GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 14bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,837-0,38 IMKB ,865-0,54 USD/TL 1,7730-0,28 EUR/USD 1,3216 1,17 ALTIN 1,678 1,25 PETROL (BRENT) 112,46 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7675 EUR/USD 1,3265-1,3047 1,3279 Tahvil ( ) %5,97 % BRENT 111,84 111,60 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 6, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.01 FSPX 0.02 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Veri Gündemi OVP SOLLANDI Türkiye Kasım ayı Cari Denge verisi açıklanacak olup beklenti -4,7 milyar dolar seviyesindedir.2012 beklentisi ise -52,2 milyar dolar Aralık -76,9 milyar dolardı. -6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Kasım ayı dış ticaret dengesi beklentinin üzerinde -7,1 milyar dolar olmuştu. -2,09 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen TCMB Ekim ödemeler dengesi -1,96 milyar dolar, Ocak-Ekim de -41,1 (-64,9) milyar dolar, 2012 Ekim -53,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Eylül ayında -55,8 milyar dolardı. Dış ticaret açığının 20,7 milyar dolar azalarak 55,3 milyar dolara gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 2,5 milyar dolar artması bunda etkili olmuştu. 57,3 milyar dolar düzeyinde olan yıl sonu cari açık beklentisi ise 55,5 milyar dolara gerilemişti. Cari dengedeki iyileşme yavaşlayarak da olsa devam edecekti-tcmb. Çağlayan OVP hedefi 58,7 milyar dolardı. Şu an için öyle görünüyor ki bu rakam, yıl sonu itibariyle 50 milyar dolar seviyesinde olacak açıklamasında bulunmuştu. ĐHALE TAKVĐMĐ Đtalya Hazinesi da 3 (% ) ve 4 yıl vadeli sabit faizli tahvil ihaleleri ile milyar avro borçlanma öngörüyor. 4 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde borçlanma hedefi milyar avro. SON 1.5 YILIN DÜŞÜĞÜ ABD Kasım dış ticaret dengesinde beklenti -41,1 milyar dolar olup, milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Ekim Dış Ticaret Dengesi -42,2 milyar dolar olmuştu. Đhracat son 1,5 yılın en düşüğüydü. WELLS FARGO 0,90$ Bakış Açısı TSĐ da 0.90 (0.73) dolar kar açıklaması beklenen WFC bilançosu izlenecek. Önceki çeyrekte 0.87 dolar kar açıklaması beklenen Wells Fargo 0.88 dolar kar açıklarken, net kar 4.9 (4.06) milyar dolar, gelirler 21.2 milyar dolar olmuştu. ABD Dış Ticaret Dengesi Türkiye Cari Denge Kasım beklenti -4,7 milyar dolar ABD Kasım Dış Ticaret Dengesi beklenti milyar dolar önceki milyar dolar Plosser konuşma yapacak ABD Aralık Bütçe Dengesi beklenti -20 milyar dolar önceki -172,1

2 Küresel Piyasalar da Đngiltere Kasım Sanayi Üretimi açıklanacak. 10 bin artarak 372 bin olarak gerçekleşen ABD haftalık işsizlik başvurularından sonra 365 bin seviyesine gerilemesi beklenen veri 371 bin oldu. 4 haftalık ortalama ise 365,750 e yükseldi. ECB beklenti dahilinde faizleri değiştirmedi. Kademeli toparlanma 2013 ün ikinci yarısında başlayacak (önceki toplantıda: ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktı, avro bölgesinde ekonomik zayıflıkların gelecek yılda devam etmesi bekleniyordu). Enflasyon %2 nin altına inecek.avro bölgesine güçlü sermaye girişleri görülüyor seviyesinde olan parite seviyesini gördü. BOE varlık alım programı tutarında değişikliğe gitmeyerek 375 milyar sterlin olarak bıraktı. Japonya da hisse senetleri 116 milyar dolarlık teşvik tedbirlerinin onaylanması sonrası değer kazandı.büyümeye %2 katkı yapması bekleniyor.borsa %1,17 yukarıda. Tokyo borsası güne %1,2 yükselerek başladı. Çin de Aralık ayında enflasyon %2.3 olan beklentinin üzerinde %2.5 ile 7 ayın yüksek seviyesine çıktı (28 yıldaki en soğuk hava şartlarının sebze fiyatlarını yukarı çekmesi ile). Şirket Haberleri Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ve Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. hisseleri ile ilgili stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve sigorta alanındaki faaliyetlerimizin yeniden organize edilmesi ile ilgili süreç devam etmekte olup, söz konusu çalışmalara ilişkin kamuya açıklanması gereken bir husus bulunmamaktadır. Edip Gayrimenkul %30 bedelli, %30 bedelsiz sermaye artırım kararı Bireysel Emeklilik fonu'ndan yatırıma yönelen fon büyüklüğü 4 Ocak tarihi itibarıyla 15 milyar 823,5 milyon, toplanan katkı payı ise 16 milyar 261,1 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti. Katılımcıların fon tutarı ise aynı hafta 20.5 milyar TL'ye ulaştı. Trakya Cam Hindistan'ın en büyük cam ambalaj üreticilerinden Hindusthan National Glass & Industries Limited (HNGIL), Kurucu Hissedarları (Promoters) ve HNG Float Glass Limited (HNGFL) ile 10 Ocak 2013 tarihinde Ortak Girişim Anlaşması (JVA) imzalanmıştır. Bu anlaşma neticesinde Trakya Cam, HNGIL ve kurucu hissedarlarının halihazırda %88 oranında pay sahibi olduğu tek düzcam hattı olan HNGFL'ye %45 oranında ortak olmaktadır. Logo Yazılım Şirketimiz çoğunluk hissedarı Logo Yatırım Holding A.Ş. ile potansiyel yatırımcı (Đngiliz uyruklu) Mediterra Capital Partners I LP arasında, şirketimiz hisselerinin bir kısmının satışı ile ilgili olarak, bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanmıştır. Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı (ÖĐB), Türk Telekom'un yüzde 6.68'inin halka arzı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlar Kurulu'nun birkaç güne kadar imzaya açılması ve halka arzın yol haritasının çıkarılması bekleniyor (HaberTürk). Hatırlayacak olursak Ekim ayında Türk Telekomünikasyon Hazine mülkiyetinde bulunan %31,68 oranındaki hissesinin tamamının yada bir bölümünün halka arz, blok satış, yurt içi ve /veya yurt dışı sermaye piyasalarında satışı için finansal danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilmişti. Ekonomi Haberleri Fitch, kaldıraç oranlarını karşılayamayan Türk bankalarının daha fazla zorunlu karşılık tutmalarının kredi büyümesi riskini azalttığını, ancak kredi büyümesinin kalıcı olarak yüzde seviyesini aşması halinde Türk bankalarının olumlu görünümünün tehdit altında kalabileceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu yeni uygulamasının, 2010 ve 2011 yılında kredilerde görülen aşırı büyüme iştahını frenleyeceği ifade edilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2013 yılında yüzde 3,8 oranında büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Türkiye de faaliyet gösteren Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş, Finans Bank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Đş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Adı geçen teşebbüsler ile ilgili sözlü savunma toplantısı, 25 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 10:00 da yapılacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Kastamonu Đl Özel Đdaresi, yakalanan kaçak akaryakıtı Tüpraş a teslim etmek istedi. Ancak olumsuz cevap aldı. Konu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na (EPDK) taşındı. Kurul, lisans yükümlülüklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle rafineriye yaklaşık 330 bin TL ceza kesti. Tüpraş ise konuyla ilgili şirketimizde kaçak ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıtın teslim alınmaması gibi bir durum yaşanmadığı ve tebliğ edilen herhangi bir ceza bulunmadığı açıklamasını yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, okul sütü ihalesinin onaylandığını bildirdi. Đhaleyi kazanan firmalar 11 Şubat 2013 te okul sütü dağıtımına başlayacak.yeni yapılan ihalede toplam bedel 134 milyon lira olarak gerçekleşirken, önceki iptal edilen ihalede toplam bedel 152 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Türkiye nin elektrik faturası 60 milyar $. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Türkiye nin elektrik faturasının 60 milyar dolar olduğunu açıkladı. Komşuda işsizlik rekor kırdı. Ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan da işsizlik oranı yeni bir rekor kırdı. Ülkede ekonomik krize bağlı olarak işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 26,8 olarak belirlenirken, işsizlerin sayısı 1 milyon 345 bin oldu.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,38 azalış ve (-311) puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu , 10 günlük ortalama ara destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler tepki amaçlı izlenebilir. Olası bu bandın altında satış baskısı e kadar devam edebilir. TL Bazında Endeks $USD Kur $USD aylık ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TCELL Dolar bazında TKFEN

4 SGMK & FAĐZ Gösterge Tahvil TCMB dün 200 milyon TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil dün %5,88 bileşik seviyesinden güne başlamış olup, %5,85-6,00 bandında hareket etti ve kapanışı %5,97 den gerçekleştirdi. Vadeli Đşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Şubat vadeli endeks-30 kontratları sonrası de dengelendi. Tepki ile sınırlı kaldı. Satış baskısının devamında 10 günlük ortalama dadır. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir sonraki destek , direnç seviyeleridir. Haftalık bazda üzerinde kalıcılık referans alınabilir ise kuvvetli destek konumundadır.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI