Doruk Tarım e-bülten Sayı:

Transkript

1 Doruk Tarım e-bülten Sayı:

2 I. Global Tahıl Piyasasındaki GeliĢmeler: Buğday: Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 19 Ocak 2012 tarihli yeni Hububat Raporu nda, sezonu global buğday rekoltesi için yaptığı tahminini yukarı yönlü revize ederek 683 milyon ton dan 690 milyon ton a yükseltti. Kasım ayında 679 milyon ton olarak verilen küresel tüketim tahmini ise 681 milyon ton olarak düzeltildi. Rapor a göre sezonu sonu için 195 milyon ton tahmin edilen küresel buğday stokları yeni sezonda 4 milyon ton artarak 204 milyon ton a yükselecek. Kasım raporunda 135 milyon ton olarak tahmin edilen küresel buğday ticaretinde ise bir değişiklik yapılmadı. Yeni rapor ülkeler bazında incelendiğinde; Arjantin, Çin, Avustralya, Kazakistan ve Kanada nın buğday üretimi için yapılan tahminlerde yukarı yönlü düzeltmeler dikkat çekerken Rusya nın üretiminde aşağı yönlü sınırlı bir revizyon yapıldığı görülmektedir. Benzer şekilde, Arjantin, Avustralya, Kanada ve ABD nin dönemi ihracat tahminlerinde yukarı yönlü, AB ülkeleri ve Ukrayna nın ihracatında ise aşağı yönlü düzeltmeler yapılmıştır. Seçilmiş Ülkeler İçin Buğday İhracat Tahminleri (IGC-milyon ton)* (Ocak Tahmini Rusya Ukrayna Kazakistan Türkiye Avustralya Kanada ABD AB * Mamul ihracatları "buğday eşdeğeri" cinsinden rakamlara eklenmiştir. Seçilmiş Ülkeler İçin Buğday İthalatTahminleri (IGC-milyon ton)* (Ocak Tahmini AB Türkiye İsrail Irak Mısır Cezayir Suriye ürüne İran Çin * Mamul ithalatı "buğday eşdeğeri" şeklinde ifade edilmiştir. Mısır: Kasım raporunda 853 milyon ton tahmin edilen sezonu küresel mısır üretimi Ocak ta 861 milyon ton a revize edildi. Üretim tahminindeki artış Çin, Ukrayna, Kanada ve ABD ABD için yapılan tahminlerdeki revizyonlardan kaynakladı. Buna karşın Güney Amerika daki kuraklık nedeniyle Arjantin ve Brezilya nın mısır üretim tahminlerinde aşağı yönlü düzeltmeler yapıldı. Yeni raporda global mısır tüketim tahmini de Kasım a göre 6 milyon yükseltildi. Geçen sezona göre en önemli artış 14 milyon tonla yemlik tüketimde beklenmekte. Yeniş rapor, G geçen sezon sonu için 131 milyon ton olarak tahmin edilen global mısır stoklarının bu sezon sonunda 125 milyon tona düşmesini bekliyor. Seçilmiş Ülkeler İçin Mısır İhracat Tahminleri (IGC-milyon ton) (Ocak Tahmini Ukrayna ABD Arjantin Brezilya AB Arpa : Kasım ayında 134 milyon ton tahmin edilen sezonu global arpa üretimi değiştirilmedi. Geçen sezona göre üretim artışı % 8.0 seviyesinde. Buna karşın global arpa tüketiminin Kasım ayına göre 6 milyon tonluk düzeltme ile milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Arpa geçtiğimiz sezonu 29.0 milyon ton stokla kapanmıştı; bu sezonun ise 26.0 milyon ton stokla kapanması bekleniyor. Seçilmiş Ülkeler İçin Arpa İhracat Tahminleri (IGC-milyon ton) (Ocak Tahmini) Avustralya AB Ukrayna Rusya Seçilmiş Ülkeler İçin Arpa İthalat