Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Transkript

1 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin Sevk Hareketleri Üzerinden Takibi Satış Siparişlerinde Risk, Ödeme Vadesi ve Yaşlandırma Kriterlerine göre Kontrollü Onaylama Satış Siparişlerinde Toplu Faturalama Bölge Bazında Fiyat Tanımlama Fiş ve Faturalarda Fiyatlandırma Döviz Kuru İçin Toplu Güncelleme Fiyat Değiştirme Limitine Ait Kontrollerin İndirim/Masraf Dahil Fiyatlar Üzerinden Sağlanması Satınalma ve Satış Sözleşmelerinde Kontrat Takibi Satış Teklif ve Sözleşmelerinde Tahmini Fiyat ile Rakip Ürün Fiyatının Eklenmesi Satış Teklif ve Sözleşmelerinde Plasiyer Tipindeki Satış Elemanı Takibi Plasiyer ve Satış Temsilcileri için Cari Hesap Bağlantı Kontrolleri Gelen ve Gönderilen Havale Fişlerinde Satış Elemanı Seçimi Çek/Senet Bordrolarında Satış Elemanı Seçimi Cari Hesaplar İçin Vergi Numarası Kontrolü Cari Hesaplar İçin Çoklu Sayıda İlgili Kişi Girişinin Sağlanması Kampanya Tanımlarında Değişken Sayısı Artırımı Kampanya Tanımlarında Malzemeler İçin Ödeme Planı Uygulama İş Emirleri İçin Toplu Durum Değişikliği Satınalma Faturalarında Muhasebe Kodları Üzerinden Hesap Dağtımı Detayı Girişi ile Masraf Merkezi/Proje Dağıtım Anahtarları Bağlantısının Sağlanması Marka Tanımlarında Son Kodun Artırımı Listeler (Browser) ve Raporlar İçin Yeni İzleme ile Filtreleme Seçenekleri Varyantlı Malzemeler için Cari Hesaplara göre Satınalma ve Satış Raporlaması Cari Hesaplar Listesinde (Browser) Bakiye Verenlere / Vermeyenlere Göre İzleme Muhasebe Fişlerinin Toplu Basımında Yevmiye Madde Numaralandırma Kriteri Toplu Borç Kapamada Çoklu Özel Kod Kullanımı Borç Takip Penceresinde Satış Elemanı ve Hareket Özel Kodu İzleme Teknolojik Yenilikler Kayıtların Tarihçelerinin İzlenmesi Listeler Üzerinden Silinen Kayıtların İzlenmesi... 7

2 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı Sipariş planlama ile, tedarikçilere verilecek olan siparişlerin hangi kriterlere uygun olarak hazırlanacağı önceden belirlenmesi sağlanmıştır. Bu özellik ile malzemelerin seviye belirleme işlemleri yapılır, kriterlere uyan malzemeler için siparişler otomatik olarak oluşturulur. Sipariş planlamada ve malzeme seviye belirlemede geçerli olacak kriterler için sipariş şablonları kullanılmaktadır. Hazırlanan bu şablonlara göre tür seçimi yapılarak, satınalma siparişleri otomatik olarak oluşturulur. Bu işlem, siparişlerin tam zamanında ve güvenli bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Siparişi verilecek ve/veya seviyesi güncellenecek olan malzemeler; malzeme kodu, özel kodu, yetki kodu, grup kodu, tedarikçi koduna göre seçilebilir. Malzeme seviye güncelleme için asgari ve azami gün sayıları şablonda belirtilerek hesaplamada dikkate alınması sağlanır. Temin süresi belirtilerek, şablonda oluşturulan siparişlerin temin tarihi ve asgari seviye güncelleme tarihleri belirlenebilmektedir. 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin Sevk Hareketleri Üzerinden Takibi Emanet ambarı özelliği ile malzemelerin sevk durumlarının izlenmesine imkan sağlanmıştır. Henüz sevkedilmemiş olan malzemeler emanet malzemeler statüsünde bekletilir, gerektiğinde sevk işlemleri tamamlanır. Malzeme ve cari hesaplar listelerinden (browser) malzemelerin sevk durumuna ulaşılabilir. Malzemelerin henüz sevkedilmediği durumlarda, firma ambarında bekletildiği bilgisi fatura girişi esnasında belirtilir. Firmanın emanet ambarında yer alan bu malzemelere Malzemeler ve Cari Hesaplar

