FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

Transkript

1 FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

2 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı Aktif Toplamı Finansman Şirketleri; ; 29,5% Finansal Kiralama; ; 42,8% Faktoring; ; 27,7% Finansal Kiralama %42,8 Faktoring %27,7 Finansman Şirketleri %29,5 Toplam % Aktif Toplamı Finansman Şirketleri; ; 27,2% Finansal Kiralama; ; 44,8% Faktoring; ; 28,1% Finansal Kiralama %44,8 Faktoring %28,1 Finansman Şirketleri %27,2 Toplam %100 2

3 Sektörler Bazında Aktif Büyüklük Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Aktif Büyüklük Dönemsel Karşılaştırma Değişim : % 10,5 3

4 Faaliyet Konusu Alacaklar Faaliyet Konusu Alacaklar Finansman Şirketleri; ; 27,8% Finansal Kiralama; ; 43,2% Faktoring; ; 29,0% Finansal Kiralama %43,2 Faktoring %29,0 Finansman Şirketleri %27,8 Toplam % Faaliyet Konusu Alacaklar Finansman Şirketleri; ; 26,0% Faktoring; ; 29,0% Finansal Kiralama; ; 45,0% Finansal Kiralama %45,0 Faktoring %29,0 Finansman Şirketleri %26,0 Toplam %100 4

5 Toplam Faaliyet Konusu Alacaklar Dönemsel Karşılaştırma Değişim : % 10,7 5

6 Özkaynaklar Faktoring; ; 32,8% Özkaynaklar Finansman Şirketleri; ; 16,7% Finansal Kiralama; ; 50,5% Finansal Kiralama %50,5 Faktoring %32,8 Finansman Şirketleri %16,7 Toplam % Özkaynaklar Faktoring; ; 35,4% Finansman Şirketleri; ; 13,3% Finansal Kiralama; ; 51,3% Finansal Kiralama %51,3 Faktoring %35,4 Finansman Şirketleri %13,3 Toplam %100 6

7 Sektörler Bazında Özkaynaklar Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Özkaynaklar Dönemsel Karşılaştırma Değişim : % 16,2 7

8 Alınan Krediler Alınan Krediler Finansman Şirketleri; ; 33,4% Finansal Kiralama; ; 39,2% Faktoring; ; 27,3% Finansal Kiralama %39,2 Faktoring %27,3 Finansman Şirketleri %33,4 Toplam % Alınan Krediler Finansman Şirketleri; ; 30,7% Finansal Kiralama; ; 43,0% Faktoring; ; 26,3% Finansal Kiralama %43,0 Faktoring %26,3 Finansman Şirketleri %30,7 Toplam %100 8

9 Sektörler Bazında Alınan Krediler Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Alınan Krediler Dönemsel Karşılaştırma Değişim : % 7,8 9

10 Net Dönem Karı Finansman Şirketleri; ; 16,7% Net Dönem Karı Finansal Kiralama; ; 48,4% Faktoring; ; 34,9% Finansal Kiralama %48,4 Faktoring %34,9 Finansman Şirketleri %16,7 Toplam %100 Faktoring; ; 29,6% Net Dönem Karı Finansman Şirketleri; ; 24,7% Finansal Kiralama; ; 45,7% Finansal Kiralama %45,7 Faktoring %29,6 Finansman Şirketleri %24,7 Toplam %100 10

11 Sektörler Bazında Net Dönem Karı Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Net Dönem Karı Dönemsel Karşılaştırma Değişim : % 13,9 11

12 Takipteki Alacaklar Sektörler Bazında Takipteki Alacaklar Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Toplam Takipteki Alacaklar Dönemsel Karşılaştırma Değişim : % 18,3 12

13 Özel Karşılıklar Sektörler Bazında Özel Karşılıklar Dönemsel Karşılaştırma III.Dönem 2015 IV.Dönem 2016 III.Dönem Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Toplam Özel Karşılıklar Dönemsel Karşılaştırma III.Dönem 2015 IV.Dönem 2016 III.Dönem 2015 III.Dönem 2015 IV.Dönem 2016 III.Dönem Değişim : % 24, Değişim : % 14,2 13

14 Aktif Karlılığı Sektörler Bazında Aktif Karlılığı Dönemsel Karşılaştırma 2015 III.Dönem 2,20% 2,10% 2,14% 2,29% 2016 III.Dönem 1,26% 2,14% 2,36% 2,68% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% Konsolide Finansman Şirketleri Faktoring Finansal Kiralama Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam %2,29 %2,14 %2,10 %2, %2,36 %2,68 %1,26 %2,14 Toplam Aktif Karlılığı Dönemsel Karşılaştırma 2,30% 2,10% 2,20% 2,14% 1,90% 1,70% 1,50% 14

15 Özkaynak Karlılığı Sektörler Bazında Özkaynak Karlılığı Dönemsel Karşılaştırma 2015 III.Dönem 12,21% 13,38% 15,01% 29,99% 2016 III.Dönem 14,97% 16,56% 15,37% 14,24% -3,00% 2,00% 7,00% 12,00% 17,00% 22,00% 27,00% 32,00% Konsolide Finansman Şirketleri Faktoring Finansal Kiralama Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam %13,38 %12,21 %29,99 %15, %14,24 %15,37 %16,56 %14,97 16,00% Toplam Özkaynak Karlılığı Dönemsel Karşılaştırma 15,00% 15,01% 14,97% 14,00% 13,00% 12,00% 11,00% 15

