AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Transkript

1 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

2 İÇİNDEKİLER I ŞİRKET PROFİLİ 1-3 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Aksa 1 Misyon 1 Yüksek Hedeflerimiz 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu 2 Denetimden Sorumlu Komite 2 Kurumsal Yönetim Komitesi 2 Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 Şirket Yönetimi 3 II KISACA AKRİLİK ELYAF VE KARBON ELYAF SEKTÖRÜ 3 III SATIŞLAR 4 IV ÜRETİM VE KAPASİTE 4 IV YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 4 VI YATIRIMLAR 4 VII DÖNEM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 4 VIII ŞİRKET HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER 5 IX 2018 YILI BEKLENTİLERİ 5 X RİSK YÖNETİMİ 6 XI BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER 6-7

3 I - ŞİRKET PROFİLİ Şirket bilgileri Ticari Ünvanı İşlem Gördüğü Borsa İşlem Sembolü : Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. : Borsa İstanbul ( BIST ) : AKSA Merkez / Fabrika Adresi : Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi Web Sitesi E-posta No:34 Çiftlikköy- Yalova,Türkiye : ir@aksa.com : aksa@aksa.com Telefon No : (226) Faks No : (226) Kısaca Aksa Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf üretimi olan Akkök Şirketler Grubu na bağlı Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. 21 Kasım 1968 tarihinde %100 Türk sermayesiyle kuruldu. Yalova daki fabrikasında 1971 de ton/yıl kapasiteyle üretime başladı. İlk kez 1977 de dış pazara açıldı. Yıllar içinde gelişme ve ilerleme odaklı üretim politikasından ödün vermeden ton/yıl üretim kapasitesine ulaşmıştır. Aksa, akrilik elyaf kapasitesinin yanısıra 145 MWe kapasiteli enerji üretim lisansına sahip olup, elektrik ve buhar üretimi de şirket faaliyet konularına dahildir. Karbon elyaf üretimi ise Aksa nın %50 müşterek yönetime tabi ortaklığı olan DowAksa Advanced Composites Holdings BV nin %100 iştiraki olan DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. çatısı altında ton/yıl kapasite ile devam etmektedir. Türkiye nin tek akrilik elyaf üreticisi olan Aksa, aynı zamanda Dünya elyaf sektöründe tek çatı altında faaliyet gösteren en büyük akrilik elyaf üreticisidir. Misyon Lideri olduğumuz sektörü yönlendirmek ve paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmak. Yüksek hedeflerimiz Sürdürülebilir büyüme ve karlılık amacıyla; teknolojimize yatırım yaparak operasyonel mükemmeliyeti en yüksek düzeye taşımak; akrilik elyaf için yeni kullanım alanları bulmak; yeni ürünler ya da stratejik işbirlikleri yoluyla büyümek. 1

4 I - ŞİRKET PROFİLİ (Devamı) Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirket in ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir: Sermaye Bilgileri Çıkarılmış Sermaye Kayıtlı Sermaye Ortaklık Yapısı : TL : TL Pay Tutarı(TL) Oran (%) Akkök Holding A.Ş ,59 Emniyet Ticaret A.Ş ,72 Diğer (*) ,69 Toplam ,00 (*) 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla Aksa hisselerinin %37,19 luk kısmı BİST de fiili dolaşımdadır. Şirketin sermayesi her biri 1 Kr itibari değerde adet nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu: Adı Soyadı Unvanı Görev Başlangıç Süre Mehmet Ali BERKMAN Yön. Kur. Başkanı Yıl Raif Ali DİNÇKÖK Yön. Kur. Başkan Vekili Yıl Nilüfer DİNÇKÖK ÇİFTÇİ Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Yönetim Kurulu Üyesi Yıl İzer LODRİK Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Cengiz TAŞ Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Yıl Mehmet Abdullah Merih ERGİN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Başar AY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yıl İlknur GÜR URALCAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Denetimden Sorumlu Komite: Adı Soyadı Unvanı Görev Başlangıç İlknur GÜR URALCAN Komite Başkanı Başar AY Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi: Adı Soyadı Unvanı Görev Başlangıç Başar AY Komite Başkanı Mehmet Abdullah Merih ERGİN Komite Üyesi Erdinç KAZAK Komite Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi: Adı Soyadı Unvanı Görev Başlangıç Mehmet Abdullah Merih ERGİN Komite Başkanı İlknur GÜR URALCAN Komite Üyesi

