Sektör Haberleri 17 MART 2017

Transkript

1 Sektör Haberleri 17 MART 2017

2 İçindekiler Çin'de Sanayi Büyümesi Hızlandı 3 Cari Açık Ocak Ayında 2.76 Milyar Dolar 4 Ekonomi Bakanlığına Döviz İçin Yeni Yetki 5 Türk Akımı Nedeniyle Batı Hattı Devre Dışı Kalacak 6 Çin de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Hafifçe Düştü 7 Çin Yerel Sıcak Rulo Piyasasında Hafif Düşüşler Görüldü 8 Avrupa da Yassı Çelik Fiyatları Artışını Sürdürüyor 9 Türkiye Yerel Piyasasında Sıcak Rulo Fiyatları Tekrar Yükselişte 10 Çin Yerel Boru Piyasasında Alımlar İyileşti 11 ABD de Kutu Profil Fiyatları Geçtiğimiz Haftaki Artıştan Sonra 12 Güçlendi İtalyan Kaynaklı Boru Üreticileri Fiyatlarını Artırmak İstiyor 13 Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasasında Talep ve Fiyatlar Arttı 14 2

3 Çin'de Sanayi Büyümesi Hızlandı (Dünya, 14 Mart 2017) 2017 yılının ilk 2 ayında Çin'in sanayi üretimi ve sabit varlık yatırımları beklentilerden daha güçlü büyüdü, ancak perakende satışlar hayal kırıklığı yarattı. Yılın ilk iki ayında Çin'de sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı. Aralık ayında ise sanayi üretimi yüzde 6,0 büyümüştü. Şubat ayında sanayi bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 arttı. Aralık ayında ise aylık bazda artış yüzde 0,46 seviyesindeydi. Ocak-Şubat döneminde sabit varlık yatırımları yüzde 8,9 yükseldi, 2016 yılının tamamında yatırımlar yüzde 8,1 artmıştı. Yılın ilk iki ayında perakende satışlarda büyüme ise yüzde 9,5 oldu. Aralık ayında yüzde 10,9 büyüyen perakende satışların Ocak-Şubat döneminde yüzde 10,6 artması bekleniyordu. Perakende satışlar Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 yükseldi. 3

4 Cari Açık Ocak Ayında 2.76 Milyar Dolar (Dünya, 13 Mart 2017) Ocak ayında 2.78 milyar dolar açık vermesi beklenen cari açık işlemler dengesi, 2.76 milyar dolar geldi. Cari işlemler dengesi, ocak ayında, piyasa beklentileri doğrultusunda geldi milyar dolar açık vermesi beklenen cari açık işlemler dengesi, 2.76 milyar dolar 'açık' ile 2017'ye başladı. 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 163 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. TCMB verilerine göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın ocak ayına göre 561 milyon dolar artarak 2 milyar 762 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 420 milyon dolar artarak 3 milyar 105 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 232 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar azalarak 589 milyon dolara geriledi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 55 milyon dolar azalarak 336 milyon dolar oldu. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 429 milyon dolar azalarak 360 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Portföy yatırımları milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 649 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 802 milyon dolar net satım yaptığı görüldü. 4

5 Ekonomi Bakanlığına Döviz İçin Yeni Yetki (Dünya, 16 Mart 2017) Ekonomi Bakanlığı, uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranlarını artırmaya ve azaltmaya yetkili olacak Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranlarını artırmaya ve azaltmaya yetkili olacak. Söz konusu oranlar, otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 70, bunun dışında kalan sektörler için azami yüzde 80 olarak uygulanıyor. Ancak ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami yüzde 100 olarak tespit edilebiliyor. Düzenleme daha önce hazırlanan (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dahil) dahilde işleme izin belgeleri için de uygulanabilecek. 5

6 Türk Akımı Nedeniyle Batı Hattı Devre Dışı Kalacak (Habertürk, 15 Mart 2017) Rusya, Türk Akımı projesinde ilk hattın devreye alınmasıyla Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye doğalgaz ihraç etmeyecek. Rusya, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin devreye alınmasıyla Türkiye ye Batı Hattı üzerinden gaz ihracatını sonlandıracak. Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlanan Türk Akımı na ilişkin hükümetlerarası anlaşma metninde, Batı Hattı ile Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan sınırından sağlanan gaz iletimine, projede ilk hattın devreye girmesiyle son verileceği belirtildi. Öngörülen rota değişikliği neticesinde Türkiye ye yönelik doğalgaz ihracatının etkilenmeyeceği vurgulanan metinde, Türk Akımı nın devreye girmesiyle Bulgaristan rotasındaki ilgili kontratların düzenlenmesi gerektiği de kaydedildi. Rusya geçen yıl Batı Hattı boru hattı sistemi ile Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ve Mavi Akım ile de Karadeniz üzerinden Türkiye ye toplam 24,7 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmişti. Türk Akımı projesinde deniz kısmı inşaatına gelecek aylarda başlanması, proje kapsamında ilk hattın 2019 sonunda devreye alınması bekleniyor. 6

