GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Đç Piyasalar 02/07/2010 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 70, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN PETROL (BRENT) /07/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 02/07/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 61, XETRA DAX 5, Dow Jones 9, FTSE 4, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 05/07/2010 Değişim % FDOW 0.20 FSPX 0.30 FDAX 0.08 Bakış Açısı Beş Ayın En Düşüğü... CNBC-e Haziran ayı enflasyon anketine göre bugün 10:00 da açıklanacak TÜFE de ortalama beklenti %-0.07'dir. Geçen senenin aynı döneminde TÜFE %0.11 olmuştu. Beklenti dahilinde gelecek rakam ile yıllık bazda TÜFE %9.1 den %8.9 la beş ayın en düşük seviyesine gerileyecektir. Bununla birlikte uluslararası yatırım kuruluşu Nomura cuma günü Haziran TÜFE rakamında yüzde 0.25'lik aylık düşüş, yüzde 8.7'lik yıllık artış yaşanmasının beklendiğini bildirdi. Geçen hafta açıklanan Đstanbul enflasyonunun beklentilerden düşük gelmesi nedeniyle hızlı bir düşüş sergileyen tahvil/bono faizleri bugünkü enflasyon verisiyle %8.50'nin altında işlem görebilir. ÜFE TÜFE ÜFE TÜFE Yıllık(%) Yıllık(%) Aylık(%) Aylık(%) 2010 Ocak 6,30 8,19 0,58 1,85 Şubat 6,82 10,13 1,66 1,45 Mart 8,58 9,56 1,94 0,58 Nisan 10,42 10,19 2,35 0,60 Mayıs 9,21 9,10-1,15-0,36 ABD de Bilanço Dönemi 12 Temmuzdan itibaren ABD de Alcoa (beklenti: 0.15 dolar) öncelikli olmak üzere 2.çeyrek bilançoları açıklanmaya başlayacak. 13 Temmuzda Intel (0.43) sonrasında ise JP Morgan (0.74), Bank Of America (0.21) ve GE (0.27) bilanço açıklayacak şirketler. Alcoa Yine Önemli Olacak Nisan ortasında artan maliyetlerin daha yüksek metal fiyatlarının olumlu etkisini (bir yıl öncesine göre ortalamada %57 yukarıda olan) silmesiyle analistlerin bir ay önceki tahminlerinden %47 daha düşük olabileceği belirtilen ve 9 sent kar açıklaması beklenen ABD nin en büyük alüminyum üreticisi Alcoa 1.çeyrekte hisse başına 20 sent zarar açıklarken satışların beklentilerin altında kalması ve metal fiyatlarının düşmesi sonrası Asya tarafında hisse senetleri üç günde ilk kez değer kaybetmişti. Piyasa Beklentisi Kısa vadeli yükselen trend direnci de olup sonraki direnç seviyesidir ara destek olarak izlenebilir. Gündem ABD Tarım dışı istihdam ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak (Independence Day ) TÜĐK enflasyon rakamları 10:00 B: TÜFE -0.07% Avro Bölg. Mayıs Perakende Satışlar 12:00 Haziran Otomotiv Satışları(ODD) 17:00

2 Küresel Piyasalar 431 binden -110 bin seviyesine gerilemesi beklenen Tarım dışı istihdam -125 bin, %9.7 den %9.8 e yükselmesi beklenen Đşsizlik Oranı ise %9.5 oldu.. Yüzde 0.5 azalması beklenen ABD Fabrika Siparişleri %1.4 azaldı. Hisse senetleri ve emtialar işsizlik ve fabrika siparişlerinin ekonomik toparlanmanın yavaşladığı endişesine eklenmesiyle değer kaybetti. Asya piyasaları küresel ekonomik toparlanmaya yönelik kaygıların arttığı bir dönemde bölgedeki ekonomik büyümenin devam edeceğine yönelik iyimserlik ile 4 günlük düşüşün ardından değer artışları görüldü. Şirket Haberleri Kent Gıda Kraft Foods Inc'in iştirakleri olan Şirketimiz ile Kraft Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kraft Gıda") arasında imzalanan sözleşme gereğince, Kraft Gıda'nın iştigal konusu içinde bulunan kahve ve çikolata satış ve dağıtım işi; satış ve dağıtımla ilgili tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, yaptırılan değerleme raporuna uygun olarak, TL + KDV bedel karşılığı Şirketimizce devralınmıştır. Çemaş Döküm Fiyat istikrar işlemleri için ayrılmış fonun tamamı Şirket'in işlem gördüğü ilk gün kullanılmış olduğundan, fiyat istikrar işlemleri sona erdirilmiştir. Uçak A.Ş Referans Gazetesinin tarihli baskısında yer alan "Faaliyeti duran USAŞ'ın hisseleri SPK ve IMKB gözetiminde işlem görecek" başlıklı haberle ilgili olarak, bugün tarihi itibariyle SPK ve/veya IMKB nin böyle bir tasarrufuna ilişkin Şirketimize herhangi bir duyuru, bilgi ulaşmamıştır. Türk Hava Yolları A.Ş Teknik Analiz Trabzonspor Teknik Analiz Won ABD, Avrupa ve Çin deki sanayi üretiminin yavaşlamaya başladığına dair araştırmalar ile %0.5 değer kazandı. Ekonomi Haberleri Bankaların kârı beş ayda 10 milyar lirayı aştı. Küresel krizde iyi performans sergileyen bankaların kârlılığında artış devam ediyor. Bankalar, yılın ilk beş ayında kârını yüzde 14 artırarak 10,3 milyar liraya çıkardı. (Zaman) 4.5 milyar liralık Emlak GYO halka açılacak, Avrupa ve ABD ye de girecek.tokđ, hisselerinin yüzde 99 una sahip olduğu Emlak GYO yu halka açmak için, TSKB ve UniCredit ile anlaştı. Portföy büyüklüğü yaklaşık 4.5 milyar lira olan Emlak GYO nun halka arz gelirinin 1 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Emlak GYO, Türk Telekom dan sonra Türkiye nin ikinci büyük halka arzı olacak. (Hürriyet) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2010 ile ilgili büyüme tahminimizi revize edeceğiz, yüzde 3.5 ten daha yüksek bir tahmin ortaya koyacağız dedi. (Milliyet) Petrol Ofisi (PO) istasyonlarına fast food ve kahve sunulan restoranlar açılıyor. 3 bini aşan bayisi bulunan Petrol Ofisi her yıl restoranı devreye alacak. (Milliyet) Yunanistan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin dış borçlarının bir yıl içerisinde 44,3 milyar euro arttığı belirtilirken, dış borcun gayri safi yurt içi hasılanın (GSYĐH) yüzde 179,1'ine denk düştüğü kaydedildi. (Dünya) Milliyet gazetesinin haberine göre Mersin Akkuyu da kurulması planlanan nükleer santral ile ilgili olarak TBMM Dışişleri Komisyonu ndan geçen anlaşmanın önümüzdeki günlerde Genel Kurul a geleceği ifade ediliyor. Habere göre Rus yetkili kuruluşların projedeki toplam payları hiç bir zaman %51 in altında olmayacağı belirtiliyor. Özetle Mersin de kurulması planlanan nükleer santralle ilgili olarak somut adımlar atılıyor.

3 Teknik Bakış Endeks günü %2.02 artış (+1102) ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da AKBNK %4.64, GARAN %3.73, THYAO %3.54 ile en çok değer kazanan hisseler oldu üzerinde kalıcılık önemli olup, önemli direnç bandıdır ara destek olarak izlenebilir kısa vadeli yükselen trend direnci olarak önemli/ hedeflenebilir. Destek Direnç ĐMKB YÜKSELEN TREND DĐRENCĐ 0.7 Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not THYAO Seans Arası Önerisi 4.02 ARENA TSPOR üzerinde tepki güç kazanabilir TSKB Seans Arası Önerisi 1.81

4 Tahvil & Bono Piyasası Gösterge Tahvil Gösterge Tahvil vadeli gösterge tahvilin faizi günü %8.57 seviyesinden kapattı. Gün içinde % %8.62 aralığında işlem gören tahvilde işlem hacmi 994 milyon TL oldu. Merkez Bankası düzenlediği DĐBS alım ihalesi ile 100 milyon TL tutarında 9 Ocak 2013 vadeli tahvil satın aldı. 146 milyon TL teklif gelen ihalede ortalama bileşik faiz %9.07 olarak gerçekleşti. Bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında beklenti %0.07 azalış olması yönünde. Geçen hafta açıklanan Đstanbul enflasyonunun beklentilerden düşük gelmesi nedeniyle hızlı bir düşüş sergileyen tahvil/bono faizleri bugünkü enflasyon verisiyle %8.50'nin altında işlem görebilir vadeli USD cinsinden gösterge eurobondun getirisi %6.28 oldu. Türkiyenin risk primini gösteren bu kağıdın 10 yıllık Amerikan bonoları arasındaki getiri farkı ise 4 baz puan azalarak 292 baz puana düştü. VOB YORUMU VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ağustos Vadeli Đmkb-30 endeks kontratları geçtiğimiz haftayı aşağıda 68,150 yukarıda 71,900 gördükten sonra kapanışı 70,225 seviyesinden gerçekleştirdi. Yurtdışından gelen olumsuz data ve beklentilerle oluşan satış baskısı sonucu kayıtsız kalamayan endeks haftanın son günüde iyi gelen büyüme rakamlarının da etkisiyle pozitif ayrışıp ciddi bir sıçrama yaparak kapandı. Bu durum içeride hali hazırda yegane gündem maddesi olan mali kural ve sonrası not artışı beklentisini arttırmış oldu. Fakat grafiklere baktığımızda 3 gün arka arkaya yaşanan düşüşten sonra kırılan trendlerle birlikte beklenen tepki biraz abartılı olmuş oldu. Piyasa genelinde hacmin yükselişlere göre düşüşlerde daha belirgin olduğu gerçeği dikkat çekici diğer bir nokta. Haftalık kapanış olarak 71,500 seviyelerinin üzerinde bir kapanış gerçekleşirse kısa pozisyonları sorgulamak gerekir aksi halde bu seviyelerin üzerine atamayan endeks tekrar negatif etki altına girebilir. Bugün için 70,600-71,000-71,500 seviyeleri dirençler, aşağıda ise 70,000-69,500 ve 68,800 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Ömer Gürsoy Varlık Yönetimi Yönetmen 1559 Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI