Günlük Bülten 02 Ağustos 2016

Transkript

1 PİYASALAR Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul, FED faiz artışı beklentilerinin azalmasının etkisi ile alıcılı seyrini sürdürdü. Endeks günü %1,73 artışla puandan tamamladı. Yurt içinde dün açıklanan Temmuz ayı İSO imalat sektörü PMI 47,6 ile önceki aya göre iyileşme gösterdi. Döviz tarafında dolar bir miktar yükselerek 2,9930 TL ve euro 3,3460 TL seviyelerinden işlem görmekte. Gösterge tahvil gerilemeye devam ederken günü %9,18 seviyesinden tamamladı. Petrol düşüşünü sürdürüyor. Bu sabah Brent petrol 42 dolar seviyelerinden işlem görmektedir. piyasaları tarım dışı istihdam verisi öncesi ve düşen petrol fiyatlarının etkisiyle yönsüz kapanışlar gerçekleştirdi. Dow Jones günü %0,15 ve S&P 500 %0,13 ekside, Nasdaq %0,43 artıda tamamladı. Avrupa piyasaları satıcılı kapanışlar gerçekleştirdi. Asya piyasalarında da benzer seyir var. Düşen petrol fiyatlarının etkisi ile Japonya Nikkei endeksi %1,34 ve Çin Shangai endeksi %0,18 ekside. Japonya da açıklanan ekonomik paket yeterli etkiyi gerçekleştiremedi. Borsa İstanbul da bugün yatay bir açılış beklenmektedir. Yurt içinde Temmuz ayı Gümrük Bakanlığı dış ticaret dengesi açıklanacak. Yurt dışında Haziran ayı kişisel gelirler takip edilecek. Gösterge BIST 100 BIST 030 BIST 050 BIST SINAI KATILIM YABANCI PAYI % USD/TL EUR/TL En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri Hisse Günlük (%) ,96 3,0125 3,3405 Hacim Bin TL Hisse Günlük (%) 1,73 1,66 1,73 2,00 En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hacim (mn TL) Günlük (%) Hacim Bin TL VESBE 11,15 11, CLEBI 22,64 2, HURGZ 0,73 10, TMSN 7,59 1, VESTL 6,95 9, IPEKE 0,80 1, DOHOL 0,68 7, VKGYO 2,18 0, KRDMD 1,41 6, GLYHO 1,60 0, ,58 20,38 20,18 19,98 19,78 19,58 19,38 Hacim (mn TL) BIST100 5 Günlük H.O. BİST 100 ALTIN & GÜMÜŞ ONS GÜMÜŞ/USD ONS BIST 100 ALTIN/USD ONS ,37 3,32 3,27 3,22 3,17 48,27 47,27 46,27 45,27 44,27 43,27 42,27 EUR/TRL DÖVİZ USD/TRL ALTIN GRAM & BRENT PETROL BRENT PETROL (USD Sol Eksen) ALTIN/GR (TL Sağ Eksen) 3,06 3,01 2,96 2,91 2,86 131,8 129,8 127,8 125,8 123,8 19, ,27 121,8 DESTEK: DİRENÇ: Ülke Almanya İngiltere Fransa İtalya Çin Hong Kong Hindistan Japonya Rusya Brezilya Arjantin ALTIN /ONS ALTIN/GR GÜMÜŞ/ONS PETROL EURO DOLAR JAPON Uluslararası Endeksler ve Emtialar Endeks DOW JONES ,51 S&P ,84 NASDAQ 5.184,20 DAX ,52 FTSE ,95 CAC ,17 MIB ,83 Shanghai Comp ,62 Hang Seng ,37 SENSEX ,86 NIKKEI ,22 RTS INDEX USD 927,57 BOVESPA ,76 MERVAL ,50 XAU/USD 1.351,72 ALTIN/GR SP 129,47 XAG/USD 20,46 BRENT 42,22 VIX ENDEKSİ 12,44 Pariteler EURO/USD USD/JPY 1,12 102,23 Günlük (%) 0,15 0,13 0,43 0,07 0,45 0,69 1,73 0,06 1,28 0,56 1,29 0,45 0,96 2,25 0,10 0,00 0,03 0,05 4,80 0,13 0,18

