Sektör Haberleri 14 TEMMUZ 2017

Transkript

1 Sektör Haberleri 14 TEMMUZ 2017

2 İçindekiler Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti 3 Trump'a Çelik İthalatı Yasağı Tepkisi 4-5 Türkiye ve İsrail Arasındaki Doğalgaz Projesi Hızlanıyor 6-7 Cari İşlemler Açığı Arttı 8 Sanayi Üretimi Mayıs'ta Beklentilerin Altında Kaldı 9-10 Çin Çıkışlı Yassı Çelik Fiyatları Çoğunlukla Artış Gösterdi 11 Türkiye de Sıcak Sac Talebi Toparlandı 12 Çin Yerel Çelik Boru Fiyatları Çoğunlukla Yükseldi 13 ABD Hat Borusu Piyasası 232. Madde Soruşturması Sonuçları 14 Öncesinde Durma Noktasına Geldi 2

3 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti (Dünya, 12 Temmuz 2017) Euro Bölgesi sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.3 ve bir önceki yıla göre yüzde 4 yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesinde sanayi üretimi mayısta sermaye ve dayanıklı tüketim malları üretimindeki artışın desteğiyle bir önceki aya kıyasla yüzde 1.3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 4 yükseldi. Veriye ilişkin beklenti aylık yüzde 1.1 ve yıllık yüzde 3.6 büyüme yönündeydi. İki ay geriden gelen sanayi üretiminin yanı sıra ileriye dönük göstergeler de Euro Bölgesinde ekonomik toparlanmanın süreceğine işaret ediyor. Euro Bölgesi ekonomik güveni haziranda yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. 3

4 Trump'a Çelik İthalatı Yasağı Tepkisi (Finans Gündem, 14 Temmuz 2017) ABD Başkanı Trump'ın çelik ithalatını kısıtlamaya yönelik çalışmaları ekonomistleri ayaklandırdı ABD Başkanı Trump ın Section 232 yasasını kullanarak çelik ithalatını kısıtlama arzusu, eski ABD başkanlarının ekonomi danışmanlarını harekete geçirdi. Aralarında, Nobel li ekonomist Stiglitz den, eski Fed başkanları Bernanke ve Greenspan ın da bulunduğu 15 ekonomist, Trump a, diplomatik ve ekonomik faturası ağır olacak bu adımı atma uyarısı yaptı. Aralarında eski ABD başkanlarının danışmanları, Nobelli ekonomist Stiglitz, ve eski Fed başkanları Ben Bernanke ile Alan Greenspan ın da bulunduğu 15 ABD li ekonomist, Başkan Donald Trump a mektup yazarak, İthal çelik üzerine kısıtlamalar getirme uyarısı yaptı. Washington Post un geniş yer verdiği mektupta dünyanın ve ABD nin en prestijli 15 ekonomisti olarak kabul edilen Martin Baily, Ben Bernanke, Michael J. Boskin, Martin Feldstein, Jason Furman, Austan Goolsbee, Alan Greenspan, Glenn Hubbard, Alan B. Krueger, Edward Lazear, Greg Mankiw, Christina Romer, Harvey S. Rosen, Joseph Stiglitz ve Laura Tyson ın imzası bulunuyor. Ünlü ekonomistler Trump a yazdıkları mektupta çelik ithalatına yönelik kısıtlamaların diplomatik ve ekonomik faturasının çok ağır olacağı, bu hatadan kaçınılması gerektiğini belirttiler. İLİŞKİLERİMİZ ZEDELENİR Mektupta, çelik ithalatına kısıtlama konulmasının zarar verici olacağını düşündüklerini vurgulayarak şöyle denildi: Medyadan, çelik ithalatına kısıtlama konulmasına ilişkin süreci başlattığınız ve milli güvenliğe tehdit olduğu iddiasıyla Section 232 den güç alacağınızı görüyoruz. Yönetiminizi uyarıyoruz, bu adımı atmayın. ABD hali hazırda çelik ithalatına karşı 4

5 150 yi aşkın anti damping uyguluyor. Ve yüzde 266 ya varan oranlarda gümrük vergilerimiz var. 110 u aşkın ülkeden ithalat yapıyoruz, ithalatımızda önde gelen ülkeler ise Kanada, Brezilya, Güney Kore ve Meksika. Eğer bu kısıtlamayı ve ilave tarifeyi uygularsanız bu ülkelerle olan ilişkilerimizi zedeleyecektir. Zaten, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda ve AB yetkilileri bu konudaki kaygılarını ilettiler. Daha önce eski ABD Başkanı Bush döneminde uygulanan kısıtlama adımlarını hatırlatan 15 ekonomist mektubuna şöyle devam etti: Bush döneminde uygulanan acil gümrük tarifesi kısıtlamanın ABD ye zarar vereceği kaygımızı destekliyor. O dönemde, Kanada, Meksika, Arjantin ve Türkiye bu kısıtlamalara tepki verdi ve sonunda Dünya Ticaret Örgütü de çelik tarifelerine ilişkin nihai kararlar yayınladı. Getireceğiniz kısıtlamanın ekonomik faydalarının diplomatik maliyetlerine eşit olması gerekiyor. Ve ek gümrük tarifesi ABD ekonomisine zarar verir. Kısıtlamalar ABD li üreticilerin maliyetlerini yükseltecek ve imalatta istihdamı azaltacak. Aynı şekilde tüketicilere ulaşan çelik fiyatı da artacak. Sizi uyarıyoruz. Bu adımdan kaçının. Diplomatik ve ekonomik maliyeti olacak bu girişimden kaçının. Kazanacağınız ulusal güvenlik kazançlarından çok daha pahalıya mal olacak bu adımı atmayınız. 5

6 Türkiye ve İsrail Arasındaki Doğalgaz Projesi Hızlanıyor (Dünya, 12 Temmuz 2017) İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Steinitz, "Türk mevkidaşım Albayrak ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yıl sonundan önce boru hattının inşasını sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya karar verdik" dedi. İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, enerjinin, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde önemli bir simge olduğunu söyledi. İsrail'in münhasır ekonomik bölgesinde daha fazla doğalgaz kaynağı bulunduğuna dair bilimsel çalışmaların olduğunu vurgulayan Steinitz, Güney Kıbrıs ve Mısır'ı da kapsayan bölgede de büyük miktarlarda doğalgaz rezervi bulunduğunu aktardı. "Önümüzdeki süreçte Kuzey Denizi'ndeki kaynakların yerini Doğu Akdeniz'in alacağına inanıyoruz. Avrupa, Doğu Akdeniz'den doğalgaz alacak ve bu bölge güvenilir bir kaynak haline gelecek" diyen Steinitz, "İki önemli boru hattı projesiyle ilgili yoğun görüşmeler yürütüyoruz. Bunlardan biri Türkiye. Hem Türkiye'nin iç tüketimi hem de Avrupa'ya doğalgaz iletim için İsrail'den Türkiye'ye uzanan bir boru hattı döşemek istiyoruz. Diğeri ise, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bağlantısıyla İtalya'ya uzanacak olan boru hattı. İtalyan hükümeti, bu projenin kendileri için en yüksek öncelikli projelerden biri olduğunu açıkladı. Bizim önceliğimizi sorarsanız, ben iki projeyi de çok önemli görüyorum" ifadelerini kullandı. "Çatı anlaşmayı tamamlamaya çalışmaya karar verdik" Steinitz, iki boru hattını değerlendirmek için yeterli miktarda doğalgaz kaynağına sahip olduklarını belirterek, "Türk mevkidaşım Sayın Berat Albayrak ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Dört tur görüşmenin ardından, aramızdaki görüşmeleri hızlandırmaya ve bu yıl sonundan önce Türkiye ve İsrail arasındaki boru hattının inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı 6

