Günlük Bülten 15 Nisan 2015

Transkript

1 PİYASALAR Dolardaki yükselişin etkisi ile Borsa İstanbul dün güne satıcılı başladı. BİST 100 endeksi gün içerisinde %1,5 gibi bir düşüş gösterse de öğleden sonra Merkez Bankası nın sözlü müdahalesi ile yükselişe geçti. Dün dolar kurunun rekor tazelemesinin ardından TCMB toplantı düzenleyerek 22 Nisan da yapacağı toplantıda döviz depo piyasası faiz oranlarında ölçülü bir indirim ve TL zorunlu karşılık oranlarına ödenen kısmi faiz oranlarında ölçülü bir artış konularını gündeme alabileceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından dolar kuru bir miktar gevşerken BİST 100 endeksi özellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseliş kaydetti ve günü %0,47 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi günü %1,44 yükselişle tamamladı. Bugün yurtiçinde dolar kurunun seyrinin yanında Ocak ayı işsizlik verisi de takip edilecek. Bunun yanında Mali Bakanı Mehmet Şimşek 2015 Ocak-Mart dönemi bütçesini açıklayacak. Gösterge Kapanış Günlük (%) Hacim (mn TL) BIST , BIST , BIST , BIST SINAI , KATILIM YABANCI PAYI % 62,09-0,22 - USD/TL 2,6625 0,49 - EUR/TL 2,8475 1,61 - En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hisse Kapanış Günlük (%) Hacim Bin TL Hisse Kapanış Günlük (%) Hacim Bin TL ASYAB 0,79 9, DOAS 14,95-2, HURGZ 0,79 3, ITTFH 2,39-2, ECZYT 9,25 3, NETAS 9,45-1, KOZAL 28,00 3, KONYA 295,50-1, SISE 3,50 2, ASELS 13,55-1, ABD piyasaları dün açıklanan bazı veriler ile birlikte şirket bilançolarını takip etti. ABD de açıklanan perakende satışlar verisi Mart ta %0,9 artışa işaret etti. Bu, geçen yılın Mart ayından bu yana aylık bazda en keskin yükseliş anlamına geliyor. ABD de açıklanan üretici fiyatları ise beklentilere paralel olarak Mart ayında %0,2 yükseliş gösterdi. Dün ABD de JP Morgan Chase karını açıkladı. Şirket hisse başına 1,45 dolar kar açıkladı. Dün Dow Jones %0,33 ve S&P500 %0,16 yükselirken Nasdq Composite ise %0,22 düşüşle günü tamamladı. Asya piyasaları şu anda karışık seyir izliyor. Çin de açıklanan GSYH verisi 2015 yılının birinci çeyreğinde hükümetin beklentileri doğrultusunda %7 olarak gerçekleşti. Bu, 2009 yılından bu yana kaydedilen en düşük büyüme oranı oldu. Şu anda Çin borsası %0,06 ile hafif bir yükselişteyken Japonya borsası ise %0,27 düşüşte ,50 17,00 16,50 16, ,50 15,60 15,00 14,50 14,00 BİST Hacim (mn TL) BIST 100 Kapanış BIST Günlük H.O. ALTIN & GÜMÜŞ ONS 16,70 16,70 GÜMÜŞ/USD ONS ,42 ALTIN/USD ONS DÖVİZ 2,88 2,75 2,86 2,86 2,70 2,84 2,63 2,82 2,81 2,65 2,82 2,80 2,60 2,60 2,80 2,55 2,56 2,55 2,76 2,50 2,74 2,72 2,45 EUR/TRL USD/TRL ALTIN GRAM & BRENT PETROL 63,00 103,00 61,00 102,00 59,00 58,03 58,29 101,00 100,07 99,69 57,00 100,00 99,00 55,00 54,66 54,83 97,29 98,00 53,00 97,00 51,00 54,02 96,00 49,00 95,00 47,00 BRENT PETROL ALTIN/GR 