TÜİK in açıkladığı işgücü istatistiklerine göre, kasım ayında işsizlik bir önceki ayın 0.3 puan üzerinde gelerek %12.1 oranında bir artış kaydetti.

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1, ,25% GBP/USD 1, ,11% USD/JPY 114,068-0,14% USD/TRY 3, ,08% EUR/TRY 3, ,33% Endeksler Kapanış Değişim DAX 11789,5-0,01% DJI ,58% S&P 2346,5 0,49% NASDAQ 5302,5 0,58% Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1232,66 0,43% XAG/USD 17,969 0,19% WTI 53,03-0,25% HG 2,741-0,05% Ekonomik Gelişmeler Türkiye TÜİK in açıkladığı işgücü istatistiklerine göre, kasım ayında işsizlik bir önceki ayın 0.3 puan üzerinde gelerek %12.1 oranında bir artış kaydetti. Maliye bakanlığının açıkladığı verilere göre bütçe dengesi ocak ayında 11.4 Milyar TL fazla verdi. ABD Fed Başkanı Yellen; eğer ekonominin gidişatı olanak verirse, Fed'in bilançosunu kademeli bir şekilde düşüreceklerini söyledi. ABD ekonomisinin gidişatı, Fed'in hedeflerini başarmaya oldukça yakın olduğunu iletti. New York Fed Başkanı Dudley konuşmasında, faizin önümüzdeki aylarda kademeli olarak artırılmasını beklediğini belirtti. ABD ekonomisinin biraz trendin üzerinde büyüyeceğini ve enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru yükseleceğini de vurguladı. gerçekleşti. Geçtiğimiz ay 6.5 olarak açıklanmıştı. Ocak ayına ait ortalama haftalık kazançlar yıllık bazda %0.6 oranında bir düşüş yaşarken, ortalama saatlik kazançlar ise %0 olarak açıklandı. ABD de perakende satışlar ise ocak ayında aylık bazda %0.4 oranında bir artış kaydetti. Ayrıca aralık ayına ait veri ise %0.6 dan %1.0 a revize edildi. Çekirdek perakende satışlar ise %0.8 oranında bir artış kaydetti. Benzer şekilde bir önceki aya ait veri 0.2 puan ile yukarı yönlü revize edilerek %0.4 olarak açıklandı. ABD sanayi üretimi ocak ayında aylık bazda %0.3 oranında bir düşüş yaşadı. Kapasite kullanım oranı ocak ayında 75.3 düzeyinde gerçekleşti. Avrupa İngiltere de aralık ayına ait istihdam verilerinde, ortalama haftalık kazançlar %2.6, prim dışı haftalık kazançlar ise %2.6 oranında bir artış kaydetti. ILO verilerine göre İngiltere de işsizlik oranı %4.8 ile bir önceki ay ile paralel kaldı. Japonya ABD de Mortgage başvuruları 10 Şubat haftasında %-3.7 oranında bir düşüş kaydetti. Japonya Merkez Bankası başkanı Kuroda düşük faiz oranının finansal krizi yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. ABD de ocak ayına ait TÜFE aylık bazda %0.6 oranında bir artış ile beklentilerin ve bir önceki ayın üzerinde bir artış kaydetti. Ayrıca gelen veri 2013 Şubat ayından sonraki en iyi yükseliş oldu. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0.3 oranında bir büyüme kaydetti. Yıllık bazda incelediğimizde ise %2.5, çekirdek TÜFE ise %2.3 oranında artış oluştu. ABD New York Empire State endeksi şubat ayında 18.7 düzeyinde Petrol Umman petrol bakanı, OPEC dışı ülkelerin petrol üretimini azaltmak için daha fazla alana sahip olduğunu belirtti. DOE ABD haftalık Ham Petrol stokları 9.5 milyon varil arttı. Cushing stokları ise 702 bin varil azaldı. Üretimde ise 1000 varil azalma var.

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 14:30 USD Fed S. Fischer Konuşması 15:30 EUR Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları (19 Ocak) 16:30 USD ABD İnşaat İzinleri (Ocak) 1232K 1228K 16:30 USD ABD Konut Başlangıçları (Ocak) 1230K 1226K 16:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları(11 Şubat) 245K 234K 16:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(4 Şubat) 2050K 2078K 16:30 USD ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Şubat) 18 23,6 23:10 USD Fed Williams Konuşması(Alternatif Üye)

3 Günün Ajandası ABD İlk İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın üzerinde 245 bin seviyesinde bulunuyor. (16.30) ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz haftaya göre 28 bin kişi azalması bekleniyor. (16.30) ABD Philadelphia Fed İş Ortamı Görünümü: Geçtiğimiz yılın son beş ayında pozitif açıklanan ve aralık ayında 21.5 seviyesine yükselen veri son üç ayda sırasıyla 7.6 / 21.5 / 23.6 olarak açıklandı. Şubat ayı için piyasada oluşan beklentilerin medyan değeri 18/ seviyesinde bulunuyor. (16.30)

