Bankacılık, Şubat Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 1 Nisan 2016

Transkript

1 Bankacılık, Şubat 2016 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 1 Nisan 2016

2 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / yılı ilk iki aylık ve Şubat ayı net karı Şubat 2016 verilerine göre yılın ilk iki ayında sektörün net karı geçen yıl aynı döneme göre %31.7 artış gösterdi. Yıllık bazda net kar artışını kredi ve menkul değer faiz gelirlerindeki artışla net faiz karının %25.1 artması sürükledi. Bankacılık hizmet gelirlerindeki artış ile genel karşılık giderlerindeki düşüş etkili olan diğer kalemler oldu. Aylık bazda Şubat ayı karı önceki ayla karşılaştırıldığında ise net kar %15.4 düşüş gösterdi. Mevduat faiz giderlerinin azalmasına rağmen, kredi ve menkul kıymet faiz gelirlerindeki düşüşle birlikte net faiz karı Şubat ayında %10.2 azaldı. Aylık bazda karşılık giderlerindeki düşüşler ve ticari zararın azalmasına rağmen net faiz karındaki düşüş karşılanamadı ve net kar düşüşü görüldü. Kredi mevduat spreadi yıllık bazda %4.29 seviyesinde yatay kalırken, aylık bazda 20 baz puan daralma ile %3.99 a çekildi. Aylık bazda hem TP hem de YP tarafında hem kredi gelirleri hem de mevduat faiz gideri marjı daraldı. Spread üstündeki net etki ise TP tarafında önemsiz kalırken, YP tarafında 44 baz puanlık daralma görülmesi ile toplam kredi-mevduat spreadinde de daralma görülmüş oldu. Menkul değerler getirisinde de hem TP hem YP tarafında getiri düşüşü görülmesi ile toplam getiri marjı 194 baz puan daraldı. Faiz getirili aktif ve pasiflerin net spreadinde aylık veride ardışık ikinci ayda olacak şekilde 45 baz puanlık daralma izlendi. Yıllık veride ise Temmuz ayından beri 5 ay gerileme görülmesi sonrasında son iki ayda sınırlı artış elde edildi ve %3.78 seviyesine toparladı. Sektörün düzeltilmiş (ticari işlem ve kambiyo kar / zararı ile genişletilmiş) net faiz marjı da aylık bazda ardışık ikinci ayda olacak şekilde 39 baz puan geriledi ve %3.47 oldu. Yıllık bazda ise %3.73 seviyesinde ardışık üçüncü ayda yatay kaldı. Özsermaye karlılığı Temmuz 2013-Temmuz 2014 döneminde geriledikten sonra Ağustos 2014 den beri %11.00 üstünde yatay seyretmekte idi. Temmuz - Ağustos ayında %11 altına sarkarak %10.32 ye çekilen özsermaye karlılığı Aralık sonu itibarıyla %10.69 seviyesine, Şubat 2016 itibarıyla ise %10.91 seviyesine toparlamıştır. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 3.73% 23.0% 21.0% 19.0% 17.0% 15.0% 13.0% 11.0% 9.0% 7.0% 5.0% 2013/07, 14.87% 2016/02, 10.91% 2

3 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /12 Karlılık 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Kredilerden alınan faizler / krediler Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler Kredi - Mevduat spreadi Yıllık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat 4.29% Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Aylık bazda kar marjı bileşenleri 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Mevduatta verilen faizler / Mevduat İhraç Ed. MK Verilen Faizler Bankalara Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler kredi - mevduat spreadi 2013/03, 5.5% 2014/04, 3.5% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 9.5% 5.5% 2016/02, 4.0% 3

4 2010/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /01 Karlılık TP Kredilerden alınan faizler / krediler YP Kredilerden alınan faizler / krediler TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% TP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık) 11.87% 8.11% 3.75% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% YP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık) 4.69% 3.10% 1.59% TP Kredilerden alınan faizler / krediler YP Kredilerden alınan faizler / krediler TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat 16.0% 14.0% 12.0% 1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% TP Kredi - Mevduat spreadi (aylık) 11.93% 8.38% 3.55% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% YP Kredi - Mevduat spreadi (aylık) 4.35% 2.79% 1.56% 4

