktır. Ancak bu hafta için asıl beklenen, haftanın son işlem gününde gelecek olan ABD tarım dışı istihdam verisi olacaktır. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla 1,1700 ve 1,1660 desteği takip edilebilir. Ardından 1,1620 noktasına kadar geri çekilme hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 1,1730 ve 1,1770 direncinin ardından 1,1800 noktası takip edilebilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,5860 Direnç 2 3,6000 Direnç 3 3,6150 Destek 1 3,5750 Destek 2 3,5600 Destek 3 3,5000 USDTRY TÜRKİYE DEN ENFLASYON VERİSİ GELİYOR Geride bıraktığımız gün açıklanan ABD ISM Imalat Sanayi Endeksi 2004 yılından beri görülen en yüksek seviyeye kadar çıkış gösterdi. Eylül ayına ilişkin gelen ISM Imalat Endeksinin 60,8 olarak açıklanması pozitif olarak algılandı denilebilir. Endeksin 50 sınırının üzerinde açıklanması sektörde büyümeye işaret ettiğini göstermektedir. Gün içinde yurt içinden enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Eylül ayına ilişkin gelecek olan enflasyon rakamlarının yüzde 11,20, aylık bazda ise yüzde 0,65 olarak açıklanması bekleniyor. Tekrar çift hanelere çıkan enflasyonda görülecek artış, liradaki baskıyı arttırabilir. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 3,5860 ve 3,6000 psikolojik direnç seviyesine kadar çıkış gerçekleşebilir. Ancak olası düşüşlerde 3,5750 ve 3,5600 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir.

4 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç ALTIN KADEMELİ OLARAK DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR Direnç Destek Destek Destek Haftanın ilk işlem gününde ABD ISM Imalat Endeksinin beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla dolar, kazançlarını ikinci güne taşıdı. Dolara olan talebin artması Avrupa tarafında Katalonya referandumuna ilişkin risklerin artması da nende olarak gösterilebilir. Gün içinde Euro Bölgesi nden Üretici Fiyat Endeksi verisini takip ediyor olacağız. Aynı zamanda günün ikinci yarısında FOMC üyesi Powell ın açıklamaları piyasanın odağında olacaktır. Ancak bu hafta için asıl beklenen, haftanın son işlem gününde gelecek olan ABD tarım dışı istihdam verisi olacaktır. Teknik olarak düşüşün hızlanmasıyla 1261 ve 1257 desteği takip edilebilir. Ardından 1255 noktası gündeme gelebilir. Ancak olası yükselişlerde 1275 ve 1289 direncine kadar çıkış gerçekleşebilir.

5 GBPUSD ANALİZ Direnç 1 1,3370 Direnç 2 1,3450 Direnç 3 1,3500 Destek 1 1,3250 Destek 2 1,3170 Destek 3 1,3000 GBPUSD INGİLTERE MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR İngiltere nin Avrupa Birliği nden ayrılma müzakerelerinin 4. Turu gerçekleşti. Yapılan basın açıklamalarında müzakerelerin son turunda kararlı adımlar atıldığı belirtildi. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yakın zamanda faizlerin arttırılabileceğini belirtti. Günün ikinci ayrısında FOMC üyesi Powell ın açıklamalarını takip ediyor olacağız. Yarın ise FED Başkanı Yellen basın açıklamaları piyasanın takibinde olacaktır. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla 1,3250 ve 1,3170 desteği takip edilebilir. Ardından 1,3050 gündeme gelebilir. Ancak olası yükselişlerde 1,3370 ve 1,3450 kısa vadeli olarak takip edilebilir.

6 Ham petrol ANALİZ Direnç 1 51,70 Direnç 2 52,50 PETROL OPEC ÜRETİMİ ARTTI Direnç 3 53,00 Destek 1 50,50 Destek 2 50,00 Destek 3 49,70 Petrol fiyatları, OPEC in ham petrol üretiminin Suudi Arabistan ve Kuveyt teki artışların etkisiyle gerileme yaşıyor. Geçen ay talebin artmakta olduğuna ilişkin tahminler ve Türkiye nin Kuzey Irak ın kendi toprakları üzerinden petrol ihracını durdurma tehdidinin ardından yükseliş yaşamıştı. Teknik olarak düşüşün hızlanmasıyla 50,50 ve 50,00 desteği takip edilebilir. Ardından 49,70 noktasına kadar düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 51,70 ve 52,50 direnci takip edilebilir

7 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ Direnç 1 128,500 Direnç 2 129,000 Direnç 3 130,000 Destek 1 127,300 Destek 2 126,500 Destek 3 126,000 VIOP 30 ENDEKSİ (EKİM VADELİ KONTRAT) VIOP 30 Endeks kontratı güne 127,350 puandan açılış gerçekleştirdi Gün içinde alıcılı seyreden endeks 128,550 puan seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiş olsa da 127,980 uzlaşma fiyatı üzerinden günü tamamladı. Gün içinde yurt içinden enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Eylül ayına ilişkin gelecek olan enflasyon rakamlarının yüzde 11,20, aylık bazda ise yüzde 0,65 olarak açıklanması bekleniyor. Tekrar çift hanelere çıkan enflasyonda görülecek artış, liradaki baskıyı arttırabilir. Teknik olarak yükselişin hızlanmasıyla 128,500 ve 129,000 direnci takip edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 127,300 ve 126,500 desteği kısa vadeli olarak gündeme gelebilir.

8 XAUUSD ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek XAUUSD 1017 (EKİM VADELİ KONTRAT) XAUUSD ekim vadeli kontrat güne 1280 puandan açılış gerçekleştirdi. Gün içinde 1273 fiyat seviyesine kadar geri çekilme yaşamış olsa da 1276 uzlaşma fiyatı üzerinden günü tamamladı. Gün içinde Euro Bölgesi nden Üretici Fiyat Endeksi verisini takip ediyor olacağız. Aynı zamanda günün ikinci yarısında FOMC üyesi Powell ın açıklamaları piyasanın odağında olacaktır. Ancak bu hafta için asıl beklenen, haftanın son işlem gününde gelecek olan ABD tarım dışı istihdam verisi olacaktır. Teknik olarak geri çekilmenin hızlanmasıyla 1275 ve 1269 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 1285 ve 1292 direnci takip edilebilir.

9 PAY PİYASASI GÜNDEM BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI BIST100 Endeksi günü yüzde 0,99 artışla 103,930 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 1,022 puan artarken, toplam işlem hacmi ise 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Günün ilk saatlerinde yurt içinden enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Eylül ayına ilişkin gelecek olan enflasyon rakamlarının yüzde 11,20, aylık bazda ise yüzde 0,65 olarak açıklanması bekleniyor. Tekrar çift hanelere çıkan enflasyonda görülecek artış, liradaki baskıyı arttırabilir. Yurt içinde jeopolitik risklerin gündemde olması Türk Lirasının satış baskısı yaşamasına neden oluyor. Beklentilerin altında açıklanan enflasyon, değer kaybını 3. haftaya taşıyan Türk Lirasının toparlanmasını sağlayabilir. ABD hisse senetleri ve dolar, ülkenin imalat verisinin güçlü gelmesi ve vergi indirimine ilişkin beklentilerin ekonomiye dair iyimserliği arttırmasıyla yükseldi. ABD Hazine tahvilleri ise dalgalandı. S&P 500 Endeksi yılın son çeyreğinin başlangıcında rekor seviyelere yakın seyretti. Avrupa hisse senetleri ise ABD Imalat Sanayi Endeksi nin Eylül ayında 2004 yılındna bu yana en yüksek seviyeye gelmesiyle yükselişini sekizinci güne taşıdı. Stoxx Europe 600 Endeksi, yüzde 0,5 yükselerek Haziran ayının son günlerinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Euro Stoxx 50 Endeksi, yüzde 0,2 yükseliş yaşadı. Almanya nın DAX Endeksi ise yüzde 0,6 seviyesine kadar yükseliş yaşadı. Almanya nın 10 YILLIK Hazine tahvillerinin faizi, bir baz puan düşerek yüzde 0,45 seviyesine kadar gerileme yaşadı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,68 artışla 22,557 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,39 yükselişle 2,529 puana ulaştı. Teknik olarak BIST 100 Endeksinde yükselişin devamı yaşanması halinde 104,000 ve 105,500 direnci takip edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 103,000 ve 101,500 desteği kısa vadeli olarak gündeme gelebilir.

10 ŞİRKET HABERLERİ Türk Telekom'un çoğunluk hissesine sahip olan Otaş'ın bankalara olan 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi borcunu ödemesi için verilen süre doldu. Peki şimdi ne olacak? Hazine nin Türk Telekom un yüzde 55 hissesine sahip Hariri Ailesi nin bankalara olan 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi borcunu ödemesi için verdiği 60 günlük süre dün doldu. Hazine nin geçici olarak şirketin yönetim kurulunu değiştirmesi bekleniyor. Bu arada CEO Paul Doany nin de gideceği ve yerine Ünal Önal ın düşünüldüğü iddia ediliyor. Türk Telekom, telekom sektöründe oyun kurucu şirketlerden biri yılında özelleştirilen Türk Telekom un yüzde 55 hissesi 6 milyar 614 milyon dolara Lübnanlı Hariri ailesinin şirketi Saudi Öger e satılmıştı. Ancak Saudi Öger in özellikle inşaat sektöründen darbe yemesiyle sıkıntılı bir döneme girmesi Türk Telekom da da son yıllarda zor bir süreci başlatmıştı. Bugün şirket için tarihi bir gün. Çünkü Lübnanlı grubun Türkiye de bankalardan aldığı 4 milyar 750 milyon dolarlık krediyi ödemesi için Hazine nin verdiği süre dün akşam doldu. Türk Telekom un geleceği için yarın gözler Ankara da olacak. Türkiye nin en başarılı özelleştirmelerinden biri olarak lanse edilen Türk Telekom un şu andaki ortaklık yapısı şöyle: Şirketin yüzde 55 hissesi Oger Telecom un sahip olduğu Otaş a ait. Yüzde 15 i halka açık olan Türk Telekom un Hazine ye ait payı altın hisse ile birlikte yüzde 25, Varlık Fonu da yüzde 5 hisseye sahip. Bugünlere gelen süreç şöyle başlıyor... Otaş, 2013 yılında büyük bölümü üç büyük banka Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası AŞ ye ait toplam 29 bankadan 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi kullanıyor. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle grup bu krediyi ödemekte zora düşüyor. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.