94,00 45,00 93,00 Dün rekor tazeleyen dolar bu sabah yeniden rekor kırarak 2,69 TL seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise 2,86 TL nin üzerinde işlem görmektedir. Petrol yükselişini bugün de sürdürüyor. Brent petrol şu anda 58 doların üzerinde işlem görmekte. Altında ise hafif bir düşüş var. Uluslararası piyasalarda altın 1.192,5 dolardan işlem görse de dolardaki artışın etkisi ile altın TL bazında yükselişini sürdürüyor. Bugün Borsa İstanbul da satıcılı bir açılış beklenmektedir. DESTEKLER : 81,600 80,800 80,100 DİRENÇLER : 82,900 83,700 84,500 Uluslararası Endeksler ve Emtialar Ülke Endeks Kapanış Günlük (%) ABD DOW JONES ,70 0,33 ABD S&P ,84 0,16 ABD NASDAQ 4.977,29-0,22 Almanya DAX ,60-0,90 İngiltere FTSE ,26 0,16 Fransa CAC ,06-0,69 İtalya MIB ,91-1,07 Çin Shanghai Comp ,68-0,67 Hong Kong Hang Seng ,81 0,17 Hindistan SENSEX ,36-0,30 Japonya NIKKEI ,94-0,17 Rusya RTS INDEX USD 1.006,94 0,23 Brezilya BOVESPA ,92-0,48 Arjantin MERVAL ,29 1,82 ALTIN /ONS XAU/USD 1.193,87 0,09 ALTIN/GR ALTIN/GR SP 102,40 0,00 GÜMÜŞ/ONS XAG/USD 16,21 0,22 PETROL BRENT 60,26 0,17 ABD VIX ENDEKSİ 13,67-1,94 Pariteler EURO DOLAR EURO/USD 1,06-0,17 JAPON USD/JPY 119,63 0,20

2 * IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu açıklandı. IMF, 2015 yılı için gelişmiş ülkelerin büyüme tahminini %2,4 olarak bırakırken gelişmekte olan piyasalar için tahminini de değiştirmedi ve %4,3 olarak korudu. Tahminlerde 2015 yılında ABD nin %3,1 (önceki : %3,6), Euro Bölgesi nin %1,5 (önceki %1,2), Japonya nın %1,0 (önceki : %0,6) ve Çin in %6,8 (önceki tahmin %6,8) büyümesi beklentisine yer veriliyor. * IMF Türkiye için 2015 büyüme tahminini yüzde 3.1'e düşürdü, 2016 tahminini yüzde 3.6'ya çıkardı. * TCMB den PPK öncesi açıklama yaptı. Dün TCMB, 22 Nisan da yapılacak PPK toplantısında döviz depo faiz oranlarında ölçülü bir indirim, zorunlu karşılıklara ödenen kısmi faiz oranında ise ölçülü bir artışın gündeme alınacağını ve gerek duyulması haline ilave tedbirlerin de ele alınabileceği yönünde bir açıklama yaptı. * TCMB New York ta bir sunum yaptı. Dün New York'ta ekonomistlere yaptığı sunumda; yüksek gıda enflasyonunun manşet enflasyondaki iyileşmeyi geciktirdiğine ancak çekirdek enflasyonun düşmeye devam ettiğine dikkat çekildi. İç talepte yavaşlamanın, maliyet faktörlerinde yumuşamanın ve gıda fiyatlarında kısmi düzeltmenin önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüşü destekleyeceği öngörüsü ve para politikasında ihtiyatlı duruşun süreceği bilgisi paylaşıldı. * ABD de perakende satışlar beklentilerin altında kaldı. ABD de Mart ayında %1,1 artış göstermesi beklenen perakende satış verisi %0,9 luk aylık artış ile beklentilerin altında kaldı. ABD de Mart ayında ÜFE aylık %0,2 artış ile beklentilere paralel bir tablo çizerken gıda ve