4 Altın yatay hareket ediyor ABD den gelen yoğun veri akışı nedeniyle Ons Altında da hareketlerin hızlandığını görüyoruz. Yellen yaptığı konuşmada, üyelerin önümüzdeki toplantılarda daha hızlı faiz artışı düşünebileceğini dile getirmesiyle bir miktar değer kaybeden altın, ABD TÜFE ve perakende satışlar verisi sonrası 1216,5 dolara kadar geri çekildi. Yeni gelişmelerle ABD 10 yıllık tahvil faizi tekrardan %2.50 üzerine çıkarken, Dolar Endeksi de seviyesine doğru yol aldı Mart Fed toplantısı öncesinde faiz artırımına yönelik fiyatlamalar şahinleşiyor. Mart ayına yönelik olasılık bir günde %34 ten %41 e yükseldi. TÜFE verileri sonrası olasılığın biraz daha arttığını ve dolar yönlü fiyatlamaların kuvvetlendiğini görülüyor. Ons Altın teknik olarak incelendiğinde, 1180 dolar seviyesinden başlayan yükseliş kanalının kırılması sonrasında gerilemeye başlayan fiyatın, kırılan trende geri dönüş hareketinin tamamladığı görülüyor. Son günlerde 1237 ile 1220 arasında hareket eden fiyatın oldukça dalgalı bir seyirde olması hareket alanın geniş olmasına neden oldu / / seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise / 1233 / seviyeleri direnç konumunda. Dirençler: / / Destekler: / /

5 Petrol fiyatında yatay seyir devam ediyor Dün açıklanan DOE ABD haftalık Ham Petrol stokları 9.5 milyon varil arttı. Cushing stokları ise 702 bin varil azaldı. Üretimde ise 1000 varil azalma var. Hem Cushing stoklarının hem de üretimin azalması stok verisindeki negatifliği azaltabilir. WTI şimdilik sınırlı yukarı tepki verse de bu tepkilerin yatay seyri bozacak güçte olmadığını belirtmekte fayda var. Amerikan tipi ham petrol fiyatı $ aralığında oluşan yatay kanal bandın içerisinde sıkışma alanını oluşturmuş durumda. Ham Petrolü teknik olarak ele aldığımızda; $ direncini aşamayarak bir miktar geri çekilme yaşandı $ ara seviyenin altına inen ham petrolde bant hareketleri devam ediyor. Şayet ham petrol 50.70$ desteğini tekrar test ederse haftalık bazda çift tepe oluşturacak. Dirençler: 53.60/ / Destekler: 52.55/ 52.10/ Brent Petrolü teknik olarak ele aldığımızda; son bir haftadır zayıflayan bir görünümle karşı karşıyız. Brent petrolde sıkışma alanının ne yönde kırılacağı emtianın yönü açısından önemli olacak. Bu noktada petrol fiyatının seviyesi altına geçilmesi teknik görünümde düşüş eğilimini hızlandırabilir. Buna karşın tekrar direnç seviyesine doğru yükselişlerde bu seviyenin üzerinde kapanışların gerçekleşmesi petrol fiyatının yukarı yönünü hızlandıracaktır. Dirençler: 55.85/ / Destekler: 55.35/ / 54.75

6 Dolar endeksi Euro/Dolar üzerinde etkili oluyor Dolar endeksinin tekrar 101 seviyesinin altına geçmesi EUR/USD paritesinin direncine doğru uzamasını destekledi. Dün Fed başkanı Yellen sunumun ilk gününde yaptığı konuşmaya benzer tonda açıklamalarda bulundu. Yellen, ABD ekonomisinin gidişatı, Fed'in hedeflerini başarmaya oldukça yakın olduğunu belirtti. Mevcut durumda EUR/USD paritesi kısa vadeli düşüş trendini yukarı yönde kırmış durumda. Ancak daha önceki raporlarımızda belirttiğimiz gibi EUR/USD paritesi için yükselişlerde temkinli olmak ve direnç seviyelerinde yaşanabilecek zayıflamalara hazırlı olmak gerekiyor. Bugün Euro Bölgesi kanadında 19 Ocak ta gerçekleştirilen Avrupa Merkez Bankası toplantısının tutanakları açıklanacak. Tutanaklarda genişlemeci politikaların 2017 yılı içerisindeki akıbetine ilişkin yol haritası Euro üzerinde etkili olacaktır. Teknik olarak, EUR/USD paritesi güçlü destek bölgesi olan seviyesi üzerinde kalmayı sürdürüyor. Paritenin trend yönü açısından / destek bölgesinin üzerindeki seyirlerin devam etmesi önemli. Yukarı yönde tepkiler şimdilik direnç seviyesine doğru karşılanmış durumda ancak direnç seviyelerinde yaşanabilecek zayıflamalar paritenin tekrar destek seviyelerine doğru gevşemesine neden olabilir. Dirençler: / / Destekler: / /