5 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /11 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 3.78% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -45.0% -55.0% 2011/03, -18.3% 2016/02, % 7.00% 6.00% 27.5% 5.00% 22.5% 4.00% 17.5% 3.00% 3.73% 2.00% 12.5% 1.00% 10.91% 7.5% 5

6 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları Özsermaye karlılığı Net kar değişim Feb-16 Geçen yıla Aylık, önceki (milyon TL) göre aya göre Sektör 4, % -15.4% Mevduat-Yerli Özel 1, % -8.3% Mevduat-Kamu 1, % -20.5% Mevduat-Yabancı 1, % -14.6% Katılım % % KYB % 2.8% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı -5.00% Toplam Aktifler Krediler Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy İhraç Edilen Menkul Kıymetler Katılım 5.1% KYB 4.6% Özel 35.9% Katılım 4.9% KYB 5.0% Özel 36.0% Katılım 5.4% KYB 0.9% Özel 37.3% Katılım KYB 12.6% Özel 41.3% Yabancı 15% Yabancı 15% Yabancı 14% Yabancı 8% Kamu 28.8% Kamu 29.0% Kamu 30.7% Kamu 24.3% (*) Temmuz 2015 den itibaren Garanti Bankası özel banka grubundan yabancı banka grubuna geçmiştir. 6

7 Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Aktif (milyar TL) 1,732 1,994 2,357 2,416 1,371 1,218 1,485 1,511 1, , , / / / / / / / / /02 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Pasif (milyar TL) 2,357 2,416 1,994 1, , , , ,053 1,245 1, / / / / / / / / /02 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler Aktif (milyar USD) / / / / / / / / / Pasif (milyar USD) / / / / / / / / /02 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 7

8 Bilanço büyümesi, 2016 yılı ilk iki ay 2016 yılı aktif fark (milyon TL) 2016 yılı pasif fark (milyon TL) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 3,228 3,503 6,287 13,334 10,803 Menkul değerler Sorunlu krediler (brüt) YP krediler TP krediler Bankalardan Alacaklar 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,651 5,543 24,082 Özsermaye Sermaye Benzeri Borçlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Bankalara Borçlar YP mevduat 0-5, yılı Merkez Bankasından Alacaklar + Zorunlu Karşılıklar -5,000-10, yılı TP mevduat 8

9 Aktif Pasif dağılımı, sektör ve banka grubu bazında 100% 80% 60% Aktif (%) % 80% 60% Pasif (%) % 40% 20% 0% /092009/122010/122011/122012/122013/122014/122015/122016/02 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 20% 0% / / / /122012/ / /122015/122016/02 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler Krediler Menkul Değerler Merkez Bankası Bankalardan Alacaklar Diğer Aktif % 14.0% 11.0% 11.4% 19.6% % 15.3% 16.5% 11.7% 11.8% 5.2% 1.7% 6 6.4% % 63.1% 61.4% 60.3% 67.4% 2 Özel Kamu Yabancı Katılım KYB Mevduat İhr Ed Menkul Kıy. Repodan sağ. Fonlar Bankalara borçlar Merkez Bankasına Borçlar Fonlar Sermaye benzeri krediler Özkaynaklar Diğer Pasif % 10.1% 10.8% 8 2.3% 9.3% 21.5% 13.8% 13.4% 17.5% 7.4% 9.4% 12.1% 3.9% 6 4.6% 3.4% 4.6% 2.0% 20.2% % 56.8% 53.5% % 2 2.8% 11.0% Özel Kamu Yabancı Katılım KYB 9

10 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 160% TP Kredi / TP mevduat TP Kredi - DEK / TP mevduat YP Kredi / YP mevduat YP Kredi + DEK / YP mevduat 120% 100% 80% 60% 40% 116.8% 109.0% 84.9% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% % % 96.10% 84.05% 20% 0% Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif /2008, 55.8% 65.3% 3 06/ /2008, 26.5% 13.8% 1 09/2015, 13.5% 10

11 Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH % 54.9% 54.8% 62.7% 65.9% 69.0% 77.1% 87.6% 91.6% 93.8% 96.7% 110.5% 114.1% 119.5% 126.6% 121.1% 120.7% 39.4% 38.8% 40.6% 42.3% 47.8% 54.0% 56.2% 53.6% 34.2% 34.2% 52.9% 54.5% 60.3% 60.2% 62.7% 63.6% 67.1% 63.8% 48.2% 15.0% 14.8% 17.9% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 13.3% 13.2% 13.3% 13.1% 13.4% 24.2% 56.5% 67.3% 71.5% 74.9% 76.7% 78.9% 76.6% / / / / /02 (*) Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 123.7% 78.0% 65.0% 13.7% 2016/02 (*) oranları 2015 dördüncü çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 11

12 Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Oct-09 Feb-10 Jun-10 Oct-10 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Krediler Kurumsal - KOBİ 2015 yılında KOBİ kredileri %13.3 artarken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde %16.6 büyüme görüldü yılı ilk iki ayında ise KOBİ kredilerinde TP tarafında %1.8, YP tarafında %2.0 artış ile toplamda %1.9 artış oldu. KOBİ hariç kurumsal krediler ise TP kredilerin %2.6, YP kredilerin %1.0 artışı ile %1.7 büyüdü. 370, , , , ,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) KOBİ Kredileri (sol e.) KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) 740, , , , ,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Feb-16 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal % 50.6% 26.9% % 25.0% 17.5% % 23.8% 14.3% % 31.4% 21.5% % 22.1% 21.7% % 13.3% 16.6% 2016 YBB 1.7% 1.9% 1.7% 120, ,000 Mayıs 2013'den beri 70.3% 69.4% 70.9% 70, ,000 Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası 87.4% 116.6% 72.5% Aylık değişim oranları KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam Aylık değişim oranları KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% 1.1% 1.8% 2.1% 1.0% 1.8% 1.0% 1.1% 0.3% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.2% Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan % 4.0% 2.0% -2.0% -4.0% 0.9% 3.4% 2.1% 2.2% 1.5% 1.8% 1.3% 1.3% 0.8% 0.4% 0.1% 0.8% -0.4% Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 12

13 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Sektörel kredi dağılımı 2015 yılında kur etkisinden arınmış olarak toplam krediler %13.3, ve kurumsal krediler %15.3 artarken, enerji sektörü kredileri %18.9 (nominal %40.2), inşaat sektörü kredileri ise %18.7 (nominal %31.1) artış gösterdi yılı ilk iki ayında toplam krediler kur etkisinden arındırılmış olarak %1.3, kurumsal krediler %1.7 arttı. Enerji sektörü kredilerinde %5.7 (nominal %7.1) artış görülürken, inşaat sektöründe kur etkisinden arınmış olarak %0.7 (nominal %1.5) artış izlendi. Şubat ayı bazında ise kur etkisinden arındırılmış artış enerji sektörü kredilerinde %3.0, inşaat sektörü kredilerinde %0.9 oldu. Sektörel bazda kredilerde 2016 yılı farkı (milyar TL) 2016 yılı değişimi nominal (%) Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler İnşaat Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Oteller Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı Makina ve Techizat San. Diğer Bireysel Hizmetler 1.5% 7.1% 13

14 Dec-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Aug-09 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Dec-12 May-13 Oct-13 Mar-14 Aug-14 Jan-15 Jun-15 Nov-15 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Sorunlu kredi oranı 25 Mart 2016 verisi ile toplam sektörün sorunlu kredi oranı %3.26 seviyesinde. Yılbaşından beri sorunlu krediler %7.77 artarken, bu artış trendi korunursa 2016 yılında %35 üstünde sorunlu kredi artışı görebiliriz yılında KOBİ kredilerinde sorunlu kredi oranı %3.27 den %3.92 ye, ihtiyaç kredilerinde de %4.0 den %5.7 ye yükseldi. Şubat 2016 itibarıyla ise KOBİ kredilerinde %4.12 ye, ihtiyaç kredilerinde %5.94 e yükseliş devam etti. KOBİ hariç kurumsal kredilerde de son dört ayda sorunlu kredi oranı %1.82 den %2.09 a yükseldi. Sorunlu kredi oranı 3.40% 3.30% 3.20% 3.10% 3.00% 2.90% 2.80% 2.70% 2.60% 2.50% 2.40% 27/12/2013, 2.65% 26/12/2014, 2.80% 31/12/2015, 3.07% 25/09/2015, 2.85% 3.26% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% YBB sorunlu kredi artışı Linear (2016) 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% Sep-08, 4.2% 2.5% NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal Oct-09, 7.8% Oct-09, 4.9% Jun-13, 2.97% Dec-14, 3.27% Sep-15, 1.82% 4.12% 2.85% 2.09% 12.0% 1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% NPL tüketici toplam NPL taşıt NPL Kredi kartları (ticari dahil) Oct-09, 10.7% Oct-09, 4.2% NPL konut NPL ihtiyaç diğer Dec-14, 4.03% 7.92% 5.94% 3.35% 3.31% 0.5% 14

