GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ala PANL er GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 62, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,9170 1,9169 EUR/USD 1,2930 1,2943 Tahvil ( ) %10,98 BRENT 107, Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX FDAX 0.76 Bakış Açısı 2008 REKORU EGALE EDİLECEK Bugün açıklanacak Kasım ayı dış ticaret dengesi için ortalama beklenti CNBC-e anketinde -8,07 milyar dolar seviyesinde olup, en düşük beklenti -6,8 milyar dolar, en yüksek beklenti ise -9,4 milyar dolardır. Hatırlatma yapmak gerekirse Merkez Bankası net ihracatın büyümeye katkısının arttığını, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin belirginleştiğini açıklamıştı yılı ihracatının 134,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, böylece en son 2008 yılında yapılan 132 milyar dolarlık ihracat rekoru egale edilecek. OCAK AYINDA ÇİN ETKİSİ Çin Merkez Bankası'nın bankalar için zorunlu karşılık oranlarını ekonomiyi büyütmek amacıyla Ocak ayının ilk yarısında düşürmesi bekleniyor. 1.Çin Merkez Bankasının 2012 ilk yarıda zorunlu karşılık oranlarını en az iki kez indirmesi bekleniyor. 2. Kasım ayı sonunda Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan aşağı çekerken, banka Aralık 2008'den bu yana ilk kez zorunlu karşılık oranlarını indirmişti. AVRO YU KİM KURTARACAK? 2012 nin ilk çeyreğinde avro yu zayıflatan faktörler ön planda olabilir. Avro likiditesi arttı. ECB bilançosu büyüdü. ECB nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi güçlendi. Avrupa ya yönelik Ocak ayında kredi notu riski. HEDEFİN ALTINDA Dün İtalya'da 8,5 milyar borçlanma öngörülmekteydi. Dört ihalede satış tutarı 7.1 milyar avro oldu. Buna karşılık ihalelerde ortalama faiz oranı yüzde 7'nin altında kaldı. DÖRDÜNCÜ HAFTADA YÜKSELDİ Geçtiğimiz hafta 380 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 4 bin azalarak 364 bin olmuş, üçüncü kez arka arkaya düşüş göstermişti. Dün 372 bin seviyesine yükselmesi beklenen başvurular 15 bin artarak 381 bin oldu. YILLIK BAZDA DEĞER KAYBI 2010 yılını seviyesinden kapatan Bileşik Endeks 2011 yılında en düşük 48600, en yüksek ise seviyesini gördü. Yıllık bazda değer kaybı ise mevcut durumda yüzde 21,1 oldu. Dolar bazında ise en yüksek, ise en düşük seviye olarak görüldü. 2,1 MİLYAR DOLAR NET SATIŞ 2010 yılında toplamda 2,1 milyar dolar net alış işlemi gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 2011 yılı ilk 11 ayda ise net 2,1 milyar dolar satış işlemi gerçekleştirdiler. OCAK VE ŞUBAT 2010 Ocak-Şubat ayında endekste yüzde 3-4 arasında eksi getiri gerçekleşirken, Mart ve Nisan aylarında ise yüzde 5-7 arasında getiri sağlandı. Eylül ayında ise %10.6 getiri vardı. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları Türkiye Kasım ayı dış ticaret dengesi açıklanacak beklenti 8,07 milyar dolar Hazine Ocak ayı iç borçlanma stratejisini açıklayacak 17.00

2 Küresel Piyasalar İtalya Hazinesi, dün düzenlediği üç ayrı hazine tahvili ihalesinde 7 milyar avro borçlandı. Söz konusu ihalelerde ortalama faiz oranı da yüzde 7'nin altında kaldı. 1.ABD de Kasım ayında ikinci el konut satışları yüzde 1,4 olan beklentinin üzerinde yüzde 7,3 artış gösterdi. 2.Asya da hisse senetleri ABD de açıklanan verilerin ekonominin güçlendiğine işaret etmesi ile değer kazandı. Bakır fiyatları 1,1% değer kazandı. 3.Hsbc nin raporuna göre Çin İmalat endeksi 50 nin altında kaldı. 4.İran Hürmüz boğazı ile ilgili olarak her tehdide tehditle yanıt vereceğini açıkladı. 5.Salı günü FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Çarşamba günü Avro Bölg. Aralık TÜFE, Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak olup, ABD Aralık ADP Özel Sektör İstihdamı izlenecek. Cuma günü Avro Bölgesi 3.Çeyrek GSYH(Final) ve ABD Aralık İşsizlik Oranı açıklanacak. 6.FED verilerine göre yabancı merkez bankalarının elindeki ABD menkul kıymetleri milyar Dolar azalarak 3 trilyon 411 milyar Dolar olarak gerçekleşti. 7.Almanya Aralık ayı CPI %2,2 (bkl %2,1), ABD haftalık işsizlik başvuruları 381bin (bkl 375bin), Chicago PMI 62,5 (bkl 61)ve Çin Aralık öncü imalat PMI 48,7 olarak açıklandı. Şirket Haberleri Taksim Yat. Ort.'un çıkarılmış sermayesinin TL (%85,19) bedelli artırılarak TL'den TL'ye yükseltilmesinde artırılan sermayeyi temsil eden paylar, 2011 yılı faaliyetlerinden kar payı alma hakları bulunmadığından, "Yeni" olacaktır. Feniş Ulaştırma Bakanlığı'nın "Etkileşimli Tahta Projesi" kapsamında Vestel Dijital Üretim Sanayi Anonim Şirketi ile yapılan anlaşma gereğince adı geçen projenin birinci fazı için gerekli olan ton alüminyum profil Şirketimiz tarafından üretilerek temin edilecektir. Alüminyum profiller Ocak - Haziran 2012 döneminde teslim edilecektir. Aselsan Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Şirketimiz arasında Zırhlı Araç Mürettebatı Kompozit Başlığı Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli USD ve TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar yıllarında gerçekleştirilecektir. T.