7 Sterlin/Dolar paritesi sıkışıyor Sterlin / Dolar paritesi, dün İngiltere de açıklanan ekonomik verilerin olumsuz olması ve ABD de açıklanan verilerin ekonomide gelişme olduğunu göstermesinin ardından 1.24 gerisine sarktı. İngiltere de açıklanan istihdam verilerine göre işsizlik oranı değişmezken kazançlardaki artış oranının geçtiğimiz haftaya göre gerilemiş olması piyasada olumsuz karşılandı. Öğleden sonra ABD de açıklanan TÜFE oranının yükselişe devam ettiğinin görülmesi Dolar Endeksini e taşıdı. Küresel olarak güçlenen dolar Sterlin/Dolar paritesinin seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Akşam saatlerinde ABD açıklanan sanayi üretimi verisinin gerileme kaydetmesi ise paritenin yükseliş trendi üzerinde destek bulmasını sağladı. GBP/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde, grafikte kırmızı ve yeşil çizgilerle gösterdiğim yükseliş ve düşüş eğilimi arasında sıkışan paritenin değer kaybettiği ve yükseliş trendi üzerinde destek arayışına geçtiği görülüyor. Gerilemenin devam etmesi durumunda / / seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı alandaysa / / seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Dirençler: / / Destekler: / /

8 USD/TRY 3.67 üzerinde tutunamadı USD/TRY paritesi, 3,63-3,67 aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında, hafta başından bu yana Türk Lirasının ABD Doları karşısında %0.50 ye yakın değer kazancı içerisinde olduğunu izliyoruz. Aynı zamanda, Dolar endeksinin seviyesinin üzerinde çok güçlü kalamayarak aşağı yöndeki hareketi de USD/TRY nin 3.67 ve üzeri seyrinin devam etmesini engelledi. Bugünün veri takviminde, ABD den açıklanacak inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının yanında haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Ancak, ABD verilerinin parite üzerinde sert hareket yaratması beklenmeyebilir. Teknik olarak USD/TRY de 3.67 üzeri seyirler önemli olacaktır. Parite, 3.67 seviyesinin üzerine tam olarak yerleşmiş değil. İlerleyen günlerde, bunu başarırsa bu durumda 3.70 direncine doğru ivmelenme izleyebiliriz. Geri çekilmelerde, 3.65 seviyesinin altında 3.63 destek noktası takip edilebilir. Destekler: 3,65/3.63/3,60 Dirençler: 3,67/3,70/ 3.72

9 USD/JPY üzeri seyirlerde güç kazanamıyor USD/JPY paritesi, 113,80 desteğinin üzerinde seyrini sürdürüyor. Global piyasalarda, ABD Doları tam olarak güçlenemiyor bu nedenle USD/JPY paritesi üzeri seyirlerinde biraz zayıf kalıyor. Bu sabah, Japonya Merkez Bankası başkanı Kuroda yapmış olduğu açıklamalarında, düşük faiz oranının finansal krizi yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamaların, parite üzerinde sert hareket yaratmadığını söyleyebiliriz. ABD kanadında, bugün haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları açıklanacak. Veriler, ABD Doları üzerinde sert bir hareket yaratmayabilir. USD/JPY paritesini teknik olarak ele alırsak, kısa vadede izlediğimiz yükselen kanalı içerisinde hareketini koruyor. Paritede, bölgesi direnç noktası olarak takip ediliyor ancak bu dirence doğru ivme kazanabilmesi için üzeri kapanışlara ihtiyacımız bulunuyor. Paritede, geri çekilmelerde, seviyesinin altına doğru hamleler aşağı yönde baskıyı hızlandırabilir. Bu durumda, ve destekleri karşımıza çıkmakta. Direnç: / / Destek: / /

10 DAX CFD'si direncinde zorlanıyor Avrupa piyasaları dünü alıcılı seyirle tamamladı. Bugün, Avrupa Merkez Bankası toplantısının tutanakları açıklanacak. Ancak, tutanakların piyasalar üzerinde sert hareket yaratması beklenilmeyebilir. Teknik olarak DAX CFD sinde, geri çekilmelerde ilk etapta destek noktası takip ediliyor. Bu desteğin altındaki seyirler DAX CFD sinde aşağı yönlü baskıyı hızlandırabilir ve desteğine doğru uzamalar izleyebiliriz. CFD nin güçlenmesi için direncinin üzerine yerleşmesi gerekli. Destekler: /11430 / Dirençler: / / 12080

11 2016 yılı 4. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %18, zarar eden müşteri oranı %82 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.