16 Takipteki Alacaklar/Alacaklar Sektörler Bazında Takipteki Alacaklar/Alacaklar Dönemsel Karşılaştırma 7,00% 6,00% 5,00% 5,97% 6,34% 5,49% 5,63% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 3,12% Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri 3,80% Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Konsolide %5,97 %5,49 %3,12 %5, %6,34 %5,63 %3,80 %5,44 Toplam Takipteki Alacaklar/Toplam Alacaklar Dönemsel Karşılaştırma 5,62% 5,42% 5,44% 5,22% 5,02% 5,10% 4,82% 4,62% 4,42% 4,22% 4,02% 16

17 ŞİRKET SAYISI Sektörler Bazında Şirket Sayısı Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Toplam Şirket Sayısı Dönemsel Karşılaştırma Değişim : -% 6,4 17

18 ÇALIŞAN SAYISI Sektörler Bazında Çalışan Sayısı Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Toplam Çalışan Sayısı Dönemsel Karşılaştırma Değişim : -% 0,8 18

19 İŞLEM HACMİ Sektörler Bazında İşlem Hacmi Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Değişim : % 3,1 19

20 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEM HACMİ SEKTÖREL DAĞILIMI Finansal Kiralama İşlem Hacmi Sektörel Dağılım Dönemsel Karşılaştırma Hizmet İmalat Sanayi Tarım Tüketici Konut Finansmanı Diğer Hizmet İmalat Tarım Tüketici Konut Finansmanı Diğer Toplam Finansal Kiralama İşlem Hacmi Dönemsel Karşılaştırma Değişim : % 1,4 20

21 Finansal Kiralama İşlemlerinde En Yüksek Payı Alan Sektörler İşlem Tutarı Oran Hizmet ,6% İnşaat : ,5% Toptan ve Per. Tic. Mot. Ar. Serv. Hizm. : ,7% Otel ve Restoranlar (Turizm) : ,9% Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme : ,8% Sağlık ve Sosyal Hizmetler : ,5% Diğer : ,2% İmalat Sanayi ,8% Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi : ,8% Metal Ana Sanayii ve İşl. Madde Üretimi : ,8% Gıda, Meşrubat ve Tütün Sanayi : ,3% Makine ve Teçhizat Sanayi : ,1% Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Sanayi : ,6% Elektrik Gaz ve Su Kaynakları : ,6% Diğer : ,5% Tarım : ,8% Tüketici Konut Finansmanı : ,2% Diğer : ,6% Toplam : % 21

22 Finansal Kiralama Sektörü Sektörel Pay Grafiği Gemiler ve Suda Yüzen Taş. Ve Araçlar; 3,0% Sağlık Sektörü ve Estetik Ekipmanları; 3,4% Diğer; 14,7% İş ve İnşaat Makinaları; 25,3% Metal İşleme Makineleri; 7,2% Tekstil Makineleri; 7,4% Diğer Makine ve Ekipmanlar; 18,3% Gayrimenkul; 20,8% 22

23 FAKTORİNG SEKTÖRÜ CİRO DAĞILIMI İhracat 15,9% İthalat 1,7% Yurtiçi İhracat İthalat Yurtiçi 82,4% Yurtiçi İhracat İthalat Toplam *Üye bazında hazırlanan Birlik verilerinden alınmıştır. Faktoring Sektörü Toplam Ciro Dönemsel Karşılaştırma III.Dönem 2016 III.Dönem Değişim : % 1,4 *Üye bazında hazırlanan Birlik verilerinden alınmıştır. 23

24 Faktoring İşlemlerinde En Yüksek Payı Alan Sektörler İşlem Tutarı Oran İmalat Sanayi ,31% Nükleer Yakıt, Pet, Kömür Ürün. San. : ,24% Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi : ,75% Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması : ,00% Ulaşım Araçları Sanayi : ,22% Metal Ana Sanayii ve İşl. Madde Üretimi : ,75% Diğer : ,35% Hizmet ,72% Toptan ve Per. Tic. Mot. Ar. Serv. Hizm. : ,65% İnşaat : ,03% Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme : ,50% Diğer Toplumsal Sosyal ve Kişisel Hizmetler : ,40% Diğer : ,14% Tarım : ,41% Diğer : ,56% Toplam : ,00% * BDDK verilerinden alınmıştır. 24

25 Cironun Sektörel Dağılımı 2016 Q3 Emlak Komisyon, Kiralama ve İşl. Faal. Elektrikli Gaz ve Su Kaynakları Elektrikli ve Optik Aletler Makine ve Techizat Diğer Metal Dışı Madenler Diğer Toplumsal Sosyal ve Kişisel Hizmetler Finansal Aracılık Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme Maden İnşaat Toptan ve Per. Ticaret Mot. Ar. Servis Hizm

26 FİNANSMAN ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ YENİ AÇILAN KREDİLER DAĞILIMI Finansman Şirketleri Sektörü Yeni Açılan Krediler Dağılımı Dönemsel Karşılaştırma Bireysel Taşıt Ticari Taşıt Konut Diğer Bireysel Taşıt Ticari Taşıt Konut Diğer Toplam FİNANSMAN ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI 3. ÇEYREK YENİ AÇILAN KREDİLER DAĞILIMI Konut 0% Diğer 13% Bireysel Taşıt 43% Ticari Taşıt 44% Bireysel Taşıt Ticari Taşıt Konut Diğer 26

27 Finansman Şirketleri Sektörü Toplam Yeni Açılan Krediler Dönemsel Karşılaştırma III.Dönem 2016 III.Dönem Değişim : % 15,6 27