Ağustos OİB Rusya Federasyonu Temsilciliği. Rusya Otomotiv Sektörü Haber Bülteni. OİB Heyeti, Moskova da otomotiv fuarlarını ziyaret etti

Transkript

1 Ağustos 2011 Hazırlayanlar: Evren Belenlioğlu, Mustafa Yılmaz. Görüş ve önerileriniz için: Bülten arşivi - Abonelik OİB Heyeti, Moskova da otomotiv fuarlarını ziyaret etti / OİB Rusya Türkiye otomotiv sanayiinin Rusya tanıtım stratejisinin ele alındığı Moskova ziyaretinde, konu ile ilgili 24 Ağustos ta Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinde toplantı yapıldı. Toplantıya Moskova Ticaret Müşavirleri Attila Kızılarslan ve Murat Nesimoğlu yanı sıra, OİB Yönetim Kurulu (YK) Başkanı Orhan Sabuncu, OİB YK Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk, OİB YK üyesi ve TİM Rusya Masası Koordinatörü Şükrü Tetik, UİB Genel Sekreter Yardımcısı Tansu Sinağ, UİB uzmanı Engin Maybek ve OİB Rusya Temsilcisi Evren Belenlioğlu katıldı. Heyet 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde aynı tarihlerde aynı fuar alanında düzenlenen iki farklı otomotiv fuarı MIMS-Automechanika Moscow ve Interauto yu ziyaret etti. Fuarları inceleyen heyet, iki fuara da Türkiye den katılan şirketlerle görüştü. Heyet, 25 Ağustos ta fuar alanında Moskova Ticaret Müşavirliği ve OİB Rusya Temsilciliği nin düzenlediği Rusya Bilgilendirme ve İş Geliştirme Toplantısı na katıldı. Türkiye den 30 kadar şirketin katıldığı bu toplantıda, Rusya ve Rusya otomotiv sektörü hakkında genel bilgiler verildi ve iş geliştirme modelleri tartışıldı. KamAZ 2008'den bu yana ilk kez kar açıkladı / OİB Rusya KamAZ Grubu 2011 yılının ilk iki çeyreğinde 102 milyon ruble net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde grup 829,8 milyon ruble zarar ettiğini duyurmuştu yıl sonu zararı ise 1 milyar 798 milyon ruble idi. Grup en son 2008'de yılı karla kapatmıştı. KamAZ'ın 2011 ilk iki çeyreğindeki toplam geliri ise 48,816 milyar ruble. Bu miktar geçtiğimiz yıl elde edilen gelirin 1,4 katı büyüklükte. KamAZ'ın ilk iki çeyrek ihracat rakamları da olumlu bir seyir izliyor. Şirket bu yıl ülke dışına 3158 adet kamyon sattı. (2010'da bu rakam 1537 idi.) Rus kamyon üreticisinin bu dönemdeki en büyük müşterisi Kazakistan ve Ukrayna oldu (sırasıyla 1325 ve 710 adet). Şirketin yıl sonu toplam ihracat hedefi en az 5000 kamyon. 1

2 Magna St. Petersburg'ta yeni bir fabrika açmaya hazırlanıyor / auto.vesti.ru St. Petersburg kenti yatırım ve stratejik yatırımlar komitesi temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre Kanadalı parça üreticisi Magna Rusya'daki dördüncü fabrikasını açmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın bir kaynağın Vedomosti gazetesine verdiği bir demece göre yeni fabrika kentin Şuşary bölgesinde inşa edilecek. Kaynak fabrikanın inşaatıyla ilgili kesin kararın Magna'nın müşterilerinden alım garantisi alıp almamasına bağlı olduğunu belirtiyor. Magna'nın Şuşary'de kurulu mevcut fabrikasında GM ve Nissan için gövde parçaları üretimi yapılıyor. Ayrıca şehrin Kamenka bölgesinde Magna'ya bağlı Koreli Shing Young fabrikası da Hyundai için pres parça üretimi gerçekleştiriyor. Magna ayrıca Kolpino'daki İjorsk Fabrikası tesislerinde Ford için plastik tampon imalatı yapıyor. Yeni sanayi montajı rejiminin şart koştuğu lokalizasyon oranları Rusya'da yeni parça fabrikalarının açılmasını teşvik eden en önemli etkenlerin başında geliyor. St. Petersburg'ta kurulu otomobil fabrikalarından birinin yöneticisinin değerlendirmesine göre şehirdeki mevcut lokalizasyon oranı şu anda %10 ila 20 arasında. General Motors Özbekistan'da motor fabrikası kurdu / Autonews.ru General Motors ve Uzbekavtoprom Özbekistan'da ortak bir motor fabrikası kurdu. 40 hektarlık alan üzerine üç yılda inşa edilen General Motors Powertrain Uzbekistan Taşkent Bölgesi'nde bulunuyor. Projenin toplam yatırım bedeli 520 milyon doların üzerinde. Yıllık üretim kapasitesi 360 bin olarak açıklanan fabrikada GM tarafından geliştirilen 1,2 (82 hp) ve 1,5 litre (115 hp) hacme sahip yeni nesil BDONC motorları üretilecek. GAZ Kasım ayında Volkswagen üretimine başlıyor / Avtostat GAZ Grubu Başkanı Bo Andresson, Volkswagen'le yaptıkları anlaşma çerçevesinde 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Skoda Yeti marka crossoverların SKD montajına başlayacaklarını duyurdu. Yıl sonuna kadar bu otomobillerden 500 adet üretilmesi planlanıyor. Grup önümüzdeki yıl Ekim-Kasım aylarında Skoda Octavia ve Yeti marka otomobillerin CKD üretimine başlayacak. Bu otomobillere 2013'ten itibaren yeni nesil Volkswagen Jettalar da katılacak. GAZ ve VW arasında Haziran ayında imzalanan anlaşma 2019 yılına kadar geçerli. Anlaşmaya göre GAZ tesislerinde yılda 50 bin Octavia, 40 bin Jetta ve 20 bin Yeti üretilecek. Projenin yatırım bedeli 200 milyon avro. 2

3 Volkswagen Rusya'da motor fabrikası kuracak / Autonews.ru Volkswagen Group Rus başkanı Markus Ozegovic'in yaptığı açıklamaya göre şirket Rusya'da bir motor fabrikası kurmak için 100 milyon avro yatırım yapacak. Fabrikanın Nijniy Novgorod veya Kaluga'da kurulması düşünülüyor. Şirket bu konudaki nihai kararı 2012 başında verecek. Volkswagen sanayi montajı sözleşmesi gereği yılından itibaren üreteceği araçlarda Rusya'da imal edilen motorlar kullanmak zorunda. Japon Takata Ulyanovsk Bölgesi'nde güvenlik sistemleri üretilecek / Autonews.ru Japon oto güvenlik sistemleri üreticisi Takata, 2012'nin ikinci çeyreğinde Ulyanovsk Bölgesi'nde bir fabrika açacak. AutoNews.Ru'nun haberine göre, 9 bin metre karelik yerleşim alanına sahip fabrikanın inşaatına 2011 Nisanında başlandı. Emniyet kemeri, hava yastığı, çocuk koltuğu vb. bileşenler üreten Takata Audi, BMW, Chrysler, Daimler, Ford, Fuji Heavy Industries, General Motors, Honda, Hyundai, Mazda, Mitsubishi Motors, Nissan ve Toyotа gibi üreticilere ürün tedarik ediyor. Çeçenavto Lada Priora üretimine başladı / Avtostat Çeçenistan'ın Argun şehrinde kurulu otomobil montaj fabrikası Çeçenavto Lada Priora sedan üretimine başladı. Eylül sonunda da modelin seri üretimine geçilecek. Yıl sonuna kadar fabrikada 400 adet Priora üretilmesi planlanıyor. Fabrika müdürünün Praym haber ajansına verdiği demece göre 2012 üretim hedefi 4000 otomobil. 50 bin kapasiteli fabrikada ilerleyen dönemlerde hemen hemen bütün AvtoVAZ modellerinin üretiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çeçenavto 2008 Mayısında Lada 2107'lerin montajına başlamıştı. ASM Holding verilerine göre 2011 yılının ik altı ayında fabrikada montajlanan Lada 2107 sayısı 321. AMO ZİL'in bütçe borçları yeniden yapılandırıldı / Interfaks, Finmarket Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, AMO ZİL'in Moskova şehir bütçesine olan borcunun yeniden yapılandırılmasını öngören kararı onayladı. Belediye idaresinden bir kaynağın Interfaks haber ajansına yaptığı açıklamaya göre işletmenin varlıklar ve maliye açısından içinde bulunduğu zor durumla ilişkili olarak böyle bir karar alındı. Bu kararla şirketin fazilerle birlikte 3 milyar 383 milyon ruble tutarındaki borcunu ödemesi için tanınan süre 31 Aralık 2015 tarihine ertelendi. Bu süre zarfında işletme varlıklarının yönetiminden belediye başkanının yardımcısı Andrey Şaronov sorumlu olacak. Şaronov daha önce altı ay içerisinde stratejik bir ortak bulmak ve ZİL üretim sahasındaki varlıkların altıda beşlik kısmını elden çıkarmak niyetinde olduklarını açıklamıştı. Şaronov'a 3