7 Çin de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Hafifçe Düştü (SteelOrbis, 16 Mart 2017) Çin'den ihracat piyasalarına verilen ortalama yassı çelik teklifleri geride kalan bir haftalık süre zarfında hafifçe düştü. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin ihracat piyasalarına verdiği 5,75 mm kalınlığında bor ilaveli sıcak rulo teklifleri $/mt FOB, 1 mm kalınlığında soğuk rulo teklifleri ise $/mt FOB aralığında seyrediyor. Bahsi geçen hafta içerisinde Çin'de yassı çelik ihracat teklifleri kullanıcılardan gelen talebin durgun seyretmesi nedeniyle hafifçe düştü. Çin'de yerel nihai çelik ve hammadde fiyatlarının son dönemde kaydettiği toparlanma nedeniyle önümüzdeki hafta Çin'den ihracat piyasalarına verilecek yassı çelik tekliflerinin yatay seyretmesi veya hafifçe yükselmesi bekleniyor. Ürün Adı Kalite Ebat Sıcak rulo Soğuk rulo Fiyat ($/mt) FOB Q235B/SS400 5,75 mm x 1500 x C Q235B/SS400 2,75 mm x 1250 x C ST12 1,0 mm x 1250 x C ST12 0,6 mm x 1250 x C Sıcak levha Q mm Gemi sacı CCSA/B 20 mm Boyalı sac CGCC 0,476 mm x 1000 mm x C SGCC 1,0 mm x 1250 mm x C Haftalık değişim ($/mt) Galvanizli sac SGCC 0,5 mm x 1000 mm x C

8 Çin Yerel Sıcak Rulo Piyasasında Hafif Düşüşler Görüldü (SteelOrbis, 14 Mart 2017) 14 Mart tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel sıcak rulo piyasasındaki ortalama fiyatlar hafifçe yumuşarken, alımlar ise zayıfa yakın orta bir seyir izledi. Çin yerel piyasasındaki ortalama sıcak rulo fiyatları aşağıdaki tabloda görülebilir. Bahsi geçen hafta içerisinde, Çin yerel sıcak rulo piyasasında stokları nispeten yüksek seviyelerde seyrederek spot piyasada fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Bununla birlikte, nakit sıkıntısı yaşayan bazı tüccarlar satışlarını artırmak için fiyatlarını düşürdü. Çin de sıcak rulo fiyatlarının önümüzdeki hafta, hafifçe düşmesi ya da sınırlı bir aralıkta dalgalanması bekleniyor. Ürün Adı Orta kalınlıkta sıcak rulo Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe 5,75 mm x 1.500mm x C Q235B/SS400 Fiyat (RMB/mt) Fiyat ($/mt) Şanghay Ansteel Tianjin Ansteel Lecong Liuzhou Steel Ortalama Haftalık Değişim (RMB/mt) Şanghay Ansteel İnce sıcak rulo 2,75 mm x mm x C Q235B Tianjin Tangshan Steel Lecong Lianyuan Steel Ortalama Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,92 RMB 8

9 Avrupa da Yassı Çelik Fiyatları Artışını Sürdürüyor (SteelOrbis, 13 Mart 2017) Geçtiğimiz bir haftalık dönemde Avrupa yassı çelik piyasalarında talebin kuvvetli seyri devam ederken fiyatlar da artışını sürdürdü. Piyasa oyuncuları geçtiğimiz hafta Çin de yassı ürün fiyatlarında görülen zayıflamaya rağmen Avrupalı üreticilerin fiyat artışlarına devam edeceklerini ifade ediyor. Geçtiğimiz dönemde hızla artan global hammadde ve yassı mamul fiyatlarına kıyasla Avrupalı üreticilerin global piyasalardaki fiyat artışlarını kendi fiyatlarına tam olarak yansıtamadıkları gözlenmişti. Avrupa yassı çelik piyasalarında sıcak rulo fiyatları geçtiğimiz haftaya göre 10 /mt artarak /mt ( $/mt), soğuk rulo fiyatları üst sınırdan 10 /mt artarak /mt ( $/mt) ve galvanizli rulo fiyatları 10 /mt artarak /mt ( $/mt) fabrika çıkışı aralığında seyretmeye başladı. Bölgeye Hindistan dan ve Türkiye den verilen teklifler ise değişmeyerek sırasıyla $/mt FOB ve $/mt FOB seviyesinden duyulmaya devam ediyor. 9

