İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler... 1 Takipteki Krediler Menkul Kıymetler Mevduat Bankalara Borçlar ve Repo Sermaye Yeterliliği... 2 Açıklamalar BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

3 Banka, Şube ve Personel Sayıları Adet Banka Sayıları MEVDUAT KALKINMA VE YATIRIM KATILIM Türk Bankacılık Sektöründe Mart 217 itibarıyla ; 34 adet Mevduat, 13 adet Kalkınma Yatırım ve 5 adet Katılım Bankası olmak üzere toplam 52 banka faaliyet göstermektedir. Banka Şube Sayıları Adet KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Mart 217 KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Aralık 216) şube sayısı 24 adet azalmış, personel sayısı 176 kişi artmıştır. Adet 8. Personel Sayısı YERLİ ÖZEL YABANCI Mart 217 dönemi itibarıyla şube sayısı adet ve personel sayısı kişidir. 7. KAMU KAMU YERLİ ÖZEL 3. YABANCI Mart 217 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 1

4 Seçilmiş Bilanço Kalemleri VARLIKLAR (Milyar TL) Bir Önceki Çeyrek NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER* 212-4,6 ZORUNLU KARŞILIKLAR 28 12,9 KREDİLER ,5 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) 61 4,6 MENKUL DEĞERLER 366 4,1 DİĞER AKTİFLER 25 4,7 TOPLAM AKTİFLER ,9 YÜKÜMLÜLÜKLER Tutar Yüzde Değişim (%) MEVDUAT ,4 BANKALARA BORÇLAR 432 3,4 REPO İŞLEMLERİ 96-3,1 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 121 4,2 ÖZKAYNAKLAR 318 5,8 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,9 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ,9 * Nakit, Merkez Bankası, Para Piyasası ve bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Mart 217 döneminde bir önceki çeyreğe göre %4,9 artarak milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BİLANÇO DIŞI KALEMLER Tutar (Milyar TL) Yüzde Değişim (%) Bir Önceki Çeyrek Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 578 4,6 Taahhütler ,3 -Türev Finansal Varlıklar ,9 -Diğer Taahhütler 568 9,7 Mart 217 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki çeyreğe göre; - Gayrinakdi krediler %4,6 - Türev finansal varlıklar ise %7,9 artmıştır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

5 Milyar TL Aktif Büyüklüğü / GSYH 1,5 1,1,96,98,87,87, Ara.216 Mar.217 Oran 1,1 1,,9,8,7 GSYH Toplam Aktifler Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen) Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 216 yıl sonu itibarıyla 1,5 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 3

6 Bilanço İçi Büyüklükler Aktif Pasif Kalemleri Türk Parası Yabancı Para Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %4, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %48 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %34, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %45 dir. Krediler 64% Toplam Varlıklar Diğer 9% Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler 6% Menkul Kıymetler 13% Zorunlu Karşılıklar 7% Özkaynaklar 11% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 4% Repodan Sağlanan Fonlar 4% Toplam Yükümlülükler Diğer 9% Bankalara Borçlar 19% Mevduat 53% Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %64 ve menkul kıymetlerin payı %13 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %19 ve repodan sağlanan fonların payı %4 dür. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 4

7 Bilanço Dışı Büyüklükler Milyar TL 7 Gayrinakdi Kredi Gelişimi Ara.216 Mar.217 Türk Parası Yabancı Para Mart 217 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 578 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Gayrinakdi Krediler Diğer Gayrinakdi Krediler 9% Kabul Kredileri 3% Akreditif 14% Diğer Teminat Mektupları 18% Açık Teminat Mektupları 23% Kefalet Karşılığı Teminat Mektupları 33% Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları %74 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerin payı %14'dür. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 5

8 Milyar TL Türev Finansal Varlıklar Ara.216 Mar Alım-TP Alım-YP Satım-TP Satım-YP Mart 217 dönemi itibarıyla türev alım tutarı 1.66 milyar TL, türev satım tutarı 1.61 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Türev İşlemler Diğer Türev İşlemi 16% Vadeli Döviz İşlemi 8% Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %5'si swap para işlemlerinden, %26'sı swap faiz işlemlerinden ve %8 i vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır. Swap Faiz İşlemi 26% Swap Para İşlemi 5% BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 6

9 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı Oran , , , , ,18 1,19 1,19 1, ,4 1,2 1,,8,6,4, Ara.216 Mar.217 Krediler Mevduat Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen), Mart 217 döneminde kredi tutarı 1,83 trilyon TL olurken, mevduat tutarı 1,52 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mevduatın krediye dönüşüm oranı Mart 217 dönemi itibarıyla 1,21 dir. Milyar TL 15 Yabancı Para Pozisyonu Ara.216 Mar Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu YP Net Genel Pozisyon Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 15 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 151 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 1 milyar TL açık pozisyondadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 7

10 KÂRLILIK Milyar TL 1 Gelir Tablosu Faiz Geliri/Gideri Özel Karşılık Faiz Dışı Gelir/Gider Vergi Provizyonu Dönem Net Kârı /Zararı Gider Gelir Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 56 milyar TL ve faiz gideri 28 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Mart 217 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 14 milyar TL dir. Dönem Kârı 6, 5,42 5, 4,72 4, 3, 2, 3,2 3,1 1,98 3,38 Mar.16 Mar.17 1,, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Mart 217 dönemi net kârı, 216 yılının aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında artmıştır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 8

11 Yüzde Özkaynak Kârlılığı 6 5, ,59 4,15 3,85 4, ,5 3,11 2,62 KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR Mar.16 Mar.17 Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında artış göstermiştir. Yüzde 1,,9 Aktif Kârlılığı Bankacılık sektörünün Mart 217 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre artmıştır.,8,7,7,6,5,4,52,42,56,34,51,43,59 Mar.16 Mar.17,3,2,1, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 9

12 KREDİLER Milyar TL Krediler (Türk Parası - Yabancı Para) Ara.216 Mar.217 Türk Parası Yabancı Para Mart 217 döneminde, toplam kredi tutarı 1,83 trilyon TL olup, söz konusu tutarın milyar TL si Türk parası kredilerden, 616 milyar TL si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin Dağılımı Kobi Kredileri 24% Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 24% Ticari ve Kurumsal Krediler 52% Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %52, Kobi kredilerinin payı %24 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dahil) payı %24 dür. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 1

13 Kredi Türlerinin Gelişimi Ara 16 Mar 17 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari ve Kurumsal Kredi Mart 217 döneminde; ticari ve kurumsal krediler 948 milyar TL, kobi kredileri 448 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 434 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat 8,19 8,68 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 6,72 Tarım Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler 4,9 3,91 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 3,18 3,4 2,88 2,84 Oteller 2,28, 2, 4, 6, 8, 1, Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %8,68, inşaat sektörünün payı %8,19'dur. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 11

14 KOBİ Kredilerinin Gelişimi 45 4 KOBİ tanımı genişletildi Aralık 16 Mart 17 Mikro İşletmeler Küçük İşletmeler Orta Büyüklükteki İşletmeler İşletme sınıflarına göre Kobi kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir. Bireysel Kredilerin Gelişimi Ara.16 Mar.17 Konut Taşıt İhtiyaç ve Diğer Bireysel Kredi Kartları Mart 217 döneminde bireysel kredi kartlarının toplamı bir önceki çeyreğe göre değişiklik göstermeyerek 82 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredileri tutarı 173 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri tutarı ile aynı seviyededir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 12

15 Bireysel Kredilerin Dağılımı Bireysel Kredi Kartları 19% İhtiyaç ve Diğer 4% Konut 4% Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı %4, konut kredisinin payı %4 ve kredi kartlarının payı ise %19 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt 1% Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi Milyar TL 9 8 Limit Taksit Düzenlemesi Sınırlaması Taksit Düzenlemesi Ara.16 Mar.17 Taksitli Taksitsiz Bireysel kredi kartı tutarı, Mart 217 döneminde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermemiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 13

16 Takipteki Krediler Milyar TL Takipteki Kredilerin Gelişimi Ara.216 Mar.217 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari Kredi Mart 217 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 61 milyar TL dir. Yüzde Takibe Dönüşüm Oranı 3,66 2,7 2,86 2,75 2,85 3,1 3,24 3, Ara.216 Mar.217 Takibe Dönüşüm Oranı Ticari Kr. TDO Tük. Kr. ve Kredi Kart. TDO Kobi Kr. TDO Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Mart 217 döneminde %3,21 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 14

17 Seçilmiş Sektörlere ilişkin Takibe Dönüşüm Oranları Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 4,57 İnşaat 3,61 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.,49 Tarım 2,82 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler 3,92 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler,88 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 3,93 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 3,34 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 3,33 Oteller 2,13, 1, 2, 3, 4, 5, Yüzde Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; toptan ticaret ve komisyonculukta %4,57, inşaat sektöründe %3,61 ve tarım sektöründe %2,82 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 15

18 Tüketici Kredileri Takibe Dönüşüm Oranları Yüzde ,13 4,28 4,54 4,3 2,88 2,95 3,38 2, Ara.216 Mar.217 Tüketici Kredisi (Kredi Kartı Dahil) TDO Taşıt Kredisi TDO Konut Kredisi TDO İhtiyaç ve Diğer Kredi TDO Bireysel Kredi Kartları TDO Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dahil) takibe dönüşüm oranı Mart 217 döneminde bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek %4,15 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 16

19 Menkul Kıymetler Menkul Kıymetler Gelişim Milyar TL Ara.16 Mar.17 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Satılmaya Hazır Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul kıymet toplamı 366 milyar TL olup bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. Menkul Kıymet Dağılımı Diğer 7% Hazine Eurobond 24% Devlet Tahvili 65% Menkul kıymetlerin %65 i devlet tahvili, %24 ü hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %4 ü sukuktan oluşmaktadır. Sukuk 4% BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 17

20 Mevduat Mevduatın Gelişimi Ara.16 Mar.17 TP Mevduat / Katılım Fonları Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları Kıymetli Maden Depo Hesapları Toplam mevduatın, 842 milyar TL si TP Mevduat/Katılım fonlarından, 657 milyar TL si Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve 19 milyar TL si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. Mevduatların Dağılımı Kıymetli Maden Depo Hesapları 1% Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları 43% TP Mevduat / Katılım Fonları 56% Mevduatın %56 sı TP Mevduat/Katılım fonlarından, %43 ü Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve %1 i kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 18

21 Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı Resmi Kuruluşlar Mevduatı 5% Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 36% Gerçek Kişiler Mevduatı 59% Mevduatın %59 u gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve diğer kuruluşlar mevduatının payı %36 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %5 tir Ay Arası 4% 3-6 Ay Arası 5% 1 Yıl Üzeri 4% 1-3 Ay Arası 52% Açılış Vadelerine Göre Mevduatın Dağılımı (%) Vadesiz 21% 1 Aya Kadar 14% Açılış vadelerine göre, toplam mevduat içerisinde vadesiz mevduattın payı %21 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %52 dir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 19

22 Bankalara Borçlar ve Repo Milyar TL Bankalara Borçlar Ara.16 Mar.17 Türk Parası Yabancı Para Mart 217 dönemi itibarıyla bankalara borçlar kalemi 36 milyar TL Türk parası, 395 milyar TL yabancı para olmak üzere toplam 432 milyar TL dir. Milyar TL 18 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Ara.16 Mar.17 Türk Parası Yabancı Para Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Mart 217 döneminde bir önceki çeyreğe göre azalarak 96 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

23 Sermaye Yeterliliği Milyar TL Sermaye Yeterliliği Oranının Gelişimi Yüzde ,97 16,55 17,86 15,28 16,28 15,56 15,57 16, Ara.16 Mar Yasal Özkaynak Risk Ağırlıklı Varlıklar Sermaye Yeterliliği Oranı (Sağ Eksen) Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Mart 217 döneminde %16,5 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde Sermaye Yeterliliği Oranı Sektör %16, ,43 15,6 17, Kamu Yerli Özel Yabancı Banka sahiplik grupları ayrımında kamu ve yabancı banka gruplarının sermaye yeterliliği oranları sırasıyla %16,43 ile %17,2 olup sektör ortalamasının üzerindedir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 21

24 Sermaye Yeterliliği Oranı ,4 Sektör 16, ,53 16,63 Mevduat Katılım Kalkınma ve Yatırım Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranı mevduat, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %15,53, %16,63 ve %25,4 olarak gerçekleşmiştir. Risk Ağırlıklı Varlıklar Operasyonel Riske Esas Tutar 8% Piyasa Riskine Esas Tutar 2% Kredi Riskine Esas Tutar 9% Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %9 ı kredi riskine esas tutardan, %8 i operasyonel riske esas tutardan ve %2 si piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 22

25 AÇIKLAMALAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektörü Temel Finansal Verileri yayınında, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, konsolide olmayan geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), TÜİK'in cari fiyatlarla yayımlamış olduğu verilerdir. Yayımlanan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi aracılığıyla alınan, bankalar tarafından elektronik ortamda gönderilen periyodik raporlardır. Söz konusu dönemsel bilgiler, yayımı sonrasında çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek güncellemeler nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Yayımlanan parasal tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar TL biriminde olup, bazı alt gruplamalarda aritmetik toplam ve yuvarlamadan kaynaklanan farklar olabilmektedir. Detaylı verilere; sektör, banka grubu ve fonksiyon grupları ayrımında Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten uygulamasından ulaşılabilinir. İnteraktif Aylık Bülten'de yer alan veri ve veri kapsamına ilişkin açıklamalar bu yayında yer alan veriler için de geçerlidir. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mart 217 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 23

26 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 24