İş Bankası Bankamızca yurt içinde 6,1 milyar Türk Lirasına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na başvuruda bulunulmuştur. Ditaş Şirketimiz'in en son kamuya açıklanan finansal tablolarında ,-TL karşılık ayrılmış olup; tazminat ödemeleri ve işe iade işlemlerinin tamamlanmasıyla gelir tablomuza yansıyacak ilave gider tutarı ,-TL olacaktır. Burçelik Vana Türk Ekonomi Bankası Bursa Şubesi tarafından temin edilen 1 yıl ana para ödemesiz 5 yıl vadeli, EURO tutarlı, Fransız Kalkınma Ajansı kaynaklı "AFD Yatırım kredisi" bugün itibari ile kullanılabilir duruma gelmiştir. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Şirket 400 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanını 1 milyar TL'ye yükseltecek. Ekonomi Haberleri Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, yeni yılda civarında şube açılışı; 1,300-1,600 civarında istihdam planladıklarını söyledi. İstanbul serbest piyasada dolar 1,9230 liraya çıkarak Türk lirası karşısındaki rekorunu yineledi. Gül'den Maaş Zammına Veto. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emekli milletvekillerinin maaş artışı ile ilgili yasayı yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade etti. Her geçen gün enerji ihtiyacı artan İstanbul'un elektrik arz güvenliğinin sağlanabilmesi için Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından Çanakkale Denizaltı Kablo Projesi hayata geçirilecek. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 2011 yılı ihracatının 134,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini açıkladı. Böylece en son 2008 yılında yapılan 132 milyar dolarlık ihracat rekoru egale edilecek. Merkel'in borç dağı 2 trilyon avroyu aştı. Almanya'da devletin artan vergi gelirleri ve olumlu seyreden ekonomik konjonktüre rağmen kamu borçlarının yeni bir rekora doğru yol aldığı belirtildi. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada Eylül ayının sonu itibariyle federal idare, eyaletler ve yerel yönetimlerin borçlanmalarının şimdiye kadar yaşanan en yüksek seviyeye ulaşarak 2 trilyon 27 milyar avroya çıktığı belirtildi. Koç: Tarihimizin en büyük yatırımını yapacağız. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, 2012'de yatırım bütçelerinin 6,5 milyar lira olarak planlandığını söyledi. Dönüşüm yasası haftaya. Bakanlar Kurulu'ndan geçen kentsel dönüşüm yasa tasarısı haftaya Meclis'e gelecek Avrupa Konutları Atakent 3 projesi Emlak GYO'nun satış listesinde 443 milyonluk satış rakamıyla 11 ayın hasılat şampiyonu oldu.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.97 artış ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi 810,1 milyon TL oldu. İMKB-30 da Bimas %2,91, Petkm 2.41%, Sngyo %2,06 ile en çok değer kazanan hisseler oldu ilk direnç seviyesi olup, sonraki direnç seviyeleridir. Bu seviyelerde yeniden kar satışları görülebilir. Dolar bazında önceki tepe nokta ise / TL bazında dedir. Önceki dip TL bazında ise da olup, sonraki önemli destek, haftalık bazda ise sonraki destektir. Aylık bazda önemli direnç seviyeleri olup, dip arayışında orta vadeli görünümde nihai hedefler olabilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç GARAN TAVHL TUPRS

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB 1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açmış olup, ihaleye 619 milyon dolar teklif geldi. 150 milyon dolar satıldı. Bir sonraki kurul toplantısına kadar izlenecek politikalara yönelik olarak TCMB, normal günlerde 3-7 milyar TL arasında 1 hafta vadeli repo ihalesi açacağını açıklamıştı. Dün istisnai bir gün olarak değerlendirilerek 15 milyar TL tutarında ve 5 Ocak vadeli olmak üzere gün içi repo ihalesi açtı. 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil dün tezgahüstü piyasada %11,36 seviyesinden açıldı. MB nin gün içi 15 milyar TL tutarında repo ihalesi açması gösterge tahvilin %11,48 bileşik seviyesinden %10,86 ya gerilemesine neden oldu ve %10,98 den kapandı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Aralık vadeli endeks kontratları en düşük 61,375 en yüksek 62,775 gördüğü günü 62,650 seviyesinden kapattı. 61,000 seviyesine yaklaştıkça gelen alımlarla endeks günü artı kapattı. Hem yılın hemde vadenin bu sün gününde son 2 haftadır olduğu gibi 61,000-64,000 aralığında hareket eden endeksin bu aralıkta bir kapanış gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Aşağıda 61,000 in altında satışların hızlanacağını, yukarıda 63,500-64,000 aralığının kalıcı geçilmesi halinde yukarı yönde hareketin devam etme ihtimalinin artacağını belirtmekte fayda görmekteyiz. Aralık vadeli kontratlarda bugün aşağıda 61,000-60,000 ve 59,700 seviyeleri destekler, yukarıda 63,000 in üzerinde 63,500-64,000 aralığı geçilirse 64,500 ve 65,500 seviyesine kadar hareketin devamı beklenebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.