3 listelerinde (browser) F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Emanet Malzemeler seçeneği ile, irsaliyeye ait sevk durumlarına liste menüsü veya filtre ekranından ulaşılır. Sevk işlemleri tek tek ya da toplu olarak yapılabilir. 1.3 Satış Siparişlerinde Risk, Ödeme Vadesi ve Yaşlandırma Kriterlerine göre Kontrollü Onaylama Satış siparişlerinin müşteri riski, ödeme vadesi ve yaşlandırma kriteri dikkate alınarak değerlendirilmesi ve buna göre sevkedilmesi sağlanmıştır. Kontrollü sipariş onayı olarak adlandırılan bu özellik sayesinde müşteriden alınan siparişler, müşterinin riski, ödeme vadesi ve borç yaşlandırma gibi kriterlere göre değerlendirilerek onaylanır ve sevkedilir. Kontrollü onaylama seçeneği satıış siparişleri listesinde (browser) sağ fare tuşu menüsünde ve kısayol butonunda yer almaktadır. Kontrollü sipariş onayı tek tek ya da toplu olarak yapılabilir. Sipariş onayında geçerli olacak kriterler cari hesap tanımından ya da toplu onay kriterleri filtre seçenekleri ile belirlenebilmektedir. 1.4 Satış Siparişlerinde Toplu Faturalama Siparişlerin işlem tipine göre uygun fatura türünün tayin edilerek toplu faturalanması sağlanmıştır. Satış ve satınalma sipariş listelerinde sağ fare tuşu menüsündeki çoklu faturala seçeneği ile siparişler kullanıcı kontrolünde ya da otomatik olarak faturalanabilmektedir. 1.5 Bölge Bazında Fiyat Tanımlama Birden fazla işyerine ait ortak fiyatların kullanımını sağlayan Bölge Bazında Fiyatlandırma özelliği kullanıma sunulmuştur. Bunun için fiyat kartı içerisinde işyeri bölümünde çoklu işyerinin seçilmesi sağlanmıştır. 1.6 Fiş ve Faturalarda Fiyatlandırma Döviz Kuru İçin Toplu Güncelleme Fiş ve faturalarda kullanılan malzeme ve hizmetlerin fiyatlandırma döviz kurlarının toplu olarak güncellenmesi sağlanmıştır. Fiş ve fatura satırlarında Döviz Bilgileri penceresinde Kur Tüm Satırlar için Güncellensin seçeneğinin işaretlenmesi yeterli olacaktır. 1.7 Fiyat Değiştirme Limitine Ait Kontrollerin İndirim/Masraf Dahil Fiyatlar Üzerinden Sağlanması Fiyat değiştirme limit kontrollerinin indirim/masraf dahil fiyatlar üzerinden yapılması sağlanmıştır. Kullanıcı detaylarına aşağıda yer alan seçenekler eklenmiştir; * Alt Düzey Yetkili - Net Fiyat * Orta Düzey Yetkili - Net Fiyat * Düzey Yetkili - Net Fiyat Fiyat değişiklikleri esnasında, indirim ve masrafların dikkate alınması Net Fiyat üzerinden takip edilmektedir.

4 1.8 Satınalma ve Satış Sözleşmelerinde Kontrat Takibi Malzeme sınıfı için geçerli kotalı sözleşmelerde, kalan miktar kontrollerinin sözleşmede seçilmiş olan malzemeler ya da malzefe sınıfına bağlı alt malzemeler bazında yapılması sağlanmıştır. Satış ve Dağıtım parametrelerine eklenen Malzeme Sınıfı için Yapılmış Sözleşmelerde Kalan Miktar Kontrolü parametresi bu işlem için kullanılmaktadır. Malzeme üzerinden yapılsın seçeneği ile, malzeme sınıfı için yapılan sözleşmede kalan miktar kontrolü bu sınıf altındaki malzeme bazında yapılır. Miktar değişmez. Kalan miktar kontrolü Malzeme Sınıfı Üzerinden Yapılsın seçildiğinde, sözleşme siparişe aktarılınca, malzeme sınıfının altında yer alan hangi malzeme siparişe aktarılmış olursa olsun kalan miktardan düşülür. 1.9 Satış Teklif ve Sözleşmelerinde Tahmini Fiyat ile Rakip Ürün Fiyatının Eklenmesi Satış teklifi ve satış sözleşmelerinde tahmini fiyatın yanı sıra rakip firma fiyatının da eklenmesi sağlanmıştır. Bu işlem, teklif ve sözleşme satırlarında yer alan Rakip Firma Fiyatı kolonu ile sağlanmıştır Satış Teklif ve Sözleşmelerinde Plasiyer Tipindeki Satış Elemanı Takibi Satış teklifi ve satış sözleşmelerine satış temsilcilerine ek olarak, plasiyer tipindeki satış elemanlarının da seçilmesi ve takibi sağlanmıştır Plasiyer ve Satış Temsilcileri için Cari Hesap Bağlantı Kontrolleri Satış temsilcisi üzerinde yer alan Satıcı - Cari Hesap Bağlantısı penceresinin plasiyer tipindeki satış elemanları için de aktif olarak gelmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, cari hesap bağlantı kontrollerinin hangi işlemler için yapılacağı parametrik olarak belirlenecektir. Satış ve Dağıtım parametrelerine aşağıdaki maddeler eklenmiştir; Satış elemanı (plasiyer) cari hesap bağlantı kontrolü yapılacak işlemler Satış elemanı (satış temsilcisi) cari hesap bağlantı kontrolü yapılacak işlemler 1.12 Gelen ve Gönderilen Havale Fişlerinde Satış Elemanı Seçimi Gelen ve gönderilen havale işlemleri içinde satış elemanının seçilmesi sağlanmıştır. Bunun için fiş geneline ve satırlarına Satış Elemanı seçeneği eklenmiştir. Bu özellik, ödeme ve tahsilatların ilişkili olduğu satış elemanlarının takibi kolaylaşmıştır Çek/Senet Bordrolarında Satış Elemanı Seçimi Çek/senet giriş bordrolarında işlemi yapan satış elemanının seçilmesi sağlanmıştır. Bunun için çek/senet giriş bordrosu ile çek/senet kartlarına Satış Elemanı alanı eklenmiştir.

5 1.14 Cari Hesaplar İçin Vergi Numarası Kontrolü Vergi numarası aynı olan ikinci bir cari hesabın eklenmesi parametrik olarak sağlanmıştır. Finans parametrelerine eklenen Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın parametresi ile kontrol yapılması sağlanır Cari Hesaplar İçin Çoklu Sayıda İlgili Kişi Girişinin Sağlanması Cari hesaplar için birden fazla İlgili girişi yapılması sağlanmıştır. Cari hesap kartında İletişim sekmesinde yer alan ilgili kişi bilgileri, 2. ve 3. ilgili kişiye ait isim-soy isim ve e-posta adreslerinin eklenmesine olanak sağlamaktadır Kampanya Tanımlarında Değişken Sayısı Artırımı Kampanya tanımlarında daha fazla kombinasyon tanımlanmasını sağlayan ve formül ile koşul alanlarında sıkça kullanılan değişkenlerin sayısı 10 a çıkarılmıştır Kampanya Tanımlarında Malzemeler İçin Ödeme Planı Uygulama Kampanya kartlarındaki satıra Ödeme Planı nı tür olarak ekleyebilmek artık mümkün kılınmıştır. Ödeme planı kapsamında ilgili kampanya kartı tetiklenerek fişlere uygulanabilmektedir. Satırda girilen malzemenin, koşul ve formülüne göre uygun bir ödeme planı atanarak bu tarzda uygulamalar kullanılabilmektedir İş Emirleri İçin Toplu Durum Değişikliği Üretim modülünde yer alan üretim emirlerine bağlı iş emirleri için, durum değişikliklerinin toplu olarak değiştirilmesi sağlanmıştır. Bunun için İş Emirleri üzerinde sağ fare tuşu menüsü seçeneklerine Toplu Durum Bilgisi seçeneği eklemiştir Satınalma Faturalarında Muhasebe Kodları Üzerinden Hesap Dağtımı Detayı Girişi ile Masraf Merkezi/Proje Dağıtım Anahtarları Bağlantısının Sağlanması Satınalma, satınalma fiyat farkı, satınalma iade ve alınan hizmet faturalarında, ilgili muhasebe kodları penceresinde, Hesap Dağıtım Detayları nın kullanıcı tarafından girilmesi veya Hesap Dağıtım Şablonu aracılığıyla oluşturulması sağlanmıştır. Böylece masraf merkezi/dağıtım şablonları ile muhasebe hesapları arasındaki bağlantı ön muhasebe safhasında kurulmuş olur. Bu özellik yalnızca belirtilen fatura türlerinde yer alır. Dağıtım Detayları muhasebe kodları penceresi üzerinden, hareketin borç/alacak tutarı mevcut ise F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hesap Dağıtım Detayları Hesap Dağıtım Şablonu Uygula seçenekleri ile ulaşılır.