enerji hariç olarak bakılan çekirdek ÜFE de ise aylık bazda %0,1 artış beklentisinin üzerinde %0,2 artış söz konusu oldu. * ABD de bilanço sezonu iyi başladı. ABD'de bilanço sezonu geçen hafta geleneksel olarak Alcoa Inc ile başlamıştı, bugün piyasanın daha yakından izlediği şirketlerle açıklamalar devam ediyor. Dün, JP Morgan hisse başı 1,45 dolar (beklenti : 1,4$) kar açıklarken Johnson&Jonhson da 1,539$ hisse başı kar beklentisine paralel 1,53$ hisse başı kar açıkladı. * Çin de büyüme 2009 dan bu yana en zayıf düzeyde kaldı. Çin ekonomisi 2015 yılının 1.çeyreğinde, yıllık bazda, yüzde 7 büyüyerek beklentilere paralel olarak Çin ekonomisinin hedefi olan düzeye yavaşladığına işaret etti. Beraberinde açıklanan Mart ayına ait sanayi üretimi yıllık bazda %6,9 luk artış beklentisinin altında %5,6 artış kaydederken perakende satışlarda da yıllık %10,2 lik bir artış hızı kaydedildi. * İran Petrol Bakanı Zangeneh, OPEC'in Haziran'a kadar üretimi en az yüzde 5 kısması gerektiğini söyledi. ALCTL : Bloomberght'de yer alan habere göre Finlandiya merkezli Nokia, Alcatel-Lucent SA nın bir kısmını satın almak için ileri safhada müzakereler gerçekleştiriyor. ALCTL in sermayesinin %65 i Alcatel-Lucent Participations da bulunuyor. CCOLA : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0, TL, ödeme tarihi EKGYO : Bahçekent Flora projesi kapsamında üretilen 260 adet ticari bağımsız bölümün toplam KDV Dahil TL muhammen bedel üzerinden tarihinde ihale yöntemi ile satışa sunulacağı bildirildi. DESPC : 1 TL nominal değerli paya tarihinde yapılacak olağan genel kurulda ödenmesi teklif edilecek net temettü 0, TL, teklif edilecek ödeme tarihi INDES : 1 TL nominal değerli paya tarihinde yapılacak olağan genel kurulda ödenmesi teklif edilecek net temettü 0, TL, teklif edilecek ödeme tarihi SANEL : 2015 Yılı Faaliyetleri Kapsamında alınan projelerin KDV hariç tutarı TL olarak açıklandı. KARSN : Wuhan Zhong Yuan Bang Tai Investment Holding Co. Ltd. Şirketi ile 2014 Mayıs ayında imzalanan J10 hattının da kullanılacağı J10 aracının ve diğer Karsan ürünlerinin Çin'de üretimi için yeni bir Şirket kurulması amacıyla olası bir ortaklık anlaşması için ön çalışma yapılmasını içeren protokolün devamı mahiyetinde Temmuz ayında imzalanan ek protokol kapsamında ortaklık kurulmasına ilişkin çalışmaların ve taraflar arası görüşmelerin devam ettiği bildirildi. TCELL : Çukurova Holding ten KAP'a yapılan açıklamada %51 i Çukurova Finance, %49 u Alfa Telecom a ait olan Çukurova Telecom Holdings Limite(CTH), nezdinde herhangi bir çözümsüzlük (deadlock) durumunun oluşmadığını kanaatinde olunduğu bildirildi. Bu hususun kayıt altında tutulması amacıyla Alfa ya bir yazı gönderildiği ve Londra da tahkim heyeti nezdinde görülmekte olan dosyada bu konunun da değerlendirileceği bildirildi.

