Bankacılık, Ağustos Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 30 Eylül 2014

Transkript

1 Bankacılık, Ağustos 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 30 Eylül 2014

2 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ilk 8 aylık net kar Bankacılık sektörü ilk 8 aylık net karı 16.7 milyar TL olarak açıklandı. Net kar geçen yıla göre %7.1 azalırken, geçen yıl verisinde Yapı Kredi sigorta birimi satışı ihmal edildiğinde ilk 8 aylık net kar 2013 yılı seviyesinde gerçekleşmiştir. Aylık bazda ise Ağustos ayı net karı Temmuz ayına göre %0.4 artış gösterdi: Ağustos ayında mevduat faiz giderlerinin %5 azalması ile net faiz gelirleri %3 artış gösterdi. Faiz indiriminden beri aylık verilerde kredi - mevduat faiz spreadinde görülen yükseliş Ağustos ayında da devam etti. Yıllık veride de önceki iki ayda faiz spredinde gerileme kesilmesini takiben sınırlı bir artış görüldü. Genel karşılık giderleri ve diğer giderlerdeki düşüş ile faiz dışı giderler aylık bazda %7 azaldı. Öte yandan özel karşılık giderleri %20 artış gösterdi. Ağustos ayında faiz oranlarındaki artışın etkisi ile özsermaye altındaki menkul değer değerleme farkı / değer artışı azalırken, swap işlem maliyetlerinin de yer aldığı sermaye piyasası işlem zararları da faiz dışı giderlerdeki düşüşün pozitif etkisini ortadan kaldırdı. Temmuz 2013 den beri düşüş göstermekte olan son bir yıllık özsermaye karlılığı Ağustos ayında artış gösterdi. 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Aylık faiz gelir ve giderleri (milyon TL) Faiz gelirleri Faiz giderleri Net faiz karı -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -45.0% -55.0% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) 2011/03, % 2014/08, -37.3% 2

3 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /08 Karlılık 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Kredilerden alınan faizler / krediler Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler Kredi - Mevduat spreadi Yıllık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat 2013/06 Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Aylık bazda kar marjı bileşenleri 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Mevduatta verilen faizler / Mevduat İhraç Ed. MK Verilen Faizler Bankalara Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler kredi - mevduat spreadi 2013/03, 5.5% 2013/06, 4.1% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 2014/04, 3.5% 5.1% 2014/8, 4.5% 3

4 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /08 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2013/05 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Özsermaye karlılığı 31.0% 26.0% 21.0% 2013/07, 14.87% 16.0% 11.0% 6.0% 2014/08, 11.62% 1.0% Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) 7.00% 28.5% 6.00% 5.00% 23.5% 4.00% 18.5% 3.00% 13.5% 2.00% 1.00% 8.5% 4

5 Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Aktif (milyar TL) 1,732 1,852 1,371 1,218 1,007 1,047 1, / / / / / / /08 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Pasif (milyar TL) 1,732 1,852 1, , , / / / / / / /08 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 1, Aktif (milyar USD) / / / / / / /08 1, Pasif (milyar USD) / / / / / / /08 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 6

6 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2014 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif 120% 100% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 112.7% 105.1% 70.0% 60.0% 50.0% 08/2008, 55.8% 64.2% 80% 60% 40% 83.6% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 06/ /2008, 26.5% 15.7% 20% 0.0% 100% 80% 60% Aktif (%) % 80% 60% Pasif (%) % 20% 0% / / / / / / /08 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 40% 20% 0% / / / / / / /08 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 7

7 Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 60.7% 54.9% 54.8% 62.7% 39.4% 34.2% 34.2% 38.8% 15.0% 14.8% 17.9% 24.2% 65.9% 69.0% 77.1% 40.6% 42.3% 47.8% 87.6% 91.6% 93.8% 96.7% 54.0% 56.2% 53.6% 52.9% 56.5% 54.5% 110.7% 111.1% 110.6% 67.4% 67.4% 68.4% 60.4% 59.3% 58.9% 48.2% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 12.5% 13.0% /3 2014/6 2014/8 (*) Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 111.9% 69.8% 59.9% 13.2% 2014/8 (*) oranları 2014 ikinci çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 8

8 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Krediler Kurumsal - KOBİ KOBİ kredileri 2014 yılında %13.6 büyürken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde artış %12.2 seviyesinde yılı bazında özellikle Mart ve Haziran aylarında görülen artışlar ile KOBİ kredilerindeki büyüme ivmelendi. TP krediler bazında ise yılbaşından beri KOBİ hariç kurumsalda Ağustos ayında yaşanan düşüş sonrasında %13.7 artarken, KOBİ kredileri %15.5 arttı. KOBİ kredilerinde YP payı son 1 yılda % bandında dalgalanırken, Ekim 2013 de YP KOBİ kredilerinde %8.5 artış görülmesi ile YP payı da %18.2 ye yükseldi. Kasım Ocak aylarında KOBİ YP kredilerin azalması ve takip eden aylarda TP kredilerden daha yavaş artış ile YP payı %16.7 ye geriledi yılında YP KOBİ hariç kurumsalda %11 artışa karşılık KOBİ tarafında %5.1 artış oldu. 270, , , ,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) Fitch not artışı ile risk ağırlıklı aktif yaratma potansiyeli oluşması - Kasım 2012 sonrası KOBİ Kredileri (sol e.) KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) Basel II'ye geçiş sonrası, Temmuz - Ekim 2012 Apr , , , , , , , ,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Aug-14 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal % 50.6% 26.9% % 25.0% 17.5% % 23.8% 14.3% % 31.4% 21.4% 2014 YBB 12.8% 13.6% 12.2% Mayıs 2013'den beri 33.4% 35.9% 31.8% 70, , ,000 Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası 46.7% 73.7% 33.0% Aylık değişim oranları Aylık değişim oranları 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.4% 1.4% KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam 3.5% 2.9% 1.3% 1.6% 1.4% 0.5% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2.3% KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 2.7% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 2.1% 0.4% -2.0% -2.0% -4.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug % Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 9

9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sektörel kredi dağılımı 2013 yılında toplam krediler %25 artarken, enerji sektörü kredilerinde kur etkisinden arındırılmış artış yaklaşık %37, inşaat sektöründe %34 seviyesinde gerçekleşti yılında toplam krediler içinde inşaat sektörü kredileri payı %5.8 den %6.5 e, enerji kredileri payı %3.9 dan %4.7 ye yükseldi yılı ilk sekiz ayında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %12.5 ve %14.8 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %9.8 kurumsal krediler ise %12.9 artış göstermişti. Ağustos ayında enerji sektörü kredilerinde %1.7 artış görüldü. Sektörel bazda kredilerde 2014 yılı farkı (milyar TL) 2014 yılı değişimi nominal (%) Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Haberleşme Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Emlak Komisyonculuğu Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Tarım Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güv. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San. 23.9% 14.5% 12.0% 13.0% 47.1% 10

10 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Sorunlu kredi oranı NPL oranı toplam sektör 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.84% 2.00% 27/12/2013, 2.65% 1.00% 0.00% 8.5% 7.5% NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal Oct-09, 7.8% 12.0% NPL tüketici toplam NPL taşıt NPL Kredi kartları (ticari dahil) Oct-09, 10.7% NPL konut NPL ihtiyaç diğer 6.5% 10.0% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% Sep-08, 4.2% 2.5% Jun-13, 2.97% 3.26% 2.67% 2.30% Apr-14, 2.17% 8.0% 6.0% Oct-09, 4.2% 4.0% 2.0% 0.0% 6.2% 3.9% 3.2% 2.4% 0.5% 11

11 Sektörel bazda sorunlu krediler Ağustos sonu verileri ile 2014 yılında toplam sorunlu krediler %15 artarken (19/9 verisi ile %19 artış) aynı dönemde elektrik sektöründe sorunlu krediler %690, inşaat sektöründe %27 artış gösterdi. Elektrik sektöründe Haziran ayında görülen yüksek artış sonrasında sektörün sorunlu kredi oranı %1.08 e yükseldi. Bu sektörde Ağustos ayı sorunlu kredi artışı %10.3 oldu. İnşaat sektöründe ise sorunlu kredi oranı %4.64 seviyesinde. Takipteki kredilerin %11 i inşaat sektörü kredilerinden oluşuyor. Sektörel bazda NPL oranları (%) (Ağustos 2014) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı TOPLAM Oteller Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Karayolu Yük Taşımacılığı Elektrikli ve Optik Aletler San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Kanalizasyon ve Atıkların Tanzimi Restoranlar İnşaat Örgütsel Faaliyetler b) Motorlu ve Diğer Araçların İmalatı Diğer Turizm Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması İşçi Çalıştıran Özel Kişiler Demiryolu Taşımacılığı Kiralama(Ulaşım Araç, Makina, Techizat) Kimya Ürünleri San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Diğer Finansal Aracılık Avcılık Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. Emlak Komisyonculuğu 2.89% 4.64% 1.08% 0% 5% 10% 15% Sektörel bazda NPL artışı (%) (2014 YBB) TOPLAM Oteller Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Karayolu Yük Taşımacılığı Elektrikli ve Optik Aletler San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Kanalizasyon ve Atıkların Tanzimi Restoranlar İnşaat Örgütsel Faaliyetler b) Motorlu ve Diğer Araçların İmalatı Diğer Turizm Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması İşçi Çalıştıran Özel Kişiler Demiryolu Taşımacılığı Kiralama(Ulaşım Araç, Makina, Techizat) Kimya Ürünleri San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Diğer Finansal Aracılık Avcılık Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. Emlak Komisyonculuğu 15.07% 690.4% 26.7% 0% 50% 100% 150% 12

12 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Sermaye yeterlilik oranı Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör Dec hedef rasyo % yasal sınır % Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 08/ /2013 Fark puan YBB son ay Bankacılık Sektörü Mevduat Bankaları Yerli Özel Kamu Yabancı Katılım Bankaları KYB Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Dec-09 hedef rasyo %12 yasal sınır % yılında Şubat Mayıs döneminde 130 baz puan artan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) takip eden iki ayda 6 baz puan geriledi, Ağustos ayında yatay kaldı. Ocak 2014 de %15.10 seviyesinden yükselişe başayan SYR artışında yasal özkaynağın %10 artışına karşılık risk ağırlıklı aktiflerde artışın %2.1 seviyesinde kalması etkili oldu. Risk ağırlıklı aktiflerde kredi riskine esas tutarda %2.6 artış gösterdi. Özsermayedeki artış ise 2014 yılında Ocak ayına göre net dönem karı ve menkul değer değerleme farkındaki artışın katkısı gerçekleşti ve özsermaye %12 büyüdü. Ocak ayından beri SYR deki iyileşme esas olarak kamu bankalarında 216 baz puan ile görüldü. Katılım bankalarında 112 baz puan, yabancı bankalarda 68 baz puanlık iyileşme gerçekleşti. 13

13 14 Tablolar

14 Net kar, 8 aylık ve Ağustos ayı 2014/ /08 Önceki yıl aynı döneme 2014/ /07 Önceki aya göre (milyon TL) göre Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 90,102 71, % 18,389 11,491 11, % -26 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 48,723 32, % -15,813 5,891 6, % 185 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 41,379 38, % 2,576 5,600 5, % 159 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 8,545 6, % -1,606 1, % -186 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 32,834 31, % 970 4,479 4, % -27 Toplam Faiz Dışı Gelirler 25,150 22, % 2,645 2,729 2, % 0 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 3,820 3, % % 14 Alınan Kar Payları 1,368 1, % % -11 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 12,985 11, % 1,722 1,660 1, % -55 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 987 2, % -1, % -33 Yapı Kredi sigorta birimi satışı 1, Diğer % % -33 Diğer Faiz Dışı Gelirler 5,990 4, % 1, % 86 Toplam Faiz Dışı Giderler 35,182 33, % -2,033 4,226 4, % 324 Personel Giderleri 12,269 11, % -1,253 1,591 1, % 48 Genel Karşılık Provizyonu 1,901 3, % 1, % 138 Kıdem Tazminatı Provizyonu % % -14 Menkul Değerler Değer Azalma Prov % % 57 Diğer Provizyonlar 1,800 2, % % -88 Diğer Faiz Dışı Giderler 12,539 10, % -1,551 1,562 1, % 127 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -1,802 1, % -3, % -288 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -6,322 5, % -11,350-1, % -920 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 4,520-3, % 8, % 632 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 21,000 22, % -1,696 2,694 2, % 9 Vergi Provizyonu 4,342 4, % % -0 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 16,658 17, % -1,269 2,139 2, % 9 Yapı Kredi sigorta birimi satışı hariç 16,658 16, % -26 Net kar + Menkul değ. Fonu farkı 22,314 2, % 19,490 1,197 2, % -1,568 15

15 Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2014/ /08 Önceki yıl aynı döneme 2014/ /07 Önceki aya göre göre (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 68,698 54, % 14,302 9,137 9, % 67 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler % % 4 Bankalardan Alınan Faizler 1, % % -7 Para Piy. İşl. Alınan Faizler % % -0 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler % % -23 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 12,256 10, % 1,644 1,421 1, % -28 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 5,650 4, % 1, % -76 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 1, % % 21 Finansal Kiralama Gelirleri % % 3 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler % % 15 Toplam Faiz Gelirleri 90,102 71, % 18,389 11,491 11, % -26 Mevduata Verilen Faizler 35,285 24, % -10,503 4,256 4, % 228 Bankalara Verilen Faizler 4,746 3, % -1, % -11 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 3,094 1, % -1, % -12 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 5,160 2, % -2, % -16 Toplam Faiz Giderleri 48,723 32, % -15,813 5,891 6, % NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 41,379 38, % 2,576 5,600 5, % 159 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 18,146 15, % 3,034 1,975 2, % -127 Sermaye Piyasası İşlem K/Z -6,322 5, % -11,350-1, % -920 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 5,656-15, % 20, % -1,577 MD portföyü toplam gelir ve karı 17,480 5, % 12, , % -2,624 16

16 Başlıca büyüklükler, 2014/8 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2014/ / / /08 Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık beri beri Toplam aktifler 1,851,938 1,851,467 1,732,401 1,611, % 1.2% 6.9% 14.9% -0.4% 0.6% 6.4% 12.6% Faiz getirili aktifler 1,593,720 1,587,364 1,496,097 1,396, % 1.4% 6.5% 14.1% 0.1% 0.9% 6.1% 12.2% Krediler (Takipteki net dahil) 1,154,823 1,145,754 1,054, , % 2.1% 9.5% 18.8% 0.5% 1.6% 9.1% 16.8% Sorunlu krediler (brüt) 34,157 32,876 29,622 27, % 6.0% 15.3% 24.3% 3.9% 6.0% 15.3% 24.1% Menkul değerler 291, , , , % -0.1% 1.5% 2.6% 0.6% -0.4% 1.3% 1.3% Faiz maliyetli pasifler 1,493,792 1,478,273 1,402,805 1,306, % 2.2% 6.5% 14.3% 0.5% 1.3% 5.8% 11.0% Mevduat 991,452 1,000, , , % 1.7% 4.8% 12.6% -1.4% 1.0% 4.3% 10.0% Bankalara Borçlar 265, , , , % 2.2% 4.4% 16.6% 0.3% 0.7% 3.2% 10.6% Özsermaye 218, , , , % 1.9% 12.9% 19.4% 0.6% 1.9% 12.8% 19.3% Serbest özsermaye 168, , , , % 1.7% 11.4% 17.1% 0.6% 1.8% 11.5% 17.3% Ödenmiş sermaye 62,465 62,252 59,327 57, % 0.4% 5.3% 7.8% 0.3% 0.4% 5.3% 7.8% 2014/ / / /08 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 90,102 78, ,631 71, % -0.3% 25.6% Faiz giderleri 48,723 42,832 53,287 32, % -5.5% 48.0% Net faiz karı 41,379 35,779 57,344 38, % 6.2% 6.6% Karşılıklar 8,545 7,424 10,533 6, % -10.9% 23.1% Faiz dışı gelirler 25,150 22,421 33,470 22, % -21.3% 11.8% Ücret ve Komisyonlar 16,805 14,651 22,462 14, % -0.7% 13.9% Net kar 16,658 14,519 24,664 17, % -2.4% -7.1% 17

17 Başlıca oranlar, 2014/8 2014/ / / /08 Krediler / Aktif 62.4% 61.9% 60.9% 60.3% Sorunlu kredi oranı 2.89% 2.81% 2.75% 2.77% Karşılıklar / Sorunlu kredi 74.2% 75.2% 76.3% 74.6% YP krediler / krediler 28.1% 27.6% 28.1% 27.5% Mevduat / Aktif 53.5% 54.0% 54.6% 54.7% YP Mevduat / Mevduat 38.9% 37.3% 37.2% 36.0% Kredi / Mevduat 112.7% 111.0% 108.3% 107.4% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 105.1% 103.7% 102.1% 101.8% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 83.6% 82.8% 81.0% 81.4% MDC / Aktif 15.7% 15.6% 16.6% 17.6% Faiz Get. Aktif / Aktif 86.1% 85.7% 86.4% 86.7% Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.7% 79.8% 81.0% 81.1% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 106.7% 107.4% 106.7% 106.9% YP Aktif / Aktif 34.5% 34.0% 34.1% 33.3% YP Pasif / Pasif 42.6% 41.6% 41.4% 40.0% YP Aktif / YP Pasif 81.0% 81.8% 82.4% 83.1% Bankalara borçlar / Aktif 14.3% 14.1% 14.7% 14.1% Sendikasyon, sek./aktif 3.3% 3.3% 3.3% 3.1% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 7.0% 6.0% 6.9% 7.9% İhraç edilen MD / Aktif 4.1% 4.1% 3.5% 3.2% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% Özsermaye / Aktif 11.8% 11.7% 11.2% 11.4% Özsermaye / Borçlar 13.4% 13.3% 12.6% 12.8% Serbest sermaye / Aktif 9.1% 9.0% 8.7% 8.9% Son 1 yıllık 2014/ / / /08 Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.5% 8.5% 8.3% 8.7% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.9% 4.4% 4.4% Spread 3.6% 3.6% 4.0% 4.3% Net faiz marjı 4.0% 3.9% 4.3% 4.7% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.8% 3.8% 4.4% 4.9% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.7% 8.8% 8.2% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.8% 5.0% 4.7% 4.5% Spread 3.9% 3.8% 4.2% 3.7% Net faiz marjı 4.2% 4.1% 4.5% 4.0% Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.0% 4.1% 4.0% 3.8% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 9.6% 9.6% 9.2% 8.9% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 8.2% 8.7% 10.8% 8.7% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.1% 5.4% 5.1% 4.9% Kredi - mevduat spreadi 4.5% 4.2% 4.1% 4.1% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.4% 1.6% 1.8% Özel karşılık gid. / krediler 1.1% 1.1% 1.1% 1.3% Cost/Income 45.1% 45.0% 43.2% 40.7% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -37.3% -35.4% -33.5% -28.8% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 62.3% 67.5% 68.7% 72.3% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 20.6% 21.0% 23.7% 25.1% Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 14.8% 14.7% 15.5% 15.4% Personel gideri / Net faiz geliri 29.7% 29.8% 29.1% 28.4% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 30.3% 30.7% 30.2% 28.3% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.3% 1.3% 1.6% 1.8% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.6% 11.4% 13.1% 14.5% Aktif karlılığı (YBB) 1.4% 1.4% 1.6% 1.8% Özsermaye karlılığı (YBB) 12.1% 12.2% 13.1% 14.5% Sermaye yeterlilik rasyosu 16.26% 16.26% 15.28% 15.54% Likidite yeterlilik rasyosu 144.0% 145.0% 147.0% 146.0% 18

18