7 tamamlamaya çalışmaya karar verdik. Umarım, Sayın Albayrak, bu yıl sonuna kadar İsrail'e bu görüşmelerin hızlanmasını ve anlaşmanın tamamlanmasını sağlayacak bir ziyarette bulunur" diye açıklamada bulundu. Görüşme için net bir tarih belirlenmediğini aktaran Steinitz, ziyaretin önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini beklediğini söyledi. 7

8 Cari İşlemler Açığı Arttı (AA, 13 Temmuz 2017) Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayıs ayında 5 milyar 242 milyon dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler açığı, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 129 milyon dolar artarak 5 milyar 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 35 milyar 340 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 817 milyon dolar artarak 5 milyar 645 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 521 milyon dolar artarak 956 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Diğer taraftan hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 181 milyon dolar artarak 1 milyar 213 milyon ABD dolarına yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 502 milyon dolar artarak 882 milyon doları oldu. Bir önceki yılın aynı ayında 30 milyon doları net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi, bu yılın aynı ayında 241 milyon dolar net giriş kaydetti. AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayı cari işlemler açığının 4,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu. 8

9 Sanayi Üretimi Mayıs'ta Beklentilerin Altında Kaldı (BloombergHT, 10 Temmuz 2017) Sanayi üretimi Mayıs'ta aylık % 1.5 düştü, yıllık %3.5 arttı Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,5 azaldı. TÜİK verilerine göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,7 arttı. YILLIK ARTIŞ %3.5 Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 arttı. Beklenti aylık %0.2 düşüş, yıllık %5 artış olmasıydı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6 arttı. 9

10 En fazla azalış sermaye malında gerçekleşti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, bir önceki aya göre en fazla azalış %9,4 ile sermaye malında gerçekleşti. En fazla azalış diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, bir önceki aya göre en fazla azalış %54,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, %12,6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve %6,6 ile mobilya imalatı takip etti. En yüksek artış başka yerde sınıflandırılmamış makine imalatında gerçekleşti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, bir önceki aya göre en yüksek artış %9,6 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %3,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve %2,1 ile fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) imalatı takip etti. 10

11 Çin Çıkışlı Yassı Çelik Fiyatları Çoğunlukla Artış Gösterdi (SteelOrbis, 13 Temmuz 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik fiyatları çoğunlukla yukarı yönlü seyretti. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin ihracat piyasalarına verdiği 5,75 mm kalınlığında bor ilaveli sıcak rulo fiyatları $/mt FOB, 1 mm soğuk rulo fiyatları $/mt FOB seviyesinde yer alıyor. Çin çıkışlı yassı çelik fiyatlarının önümüzdeki hafta yatay hareket etmesi bekleniyor. Ürün Adı Kalite Ebat Fiyat ($/mt) FOB Haftalık değişim ($/mt) Sıcak rulo Q235B/SS400 5,75 mm x 1500 x C Q235B/SS400 2,75 mm x 1250 x C Soğuk rulo ST12 1,0 mm x 1250 x C ST12 0,6 mm x 1250 x C Sıcak levha Q mm Gemi sacı CCSA/B 20 mm Boyalı sac CGCC 0,476 mm x 1000 mm x C Galvanizli sac SGCC 1,0 mm x 1250 mm x C SGCC 0,5 mm x 1000 mm x C

12 Türkiye de Sıcak Sac Talebi Toparlandı (SteelOrbis, 13 Temmuz 2017) Geçtiğimiz bir haftalık dönemde global piyasalarda cevher ve yassı mamul fiyatlarında gözlenen artışlar sonucu Türkiye de sıcak sac fiyatlarında yeni bir yükseliş görüleceği beklentisi kuvvetlendi ve alıcılar yeni fiyat artışları öncesi alımlarını artırdı. Bu tablo neticesinde talebin hızla arttığı gözledi. Bu hafta ise fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre değişmedi ve $/mt fabrika çıkışı aralığında seyretmeye devam etti. Spot piyasada da geçtiğimiz hafta görülen canlanmanın devam ettiği ve talebin iyi seviyede olduğu gözleniyor. Tüccarların fiyatları geçtiğimiz haftaya göre değişmezken kısa vadede spot piyasa fiyatlarında da yeni artışlar bekleniyor. Ereğli ve Gebze bölgelerinde tüccarların yerli ve ithal sıcak haddelenmiş yassı mamul satış fiyatları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır: Ürün Fiyat ($/mt) Ereğli Gebze 2-12 mm sıcak rulo ,5 mm sıcak sac mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar) mm asitlenmiş sıcak sac

13 Çin Yerel Çelik Boru Fiyatları Çoğunlukla Yükseldi (SteelOrbis, 13 Temmuz 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel çelik boru piyasasında fiyatlar çoğunlukla yukarı yönlü seyretti. 13 Temmuz tarihi itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de, 20# (GB/T ) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 666$/mt (4.517 RMB/mt) seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T ) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise 669$/mt (4.533 RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q kalite 48 x 3,25 mm ebatlı ve Q kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 598$/mt (4.053 RMB/mt) ve 590$/mt (4.003RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %17 KDV dahildir. Geçtiğimiz hafta kütük fiyatlarındaki artışın desteğiyle Çin yerel dikişsiz boru fiyatları çoğunlukla yukarı yönlü seyretse de, alımlar, yüksek fiyatlar nedeniyle cansızdı. Son kullanıcıdan gelen talep ise Çin deki sıcak hava koşulları nedeniyle zayıf seyretti. Önümüzdeki hafta ise, Çin de yerel dikişsiz boru fiyatlarının hafifçe dalgalanması bekleniyor. Çin de yerel kaynaklı boru fiyatları geçtiğimiz hafta, artan maliyetler nedeniyle yükselirken, alımlar hala düşük seviyelerde. Önümüzdeki hafta, Çin de kaynaklı boru fiyatlarının artışları takiben yatay bir seyir izlemesi bekleniyor. Ürün Adı Dikişsiz boru Kaynaklı boru Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat Fiyat (RMB/mt) ($/mt) Φ108 mm x 4.5 mm 20# (GB/T ) Φ219 mm x 6 20# (GB/T8163- mm 1999) Φ48 mm x 3.25 mm Ф114 mm x 3.75 mm Q195-Q215 Q215-Q235 Şanghay Wuxi Guangzhou Shandong Pekin Angang Ortalama Şanghay Zhenda Guangzhou Angang Pekin Shandong Ortalama Şanghay Tangshan Guangzhou Guangzhou Pekin Jinghua Ortalama Şanghay Huaqi Guangzhou Guangzhou Pekin Zengzhou Ortalama Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,78 RMB Haftalık Değişim (RMB/mt) 13

14 ABD Hat Borusu Piyasası 232. Madde Soruşturması Sonuçları Öncesinde Durma Noktasına Geldi (SteelOrbis, 10 Temmuz 2017) 232. Madde soruşturması sonuçları öncesinde ABD yerel ve ithal çelik piyasalarının neredeyse durma noktasına geldiği belirtiliyor. ABD Ticaret Bakanlığı, tüm çelik ithalatına vergi uygulama yoluna giderse, yerel çelik üreticilerinin sektör genelinde fiyat artışları açıklaması bekleniyor. Eğer soruşturma sonucu ithalata karşı önlem alınmaması yönünde olursa, mevcut spot piyasa fiyatlarının sipariş azlığı ve teslimat süreleri nedeniyle düşebileceğine dair endişe mevcut. ABD yerel piyasasında en sık duyulan Meksika çıkışlı API X-52 hat borusu fiyatları da halen $/mt FOB Houston, Kore menşeli API X-52 hat borusu teklifleri ise, ABD Körfez limanlarında teslim $/mt DDP aralığında seyretmeye devam ediyor. 14