Reel Sektörde Alacak Riskinin Yönetimi

Transkript

1 Reel Sektörde Alacak Riskinin Yönetimi

2 Kredi Belirli bir miktar paranın, malın ya da itibarın belirli bir süre için ve belirli bir bedel karşılığında ödünç verilmesidir. Zaman Vade Güven Kredibilite Risk Ödenmeme Olasılığı

3 Risk Yönetimi Risk Risk Faktörleri Mevcut durum veya gelecekte, kârdan veya sermayeden zarar etme tehlikesi ile karşı karşıya kalma durumu Mevcut şartların veya olasılıkların hatalı analizi, Kontrol edilmesi mümkün olmayan değişimler, Yeterli önlem alınmaması, «Asimetrik Bilgi» problemi

4 Risk Türleri Banka Reel Sektör Nakit Kredi Gayri Nakit Kredi Ayni Kredi

5 Neden Vade? Talep Yaratma %35 Rekabet Finansman Vade

6 «B 2 B» Alışveriş Nakit Açık Hesap Kredi Kartı Çek & Senet Banka Garantisi 6

7 Çek Yıllık Gelişim

8 Çek Yıllık Gelişim Ocak-Ekim Birikimli Yıllar İbraz Edilen Çek Adet Tutar , ,7 350 Ekim ,0 312

9 Sayılar Karşılıksız Çek (TCMB - 3 Aylık Dönemsel) Karşılıksız Çek Sayıları

10 Sayılar Karşılıksız Çek / Protestolu Senet (TCMB - 3 Aylık Dönemsel) Protestolu Senet Sayıları Karşılıksız Çek Sayıları

11 Sayılar Rasyolar ( % ) Karşılıksız Çek / Protestolu Senet / NPL (TCMB - 3 Aylık Dönemsel) ,33 5,27 5, ,85 4, ,46 4,41 4,25 4, ,68 3, ,04 3,06 3,11 3,24 2,92 Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler (%)-Rasyo-Sektör 2,95 2,97 2,87 2,78 2,76 2,71 2,7 2,74 2,7 3, Protestolu Senet Sayıları 2, Karşılıksız Çek Sayıları , ,

12 Karşılıksız Çek Yıllık Gelişim Ocak-Ekim Birikimli % 60 % -53 % -35 % 64 % -25

13 Kredilendirme Süreci Çek/senet ödeme Limit/Risk ve kredi geri ödeme Açık Hesap Çek/Senet Banka Garantisi / DBS Faktoring Alacak Sigortası

14 Satış (T) Risk Vade (T+1) Güven

15 Risk Yönetimi Tanımlanan Ölçülen Yönetilen

16 Kredi Bürosu Kredi Büroları, kredi kuruluşlarını bireysel ve ticari müşteriler hakkında bilgilendirirken aynı zamanda müşterilerin krediye erişimini de arttırır. Kredi Kuruluşu Verileri Halka Açık Kaynaklardan Gelen Veriler Diğer Veri Kaynakları Kredi Bürosu Nedir? Kredi Bürosu Rapor-Skor KD.li Ürünler Kredi bürosu, bireysel ve kurumsal müşterilerin bilgilerini depolayan ve düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından denetlenen bir veri paylaşım kuruluşudur. Bir kredi bürosu topladığı müşteri verilerini kredi skorlarına ve raporlarına dönüştürür. Ayrıca kredi raporlarına ek olarak finans kuruluşlarına katma değerli servisler de sunar. Bankalar ve diğer finans kuruluşları Müşterilerine kredi kullandıran sektörler Tüketiciler Kredi bürolarının ana fonksiyonu borç alan ve veren taraflar arasında olan asimeterik bilgi problemini çözmektir.

