Türkiye reel efektif döviz kuru endeksi mart ayında olarak açıklandı. Endeks, şubat ayında düzeyindeydi.

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1, ,04% GBP/USD 1, ,36% USD/JPY 110,727-0,15% USD/TRY 3, ,91% EUR/TRY 3, ,96% Endeksler Kapanış Değişim DAX ,11% DJI ,34% S&P ,16% NASDAQ 5446,5 0,28% Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1255,73 0,21% XAG/USD 18,281 0,26% WTI 51,07 1,66% HG 2,618 0,46% Ekonomik Gelişmeler Türkiye Türkiye reel efektif döviz kuru endeksi mart ayında olarak açıklandı. Endeks, şubat ayında düzeyindeydi. TCMB aylık enflasyon değerlendirmesi raporunda, mart ayında gıda yıllık enflasyonunun bir önceki yıldaki düşük bazın da etkisiyle tüketici enflasyonundaki yükselişin temel belirleyicisi olduğu belirtti. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin devam ettiğini, Türk Lirasındaki birikimli değer kaybının gecikmeli etkisiyle temel mal enflasyonunda genele yayılan bir artışın gözlemlendiğine değinildi. ABD ABD de fabrika siparişleri şubat ayında beklentiler çerçevesinde %1.0 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı %1.2 den %1.5 e revize edildi. Aynı dönemde, çekirdek fabrika siparişleri ise %0.4 olarak gerçekleşti ve bir önceki ayın rakamı %0.3 ten %0.5 e revize edildi. ABD de dayanıklı tüketim malları siparişleri şubat ayında bir önceki aya göre %1.7 den %1.8 e yükselirken, aynı dönemde çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişleri %0.5 olarak gerçekleşti. ABD de dış ticaret dengesi şubat ayında 43.6 milyar dolar olarak açıklandı. Ocak ayı dış ticaret verisi ise 48.5 milyar dolardan 48.2 milyar dolara revize edildi. Richmond Fed Başkanı Lacker, Fed'in gizli bilgilerini Medley Global Advisor adlı varlık yönetim şirketine sızdırdığı için istifa ettiği belirtildi. (Bloomberg HT) Avrupa Euro Bölgesi perakende satışlar şubat ayında aylık bazda %0.7 ve yıllık bazda %1.8 olarak açıklandı. İngiltere inşaat PMI mart ayında beklentilerin altında 52.2 olarak gerçekleşti. Japonya Japonya'da hizmetler sektörüne yönelik açıklanan PMI rakamı mart ayında 51.3'den 52.9'a artış kaydetti.

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 10:55 EUR Almanya Hizmetler PMI (Mart) :55 EUR Almanya Bileşik PMI (Mart) :00 EUR Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Mart) :00 EUR Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mart) :30 GBP İngiltere Hizmetler PMI (Mart) :30 GBP İngiltere Bileşik PMI (Mart) :00 USD ABD Mortgage Başvuruları (31 Mart) -0.8% 15:15 USD ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Mart) 185K 298K 16:45 USD ABD Hizmetler PMI (Mart) :45 USD ABD Bileşik PMI (Mart) :00 USD ABD ISM İmalat Dışı PMI (Mart) :30 USD ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (31 Mart) -150K 867K 17:30 USD ABD DOE Haftalık Cushing Petrol Stokları (31 Mart) 125K -220K 21:00 USD FOMC Toplantı Tutanakları (14-15 Mart)

3 Günün Ajandası Almanya Hizmetler PMI (Mart): 2016 yılında en düşük 50.9 (eylül) en yüksek 55.3 (şubat) olarak açıklanan veri yılın son üç ayında 54.4 / 53.4 / 54.3 olarak açıklandı. Mart ayının ilk okuması 55.6 düzeyinde açıklanan Almanya hizmetler PMI verisinin finalini oluşturacak verinin de beklentisi 55.6 seviyesinde bulunuyor. (10:55) Euro Bölgesi Hizmetler (Mart): 2016 yılına 53.6 seviyesinden başlayan Hizmetler PMI endeksi yılı içinde en yüksek 53.8 seviyesini gördü. Son üç ayda 55.5 / 53.7 / 53.7 olarak açıklandı yılı mart ayında 56.5 olarak açıklanan verinin ilk okuması güçlü bir görüntü ortaya koydu. Mart ayı verisinin finalini oluşturacak Euro Bölgesi hizmetler PMI ın beklentisi de ilk okumaya paralel şekilde oluşmuş durumda. (11:00) İngiltere Hizmetler (Mart): 2016 yılına 55.6 seviyesinde başlayan İngiltere hizmet PMI endeksi yıl içinde Temmuz ayında 47.4 e kadar geriledi yılı Ocak ayında 54.4 ve şubat ayında 53.3 olarak açıklanan verinin şubat ayı beklentisi 53.4 düzeyinde oluşmuş durumda. (11:30) ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Mart): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişim 2017 yılına 261 bin seviyesinden başladı ve şubat ayında 298 seviyesine yükseldi. Açıklanacak verinin önceki döneme göre artış göstermesi, ABD Dolar ı için pozitif kabul edilebilir, şubat ayı için beklentiler 190 bin seviyesinde bulunuyor. (15:15) ABD Hizmetler PMI (Mart): 2016 yılında en düşük 49.7 en yüksek 54.8 olarak açıklanan veri 2017 yılı şubat ayında 53.8 olarak kayıtlara geçti. Mart ayı verisinin ilk okuması 52.9 olarak açıklanmasıyla birlikte final verisinin beklentisi 53.1 düzeyinde oluşmuş durumda. (16:45) ABD ISM İmalat Dışı PMI (Mart): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta bileşimiyle oluşturulan ISM İmalat Dışı Endeksi, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir yılına 56.5 seviyesinde başlayan verinin mart ayı beklentisi de 57.0 seviyesinde bulunuyor. (17:00) ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (31 Mart): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 867 bin varil artış gösteren stokların 31 Mart bitimli hafta içerisinde arttığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında gerileme devam edebilir. Beklentiler ise 1.5 milyon varil azalacağı yönünde bulunuyor. (17:30) FOMC Toplantı Tutanakları: Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, üyelerin düşünceleri ve ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (21:00)

4 Ons altın1260$ direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor Fed üyelerinden gelen karışık açıklamalar ABD faiz artırım süreci hakkında 2017 yılı içerisinde 2 faiz artırımının daha gelebileceği sinyallerinin korunmasını destekliyor. Piyasalar Fed in faiz artırım patikası haricinde fiyatlamalarda canlı tutacak bir Trump gelişmesi bulamıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2.35 seviyesinde yatay seyrederken, küresel piyasalarda dolar stabil bir seyir izlemesi ons altının 1244$ destek seviyesinden güç almasını destekledi ve 1260$ direnç seviyesine kadar yükseldi. 1260$ direnç bölgesinde güçlenmekte zorlanan ons altın fiyatı Cuma günü açıklanacak ABD istihdam veri seti ile hareketlenebilir. Bugün ise ABD cephesinde ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, Hizmetler PMI, ISM İmalat Dışı PMI ve akşam saatinde (21:00) Mart ta gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Teknik olarak ons altın 1262$ direnç seviyesi altında işlem görüyor. Kıymetli metalin bulunduğu nokta itibariyle kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. 1262$ seviyesinin kırılması halinde uzun vadeli düşüş trendinin ihlali söz konusu olabilir. Buna karşın geri çekilmelerde 1250 /1247 seviyeleri destek noktaları olarak hedeflenebilir. Direnç: 1255 / 1262 / 1270 Destek: 1250 / 1247 / 1244

5 Petrol, düşen stok verileri sonrası yükselişini sürdürdü 31 mart haftasına işaret eden Amerika enstitüsünün açıkladığı verilere göre petrol stoklarında 1.83 milyon varil azalma gerçekleşmesi petrol fiyatının kazançlarını korumasını destekledi. Aynı zamanda petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu'nun (OPEC) bazı üyelerinin Haziran'da sona erecek olan üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasını desteklemesi petrol fiyatının yükselişine destek veriyor. Bugün Enerji Departmanından açıklanacak haftalık petrol stokları önemli olacak. Teknik olarak Amerikan tipi ham petrol olan WTI incelendiğinde direnç seviyesinin üzerinde seyirlerin oluşması petrol fiyatında yükselişi destekliyor. Petrol fiyatının 50.80$ direnç seviyesinin üzerinde güçlenmeler izlediğimiz takdirde 52.20$ ana direnç seviyesine doğru güçlenmeden bahsetmemiz mümkün olacak. Aksi durumda 49.90$ destek seviyesine doğru geri çekilme oluşabilir. Direnç: / / Destek: / / Teknik olarak Brent Petrol 53.70$ direnç seviyesi üzerine doğru kendini atabildi. Bir süredir bu seviye üzerinde güçlenmekte zorluk çekiyordu. Brent petrol için yükseliş ivmesi devam ediyor. Petrol fiyatı için ana direnç seviyesinin 55.00$ olduğunu hatırlatalım. Dirençler: / / Destekler: / / 51.30

6 Euro/Dolar sakin seyrini sürdürüyor Euro/Dolar destek seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bugün yoğun bir veri takvimi bizleri bekliyor. Aynı zamanda akşam saatinde (21:00) Mart ta gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Taze bir bilgi akışı olmamasına karşın FOMC üyelerinin faiz artırımına ilişkin tutumları önemli bir detay olabilir. Dolar endeksinin 100 seviyesi üzerinde tutunması EUR/USD paritesinin yükselişinde baskı oluşturmaya devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanlığına aday olan Macron un televizyondaki bir tartışma programında 11 aday içerisinde daha güvenilir bulunması paritedeki sakinliğin korunmasını destekledi. Euro/Dolar şimdilik seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor ancak bu seviyeden de güçlü tepkiler yapamıyor. Paritenin en güçlü destek noktası seviyesi olmaya devam ediyor. Parite, seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanması halinde kademeli olarak seviyesine doğru sarkmalar yaşanabilir. Parite direnç seviyesi üzerine yükselemediği sürece ana direnç seviyesinden bahsetmek güç. Dirençler: / / Destekler: / /