Tahminleri (IGC-milyon ton) (Ocak Tahmini) S. Arabistan Çin İran Ürdün Suriye Son 3 Sezonda Global Tahıl Dengesi: IGC nin son hububat raporunda güncellenen şekliyle global tahıl üretimi, tüketimi, ticareti ve sezon sonu için yapılan stok tahminleri aşağıdadır. Toplam Hububat* Global/milyon ton /10 Üretim Tüketim Ticaret DS Stoklar * Pirinç hariç Buğday Global/milyon ton /10 Üretim Tüketim Ticaret DS Stoklar Mısır Global/milyon ton /10 Üretim Tüketim Ticaret DS Stoklar Arpa Global/milyon ton /10 Üretim Tüketim Ticaret DS Stoklar Kaynak: IGC Aylık Rapor, 19 Ocak

3 Uluslararası Fiyatlar: Ürün Cinsi BUĞDAY MISIR ARPA AB Menşe Ülke/Ürün ve Liman İhraç Fiyatı (fob US$/t) Ocak - Fransa, Grade 1, Rouen Almanya, B Quality, Hamburg İngiltere, Feed, Eastern Karadeniz Kaynak: IGC, Daily Monitor. - Ekmeklik Yemlik Arjantin - Up River Avustralya -ASW ABD - HRW fob Gulf 11,5% SRW fob Gulf DNS fob PNW 14 % Arjantin, Rosario (Up River) ABD No.3 Yellow, Gulf Karadeniz AB (Fransa), Yemlik, Rouen AB (Germany), Yemlik, Hamburg Karadeniz II. Ġç piyasa tahıl fiyatları: Geçtiğimiz hafta itibariyle Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şu şekildedir: Kırmızı Sert Buğdaylar Yarı sert buğdaylar Yemlik Buğdaylar Arpalar (Yemlik) Mısırlar : TL/ton : TL/ton : TL/ton : TL/ton : TL /ton III. Türkiye Hububat Mamulleri Ġhracatı: 000 ton Cinsi Fark % Buğday unu % Makarnalar % Bulgur ve İrmik % Tatlı Bisküvi % KAYNAK: TÜİK IV. Ġhracatçı Ülkelerin Durumu: (a) Buğday yüklemeleri: Arjantin (Sezon: Aralık/Kasım): 1 Aralık 2 : 2,21 milyon ton (un hariç) Bir önceki sezon aynı dönem: 1,87 milyon ton (un hariç) Avustralya (Sezon: Ekim/Eylül): Ekim-Aralık dönemi:5,0 milyon tona ulaştı. Bir önceki sezon aynı dönem : 3,92 milyon ton Kanada (Sezon: Ağustos/Temmuz): 1 Ağustos-29 Ocak: 8,27 milyon ton. Bir önceki sezon aynı dönem: 7,53 milyon ton. AB (Sezon: Temmuz/Haziran): 1 Temmuz-7 aralığında; - 8,35 milyon ton yumuşak buğday (geçen sezon aynı dönemde: 12,76 milyon ton), Bin ton durum buğdayı (geçen sezon aynı dönemde: 800 bin ton), - Tahıl eşdeğeri cinsinden 699 Bin ton un ihracatı için (geçen yıl aynı dönemde: 786 Bin ton) lisans düzenlendi. ABD (Sezon: Haziran/Mayıs): 1 Haziran 2 : 17,4 milyon ton Bir önceki sezon aynı dönem: 20,7 milyon ton Rusya (Sezon: Temmuz/Haziran): Temmuz-Ocak döneminde: 16,3 milyon ton Bir önceki sezon aynı dönem: 3,42 milyon ton Ukrayna (Sezon: Temmuz/Haziran): Temmuz-Aralık: 2,57 milyon ton Bir önceki sezon aynı dönem: 2,62 milyon ton Kazakistan (Sezon: Temmuz/Haziran): Temmuz Aralık: 3,99 milyon ton Bir önceki sezon aynı dönem : 3,90 milyon ton (b) Arpa: Avustralya (Sezon: Kasım/Ekim): Kasım-Aralık: 745 Bin ton Geçen sezon aynı dönem: 337 Bin ton Kanada (Sezon: Ağustos/Temmuz): 1 Ağustos 29 Ocak: 610 Bin ton Önceki sezon aynı dönem: 791 Bin ton AB (Sezon: Temmuz/Haziran): 1 Temmuz -7 : 2,31 milyon ton Önceki sezon aynı dönem: 3,13 