4 göre yüksek teknoloji içerikli bir modernizasyon sürecinin ardından fabrikada üretime devam edilmesi planlanıyor. 1916'da kurulan AMO ZİL Moskova'nın en eski otomobil fabrikası konumunda. Sergey Sobyanin daha önce yetkililerin fabrika üretim sahasında bir inovasyon merkezi kurulması yönünde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurmuş, projede yatırımcı olarak KAMAZ ve Renault'nun adı geçmişti. Avtostat: 'Rusya parça pazarının hacmi 37,5 milyar dolar' / OİB Rusya Rus istatistik ajansı Avtostat analistlerinin yaptığı bir çalışmaya göre 2011 yılında Rusya parça pazarının toplam hacmi 37,5 milyar dolar. Bu miktarın yarıdan fazlası yedek parça pazarına ait. Öte yandan pazarın yapısı hızla yabancı markalar lehine değişim geçiriyor (%70). Bu parçaların büyük bölümü ülke dışından ithal ediliyor. GAZ Grubu'nun 2011 yılı için parça pazarı tahmininin 47,6 milyar dolar olduğunu hatırlatalım. 4

5 GAZ Grubu ilk iki çeyrekte 342 milyon ruble kar etti / bfm.ru 2011 yılının ilk iki çeyreği itibariyle GAZ Grubu 341,8 milyon ruble net kar elde etti. Grup geçtiğimiz yılın aynı döneminde 848,7 milyon ruble net zarar açıklamıştı. Şirket yılın ilk altı ayındaki geliri ise 10,3 milyar ruble yılında bu miktar 7,38 milyar ruble olarak açıklanmıştı. GAZ Grubu'nun Ocak- Haziran döneminde 48,410 adet otomobil sattığını hatırlatalım. Sollers kardan zarara döndü / bfm.ru Sollers 2011'in ilk iki çeyreğinde 769,5 milyon net zarar açıkladı. Halbuki şirket 2010 yılının aynı döneminde 6,6 milyar kar ettiğini duyurmuş, dördüncü çeyrek sonunda da 4,8 milyar ruble kar açıklamıştı. Sollers bünyesinde ZMZ, UAZ ve Sollers Naberejniye Çelny gibi fabrikaları ve geniş bir otomobil satışdağıtım ağını barındıryor. Şirket UAZ, SsangYong, Fiat marka ticari araçlar, Isuzu kamyonların yanı sıra ZMZ marka benzinli ve dizel motorlar üretiyor. Rusya'da en çok satılan ikinci el otomobil Toyota Corolla / Avtostat 2011 yılının ilk altı ayı itibariyle Rusya'da en çok satılan ikinci el otomobil markası Toyota Corolla oldu. Ocak-Haziran döneminde bu modelden 44,504 adet satıldı (+%12). Corolla ülkede ikinci ellear arasında en çok satan on otomobil listesine girmeyi başaran tek yabancı marka aynı zamanda. İlk iki çeyrekte Rusya ikinci el araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %6 oranında büyüyerek 106,505 adete ulaştığını da not edelim. Hyundai üretim kapasitesini 200 bine çıkaracak / Auto.vesti.ru St. Petersburg'ta kurulu Hyundai otomobil fabrikasının üretim kapasitesi bu yıl içerisinde 200 bine çıkarması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama Güney Kore Dış İşler ve Ticaret Bakanı Kim Sung- Hwan'dan geldi. Kim şu anda fabrikadaki üretim kapasitesinin yılda 150 bin araç seviyesinde olduğunu, olumlu üretim iklimi devam ederken 2012'den önce kadar bu miktarın 200 bine çıkarılmasının planlandığını söyledi. AvtoVAZ'ın ilk iki çeyrekteki net karı 2 milyar ruble / OİB Rusya AvtoVAZ 2011 yılının ilk iki çeyreği itibariyle 2,065 milyar ruble net kar elde etti. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 724 milyon ruble zarar açıklamıştı. Rus üreticinin Ocak-Haziran dönemindeki cirosu 5

6 ise 82,865 milyar ruble olarak gerçekleşti. Yine geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu miktar 58,762 milyar ruble idi. AvtoVAZ tarafından yayınlanan ikinci çeyrek mali raporunda Lada Granta seri üretiminin Ekim ayında başlayacağı bilgisine de yer verildi. Grantalar Aralıkta satışa sunulacak. Bu otomobillerden yılda 150 bin adet üretilmesi planlanıyor. Rusya'da Ocak-Temmuz döneminde 1,46 milyon otomobil ve LCV satıldı / OİB Rusya AEB verilerine göre 2011 yılının ilk yedi ayı itibariyle, otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yıla göre %50 oranında artarak 1,460,062 adet olarak gerçekleşti. 224,620 adet aracın satıldığı Temmuz ayında kaydedilen artış oranı ise %27. Buna göre Rusya araç pazarının güçlü büyümesi sürmekle birlikte önceki aylara göre hız kesmiş durumda. Bu veriler ışığında AEB yıl sonu pazar tahminini 2,45 milyon şeklinde revize etti. İlk yedi ay içerisinde en çok satan markalar şunlar: Lada (342058, +%25), Chevrolet (97351, +%57), Renault (87792, +%73), KIA (87594, +%56), Hyundai (86640, +%89), Nissan (70618, +%105), Toyota (64953, +%66), Ford (62756, +%38), VW (56471, +%104), Daewoo (54081, +%36) ve GAZ (48410, +%32). Gruplara göre sıralama ise şu şekilde: AvtoVAZ-Renault-Nissan (503994, +%39), GM Group (135393, +%71), VW Group (116316, +%71), KIA (87594, +%56), Hyundai (86640, +%89), Toyota Group (72987, +%65), Ford (62756, +%38), Sollers (56466, +%44), Daewoo (54081, +%36), GAZ Group (48410, +%32), Mitsubishi (39883, +%113) ve PSA (39818, +%56). PSA ve Hyundai Rus pazarı için yeni modeller hazırlıyor / OİB Rusya Peugeot Citroen konsorsiyumu ve Hyundai Rus pazarı için yeni model otomobiller üreteceklerini duyurdu. Peugeot Citroen'den yapılan açıklamaya göre üretilecek bütçe dostu yeni otomobillerden ilki 308 modeli üzerinde tasarlanacak. Bu modelin üretmine önümüzdeki yıl başlanacak bin ruble fiyat aralığında satışa çıkması beklenen yeni sedanın Renault Logan'a rakip olması bekleniyor. Konsorsiyumun Kaluga'daki fabrikasında C4 platformu üzerinde tasarlanmış bir Citroen modelinin üretilmesi de planlanıyor. Peugeot-Citroen'in hedefi bu hamleyle Rusya pazarındaki payını %6'ya çıkarmak. AEB verilerine göre ülkede 2011 yılının ilk yedi ayında 25,361 adet Peugeot, 14,457 adet de Citroen satıldı. Rusya'daki model gamını genişleteceğini duyuran bir diğer üretici ise Hyundai. Koreli üreticiden yapılan açıklamaya göre şirket Rusya pazarı için 3 yeni model daha hazırlıyor: Veloster coupe, Elantra ve Grandeur sedan. Ocak-Temmuz döneminde Rusya'da satılan Hyundai sayısının 86,640 (+%89) olduğunu hatırlatalım. Satılan araçlardan 49,310 adedi Solaris modeline ait. 6

7 Volvo gümrüksüz parça ithalinin alternatif yolunu bulmuş görünüyor / Reuters, Kommersant İsveçli otomotiv üreticisi Volvo Rusya'da sanayi montaj rejiminin sunduğu gümrüksüz parça ithalinin alternatif yolunu keşfetmiş gibi görünüyor. Şirket sanayi montaj rejimine parça üreticisi sıfatıyla başvurmak suretiyle parça ithaline uygulanan gümrük tariflerinin etrafından dolanmak niyetinde. Buna göre Volvo şasi, gövde ve motor montajı için alt bileşenleri parça üreticisi sıfatıyla ülkeye getirecek. Reuters'in haberine göre şirket yetkilileri şu anda ilgili Rus bakanlıklarla konuyu müzakere ediyor. Bakanlıkların Volvo'yla parça üreticisi montaj rejimi anlaşmasını imzalaması durumunda şirket %0 ila 5 arasında değişen oranlarda parça ithal edebilecek. Yabancı kamyon üreticileri için bu oranlar şu anda %10-12 seviyesinde. Volvo yıllık üretim kapasitesinin sanayi montaj rejiminin öngördüğü rakamların çok altında olması nedeniyle OEM anlaşması (#166) imzalamak için bakanlıklara başvuruda bulunmamıştı. Öte yandan şirket parça üreticisi sıfatıyla montaj rejimi anlaşması (#566) imzalamayı başarabilirse Kaluga Fabrikası'nın mevcut 15 binlik üretim kapasitesini 25 bine çıkarmak için 150 milyon avroluk yatırım yapmayı planlıyor yılında Rusya'da 1300 kamyon üreten Volvo AEB verilerine göre 2011 yılının ilk iki çeyreğinde 1925 adet araç satmıştı. İj-Avto tek parça halinde satılacak / Gazeta.ru Udmurtiya Arbitraj Mahkemesi İjevsk Otomobil Fabrikası'nın tek parça halinde satılmasını kararlaştırdı. Fabrikanın, daha sonra AvtoVAZ'a devredilmek üzere Obyedinonnaya Avtomobilnaya Gruppa (OAG) tarafından satın alınması bekleniyor. Açık arttırma Eylül ortasında gerçekleşecek. AvtoVAZ yetkilileri daha önce, fabrikanın kontrolünün kendilerine geçmesiyle birlikte modernizasyon çalışmaları için 2016 yılına kadar 7 milyar rublelik yatırımda bulunacaklarını duyurmuştu. Rusya'da yıl başından bu yana verilen otomobil kredisi sayısı 135 bini buldu / Auto.vesti.ru Rusya hükümeti tarafından 2009 Martında başlatılan ve 2011 yılında da sürdürülen otomobil kredisi programı kapsamında, yıl başından bu yana verilen kredi sayısı 135 bine ulaştı. Sanayi ve Ticaret bakanlığının hedefi bu yıl dağıtılacak kredi miktarını geçtiğimiz yıla göre %20 oranında arttırmak yılında verilen kredi sayısı 165 bin civarında idi. Bakanlık tarafından desteklenen program sadece Rusya'da üretilen otomobil ve hafif ticari araçların alımında geçerli. Araçlar için üst fiyat limiti 600 bin ruble. Üreticiler ürün gamlarını genişlettikçe program kapsamında satın alınabilecek araçların listesi de genişliyor. Listeye en son dahil edilen modeller Hyundai Solaris, Fiat Linea ve Chevrolet Lacetti oldu. 7

8 GAZ parça üretim stratejisini yeniliyor / Vedomosti GAZ Grubu, toplam gelirinin beşte birlik bölümünü karşılayan parça üretim faaliyetleriyle ilgili olarak yeni bir strateji geliştirme peşinde. Şirket yeni plana göre parça üretimi üç gruba ayıracak. Bu alandaki gelirlerin %40'ına tekabül eden aks, demir döküm gibi üretim kalemlerini GAZ kendisi geliştirmeye devam edecek. %50'lilik bir gelire tekabül eden tekerlek, egzos sistemleri vs. üretimini ortaklarla geliştirecek. Debriyaj, fren, yakıt sistemleri üretiminden oluşan %10'luk kısmı ise teklif gelmesi halinde yabancı yatırımcılara satacak. Ancak sektörel analistler GAZ'ın bu gruptaki pozisyonunun zayıf olduğu ve bu satışların fazla bir cazibesinin bulunmadığı görüşünde. GAZ'ın tek başına geliştirmeyi planladığı birinci segmentteki pozisyonu yeterince kuvvetli görünüyor. Ülkede bu üretim kalemlerine yüksek bir talep var. Örneğin Rusya'da 58,5 milyar rublelik bir derinliğe sahip demir döküm pazarında faaliyet gösteren yaklaşık 250 oyuncu arasında grubun payı %6. Grup bu alanda kendi işletmeleri dışında Rusya Demir Yolları, Sollers, Knorr-Bremse Kama gibi şirketlere ürün tedarik ediyor. Yanı sıra TRW ve Valeo, GM ve Volkswagen gibi otomobil ve parça üreticisi şirketler de potansiyel müşteri konumunda. Ortaklarla birlikte geliştirilmesi düşünülen ikinci segment geniş bir müşteri yelpazesine hitap ediyor. GAZ'ın Parça ve bileşen bölümünden sorumlu direktörü Kiril Epşteyn'in yaptığı açıklamaya göre şirket yıl sonunda Hollandalı üretici Bosal'la birlikte egzos üretimine başlayacak. Ayrıca İsveçli Bulten'le ortak bir işletme kurma konusunda mutabakata varılmış durumda. Epşteyn, grubun parça ve bileşen bölümünün, yeni nesil Gazel için açılacak tedarik ihalelerine diğer şirketlerle eşit şartlar altında katılacağını söylüyor. Bu sayede maliyetlerin aşağı çekilmesi ve üretim kalitesinin arttırılması bekleniyor. GAZ'ın tahminlerine göre 2015 yılına kadar Rusya otomobil parça ve bileşen pazarının büyüklüğü 1,7 kat artarak 74,7 milyar dolara ulaşacak. Epşteyn bu pazarda şimdiki paylarını 2015'e kadar iki katına çıkarmayı umduklarını belirtiyor. 8