7 GBP/USD direncini aşmakta zorlanıyor GBP/USD paritesi, direncinin altındaki seyrini korumaya devam ediyor. Dolar endeksinin, çevresinde seyrini koruyor olması ve Dolardaki güçlenme çabası, GBP/USD paritesinin yukarı yönde hareketini kısıtlıyor. Bu nedenle, direncine doğru yükselişinde çok güçlü olamıyor. Bugünün takviminde, ilk olarak sabah saatlerinde İngiltere den hizmetler PMI rakamları günün geri kalanında ise ABD den ADP özel sektör istihdam değişimi, hizmetler PMI ve Mart tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Açıklanacak, ABD verilerinin GBP/USD paritesi üzerinde hareketlilik yaratması beklenebilir. Teknik olarak ele alırsak, GBP/USD paritesi direncinin üzerine geçmekte başarısız kaldığı müddetçe yükselişini sürdürmekte zorlanabilir. Bu durum, paritede aşağı yönlü baskıya neden olabilir. Bu durum, paritenin desteğine doğru geri çekilmesini tetikleyebilir. Bir süre, paritenin üzeri seyrinde ne kadar başarılı olup olmayacağını izlemekte yarar var. Dirençler: / / Destekler: / /

8 USD/TRY'de destek konumunda USD/TRY paritesi, aralığında seyrediyor. Dolar endeksi, bu sabah çevresinde ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki seyrin bozulmasına neden olmakta. Hafta başından bu yana TL nin ABD Doları karşısında %1 e yakın değer kaybettiği görülmekte. Global piyasalarda, Doların güçlenme çabasının sürüyor olması ve GOP lardaki karışık seyrin etkisiyle USD/TRY paritesinde yukarı yönlü hareketleri tetiklediğini söyleyebiliriz. Veri takvimi açısından, bugün ABD den ADP özel sektör istihdam değişimi, hizmetler PMI ve Mart tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Açıklanacak ABD verileri, ABD Doları üzerinde hareketlilik yaratabilir. Teknik olarak ele alırsak, paritenin seviyesinin üzerine yerleşme çabalarının sürdüğünü söylesek yanlış olmaz. USD/TRY de seviyesini destek noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu destek noktasının altına geçemediği müddetçe yukarı yönde tepki vermeye devam edebilir. Paritede, yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda aralığı takip edilebilir. Dirençler: / / 3.70 Destekler: / /3.6120

9 USD/JPY, yükselişinde çok güçlü olamıyor USD/JPY paritesi, seviyesi üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Bu sabah, Japonya dan açıklanan hizmetler sektörüne yönelik PMI rakamı mart ayında 51.3 den 52.9 a artış kaydetti. Açıklanan verinin, USD/JPY paritesi üzerinde çok etkili olmadığını söyleyebiliriz. Diğer yandan, bugünün gündeminde ABD den açıklanacak veriler bulunuyor. İlk olarak, ADP özel sektör istihdam değişimi, hizmetler PMI rakamı ve Mart tarihinde yapılan Fed toplantısının tutanakları yakından takip edilecek. Tutanaklar öncesi açıklanacak ABD verileri piyasalar üzerinde biraz daha etkili olabilir. Tutanakları ise toplantının satır aralarını okumamız açısından önemli olacaktır. Teknik olarak ele alırsak, seviyesinin üzerinde seyrini sürdüren parite bu destek noktasının altına geçemediği müddetçe yükselişini sürdürmek isteyebilir. Bu durumda, aralığına doğru ivmelenme izleyebiliriz. Buna karşın, geri çekilmelerde, desteği önemli bir bölge çünkü bu desteğin kırılması paritede aşağı yönlü baskıyı hızlandırabilir ve desteğine doğru uzamaları tetikleyebilir. Direnç: / / Destek: / /

10 DAX yükselişini sürdürme iştahını koruyor DAX CFD si desteğinin üzerindeki tutunma çabaları sürüyor. Bu destek noktasının üzerinde tutunmayı başarırsa yükselişini sürdürmek isteyebilir. Bu durumda, yükselişinde ilk etapta direnci takip edilebilir. Buna karşın, geri çekilmelerde ve destekleri takip edilebilir. Bugün, Almanya dan hizmetler ve bileşik PMI rakamları takip edilecek. Destekler: / /12185 Dirençler: / / 12500

11 2016 yılı 4. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %18, zarar eden müşteri oranı %82 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.