milyon ton ABD (Sezon: Haziran/Mayıs): 1 Haziran-2 : 83 Bin ton. Geçen sezon aynı dönem: 99 Bin ton. Rusya (Sezon: Temmuz/Haziran): Temmuz-Ocak dönemi: 2,30 milyon ton Geçen sezon aynı dönem: 266 Bin ton Ukrayna (Sezon: Temmuz/Haziran): Temmuz-Aralık dönemi yüklemesi: 1,72 milyon ton Geçen sezon aynı dönemde: 2,38 milyon ton (c) Mısır: Arjantin (Sezon: Mart/) 1 Mart 2 : 13,75 milyon ton () Önceki sezon aynı dönem: 15,12 milyon ton Brezilya (Sezon: Mart/): Mart-Aralık: 7,25 milyon ton Önceki sezon aynı dönem: 9,31 milyon ton Güney Afrika (Sezon: Mayıs/Nisan): Mayıs-Ocak: 2,21 milyon ton Önceki sezon aynı dönem: 1,31 milyonn ton ABD (Sezon: Eylül/Ağustos): 1 Eylül 2 dönemi (yükleme+bağlantı): 28,32 milyon ton Geçen sezon aynı dönem : 30,36 milyon ton 3

4 V. Yağlı Tohumlar ve Yem Hammaddeleri : USDA tarihli yeni PSD raporunda sezonu için dünya yağlı tohumlar üretim tahminini aşağı yönlü revize ederek 452,48 milyon tona düşürdü (: 454,74 milyon ton). 452,48 milyon tonluk üretim içinde soya fasulyesi 251,47 milyon ton ile en büyük kalem olurken soyayı sırasıyla kanola (60,83 milyon ton), pamuk tohumu (46,58 milyon ton), yer fıstığı (35,53 milyon ton) ve ayçiçeği tohumunun (38,89 milyon ton) izleyeceği tahmin ediliyor. Yeni rapor sezonu için global yağlı tohumlar tüketimini 457,91, global ticareti 110,49, sezon sonu stoklarını ise 71,18 milyon ton tahmin etmekte. USDA tahminine göre geçen sezon 0,85 milyon ton bitkisel yağ ithalatı yapan Türkiye, sezonunda 0,99 milyon ton ithalat gerçekleştirecek. Geçen sezon 2,34 milyon ton düzeyinde olan yağlı tohumlar ithalatı ise yeni sezonda 2,09 milyon ton tahmin ediliyor sezonu yağlı tohum ithalatımızda en büyük payı 1.1 milyon tonla soya fasulyesinin, 850 Bin tonla ayçiçeği tohumunun alması bekleniyor. Türkiye geçtiğimiz sezon 1.35 milyon ton soya fasulyesi ve 700 Bin ton ayçiçeği tohumu ithalatı gerçekleştirmişti. Yağlı tohumlar, yağ ve küspe fiyatları (fob-usd/mt) Menşe Ülke ve Liman 14 1 Yıl Önce Soya Fasulyesi Brazil (Paranagua) Y, US Gulf Soya küspesi Brazil (Paranagua) US (Gulf) Soya Yağı(ham) Argentina (Up River) Brazil (Paranagua) Kanola EU (France, Moselle) EU (France, Rouen) EU (Germany, Hamburg) Ayçiçeği Toh. EU (France, Bordeaux) Ham Ayç. Yağı Argentina (Up River) KAYNAK: IGC Oilseeds Market Bulletin, 14 February VI.Pirinç : USDA tarihli raporunda global pirinç arz-talep projeksiyonlarını revize etti. Yeni rapora göre; sezonunda global pirinç üretimi 463 (önceki sezon 451), tüketim 460 (448), uluslararası ticaret 33 (35), sezon sonu stoklar ise 100 (97) milyon ton seviyesinde beklenmekte. Önemli ihracatçılardan Tayland ın 6.5 (önceki sezon 10.5), Vietnam ın 6.5 (7.0), Hindistan ın ise 6.0 (4.2) milyon ton seviyesinde ihracat yapması beklenmekte. İthalatçı ülkelerden Endonezya nın bu sezon 1.0 milyon ton (önceki sezon 2.8), Nijerya nın 2.2 (2.3), İran ın 1.5 (1.4), Irak ın 1.2 (1.15) milyon ton ithalat gerçekleştireceği tahmin edilmekte. Ürün cinsi Pirinç MenĢe Ülke/Ürün ÇeĢidi ve Liman Ġhraç Fiyatı (fob US$/t) 14 1 Yıl Önce Tayland, %100 Grade B Vietnam %5 Broken ABD No.2, % Pakistan % 5 Broken VII. Tahıl Piyasasındaki Önemli GeliĢmeler: AB: Strategie Grains den yapılan açıklamada devam eden çok soğuk kış şartlarına rağmen ekili kışlık ürünlerin kayda değer bir zarar görmediği ifade edildi. Çin: Arjantin den mısır tedarik etmek için anlaşma sağlandı. G. Amerika: Şiddetli kuraklık nedeniyle Arjantin ve Brezilya da 2012 yılı mısır ve soya rekolte tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Ukrayna: Kötü hava koşullarından dolayı zarar gören 3 milyon hektar ekili alandaki kışlık tahıl yerine yazlık ekim yapılması planlanıyor. Zarar gören alan kışlık ekili alanın % 35 ine karşılık geliyor. Türkiye: Toprak Mahsulleri Ofisi, 2009 ürünü 100 Bin ton yemlik arpa ve yine 2009 mahsulü 100 Bin ton buğdayı ihale ile ihraç edecek. İhale tarihi Ofis DİR kapsamında arpa satışlarına da devam ediyor. Karma yem sektörü, kaba yem ithalatına izin verilmesi yönündeki talebini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na iletti. Bakanlık sektörün bu konuda bir rapor hazırlamasını istedi. VIII. Hububat, Bakliyat ve Bazı Yem Hammaddeleri Ġthalatında Uygulanan Gümrük Vergileri: ÜRÜN CĠNSĠ GTĠP G.V. (%) Ekmeklik Buğday Makarnalık Buğday Yemlik Arpa Çavdar Mısır Yulaf Pirinç Çeltik Kırmızı Mercimek ,3 Nohut ,3 Küspeler ve kepekler (23. fasıl) 13,5 Ayçiçeği Tohumu Soya Fasulyesi Mısır Gluteni IX. TMO tahıl Alımları ve Cari Stok Durumu: (a) Tahıl Alımları (31 Ocak itibariyle): Makarnalık Buğday : ton Ekmeklik+Yemlik Buğday : ton Arpa-Çavdar-Yulaf : ton Mısır : ton Çeltik : ton Emanet alım toplamı : ton (%86 sı Buğday) (b) TMO Cari Stok Durumu (31 Ocak) : Ekmeklik+Yemlik Buğday (yerli) : ton Ekmeklik Buğday (ithal) : ton Makarnalık Buğday : ton Arpa-Çavdar-Yulaf toplamı : ton Pirinç (ithal) : ton KAYNAK: IGC Rice Market Bulletin, 14 February

5 DORUK TARIM: Üretici ile sanayici arasındaki tarım köprüsü Türkiye nin herhangi bir bölgesinden buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar mı tedarik edeceksiniz? Bölgesel fiyatları takip ederek uygun ürün mü satın almak istiyorsunuz? İstediğiniz kalitede ürünü bulmakta sıkıntı mı çekiyorsunuz? Ya da Kaliteli ve standart ürüne şimdilik ulaşabiliyor ama tedarikte sürekliliği sağlayamama endişesi mi taşıyorsunuz? O halde Doruk Tarım la irtibata geçin Hububat üretimi, depolama/muhafaza ve lojistiğinde uzman ekibimizle; Piyasadaki gözünüz-kulağınız olalım, Güvenilir tedarikçiniz olarak istediğiniz nitelikteki ürünü sizin için de üretelim, ürettirelim, Anadolu topraklarını gücümüzü birleştirerek yeşertelim! Doruk Tarımsal Yatırımlar Holding A.ġ. Doruk İş Merkezi Şerifali Mahallesi Türker Cad. No: 42, Ümraniye İstanbul / Türkiye Tel : Faks: E-posta: byildiz@dorukgroup.com.tr 5