3 THYAO : Ocak-Mart 2014 döneminde 12,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %6,5 artışla 12,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %5,9, dış hatlarda %7,0 oranında gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 1,5 puanlık düşüş ile %76,6 olurken taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2014 döneminde ton iken,2015 yılının aynı döneminde %1,9 artışla tona yükselmiştir. TUDDF : Hakim ortak Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.' nin şirkette sahip olduğu paylar dışında kalan (toplam ,053 TL nominal değerli ,3 adet pay) payların tamamının iptaline, iptal edilen payların yerine geçmek üzere her biri bir kuruş nominal değerli ,3 adet yeni pay ihraç edilmesine, ihracın tahsisli sermaye artırımı olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Nisan 2015 tarihinde başvuru yapılmıştır. YGGYO : 1 TL nominal değerli paya tarihinde yapılacak olağan genel kurulda ödenmesi teklif edilecek net temettü 1,26000 TL, teklif edilecek ödeme tarihi Ajanda 15 Nisan Çin 05:00 Mart ayı Sanayi Üretimi(Yıllık) (Beklenen: %6,9) 15 Nisan Çin 05:00 Mart ayı Perakende Satışlar(Yıllık) (Beklenen: %10,8) 15 Nisan Çin 05:00 1.Çeyrek ayı GSYH(Yıllık) (Beklenen: %7,0) 15 Nisan Japonya 07:30 Şubat ayı Sanayi Üretimi(Final-Aylık) 15 Nisan Almanya 09:00 Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) (Beklenen: %0,5) 15 Nisan Türkiye 10:00 Ocak ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %10,9) 15 Nisan Türkiye 11:00 Mart ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) (Önceki: -2.24MLR) 15 Nisan Euro Bölgesi 12:00 Şubat ayı Dış Ticaret Dengesi(Euro) (Önceki: 7,9MLR) 15 Nisan Euro Bölgesi 14:45 Nisan ayı ECB Faiz Kararı (Beklenen: %0,05) 15 Nisan Almanya 15:00 Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) 15 Nisan ABD 16:15 Mart ayı Sanayi Üretimi(Aylık) (Önceki: %0,1) 15 Nisan ABD 16:15 Mart ayı Sanayi Üretimi(Yıllık) (Önceki: %3,5) 16 Nisan Euro Bölgesi 11:00 2.Çeyrek ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Beklenen: 51,0) 16 Nisan ABD 15:30 Mart ayı Konut Başlangıçları (Önceki: ) 17 Nisan Euro Bölgesi 11:00 Şubat ayı Cari İşlemler Dengesi(Euro) (Önceki: 29,4MLR) 17 Nisan Euro Bölgesi 12:00 Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,6) 17 Nisan ABD 15:30 Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,2) 17 Nisan ABD 17:00 Nisan/1 dönemi Michigan Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 93,0)

4 Açıklamalar: Asya Borsaları, Emtialar ve Paritelere ilişkin kapanış ve getiri verileri sabah bülten hazırlandığı saat'teki (09:00-09:15 arasındaki) verilerdir. CRB: Bir tür Emtia endeksidir. Endeks içersindeki emtia ağırlıkları dönem dönem değişmektedi. Altın, Petrol ve Tarımsal ürünler ağırlıklı bir endekstir. DXY: Dolar talep endeksi olarak adlandırılır. ABD Doları'nın (USD) diğer ülke paralarından oluşan bir sepete göre olan değerini belirtir. Mart 1973'te 100 değeri ile başlamıştır. Euro yaklaşık %57 ile en yüksek ağırlığa sahiptir. VIX: Korku ya da endişe endeksi olarak adlandırılan endeks bir volatilite endeksidir. VIX volatile endeksi, Chicago opsiyon piyasasında (CBOE) işlem gören opsiyonların fiyatlarından hesaplanır. Yükselmesi volatilitenin arttığı anlamına gelmektedir. Kötü piyasa koşullarında endeks genellikle yükselir. Yabancı Payı: MKK tarafından yayınlanan ve iki gün öncesine ait BIST teki yabancıların yüzdesel olarak oranını gösterir. UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. Bu raporda yer alan yorumlar, tavsiyeler ve diğer bütün bilgiler; yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer hernangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye / İSTANBUL Tel : Faks :

5