5 I - ŞİRKET PROFİLİ (Devamı) Şirket Yönetimi: Adı Soyadı Cengiz TAŞ İsmail Murat İNCEOĞLU Sabri ARCA Abdullah OCAK Aydın Fethi BAYTAN Ceyhan ARIK Didem TUNÇBİLEK Erdinç KAZAK Gürcan KOMAN Haydar İNAN Serhan BELENER Unvanı Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı - Teknik Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama Satış ve Yeni İş Geliştirme Yatırım Direktörü İnsan Kaynakları, Kurumsal Gelişim ve Satınalma Direktörü Enerji Direktörü Pazarlama-Satış ( Teknik Elyaflar) ve Yeni İş Geliştirme Direktörü Mali İşler Direktörü Kimya Direktörü Tekstil Direktörü Pazarlama-Satış (Akrilik Elyaflar) Direktörü II - KISACA AKRİLİK ELYAF VE KARBON ELYAF SEKTÖRÜ 2017 yılı global akrilik elyaf talebi 1.8 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Yapılan araştırmalar, dünya akrilik elyaf talebinin öngörülebilir gelecekte bu seviyelerde olacağını göstermektedir. Türkiye akrilik elyaf talebi ise 2017 yılında 277 bin ton olarak gerçekleşmiştir yılında da benzer seviyelerde gerçekleşmesi beklenmektedir. Aksa nın 2017 içerisinde global pazar payı %17, yurtiçi pazar payı %69 dolaylarındadır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre iç piyasa tonajı bir miktar azalmıştır. Türk tekstil endüstrisine akrilik elyaf ürünlerini ilk getiren kuruluş olan Aksa nın varlığı ile Türkiye, Çin den sonra dünyanın en büyük 2. akrilik elyaf pazarıdır yılında Çin in akrilik elyaf talebi 662 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Çin in iç üretiminin toplam talebi karşılama oranı 2017 yılında %85 olup, 2018 yılının ilk üç ayında %92 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Şirket, ürün portföyünde yer alan dış mekân ve endüstriyel kullanıma uygun Teknik Elyaf da Dünya pazarında çok güçlü bir konuma sahiptir. Hâlihazırdaki Dünya karbon elyaf pazarında talep 80 bin ton/yıl seviyesinde seyretmekte olup, yakın gelecekte toplam pazarın 150 bin ton/yıl mertebesine yükseleceği öngörülmektedir. Bu büyüme ağırlıklı olarak enerji, otomotiv gibi endüstriyel kullanım alanlarında olacaktır. Türkiye pazarında toplam karbon elyaf tüketiminin 2017 yılında 400 ton/yıl olarak gerçekleştiği düşünülmektedir. Aksa nın Türkiye de karbon elyaf üretimine başlamasından sonra geçen süre içerisinde kumaş, prepreg ve pultruzyon gibi ara mamülleri üreten firmalar faaliyete geçmiş olup, buna ek olarak rüzgar türbini kanatları, kompozit deniz araçları gibi ürünler üreten firmaların kapasitelerini arttırmaları ve böylece Türkiye pazarının daha da genişlemesi beklenmektedir yılı ortalamasında ABD Doları/ton mertebesinde seyreden ana hammaddemiz Akrilonitril (ACN) fiyatları petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle yükseliş trendinde seyrederek 2018 ilk çeyreğinde ABD Doları/ton civarında fiyatlanmıştır. Seneyi bu seviyelerde seyrederek tamamlanması beklenmektedir. 3

6 III SATIŞLAR Aksa, 2018 yılının ilk üç aylık döneminde 207 milyon ABD Doları konsolide ciro elde etmiştir (2017 ilk üç ay: 169 milyon ABD Doları). 65 milyon ABD doları (2017 ilk üç ay: 70 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşen ihracatın ciro içindeki payı %31 tir (2017 ilk üç ay: %40). IV ÜRETİM VE KAPASİTE Aksa, 2018 yılının ilk üç aylık döneminde %99 (2017 ilk üç ay ortalama: %95) kapasite kullanım oranı gerçekleştirmiştir. V YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Aksa yeniliklere ve operasyonel mükemmelliğe yönelik gösterdiği önemi sürdürerek, 2018 yılında da araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik harcamalarda bulunmuştur. Aksa 2018 yılının ilk üç ayında bin TL (2017 ilk üç ay: bin TL) araştırma geliştirme harcaması yapmıştır. VI - YATIRIMLAR Aksa, 2018 yılı ilk üç aylık döneminde konsolide yaklaşık 10 milyon ABD Doları yatırım harcaması yapmıştır (2017 ilk üç ay: 26 milyon ABD Doları). Yatırımlar ağırlıklı olarak üretim makine ekipmanı ve modernizasyon çalışmaları kapsamında yapılmıştır. VII DÖNEM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. Şirketimiz'de "Mali İşler Direktörü (Vekil)" olarak görev yapmakta olan Sn. Erdinç Kazak'ın "Mali İşler Direktörü" olarak asaleten, "Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme Direktörü" olarak görev yapmakta olan olan Sn. Sabri Arca'nın "Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı" olarak, "Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme (Teknik Elyaflar) Müdürü" olarak görev yapmakta olan olan Sn. Didem Tunçbilek'in "Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme (Teknik Elyaflar) Direktörü" olarak, "Pazarlama ve Satış (Akrilik Elyaflar) Müdürü" olarak görev yapmakta olan olan Sn. Serhan Belener'in "Pazarlama ve Satış (Akrilik Elyaflar) Direktörü" olarak, "Yatırım Direktörü" olarak görev yapmakta olan Sn. Ceyhan Arık'ın "Enerji Direktörü" olarak, "Enerji İşletme ve Yardımcı İşletmeler Müdürü" olarak görev yapmakta olan Sn. Abdullah Ocak'ın "Yatırım Direktörü" olarak atanmalarına karar verilmiştir. 2. Şirket 2 Nisan 2018 tarihli olağan genel kurulunda, 2017 yılına ait dağıtılabilir karından Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği bin TL tutarında II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Şirket ortaklarına bin TL brüt kar payının ödenmesine karar vermiştir. Kar payı ödemeleri Nisan ayı içerisinde tamamlanmıştır. 3. Şirketimizin katılımcısı olduğu ve 6 Temmuz 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 308 sicil numarasıyla Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi ve Taşköprü mevkii sınırları içerisinde toplam dönümlük alanda kurulan Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Islah Organize Sanayi Bölgesi' nin (YALKİM OSB), Islah şartlarını tamamladığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 4. Şirketimizin müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi'nin yılları arasında gerçekleştireceği yaklaşık 535 milyon ABD Doları tutarındaki kapasite artırımlarına ilişkin yatırım planı projelerinin TC Ekonomi Bakanlığı tarafından, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi" kapsamında desteklenmesi kabul edilmiştir. 4

