Sektör Haberleri 18 AĞUSTOS 2017

Transkript

1 Sektör Haberleri 18 AĞUSTOS 2017

2 İçindekiler Avrupa'da Sanayinin Çarkları Yavaşladı 3 Trump'tan Çeliğe Gümrük Vergisi 4-5 Bütçe, Temmuzda 926 Milyon TL Fazla Verdi 6-7 Enflasyon Beklentisi Yüzde 9,46'ya Geriledi 8 Çin Çıkışlı Yassı Çelik Fiyatları Artışını Sürdürüyor 9 Türkiye de Sıcak Rulo Fiyatları Artışına Devam Ediyor 10 Çin Yerel Çelik Boru Piyasasında Talep Hala Durgun 11 ABD İthal Hat Borusu Piyasasında İyimser Görünüm Hakim 12 2

3 Avrupa'da Sanayinin Çarkları Yavaşladı (Fortune Türkiye, 14 Ağustos 2017) Sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,6, Avrupa Birliğinde ise (AB) yüzde 0,5 azaldı. Sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,6, Avrupa Birliğinde ise (AB) yüzde 0,5 azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi olarak avroyu kullanan ve 19 AB üyesi ülkeden oluşan Avro Bölgesi'nde, mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, hazianda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,6 geriledi. Sanayi üretimi geçen yılın haziran ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 2,6 artış kaydetti. Beklentilerin altında performans gösteren sanayi üretimine ilişkin beklenti, para birliğinde aylık yüzde 0,4 azalması ve yıllık yüzde 2,9 artması yönündeydi. 28 ülkeden oluşan AB de ise sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 yükseldi. Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 7,5 ile İrlanda da, en fazla artış ise yüzde 3,4 le Lüksemburg ta kaydedildi. Geçen yılın haziran ayına göre ise sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 14,5 ile Estonya olurken, azalış görülen ülkeler de yüzde 8,1 le İrlanda ve yüzde 1,3 le de Malta olarak belirlendi. Avrupa nın öncü ekonomisi Almanya da ise sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,1 azalmasına karşın yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydetti. 3

4 Trump'tan Çeliğe Gümrük Vergisi (Hürriyet, 16 Ağustos 2017) ABD Başkanı Donald Trump, ithal çeliğe gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, konunun incelenmesinde yaşanan gecikmelere ve aşırı kapasitenin azaltılması için çok taraflı görüşmeler yapılmamış olmasına rağmen, ulusal güvenlik gerekçesiyle çelik ithalatına vergi getirmeye hazırlandığı bildiriliyor. Amerikan çelik stokları Trump'ın "Section 232" adlı yasa uyarınca yapılan sektör incelemesinin raporunu geçen ay açıklamamasının ardından yüzde 10'a yakın düşüş gösterdi. Bu gelişme, çelik sanayini koruyacağı yolunda önceden verdiği sözlerin gerçekleşmeyebileceği kaygısı uyandırıyor. Ancak çelik sektörü analistleri ve ticaret uzmanları düşüşün abartılmış olabileceğini ve ithalat sıkıntısının yakında giderilebileceğini söylüyorlar. Trump, Nisan ayında çelik ithalatının Amerikan ulusal güvenliğini tehlikeye atıp atmadığı konusunda bir inceleme başlatmıştı. Sektör incelemesinin yapılmasına izin veren "Section 232" adlı yasaya göre, ulusal güvenliği tehdit etmesi halinde ithalata vergi veya kota getirilebiliyor. Trump'ın sektör inceleme adımı Amerikan çelik stoklarını artırdı ancak Trump Temmuz ayında, öncelikli başka konular çözümlenene kadar çelik konusunda nihai kararının erteleneceğini söyledi. Çelik piyasasındaki bazı oyuncuların bir gümrük vergisi beklediklerini gösteren bir işaret, AISI tarafından derlenen ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre çelik ithalat izin başvurularının Haziran'la Temmuz arasında yüzde 12 düşüş göstermesi oldu. 4

5 Trump'ın düşündüğü çelik ithalat kısıtlamaları genellikle dünyanın çelik üretiminin yarısından fazlasını üreten Çin'e yönelik. Trump Çin'in üretim kapasitesi fazlasını kısmaya ikna etmek istiyor. Ne var ki, Çin'den ABD'ye direkt çelik ihracatı zaten daha önce getirilen anti-damping ve antisübvansiyon vergileri nedeniyle çok büyük ölçüde düşmüştü. Trump'ın bu girişimini eleştiren çevreler, yeni çelik kısıtlamalarının ABD'den çok, ABD'nin Güney Kore, Japonya, Almanya ve Türkiye gibi müttefiklerine zarar vereceğini söylüyorlar. Bu çevreler, bu ülkelerin çelikle ilgisi olmayan Amerikan ürünleri üzerinden ABD'ye misilleme yapabilecekleri konusunda da uyarıyorlar. Diplomatlara göre, eğer ulusal güvenlik kaygıları ticareti engellemek için kabul edilir bir mazeret sayılmaya başlanırsa bu, küresel ticaret sistemine zarar verebilir. Trump seçim kampanyası sırasında, ABD'nin Pennsylvania ve Ohio gibi bölgelerinde zayıflayan sanayiyi geliştirmek için çelik ve kömür sektörlerinde istihdamı desteklemeye söz vermişti. Çelik analistleri, son dönemde istediği bazı yasaları geçirmede başarısız olan Trump'ın, Kongre'nin onayı gerekmediği için çelik ithalatı kısıtlamasını kolaylıkla uygulayabileceğini söylüyorlar. ABD'nin ucuz çelik ithalatına bağımlı çelik tüketicileri, ithalat kısıtlamasına karşı çıkıyorlar ve bunun sektörde istihdam kayıplarına yol açacağını söylüyorlar. Amerikan çelik sektöründe 147,000 işçi çalışırken, imalat ve inşaat sektörleri 12.8 milyon işçi istihdam ediyor. 5

6 Bütçe, Temmuzda 926 Milyon TL Fazla Verdi (Dünya, 15 Ağustos 2017) 2016 yılı Temmuz ayında 129 milyon TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Temmuz ayında 926 milyon TL fazla verdi yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 oranında artarak 52,5 milyar TL olurken, bütçe giderleri yüzde 21,5 oranında artarak 51,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe, temmuz ayında Temmuz ayında 926 milyon TL fazla verdi yılı Ocak-Temmuz döneminde 1,3 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 24,3 milyar TL açık verdi yılı Ocak-Temmuz döneminde 31,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 8,4 milyar TL faiz dışı fazla verildi yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 oranında artarak 351,7 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 18,9 oranında artarak 376 milyar TL olarak gerçekleşti. Ağbal: Ekonomideki hızlı toparlanmanın bir göstergesi Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, Temmuz ayında bütçe 926 milyon TL fazla vererek geçen yılın aynı ayına göre 796 milyon TL iyileşme sergilediğini belirterek, bu iyileşmenin 15 Temmuz darbe girişiminin etkisinin bertaraf edilmesi ile ekonomideki hızlı toparlanmanın bir göstergesi olarak vergi gelirlerinde kendisini gösterdiğini kaydetti. Bakan Ağbal bütçe verileri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu sene yerinde ve zamanında uygulamaya konulan teşviklerin de etkisi ile vergi gelirleri normal patikasına döndüğünü, 6736 ve 7020 sayılı yapılandırma kanunlarından kaynaklı tahsilatların da etkisi ile Temmuz ayında vergi gelirleri yüzde 27,6 oranında arttığını kaydetti. 6

7 Ağbal açıklamasında şunları söyledi: "Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri 351,7 milyar TL, harcamalar ise 376 milyar TL olmuştur. Ekonomik büyümeyi destekleyici kararların ve teşvik unsurlarının da etkisiyle bu dönemde bütçe 24,3 milyar TL açık vermiştir. Bunun 9 milyar TL si sosyal güvenlik primlerinin yılın son üç ayına ertelenmesinden kaynaklanmıştır. Önümüzdeki dönemde ise ekonomiyi destekleyici uygulamaların sona ermesiyle birlikte bütçe açığındaki artış trendi azalacaktır. Yılbaşından bu yana ekonomiye ilişkin gerek üretim gerek tüketim gerekse dış ticaret kanalından veriler son derece olumludur. Yılın geri kalanına ilişkin öncü veriler de 2017 yılında ekonomik büyümenin OVP hedeflerimizin üzerinde gerçekleşeceğini işaret etmektedir. Ekonomik aktivitedeki canlanma vergi gelirlerini olumlu yönde etkilemektedir. Bununla beraber önümüzdeki dönemde harcama artışlarını kontrol altına alarak ve bütçe açığını makul seviyelerde tutarak mali disiplin konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz." 7

8 Enflasyon Beklentisi Yüzde 9,46'ya Geriledi (Capital, 14 Ağustos 2017) TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki ankete göre 3 baz puan düşüş gösterdi. Merkez Bankası Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,49 iken, bu anket döneminde yüzde 9,46 oldu yılı Ağustos ve Eylül ayları için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 0,21 ve yüzde 0,57 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,41 iken, bu anket döneminde yüzde 8,37 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,93 ve yüzde 7,92 olarak gerçekleşti. Dolar tahmini 3.72 liraya geriledi 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,75 TL iken, bu anket döneminde 3,72 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,90 TL ve 3,87 TL olarak gerçekleşti yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,3 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 36,7 milyar ABD Doları oldu yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,5 milyar ABD Doları ve 38,6 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4'e yükseldi yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,0 olarak gerçekleşti. 8

9 Çin Çıkışlı Yassı Çelik Fiyatları Artışını Sürdürüyor (SteelOrbis, 17 Ağustos 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik fiyatları artmaya devam etti. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin ihracat piyasalarına verdiği 5,75 mm kalınlığında bor ilaveli sıcak rulo fiyatları $/mt FOB, 1 mm soğuk rulo fiyatları $/mt FOB seviyesinde yer alıyor. Çin çıkışlı yassı çelik fiyatlarının önümüzdeki hafta yatay seyretmesi bekleniyor. Ürün Adı Kalite Ebat Fiyat ($/mt) FOB Haftalık değişim ($/mt) Sıcak rulo Q235B/SS400 5,75 mm x 1500 x C Q235B/SS400 2,75 mm x 1250 x C Soğuk rulo ST12 1,0 mm x 1250 x C ST12 0,6 mm x 1250 x C Sıcak levha Q mm Gemi sacı CCSA/B 20 mm Boyalı sac CGCC 0,476 mm x 1000 mm x C Galvanizli sac SGCC 1,0 mm x 1250 mm x C SGCC 0,5 mm x 1000 mm x C

10 Türkiye de Sıcak Rulo Fiyatları Artışına Devam Ediyor (SteelOrbis, 17 Ağustos 2017) Türkiye yerel sıcak rulo piyasasında üreticiler, üretim dolulukları iyi seviyelerde olması, geçtiğimiz hafta boyunca global yassı mamul piyasalarındaki fiyat artışlarının devam etmesi ve bugün Çin de vadeli işlemler borsalarında gözlenen toparlanmayla birlikte fiyatlarını bugün geçtiğimiz haftaya göre 20$/mt arttırarak $/mt fabrika çıkışı aralığına yükseltti. Ancak Çin yerel piyasasında mamul fiyatlarının düşmesi ve global cevher fiyatlarının hafta başından bugüne kadar gerilemesi, tüm bunların yanında Türk alıcıların mevcut sıcak rulo fiyatlarını oldukça yüksek bulması ve bayram tatilinin yaklaşıyor olması sebepleriyle talebin hızla zayıfladı. Öte yandan, spot piyasada devam eden nakit sıkıntıları ve yaklaşan bayram tatilinin etkisiyle talep zayıflasa da, fiyatlar üretici fiyatlarındaki artışlara paralel olarak önceki haftaya kıyasla 20$/mt yükseldi. Piyasa kaynakları tüccarların düşük fiyatlı stoklarını neredeyse tamamen erittiklerini ve bayram dönüşü yüksek fiyatlı malzemelerin stoklara girmeye başlamasıyla spot piyasada hızlı fiyat artışları görülebileceğini ifade ediyorlar. Ürün Fiyat ($/mt) Ereğli Gebze 2-12 mm sıcak rulo ,5 mm sıcak rulo mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar) mm asitlenmiş sıcak rulo

11 Çin Yerel Çelik Boru Piyasasında Talep Hala Durgun (SteelOrbis, 17 Ağustos 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel çelik boru piyasasında fiyatlar farklı seyirler izledi. 17 Ağustos tarihi itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de, 20# (GB/T ) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 772$/mt (5.150 RMB/mt) seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T ) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise 767$/mt (5.117 RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q kalite 48 x 3,25 mm ebatlı ve Q kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 689$/mt (4.597 RMB/mt) ve 681$/mt (4.543 RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %17 KDV dahildir. Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel dikişsiz boru piyasasında fiyatlar hem yatay bir seyir izledi hem de yükseldi. Kütük fiyatları çoğunlukla düşerken, dikişsi boru talebinin düşük olması ve tüccarların genellikle mevcut stoklarla devam etmesi kütük fiyatlarındaki düşüşün dikişsiz boru fiyatlarını çok da etkilemediğini gösterdi. Önümüzdeki hafta, Çin yerel dikişsiz boru piyasasında fiyatlarının mevcut yüksek seviyelerini koruyacağı veya hafif düşüşler kaydedeceği düşünülüyor. Öte yandan, Çin yerel kaynaklı boru piyasasında da fiyatlar dalgalı bir seyir izledi. Haftanın başına yükselen fiyatlar sonrasında aşağı yönlü bir seyir izledi. Bu hareketlerin çelik şerit fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtiliyor. Piyasada alımların zayıf olsa da, ülkede alınan çevresel önlemler nedeniyle kaynaklı boru arzının daralmış olması fiyatları destekledi. Önümüzdeki hafta, Çin yerel kaynaklı boru piyasasında fiyatların yatay bir seyir izleyeceği düşünülüyor. Ürün Adı Dikişsiz boru Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat Fiyat (RMB/mt) ($/mt) Φ108 mm x 4.5 mm 20# (GB/T ) Φ219 mm x 6 20# (GB/T8163- mm 1999) Φ48 mm x 3.25 mm Kaynaklı boru Ф114 mm x 3.75 mm Q195-Q215 Q215-Q235 Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,68 RMB Haftalık Değişim (RMB/mt) Şanghay Wuxi Guangzhou Shandong Pekin Angang Ortalama Şanghay Zhenda Guangzhou Angang Pekin Shandong Ortalama Şanghay Tangshan Guangzhou Guangzhou Pekin Jinghua Ortalama Şanghay Huaqi Guangzhou Guangzhou Pekin Zengzhou Ortalama

12 ABD İthal Hat Borusu Piyasasında İyimser Görünüm Hakim (SteelOrbis, 14 Ağustos 2017) ABD ithal hat borusu piyasasında piyasa kaynakları, bu yıl hat borusu satışları açısından iyi bir yıl geçirdiklerini ve bu durumun son çeyrekte de devam edeceğini düşündüklerini belirtiyor. Piyasa kaynaklarından biri, petrol fiyatlarının dolar bazında 40 lı rakamların sonlarına kadar geldiğini ve fiyatlar bu seviyelerini koruyabilirse son yıllarda çok iyi bir ilerleme kaydeden ticari faaliyetlerin böyle devam etmesini beklediklerini ifade etti. Başka bir piyasa kaynağı ise, son zamanların en yoğun dönemini geçirdiklerini ve halen yüksek miktarda sipariş aldıklarını söyledi. İthal hat borusu fiyatlarına bakıldığında, ABD iç piyasasında Meksika çıkışlı API X-52 hat borusu fiyatlarının sabit kaldığı ve halen $/mt FOB Houston seviyesinde olduğu gözleniyor. Piyasa kaynaklarından biri ise, Meksika dan bu seviyenin 111$/mt üzerinden teklif aldığını aktardı. 12