İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler... 1 Takipteki Krediler Menkul Kıymetler Mevduat Bankalara Borçlar ve Repo Sermaye Yeterliliği... 2 Açıklamalar BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

3 Banka, Şube ve Personel Sayıları Adet Banka Sayıları Türk Bankacılık Sektöründe Haziran 218 itibarıyla; 3 34 Mevduat, Kalkınma ve Yatırım, 5 Katılım Bankası olmak üzere toplam 52 banka faaliyet göstermektedir. MEVDUAT KALKINMA VE YATIRIM KATILIM Banka Şube Sayıları Adet KAMU YERLİ ÖZEL 4.29 YABANCI KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI 1. 5 Adet KAMU Haziran 218 Personel Sayısı YERLİ ÖZEL YABANCI Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Mart 218) şube sayısı 51 adet artmış, personel sayısı 927 kişi artmıştır. Haziran 218 dönemi itibarıyla şube sayısı adet ve personel sayısı kişidir KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Haziran 218 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 1

4 Seçilmiş Bilanço Kalemleri VARLIKLAR (Milyar TL) Bir Önceki Çeyrek Bir Önceki Yıl Sonu NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER* ,5 12,8 ZORUNLU KARŞILIKLAR 261 1,4 15,1 KREDİLER ,1 12,1 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) 74 12, 14,9 MENKUL DEĞERLER 432 6,1 7,5 DİĞER AKTİFLER ,6 22,6 TOPLAM AKTİFLER ,8 12,7 YÜKÜMLÜLÜKLER Tutar Yüzde Değişim (%) MEVDUAT ,9 11, BANKALARA BORÇLAR ,2 22,3 REPO İŞLEMLERİ ,8 112,9 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 176 8,6 2,9 ÖZKAYNAKLAR 395 4,9 9,9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,7-12,4 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ,8 12,7 * Nakit, Merkez Bankası, Para Piyasası ve Bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Haziran 218 döneminde bir önceki çeyreğe göre %8,8 artarak milyar TL olmuştur. BİLANÇO DIŞI KALEMLER Tutar (Milyar TL) Yüzde Değişim (%) Bir Önceki Çeyrek Bir Önceki Yıl Sonu Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 761 9,6 15,6 Taahhütler ,7 25,3 -Türev Finansal Varlıklar ,1 29,6 -Diğer Taahhütler 773 4,4 9,6 Haziran 218 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki çeyreğe göre; - Gayrinakdi krediler %9,6 - Türev finansal varlıklar ise %2,1 artmıştır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

5 Toplam Aktif Büyüklüğü/ GSYH 1,5 1,5 1,1,96,98,87,87, Mar.18 Haz.18 1,1 1,,9,8,7 GSYH Toplam Aktifler Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen) Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 217 yılsonu itibarıyla 1,5 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 3

6 Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler Menkul Kıymetler Zorunlu Karşılıklar Krediler Diğer Mevduat Bankalara Borçlar Repodan Sağlanan Fonlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Bilanço İçi Büyüklükler Bilanço Aktif Pasif Kalemleri Türk Parası Yabancı Para Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %41, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %5 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %36, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %47 dir. Diğer 1% Krediler 63% Toplam Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler 6% Menkul Kıymetler 12% Zorunlu Karşılıklar 7% Özkaynaklar 11% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 5% Repodan Sağlanan Fonlar 6% Toplam Yükümlülükler Diğer 9% Bankalara Borçlar 18% Mevduat 51% Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %63, menkul kıymetlerin payı %12 ve zorunlu karşılıkların payı %7 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %51 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %18 ve repodan sağlanan fonların payı %6 dır. Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %11'dir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 4

7 Bilanço Dışı Büyüklükler Milyar TL 8 7 Gayrinakdi Kredi Gelişimi Mar.18 Haz.18 Türk Parası Yabancı Para Haziran 218 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 761 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gayrinakdi Krediler 9% Gayrinakdi Krediler Akreditif 15% Kabul Kredileri 4% Diğer Teminat Mektupları 18% Açık Teminat Mektupları 23% Kefalet Karşılığı Teminat Mektupları 31% Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları %72 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerinin payı %15'tir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 5

8 Türev Finansal Varlıklar Mar.218 Haz Alım-TP Alım-YP Satım-TP Satım-YP Haziran 218 dönemi itibarıyla türev alım tutarı 1.65 milyar TL, türev satım tutarı milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Türev İşlemler Diğer Türev İşlemi 17% Swap Faiz İşlemi 24% Vadeli Döviz İşlemi 11% Swap Para İşlemi 48% Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %48 i swap para işlemlerinden, %24'ü swap faiz işlemlerinden ve %11 i vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 6

9 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim Milyar TL 2.5 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı Oran 1, ,83,95,99 1,6 1,12 1,13 1,12 1,15 1,16 1,16 1,2 1,, ,6,4,2, Mar.18 Haz.18 Krediler Mevduat Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen) Mevduatın krediye dönüşüm oranı Haziran 218 dönemi itibarıyla 1,16 olarak gerçekleşmiştir. *Toplam Kredi tutarına, kalkınma ve yatırım bankalarınca verilen krediler dâhil edilmemiştir. Milyar TL 25 Yabancı Para Pozisyonu Mar.18 Haz Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu YP Net Genel Pozisyon Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 235 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 234 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 1 milyar TL fazla pozisyondadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 7

10 KÂRLILIK Milyar TL Gelir Tablosu Faiz Geliri/Gideri Özel Karşılık Faiz Dışı Gelir/Gider Vergi Provizyonu Dönem Net Kârı /Zararı Gider Gelir Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 153 milyar TL ve faiz gideri 86 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Haziran 218 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 29 milyar TL dir. Milyon TL Dönem Kârı 12, 1, 9,69 9,35 8,93 1,64 8,93 8, 6, 4, 6,74 Haz.17 Haz.18 2,, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Haziran 218 dönemi net kârı, 217 yılının aynı dönemine göre kamu bankalarında düşerken, yerli özel ve yabancı banka gruplarında artış göstermiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 8

11 KREDİLER Yüzde ,28 7,26 Özkaynak Kârlılığı 8,74 7,84 7,94 7,76 8,31 7, Haz.17 4 Haz Yüzde 1,4 1,2 1,,8,6 KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR Aktif Kârlılığı 1,23 1,15 1,1 1,5 1,7 1,4 1,,93 Haz.17 Haz.18 Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu banka grubunda düşüş gösterirken, yabancı ve yerli özel banka gruplarında artış göstermiştir. Bankacılık sektörünün Haziran 218 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre azalmıştır.,4,2, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 9

12 Milyar TL Krediler (Türk Parası - Yabancı Para) Mar.18 Haz.18 Türk Parası Yabancı Para Haziran 218 döneminde, toplam kredi tutarı milyar TL olup, söz konusu tutarın milyar TL si Türk parası kredilerden, 84 milyar TL si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin Dağılımı KOBİ Kredileri 27% Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 22% Ticari ve Kurumsal Krediler 51% Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %51, KOBİ kredilerinin payı %27 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dahil) payı %22 dir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 1

13 Milyar TL Kredi Türlerinin Gelişimi Mar 18 Haz 18 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari ve Kurumsal Kredi Haziran 218 döneminde; ticari ve kurumsal krediler milyar TL, KOBİ kredileri 646 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 514 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı İnşaat Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 8,68 8,68 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 6,83 Tarım Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler 4, 3,94 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Oteller 3,44 3,27 3,1 2,69 2,4, 2, 4, 6, 8, 1, Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %8,68, inşaat sektörünün payı %8,68'dir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 11

14 Milyar TL KOBİ tanımı genişletildi KOBİ Kredilerinin Gelişimi KOBİ tanımı güncellendi , Mar.18 Haz.18 Mikro İşletmeler Küçük İşletmeler Orta Büyüklükteki İşletmeler İşletme sınıflarına göre KOBİ kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir. Milyar TL Bireysel Kredilerin Gelişimi Mar.18 Haz.18 Konut Taşıt İhtiyaç ve Diğer Bireysel Kredi Kartları Haziran 218 döneminde bireysel kredi kartlarının toplamı bir önceki çeyreğe göre artış göstererek 95 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredileri tutarı 212 milyar TL, ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri tutarı 2 milyar TL seviyesindedir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 12

15 Bireysel Kredilerin Dağılımı Bireysel Kredi Kartları 19% İhtiyaç ve Diğer 41% Konut 39% Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı %41, konut kredisinin payı %39 ve kredi kartlarının payı ise %19 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt 1% Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi Milyar TL Mar.18 Haz.18 Taksitli Taksitsiz Bireysel kredi kartı tutarı, Haziran 218 döneminde bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 13

16 Takipteki Krediler Takipteki Krediler Milyar TL Mar.18 Haz.18 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari Kredi Haziran 218 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 74 milyar TL dir Yüzde Takibe Dönüşüm Oranı 3,66 2,7 2,86 2,75 2,85 3,1 3,24 2,96 2,9 3, Mar.18 Haz.18 Takibe Dönüşüm Oranı Tük. Kr. ve Kredi Kart. TDO Ticari Kr. TDO Kobi Kr. TDO Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Haziran 218 döneminde %3,3 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 14

17 Seçilmiş Sektörlere ilişkin Takibe Dönüşüm Oranları İnşaat 2,85 Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 4,23 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 2,32 Tarım 2,86 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler 3,48 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer,83 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 2,5 2,71 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Oteller 3,59 3,79, 1, 2, 3, 4, 5, Yüzde Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; toptan ticaret ve komisyonculukta %4,23, inşaat sektöründe %2,85 ve parekende ticaret ve kişisel ürünler sektöründe %3,48 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde Tüketici Kredileri Takibe Dönüşüm Oranları 4,13 4,28 4,3 2,88 2,95 2,87 3,38 3,46 3,37 3, Mar.218 Haz.218 Tüketici Kredisi (Kredi Kartı Dahil) TDO Konut Kredisi TDO Bireysel Kredi Kartları TDO Taşıt Kredisi TDO İhtiyaç ve Diğer Kredi TDO Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dâhil) takibe dönüşüm oranı Haziran 218 döneminde bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek %3,21 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 15

18 Menkul Kıymetler Milyar TL Menkul Kıymetler Mar.18 Haz.18 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kap. Gelir Tablosuna Yan. Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Menkul kıymet toplamı 432 milyar TL olup bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. Menkul Kıymet Dağılım Diğer 7% Hazine Eurobond 24% Devlet Tahvili 66% Menkul kıymetlerin %66 sı devlet tahvili, %24 ü hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %3 ü sukuktan oluşmaktadır. Sukuk 3% BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 16

19 Mevduat Milyar TL Mevduatın Gelişimi Mar.18 Haz.18 TP Mevduat / Katılım Fonları Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları Kıymetli Maden Depo Hesapları Toplam mevduatın, 1.3 milyar TL si TP Mevduat/Katılım fonlarından, 862 milyar TL si Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve 33 milyar TL si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. Mevduatın Dağılımı Kıymetli Maden Depo Hesapları 2% Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları 45% TP Mevduat / Katılım Fonları 53% Mevduatın %55 i TP Mevduat/Katılım fonlarından, %43 ü Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve %2 si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 17

20 Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı Resmi Kuruluşlar Mevduatı 4% Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 36% Gerçek Kişiler Mevduatı 6% Mevduatın %6 ı gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve diğer kuruluşlar mevduatının payı %36 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %4 tür Ay Arası 4% 3-6 Ay Arası 4% 1 Yıl Üzeri 5% 1-3 Ay Arası 53% Açılış Vadelerine Göre Mevduatın Dağılımı (%) Vadesiz 22% 1 Aya Kadar 12% Açılış vadelerine göre, toplam mevduat içerisinde vadesiz mevduattın payı %22 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %53 tür. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 18

21 Bankalara Borçlar ve Repo Milyar TL 6 Bankalara Borçlar Mar.18 Haz.18 Türk Parası Yabancı Para Haziran 218 dönemi itibarıyla bankalara borçlar kalemi 49 milyar TL Türk parası, 532 milyar TL yabancı para olmak üzere toplam 581 milyar TL dir. Milyar TL Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Mar.18 Haz.18 Türk Parası Yabancı Para Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Haziran 218 döneminde bir önceki çeyreğe göre artarak 21 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 19

22 Sermaye Yeterliliği Milyar TL Sermaye Yeterliliği Oranının Gelişimi Yüzde ,97 17,86 16,55 16,85 16,28 15,28 15,57 15,57 16,56 16, Mar.18 Haz.18 Yasal Özkaynak Risk Ağırlıklı Varlıklar Sermaye Yeterliliği Oranı (Sağ Eksen) Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Haziran 218 döneminde %16,26 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde Sermaye Yeterliliği Oranı 18,8 15,32 15,79 Kamu Yerli Özel Yabancı Sektör %16,26 Banka sahiplik grupları ayrımında yabancı banka grubunun sermaye yeterliliği standart oranı %18,8 olup sektör ortalamasının üzerindedir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

23 Yüzde 25 Sermaye Yeterliliği Oranı ,2 Sektör Sektör %16, ,91 15,99 5 Mevduat Katılım Kalkınma ve Yatırım Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranları mevduat, katılım ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %15,91; %15,99 ve %22,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel Riske Esas Tutar 8% Piyasa Riskine Esas Tutar 2% Risk Ağırlıklı Varlıklar Kredi Riskine Esas Tutar 9% Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %9 ı kredi riskine esas tutardan, %8 i operasyonel riske esas tutardan ve %2 i piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 21

24 AÇIKLAMALAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektörü Temel Finansal Verileri yayınında, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, konsolide olmayan geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), TÜİK'in cari fiyatlarla yayımlamış olduğu verilerdir. Yayımlanan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi aracılığıyla alınan, bankalar tarafından elektronik ortamda gönderilen periyodik raporlardır. Söz konusu dönemsel bilgiler, yayımı sonrasında çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek güncellemeler nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Yayımlanan parasal tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar TL biriminde olup, bazı alt gruplamalarda aritmetik toplam ve yuvarlamadan kaynaklanan farklar olabilmektedir. Detaylı verilere; sektör, banka grubu ve fonksiyon grupları ayrımında Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten uygulamasından ulaşılabilinir. İnteraktif Aylık Bülten'de yer alan veri ve veri kapsamına ilişkin açıklamalar bu yayında yer alan veriler için de geçerlidir. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Haziran 218 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 22

25 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 23