Günlük Bülten 27 Haziran 2016

Transkript

1 PİYASALAR İngiltere nin referandumda AB den ayrılma kararı alması ile Borsa İstanbul da endeks güne sert düşüşle başladı. Endeks gün içinde hafif toparlanarak Cuma gününü %3,36 düşüşle puandan kapattı. Cuma günü açıklanan 2016 yılı Haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti. Böylece kapasite kullanımı 2013 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. İngiltere de gerçekleşen referandum tüm global piyasalarda şok etkisi yarattı. Döviz tarafında da volatiliteye neden oldu. Dolar şu an 2,94 TL ve euro 3,2475 TL seviyesinden işlem görmekte. Gösterge tahvil günü %9,20 seviyesinden tamamladı. piyasaları da İngiltere nin ayrılma kararı sonrası sert düşüşle günü kapattı. Dow Jones günü %3,39, S&P 500 %3,59 ve Nasdaq %4,12 düşüşle tamamladı. Avrupa piyasalarında da benzer seyir yaşandı. Asya piyasalarında ise şu anda yönsüz bir seyir var. Japonya Nikkei endeksi %2,41 ve Çin Shangai endeksi %1,08 artıda. Diğer Asya piyasaları ise düşüşte. Borsa İstanbul da bugün yatay bir açılış beklenmektedir. Yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Haziran ayı hizmet sektörü PMI takip edilecek. Brexit sonrası yaşanan baskının devam etmesi beklenmektedir. Özellikle İngiltere de sterlinin düşüşü devam etmekte olup dolarda ise hareketlilik sürmektedir. Oluşan yeni durumda ilk şoklar atlatılmış olsa da bundan sonra gerçekleştirilecek olan ilk FED toplantısında nasıl bir strateji uygulanacağı merak konusu. Diğer yandan AB de ayrılma kararı sonrasında İskoçya nın AB de kalma yönünde yeni projelere başvuracağı yönünde haberler gelmektedir. Türkiye ve İsrail ilişkilerinde normalleşme haberleri de gelmekte olup piyasalar için olumlu olsa da önümüzdeki birkaç gün Brexit in gölgesinde kalabilir. Gösterge BIST 100 BIST 030 BIST 050 BIST SINAI KATILIM YABANCI PAYI % USD/TL EUR/TL En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri Hisse Günlük (%) ,37 2,9175 3,2395 Hacim Bin TL Hisse Günlük (%) 3,36 3,45 3,38 3,30 0,05 1,46 0,98 En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hacim (mn TL) Günlük (%) Hacim Bin TL ZOREN 1,71 3, FROTO 31,92 7, BJKAS 3,21 1, TOASO 22,60 7, IPEKE 0,98 1, GLYHO 1,48 6, GSDHO 0,95 0, HALKB 8,69 5, NETAS 8,85 0, CLEBI 21,52 5, ,62 17,12 16,62 16,12 15,62 Hacim (mn TL) BIST100 5 Günlük H.O. Ülke Almanya İngiltere Fransa İtalya Çin Hong Kong Hindistan Japonya Rusya Brezilya Arjantin ALTIN /ONS ALTIN/GR GÜMÜŞ/ONS PETROL EURO DOLAR JAPON BİST 100 ALTIN & GÜMÜŞ ONS GÜMÜŞ/USD ONS BIST 100 ALTIN/USD ONS ,31 3,30 3,29 3,28 3,27 3,26 3,25 3,24 3,23 52,60 51,60 50,60 49,60 48,60 47,60 EUR/TRL DÖVİZ USD/TRL ALTIN GRAM & BRENT PETROL BRENT PETROL (USD Sol Eksen) Uluslararası Endeksler ve Emtialar Endeks DOW JONES ,75 S&P ,41 NASDAQ 4.707,98 DAX 9.557,16 FTSE ,69 CAC ,73 MIB ,81 Shanghai Comp ,93 Hang Seng ,00 SENSEX ,86 NIKKEI ,08 RTS INDEX USD 912,49 BOVESPA ,26 MERVAL ,54 XAU/USD 1.327,72 ALTIN/GR SP 123,11 XAG/USD 17,79 BRENT 48,52 VIX ENDEKSİ 25,76 Pariteler EURO/USD USD/JPY 1,10 101,79 ALTIN/GR (TL Sağ Eksen) 2,98 2,96 2,94 2,92 2,90 2,88 123,4 121,4 119,4 117,4 115,4 113,4 Günlük (%) 3,39 3,59 4,12 6,82 3,15 8,04 12,48 1,07 0,55 0,12 2,39 3,04 2,82 2,23 0,90 0,00 0,28 0,23 49,33 0,79 0,42 DESTEK: DİRENÇ:

2 * İskoçya bölgesel hükümetinin Başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisinin (SNP) lideri Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği nden (AB) çıkış sürecini veto edebileceğini söyledi. İngiliz yayın kurumu BBC ye değerlendirmelerde bulunan Sturgeon, İskoçya nın büyük çoğunlukla AB de kalmayı tercih ettiğini hatırlatarak gerekirse İskoç parlamentosunu yasama yetkisini onaylamayarak Birleşik Krallık ın AB den çıkış sürecini engelleyebileceğini öne sürdü. * Bireysel Emeklilik Sistemi nde (BES) 56 yaşına kadar biriktirdiği parasını çekmeyip, gelir sigortası na yatıranlara sağlanan vergi teşvikine on yıllık süre koşulu getirildi. Parasını daha erken çekenlerden vergi alınacak. Hükümet, BES te biriken tasarrufların daha uzun süre sistemde kalmasını sağlamak amacıyla vergi teşvikinde değişiklik yapma kararı aldı. Konuyla ilgili yasal düzenleme TBMM ye sunulan torba yasa tasarısı ile gerçekleştirilecek. ANELE: Şirketin Katar Devletinde mukim iştiraki ANEL MEP Maintenance and Operations LLC, tarafından Doha Metrosuna bağlı Red Line South Elevated and At Grade Projesi kapsamında imzalanan Dolar tutarındaki koşullu ön anlaşma imzalanarak ilave olarak alınmıştır. Yapılan anlaşmalar sonucunda Doha Metrosu kapsamındaki toplam proje büyüklüğü Dolar seviyesine ulaşmıştır. BUCIM: Pay Başına Brüt Temettü:0, TL, Teorik Fiyat: 4,889 TL ENKAI: tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,11 4,16 TL fiyat aralığından adet alış işlemi Tara Holding tarafından gerçekleştirilmiştir DGGYO: TL nominal değerli bedelli pay ihracı için SPK ya başvuru yapılmıştır. GENTS: Şirket ilişkili tarafı 4 K Grup Yapı nın Ankara/ Akyurt ta kayıtlı gayrimenkullerinin %50 sini TL bedelle devir alınmasına karar vermiştir. Gayrimenkul devrinin Şirket faaliyetlerini doğrudan etkilemeyeceği, kira getirisi yaratacağının yanında ilişki tarafla olan borç alacak ilişkisini azaltacağı değerlendirilmiştir. MRDIN: Şirket iki numaralı klinker fırınının, 25 Haziran 2016 tarihinden itibaren 60 gün durdurulmasının ve 60 gün sonra konunun pazar koşullarına göre tekrar gündeme alınmasının uygun olacağı değerlendirmiştir. Çimento üretim ve satış faaliyetleri devam edecektir. Pay Başına Brüt Temettü:0, TL, Teorik Fiyat: 3,829 TL KUYAS: Şirket, İyison Çimen Apartmanı Kadıköy Projesi için, Büyük Artı İnşaat Mimarlık ile Adi İş Ortaklık Sözleşmesi imzalamıştır : 42:09: Şirket, Demet Apartmanı Kadıköy Projesi için, Büyük Artı İnşaat Mimarlık ile Adi İş Ortaklık Sözleşmesi imzalamıştır. KUTPO: Pay Başına Brüt Temettü:0,0501 TL, Teorik Fiyat: 4,57 TL SODA: Sermayenin kar payından karşılanarak bedelsiz olmak üzere 90 milyon TL tutarında artırılarak 660 milyon TL den 750 milyon TL ye yükseltilmesi için SPK ya yapılan izin başvurusu onaylanmıştır. SRVGY: TL nominal değerli bedelli pay ihracı için SPK ya başvuru yapılmıştır. SNGYO: İzmir İli Çiğli İlçesinde bulunan 1746 ve 1747 numaralı parseller veya bu parseller yerine kaim olacak sair gayrimenkuller veya hakların Şirket portföyüne alımı için, bu hakları uhdesinde barındıran SS Yeni Foça Asmadere Konut Yapı Kooperatifi ve üyeleri ile belli şartların gerçekleşmesi koşulu ile işlemlere başlanmasına, SS Yeni Foça Kooperatifine iştirak edilmesine, ayrıca kurucu üye olarak TL asgari sermaye ile yeni kurulan SS Modern Bursa Yapı Kooperatifine 954 pay karşılığında, TL sermaye ile kurucu üye olarak iştirak edilmesine karar verilmiştir.

3 Ana Hissedarlar Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş Adet C Grubu hissesini Ömer Faruk Çelik' e devir etmiş, Ömer Faruk Çelik ise elinde bulundurduğu Yönetime aday gösterme imtiyazına sahip B Grubu adet hissesini Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş' ye devir etmiştir. TRKCM: Şirket sermayesinin kar payından karşılanarak bedelsiz olarak 35 milyon TL tutarında artırılarak 895 milyon TL den 930 milyon TL ye artırılması için SPK ya başvuru yapılmıştır. TMSN: Şirketin tarihinde PATENTES TALGO S.L.U. firması ile ortak proje, ortak girişim ve/veya teknoloji transferi yapılmasına ilişkin imzalamış olduğu niyet mektubu 25 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir. Şirket, raylı sistemler pazarına yönelik çalışmalarına devam edecektir. TSPOR: Trabzonspor Sportif Yatırım A.Ş tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar'a alınacak. TUCLK: Unimarin Denizcilik tarafından payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. THYAO: Türk Hava Yolları, hali hazırda 2016 yılı filo planında yer alan bir adet B ER uçağının TSAVO Aircraft Financing LLC firmasından dört yıllığına kiralandığını duyurdu ULKER: Suudi Arabistan'da mukim Food Manufacturers' Company şirketinin %55 hissesine sahip Sabourne Investments Ltd. şirketindeki %100 Yıldız Holding A.Ş. paylarının 50 milyon Doları karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir. PETKM: Pay Başına Brüt Temettü:0,315 TL, Teorik Fiyat: 3,595 TL Ajanda 27 Haziran 16: 45 Haziran ayı Hizmet Sektörü PMI(Flaş) (Önceki: 51,3) 28 Haziran 15: 30 1.Çeyrek GSYH(Final) (Önceki: %0,8) 29 Haziran Almanya 09:00 Temmuz ayı GFK Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 9,8) 29 Haziran Almanya 10:00 Haziran ayı Saksonya TÜFE(Aylık) (Önceki: %0,1) 29 Haziran Almanya 11:00 Haziran ayı Bavyera TÜFE(Aylık) (Önceki: %0,4) 29 Haziran Almanya 11: 30 Haziran ayı Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık) (Önceki: %0,4) 29 Haziran Euro Bölgesi 12:00 Haziran ayı Ekonomik Görünüm Endeksi (Önceki: 104,7) 29 Haziran Almanya 12: 45 Haziran ayı BadenWuerttemberg TÜFE(Aylık) (Önceki: %0,4) 29 Haziran Almanya 15:00 Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi(ÖncüAylık) 29 Haziran 15: 30 Mayıs ayı Kişisel Gelirler(Aylık) (Önceki: %0,4) 30 Haziran Japonya 02: 50 Mayıs ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Önceki: %0,0) 30 Haziran Almanya 09:00 Mayıs ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Önceki: %0,9) 30 Haziran Türkiye 10:00 Mayıs ayı TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: 4,21MLR) 30 Haziran Almanya 10: 55 Haziran ayı Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı (Önceki: %6,1)

4 30 Haziran Euro Bölgesi 12:00 Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi(ÖncüYıllık) 01 Temmuz Japonya 02: 30 Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,2) 01 Temmuz Japonya 02: 30 Haziran ayı Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,0) 01 Temmuz Japonya 02: 30 Mayıs ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %3,2) 01 Temmuz Japonya 02: 50 2.Çeyrek Tankan Büyük İmalat Endeksi 01 Temmuz Çin 04:00 Haziran ayı CFLP İmalat Sektörü PMI (Önceki: 50,1) 01 Temmuz Çin 04: 45 Haziran ayı Caixin İmalat Sektörü PMI (Önceki: 49,2) 01 Temmuz Japonya 05:00 Haziran ayı Nikkei İmalat Sektörü PMI (Önceki: 47,8) 01 Temmuz Türkiye 10:00 Haziran ayı İSO İmalat Sektörü PMI (Önceki: 49,4) 01 Temmuz Almanya 10: 55 Haziran ayı BME İmalat Sektörü PMI 01 Temmuz Euro Bölgesi 11:00 Haziran ayı İmalat Sektörü PMI 01 Temmuz Euro Bölgesi 12:00 Mayıs ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %10,2) 01 Temmuz 16: 45 Haziran ayı İmalat Sektörü PMI 01 Temmuz 17:00 Haziran ayı ISM İmalat Endeksi (Önceki: 51,3)

5