2 * Japonya'da bugünkü kabine toplantısı öncesinde hükümetteki partinin tartıştığı taslak plana göre, 28.1 trilyon yenlik ekonomik paket 13.5 trilyon yen mali önlemleri de içeriyor. * Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,7 azalışla 8 milyar 779 milyon dolar oldu. Buna göre, temmuzda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,7 azalışla 8 milyar 779 milyon dolar oldu. İhracat, bu yılın ilk yedi ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 düşüşle 80 milyar 447 milyon dolara indi. Son 12 aylık dönemde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 düşüşle 139 milyar 723 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. * İstanbul Sanayi Odası ve Markit ten elde edilen PMI anket verilerine göre Türkiye imalat sektörünü faaliyet koşulları Temmuz ayında 47,6 seviyesinde gerçekleşerek beklentiyi karşılayamadı. Beklenti verinin 48 seviyesinde geleceği yönündeydi. Türkiye imalat PMI verisi, Haziran ayında 47,4 seviyesinde gerçekleşmişti. * Avustralya Merkez Bankası, dezenflasyon dengelemek ve yarı zamanlı istihdam ve eksik istihdamdaki yüksek seviyelerden olumsuz etkilenen işgücü piyasasını desteklemek için, zaten rekor düşük seviyede bulunan politika faizini daha düşürdü. Banka Başkanı Glenn Stevens ve kurulu, gösterge nakit faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 1.5'e indirdi. Bu adım, Bloomberg'in anketine katılan 25 ekonomistin 20'si tarafından doğru tahmin edildi. Manşet tüketici fiyatları, yavaş ücret artışları ve zayıf küresel fiyat baskılarını yansıtarak, geçen çeyrekte son 17 yılın en yavaş artışını gösterdi. ARCLK: S&P, Arçelik'in kredi notunu BB+ ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. AKGUV: Ankara Bölge Adliye Mahkemesine 40 Özel Güvenlik Alım İhalesinin " ,50 TL + KDV" tutarla şirket bünyesinde kaldığı taraflara tebliğ edilmiştir. ASUZU: Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kamil ESER'in emekliye ayrılması sebebiyle şirket yönetim kurulu üyeliğinden ve başkanlığından istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay ÖZİLHAN'ın atanmasına karar verilmiştir. ANELT: Şirket payları ile ilgili olarak 1,60TL fiyattan Özel Emir ile adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Anel Telekomünikasyon sermayesindeki pay oranı % 16,37 sınırına düşmüştür. BSOKE: SPK nın tarihli Basın Duyurusu kapsamında; Kurulun bu konuda yapacağı ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; Şirketin %1 Payına isabet eden azami adet kendi paylarının geri alınmasına ve bu konuda azami TL fon ayrılmasına karar verilmiştir. BTCIM: SPK nın tarihli Basın Duyurusu kapsamında; Kurulun bu konuda yapacağı ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; şirketin %1 Payına isabet eden azami adet kendi paylarının geri alınmasına ve bu konuda azami TL fon ayrılmasına karar verilmiştir. BLCYT: Şirketin borsada kendi paylarının geri alımının yapılabilmesine ve azami fon tutarının TL ve azami pay adedinin adet olarak belirlenmesine karar verilmiştir. BFREN: Fabrika, yıllık izin dolayısıyla tarihleri arasında kısmi üretim yapacaktır. 17 ve 1521 Ağustos tarihlerinde kısmen 814 Ağustos tarihleri arasında tamamen üretim faaliyetlerine ara verilecektir bu dönemde, nöbetçi personel ile bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. DGGYO: 2016 yılı 6 aylık dönem konsolide olmayan net dönem karı TL (önceki TL)

3 EGSER: Borsa İstanbul tarafından Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem görecek payların tespit edilmesi amacıyla yapılan 2016 yılı OcakHaziran dönemine ilişkin dönemsel değerlendirme çalışması sonucunda, fiili dolaşımdaki kısmının ortalama piyasa değeri 100mn TL'nin üzerinde olan Şirketin payları, 1 Ağustos tarihinden itibaren Ana Pazar'dan çıkarılarak Yıldız Pazar'a alınmıştır. FROTO: Yıllık izin dolayısıyla, Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarında 0114 Ağustos 2016 tarihleri arasında, İnönü Fabrikalarında 0121 Ağustos tarihleri arasında bazı üretim hatlarında 2 hafta, bazı üretim hatlarında ise 3 hafta süre ile üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. KARSN: Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ve Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikada 8 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. KRSTL: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 01/08/2016 tarihindeki adet 2.5 lt pet ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif vermiştir. KLGYO: 2016 yılı 6 aylık dönem konsolide olmayan net dönem karı TL (önceki TL) MGROS: 14 adet Migros, 10 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 25 adet satış mağazası Temmuz ayı içerisinde hizmete açılmıştır. TATGD: 2016 yılı 6 aylık dönem konsolide olmayan net dönem karı TL (önceki TL) TSPOR: dönemi konsolide olmayan zararı TL (önceki TL) TCELL: Şirket, Alfa Telecom Turkey Limited tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada ifade edilen davalara taraf olmadığı için, gelişmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını ve ana hissedarlar arasındaki ihtilafların şirket faaliyetlerini etkilemediğini bildirmiştir. Turkcell'in hissedarlarından Alfa Telekom Turkey'in yatırımlarını yöneten çatı yatırım şirketi Letterone, dün, Turkcell hisseleri için Londra'da devam eden davayı kazandıklarını ve Çukurova'nın 60 gün içinde hisselerini satma ya da alma kararını vermesi gerektiğini duyurmuştu. TUPRS: EBRD'den yapılan açıklamaya göre, (enerji ve su kullanımını azaltacak) kaynak verimliliği programı kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), TÜPRAŞ'a 150 milyon dolarlık kredi sağlayacak. EBRD'nin sağlayacağı 8 yıl teminatsız, 3 yıl geri ödemesiz krediyle döneminde, şirketin İzmir ve Kırıkkale rafinelerinde uygulanacak 232 milyon dolarlık kapsamlı yenileme programı finanse edilecek. UYUM: Yönetim Kurulu Başkanı Şeref SONGÖR, sahip olduğu şirket paylarının tamamı olan adet B Grubu payın Grup Şirketler Başkanı olduğu Makro Market A.Ş.'ye 3,8971.TL fiyat üzerinden satış işlemini gerçekleştirdiğini açıklamıştır. YGGYO: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan şirkete gönderilen yazıda, inşaat işinde eksik işçilik bildirilmesine yönelik olarak ,25 TL sigorta primi ve tarihi itibariyle ,61 TL gecikme cezası ve gecikme zammı hesap edildiği, bu tutarın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi halinde Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca inceleme yapılacağı tebliğ edilmiştir. ZOREN: JCREurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde şirketin konsolide edilmiş yapısını ve Planlanan Tahvil İhracını yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü BBB (Trk)'/Pozitif ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Not ve görünümünü ise 'BBB'/ Stabil olarak teyit etmiştir. Ajanda 02 Ağustos Türkiye 10:00 Temmuz ayı Gümrük Bakanlığı Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: 6,42MLR) 02 Ağustos 15: 30 Haziran ayı Kişisel Gelirler(Aylık) (Önceki: %0,2) 03 Ağustos Japonya 04: 35 Temmuz ayı Nikkei Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 49,4)

4 03 Ağustos Çin 04: 45 Temmuz ayı Caixin Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 52,7) 03 Ağustos Türkiye 10:00 Temmuz ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,41) 03 Ağustos Almanya 10: 55 Temmuz ayı Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 54,6) 03 Ağustos Euro Bölgesi 11:00 Temmuz ayı Hizmet Sektörü PMI 03 Ağustos Euro Bölgesi 12:00 Haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,6) 03 Ağustos 16: 45 Temmuz ayı Hizmet Sektörü PMI 03 Ağustos 17:00 Temmuz ayı ISM İmalat Dışı Endeks (Önceki: 56,5) 05 Ağustos Almanya 09:00 Haziran ayı Mevsimsel Düzeltilmiş Fabrika Siparişleri(Aylık) (Önceki: %0,0) 05 Ağustos 15: 30 Haziran ayı Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: 41,14MLR) 05 Ağustos 15: 30 Temmuz ayı Tarım Dışı İstihdam (Önceki: ) 05 Ağustos Türkiye 23:00 Ağustos ayı Moody's Kredi Notu (Önceki: Baa3)

5