6 1.20 Marka Tanımlarında Son Kodun Artırımı Malzeme kartına bağlı marka tanımlarında, marka kartı kodunun her yeni eklemede bir artırılarak otomatik gelmesi sağlanmıştır. 2 Listeler (Browser) ve Raporlar İçin Yeni İzleme ile Filtreleme Seçenekleri 2.1 Varyantlı Malzemeler için Cari Hesaplara göre Satınalma ve Satış Raporlaması Cari hesaplara göre satınalma dağılımı, cari hesaplara göre satış dağılımı, ayrıntılı alım raporu ve ayrıntılı satış raporlarının varyant bazında alınabilmesi sağlanmıştır. 2.2 Cari Hesaplar Listesinde (Browser) Bakiye Verenlere / Vermeyenlere Göre İzleme Cari hesaplar listesi (browser) filtrelerine Bakiye Vermeyenler filtre seçeneği eklenmiştir. 2.3 Muhasebe Fişlerinin Toplu Basımında Yevmiye Madde Numaralandırma Kriteri Muhasebe fişlerinin toplu basımında, yevmiye madde numarasının dikkate alınarak basılması sağlanmıştır. Bunun için muhasebe fişleri toplu basım filtrelerinde yer alan Basım Sırası filtre seçeneklerine Yevmiye Madde Numarasına Göre seçeneği eklenmiştir. 2.4 Toplu Borç Kapamada Çoklu Özel Kod Kullanımı Toplu borç kapatma işleminde, borç kapatma uygulanacak cari hesaplar için 5 ayrı özel koda göre filtreleme yapılması sağlanmıştır. 2.5 Borç Takip Penceresinde Satış Elemanı ve Hareket Özel Kodu İzleme Borç takip penceresinde borç ve alacak hareketleri ve kapatma işlemleri, satış elemanı ve hareket özel kodu bilgileri izlenmesi sağlanmıştır. Bunun için borç kapatma penceresine hareket özel kodu ve satış elemanı kodu kolonları eklenmiştir.

7 3 Teknolojik Yenilikler 3.1 Kayıtların Tarihçelerinin İzlenmesi Programda sıklıkla kullanılan kayıtlar için, geçmişe yönelik Revizyon Takibi nin yapılması sağlanmıştır. Revizyon takibinin yapılıp yapılmayacağı firma bazında belirlenmektedir. Sistem İşletmeninde, firma çalışma tanımlarına ait Detaylar seçeneğinde, Çalışma Bilgileri başlığı altında yer alan Kayıt İçin Revizyon Takibi bu izlemenin ayarlandığı bölümdür. Kullanıcının Malzemeler, Cari Hesaplar, Malzeme Fişleri, Satınalma ve Satış Sipariş, İrsaliye ve Fatura Listeleri ne ait yetkisi bulunuyor ise, sağ fare tuşu menüsünde Değişiklik Tarihçesi için seçenekler görüntülenecektir. Hangi fiş ve kart türlerinin kayıt takibine alınacağı Kayıt Revizyon Takibi Parametreleri ile belirlenebilir. 3.2 Listeler Üzerinden Silinen Kayıtların İzlenmesi Programda sıkça kullanılan hareekt ve kart listeleri üzerinden silinmiş kayıtların takibinin yapılması sağlanmıştır. Bu şekilde istem dışı silinmiş bir kayıt geri yüklenebilecektir. Bu işlem için açılan penceredeki kaydın tekrardan kaydedilmesi yeterli olacaktır. Silinen Kayıtlar seçeneği sağ fare menüsünde yer almaktadır ve bu seçeneğin yer aldığı listeler aşağıdaki gibidir; Malzemeler, Cari Hesaplar, Malzeme Fişleri, Satınalma ve Satış Sipariş, İrsaliye ve Fatura Listeleri