GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 gyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,09 BIST ,19 DVZSP ,75 EUR/USD ,39 ALTIN ,16 PETROL (BRENT) 107,79-0, Piyasa Verileri USD/TL 2,0778 2,0758 EUR/USD 1,3916 1,3838 Tahvil ( ) %9,08 %9,24 BRENT 107,96 108,04 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 4,051-0,40 DAX 9,607 0,90 DOW JONES 16,550 0,20 FTSE 6,839 0,63 NIKKEI 14,204 0,28 S&P 500 1,875-0,14 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,08 FSPX -0,04 U.S.10-Y 2.609% Bizi takip etmek için Bakış Açısı BANKACILIK MAR 14 Bankacılık sektörü net karı mart ayı itibarıyla 6,07 milyar TL, sermaye yeterlilik rasyosu ise mart sonunda %15,75 olarak gerçekleşti. Fitch, Türkiye nin notunun bankacılık sektöründeki güçten destek aldığını belirtmişti. Şubat 2014 itibarıyla sektörün dönem net kârı %26,3 düşüşle (4.318) milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %15,5 (%17,6) seviyesindeydi Ara %15,3. Ocak 2014 de bankacılık sektörünün dönem net kârı (2.524) milyon TL ile %43,9 azalmıştı. Sermaye yeterliliği standart oranı %15,1 (17,8) seviyesindeydi Ara %15, Ç itibaren kâr tutarlarının giderek azaldığı görülmekteydi.haz , Eylül , Aralık (6.433) mln TL. Net faiz marjı, 2013 yılının ilk çeyreğinden sonra azalış eğilimine girmiş ve Aralık 2013 döneminde %3,7 ye gerilemişti Haz %4,1. BÜYÜMEYE KATKI Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 5,3 arttı. Sanayi üretimi Şubat'ta yüzde 4,9, Ocak ayında ise yüzde 7,1 artmıştı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. İmalat sanayi Mart KKO yıllık bazda 0,4 puan artışla %73,1 gerçekleşirken Nisan ayı için ise KKO nı %74,4 seviyesine yükselmişti. Aylık bazda, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış, sanayi üretimi Ocak ve Şubat ta dalgalı bir seyir izlemiş ve sırası ile %1 artış ve %0,1 azalma olarak gerçekleşmişti ve 2013 yılları Mart ayında sanayi üretimindeki artış yıllık bazda %3,7 ve %2,2 gerçekleşmişti. Türkiye de 2013 son çeyrekte büyüme %4,0 beklentinin üzerinde %4,4, 2013 tamamında ise %4 beklentiye paralel gerçekleşmişti. Veri Gündemi ABD Toptan Stoklar Almanya Mart cari işlemler dengesi önc 13,9 mlyr 09:00 İngiltere Mart sanayi üretimi önc %0,9 11:30 ABD Mart açık iş önc 4,17 mn bek :00 ABD Mart toptan stoklar bekl %0,5 önc %0,5 17:00 TAVHL bek 50 (37) ISCTR bek 726 (1.023) mln TL 1Ç14

2 Küresel Piyasalar ABD'de işsizlik başvuruları geçen hafta beklenmedik şekilde yükselerek 344 bin ile dokuz haftanın en yükseğine ulaşmıştı. Paskalya döneminin etkili olabileceği belirtilmişti.dün 325 bin seviyesine gerilemesi beklenen veri 319 bin, dört haftalık ortalama ise 320,250 den 324,750 e yükseldi. ECB faizi değiştirmedi (0.25%).Draghi, gevşek para politikasını sürdürmekte kararlıyız.enflasyon kademeli yukarı hareket edecek.daha fazla gevşeme gerekirse hızlı hareket edeceğiz.bir sonraki toplantıda adım atmak konusunda kendimize güveniyoruz. Önceki toplantı ECB Yıllık enflasyon Nisan da yükselebilir.yıllık enflasyonun 2016 sonuna kadar %2 e gelmesi bekleniyor. Parasal genişleme tartışıldı. Tüm araçlar kullanılabilir durumda.genişlemeci para politikası devam ettirilecek.enflasyonun cari seviyelerde kalmasını bekliyoruz büyüme tahmini %1,2 e revize edildi, 2015 %1,5. Euro B Nisan TÜFE (ilk tahmin) yıllık 0,7% olarak gerçekleşmişti. Enflasyon oranı 6 aydır %1 in altındaydı.parite 1,3994 1,3850 gördü. Moody's Portekiz için kredi değerlendirme raporunu açıklayacak.tatil Olan Ülkeler: Rusya. Abdi İbrahim, ilaç devi CinnaGen ile anlaşma imzaladı. Çin Nisan TÜFE %1,8 ile %2 beklentinin altında kaldı. Borsa İstanbul'da Nisan yabancı yatırımcılar 433,5 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Mart 679; Şubat 204 Şirket Haberleri ANSGR 2014 yılı ilk iki aylık veriler göz önünde bulundurulduğunda, hayat dışı branşların toplam üretimdeki payı %88,7 olarak gerçekleşirken, prim üretimi ise % 11,1 artışla 4,3 milyar TL ye ulaşmıştır. 517 milyon TL prim üretimi ile %12,2 pazar payına sahip olmuştur. Hayat sigortalarındaki prim üretimi ise % 21,2 azalışla 541,2 milyon TL ye ulaşırken toplam prim üretimindeki payı %11,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.2013 yılı verilerine göre hayat dışı sektörde toplam 768,3 milyon TL net dönem karı oluşmuştur. Hayat dışı sigorta sektörünün sonuçları branş bazında incelendiğinde ise 2013 yılı sonunda en büyük pazar payına sahip branşlardan kara araçları branşında 702 milyon TL, teknik kar oluşurken kara araçları sorumluluk branşında ise 479,8 milyon TL teknik zarar oluştuğu görülmektedir yılı Mart sonu itibarıyla prim üretimimiz %10,4 artışla 787 milyon TL ye ulaşmıştır. Prim üretiminde bir önceki yıla göre yaşanan artışta kara araçları sorumluluk, hava araçları sorumluluk, genel sorumluluk ve hastalık-sağlık branşlarında alınan sonuçlar etkili olmuştur yılı üç aylık dönemde elde ettiği teknik gelirlerin %36,2 lik kısmı kara araçları branşından kaynaklanırken, bu branşı sırasıyla %31,3 lük payla kara araçları sorumluluk, %10,5 lik payla hastalık-sağlık branşı takip etmektedir. Teknik gelirler toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,2 oranında artış göstermiştir. Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım geliri toplamı 2014 yılının üç aylık döneminde 45,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Konsolide faaliyet raporu 31 Mart 2014). ENKAI bek 356 TKFEN bek 72 KARDEMİR ( ) KRDMD 69 mn bek 61 TEKST ( ) ADEL Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 2,54 TL TUPRS bek FK 9, FK 7,56 BOYNR Zarar ( ) VERUSA Ekonomi Haberleri Otomotiv üretimi yüzde 6 arttı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) nisan ayı otomotiv üretim verileni açıkladı. Buna göre, Otomotiv sanayi toplam üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak adet olurken, otomobil üretimi yüzde 22 artışla adede yükseldi.osd verilerine göre, sektör üretimi Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 4 azalarak 'ye inerken; sadece otomobil üretimi yüzde 18 artarak 228,999'a çıktı. TCMB'nin toplam rezervleri geriledi. TCMB'nin toplam rezervleri 2 Mayıs ile biten haftada 128 milyon dolar azalarak 129 milyar 520 milyon dolara düştü (BHT). KOÇ HOLDİNG bağlı ortaklıklarımızdan Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş nin nama yazılı toplam ,54 TL nominal değerli ve toplam sermayesinin %26,71ine tekabül eden hisselerinin, toplam ,51 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak ödenmek üzere satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir işlemleri bir hafta içinde tamamlanacaktır. TKFEN Libya da, Rapor tarihi itibariyle faaliyetler dondurulmuş vaziyettedir. Taahhüt Grubu nun 31 Mart 2014 itibariyle devam eden projelerinde kalan işlerin parasal toplamı yaklaşık 2,6 milyar ABD Doları olup,toros Tarım 2014 yılının ilk çeyrek döneminde 401 bin ton üretim gerçekleştirmiştir. Üretim miktarı 2013 ün aynı dönemine göre %14 artmıştır. Ceyhan, Mersin ve Samsun daki üretim birimlerinin bu dönemde kapasite kullanım oranları sırasıyla %73, %98 ve %95 olup, toplam kapasite kullanım oranı ise %89 dur yılının aynı döneminde ise sırasıyla %80, %98 ve %57 ve toplamda %80 di. Grup, Rönesans Gayrimenkul ile ortak yatırımı devam eden İzmir Projesi nin yanı sıra Esenyurt Projesi nin de yatırımına 2014 yılı içerisinde başlamayı planlamaktadır. İZMİR PROJESİ: Tekfen Rönesans ortaklığıyla gerçekleştirilecek İzmir in en büyük ve en prestijli projesi olmaya aday İzmir Karma Kullanım Projesi nin imar uygulamalarıyla ilgili süreç takip edilmekte olup, projelendirme çalışmaları da devam etmektedir. ESENYURT PROJESİ: ü aşkın konutun yer alacağı Esenyurt Projesi nin 2013 sonunda inşaat ruhsatının alınmasının ardından zemin etüdü tamamlanmış, projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Satış ofisi ve şantiye ofisi imalat çalışmalarına başlanmış olup mobilizasyon devam etmektedir. Tasarım geliştirme süreci devam eden Projemizin öngörüldüğü şekilde Çeyrek te satışına başlamak üzere hazırlıklar devam etmektedir. TOFAS, 4 yılda 4 yeni model devreye sokacak-foreks

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,09 artış ve (+814) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,9 milyar TL oldu muhtemel hedefler ( ) sonrası satışlar görüldü sonraki direnç , kısa vadeli ortalama dedir. BIST-100 XU100 (75,348.72, 76,106.30, 75,333.56, 75,781.68), Parabolic SAR (72,236.67), Momentum ( ) February March April May x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PETKM 3,06 3,02-3,01 3,14 3,18 3,20 KRDMD 1,56 1,54-1,53 1,51 1,59-1,61 1,63 1,65 EREGL 3,09 3,02-3,00 3,13 3,15-3,17 TIRE 1,02 1-0,97 1,04-1,07

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil 24 Şubat 2016 vadeli tahvil 9,27-8,95% bandında li hareket etti. MB-Başçı, 2014 enflasyon hedefini yüzde 6.6'dan yüzde 7.6 yükseltti. Reel efektif döviz kuru endeksi 2014 yılı nisan ayında bir önceki aya göre TÜFE bazında değer kazanarak 102,25'den 107,94'e yükseldi. Ödemeler dengesindeki olumlu gelişmeler dikkate alınarak günlük döviz satım ihale tutarı 9 Mayıs 2014 tarihinden itibaren en az 40 milyon ABD doları ndan en az 20 milyon ABD doları na indirilecektir. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 1,30% artışla 4025 (1800) Ack.Poz.Değ üzerinde sonraki dirençler.bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları denenebilir. Haftalıkta üzerinde kalıcılık referans alınabilir. Kısa vadeli ortalama dedir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.