17 Kredi Kayıt Bürosu Önemli Tarihler Kurumsal Sorgulama 2012 Risk Merkezi KKB Raporları 2013 ERS TKN Çek Endeksi Risk Merkezi Hizmetleri TARDES Bireysel Sorgulama Bireysel Kredi Notu G4 Borçluluk Endeksi Bina / DC BKN GeoMIS Merkezi Karar Destek

18 Ortaklarımız

19 Üyelerimiz

20 Üyelerimiz 20

21 ÜYELERIMIZ Banka Diğer Tüketici Finansman 147 Alacak Sigortası Leasing Faktoring

22 Adet (milyon) Üye Sayısı Sorgu & Skor & Üye KRS Sorgulama Sayısı BKN Sayısı Üye Sayısı

23 Alacak Riski ve Yönetimi

24 Risk Zinciri Üretici BANKA Ana Bayii BANKA & ÜRETİCİ Bayii BANKA & ANA BAYİİ Perakendeci BANKA & BAYİİ Tüketici BANKA

25 Ana Firma Ana Firma BANKA Ana Firma Ana Firma Ana Bayi Bayi Bayi RİSK

26 Finansman Yönetiminin Temeli Alacak Yönetimi Borç Yönetimi

27 Nakit Akışı Alacaklar Alacaklar Alacaklar Şirket Borçlar Bankalar Şirketler

28 Alacak Yönetimi Müşterini Tanı Banka İstihbaratı Piyasa İstihbaratı Kişisel Özellikler Risk Seviyesini Belirle Kredi Notu Çek Endeksi Satış Yönetemini Belirle Peşin Banka Garantisi Çek/senet Açık İzle Önlem Al Dönemsel İzle Yeniden Grupla Önlem Al

29 KKB Raporları

30 Çek Raporu

31 Çek Raporu Karşılıkız çekteki hapis yasağının kalkması üzerine doğan boşluğu doldurmak ve çek kabul edenlerin çeki kabul etmekle nasıl bir risk aldıklarını göstererek kararlarını somut bilgilere dayanarak vermelerini sağlayan sistemdir. Müşterinin çek hesabının bulunduğu bankalar İbraz edilen çeklerin adedi İbrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı Paylaşılan Dönemler: 2007 sonrası pozitif çek bilgileri 2009 sonrası negatif çek bilgileri Karşılıksız çıkan ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarı Karşılıksız çıkan ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı İbraz edilen ilk çekin tarihi Erişim Yöntemleri: KKB web sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre ile KKB nin sunduğu web servis hizmetiyle üye sistemlerine entegre online sorgulama ile ERS aracılığı ile İbraz edilen ve arkası yazılan ilk çekin tarihi İbraz edilen ve arkası yazılan son çekin tarihi İbrazında ödenen son çekin tarihi Rapor Ücreti ve Teyidi: Yapılan her sorgulama için üyeden 1 TL ücret alınmaktadır. Raporu alan kişinin rapor içeriğini teyit edebilmesi amacıyla web sitemiz üzerinden ücretsiz çalışan teyit sistemi de devreye alınmıştır Son 1, 3 ve 12 ay içinde ödenmiş çeklerin adedi ve tutarı Son 1, 3 ve 12 ay içinde arkası yazılmış çeklerin adedi ve tutarı Arkası yazılan çeklerin listesi

32 Çek Raporu Karşılıkız çekteki hapis yasağının kalkması üzerine doğan boşluğu doldurmak ve çek kabul edenlerin çeki kabul etmekle nasıl bir risk aldıklarını göstererek kararlarını somut bilgilere dayanarak vermelerini sağlayan sistemdir. Paylaşılan Dönemler: 2007 sonrası pozitif çek bilgileri 2009 sonrası negatif çek bilgileri Erişim Yöntemleri: KKB web sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre ile KKB nin sunduğu web servis hizmetiyle üye sistemlerine entegre online sorgulama ile ERS aracılığı ile Rapor Ücreti ve Teyidi: Yapılan her sorgulama için üyeden 1 TL ücret alınmaktadır. Raporu alan kişinin rapor içeriğini teyit edebilmesi amacıyla web sitemiz üzerinden ücretsiz çalışan teyit sistemi de devreye alınmıştır

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Çek Endeksi Modeli Çek Endeksi Sektör Çek Endeks Dağılımı Çek endeksi, keşidecilerin son 36 aylık dönemdeki çek performansını sorgu anı itibariyle özet olarak yansıtan bir değerdir. Tüzel veya gerçek kişinin çek ödemelerindeki davranışı çek endeksi ile arasında kolay ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale gelmektedir.