15 Sektörel bazda sorunlu krediler 2015 yılında toplam sorunlu krediler %30.6 arttı yılı sorunlu kredi artışının %16 sı %62 artan toptan ticaret ve komisyonculuk, %6 sı %17.4 artan inşaat sektörü, %3 ü %63 artan enerji sektörü sorunlu kredi oluşumundan kaynaklandı yılı ilk iki ayında ise sorunlu krediler %7.4 artarken, bu artışın %17 si %13.8 artan inşaat sektörü sorunlu kredilerinden, %11 i ise %7.9 artan toptan ticaret ve komisyonculuk kredilerinden kaynaklandı. Enerji sektöründe sorunlu krediler %2.0 artarken, otellere kullandırılan kredilerde de %0.4 lük sorunlu kredi artışı görüldü. Sektörel bazda NPL oranları (%) (Şubat 2016) Sektörel bazda NPL artışı (%) (2016 YBB) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı TOPLAM 3.27% Oteller 2.26% Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. 1.08% Diğer Metal Dışı Madenler San. Makina ve Techizat San. Diğer Bireysel Hizmetler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Karayolu Yük Taşımacılığı Karayolu Yolcu Taşımacılığı Tarım Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Elektrikli ve Optik Aletler San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat İnşaat 4.14% Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Deniz Taşımacılığı 0% 5% 10% 15% TOPLAM 7.40% Oteller Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 2.0% Diğer Metal Dışı Madenler San. Makina ve Techizat San. Diğer Bireysel Hizmetler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Karayolu Yük Taşımacılığı Karayolu Yolcu Taşımacılığı Tarım Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Elektrikli ve Optik Aletler San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San. İnşaat 13.8% Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Deniz Taşımacılığı 0% 10% 20% 30% 40% 15

16 Dec-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Aug-09 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Dec-12 May-13 Oct-13 Mar-14 Aug-14 Jan-15 Jun-15 Nov-15 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Sermaye yeterlilik oranı Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör hedef rasyo % yasal sınır % Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 02/ /2015 Fark puan YBB son ay Bankacılık Sektörü Mevduat Bankaları Yerli Özel Kamu Yabancı Katılım Bankaları KYB Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Dec hedef rasyo % yasal sınır % yılı bazında 72 baz puan gerileyen, 2015 yılı son çeyreğinde ise üç ardışık ayda da artış göstererek 92 baz puan toparlanan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu Ocak ayında 34 baz puan gerileme sonrasında Şubat ayında 14 baz puan toparlandı. Sermaye yeterlilik rasyosunda Şubat ayında görülen toparlanmaya özel mevduat bankaları ile birlikte Şubat ayında Vakıf Katılım ın faaliyete başlaması ile katılım bankalarındaki artış da katkı yapıyor. 16

17 Yurtdışından sağlanan fonlar 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Toplam (milyon USD) 11.9% 12.9% 11.1% 11.7% 9.8% Yurtdışı yükümlülükler / Pasif 15.0% 16.1% 13.0% 176, % 20.8% 21.1% 21.4% 25.0% % 1 5.0% Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %21.4 ünü, YP pasiflerin %47.6 sını oluştururken, YP aktiflerin ise %55.0 ini finanse etmektedir in son beş ayında gerileme gösteren yurtdışından sağlanan fonlar, 2015 in tamamında da %4.3 düşüş göstermiş oldu yılında ise ilk iki ayda yurtdışından sağlanan fonlarda %2.8 lik artış görüldü. İlk iki ayda fon girişi esas olarak %11.3 artan mevduat ve %7.5 artan yurtdışı merkez ve şubelerden sağlanan fonlarda görüldü. Yurtdışı merkez ve şubelerden ilk iki ayda 1.2 milyar USD lik giriş olurken, bu kaynakta Aralık ayında görülen 11 milyar USD lik çıkış ile 2015 yıllık bazda 3.5 milyar USD lik çıkış görülmüştü. Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD) 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 %8.2 -%4.3 %2.8 9,151 %33.0 7,409 7,857 9,749 19,226 15,765 16,945 22,053 25,487 22,235 21,188 5,865 16,209 17,871 26,712 26,627 29,624 25,407 10,002 13,520 21,216 17,856 14,998 7,315 11,312 7,461 8,594 87,517 94,136 95,466 95,961 9,004 40,120 48,303 57,844 65,765 35, /2 Diğer Repo Yurtdışı Merkez ve Şubeler İhraç edilen menkul kıymetler Mevduat Kullanılan krediler Yurtdışı Merkez ve Şubeler 10% İhraç edilen menkul kıymetler 12% Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı Mevduat 17% Repo 4% Diğer 3% Kullanılan krediler 54% 17

18 18 Tablolar

19 Net kar, 2016 ilk iki ay ve Şubat ayı 2016/ /02 Önceki yıl aynı döneme 2016/ /01 Önceki aya göre (milyon TL) göre Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 30,186 23, % 6,476 14,488 15, % -1,209 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 16,686 12, % -3,764 8,102 8, % 482 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 13,501 10, % 2,712 6,387 7, % -727 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 3,177 2, % ,559 1, % 60 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 10,324 8, % 1,982 4,828 5, % -667 Toplam Faiz Dışı Gelirler 6,686 6, % 378 3,230 3, % -227 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 1, % % -13 Alınan Kar Payları % % 1 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 3,502 3, % 255 1,727 1, % -48 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler % % 13 Diğer Faiz Dışı Gelirler 2,033 1, % , % -179 Toplam Faiz Dışı Giderler 10,332 9, % ,995 5, % 342 Personel Giderleri 3,630 3, % ,768 1, % 93 Genel Karşılık Provizyonu % % 53 Kıdem Tazminatı Provizyonu % % -2 Menkul Değerler Değer Azalma Prov % % 148 Diğer Provizyonlar % % 80 Diğer Faiz Dışı Giderler 3,608 3, % ,826 1, % -45 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) % % 120 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -2, % -1,562-1, % -617 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 1, % 991 1, % 737 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 5,727 4, % 1,285 2,648 3, % -432 Vergi Provizyonu 1, % % 53 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 4,555 3, % 1,095 2,088 2, %

20 Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2016/ /02 Önceki yıl aynı döneme 2016/ /01 Önceki aya göre göre (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 24,458 19, % 5,204 11,911 12, % -637 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler % % 7 Bankalardan Alınan Faizler % % -21 Para Piy. İşl. Alınan Faizler % % -3 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler % % 3 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 3,393 2, % 816 1,529 1, % -335 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1, % % -192 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler % % -14 Finansal Kiralama Gelirleri % % -2 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler % % -16 Toplam Faiz Gelirleri 30,186 23, % 6,476 14,488 15, % -1,209 Mevduata Verilen Faizler 11,908 9, % -2,788 5,778 6, % 352 Bankalara Verilen Faizler 1,608 1, % % 73 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 1, % % 44 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 1,731 1, % % -1 Toplam Faiz Giderleri 16,686 12, % -3,764 8,102 8, % NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 13,501 10, % 2,712 6,387 7, % -727 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 4,612 3, % 1,181 2,044 2, % -524 Sermaye Piyasası İşlem K/Z -2, % -1,562-1, % -617 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) % , % -4,570 MD portföyü toplam gelir ve karı 2,423 1, % , % -5,711 20

21 Başlıca büyüklükler, 2016/02 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2016/ / /02 Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık beri beri Toplam aktifler 2,415,884 2,357,451 2,073, % 2.5% 2.5% 16.5% 1.7% 1.9% 1.9% 9.6% Faiz getirili aktifler 2,074,999 2,031,120 1,788, % 2.2% 2.2% 16.0% 1.2% 1.7% 1.7% 1 Krediler (Takipteki net dahil) 1,524,146 1,497,043 1,297, % 1.8% 1.8% 17.4% 0.9% 1.3% 1.3% 11.7% Sorunlu krediler (brüt) 51,052 47,541 38, % 7.4% 7.4% 33.5% 3.6% 7.4% 7.4% 33.3% Menkul değerler 334, , , % 1.4% 1.4% 7.8% -0.1% 1.0% 1.0% 3.0% Faiz maliyetli pasifler 1,943,101 1,903,128 1,674, % 2.1% 2.1% 16.0% 1.2% 1.3% 1.3% 6.8% Mevduat 1,269,401 1,245,428 1,096, % 1.9% 1.9% 15.8% 1.6% 1.3% 1.3% 8.4% Bankalara Borçlar 371, , , % 2.8% 2.8% 21.5% 1.3% 1.5% 1.5% 4.8% Özsermaye 267, , , % 2.2% 2.2% 14.1% 1.4% 2.2% 2.2% 14.0% Serbest özsermaye 195, , , % 2.2% 2.2% 8.7% 1.3% 2.3% 2.3% 9.5% Ödenmiş sermaye 73,160 72,186 64, % 1.3% 1.3% 12.6% 1.2% 1.3% 1.3% 12.6% 2016/ / /02 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 30, ,165 23, % 1.7% 27.3% Faiz giderleri 16,686 86,849 12, % 6.7% 29.1% Net faiz karı 13,501 77,316 10, % -3.8% 25.1% Karşılıklar 3,177 15,787 2, % 8.1% 29.8% Faiz dışı gelirler 6,686 42,139 6, % -6.1% 6.0% Ücret ve Komisyonlar 4,541 28,059 4, % -7.6% 8.7% Net kar 4,555 26,067 3, % -6.5% 31.7% 21

22 Başlıca oranlar, 2016/ / / /02 Krediler / Aktif 63.1% 63.5% 62.6% Sorunlu kredi oranı 3.27% 3.10% 2.88% Karşılıklar / Sorunlu kredi 74.7% 74.6% 74.0% YP krediler / krediler 32.0% 31.8% 29.8% Mevduat / Aktif 52.5% 52.8% 52.9% YP Mevduat / Mevduat 42.0% 42.6% 38.7% Kredi / Mevduat 116.8% 117.2% 114.6% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 109.0% 109.1% 105.9% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 84.9% 85.2% 83.6% MDC / Aktif 13.8% 14.0% 15.0% Faiz Get. Aktif / Aktif 85.9% 86.2% 86.3% Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.4% 80.7% 80.8% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 106.8% 106.7% 106.8% YP Aktif / Aktif 39.0% 38.3% 35.9% YP Pasif / Pasif 45.0% 45.5% 43.5% YP Aktif / YP Pasif 86.6% 84.3% 82.5% Bankalara borçlar / Aktif 15.4% 15.3% 14.8% Sendikasyon, sek./aktif 3.7% 3.8% 3.3% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.7% 6.6% 7.1% İhraç edilen MD / Aktif 4.0% 4.2% 4.6% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.6% 1.5% 1.5% Özsermaye / Aktif 11.1% 11.1% 11.3% Özsermaye / Borçlar 12.5% 12.5% 12.8% Serbest sermaye / Aktif 8.1% 8.1% 8.7% Son 1 yıllık 2016/ / /02 Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.6% 8.7% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.8% 4.9% Spread 3.8% 3.7% 3.8% Net faiz marjı 4.1% 4.0% 4.1% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.7% 3.7% 4.0% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.4% 9.4% 7.6% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 5.0% 5.1% 4.5% Spread 3.4% 4.3% 3.1% Net faiz marjı 3.7% 4.6% 3.4% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.5% 4.0% 3.2% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 9.5% 1 8.8% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 7.3% 10.6% 5.6% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.5% 5.6% 4.8% Kredi - mevduat spreadi 4.0% 4.5% 3.9% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.4% 1.5% Özel karşılık gid. / krediler 1.1% 1.1% 1.2% Cost/Income 44.8% 46.3% 47.1% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -45.9% -46.2% -46.8% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 55.0% 55.8% 60.3% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 16.0% 17.9% 2 Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 12.6% 14.0% 14.1% Personel gideri / Net faiz geliri 26.9% 26.6% 30.5% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 26.7% 30.9% 30.9% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.2% 1.2% 1.3% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 10.9% 10.7% 11.4% Aktif karlılığı (YBB) 1.1% 1.2% 1.0% Özsermaye karlılığı (YBB) 10.3% 10.7% 8.9% Sermaye yeterlilik rasyosu 15.38% 15.57% 15.72% Likidite yeterlilik rasyosu 143.0% 143.0% 141.0% 22

23