Sektör Haberleri 26 MAYIS 2017

Transkript

1 Sektör Haberleri 26 MAYIS 2017

2 İçindekiler Euro Bölgesi İmalat PMI 6 Yılın En Yüksek Seviyesinde 3 Kapasite Kullanım Oranı Mayısta Arttı 4 Demir Cevheri Fiyatları, Çin Baskısıyla İnişe Geçecek! 5-6 Çin de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Çoğunlukla Yatay Seyretti 7 Türkiye Yerel Sıcak Rulo Piyasası Yatay Seyrediyor 8 Çin Yerel Çelik Boru Fiyatları Hafifçe Arttı 9 ABD İthal OCTG Piyasasının Gözü Petrol Fiyatlarında 10 2

3 Euro Bölgesi İmalat PMI 6 Yılın En Yüksek Seviyesinde (Dünya, 23 Mayıs 2017) Euro Bölgesinde imalat sanayi PMI 57 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektörleri PMI 56,2 ile beklentilerin hafif altında kaldı. IHS Markit tarafından derlenen Euro Bölgesi mayıs ayı öncü imalat PMI 57 ile Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Veriye ilişkin beklenti 56.5 yönündeydi. Hizmetler PMI ise 56.2'ye gerileyerek 56.4 olan beklentilerin hafif altında kaldı. Euro Bölgesi imalat ve hizmetler PMI nisanda sırasıyla nihai 56.7 ve 56.4 değerlerini almıştı. Euro Bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya'da öncü imalat PMI mayıs ayında 59.4'e yükselerek 58 olan beklentileri aşarken, hizmetler PMI 55.2'ye gerileyerek 55.5 olan beklentilerin hafif altında kaldı. Almanya imalat ve hizmetler PMI Nisanda sırasıyla nihai 58.2 ve 55.4 değerlerini almıştı. Endekste 50'nin üzerindeki seviyeler büyümeye işaret ediyor. IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, mayıs ayı itibariyle PMI verilerinin Euro Bölgesinde ikinci çeyrek için yüzde 0.7 ekonomik büyümeye işaret ettiğini belirtti. 3

4 Kapasite Kullanım Oranı Mayısta Arttı (Fortune Turkey, 23 Mayıs 2017) İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 78,8 oldu İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,8 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 640 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 142 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı. Buna göre, mayısta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artışla yüzde 78,8 seviyesine çıktı. Söz konusu dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,9'a yükseldi. Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim malları, ara mallar, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış görülürken, yatırım mallarında azalış gözlendi. Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle: Aylar Ocak 77,2 77,0 Şubat 76,0 76,8 Mart 76,2 76,7 Nisan 77,0 78,4 Aylar Mayıs 77,7 78,8 Haziran 78,0 Temmuz 77,8 Ağustos 76,3 Aylar Eylül 78,1 Ekim 77,9 Kasım 78,0 Aralık 78,1 4

5 Demir Cevheri Fiyatları, Çin Baskısıyla İnişe Geçecek! (Dünya, 23 Mayıs 2017) Deutsche Bank a göre dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin in rekor seviyeye ulaşan stokları, yılın son çeyreğinde demir cevherinin ton fiyatını 50 dolara kadar çekecek. Kömür fiyatlarının yükselmesi, çelik fiyatlarındaki artış ve üretim kapasitenin azalmasıyla birlikte 2016 sonlarında hızla yükselen demir cevheri fiyatları, Çin in ekonomik görünümüne ilişkin kaygılar ve ülkede stokların büyük bir hızla artmasıyla yeniden baskı altında. Mart ayından bu yana gerileyen, son günlerde ise 60 dolar civarında tutunmaya çalışan demir cevheri fiyatlarının yıl sonunda 50 dolara kadar inmesi bekleniyor. Çin deki demir stoklarının zaten rekor seviyede seyreden miktarı, yıl başından bu yana kaydedilen stok artışının 2016 yılının tamamında görülen artışı geride bırakmasıyla, daha da yükseldi. Shanghai Steelhome E-Commerce Co. ya göre demir cevheri stokları, dördüncü haftada da yükselerek yüzde 1.3 arttı ve 136 milyon ton oldu. Yıl başından bu yana milyon ton artış kaydeden demir cevheri stokları, 2016 yılının tamamında görülen milyon tonluk artışı geride bıraktı. Şu an 60 dolar/ton seviyesinden satılıyor Küresel üretimin talebi aşacağı endişelerinin etkisiyle nisan ve mayıs aylarında gerileyen demir cevheri, geçtiğimiz haftalarda 60 dolar seviyelerinde istikrar kazandı. Ancak Çin de stokların yükselmesi, analistlere göre, 2017 de güçlü bir seyir izleyen demir cevheri fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturacak. Deutsche Bank a göre Çin in rekor seviyeye ulaşan stokları, yılın son çeyreğinde demir cevherinin ton fiyatını 50 dolara kadar çekecek. Alman finans kuruluşu analistleri Çin e yaptıkları ziyaret sonrasında hazırladıkları raporda, şu an için koşulların yüksek kaliteli demir cevheri %62 Fe yi desteklemesine karşın, envanterdeki artışın etkilerinin daha sonra fiyatlara yansımaya başlayacağı tespitinde bulundular. Analistlere göre Çin de çelik talebi 2017 de yüzde 3 artış gösterdikten sonra, gelecek yıl yüzde 0.5 seviyesine inecek.

6 Yüksek ve düşük kalite fiyat farkı yüzde 35 Ülkede çelik üretim kapasitesini düşürmeye yönelik programların etkisiyle kapasitesinin 1 milyar ton azalması bekleniyor. Yine de Deutsche Bank analistleri geride kalan üretim tesislerinin yüksek kaliteli demir cevheri kullanmaya devam ediyor olmasının %62 demire yarayacağını, yüksek kalitenin tercih edilmesi ise yüzde 58 demir üreticilerini, fiyatlarında indirim yapmaya zorlayacağını belirtiyor. Piyasa katılımcılarına göre, yüksek ve düşük kaliteli demir cevheri arasındaki fiyat farkı yüzde e kadar çıkmış durumda. Rapora göre demir cevheri fiyatlarında 2016 sonlarında görülen yükseliş, kömür fiyatlarının yükselmesi, çelik fiyatlarındaki artış ve kapasitenin azalmasıyla açıklanabilir. Ancak Deutsche, sonrasında artan stokların baskı altına aldığı demir cevheri fiyatlarının yılın son çeyreğinde 50 dolara ineceğini öngörüyor yılında ise demir cevherinin yükseleceğini ve yıllık ortalama 54 dolardan satılacağını tahmin ediyor. 6

7 Çin de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Çoğunlukla Yatay Seyretti (SteelOrbis, 25 Mayıs 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin'den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik tekliflerinin çoğunun yatay seyrettiği, soğuk rulo tekliflerinin ise hafifçe arttığı görüldü. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin ihracat pazarlarına verdiği 5.75 mm bor ilaveli sıcak rulo teklifleri $/mt FOB, 1 mm soğuk rulo teklifleri ise $/mt FOB aralığında seyrediyor. Bahsi geçen hafta içerisinde Çin yerel nihai çelik piyasasının yukarı yönlü seyri Çin çıkışlı yassı çelik tekliflerine bir miktar destek sağladı. Bunun yanı sıra, yerel nihai çelik stoklarında kaydedilen düşüş yassı çelik ihracat fiyatlarının yatay seyretmesine yardımcı oldu. Önümüzdeki hafta ise Çin'den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik fiyatlarının hafifçe yükselmesi bekleniyor. Ürün Adı Kalite Ebat Fiyat ($/mt) FOB Sıcak rulo Q235B/SS400 5,75 mm x 1500 x C Q235B/SS400 2,75 mm x 1250 x C Soğuk rulo ST12 1,0 mm x 1250 x C ST12 0,6 mm x 1250 x C Sıcak levha Q mm Gemi sacı CCSA/B 20 mm Boyalı sac CGCC 0,476 mm x 1000 mm x C Galvanizli sac SGCC 1,0 mm x 1250 mm x C SGCC 0,5 mm x 1000 mm x C Haftalık değişim ($/mt) 7

8 Türkiye Yerel Sıcak Rulo Piyasası Yatay Seyrediyor (SteelOrbis, 25 Mayıs 2017) Geride kalan bir haftalık süre zarfında Türkiye yerel piyasasında sıcak rulo talebinin zayıf seyrine devam ettiği, fiyatlarınsa değişmediği gözlendi. Yarın başlayacak olan Ramazan ayının da etkisiyle alıcıların sadece ihtiyaçları kadar alım yapmayı sürdürdüğü ve ticareti faaliyetlerin yavaş seyrettiği gözleniyor. Türkiye sıcak rulo spot piyasasında ise stok seviyelerinin düştüğü ancak gerek Ramazan ayı gerekse yaklaşan yaz dönemi nedeniyle tüccarların zayıflayan stoklarını yenilemek yerine piyasayı izlemeyi tercih ettikleri görülüyor. Spot piyasada da sıcak rulo fiyatları geçtiğimiz haftaya göre değişmedi. Ereğli ve Gebze bölgelerinde tüccarların yerli ve ithal sıcak haddelenmiş yassı mamul satış fiyatları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır: Fiyat ($/mt) Ürün Ereğli Gebze 2-12 mm sıcak rulo ,5 mm sıcak sac mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar) mm asitlenmiş sıcak sac

9 Çin Yerel Çelik Boru Fiyatları Hafifçe Arttı (SteelOrbis, 25 Mayıs 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel çelik boru piyasasında bazı fiyatlar yatay hareket ederken bazı fiyatlarda artışlar görüldü. 25 Mayıs Nisan tarihi itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de, 20# (GB/T ) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 611$/mt (4.200RMB/mt) seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T ) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise 629$/mt (4.331RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q kalite 48 x 3,25 mm ebatlı ve Q kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 534$/mt (3.670 RMB/mt) ve 529$/mt (3.633RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %17 KDV dahildir. Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel dikişsiz boru piyasası çoğunlukla yatay bir seyir izlerken, fiyatlarda bazı artışlar da gözlendi. Kütük fiyatlarındaki artışların dikişsiz boru fiyatlarının yükselmesine destek olduğu ancak alımlarda devam eden yavaşlığın fiyatlardaki artış oranını sınırlandırdığı görüldü. Önümüzdeki hafta ise, Çin yerel dikişsiz boru piyasasının küçük artışlarla birlikte çoğunlukla yatay seyretmesi bekleniyor. Bahsi geçen dönemde, Çin yerel kaynaklı boru piyasasının hem spot piyasada hem de vadeli piyasada çelik şerit ve hammadde fiyatlarındaki yükselişlerle birlikte çoğunlukla yukarı yönlü bir seyir izlediği gözlendi. Alımların normal seviyelerde olduğu ancak tüccarların hala temkinli davranarak stoklarını düşük seviyelerde tuttuğu belirtildi. Önümüzdeki hafta Çin de yerel kaynaklı boru fiyatlarının hafifçe artacağı düşünülüyor. Fiyat Fiyat Haftalık Değişim Ürün Adı Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe (RMB/mt) ($/mt) (RMB/mt) Şanghay Wuxi Φ108 20# Guangzhou Shandong mm x 4.5 (GB/T8162- Pekin Angang mm 1999) Dikişsiz Ortalama boru Şanghay Zhenda Φ219 20# Guangzhou Angang mm x 6 (GB/T8163- Pekin Shandong mm 1999) Ortalama Şanghay Tangshan Φ48 mm Guangzhou Guangzhou x 3.25 Q195-Q215 Pekin Jinghua mm Ortalama Kaynaklı boru Ф114 mm x 3.75 mm Q215-Q235 Şanghay Huaqi Guangzhou Guangzhou Pekin Zengzhou Ortalama Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,87 RMB 9

10 ABD İthal OCTG Piyasasının Gözü Petrol Fiyatlarında (SteelOrbis, 24 Mayıs 2017) Global petrol fiyatlarının geçtiğimiz yıl yükseliş trendinde olsa da bazı piyasa kaynakları bu ay petrol fiyatlarında görülen aşağı yönlü baskı konusunda endişeli olduklarını bu durumun ABD kaya gazı üretim fazlasından kaynaklandığını ve fiyatların önümüzdeki dönemde daha fazla baskıya maruz kalabileceğini ifade ediyor. Nisan ayı Çin Caixin İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi nin yedi ay içinde en düşük seviyesini gördüğü, OPEC in üretim kesintilerini 2018 yılını da kapsayacak şekilde uzatacağı beklentilerine rağmen, endeksin zayıf seyrinin global petrol fiyatları için sorun oluşturabileceği belirtildi. Ayrıca bu durumun ABD deki sondaj projelerini de etkileyebileceği ve sorunların ABD ithal OTCG borusu sektörüne de yansıyabileceği düşünülüyor. Şu sıralar, OCTG borusu fiyatlarının çoğunlukla yatay seyrettiği gözleniyor. ABD yerel piyasasında Kore menşeli bitirilmemiş J55 ERW OCTG muhafaza borusu fiyatları, ABD Körfez limanlarında teslim $/mt DDP seviyesinde yer aldığı, Tayvan çıkışlı aynı ürünün ise bu aralığın 11$/mt altından duyulduğu ifade ediliyor. 10