42 Çek Ödeme Endeksi nin Bileşenleri Karşılıksız çıkan / Gecikmeli ödenen çeklerin günümüze uzaklığı BUGÜNE OLAN YAKINLIK ADET Kaç adet çek tarihinde ödendi veya ödenmedi? TUTAR FREKANS Karşılıksız çıkan / Gecikmeli ödenen çeklerin tutarları? Ortalamaların neresinde? Karşılıksız çıkan / Gecikmeli ödenen çeklerin belirli bir zaman dilimi içinde yoğunlaşması

43 Çek Raporu Aylık Rapor Adedi Toplam Rapor Adedi

44 Çek Raporları Raporu Alınan Kişi Aylık Gelişim Ekim 13 döneminde çek raporu alınan kişinin 17% sinda karşılıksız çek mevcuttur.

45 Risk Raporu

46 Risk Raporu Bu zamana dek yalnızca Bankaların kullanımına açık olan kredi ödeme performans bilgilerinin sicil sahibi gerçek ve tüzel firmalarla bir rapor ortamında paylaşılmasıdır. Paylaşılan Dönemler: Bankalarla da paylaşıldığı gibi KKB nin kuruluşundan bu yana mevcut tüm kredi kayıtlarıdır. Rapor Ücreti ve Teyidi: Yapılan her sorgulama için üyeden 2,3TL ücret alınmaktadır. Raporu alan kişinin rapor içeriğini teyit edebilmesi amacıyla web sitemiz üzerinden ücretsiz çalışan teyit sistemi de devreye alınmıştır.

47 Risk Raporu Bu zamana dek yalnızca Bankaların kullanımına açık olan kredi ödeme performans bilgilerinin sicil sahibi gerçek ve tüzel firmalarla bir rapor ortamında paylaşılmasıdır. Toplam kredili hesap sayısı Toplam limit Toplam bakiye Paylaşılan Dönemler: Bankalarla da paylaşıldığı gibi KKB nin kuruluşundan bu yana mevcut tüm kredi kayıtlarıdır. Gecikmedeki hesap sayısı Gecikmedeki bakiye toplamı Mevcut en uzun gecikme süresi Rapor Ücreti ve Teyidi: Yapılan her sorgulama için üyeden 2,3TL ücret alınmaktadır. Raporu alan kişinin rapor içeriğini teyit edebilmesi amacıyla web sitemiz üzerinden ücretsiz çalışan teyit sistemi de devreye alınmıştır. Takibe alınmış kredi sayısı Bireysel kredi hesap detayları Toplam takip bakiyesi Bildirimde bulunan kuruluş sayısı En son takibe alınma tarihi Leasing-faktoring kredileri

48

49

50

51

52

53

54 Bireysel Kredi Notu (G4) Bir kredinin 3 ödeme ve üzerinde gecikmeye düşme ihtimalini tahmin eden modeller bütünüdür itibariyle çok daha güçlü olan G4 modeli kullanıma sunulmuş, üyelere detaylı analizlerinde kullanılmak üzere taleplerine göre geçmiş kayıtları G4 skor değeri hesaplanarak paylaşılmıştır. Bireysel veri tabanında yer alan tahmin gücü yüksek veriler modelde değişkenlerini aşağıdaki şekilde oluşturmaktadır.

55 Ticari Kredi Notu (TKN) TKN, firmanın sorgu tarihinden itibaren 12 ay içerisinde donuk kredi olarak sınıflanma olasılığını gösteren bir risk puanıdır. Kurumsal üyelerle 2 ayrı ticari kredi notu paylaşılacaktır. Finar tarafından geliştirilen TKN Ağustos ayı içinde kullanıma açılmış, GDS tarafından geliştirilen model Ekim ayında kullanıma açılacaktır. Üyelere kurumsal veri tabanında yer alan tüm tüzel-gerçek kişilerin TKN değerleri hesaplanarak paylaşılacaktır.

56 Risk Raporları Risk Raporu Sayısı Toplam Rapori Adedi

57 Risk Raporları Raporu Alınan Tekil Kişi Sayısı Toplam Kişi Adedi

58 Rapor Teslim Kanalları KKB Raporları Bankalar ERS Şubeler İnternet

59 Elektronik Rapor Sistemi (ERS)

60 Elektronik Rapor Sistemi (ERS) Risk / Çek Raporu Not Danışmanlığı Bireysel Kredi Notu Çek Endeksi Uyarı Hizmetleri Kimlik Koruma ERS (ELEKTRONİK RAPOR SİSTEMİ) SMS MOBİL İNTERNET ŞUBESİ ÇAĞRI MERKEZİ Reel Sektör Tüketici

61 KKB Web Üyeliği WEB Üyeliği Üzerinden Rapor Teslimi (kkb.com.tr / İnternet Şubesi) KKB Web Sitesi Üyeliği ile talep ve muvafakat süreci: Tüm müşteriler için (Gerçek & Tüzel), farklı kanallar üzerinden elektronik ortamda kimlik teyidi yapılarak üye olunması ve bu sayede rapor alıp verme onayı dışında periyodik rapor talebi, farklı muvafakat yöntemleri, uyarı yapıları vb. fonksiyonların da kullanılabilmesi için tasarlanmış süreçtir.

62 KKB Web Üyeliği Başvurusu Bireyler / Şahıs Şirketleri Tüzel Şirketler 1 Üye olmak isteyenin kredi kartının ilk 6 ve son 4 hanesi ile TCKN si alınır 2 Kartın ait olduğu bankadan TCKN ve kartın uyumu kontrol edilir 3 KKB tarafından, Bankadan alınan teyitli iletişim telefonuna şifre gönderilerek webe girilmesi kontrol edilir 4 KPS üzerinden alınan kimlik doğrulama soruları sorularak kişi teyidi yapılır. 1 Şirket yetkilileri başvuru formunu doldurup imzalar 2 İmza yetkileri sirküler yada ticaret sicilinden TOBB yada banka yetkilisince kontrol edilir 3 Başvuru formunda belirlenen şirket yetkilisine şifre teslim edilir, bu şirket yetkilisi diğer kullanıcıları tanımlar 4 Şirket yetkilisi yada kullanıcısı şifresini unutursa bireysel süreçteki doğrulamalardan geçirilir

63 SMS ile Rapor Talebi

64

65 3. Kişi İçin SMS İle Rapor Talebi

66 Mobil Ortamdan Rapor Teslimi KEŞİDECİ HAMİL Çek Raporunun hamile verilmesine Onay ilişkin teyit BANKA KKB Kayıtlı Cep Telefonu Numarası

67 ÇEK HAMİLİ ÇEK KEŞİDECİSİ ÇEK KEŞİDECİSİ

68 ÇEK KEŞİDECİSİ ÇEK HAMİLİ

69 Rapor Talebi Rapor Amacı Rapor Formatı Örnek 3. Kişi Çek Raporu Cek [KesideciTCKN/VKN] [CekBankaKısaAd] [ÜyeTCKNSon4Hanesi] 3.Kişi Risk Raporu Risk [KesideciTCKN/VKN] [CekBankaKısaAd] [ÜyeTCKNSon4Hanesi] Cek banka 3012 Risk banka 3012 Kendi Çek Raporu Cekim [ÜyeTCKNSon4Hanesi] Cekim 3012 Kendi Risk Raporu Riskim [ÜyeTCKNSon4Hanesi] Riskim 3012

70 KKB İnternet Şubesine

71

72 Sn YILMAZ, 1 referans nolu tek kullanimlik guvenli islem sifreniz 2CWSGD dir. LVR7A

73 2CWSGD

74 Detaylı Rapor Görüntüleme

75

76 Risk Raporu 302FBE77B8I UVPND

77

78 ERS Aktif Üye Adedi (Gerçek+Tüzel Kişi) Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13

79 ERS Rapor Adetleri Çek Raporu Risk Raporu Toplam M A R. 1 3 N İ S. 1 3 M A Y. 1 3 H A Z. 1 3 T E M. 1 3 A Ğ U. 1 3 E Y L. 1 3 E K İ. 1 3

80 ERS Rapor Adetleri 3. Kişi Raporları % 35% Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki Kişi İstenen 3. Kişi Onaylanan İstenen/Onaylanan Oranı 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

81 Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi Eylül 13 dönemin karşılıksız çek keşide eden kişinin 42% sinin son 1 ay içinde, 77% sinin son 12 ay içinde karşılıksız çeki bulunmaktadır..

82 Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi&Kredi Gecikmeleri

83 Soru & Cevap Teşekkürler...