Sektör Haberleri 3 MART 2017

Transkript

1 Sektör Haberleri 3 MART 2017

2 İçindekiler Euro Bölgesi: PMI Verisi Son Altı Yılın En Yüksek Seviyesinde 3 İhracat Şubatta Yüzde 5.1 Artışla 11.3 Milyar Dolar 4 Dış Ticaret Açığı Yüzde 14 Azaldı 5-6 Enflasyon, 58 Ay Sonra Çift Haneyi Gördü! 7-8 Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasasında Talebin Zayıf Seyri 9 Sürüyor Çin Yerel Çelik Boru Piyasasında Hafif Dalgalanmalar Görüldü Türkiye Sıcak Rulo Piyasasında Fiyat Artışları Sürüyor 12 Çin den Dış Piyasalara Verilen Yassı Çelik Tekliflerinde Artış 13 Sürdü 2

3 Euro Bölgesi: PMI Verisi Son Altı Yılın En Yüksek Seviyesinde (Euronews, 1 Mart 2017) Avrupa ekonomisinin büyüme ivmesini yansıtan önemli verilerden sayılan Euro Bölgesi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) geçtiğimiz şubat ayında son altı yılın en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere merkezli Markit Economics tarafından hazırlanan endeks, bu ayda, bir önceki aydaki 55.2 den 55.4 e yükseldi. Endeksteki artışta zayıflayan euro ile birlikte ihracatın ivme kazanması en önemli etken oldu. Enflasyondaki artış eğilimi ise bölge ekonomisinde orta vadede iyileşme beklentisinin lehine yorumlandı. Şubat ayında ülkeler bazında en yüksek PMI verisi ise son 70 ayın en yükseği olmak üzere 58.3 puanla Hollanda da kaydedildi. 3

4 İhracat Şubatta Yüzde 5.1 Artışla 11.3 Milyar Dolar (Dünya, 1 Mart 2017) Türkiye, şubat ayında 11 milyar 296 milyon dolar ihracat yaptı. Geçen ay zeytin/zeytinyağı ile mücevher sektörleri performanslarıyla dikkat çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Şubat 2017 ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 11 milyar 296 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracat, yüzde 2.6 artışla milyar dolar oldu. İhracat rakamlarını Bursa'da Türkiye'nin ilk yerli tramvayı İpekböceği'nin üretildiği Durmazlar Makina'da açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, artışın bu yıl şubat ayının 1 iş günü eksik olmasına rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti. Büyükekşi, Bildiğiniz gibi 2016 yılı artık yıldı, şubat ayı 29 çekiyordu. Bu sene eksik güne rağmen ihracatımızı yüzde 5,1 artırmayı başaran ihracatçılarımızı kutluyorum. Miktar bazında ise ihracatımız yüzde 10,2 arttı dedi. Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artışla 143 milyar 218 milyon dolara ulaştığını belirtti. Zeytin ve mücevhher atağa geçti Sektörel olarak bakıldığında şubat ayı liderinin otomotiv olduğunu söyleyen Büyükekşi, Otomotiv sektörümüzün ihracatı yüzde 12,5 artış gösterdi. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 82,3 ile Zeytin ve Zeytinyağı sektörümüz yüzde 64 artış ile Mücevher sektörümüzde yaşandı dedi. Büyükekşi yılın ilk iki ayında değer bazında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren 3 sektörün sırasıyla 804 milyon dolar artışla otomotiv, 447 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 430 milyon dolarla çelik sektörü olduğunu açıkladı. Kimyevi maddeler ve mamulleri ile çelikteki artışın emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını söyleyen Büyükekşi, Yine ilk 2 aylık dönemde kg başına ihracatını en hızlı artıran sektörümüz Savunma ve Havacılık oldu. Bu sektörümüzün kg başı değeri geçen seneye göre 12,7 dolar artış kaydetti ve 33 dolar oldu dedi. En dikkat çekici artışlar Çin, ABD ve İsrail'de görüldü İhracat pazarlarına yönelik değerlendirmelerini de paylaşan Büyükekşi, Şubat ayında en dikkat çekici artışları Çin, İsrail ve ABD'de görüyoruz. Bu ülkelere ihracatımız sırasıyla yüzde 67, 27.8 ve 26.5 artış kaydetti şeklinde konuştu. Son üç çeyrektir İhracat Eğilim Anketlerinde ABD'nin hedef pazar tercihlerinde liderliği kimseye kaptırmadığını hatırlatan Büyükekşi, Bu ülkedeki güçlü ihracat artışının sürmesini bekliyoruz dedi. Yılın ilk 2 ayında yüzdesel bazda en yüksek ihracat artışının yüzde 139 ile Malta ve yüzde 112 ile Singapur'da yakalandığını ifade eden Büyükekşi, Malta'ya ihracat artışımızda gemi ve yat, Singapur'a olan artışta ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri başı çekti diye konuştu. Büyükekşi, şubat ayında en fazla ihracat yapan ilk 10 ilden Sakarya'nın yüzde 167 ile ihracatını en hızlı artıran il olduğunu söyledi. 4

5 Dış Ticaret Açığı Yüzde 14 Azaldı (Fortune Turkey, 2 Mart 2017) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dış ticaret açığı yüzde 14 azalarak, 4 milyar 309 milyon dolardan, 3 milyar 704 milyon dolara düştü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, şubatta ihracat 12 milyar 118 milyon dolar, ithalat ise 15 milyar 822 milyon dolar oldu. Bakanlığın bu yılın şubat ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı. Buna göre, ocak ayında 11 milyar 278 milyon dolar olan ihracat, şubat ayında yaklaşık yüzde 7,4 artarak 12 milyar 118 milyon dolara yükseldi. Bir önceki ayda 15 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalat ise şubat ayında yüzde 1,5 artarak 15 milyar 822 milyon dolara çıktı. Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 4'lük artışla, 26 milyar 864 milyon dolardan, 27 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 14 azalarak, 4 milyar 309 milyon dolardan, 3 milyar 704 milyon dolara düştü. Ocakta yüzde 72,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da Şubat'ta yüzde 76,6 olarak gerçekleşti. En Çok İhracat Yapılan Fasıllar Şubatta en çok ihracat yapılan fasıl, 1 milyar 851 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" oldu. 5

6 Buna göre, şubatta en çok ihracat yapılan fasıllar, 1 milyar 851 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 972 milyon dolar ile "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar parçaları" ve 965 milyon dolar ile "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler" olarak belirlendi. Şubat ayında en çok ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 892 milyon dolar ile "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mineral mumlar" oldu. Ülkelere Göre İhracat ve İthalat Bu ayda en fazla ihracat 1 milyar 118 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 904 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 726 milyon dolarla Irak izledi. En fazla ithalat ise 1 milyar 643 milyon dolar ile Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 439 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 305 milyon dolarla Rusya takip etti. Gümrük idareleri tarafından şubat ayında tahsil edilen vergiler 6 milyar 779 milyon lira oldu. Şirket verileri Şubatta 4 bin 296 limited şirket, 3 bin 575 ticari işletme, bin 564 şube, 977 anonim şirket, 58 kooperatif, 1 kollektif şirket kuruldu. Türkiye genelinde şubat itibarıyla toplam 1 milyon 689 bin 927 esnaf ve sanatkar bulunuyor. Şubatta Türkiye genelinde toplam 27 bin 758 esnaf ve sanatkar işletmesi kuruldu, 9 bin 115 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı. 6

7 Enflasyon, 58 Ay Sonra Çift Haneyi Gördü! (Dünya, 3 Mart 2017) Şubat ayında yüzde 0.5 artması beklenen TÜFE yüzde 0.81 arttı. Yıllık enflasyonda ise mart ayında görülmesi beklenen 'çift hane' şubat ayı ile erken görülmüş oldu: Yüzde İlk çeyrekte artışını sürdürmesi beklenen enflasyon, şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Şubat ayında yüzde 0.5 artacağı öngörülen TÜFE, yüzde 0.81 artış gösterdi. Yıllık enflasyonda ise çift hane erken görüldü. Yıllık enflasyon yüzde 9.22'den yüzde seviyesine yükseldi. Böylece yıllık TÜFE, Nisan 2012'den bu yana ilk kez çift haneye ulaşmış oldu. Çekirdek enflasyon yüzde 8.56 olurken; aylık ÜFE yüzde 1.26 ve yıllık ÜFE yüzde 15,36 arttı. 7

8 Gıda Fiyatları Yüzde 0.84 Arttı Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,38, konutta yüzde 1,18 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,89 artış gerçekleşti. Gıda fiaytlarında ise 0.84 artış yaşandı. Yıllık En Fazla Artış Alkollü İçecekler ve Tütün Grubunda TÜFE de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,96, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,82, sağlık yüzde 12,53, eğitim yüzde 9,33 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. 8

9 Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasasında Talebin Zayıf Seyri Sürüyor (SteelOrbis, 24 Şubat 2017) Türkiye kaynaklı boru piyasasında ülkede devam eden ekonomik ve siyasi belirsizlik ortamı nedeniyle talebin zayıf seyrini sürdürdüğü ve alıcıların alımlarına ihtiyaç dahilinde devam ettikleri gözleniyor. Oldukça zayıf olan talep nedeniyle borunun hammaddesi olan sıcak sac fiyatlarındaki artışın Türkiye kaynaklı boru fiyatlarına yansımadığı gözleniyor. Kaynaklı boru üreticilerinin EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak rulodan üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profiller için iç piyasa fiyatları geçtiğimiz bir aylık süreçte değişmeyerek $/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Ayrıca, Türkiye den ihracat piyasalarına verilen EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak rulodan üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil fiyatları ise $/mt FOB bandında yer almaya devam ediyor. 9

10 Çin Yerel Çelik Boru Piyasasında Hafif Dalgalanmalar Görüldü (SteelOrbis, 2 Mart 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel çelik boru piyasasında fiyatlar hafifçe dalgalandı. 2 Mart tarihi itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de, 20# (GB/T ) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 671$/mt (4.617 RMB/mt) seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T ) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise 673$/mt (4.633 RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q kalite 48 x 3,25 mm ebatlı ve Q kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 572$/mt (3.933 RMB/mt) ve 573$/mt (3.940 RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %17 KDV dahildir. Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin yerel dikişsiz boru piyasasında bazı ürünlerin fiyatları hafifçe artsa da, fiyatların çoğunlukla değişmediği görüldü. Aynı dönemde piyasadaki ticari faaliyetlerin bir önceki haftaya kıyasla toparlandığı ve normal seviyesine ulaştığı gözlendi. Çin'de havaların düzelmesiyle birlikte Çin yerel dikişsiz boru piyasasındaki talebin de toparlandığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, piyasadaki fiyatların artan kütük fiyatlarından destek bulduğu aktarılmakta. Şubat ayının sonuna yaklaşılırken çoğunlukla fiyatlarını sabit tutmayı tercih eden tüccarlarınsa önümüzdeki hafta fiyatlarını artırmaları bekleniyor. Bahsi geçen süre içerisinde, Çin yerel kaynaklı boru piyasasındaki fiyatlar çevreyi koruma önlemleri ve azalan üretim hacmi nedeniyle arttı. Ancak kaynaklı boru kullanıcılarının yükselen fiyatları kabul etmemesiyle birlikte fiyatların yeniden düştüğü görüldü. Tüccarlar ise şubat ayının sona doğru satışlarını artırabilmek için fiyatların hafifçe indirdi. Diğer yandan, piyasadaki alımların durgun olduğu gözlendi. Önümüzdeki hafta ise, yerel kaynaklı boru piyasasındaki fiyatların hafifçe dalgalanması beklenirken, piyasa kaynakları ticari faaliyetlerinde bir toparlanma görülüp görülmeyeceğinin de önemli olduğunu belirtiyor. Ürün Adı Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat (RMB/mt) Dikişsiz boru Φ108 mm x 4.5 mm Φ219 mm x 6 mm 20# (GB/T ) 20# (GB/T ) Fiyat ($/mt) Şanghay Wuxi 4, Guangzhou Shandong 4, Pekin Angang 4, Ortalama - 4, Şanghay Zhenda 4, Guangzhou Angang 4, Pekin Shandong 4, Ortalama - 4, Haftalık Değişim (RMB/mt) 10

11 Ürün Adı Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Kaynaklı boru Φ48 mm x 3.25 mm Q195-Q215 Ф114 mm x 3.75 mm Q215-Q235 Fiyat (RMB/mt) Fiyat ($/mt) Şanghay Tangshan 3, Guangzhou Guangzhou 4, Pekin Jinghua 3, Ortalama - 3, Şanghay Huaqi 3, Guangzhou Guangzhou 4, Pekin Zengzhou 3, Ortalama - 3, Haftalık Değişim (RMB/mt) Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,88 RMB 11

12 Türkiye Sıcak Rulo Piyasasında Fiyat Artışları Sürüyor (SteelOrbis, 2 Mart 2017) Türkiye yerel sıcak rulo piyasasındaki talep bu hafta bir miktar toparlansa da halen zayıf seyrediyor. Türk çelik üreticilerinin geçtiğimiz hafta $/mt fabrika çıkışı seviyesine çektiği sıcak rulo fiyatlarının piyasada hızla kabul gördüğü ve geride kalan bir haftalık süre zarfında değişmediği görüldü. Diğer yandan, ihracat satışları hızla devam eden Türk çelik üreticilerinin zayıflayan yerel stoklar nedeniyle hem tüccarlardan hem de haddehanelerden aldıkları siparişlerin arttığı gözlenmekte. İç ve dış piyasalarda satışların hızlanması ve güçlü hammadde fiyatları karşısında Türk sıcak rulo üreticilerinin fiyatlarını artırmaya devam etmesi bekleniyor. Spot piyasada ise düşük stoklar nedeniyle pek çok ürünün bulunabilirliğinde sıkıntılar yaşanıyor. Spot piyasada tüccarların üreticilere verdikleri sıcak rulo siparişlerini artırdığı, spot piyasaya verdikleri sıcak rulo fiyatlarını ise yükselttikleri gözleniyor. Spot piyasada sıcak rulo fiyatları geçtiğimiz haftaya göre 10$/mt artarken, asitli sıcak rulo fiyatları ise 30$/mt yükseldi. Piyasa oyuncuları hala üretici kanadındaki fiyat artışlarının spot piyasa fiyatlarına tam olarak yansımadığını ve önümüzdeki günlerde spot fiyatlardaki artışın sürmesini beklediklerini ifade ediyorlar. Ereğli ve Gebze bölgelerinde tüccarların yerli ve ithal sıcak haddelenmiş yassı mamul satış fiyatları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır: Ürün Fiyat ($/mt) Ereğli Gebze 2-12 mm sıcak rulo ,5 mm sıcak sac mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar) mm asitlenmiş sıcak sac

13 Çin den Dış Piyasalara Verilen Yassı Çelik Tekliflerinde Artış Sürdü (SteelOrbis, 2 Mart 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin den ihracat piyasalarına verilen sıcak rulo teklifleri çoğunlukla yukarı yönlü hareket kaydetti. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin ihracat piyasalarına verdiği 5,75 mm bor ilaveli sıcak rulo teklifleri $/mt FOB, 1 mm soğuk rulo teklifleri ise $/mt FOB aralığında seyrediyor. Söz konusu haftada, Çin den dış piyasalara verilen yassı mamul teklifleri çoğunlukla hafif artış trendi izlerken soğuk rulo fiyatları sabit kaldı. Öte yandan, Çin yassı mamul ihracatı makul seviyelerde seyretti. Bu olumlu havaya istinaden, önümüzdeki hafta Çin den dış piyasalara verilen yassı mamul tekliflerinin hafifçe yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Fiyat ($/mt) Haftalık değişim Ürün Adı Kalite Ebat FOB ($/mt) Q235B/SS400 5,75 mm x 1500 x C Sıcak rulo Q235B/SS400 2,75 mm x 1250 x C Soğuk rulo ST12 1,0 mm x 1250 x C ST12 0,6 mm x 1250 x C Sıcak levha Q mm Gemi sacı CCSA/B 20 mm Boyalı sac CGCC 0,476 mm x 1000 mm x C Galvanizli sac SGCC 1,0 mm x 1250 mm x C SGCC 0,5 mm x 1000 mm x C