10 Türkiye Yerel Piyasasında Sıcak Rulo Fiyatları Tekrar Yükselişte (SteelOrbis, 16 Mart 2017) Türkiye yerel sıcak rulo piyasasında bu hafta alıcıların alımlarını büyük ölçüde tamamlaması sonucu talepteki toparlanma bir miktar hız kesse de fiyatların hem üretici hem de tüccar kanadında tekrar artışa geçtiği gözleniyor. Türk sıcak rulo üreticilerinin gerek ihracat satışlarının hızla devam etmesi gerekse hammadde maliyetlerindeki artışın sürüyor olması sonucu bu hafta fiyatlarını üst sınırdan 10$/mt yükselttikleri ve fiyatların $/mt fabrika çıkışı aralığında seyretmeye başladığı görülmekte. Spot piyasada ise bulunabilirlik sıkıntılarının devam ettiği ve üretici kanadına paralel olarak fiyatların geçtiğimiz haftaya göre 10$/mt yükseldiği gözleniyor. Piyasa kaynakları kısa vadede yüksek fiyatlı siparişlerin stoklara girmeye başlayacağını bu nedenle düşük talebe rağmen tüccar kanadındaki fiyat artışlarının devam edeceğini ifade ediyorlar. Ereğli ve Gebze bölgelerinde tüccarların yerli ve ithal sıcak haddelenmiş yassı mamul satış fiyatları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır: Ürün Fiyat ($/mt) Ereğli Gebze 2-12 mm sıcak rulo ,5 mm sıcak sac mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar) mm asitlenmiş sıcak sac

11 Çin Yerel Boru Piyasasında Alımlar İyileşti (SteelOrbis, 16 Mart 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel çelik boru piyasasında, fiyatlar çoğunlukla hafif artış gösterdi. 16 Mart tarihi itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de, 20# (GB/T ) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 669$/mt (4.617RMB/mt) seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T ) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise 671$/mt (4.633RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q kalite 48 x 3,25 mm ebatlı ve Q kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 563$/mt (3.883 RMB/mt) ve 564$/mt (3.893 RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %17 KDV dahildir. Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin yerel dikişsiz boru piyasasında bazı fiyatlar yatay hareket ederken, bazı tüccarlar ise daha fazla sipariş almak için fiyatlarını hafifçe düşürdü. Bazı tüccarların da yükselen kütük fiyatlarına bağlı olarak fiyatlarını artırdığı görüldü. Alımların bir miktar arttığı ama halen normal seviyelerde olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki hafta, yerel dikişsiz boru fiyatlarının çoğunlukla yatay hareket edeceği ancak bazı hafif artışların da görülebileceği düşünülüyor. Bahsi geçen süre içerisinde, Çin yerel kaynaklı boru piyasasındaki fiyatlarda hafif artış görülürken, alımların iyileştiği gözlendi. Şerit ve kütük fiyatlarındaki artışın yanı sıra son kullanıcıların faaliyetlerinde görülen iyileşmenin kaynaklı boru fiyatlarına destek sapladığı aktarılıyor. Önümüzdeki hafta yerel kaynaklı boru fiyatlarının hafif artışına devam etmesi bekleniyor. Ürün Adı Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat (RMB/mt) Dikişsiz boru Kaynaklı boru 20# Φ108 mm x (GB/T mm 1999) 20# Φ219 mm x (GB/T mm 1999) Φ48 mm x Q195-Q mm Ф114 mm x Q215-Q mm Fiyat ($/mt) Haftalık Değişim (RMB/mt) Şanghay Wuxi Guangzhou Shandong Pekin Angang Ortalama Şanghay Zhenda Guangzhou Angang Pekin Shandong Ortalama Şanghay Tangshan Guangzhou Guangzhou Pekin Jinghua Ortalama Şanghay Huaqi Guangzhou Guangzhou Pekin Zengzhou Ortalama Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,90 RMB 11

