GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 er mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,171-1,11 IMKB-30 69,305-1,43 USD/TL 1,7730-1,01 EUR/USD 1,3124-0,14 ALTIN 1,743 0,83 PETROL (BRENT) 112,20 1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7832 1,7761 EUR/USD 1,3190 1,3049 Tahvil ( ) %9,30-9,44 BRENT 111,38 111,35 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 63,072 0,48 XETRA DAX 6,458 0,22 Dow Jones 12,632-0,16 FTSE 5,681 0,19 Nikkei 8,826 0,28 S&P 500 1,312-0,05 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,11 FSPX -0,15 FDAX 0,03 Bakış Açısı 2001 MODEL ADP 206 binden 160 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Aralık ADP Özel Sektör İstihdamı 325 bin artarken, 2001 den beri en yüksek artışı gerçekleştirmişti. 53,4 le 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşması beklenen ABD Aralık ISM İmalat Endeksi ise 53,9,arka arkaya dördüncü kez artışla yüzde 0,5 artması beklenen ABD Kasım inşaat harcamaları yüzde 1,2 artmıştı. Bugün açıklanacak ABD Ocak ADP raporunda beklenti 182 bin seviyesinde olup, bin beklenti aralığıdır. Hatırlatma yapmak gerekirse dün FED Philadelphia Başkanı Plosser ekonomi daha iyi açıklamasında bulunurken, geçen haftaki açıklamalarının daha iyi yönde anlaşılması gerektiğini, bu yılki büyüme tahminini %3,00 olarak belirmişti. 8 KÖŞE BÜYÜME Babacan dün yaptığı açıklamada ekonominin 2011 yılında yüzde 8,00 üzerinde bir büyümeye ulaştığını açıkladı. Yüzde 6,7 beklenen 3.çeyrek büyüme verisi üçüncü kez sürpriz yaparak yüzde 8,2 olarak gerçekleşmişti. Babacan Ocak ayında yaptığı açıklamada kredilerde bu yılın ortalamasını yüzde 15 civarında beklediklerini, enflasyon konusunda genel trendin aşağı doğru olacağını öngördüklerini belirtmişti. Büyüme için ise 2011 de yüzde 8,0 in biraz üzerinde büyüme, 2012 yılında ise yüzde 4,00 büyüme bekleniyordu. BAZ ETKİSİ -3,3% VE SON ÇEYREK Merkez Bankası enflasyon raporunda aşağıdaki noktalar dikkat çekmektedir. 1.Yıl boyunca çoğunlukla en büyük katkı gıda grubundaki baz etkilerinden gelecektir. 2.Özellikle, 2011 yılı Mayıs ayında işlenmemiş gıda kaynaklı olarak gıda fiyatlarının belirgin oranda yükselmesi Haziran ayında ise yüksek oranda gerilemesi sonucunda, 2012 yılı Mayıs ayında gıda grubundan gelen baz etkisinin yıllık enflasyonu yaklaşık 1,2 puan azaltması, Haziran ayında ise yaklaşık 1,1 puan artırması beklenmektedir. 3.Son çeyrekte ise gıda grubunun baz etkileri yıllık enflasyondaki değişimlere negatif katkı yapacaktır. 4.Baz etkilerinin 2012 yılsonu enflasyonunun 2011 yılsonu enflasyonuna kıyasla yaklaşık 3,3 puan azalmasına katkıda bulunacağı beklenmektedir. 5.Baz etkilerinin yıllık enflasyona düşürücü yönde yapacağı katkının özellikle yılın son çeyreğinde belirginleşeceği not edilmelidir. ÇİFT HANE VARDI Ocak ayında CNBC-e anketine göre TÜFE beklentisi 0,46% seviyesindedir. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam 0,41% seviyesindedir. Aralık ayı TÜFE rakamı yüzde 0,38 olan beklentinin üzerinde yüzde 0,58 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda rakam yüzde 9,48 den yüzde 10,45 seviyesine yükselmişti. Geçen sene yıllık bazda TÜFE rakamı yüzde 6,40 olarak gerçekleşmiş, en son çift hane ise yüzde 10,19 ile 2010 yılı Nisan ayında görülmüştü. Gündem ABD ADP Beklenti 172 bin ABD Ocak ADP raporu beklenti 182 bin önceki 325 bin Avro Bölgesi İmalat PMI Avro Bölgesi Ocak TÜFE beklenti 2,7% ABD Aralık İnşaat Harcamaları beklenti 0,5% önceki 1,2% ABD Ocak ISM İmalat Endeksi beklenti 54,5 önceki 53,9

