BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ KÜRESEL TOZ BOYA PAZARI. Genel olarak ekonomik ve ticari piyasaların desteğiyle, pazarın büyümesinde artış görülmektedir.

Transkript

1 BOSAD BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13 D:5 PK Suadiye- Kadıköy/ İstanbul Tel: (216) Fax: (216) BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ KÜRESEL TOZ BOYA PAZARI Genel olarak ekonomik ve ticari piyasaların desteğiyle, pazarın büyümesinde artış görülmektedir. Toz boyalar, kuru bitirme (kuru apreleme/dry finishing) işlemini sağlamak için kullanılan solventsiz boya ürününün bir türüdür. Küresel Pazar çok parçalanmış olmasına rağmen, pazara sadece birkaç uluslararası oyuncu hakimdir. Pazar araştırma şirketlerinin toz boya pazarı çalışmalarının sonuçlarına göre, daha büyül ölçekli pazarın geliştirilmesi beklentisi hakimdir. Toz boya, endüstriyel ve ticari uygulamalarda dekoratif ve koruyucu boya olarak kullanılan; reçine, pigment ve katkı maddelerinin doğru miktarda bir araya gelmesi ile oluşan kuru bir sonlanma işlemidir. Bu boyalar maksimum aşınma, dayanıklılık ve sertlik gerektiren birçok uygulama için üstün performans ve maliyet verimliliği sağlayan VOC içermeyen (uçucu organik bileşiksiz) çözelti arzeder. Petrol içerikli çözücü kullanılmaması ve bu nedenle çevreye zararlı uçucu organik bileşiklerin (VOCs) salınmaması, toz boyaların önemli bir yapısal özelliğidir. Toz boyalar iki reçine grubu ile (termoset ve termoplastik) çok kapsamlı performans özellikleri sunmaktadır. Toz boyalar, geleneksel boya üretim hattından daha düşük işletme masrafı gerektirirler; bu şekilde ekonomik avantaj elde edilir. Dünya Genelinde Pazar Değeri ve Kapasite Büyüyor VOC içermeyen boyaların kullanımına yönelik, Çevre Koruma Ajansı (EPA-Environmental Protection Agency) ve REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması, (REACH-Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) gibi düzenleyici kurumların desteği sayesinde toz boya pazarının büyümesinde artış görülmektedir. Kapasite açısından toz boyalar için dünya pazarı; 2013 yılında yaklaşık ton, Markets and Markets araştırma şirketinin son dönemlerde yayınladığı Reçine Türüne ve Son Kullanıcı Endüstrisi Küresel 2019 Tahmini ne göre Toz Boya Pazarı çalışmasına göre CAGR-Compound

2 Annual Growth Rate (yıllık birleşik büyüme oranı) için % 5,84 olarak tahmin edilmektedir. Çalışmaya göre, değer açısından toz boya pazarının 2013 te yaklaşık 8,27 milyar dolar, için CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) büyümesini % 6,54 olarak buldular. Benzer sonuçlar, TechNavio araştırma şirketi tarafından yapılan Dünya Çapında Toz Boya Pazarı raporundan da bulunabilir. Bu rapor, gelir açısından 2013 yılında küresel toz boya pazarının 7,35 milyar dolar olarak değerlendirildiğini ve 2018 e kadar tahmini periyotta % 6,98 lik CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) büyümesi beklendiğini bildiriyor. Kapasiteye göre, Dünya Çapında Toz Boya pazarı 2013 yılında 1,9 milyon ton sevk yaptı ve tahmini periyotta % 6,47 lik CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) büyümesi bekleniyor. Bazı yükselen trendler nedeniyle küresel toz boya pazarının, tahmini periyotta büyümesi bekleniyor. Bu tür trendlerden biri toz boya için; Brezilya, Hindistan, Çin ve Rusya gibi yükselen pazarlardan gelen talep artışıdır. Toz boya başlıca uygulama alanları olan elektronik aletler ve otomobiller gibi tüketim maddeleri için talep büyümesinin, pazar büyümesine katkı sağlaması beklenmektedir. Pazarda diğer şahit olunmuş trend ise, inmold (kalıp içi) toz kaplamanın geliştirilmesidir. Grand View Research s pazar araştırma şirketinin Toz Boya Pazar Analizi raporuna göre; toz boyaları için dünya çapında pazar 2013 yılında 1,98 milyon ton oldu ve 2020 yılına kadar 3,2 milyon tona ulaşması, için yüzde 7,2 oranında CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) büyümesi bekleniyor. Değer açısından, toz kaplama pazarının 2020 yılına kadar 12,48 milyar dolara ulaşması bekleniyor. EPA ve REACH gibi düzenleyici kurumlar tarafından sıradan likit boyalara kıyasla toz boya kaplama kullanımı için desteğin arttırılması, pazar büyümesi için önemli bir itici güç olması bekleniyor. Buna ek olarak; otomotiv, elektrikli aletler ve tüketici malları bakımından uygulama talebi büyümesi, önümüzdeki altı yıl boyunca toz boya satışlarının sürmesini bekliyor.

3 Asya-Pasifik Toz Kaplama Pazarında en büyük bölgesel segment, 2013 Diğer (% 13) Kuzey Amerika (% 14) Batı Avrupa (% 21) Asya-Pasifik (% 52) Tablo 1: Asya-Pasifik Toz Kaplama Pazarında en büyük bölgesel segment, 2013; Kaynak: Markets & Markets Araştırma Şirketi Asya-Pasifik, Markets & Markets araştırma şirketinin raporuna göre; % 52,15 lik pazar payı ile toz boya pazarında en büyük bölgesel segmenttir. Çin ve Hindistan pazarlarında yüksek büyüme potansiyeline bakarak büyük ölçüde yürütücü olacağı ve gelecekte oldukça yüksek bir büyüme göstermesi beklenmektedir (Tablo 1). Diğer yandan, Kuzey Amerika ve Avrupa'da toz kaplamalar için talep daha düşük bir oranda büyüyor ve ılımlı bir eğilim göstermesi bekleniyor. Toz boya pazarında diğerlerinin en az olduğu, fakat gelecekte bu bölgede en yüksek CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) büyümesi öngörülmektedir. TechNavio araştırma şirketi tarafından yapılan raporla, Markets & Markets araştırma şirketinin raporu karşılaştırıldığında rakamlarda biraz fark vardır. Gelir açısından; Asya-Pasifik bölgesi 2013 yılında Küresel Toz Boya Pazarında % 36 lık önemli bir pay almış, bunu sırasıyla % 32 ve % 21 lik pay ile Avrupa ve Kuzey Amerika izlemiştir. Kalan % 11 diğerleri olarak hesaplanmıştır (Tablo 2).

4 Tablo 2: Coğrafi Küresel Toz Boya Pazar segmentasyonu, 2013; Kaynak: TechNavio Araştırma Şirketi Grand View Research araştırma şirketinin raporlarına göre, Asya Pasifik 2013 yılında 900 bin tonun üzerinde tahmini tüketimi ile, toz boyalar için en büyük bölgesel pazar oldu. Bu durum; özellikle Çin ve Hindistan da, çeşitli uygulamalarda yerel talebin hızla artmasıyla birlikte, bölgedeki geniş üretim düzeni varlığına bağlanıyor. Bu bölgenin aynı zamanda en hızlı büyümeye ve yıllarında % 8,5 CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) büyümesi kaydedeceği bekleniyor. Avrupa ve Kuzey Amerika toz kaplamalar için diğer önemli pazarlar olmuştur. Ancak, Asya ve Latin Amerika'da yükselen ekonomiler nedeniyle, bölgesel pazar payında düşüş beklenmektedir. Termoset (ısı ile sertleşen) Toz Boya Üretimindeki Gelişmeler Toz boyalar, son derece dayanıklı ve ilgi çekici yüzeylerin oluşturulması için metal yüzeylere uygulanmaktadır. Bunlar, organik çözücüler kullanılmadan imal edilir ve uygulanır. Endüstriyel toz kaplama teknolojisindeki ilginin çoğu; epoksi ve poliesterler ağırlıklı olmak üzere, termoset (ısı ile sertleşen) reçine bağlayıcılara dayanan formülasyonlardır. Epoksiler, örneğin doğal sertlik, korozyon direnci, kimyasal direnç, esneklik, yapışma ve aşınma direnci gibi genel özellikleri için tercih edilirken, polyesterler daha iyi hava etkisiyle aşınma özellikleri için kullanılır. Formülasyonundaki reçine bileşeni büyük ölçüde, toz boyaların işlenmesi ve nihai kullanım performans özelliklerini belirler.

5 Isı ile sertleşen (termoset) toz boyalar; polyester, epoksi-polyester hibrit, epoksi, akrilik, poliüretan ve diğerleri gibi reçinelerden elde edilir. Termoset (ısı ile sertleşen) toz boya; otomotiv, mimari, elektronik aletler ve diğerleri gibi çeşitli uygulamalar için kullanılır. Termoplastik (ısıyla eriyebilen, tekrar şekillendirilebilen) toz boyalar; eritmek ve akış için yüksek sıcaklıklar gerektiren, yüksek molekül ağırlıklı malzemelerdir. Termoplastik (ısıyla eriyebilen, tekrar şekillendirilebilen) boyaların en önemli avantajı, bunların daha yumuşak bir kaplama oluşturması ve daha az enerjiye ihtiyaç duymasıdır. Termoplastik (ısıyla eriyebilen, tekrar şekillendirilebilen) toz boyalar (polivinil klorid, naylon, poliolefin ve diğerleri gibi) kalan talebe göre hesaplanır. Polivinil klorür piyasadaki uygun fiyatlı, en düşük maliyet toz boya olarak konumunun yarar sağlamasıyla, termoplastik (ısıyla eriyebilen, tekrar şekillendirilebilen) segmentinde en büyük ürün türüdür. Termoset (ısı ile sertleşen) toz boya % 95,69 pazar payı ile en çok tüketilen toz boya şeklidir ve Markets and Markets araştırma şirketinin raporunda (Tablo 3) yayımlandığı gibi, değer açısından da büyük pazarıdır. Termoset (ısı ile sertleşen) toz kaplama değer açısından 2014 ve 2019 arasında % 6,69 en yüksek CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) büyümesini korur. Termoset toz boya en çok tüketilen toz boya formu 4% 96% Termoset (%96) Termoplastik (%4) Tablo 3:Termoset toz boya en ok tüketilen toz boya formudur, Kaynak: Markets and Markets Markets and Markets araştırma şirketinin raporu da reçine türü açısından, toz kaplama pazarının analiz etmiş yılında ton olarak tahmin edilen, 2019 a kadar tona ulaşması beklenen polyester türü, toz kaplama için küresel pazara hakim oldu. Toz kaplamalar üretmek için kullanılan diğer reçineler ile hacimce karşılaştırıldığında, epoksi-polyester hibrid esaslı toz kaplama için en yüksek CAGR büyümesi % 7.59 olarak tahmin edilmektedir.

