LOADING... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri. Bakış Açısı. Bizi takip etmek için

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,25 BIST ,29 DVZSP 4,2093-0,75 EUR/USD 1,2443-0,48 ALTIN 1,353-0,04 PETROL (BRENT) 64,29-0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,7509 EUR/USD 1,2416 ( ) %13,12 %13,01 BRENT 65,40 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,219 0,08 S&P 500 2,732 0,04 NASDAQ 7,239-0,23 DAX 12,451 0,86 FTSE 100 7,294 0,83 NIKKEI 21,720 1,19 SHCOMP 3,199 14/02/2018 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,39 FSPX 0,43 US 10-Y 2,8786 LOADING... Bakış Açısı Çarşamba Fed toplantı tutanakları açıklanacak (31/1) I. Fed, İstihdam piyasası güçlenmeye devam ediyor. II. Ekonomik aktivite güçlü bir oranla artıyor. III. Piyasanın enflasyon bekleyişleri yükseldi ancak hala düşük?. Geçen hafta : ABD OCAK ÇEKİRDEK TÜFE DE 3 AYLIK YILLIKLANDIRILMIŞ ARTIŞ %2.9 İLE 2011 DEN BERİ EN HIZLI GİDİŞİ GÖSTERDİ. IV. Ekonomi ılımlı bir hızla büyüyecek, istihdam piyasası güçlü olmaya devam edecek. V. Enflasyonun bu yıl yukarı hareket etmesi, orta vadede yüzde 2 civarında istikrar kazanması bekleniyor. 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapması bekleniyor Aralık ayında: Fed, fonlama faizini 25 baz puan artırmıştı % TARİH 1 AY 3 AY VADELİ VADELİ 6 AY VADELİ Son Fiyat 15 Şubat Perşembe 150 3, Şubat Pazartesi Şubat Salı Şubat Perşembe /2017/DUY Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD WTI & Dolar Endeksi Tatil Programı: ABD Nasdaq ve New York Borsaları 'Başkanlık Günü', Çin Shanghai Euro Bölgesi Maliye Bakanları, Vitor Constancio'nun yerine ECB Başkan Yardımcısı olacak ismi belirleyecekler KDV muafiyeti Bakanlar Kurulunda Yıldırım:Menbiç ve Diğer Bölümlerle İlgili Çalışmalar, Önümüzdeki Günlerde Karşılıklı Görüşmelerde Bir Noktaya Gelecek

2 Küresel Piyasalar -8.2% azalış,kasım 2016 dan beri en büyük düşüş M sonrası M a yükselmesi beklenen ABD Ocak konut başlangıçları % M oldu :2016 Ekim den beri en yüksek. Bir yıldaki en hızlı gidiş %13.7 ;Tek aile konut satışları % ,000 ile 2007 Eylül den beri en yüksekti. Perşembe ECB, 25 Ocak toplantısı tutanakları DRAGHİ, ÇEKİRDEK ENFLASYON ORTA VADEDE YAVAŞ YAVAŞ YÜKSELECEK. İLERİ DÖNÜK YÖNLEDİRME KONUSUNDA TUTANAKLAR VE ARALIK AYI BASIN TOPLANTISI ARASINDA FARK YOK. ARALIK AYINDAN BU YANA GÖZLEMLER, KISA VADELİ FAİZLER İÇİN BEKLENEN PATİKANIN YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETTİĞİNİ GÖSTERDİ. BU YIL FAİZ ARTIŞI İÇİN ÇOK AZ İHTİMAL VAR. Varlık alım programının bu aydan itibarıyla aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 e kadar süreceğini bildiren Draghi, gerekmesi halinde programın daha da uzatılabileceğini belirtmişti. S&P, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesini 23 Şubat Cuma günü yapacak Kasım da S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ, GÖRÜNÜM "NEGATİF". Darbe girişimine rağmen, Türkiye ekonomisinin güçlü mali hareketiyle darbe girişimine olumlu tepki verdiğinin vurgulandığı açıklamada, enflasyon baskılarının yatışması durumunda Türkiye'nin görünümünün "durağana" revize edilebileceği belirtildi. Türkiye'nin bu yıl yüzde 5,0 büyümesini bekliyordu CA/GDP bek %4.5. Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu bir basamak yükseltti (B), pozitif. S&P geçen ay Yunanistan'ın kredi notunu B'yeçıkarmıştı. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON ASCEL Satma Hakkı Kullanım Bedeli 5,27 Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında %0.4 Satım ve Bedeli %0.9 beklenen 3,86 ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan AKSA beri en yüksek: iki kasırga 09 A 224,194,000 sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri 2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide KARSN ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci Prototip testleri devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. VESBE İtalya'nın İhracat Kredisi Kuruluşu Sace S.P.A. sigortası altında imzalanacak 25 milyon Avro tutarındaki kredinin imza süreci devam etmekte AKENR A -305,029,211 IZMDC Bağlı Ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile China Western Power Industrial Co., Ltd. arasında imzalanan ön anlaşma. PETKM dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ADNAC.E ve FMIZP.E payları 19/02/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 05/03/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. TCELL sermayesi TL olan Turkcell Özel Finansman A.Ş. kurulmuş olup, Şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır. CRFSA A -133,495,257 TOASO 1 TL Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1, TV %5.2 TÜRK HAVA YOLLARI A.O Dönem Geçici Vergi Beyanı Dönem Karı ARCLK 1 TL Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, TV %3.3 ASELSAN tarafından üretilen Uzun Menzilli Erken İhbar Radar Sistemi (EİRS), 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olacak. ALNTF ENKAI Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi DÖNEM NET KARI 1,581,378,776 AKİŞ GYO'NIN 2017 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET KARI TL (2016/12 AYLIK: TL) VBTS kapsamında, ADNAC.E ve FMIZP.E payları bugün seans başından itibaren 5 Mart 2018 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek Yıldırım: Almanya'nın Türkiye'nin milli tank projesi Altay'a destek sağlamasını diliyorum. Böylesi bir işbirliğinin her iki tarafa da fayda sağlayacağının altını çizen Yıldırım "Daha fazla da Almanya'ya... Çünkü makineler Almanya'dan geliyor, basit parçalar ise Türkiye'de imal edilecek" şeklinde konuştu. ABD Ticaret Bakanlığı, Trump yönetimine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi veya kota uygulanmasını tavsiye etti Ekonomi Haberleri Zeybekci, 26 ve 27 Şubat bir araya gelecek AB ticaret ve ekonomi bakanlarının Gümrük Birliği'ni güncelleme konusunu görüşeceklerini açıkladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2017 sonu itibariyle yüzde 7,1 büyüyeceğini öngördüklerini söyledi. Ertem: Kamu Bankalarının Önümüzdeki Günlerde Faizleri Düşürecek Adımları Atacakları Konusunda Görüşüm Var, İnşallah Bunu Görürüz. Devlet, şehir içindeki küçük sanayi sitelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için kredi desteği sağlayacak Tillerson: Menbiç in Müttefiklerimizin Kontrolu Altında Olmasını İstiyoruz Özel Savcı Mueller, 13 Rus vatandaşı hakkında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu Hollanda skandal bir karara imza atarak 1915 yılındaki Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıdı. Yerli otomobille ilgili eylem planı hazırlandı. Orta vadede tek bir platform üzerinde 3 farklı elektrikli araç modeli üretilecek. Seçim ittifakı için 26 maddeden oluşan düzenleme Çarşamba günü Meclis e sunulacak. DHMİ Genel Müdürü Ocak: %80'i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı için aksama olmayacak Reuters haber ajansına konuşan bir Kürt yetkili, YPG'yle Şam rejiminin Türkiye'nin harekatını püskürtmek için Suriye ordusunun Afrin bölgesine girmesi konusunda anlaştığını belirtti.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,25 artış ile 116,511 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,6 mlr TL. TRY DESTEK: 115, ,400 bandına geri çekilmeler normal karşılanmalı ,454 gap 132 GORT 115, günlük ortalama 115,065 TRY DİRENÇ: 117, ,395 KD 118, , , , , ,531 Yeni zirve arayışında 123,500 ler... USD BAZINDA DİRENÇ: 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib ) X TRY 121, , ,550 BIST-100 Yükselen Trende Geri Dönüş MACD AL? 16/02/ ,395 Kuvvetli Direnç Bandı Destek... XU100 (116,822.9, 117,517.6, 115,960.3, 116, ), Parabolic SAR (118, ), Parabolic SAR (118,417. 4), Parabolic SAR (118,417.4), Parabolic SAR (118,417.4) December February x x March Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TTRAK 78,45 76, ,45 80,7 81 VESBE 10,45 10,37 10,7 10,85 10,99 11,3 HALKB 9,85 9,78 9,73 9,97 10,07 10,20 MACD AL İZLE

4 Sgmk & Faiz Cari İşlemler 12 Aylık 47,1 (33) Milyar $ TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,00-13,17 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56) 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,35 artış gerçekleşti., /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Şubat-Nisan 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU %0,28 Satışların görülebileceğini belirttiğimiz 22 GORT 144,600 e yönelen endeks 144,500 sonrası 143,925 de dengelendi. 145,200 geçilemedi. DİRENÇLER 145,200 üzerinde Haftalık bazda 146,625 kuvvetli, 147,225 bu seviyelerde satışlar görülebilir 149, , ,475 sonraki dirençler. DESTEK 143,100 altında satış baskısında 142, , Günlük Ortalama 142,125 tepki amaçlı izlenebilir ,500 kuvvetli Şubat ayında 20,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,1 milyar TL Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Şubat 2018 Mart 2018 (1) Nisan 2018 (1) Ödemeler 21,5 24,1 5,6 İç Borç Servisi 20,1 6,0 3,8 Anapara 14,7 0,0 1,8 Faiz 5,4 6,0 1,9 Dış Borç Servisi 1,4 18,1 1,9 Anapara 0,2 15,0 0,7 Faiz 1,2 3,1 1,2 Finansman 21,5 24,1 5,6 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 0,4 17,5 1,5 Borçlanma 21,1 6,6 4,2 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 21,1 6,6 4,2 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 16,6 5,3 3,6 Kira Sertifikası (5) 1,9 0,0 0,0 Kamuya Satışlar 2,6 1,4 0,5 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.