7 VIII - ŞİRKET HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER AKSA - BİST-100 Hisse Senedi Performansı: Mar.18 Mar.17 Değişim BİST 100 (XU100) % BİST KURUMSAL YÖNETİM (XKURY) % AKSA 15,47 9,08 70% Mar.18 Mar.17 Değişim Piyasa Değeri (mn TL) % AKSA - BİST-100 Hisse Kapanış Göstergesi: BİST Hisse Fiyatı AKSA Kapanış Hisse Fiyatı IX YILI BEKLENTİLERİ Aksa, 2018 yılında konsolide milyon ABD doları civarında ciro, %97 kapasite kullanım oranı öngörmektedir yılı için bütçelenen yatırım harcamalarının tutarı milyon ABD Doları civarındadır. 5

8 X - RİSK YÖNETİMİ Aksa Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 378 nci maddesine uygun ve Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite iki (2) ayda bir rapor düzenleyerek, Şirket i etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu na önerilerde bulunur. Şirket risk envanteri, Aksa nın risk yönetimi çalışmalarında kullandığı en önemli takip araçlarından biridir. Şirket in kurumsal risk yönetimi politikasına bağlı olarak, satış, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borçluluk ve ileriye dönük tüm beklentileri de dikkate alarak oluşturduğu risk envanteri Şirket in operasyonel, finansal, uyum, itibar ve stratejik risklerini içerir. Risk skoru yüksek ve çok yüksek düzeyde olan riskler, Yönetim Kurulu seviyesinde izlenmekte olup, detaylı aksiyon planları oluşturulur ve her bir risk için bir risk sahibi atanır. Risk sahibi, ilgili riskin kararlaştırılan aksiyon planı çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur. Böylece risk yönetimi felsefesi, Aksa yöneticilerinin rutin iş ajandalarında sürekli bir madde haline gelmiştir. Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda güncellenen bu felsefe, Şirket uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Şirket in faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, ana ortaklığımız olan Akkök Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Grubu tarafından, yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenir ve denetim sonuçları Denetim Komitesi ne raporlanır. XI BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER LİKİDİTE RASYOLARI 31 Mart Aralık 2017 Cari Oran 1,24 1,22 Likidite Oranı 0,95 0,95 KARLILIK RASYOLARI 31 Mart Mart 2017 FVAÖK Marjı (*) 14,52% 20,84% Net Kar Marjı 6,58% 11,27% Yatırılan Sermaye Üzerinden Sağlanan Getiri (ROIC) 6,01% 9,90% Özkaynak Karlılığı (ROE) 14,41% 21,20% (*) Faiz, vergi, amortisman öncesi kar 6

9 XI BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER (DEVAMI) KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO (*) 31 Mart Aralık 2017 ( 000 ABD Doları) ( 000 ABD Doları) Varlıklar Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer Duran Varlıklar Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Özsermaye KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU (*) 31 Mart Mart 2017 ( 000 ABD Doları) ( 000 ABD Doları) Net Satışlar Faaliyet Karı FVAÖK Net Kar (*)Konsolide finansal tabloların ABD Doları na çevrimi sadece gösterim amaçlı olup, bilanço kalemleri için dönem kapanış ABD Doları kuru olan 3,9489 TL (31 Aralık 2017: 3,7719 TL), gelir tablosu kalemleri için de döneme ait ortalama kur olan 3,8094 TL (31 Mart 2017: 3,6928 TL) kullanılmıştır. 7