6 Toz boya için termoset (ısı ile sertleşen) ve termoplastik (ısıyla eriyebilen, tekrar şekillendirilebilen) reçine üretiminde yer alan önemli şirketler; Aditya Birla Chemicals (Hindistan), Arkema S.A. (Fransa), Baxenden Chemicals Ltd. (İngiltere), Daikin Industries Ltd. (Japonya), du Pont de Nemours and Company (Amerika), Polypex Corporation Ltd. (Hindistan) ve diğerleridir. Elektronik aletler ve otomotiv en büyük son kullanıcı sanayi pazarlarıdır. Toz boya için en önemli uygulamalar; otomotiv, mimari, genel endüstriyel, beyaz eşya, mobilya ve diğerleridir. Elektronik alet sektörü 2013 yılında hacim bakımından, yaklaşık % 23,34 payıyla toz boya sektöründe en önemli pazar payına sahiptir. Otomotiv kaplamalar segmenti 2013 yılında hacim olarak, % 21,11 pay ile toz boya pazarı için büyük ikinci son kullanım pazarıdır. Genel endüstriyel boyalar segmenti yılları için, % 5,45 lik CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) tahmin edilmektedir. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomilerde, elektronik aletler ve otomobiller gibi tüketim mallarına artan talep, toz boyaların büyümesinde esas yürütücü unsur olmuştur. TechNavio araştırma şirketinin raporundaki pazar sınıflandırılması az çeşitlidir. Uygulama temelinde, küresel toz boya pazarı şu şekilde sınıflandırılabilir: elektronik aletler, otomobil ve mimari, diğerleri. TechNavio araştırma şirketinin raporu, elektronik aletler sektörü % 20 ila 25 arasında bir pazar payında görür. Ancak, tüketim hacimleri açısından araştırma şirketi, otomotiv ve mimari sektörünü bir segmentte birleştirir. Bu pazarın % olarak hesaplanır ve bu nedenle en büyük son kullanıcı segmentidir. Bu iki sektörleri birleştirdiği gibi, rakamların ve aralıkların Markets And Markets araştırma şirketi tarafından sunulan sonuçlar doğrultusunda oldukça fazla olduğunu görebiliriz. İki kaynak ufak farklarla birlikte, güvenilir veri olarak kabul edilebilir yılında diğer uygulamalar sektörün %45-50 sini oluşturdu. Son yıllarda toz boyalar, mobilya ve endüstriyel alanlar gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu sektörlerdeki uygulamalar için yenilikçi ürünlerin tanıtımı sayesinde, toz boya kullanımının artması bekleniyor. Grand View Research araştırma şirketinin hazırladığı rapora göre, mobilya toz boyaları 2013 yılında oldukça küçük, fakat 2014 yılından 2020 yılına % 7,6 lık bir büyüme göstermesi bekleniyor. Pazar araştırma şirketleri, 2013 yılında ton tahmini tüketim ile, tüketim mallarının toz boyalar için en büyük uygulama pazarı olduğunu açıkladılar. Lider uygulama segmenti olan tüketim malları, 2013 yılında toplam pazar hacminin % 22,1 lik kısmı oluşturdu. Ancak, otomotiv sektörünün yılları arasında % 7,7 tahmini CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) ile en hızlı büyüyen uygulama segmenti olması bekleniyor. Toz boyalar için, dış görünüşe olan odaklanmanın artması nedeniyle otomobil sektöründe hızlı bir büyüme yaşanmaktadır. Otomotiv ve genel olarak endüstri, 2020 yılında 5,11 milyar dolar satış beklentisi dahilinde anahtar uygulama pazarı olmuştur.

7 Kaynak: European Coatings Journal, Aralık 2014 Powder Coatings Market by Resin Type and by End-User Industries- Global Forecast to 2019 by Markets and Markets Global powder Coatings Market by TechNavio Research