Piyasalarda Bugün. 21 Mayıs 2012, Pazartesi ARAŞTIRMA. Bugün. Gündem

Transkript

1 21 Mayıs 2012, Pazartesi Piyasalarda Bugün ARAŞTIRMA Bugün Takvim Yunanistan dan gelen seçim anketlerinde AB programını uygulamayı destekleyen Yeni Demokrasi ve Pasok partilerinin oylarının arttığı ve birlikte koalisyon oluşturabilecekleri yönündeki sonuçlar çıkması ve İspanya 10 yıllık faiz oranındaki hafif gerileme euro/dolar paritesinde toparlanma getirirken, hisseler haftanın son gününü kayıpla kapattı. İMKB günü %0,69, haftayı %3 düşüşle seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası Başkanının mayısta enflasyonun düşeceğine dair açıklamasının ardından faiz %9,70 ten %9,50 ye geriledi. %Yeni haftada piyasalarda korkunun yerini yatay ve hafif pozitif bir seyrin aldığı izleniyor.çin den gelen açıklamalar yeni gevşeme tedbirleri beklentisini artırırken, euro/dolar haftaya 1,2787 den, faiz %9,51 den başlıyor. İMKB de yatay açılış bekliyoruz. Haftanın ilk işlem günüde önemli bir veri akışı bulunmazken, piyasalar Merkez Bankası-ekonomistler toplantısından çıkacak açıklamaları izleyecek. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande nin göreve başlamasından sonra Almanya ile teknik çalışmalar bugün başlıyor. Geçen hafta iki kısa görüşme yapan liderler bugün büyüme ve bütçe kısıntıları hakkındaki detayları konuşmak üzere buluşacaklar. Görüşme akşam yemeğinde yapılacak. Almanya ve Fransa nın maliye bakanları da bugün ayrıca görüşme yapacak. Gündem Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı TİM de yaptığı konuşmada TL ye güvenme çağrısı yaparken, 2. Çeyrekte kredi artışının hızlandığını, sıkı politikanın devam etmesi gerektiğini söyledi. Başçı mayısta enflasyonda 58 li rakamların görülebileceğini belirtti. Hafta sonu yapılan G-8 liderler zirvesinde Avrupa borç krizi ele alındı. ABD krizin çözülmesi için büyüme odaklı politikaların uygulanması gerektiğini söyledi. Fransa, İngiltere ve İtalya bu görüşe destek verdi. Sonuç bildirgesinde büyüme ve istihdam yaratılması gerektiği vurgulanırken, Yunanistan ın Euro Bölgesinde kalmasına destek verildi. Almanya Başbakanı Merkel in Yunanistan a 17 Hazira seçimlerinde Euroda kalıp kalmama konusunda referadum yapılmasını önerdiği haberleri yalanlandı. Fitch National Bank of Greece, EFG Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank ve Agricultural Bank of Greece in kredi notlarını ülke notunda geçen hafta yaptığı değişikliğe paralel olarak B- den CCC ye düşürdü. Çin Başbakanı Wen Jiabao Çin in proaktif bir mali politika ve ihtiyatlı bir para politikası uygulaması gerektiğini açıkladı. Jiabao büyümenin istikrarlı hale getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Konuşmada enflasyon vurgusu yapılmaması büyüme konusunda yeni tedbirler alınabileceği beklentisini yarattı. Başbakan Tayyip Erdoğan bankaların kredi vermekte nazlı davrandıklarını, bunun yanlış uygulamalar olduğunu, kredi vermezlerse bankaların da sıkıntı yaşayabileceğini açıkladı. IMF 17 Hazirandaki seçimlere kadar Yunanistan la temaslarını askıya aldığını, seçim hükümetiyle çalışmak istemediklerini açıkladı. 21-May Hazine, merkezi yönetim borç stoku, Nis Merkez Bankası ekonomistler toplantısı Merkel-Hollande görüşmesi 22-May MB, Beklenti Anketi, May-II ABD, mev. konut sat., Nis, bek: 4,6mn, önceki: 4,48mn ABD, Fed Lockhart konuşması, TSİ 12:15 23-May İtfa: 887mn TL Japonya MB toplantısı ABD, yeni konut satışları, bek: 335K, önceki: 328K AB liderler zirvesi, Brüksel 24-May MB, kapasite kullanım oranı, May ABD, day. Mal. Sip. Avrupa MB, Draghi konuşması, Roma, TSİ 15:00 25-May Brezilya MB toplantısı ABD, Mich.Tük. Güv. Endeksi, May, bek:78, önceki: 77,8 Piyasa Özeti 18-M ay Günlük (%) Aylık (%) İMKB , İMKB-30 67, Dolar/TL (TCMB Alış) Euro/TL (TCMB Alış) Euro/Dolar Dolar/JPY En son Önceki Gösterge tahvil (05/3/14) Eurobond (15 Jan 2030) Altın ($/oz, uluslararası borsalar) Ham petrol ($/varil, BRENT) TSKB Fonları Fiyat (TL) Günlük (%) YBB* (%) A Tipi Hisse Fon B Tipi Değ.Dört Mevsim B Tipi Değişken Fon B Tipi Likit Fon B Tipi Tahvil ve Bono *Yılbaşından Beri (mn TL) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,873 İMKB-100 ve İşlem Hacmi 58,101 57,854 57,453 57,331 1,955 1,877 1,712 2,143 1,939 56, May14-May15-May16-May17-May18-May 59,500 59,000 58,500 58,000 57,500 57,000 56,500 56,000 55,500 55,000

2 Aug-07 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Piyasalarda Bugün Sayfa 2 Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%) ABD (DJ Ind.) 12, ABD (Nasdaq Comp.) 2, Brezilya (Bovespa) 54, Almanya (DAX) 6, Fransa (CAC 40) 3, Londra (FTSE 100) 5, Hong Kong (Heng Seng) 18, Tokyo (Nikkei 225) 8, İM KB Endeksler 18-M ay Günlük (%) Aylık (%) İMKB , İMKB-100 (sent) İMKB Mali 78, İMKB Sınai 51, İMKB Hizmetler 38, İM KB -100 Özet 18-M ay 17-M ay İşlem Hacmi (mn TL) Piyasa Değeri (mlyr $) Halka açık (mlyr $) En çok yükselenler Kapanış Değişim (%) Ceylan Yatırım Holding İdaş Ege Gübre Sasa Polyester Ericom Telekomünikasyon En çok düşenler Kapanış Değişim (%) Edip Gayrimenkul Menderes Tekstil Birlik Mensucat Konfrut Gıda Net Turizm En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL) Garanti Bankası İş Bankası (C) Vakıflar Bankası Yapı ve Kredi Bank T. Halk Bankası Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%) 7-Nov Jan Feb VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL) İM KB30 Haziran ,351,482,670 Ağustos ,226,268 Dolar Haziran ,905,908 Ağustos ,182,366 İMKB de Beklentiler Geçen hafta piyasalar başta Yunanistan ve İspanya da izlenen gelişmeler ile yüksek oranlı kayıplar gösterdi. Yunanistan da koalisyon hükümeti kurulamaması ile 17 Haziran da yeniden seçime gitme kararı karşısında yenilenen seçimlerden de istikrar sağlayacak koalisyon çıkamayacağı endişesi ve eurodan çıkışın tartışılmaya başlaması Yunan bankalarından para çıkışı ile birlikte İspanya nın da benzer süreci yaşayacağı endişeleri, bir bankaya el konması ve sorunlu kredi oranlarının da artması ile İspanya bankalarından da para çekilmesini tetikledi. Yurtdışında risk algısında artış ve euronun değer kaybı ile birlikte yurtiçinde dolar kurunda ve sepet kurda üstü denenirken, bono faizleri de % 9.70 üstünü gördü. İMKB sırasıyla uzun vadeli hareketli ortalamalarını kırarak 56,400 puana kadar çekildi. Yeni haftaya başlarken Çin ve Japonya da ekonomiyi canlandıracak önlemler alınacağı beklentileri ile yükseliş görülüyor. Bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, hafta içinde ABD konut satışları, dayanıklı mal siparişleri ve güven endeksi, Çin imalat endeksi ve Japonya Merkez Bankası takip edilecek. Nisan başından beri 63,300 puan seviyesinden gerilemekte olan İMKB de geçen hafta görülen en düşük seviyeye göre yaklaşık %11 geri çekilme yaşanmış durumda. Endeksin 56,900 puandaki 200 günlük hareketli ortalaması civarında tutunmaya çalıştığını izliyoruz. 56,900 56,300 puan bandı korunduğu sürece ilk etapta 57,500 seviyesi hedeflenerek tepki yükselişleri izleyebiliriz. Şirket Haberleri Indeks Bilgisayar (INDES); şirketin %34 hissesine sahip olan Erol Bilecik, Yunanlı Pouliadis e ait olan %35,5 hisseyi 47,2mn liraya satın alarak şirketteki payını %69,5 e yükseltti. Hisse başına satış fiyatı 2,37 lira oldu. Fenerbahçe Sportif (FENER); Spor Klübü %15 oranındaki hisseyi halka arz etmeyi kararlaştırdı. Halkbank (HALKB); 18 Temmuz da vadesi dolacak olan 1 yıllık 607mn euro ve 145mn dolarlık sendikasyon kredisinin yenilenmesi çalışmalara başladı. Kiler GYO (KLGYO); Kilerasya Gayrimenkul şirketine lire sermaye ile %98 oranında kurucu ortak oldu. GYO sektörü; SPK tarafından yapılan düzenlemeyle gayrimenkul yatırım ortaklıklarının belediye arazileri üzerindeki alışveriş merkezleri, otel ve ticari gayrimenkul yatırımlarının ihalelerine girmesine izin verildi Yabancı Takası (%) Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu

3 Sayfa 3 Açıklanan Kârlar - 21 Mayıs 2012 Net Kâr 2012/03 (mn Net Kâr 2011/03 (mn Değişim Konsolide TL) TL) (%) Adana Çimento (A) % + Adese Alışveriş Ticaret % + AFM Film % + Akfen Holding z.k. + Anel Elektrik % + Anel Telekom z.z. + Arsan Tekstil % + Aslan Çimento % + Ataç İnşaat z.z. + Akın Tekstil % + Ayen Enerji z.k. + Borova Yapı z.z. + Batı Çimento % + Bursa Çimento % + Çelebi z.z. + Componenta Dökümcülük % + Dagi Giyim % + Dentaş Ambalaj % + Doğan Holding z.k. + Eczacıbaşı İlaç k.z. + Eczacıbaşı Yapı z.k. + Eczacıbaşı Yatırım % + Ege Seramik % + Erbosan % + Escort Teknoloji % + Frigo Pak Gıda z.k. + Gentaş % + Global Men. Değ % + Global Yat. Holding z.k. + Gentra Lojistik k.z. + Göltaş Çimento % + Gözde Girişim % + GSD Holding % + Gübre Fabrik % + Güneş Sigorta z.z. + Hatay Tekstil % + Işıklar Enerji Yapı Hol z.k. + İhlas Holding % + Indeks Bilgisayar % + İpek Doğal Enerji % + İş Girişim z.k. + İş Y. Men. Değ % + Karsan Otomotiv z.z. + Kartonsan % + Koç Holding % + Kerevitaş Gıda % + Kiler Gıda % + Kelebek Mobilya k.z. + Koza Madencilik % + Latek Lojistik k.z. + Mango Gıda % + Marshall k.z. + Net Holding z.k. + Net Turizm % + Nuh Çimento % + Özak GMYO Parsan % + Penguen Gıda z.k. + Rhea Girişim % + Reysaş Lojistik % + Saf GMYO k.z. + Sabancı Holding % + Sarkuysan % + Silverline Endüstri z.k. + Şişe Cam % + Söktaş k.z. + Sinpaş GMYO % + Soda Sanayii % + T. Tuborg z.z. + Türk Hava Yolları z.z. + Turcas Petrol % + Ünye Çimento % + Uşak Seramik z.z. + Vakıf Fin. Kir % + Vestel % + Yazıcılar Holding % + Yapı Kredi Sigorta % +

4 Piyasalarda Bugün Sayfa 4 Merkez Bankaları Faiz Oranları TR 5.75% EU 1.00% UK 0.50% SA 5.50% RUS 8.00% USD % JPY % CHF % BR 9.00% 21/05/2012 USDYTL % 2.89% 2.51% 15.82% -2.91% EURYTL % 1.69% -0.25% 4.47% -4.36% SEPET % 2.21% 0.94% 9.17% -3.54% EURUSD % -1.14% -2.73% -9.74% -1.39% USDJPY % -1.18% -3.18% -3.27% 2.73% EURJPY % -2.23% -5.82% % 1.44% GBPUSD % -1.56% -1.41% -2.53% 1.79% AUDUSD % -1.77% -4.71% -7.66% -3.57% USDCHF % 1.08% 2.69% 7.13% 0.11% NZDUSD % -3.38% -7.03% -4.96% -2.69% DXY % 1.28% 2.18% 7.34% 1.39% CNY(Çin) % 0.13% 0.34% -2.54% 0.45% HUF(Macar) % 4.18% 3.29% 23.04% -4.04% PLN(Polonya) % 3.23% 6.67% 22.84% -1.29% RUB(Rusya) % 3.10% 5.40% 10.57% -3.26% ZAR(G. Afrika) % 3.10% 6.31% 20.71% 3.20% BRL(Brezilya) % 3.06% 7.64% 25.42% 8.66% DJI 12, % -3.52% -4.59% -1.14% 1.24% 12,221 13,339 S&P500 1, % -4.30% -5.93% -2.83% 2.55% 1,259 1,422 NASDAQ (Comp) 2, % -5.28% -7.61% -0.86% 6.31% 2,627 3,134 DAX 6, % -4.69% -6.00% % 6.32% 5,900 7,194 CAC40 3, % -3.89% -5.23% % -4.80% 2,970 3,600 NIKKEI25 8, % -3.79% -9.70% -8.74% 2.11% 8,349 10,255 VIX % 26.19% 36.71% 44.00% 10.82% IMKB100 56, % -3.29% -4.87% % 11.06% 49,263 63,617 BUX(Macar) 16, % -4.85% -6.12% % -4.61% 15,947 19,996 PXI(Çek) % -4.50% -5.34% % -4.64% 861 1,027 RTX(Rusya) 1, % % % % -3.17% 1,808 2,528 BOVESPA(Brezilya) 54, % -8.30% % % -3.57% 53,856 68,970 SHCOMP(Çin) 2, % -1.90% -2.10% % 6.93% 2,133 2,478 SENSEX(Hindistan)*16, % 0.01% -7.18% -9.77% 4.63% 15,358 18,524 WIG(Polonya) 37, % -5.15% -7.68% % -0.90% 36,820 42,439 US % 11.54% 7.41% % 20.83% US % -6.52% % % -8.51% US % -6.64% -9.94% % -2.77% GE % % % % % GE % -5.92% % % % GE % -5.45% % % % JP % -9.09% -9.09% % % JP % -2.35% % % % JP % -4.37% -7.41% % -8.38% LIBOR-3ay % 0.00% 0.26% 81.30% % LIBOR-6ay % 0.89% 0.82% 80.82% -8.92% LIBOR-1yıl % 1.26% 2.08% 45.83% -5.24% EURIBOR-3ay % -0.87% -7.19% % % EURIBOR-6ay % -0.51% -5.91% % % EURIBOR-1yıl % -0.71% -7.11% % % Alüminyum % 0.50% -0.75% % 3.50% Bakır % -4.95% -4.83% % 2.24% Nikel % -2.11% -5.16% % -9.97% Petrol % -4.03% -9.29% -4.66% -0.81% Çinko % -2.65% -5.03% % 3.70% Altın % 0.50% -3.02% 5.50% 3.31% Gümüş % -0.59% -9.83% % 5.12% *9:00 değerlerine göredir.

5 TSKB Araştırma MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81 FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE (90) faks: (90) Araştırma Cüneyt Demirkaya Araştırma Müdürü (212) Şebnem Mermertaş Yönetici (212) Sibel Alpsal Yönetici Yardımcısı (212) Gaye Aksongur Uzman Yardımcısı (212) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. TSKB ARAŞTIRMA