12 ABD de Kutu Profil Fiyatları Geçtiğimiz Haftaki Artıştan Sonra Güçlendi (SteelOrbis, 16 Mart 2017) Geçtiğimiz hafta Maruichi Leavitt Pipe and Tube, Bull Moose Tube, Independence Tube Corporation ve Atlas Tube tarafından yapılan açıklamada tüm yeni kutu profil siparişlerinde fiyatların 66$/mt artırıldığı belirtilmişti. Bahsi geçen fiyat artışı sıcak rulo fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin sonucunda yapılmıştı. Açıklamadan evvel ABD'de kutu profil spot fiyatları $/mt fabrika çıkışı aralığında seyrediyordu. Bu hafta ise, SteelOrbis'in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ABD'li kutu profil üreticileri yeni fiyat seviyesini güçlü biçimde korumakta. Bu nedenle ABD yerel piyasasındaki spot kutu profil fiyatları 66$/mt'luk artışın tümünü yansıtacak şekilde $/mt fabrika çıkışı aralığında seyrediyor. Piyasa kaynaklarından biri çelik üreticilerinin kutu profil fiyatlarını koruduklarını teyit ederken, yüksek tonajlı alımlarda bir miktar indirimden söz edilebildiğini ancak indirim oranlarının çok düşük olduğunu belirtti. Çelik üreticilerinin son fiyat artışıyla güçlendiğini ve yeni fiyatların piyasada yaygınlaştığını ifade eden piyasa kaynağı, yassı çelik fiyatları yükselmeye devam etmezse kutu profil fiyatlarının yukarı yönlü seyrini ne kadar koruyabileceğinden emin olmadığını da sözlerine ekledi. 12

13 İtalyan Kaynaklı Boru Üreticileri Fiyatlarını Artırmak İstiyor (SteelOrbis, 15 Mart 2017) SteelOrbis e bilgi veren kaynaklar, İtalyan kaynaklı boru üreticilerinin üç haftadır görülen düşüşün ardından fiyatlarını artırmak istediklerini bildiriyor. Ocak ayında, liste fiyatları üzerinde %25 indirim veren üreticiler, şu an sipariş hacmine bağlı olarak %27-30 arasında indirim veriyor. Üreticilerin indirim oranlarını ocak ayı seviyelerine çekmek istedikleri ifade ediliyor. İtalya yerel kaynaklı boru piyasasında fiyatların azalan talep nedeniyle düştüğü ve bu düşüşün alıcılar aralık ve ocak aylarında normalde yaptıklarından %20 daha fazla alım yaptığı için beklenti dahilinde gerçekleştiği belirtildi. Alıcıların son birkaç haftadır sadece ihtiyaçları dahilinde alım yaptığı gözlenirken, yerel kaynaklı boru talebinin iyileşmekle birlikte hala çok güçlü olmadığı bildiriliyor. Piyasa kaynakları, İtalyan kaynaklı boru üreticilerinin yükselmeye devam eden yassı çelik fiyatlarından da destek alarak fiyatlarını artırmak istedikleri aktarıyor. İtalya iç piyasasında sıcak rulo baz fiyatlarının /mt ( $/mt) seviyesinde yer aldığı, AB nin Çin, Rusya, Ukrayna, Brezilya, İran ve Sırbistan dan ithal yassı çeliğe yönelik açtığı antidamping davasının sonuçlarına göre daha da artabileceği düşünülüyor. İtalyan üreticilerin EN standartlarına uygun üretilmiş 2 mm çapında ve 3 mm kalınlığındaki kaynaklı borular için yerel piyasaya verdiği fiyatlar /mt ( $/mt) fabrika çıkışı aralığında seyrediyor. 1 = 1,06$ 13

14 Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasasında Talep ve Fiyatlar Arttı (SteelOrbis, 10 Mart 2017) Geride kalan iki haftalık süre içerisinde sıcak rulo ve hammadde fiyatlarında gözlenen artış sonucu Türkiye kaynaklı boru piyasasında alıcıların alımlarını artırdıkları ve talebin toparlandığı gözleniyor. Talepteki artışla birlikte Türk boru üreticilerinin de fiyatlarını yükselttikleri görülmekte. Geride kalan iki haftalık süre zarfında kaynaklı boru üreticilerinin EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak rulodan üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profiller için iç piyasa fiyatları 30$/mt artarak $/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. Aynı dönemde Türkiye'den ihracat piyasalarına verilen EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak rulodan üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil fiyatları da 30$/mt artarak $/mt FOB bandında yer almaya başladı. 14