2 Küresel Piyasalar 1.Avrupa da hisse senetleri açılışta bölgedeki birçok ülkenin daha sıkı bütçe kontrolleri konusunda anlaşması ile değer kazandı.ab liderleri bugün yeniden Brüksel de toplanacak. 2.Almanya da Ocak ayında işsizlik oranı Aralık ayındaki yüzde 6,8'den yüzde 6,7'ye indi. İşsiz sayısı 34 bin azaldı. Bu rakam Mart tan beri en düşük seviye. 3.Yüzde 3,3 ile en yavaş hızda düşmesi beklenen ABD konut fiyat endeksi (10 aydaki en küçük azalış) 3,7 azalırken, 64,5 den 68 ile 2011 Şubat ayından beri en yüksek seviyeye ulaşması beklenen ABD Ocak Tüketici Güven Endeksi 61,1 oldu. 4.Asya da hisse senetleri Çin de imalatın beklenmedik şekilde artması ile değer kazandı. PMI endeksi Aralık ayında 50,3 den 50,5 e yükseldi. Beklenti 49,6 seviyesindeydi. 5.Yunanistan yeni kredi paketi 5 Şubat a kadar tamamlanmalı. 6.Spot altın 1747 dolarla 7 haftanın en yüksek düzeyine ulaştı. Parite ise 1,30 seviyesine kadar geriledi. 7.Bugün Almanya ve Portekizde 12:30 ihaleler izlenecek. 8.IMF, Troyka ile Yunanistan görüşmelerini birkaç güne tamamlanır. 9.Amazon.com'un karı 4. çeyrekte yüzde 57 düşüş gösterdi. Şirket, cari dönemde ise faaliyet zararı yazabileceğini öngördü. 10.Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, özel sektörden kreditörlerin yapılacak borç takasında yüzde 70'den daha fazla zarar görebileceklerini söyledi. Şirket Haberleri Saudi Oger; Oger Telecom Ltd ve tüm iştiraklerindeki yatırımları konusunda bağlılığını kuvvetli bir şekilde sürdürmektedir. Şu anda, Oger Telecom Ltd'teki hisselerinin satışıyla ilgili, Saudi Oger tarafından değerlendirilmekte olan herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) Dönemsel Değerlendirme kriterlerini sağlaması ve Şirket'in 75 milyon TL olan ödenmiş sermayesini temsil eden paylarının Borsa kotuna alınması için gerekli başvurunun Şirket tarafından yapılmış olması nedeniyle, Şirket payları tarihinden itibaren Borsamız Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Borsa'da işlem görmek üzere başvuruda bulundu. Halka arz edilecek nominal tutar TL Katmerciler %49,99 oranında iştiraki olan Gimkat Araç Üstü Ekipman A.Ş EURO tutarındaki ilk siparişini almıştır. Gsd Denizcilik 2013 yılının 2. yarısından itibaren teslim edilmek üzere yaklaşık 50 milyon Amerikan Doları tutarındaki gemi alımları için, Güney Kore'de yerleşik bir tersane ile tarihinde niyet mektubu imzalanmıştır. Hürriyet Gazetecilik yaptığı açıklamada daha önce açıkladığı Hürriyet Medya Towers ın da içinde bulunduğu gayrimenkullerini milyon $ a Nurol GYO ya satışına ilişkin sözleşme imzaladığını açıkladı. Ödeme planına baktığımızda Nurol GYO 17.5 milyon $ ı peşin kalanı 32 ay vadeli olarak ve taksit ödemeleri sonrasında kalan bakiyelere 3.5% faiz uygulanacaktır. Bu satıştan dolayı 137 milyon TL tutarında gayrimenkul satış karının elde edileceği hesaplanmaktadır. Ulusal Pazarda işlem görmekte olan Garanti Faktöring (GARFA.E) hisse senetleri (BUGÜN) tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başlayacaktır Ekonomi Haberleri Soğuk havaların etkisiyle Antalya'da sebze ve meyve fiyatlarını yükseldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Müdürü Rıza Uysal, soğuk hava nedeniyle üründe azalma olduğunu ve bunun da fiyatları 10% artırdığını kaydetti yılı Aralık ayında, 2010 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 5,6, artarak 12,4 milyar dolar, ithalat yüzde 0,2 artarak 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı 8,7 milyar dolardan 8,1 milyar dolara geriledi. Beklenti -8,24 milyar dolardı. Merkez Bankası, 2011 yılında enflasyon yüzde 5.5 olan hedefin üzerinde yüzde olarak gerçekleştiği için hükümete mektup yazdı. TCMB nin internet sitesinde yer alan mektupta; enflasyonun 2011 yılı sonunda hedefin belirgin olarak üzerinde gerçekleştiği hatırlatılarak; bu gelişmede Türk lirasındaki değer kaybının yanı sıra emtia fiyatları, tütün ve işlenmemiş gıda fiyatları gibi para politikasının kontrolü dışında kalan unsurların etkili olduğu vurgulandı. Karton ambalajda Avrupa beşincisi olduk yılında 400 bin ton karton ambalaj üretimi yapan Türkiye, İspanya yı geçerek üretimde Avrupa beşincisi oldu. Toplam büyüklüğü 1 milyar 250 milyon TL olan sektör geçen sene yüzde 10 büyüdü(hürriyet). 2012'de önceliğin enflasyon olacağını belirten Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2012 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 5,2'den yüzde 6,5'e yükselttiklerini açıkladı. Ocak ayı oto satışları 30 bin düzeyine geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin önümüzdeki hafta başında açıklamasının beklendiği yılın ilk ayına ait satış rakamlarında bin civarında otomobil, 7-8 bin civarında hafif ticarî araç satışı bekleniyor. Geçen yılın ocak ayında 45 bine yakın satış gerçekleştiği ve 2012'de pazarın geçen yıla göre yüzde 10 civarında daralacağı dikkate alındığında bu düşüş beklenenden oldukça yüksek bulunuyor (Zaman). Park Elektrik'in, 2 milyar 450 milyon dolarla 3. olduğu Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) ihalesinde dün ek süre için gerekli olan 49 milyon dolarlık ek teminatı yatıramadığı öğrenildi (Sabah). Vestel, bir yazılım şirketi almaya sıcak bakıyor. Vestel İcra Kurulu Başkan Vekili Turan Erdoğan, 500 Ar-Ge mühendisimizi 2-3 yılda 1000 e çıkarmak istiyoruz diyor(milliyet).

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,11 azalış ve (-640) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,570 milyon TL oldu. İMKB-30 da TUPRS 4,11%, EREGL 2,64%, TOASO %1,89 ile en çok değer kazanan hisseler oldu kanal direncine yönelen endeks sonrası de dengelendi. Tepki ile sınırlı kaldı görüldü direnci önemini koruyor kanal direnci, kanal desteği olup, sonraki destek seviyesidir. Tepki alımları görülebilir günlük işlemlerde direnç olarak izlenebilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç TUPRS T 1,350 milyon TL

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 7 milyar TL tutarında ve 7 Şubat vadeli repo ihalesi açtı. %9,42 bileşik seviyesinde açılan 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil, alıcılı seyrine devam ederek dün %9,30 a kadar geriledi. %9,44 den günü tamamladı. Şubat Ayı İhale Programı Vade Senet Türü İhale Tarihi 13 ay Kuponsuz devlet tahvili TL cinsi yıl Sabit kuponlu devlet tahvili yıl Sabit kuponlu devlet tahvili yıl TÜFE ye endeksli devlet tahvili yıl Sabit kuponlu devlet tahvili yıl Değişken faizli devlet tahvili Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Şubat vadeli endeks kontratları yukarıda 61,675 aşağıda 69,350 gördüğü günü 69,650 seviyesinden kapattı. 3 haftadır yükselen endeksin kısa vadeli hedef olarak gördüğümüz 72,000 seviyelerine yaklaşarak buradan kar realizasyonuna gidilerek beklenen geri çekilmenin yaşanması önemli destek seviyeleri kırılmadıkça yukarı yönlü hareketi kuvvetlendirecektir. Dolayısıyla 70,000 seviyesinin altında kalınıp denenmek istenecek öenmli destek seviyeleri 68,500 ler karşımıza çıkmakta bu seviyelerin altına sarkmayan endeks güç toplamaya devam edecektir. Tekrardan 72,000 li seviyelere yaklaşıp geçen endekste ise yukarıda 75,000 lerin hedef olacağını söylemek yanlış olmaz. Şubat vadeli kontratlarda bugün aşağıda 69,000-68,500 ve 68,000 seviyeleri destekler, yukarı yönlü hareketlerde ise 70,000-71,200 ve dünün yükseği 71,675 gün içi dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI