Tilrkiye t Bankast A.S. Sermaye Plyasasi Ann Notu

Transkript

1 Tilrkiye t Bankast A.S. Sermaye Plyasasi Ann Notu Bu sermayc plyasasi araci now, Sermaye Piyasasi Kurulu (Kurul)1nca QkJ.QL,A2.f S tarihinde onaylanmitir. Ortakligimrnn toplam TI. tutanndaki ihraç tavam kapsamindaki borçlanma araçlannin halka an edilecek nominal degerli 116 gun vadeli finansman bonolannin halka anma liikin sermaye piyasasi araci notudur. Haika an edilecek finansman bonolanna fada talep gelmesi durumunda balks an titan T1.ye kadar arturilabiiecektir. Sermayc piyasasi araci notunun onaylanmasi, sermayc piyasasi araci notunda yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekefflilü aniamina geimeyec4i gibi, sermayc piyasasi araçlanna ilikin bir tsvsiye olarak dii kabul edilemez. Bit sermaye plyasasi araci notu cerçevesinde ihrac edilecek finansman bonosuna iiikin ihnççinin yatinmeilara kai olan ödeme yflkilmlfliugn, Kurul veya herhangi bir kamu kuruiuu tarafmdan garanti altina ailnmam4tlr. Aynca halka an edilecek finansman honosunun flyatinm belirlenmesinde Kurui un herhangi bit takdlr ya dii onay yctkisi yoktur. Bu sermayc piyasasi anti notu ihracci bilgi dokilmarn ye Ozet lie birlikte geçerll bit izsbname oiupurur. Bit ncdenle, balks an ediiecek rinansman bonosuna iiikin yatinm kararian ihraççi bilgi dokilmani, sermayc piyasasi ann notu ye ozetin bit bflthn olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bit sermaye piyasasi stan notu He birllkte incelenmesi gereken ihraççi bilgi dokumarn 19/10)2017 tarihinde, ihraççi bilgi dokumam tadii metal 23/11/2017 veg?01/2018 tarihierinde özet Ise 0.5)01/2018 taribinde ortakligimizin ye halka anda satwa aracibk edecek b Yatirim Menkul Degerler LS. nin n wjsyatirim.com.tr adrali Internet sitesi ye Kamuyu Aydrnlatma Piatformu (KAP) nda (kap.org.tr) yayimianmqhr. Aynca bvun yerierinde inceiemeye acik tutulmakffidir. Sermaye Piyasasi Kanunu (SPKn) nun 10 uncu maddesi uyannca, izahnameyi oiuøunn belgeler ye bu beigeierin ekierinde yer alan yanh, yantitici ye eksik biigiierden kaynakianan zararlardan ihraççi sorumiudur. Zarann Ihraççidan tannin ediiememesi veya edilemeyeceginin acikça bell olmas. halinde; balks an edenier, ibraca anacilik eden iider yetidli kuruiu, vans garantor ye ihnçç.nin yünefim kurulu Dyeieni kusurianna ye durumun gcrekierine gore zararlar kendilerine yukletilebiidigi Oiçude sorumludur. Bagimsiz denetim, derecelendirme ye degerleme kuruiuian gibi izahnameyi oiutunn belgelerde yet aimak Ozere hanrianan raporlari hannlayan kii we kurumiar da haziriadikian raporiarda yet alan yanh, yaniltici ye eksik bilgilerden SPKn hlikilmleri çerçevcsinde sorumiudur. Kurulea 13/10/2017 tarihinde onaylanan ihracci bligi dokilmam kapsammda daha once ihnç edilen borçlanma ançlanna ilildn bilgiler a4idaki tahioda veri)mektedir: TUrD Tutar fit) Sati Tarihi Sati I Finansman Bonosu Ekim 2017 Sati 2 Finansman Honosu Ekim 2017 Sati 3 Tahvll Ekim 2017 Sati 4 Finansman Bonosu : :5j Kasun 2017 Suti5 Sati 6 Tahvil Topiam Finansman Bonosu, +t l t Aralik 2017 ::j Anahk2OI7 H b.4-v. 6

2 . tçindndler 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUUNU YUKLENEN KISILER 4 2. RISKFAKTORLERI...n TEMELBELGILER 6 4. teirac VE HALKA API EDILECEK BORLANMA ARALAR1NA ILISKIN BILGILER 6 5. HALKA ARZA ILISKIN HUSUSLAR BORSADA I5LEM GORMEYE ILI5KIN BILGILER GARANTI HUKCMLERI VE GARANTORE ILI5KIN BILGILER DICER BILGILER BORLANMA ARALARI ILE ILSGILI VERGILENDIRME ESASLARI NcaEMEYE ACIK BELGELER EXLER 32 I r -ç / 2 I

3 MSALTMA ye TM 1IMLAR Kisaithialar Tanim k5. Anonim 5irket BANKA veya I BANKASI Tflrkiye I Bankasi Anonim 5irketi BDDK Bankacilik Duzenleme ye Denetleme Kunimu Borçlanma Anclan Finansman bonolan, iskontolu tahvuler, kuponlu tahvlller Borsa veya BIAS Borsa Istanbul A.5. BSMV Banlw ye Sigorta Muameleleri Vergisi Turkiye t Bankasi Anonim 5h*eti lie birlikte bagli ortaldikian Anadolu Anonim Turk Sigorta 5irkefi, Anadolu Hayat Emekililk A.5.,, Closed Joint Stock Company Ibank (CJSC Ibank), Efes Varhk Yonetim A.5,, Is Investment Gulf Ltd., I Faktoring A.5., I Finansal Kiralama A.5,, I Gayrimenkul Yaflnm Ortakhgi GRUP A.5., 1 Giriim Sermayesi Yatinm Ortak1ii A.5., t Portfby Yonetimi A.5., t Yatinm Menkui Degerler A.5., t Yatinw Ortakligi A.5., bbank AG, Maxis Securities Ltd., Mliii Reasurans T.A.S., TSKB Gayrimenkul Yattnm Ortaidigi A.5., Thrldye Sinai Kalkmma Bankasi A.5., Yatinm Finansman Menkul Degerler A.5. ye itiraid Arap-Turk Bankasi A.$. ISIN Uluslararasi Menkul Kiymet Tanimlama Kodu 15 YATIRIM 1 Yatirim Menkul Degerler A.5. KAP Kamnyu Aydmlatma Plafformu MKK Merkezi Kayit KuruIuu A.5. SPKn Sermaye Piyasasi Kamnu SPK veya Kumi Serrnaye Plyasasi Kumlu S&P Standard and Poor s T.C. Tflrkiye Cumhuflyeti it Turk Lirasi TP Turk Parasi EriC Turk Ticaret Kanunu YK YOnetim Kurulu yp Yabanci Pam / t.: N 3

4 luraççi BILGI DOKIMANINDA YER VERILEN GORU5LER ye ONAYLAR DISINDAKI CORUSLEWONAYLAR YOKTUR. I. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUUNU YUKLENEN KI5ILER Kanuni yetki ye sorumluluklanmiz dahilinde ye gbrevimlz çerçevesinde bu sermayc piyasasi ann notunda ye eklcrinde ycr alan sorumlu o4dugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin ye verilerb gcrcegc uygun oldugunu ye sermayc plyasasi ann notunda bu bilgilerin anlamini degl$irecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi 1cm her tliriu makul Uzenin gösteriimi oldugunu beyan ederiz. ibracci TORKIYE is BANKASI A.S. Sorumlu Oldugu Kisim: z:*: Mazium Yalçrn 1ØV1Othek MildUr Yardimctst irim MOdaru 28/12/ /12/2017 Sermaye Piyasasi Araci Notunun Tamami Halka Aria Ancilik Eden Ann Kurulu is YATIRIM MENKUL DEEfER A.5. Sorumlu Oldugu 4,%ADRIM MENKUL DEOERLE //%_r Sermayc Piyasasi Ann $flkuçan B Selc Notunun Tamami ).4üdhr Yardimcisi Or 28/12/2017 8/ / 20 4

5 2. RISK FAKTORLERI Sermaye Piyusasi Amci Notu çerçevesinde ihmci yapilacak clan flnansman bonosuna ilikin T. 1 Bankast nrn yutinmciiara kari olan Odeme yakumifliaga herhangi bir kimiiu tarafindan garanti aluna aiinmami olup yaunm karanrnn, Bankanin finansal durumunun anallz edilmesi suretiyie verilmesi gewlunektedir. Ihraç edliecek finansman bonosuna yatinm yapilmast lie ilgili OngörWen ye önem taiyan riskier aagida açiklannuttr. Bununla biriikte Ihmçcimn mevcutta onemli olarak gormedigi, hail hazirda haberdar aimadigi veya ongoremedigi have dskler olabillr. Soz konusu finansmau bonosuna iiikin riskieri tam anlamzyla nnlayamayun muhtemel yatznmcñar bagimsiz finansal danimanhk alnk yatinm bran vermdlidir, lhraçci Krcdi Riski Finansman bonosunu ihrac eden bankanrn flnansman bonosundan kaynakianan ödeme yflktimlulukleh& kismen veya twnamen yerine getirmemesi nedenlyle yatinmeilarin karilaabilecegi rlsktir. Ihraç edilen finansman bonosuna ilikin odeme yakamlalugu uçqncft bir taraf taraflndan garanti aitma ahnmamitir. linca ancilik eden araci kurululann da finansman bonosuna iiikln yakumlululdedn t5denmesi konusunda bir sorumlulukian veya yukomiululdeñ bulunmamaktadir. Ihmççinin, frnansman bonosunun anapara ye faizierini 6deyememesi durumunda yatinmcilar, borcun anapam ye faiziedni yargi yoluna bavurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Finansman bonosu 1cm ye tflas Kanunu hukamleri balamrndan adi borc senedi hilkumledne tabidirier. Finansman bonosu alacaklan, 1cm ye Iflas Kanununun 206, Maddesinin 4. Fibasinda dbrdoncu aim babgi aitindaki imtiyazh olmayan diger biltun alacakiar arasmda yer almaktadir. Finansman bonosu, 1cm ye Iflas Kanunu hukilmierl bakanindan adi borç senedi holdlmlerine thbidiricr. Piyasa Riski Ikincil piyasada iiem goren flnansman bonosunun, plyasa faiz oranlanndald daigalanmalara bagli olarak fiyatlarirnn artmasi ya da azalmasi nedeniyie yatinmcilar zarara ugmyabillrler. Finansman bonosu ihmç edildikten sonra, bu ancrn ikincil piyasadaki faiz oram ekonomideki ye BANKA rnn mall yapisrndaki geiimeiere hugh olarak, ilan edilen &iz omnindan farkh olarak ikincil plyasada belirlenecektir. Bylece flnansman bonosunun itth tarihine kadar olan deged, faiz oranlanndald degiimiklere paralel olarak degiebilecektir. Baka bir deyiie, ekonominin ve/veya ihmççi bankanm Hski azaldiginda faiz omnian duecck ye finansman bonosunun piyasa degeri yukselecektir. Tersi dummda, yani ekonominin ve/veya BANKA rnn dski arttigrnda, faiz omnian yqbclecek ye finansman bonosunun piyasa flyati duecektir. Ancak bu faiz omnrndaki azali ya da arnlar, ihraççimn odeyecegi toplam faiz tutannda bir degiikiige neden oimayacaktir. Diger bir deyile, ilk ihmçta flnansman bonosunu alip vade somma kadar eiinde tutan yatinmci, iffa (vade) tarihleflnde kendiledne adresli Torkiye I Bankasi A4. nin internet sitesi ye KAP ta han edilcn faizi dde edeceldir. Likidite Riski Ihracci bedi sebebiyle ilem mi ortaya piyasaya kabhimiwn dumesi yetersiz kalmasi ihmca ihildn likidite lain vadesi dolmailan ikincil piyasada (

6 - satnak isteyen yatinmciiar 1cm finansman bonosu istedikied an satamamalan ya da ederinden dufik Nr flyata satmalarzna yol açabflir. Finansman bonosunu vade sonuna kadar portfyunde titian yatinmeilar için lilcidite ñskinden söz edilmez. 3. TEMEL BILGILER 3.1. HaIku arm illkin ilgili gercek ye tgzel kiiterin menfaatleri: YOKTUR HaIku anrn gerekcesi ye haiku an gellrlerinin kulianim yerleri; Yonetim Kuruiu muzun tarih ye sayili karanna istinaden Sermayc Piyasasi Kuruiu na Hr yil sore içehsinde kullanmak ye BDDK nrn BANKA miza tanimi oldugu limit icefisinde kalmak kouiu lie, TL cinsinden, thrkii tutar, Uk, vade ye thizierde tertipler haiinde, halka an edilerek, haika an ediimeksizin borsa dimda niteiildi yaunmciya sati velveya tahsisll san suretlyle TL nominal degere kadar ihmclar yapilmasi plaiilanmaktathr. Bu tavana dahil olarak Ocak 2018 tarihlerinde haiku ant gercek1etiriiecek olan TL nominal degerli finansman bonosuna i1ikin halka arz gerekçesi ye haika arz gelirlednin kullanim yerleri aagidaki gibidir. Ayrica, haiku an edilecek finausman bonosuna fazia talep gelmesi dummunda halka an tutan Th ye kailar anuniabilecektir. Bankamiz finansman bonosu ihmci; Benzer vadeli Th kredilerin fonianmasi, Kaynak çeiuendirmesl Net vade açiginm anltilmasi, Lilddite elkisi ye Yatinmcilam sunulan Odin çeitliiiginin artinimasi gerekceleñyle gerçe1detiriimektedir. Bankac hk sektoru pasif yapisinda onemii OiçUde agirligi oian mevduat kaleminin diinda da fon yarattimusi ye kaynaldann çeitiendiñimesi, gerek Bankamiz gerekse de sektor tamfindan tercih edilen bir husustur. Diger yandan, faize hassas pasifleñn ortalama vadesinin gerçekledriien ihmçlar iie umtilarak net vade açigtmn azaltilmasi hedeflenmektedir. GerçekleØriiecek ihraçiar finansal msyolann goçio scviyelerde Wane eflirilmesi açisindan Onem an ebnekte olup, ihmçiar lie saglanacak kaynakiann Bankamizrn liiddite msyolanna olumlu yonde kallo yapmasi beklenmektedir. tiaveten Bankamiz finansman bonosu v&veya tahviiieri lie tasarruf sahipiedne sunulan yatinm Ororilerinde çeitiiiik saglanmi olacaktir. Ihraç yoluyia yantilacak kaynakiar % 100 omnmda benzer vadeii Th kredilerin fonlanmasmda kulianiiacaktir. Ti cinsinden ihraç ediien finausman bonosu bakiyesi istilwarh bir scyir iziemekte oidugundan, bakiyenin buyok bir kismi tinansman bonosunun itfa tarihieh lie yakin vadedeki TL bedilehn yenilenmesi 1cm kuliarnlmaktathr. have kaynak yaratilmasi halinde de yine bu kaynaidar benzer vadeli TL iatdiier 1cm kuiianilmaktadir. 4. IIIRAç ye HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALARINA ILISKIN BILGILER 4.1. Ihnç edilece4 borclanma araçlanhrn; 4 //,--i. a) TQrfl:j(gnsman Bonosu :.- 13 / - c_n

7 b) ISIN kodu: Ihrac edilecek finansman bonolanna iiikin ISIN Kodlan Takasbank tumfindan Orefiiecektir c) Nama/ilamiline o1dnu: Hamilinc d) Borçlanma araçlanrn kaydi olarak izicyan kuraiuun unvarn, adresi Merkeñ Kayit KumIuu A.5., Rqitpaa Mahailesi Ozborsa Cad. No: Sanycr4STANBUL 4.2. Borçlanma araçlannin hangi menuata göre oiuturuidugu: 15 BANKASI tarafindan flwaç edilecek finansman bonolan Sennaye Plyasasi Mevzuati çercevesinde oiumnñmaktadir. Halka an edilecek 15 BANKASI finansman bonolanna ilikin talep toplama yontemi, dagitim ilkeleri ye bedeiledn yatinimasina iiikin esaslar sayth Sennaye Plyasasi Araclannm Satii TebliRi hukumlerine dayarnlarak gerçek1etiriiecektir. I BANKASI taralindan ihnç edilecek finunsman bonolan tarihinde yorariuge giren ilorsa Istanbul A.5. Kotasyon YOnergesi nin darduncu boinmunfin hakamlerine tabi o!acakur. Borsa Istanbul un 22/09/2017 tadhli onaytyla, 1 BANKASI nrn tedavulde bulunan borçlunma amçlanmn BDDK tamfindan belirienen limiti amamasi kouiuyla, Banka larafindan halka arz yoluyla ve/veya halka an edilmeksizln nitelikli yatinmcilam satilmak Ozere ihmç edilecek U cinsinden 20 milyar U tutam kadar borçianma araçlanndan, a) Haiku arz ycluyla satiacak kismin, Kurulunuz tarafindan imhnamenin onaylanmasi ye sau sonuçlanmn Borsamiza uiatin1masi kaydiyla, Yonergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna ahnarak KAP ta yapilacak duyuruyu izieyen ikinci i ganunden itibaren Borçlanma Araçlurt Piyasasi Kesin Ahm Satim Pann nda i1em gormeyc baiayabiiecegi, b) Halka an edilmeksizin nitelildi yatinmcilam ihmç yoluyla satilacak kismin ise, Kunilunw tarafindan ihraç beigesinin onaylamnasi ye sati sonuçlarmin Borsamiza ula$irilmasi kaydiyla, Yonergenin 20. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna almarak KAP ta yapilacak duyuruyu izieyen ikinci i gflnunden itibaren Borsamiz Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan nda sadece nitelikil yaunmciiar arasrnda iiem gormeye baiayabiiecegi biidfriimitir. 31A5 Borçlanma Amçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan, sabit getirili menkul kiymetlerin effafve rekabete acik bir oflamda içlem gonnelerini saglayarak bu meniwi bymetledn ilkiditesini artirmalc bilgi a1uini hiziandirmak amactyla kuru1mutur ye ayni gun veya lied valorlu olarak dogrudan ahm/dogrudan swim iiemied yapilabilmektedir. Ilgili pazarda ilem1er her gun san amsmda yapilmakiadir. Aym gun valorifi (Repo This Repo Pazan nda ayni gun baiangiç valorlu) iiemjer lie arasmda, ileri valorlu (Repo-Ters Repo Pann nda lied ba1angiç valoriu) i1cmier ise san lie ,30 amsrnda yapilmaktadir. Emirler i1eme konu menkul kiymefin nominal degerlefl itibanyla minimum emir bdyuk1gu ye katlan ek1inde iletilir. BIA5 dflzenlemeleri uyannca i BANKASI borçianma amclan için U minimum ye U maksimum nominal emit baynklukied geçerii olacaknr Borçlanma araçlannin kaydiietiriiip kaydiletidimedii hakkinda bilgi: linc edilecek finansman bonolan kaydfle$inne Sn Ian çercevesinde Merkezi Kayit Kumluu A.5. (MKK) nezdjnde kaydi clank tutulmaktadir. ir

8 4.4. Borçlanma araçlannin hangi para birimine gore ihrac edildigi hakkinda bilgi: Finansman bonolari Turk Limsi cinsinden saba sunuiacaktr Ihnççinrn ydkümiuillkierini yeñne gelirme siralamasi icinde ihnci planlanan borçlanma araçlanrnn yeh hakkinda bilgi ik siralamayi etkileyebilecek veya borclanma arac,rnn ihnccirnn meveut ya dii gejecekte)d diger yflkümldlukjednden sonra gejmesine yol açabilecek hukumlerin Ozeueri: Ihmccirnn, finansman bonosu anapara ye faizierini odeycmemesi durumunda yatinmeziar, borcun anapara ye faiziedni yargi yoluna bavurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Finansman bonolan Icra ye iflas Kanunu hukumleri bakimrndan adi borç senedi hukumlerine tabidirler. Finansman bonosis alacaldan, len ye Iflas Kanununun 2a6. Maddesinin 4. Fikmstnda dorduncu sirn bahgi alundaki imtiyazh olmayan diger bflttth alacaidar arasrnda yer almaktadir. linac edilen finansman bonolanna i1ildn odeme yukumiulugtl, UçOneU bir mmf tarañndan gamnti aitma ahnmami$ir. l Bankasi rn finansman bonolannin haika arzina katilamk finansman bonosu satin alacak yatinmcilann hakianna ilikln smirlamalar: - Finansman bonosu sahibi, finansman bonosunu satin almalda sadece irkete faiz knriiigmda borç vermi oimaktadir. - Finansman bonosu sahibinin, anapara ye ffiiz alacagi diinda hiçbir haklu yoktur. Finansman bonosu sahibinin hiçbir tuiep ye irketin genel kurulianna veya yonetimine katfimagibi hiçbir onaldik haido yoktur. YUrurlflkteki tern ye Iflas Mevzuati na gore, muflisten adi ye rehinli alacaklilann sirasi aagidaki gibidir. I iflas masraflan ye iflas masasinrn borçlan biltun alaeaklilardan once ye tam olarak Odenir. (ilk md. 248) 2 Bir maim aynmdan dogan kamu alacaidan (G&mruk resmi, bina ye arazi vergilefl, veraset ye intikal vergisi vb.) (IlK md. 206/I) 3 Rebinle temin edilmi alacakiar (IlK md. 206/I) 4 Bundan sonra geimek there; teminath olup da rehinle karilanmami clan veya teminatsiz bulunan alacakiar masa mallannm san tutanndan, IlK md. 206/4 de duzenlenen aaidaki sin lie veflimek there kaydolunur. (lix md. 206/4) lix md. 206/4 kapsaminda bulunan alacakiar açisindan simlama a.agidaki gibi olacaluir Birinci Sin: a) lçiierin, i iliskisine dayanan ye iflasm açilmasmdan Onceld bir yil içinde tahaldcuk etmi ihbar ye kidem tazminatlan dahil alacakian lie iflas nedeniyle i iiikisinin sona ermesi Ozerine hak euni oldukian ibbar ye kidem tazminatian, b) lverenierin, içiier 1cm yardim sandikian veya sair yardim tekiiati kuruimasi veya bunlann yaatiimasi mabadiyia meydana geimi ye tuzel kiilik kaznnmi buiunan tesislere veya demekicre clan borçlan, c) Iflasin açilmasrndan onceki son bir yfi icinde tahakkuk etmi olan ye nakden ifasi gereken aile hukukundan dogan her tuda nafaka alacakian. Ikinci Sira: Velayet ye vesavewnedenivie maiiari&çiuii&i fdr&sine birakilan kimselerin bu i1ild nedeniyle dogmu clan, +? it N.... : tl

9 Ancak bu alacakiar, iflas, vesayet veya velayetin devam eftii muddet yahut bunlann bitmesini LaMp eden yii icinde açilima imtiyazh alacak olarak kabul olunur. Rir davanin veya takibin devam etdi muddet hesaha kaulmaz. Uçflncü Sin: Ozei kanunlannda imtiyazli oldugu belirtilen alacakiar. DördUneft Sin: lmtiyazh olmayan diger baum alacakiar (finansman bonosu ve/veya tahvil alacakian dam) lhraç edilecek borçlanma araçlannin yaunmciya sagladigi hakiar, bu haklann kullanzm esaslan ye bu hakiara ilikin kisitlamalan Finansman bonosu yatinmeilan, thmci gerçek1etiren Bankanin alacaldisi konumunda olup Banka aktifleri Ozerinde alacaldanndan (anapara ye faiz) baka bir hakka sahip degildirler. Yatirimctlar, ihraç edilecek finansman bonosu için belirtilen hesaplama yontemi ile hesaplanacak anapan ye faizleflni, odeme guna almaya bak kazanacaklardir. Bunun yanisim 6102 sayih Turk Ticaret Kanunu uyannca finansman bonosu velveya tahvil sahiplehnin hakian a4ida ozetlenmilir - BirIeme, bolanme veya tflr degitinne ilemlerine herhangi bir emlde kati1mi alan butun kiilcr aiacaklilam kari kusurlan Lie verdikleri zararlardan sommludur (13K 193 (1)); - Haidm irketin lmldmiyetini, b4ii irketi kayba ugratacak ekiide kullanmasi, bagli irkedn yatinmlanrn kisitlamasi, durdurmasi, verimliligini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar almasi gibi duwnilarda, 202. Maddede belirtilen denk1etiime fill gerçek1etirilmez veya denk bir istem hakkt taninmaz ise, alacakhlar da, (b) bendi uyarmca, irket iflas etmemi olsa bile, irketin zaranrnn irkete odenmesini isteyebilirler (13K m.202( I )(c)); - Pay sahibi olmayan yanetim kurulu ilyeleri ile yonetim kurulu uyelerinin pay sahibi oimayan 393 finch maddede sayilan yalunlan irkete naldi borçlanamaz Ru kiiler 1cm irket kefalet, garanti ye teminat veremez, sorumluluk yuklenemez, bunlann borçlanm devmlamaz Aksi hmde, irkete borçlanilan rutar 1cm irket alacaldilan bu kii1eñ, irketin yukilmlendiflldigi tutarda irket borclan için dagrudan takip edebilir (13Km. 395 (2)); Sirketin iflasi hãlinde, yonetim kurulu Uyeleri irket alacakhlarina kami, iflasm açilmasrndan bnceki son Dc yil icinde kazanç payt veya baka bir ad altinda hizmetlerine karilik olarak aldikian ye thkat uygun ficreti uan ye bilanço uygun bir ucret miktanna gore tedbirl I bir tarzda duzenlenmi olsaydi odenmemesi gereken pamian gal vermekle yukamludarier. (13K m.513 (1)); oldukian irket ddflerlednden veya diger belgelerden an1aiian ye yerieim yefleh bilinen kiiier taahhutiu mektupla, thger alacakhlar TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ye irketin - Alacaldi internet sitesinde ye ayni zamanda esas sozlqmede Ongoruldugu ekilde, birer hafta arayla yapilacak Dc ilanla irketin sona ermi bulundugu konusunda bilgilendirilirier ye alacaldanni tasflye memurlanna bildirmeye çagnhrlar (13K m.541 (I)); ye beyanlann kanuna aykin olmasi halinde, belgeleh duzenleyenledn, beyanlan yapanlann ye kusurlu olmasi kaydjyla buna katilanlann sarumlulugu bulunmaktathr (13K - Belgeledn m.549); - Ortakhk alacaklisi sifatlanndan dalayi, ortakhk esas sennayesinin azaltilmasi halinde alacaklarinin odenmesini veya teminat gasterilmesini talep ernie hakki bulunmaktadir (13K m.474); - Sennaye tamamiyla taahhut olunmam -ve kuriiigi kanun veya esas sozieme hukhimleri geregince tamamen ødenmeflkeii,.4aahhut edilnii% ye Odemni gibi gosterenler ye kusurlu olmalan artiyla ir)et yetkilileri zéan faiñyie birliktë moteselsilen odemekle sowmludur (13K 9.(

10 - - Sennaye IaahhUdUnde buiunanlann odeme yeterliliginin bulunmadigini bilen ye bun onay verenler söz konusu borcun odenmemesinden dogan zamrdan sommiudurlar (UK rn.550); sennayenin veya dewalmacak iletme lie ayrnlann degerlemesinde emsaline omnla yflksek flyat biçenier, iietme ye aymn niteilgini veya dummunu faridi gosterenler yn da ba.jca - Ayni bir eidlde yolsuziuk yapanlar bundan dogan zarardan sonunludw (13K mis 1); - Uzun sureden ben irketln kanunen gerekii olan organlanndan bid rnevcut degilse veya genel kumi toplanamamasi hallerinde, mahkemeden irketin durumununun duzeitilmesini lalep ethic aksj halde onajdigrn feshi 1cm mahkemeye bavunna hakk, bulunmaktadir (13K rn.530); - Kumculann, yonetim kumiu uyelerinin, yoneticilerin ye tasfiye memuflannin kanundan ye esas sbz1emeden dogan yflldknluldlderini ihial etmeieri halinde, hem irkete hem pay sahiplerine hem de irket alacakhlanna kari verdikieri zarardan sorumlulugu buiunmaktadir (UK m.553); - Kanuni gorevierinin yeñne getirilmesinde kusurlu hareket ettikled takdirde, denetçiler, hem irkete hem de pay sahipieri lie irket alacakhtanna kari verdikied zarar dolayisiyla sorumiudur (ITKrn.554); - Sirket alacaldilannin da zarara ugrayan irketin iflasi haiinde tazminatrn irkete odenmesini iflas idaresinden talep ernie hakki ifins idaresi dava açmadigi takdirde dan açma hakki bulunmaktadir (UK m. 556). - Birden çok kiinin ayn zaran tazminle yukilmiu olmalan hdlinde, buniardan her bid, kusuruna ye durumun gerekierine gore, zarar ahsen kendisine ynklefliebildigi OlçOde, bu zamrdan digerieriyie biriikte milteselsilen sorumlu olur. (13K m. 557(i)). t Bankasi in finansman bonosunun halka amna katilarak finansman bonosu satin alacak yat.nmcilann hajdanna ijikin smiriamalur: - Finansman bonosu sahibi, flnansman bonosunu satin almakia sadece irkete faiz karihgmda borç venni oimaiaadir. - Finansman bonosu sahibinin, anapam ye faiz alacagi diinda hicbir hakkz yolaur. - Finansman bonosu sahibinin hicbir talep ye irkefin genei kumilarina vcya yonetimine kaulma gibi hlçbir ortaldik haldu yoktur Nominal faiz oram ye Udcnecek faize iiikin esasiar: a) Barçlanma ameiwu vadesi ye itfa plain ile itfa shrecihe iliidn esaslar: Talep toplamanm son gilnu olan 10 Ocak 2018 tarihini taldp eden i gonu (11 Ocak 2018) faiz oram ye dagrnm sonuçlan onaylanarak Han edilecek olup aym i gund flnansman bonosu haika amna katilan turn yatinmciiar için vade ba1angiç tarihi oiacaktir. 116 gun vadeli fmansman bonolanna i1ikin, Lvade Baiangic Tarlhi I Anapara Geri Odemesi Tarihi b) Kupon fideme taribled iie faizin ne zaman ödenmeye bqlanacagi, son ödeme tadhieri: iskontolu olarak ihraç edilecek finansman bonosu thizi bir defada ye vade sonunda anapara ile birlikte tidenecektir... - I 10 -.

11 c) Faizin ye anaparan.n mman aimi: 2308 sayili Kunun hukumled çerçevesinde, borçianma araçlannrn, kanuni mazeret hulunmaksinn S yilhk mmwiaimina ugrami dan faiz odemeled lie 10 yflhk nmanaimina ugnmi flnansman bonosu bedellth, söz konusu sureler içerinde tahsii edilinedigi takdirde deviete intikal eder. ci) Faiñn dcgiken olmasi dunimunda, dayandigi g&ierge faiz orani lie buna dayandarak hangi yöntemle besapianacai: 116 gun vadeli finansman bonosunun faiz omrnnrn belirlenmesinde baz almacak T.C. Babakanhk Hazine Mustear1ii tarafindan ihraç edi1mi DIBS ler aagida1d gibidir. ttfa Tarihi ISIN TRT18O4i8T TRT T TRT1IO7I8T TRT0808 I 8T12 S Finansman bonosu 1cm yukarida bdllrtilen DIBS Ierin arasmdan lid tanesi T. 1 Bankasi taralindan yatznmcz çikan, iiem hacmi, benzer vadeli D)BS Ierin faiz omnian ye nihai faizin ek getiri onnianni yansitmasi vb. kriterler goz Onunde bulundunilank seçiiecektir. Gosterge Faiz Orarn, scçiien kiymetiedn taiep iopiamanrn son gununden gedye dönuk i1em gordugu son üç i gilnunde (Goziem Periyodu) 81ST Borçlanma Araclan Piyasasi nda ayni gun valorlu i1emierde o1uan agirlikh ortalama bi1eik faizierinin aritmetik ortalamasidir. Seçilen DIBS lefln gozlem perlyodu suresinee gerçekiqen ortalama bi1eik faizieri ye tarihi itibanyla ihmein vadeye kalan gun sayisi veil olarak kullamlarak finansman bonosunun vadesine denk gelen gosterge faiz omrn Dpgrusal Yakinsama (Enterpolasyon) yontemiyle belfrlenecekdr. Yukanda beiiffilen finansman bonosunim fiyatlamasrnda gösterge olarak kuilanilacak kiymetler, vadesi ihraç edilecek finansman bonosunun vadesine en yakin olan ye ilem haemi gorece yuksek olan Deviet Ic Borçlanma Seneiled arasindan seçiimitir. e) Gösterge faiz oraninin gecmi ye gelecek performansinrn ye degikeniiginin nereden takip ediiehiiecei: GOsterge faiz oramnin hesaplanmasinda kullamlan DIBS Iedn geçmi piyasa perfonnanslan BIST in her i gonu yayuniadigi Kesin AIim Satim Pazan GUnIuk BUlteni nden taidp edilthiiir. (hupi/ Gosterge faiz oranimn gelecek perfonnansini veya degiflenligini goruntuleyebilecek Hr yen s4iayici bulunmamaktadir. 1) Gosterge faizi oiumsuz etkileyebilecck olaganustli unsurlar ye faize iiikin dazeitme kurallan: DIBS iedn faizleri buythne, sanayi Uretimi, enflasyon, butçe dengesi gibi ekonomik vcdlerin yam sin T.C. Hazine MUstear1igi ye T.C Merkez Banbsi mn poitikalanndan dorrudan etkilenmektedfr. Hesaplamanin yapii±i tarih itibariyie gösterge thizin hesapianmasma konu olan DIBS lerin i1em gordagu 81A5 Borçianma Ançlan Piyasasi nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayi etidleyebilecek olagan ye olaganasta koui1arnedeni lie (resmi tatil, deprem, olaganfistu hal vb.) plyasa kapatma aksakhidanj aanmasi dunimiattiidàjeiqc 4onuk olank BIAS Borçianma Araçlan Piyasast Kesin Alim-Satim Yaean nda ilgili qffls Mri4v iw gqrdugu en son tic i ganunde oluan ayni gun yilhk biiejk fa crijtvivnetik qrtalamasi kuflamlarak hesapiama yapilucakgr. :

12 ScçiImi olan gusterge kiymetlerin hiçbirinde ihmç tarihlehnden itibaren flyat oiumamasi dunununda ise geñye donak olarak BIAS Borçlsnma Amçlan Piyasasi nda vadesi ihmc edilecek finausman bonosuna en yalan ye iiem gormfl ohm DIBS Ier kutlandarak yannmci menfuati gozefflecek eldide hesaplama yapilacaktir. g) Coslerge faizin kullanilmasi suredyle bulunacak falz oraninm kim tarafindan hesapianacai: I Yattnm Menkul Degerler A.5. tamfindun hesaplanacak ye bulunan (liz omni Tarkiye t flankasi A.5. nin onayina sunulacaktw. h) Faiz oramnin belirlenmesinde esas ahnacak öiçoton ortadan kalkmasi halinde yapilacak iiemier: Faiz omrnnin belirlenmesinde Madde 4.7 d) de bellrtilen altematif DIBS Ier kullanilabildiginden, herhangi bidnin ihraç amnda ortadan k&bnasz durumunda digerleri kullarnlamk, ihmç vadesine denk gelecek ekiide enterpolasyona konu edilecektir. Ihmç edilecek finansman bonosu sabit faizil o1duundan fiyatlama kesinietikten sonn faiz oranmm belirlenmesinde esas ahuacak oiçutdn ofladan kalkmasi gibi bir dumm söz konusu olmayacaktir. I) Fgiz Odcm&nin torcv bir kisminin olmasi durumunda, yatirimm degerinin dayanilan arson degerinden, özciiikie riskierin acik bir ckiide ortaya çiktii durumlards nasil etkilendlgi hakkinda bilgi: YOKTUR, 4.8. ihraççirnn ya dii yatinmcinin talebine bagh oharak erken itfanin sik konusu olmasi dunamunda erken his kouibn ha&kmda bilgl: YOKTUR Kismi itfanin söz konusu olmasi dunimunda kismi itha kouhari hakkinda bilgi: YOKTUR Borçhanma araçlanna kardan pay verilip verilmeyccegi hakiunda bilgi: YOKTUR Halka an edilecek borclsnma araçlannin yilhk gefiri oram ye gedd unninm nasil hesaplandigi haklanda bilgi: a. flu sennaye piyasasi maci notunun 4.7 d) 1. ye 11. bolonflerinde finansman bonosmia i1ikin açiklanan DIBS ler Dogwsal enterpolasyon yontemlyle hesaplamaya konu edilir. Enterpolasyon yöntemi uyannca, iki ortalama yilhik bliqik faizin arasindan gecen dogrunun finansman bonosunun vade gunune karilik gelen noktasi gosterge yilhk bilqik faiz oramdir. Gosterge Yilhk Bilqik Faiz = r1 + ((ri- ri)i( VKi VKi))*(FV - 171(i) KV1 DEF 12 2

13 Finansman Bonosu vade gun sayisi FV Vadesi daha lusa elan DIBS in oflalama yilhk bi1eik thin Vadesi daha uzun olan DIBS in onalama yfilik biiqik faizi Vadesi dam kisa elan DIBS in vade baiangiç lañhi itibariyle vadeye kalan gun sayisi VK1 Vadesi daha urm olan DIBS in vade ba1angiç tarihi idbañyle vadeye kalan gon sayisi VK2 b. Gosterge YiiIik Bi1eik Faiz orarnndan basil thiz omni bulunank GOsterge Faiz Orani hesaplanir. GFO = ((1+BF) 65 1) * 365/t Gosterge Biieik Faiz HF Vadeyc Kalan GUn Sayisi T GOsterge Faiz 0mm (Basil) GFO c. Gosterge Faiz Oram na ek getiri omm emenerek Finansmau Bonosu Faiz 0mm belirlenir. FBO = GFO + S Gösterge Faiz Oram (Basil) GFO 1 BANKASI Bk Geliri 0mm S Finansman Bonosu Fthz Orani (Basit) FBO Payn dönliøüriilebilir tahvillere llikin ôzci hilkumler: YOKTUR DegitIrflebiIir tahvillere iiikin özel hukumlen YOKTUR Borçlanma araci sahiplerinin temsil edilmesine ye bu temsilin vasitasiyla yapildigi ile ilgili mcnuat hökumleri hakkinda bilgh hangi organlar 6102 sayib TUrk Tiearet Kanunu uyannea flnansman bonosu ve/veya tahvii sahipleri, pay sahiplerinin paya bagh olarak sahip oldukian temsil hakiunna sahip degillerdir. Genel kuwlda oy kullanma haldan bulunmamaktathr Borçlanma arac ihraeina iiikin yetkili organ knrarlan: TUrkiye I Bankasi A.S. Esas Soz1eme nin Madde 30, e) bendi lie yetidiendirdigi Yonefim Kumlu nun Iarih numaral, bran lie fl nominal degere kadar borçlanma ançlannrn tenipier halinde haib an edilerek ye halka an edhlmebizin ihmç edilmesine yonelik karar a1mi ye ihmçlar ile ilgili diger turn art1ann beliflenmesi hususunda Genel MildurlUk yetidli 1aimitir. Bu karara islinaden BANKA miz Genel MUdUrlUgu nun mrihli ED-62i0 numanh bran lie 400 milyon U nominal degerii, 116 gun vadeli, $ itfa tañhii frnansman bonosunun Ocak 2018 tarihieñnde halka anma, ihraca fazia talep gelmesi dummunda ihraç lutanrnn 600 milyon TL ye antniabiimesine kamr veriimitircn- Ii - I S #TIRIM MENKUL II, t_

14 4.16. Halka arz edilecek borçlanma araci fizerinde, borçlanma aracrnin devir ye tedavhlilnu kisitbyici veya borçlanma aracmi alanlann hakianni kullanmasina engel olacak ksyillann bulunup bulunmadigina iiikin bilgi: YOKTUR. 5. HALKA ARZA ILI5KIN HUSUSLAR 5.1. Balks arz n kouliari, balks arm ilikin bilgiler, tahmini balks an talwimi ye balks ana katilmak 1cm yapilmasi gerekenler Balks amn tabi oldugu koullar: t BANKASI 5411 sayth Bankacihk Kanunu Hilkumleri uyarinca faaliyet gostermckte olup. aym kanun hukumleh uyannca BDDK nm dazenieme ye denetimine tabidir. BDDK nin tarih ye 3875 sayih karan lie bankalann TI. cinsinden talwil / tinansman bonosu ilnç ethiesine izin verilmitir. Bu kapsamda BANKA mizm tahvil I flnansman bonosu ihrac etmesine yoneiik BDDK ya yapmi oldugumuz bavuru kapsammda BDDK, tarihli yazisiyla, ihracm halka an yoluyia yapilmasina karar vcñlmesi halinde, yatinmeilann ihnç ye borçlanilacak tutann Tusarruf Mevduati Sigorta Fonuna tan oimadigt hususunda aynntih ye yazih olank bildirilmesinin sulanmasi ye menkui kiymet ihnci nedeniyie oflaya çikabilecek torn ñskleñn etkin bir e1dlde takip edilmesi ye yoneffimesine yonelik olarak gerekil tedbirlerin alinmasi kouluyla. BANKA mizin toplam TL ye kadar finansman bonosu / tahvil ihmç etmesine izin veimitir. Aynca BDDK nm SPK ya hitaben yazmi oidugu tarihil yazisinda BANKA min, tedavulde bulunan ye halen wdesi do1mami oian turn TL cinsi ffihvil ye finansman bonolan cia dahil olmak Ozere Th ye kadar faridi vadelerde it dnsinden flnansrnan bonosu ve/veya tahvil ihraç limiti inil vedidigi, dolayisiyla, BDDK nrn ladhli BANKA mizi mulmtap yansi uyannca, BANKA minn tedavuldeki finansman bonosu/tahvillerin nominal tutarlan toplamrnm Th yi amamasi dwumunda BANKA rnizca BDDK ya izin bwjvimisimda bulunulmasma gerek bulunmadigi ye BANKA minn bu limit dahilinde ihraçta bulunmasrnda 5411 sayili Bankacilik Kanunu ye ilgili mevzuat hukflmleri uyannca salunca buiunmadigi bi1did1miür Balks an edilen borçlanma araclannrn tutan: Ihraç ediiecek 116 gun vadeii flnansman bonosunun nominal tutan 400 miiyon TL dir. Soz konusu flnansman bonosuna fazia talep gelmesi dummunda ihmç tutan TI. nominal degere kadar arttinlabilecektir Balks an süresi lie balks arm katihm hakiunda bilgi Haika an shresi ye tabmini balks an takvimi: Ocak 2018 tarihlerinde 3 i glint! sflresince talep toplanacalthr Balks ana bavuru süreci lie bavuru yerled ye sati ekli: BANKASI tarafindan Sabit FiyaUa Talep Toplama Yontemi lie gercekletiñie4tktirranka, finansman bonosu sat s fiyatlanrn Macide 53 te beiirtildigi Oz ftep top1amniij.b!$oil!iitakip den igunu KAP ta han ederek kamuya Sati, IS YATIRIM ye acentesi konurnuffthld IS

15 duyuracaktrr. Talebin andan fazia olmasi dummunda uyguianacak dagitim esaslan macide 5.22 de belirtllmektedir. Bu balk anda flzmnsman bonosu satin almak isteyen turn yaunmcilann halka an soresi içinde ye sennaye plyasasi araci notunda belirtilen bavimi yerlerine mumcaat ederek Talep Fonnu nu doidummlan ye satin alacakian finansman bonosunun bedeliedni ibu sennaye plyasasi araci notunun maddesine gore yatznn&an gereianektedir. IS BANKASI finanaman bonosunun haiku anina iiikin olarak yatinmcflar aagidaki gin 3 (Dc) gruba aynimilardir Yuniçi Bireysel Yatinmedan (I) Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti vatandalan lie yurt thinda içi, serbest meslek ye mustakil i sahiplerl dahil TUddye de ikametgah sahibi gerçek kiiler ye (ii) bir takvim yih içinde TUrldy&de devamli olank 6 aydan fazia oturan gerçek kiiler lie (iii) Yurfiçi ye Yurtdii Kunnnsai Yatnmcilar thinda kalan ye merkezi TUrldye de bulunun dim tozel kiiierdir. Yurtici Kurumsal Yabnmcilar; a) Araci kummiar, bankalar, portfziy yonetim irketied, koiektif yatinm kuruluian, emekiilik yatlnm fonian, sigorta irketleri, ipotek finansman kumlulan, varlik yonetim irketieh b) Emekil ye yardim sandiklan, 17/7/1964 tarihli ye 506 sayili Sosyal Sigoflalar Kanununun geçici 20 nd maddesi uyunnca kuruimu olan santhmar c) Kamu kurum ye kuru1ulan, Turkiye Curnhuflyet Merkez Bankasi, Dunya Bankasi ye Uluslaramsi Pam Fonu gibi uluslaramsi kurulular ç) Nitelikieri itibanyla bu kurumlara benzer oldugu Kunika kabul edilebilecek diger kumiular d) Akflf toplammm Turk Lirasi, yilhk net hasilatmin Turk Limsi, ozsermayesinin TUrk Lirasimn Uzerinde olmasi kistaslanndan en az ikisini taiyan kurulular, Yurtdii Kurumsal YaUnmcilar; Araci kunimlar, bankalar, portthy yonetfin irketleri, kolektif yatinm kurulu1an, emeklilik yatinm fonlan, sigorta irketleri, ipotek finansman kuruiulan, varhk yonetim irket1eflnin muadili yurt diinth yeriqik kuruiuiar. Finansman bonosu, sennaye piyasasi mevnmti uyannca, sadece Tflrkiye de ye Borsa Istanbul da i1em gorecek ekiide halka arz eduldiginden dolayt, yundirndan bavuracak clan kurumsal yatinmcilar flnansman bonosunu Tllridye de satin alacakiardir. Bireysel yatinmcilar, Talep Formunda talep eftikieri parasal tutan, Yurtiçi ye Yurtdii Kunimsal Yatinmeilar ise talep ettikleh adedi beiifteceklerdir. Talepte bulunacak yatinmcilar, aagida belirdlen belgeleri, Talep Formu na ekleyeceklerdir: Gerçek Kii Yatinmcilar: Kimilk (nuflis cüzdani veya sflrdcu belgesi veya pasaport) fotokopisi TUzel Kli YaUnmcdar: lmza sirkuierinin noter tasdikli omegi, kuruiu gazetesi, vergi levhasi ye ticaret sicili kayit belgesi fotokopisi, (Sayilan dokumanlam ilave olarak Kurumsal Yabrimei tarnmmda yer alan Aktiftoplamimn Turk Urns,, yilhk net hasilatinin Turk Lfrasi, ozsennayesinin Turk Lirnsirnn Uzeiinde olmasi kistaslunndan en az ikisini taiyan kurulular in yilhtk kunimlar vergisi beyannamesinin fotokopisini (varsa Yeminli Mali MI1avir tarafindan imza1anmi yoksa irket yetkilllehnce imzalanmi) veya bulunmasi durumunda Yeminli Mali MUavir larafindan d0zenienmi tam tasdik rapomnu sunmasi gerekmektedir.) Yuft diindan talepte bulunacak kununsal yaunmcdariçin soz konusu evraidann muadulleh gerebnektedir. Yatinmcilar, istedikieri takdirde flep Foi%n&nda àlmak istedikleñ tutara ilikin bir alt simr belirleyebilirler...-..

16 Finansman bonosu halka amna bavuran yatirimealar, t YATIMM MENKUL DEOERLER A.5. 1 Kuleleñ Kule 2 Katl , 4. Leveia/iswnbul Tel:(0212) Faks: (0212) ye Win 5ubelefl lie acentesi konumundaki TORKIYE is BANKASI A.5. nin turn ube1ehne talepte bulunmak 1cm bavurabilirler. Yurt içi Bireysel Yatinmeilar bu kanailara ilave olarak TURKIYE I BANKASI A.5. nin adresli Internet 5ubesi ye numarah telefondan çagii Merkezi araciligi ile de talepte bulunabilirler. Kiymet Blokesi YOntemi tie Odeme Kabul Edecek Bap uru Yerleri: Bavuru Yen I Yannm Menkul Degerler A.5... Kiymet Teminata Konu Olabilecek Bozdurmaya Kiymetler Ilikin YOntem Pam Piyasasi Fonu, Kisa Vadeli Degiken Borçlanma Amçlan Fonu, DuBS n em (U) 801 kodlu i Portffiy Pam Piyasasi Fonu 1 (bir) adet ye katian olarak, 808 kodlu 1 Porttby Kisa Vadeil Borçlanma Araçlan Fonu ise asgari adet 10 Sabit veya (an) olup adetler 10 un katian Degiken olarak beiirtilecektir. U Yontem (Talep Thrkiye I Bankasi A.5. DIBS ier ye I BANKASI mn formunda ihraç etmi olduu U cinsi yabnmci finansman bonolanftahviller için tamfindan asgari adet 10 (on) olup adetler beiirtiiecektir.) i0 un katlan olamk beihuiiecekfir. Yabanci pam DIBS ier terninata alrnmayacakttr. DGviz Blokesi Yöntemi he Odeme Kabul Edecek Bapuru Yerleri: DOviz Bavuru Yen Kisitlar Bozdurmaya tiikin Yontem Doviz Degiken Yontem i Yatinm Menkul Degerler A4. Thrkiye 14 Bankasi A.5. Sadece vadesiz döviz tevdiat hesaplan (DTH) kullantlabilecek olup bir yatinmci sadece tek bir vadesiz DTh...,., lie talepte b1inbjieä gktir. /; Sabit Yontem Talep n sana sermaye pisasijar&iuanndan..faz1a olmasi dumrnunda dagifim i bu e piyusosx i notunun 5.2.2: mdëin& be1ittiien e1dide yufliçi bfreyselyaunrncilam t - sv NKULDE 1..%--;../ jfleltzát40 j%jf \

17 Amn Talebi Kari1ama Oram çerçevesinde gerçek1etiriiecektir. Yurtici ye Yurtdii Kummsal Yatinmc,Jura daitima $ YAT1RJMrn onerlieri de dikbte ahnamk IS BANKASI tamfindan kamr verllecekdr Kailanamayan taleplerc alt bedeller lie yahnmciiar tarafindan sati flyatinin lizcrlnde ödenen tutahann jade eku hakicinda bilgi: Vurt id Bireysel Yaunmcilarin kardanamayan talepiehnden dolayi oiuan lade beddfleri wide ba4langiç tarihinde, t YATIRIM ye acenlasi konumundaki I BANKASI tarafindan, bavuru yerlerinde yatirimcilam lade edileeektir. Talep ettikicri finansman bonosunun parasal tutaurn gun içinde nakden yatimn Vurt Içi Bireysel Yatinmeilann yatirdikiun tutor finansman bonosunun hesaplanna virman edilecegi tarihe bdar gecelik repoda deer1endihierek her bir repo donuunde yatinmci hesaplanna yansitilacaktir. Kiymet blokesi yontemi lie talepte bulunan yaunmcilann dagttim listesine gore &mayi hak ettikieri finansman bonosu bedelled beliril oldugundan ye tercib edilen talep toplama yontemine uygun olarak gerekmesi dummunda vade baiangiç tafihinde bozdumldugundan karflanamayan taleplere alt bedel soz konusu olmamaktadir. Yurtiçi ye Yufldiz Kunimsal Yatinmczlar iinansman bonosu bedelledni talep aninda odemeyeceginden, jade bedel soz konusu olmayacaktir Talep edilebilecek asgari velveya azami miktariar hakkrnda bilgi: Finansman bonosu talep eden Bireysel Yatirimetlar, Talep Fonnu nda talep ettikied parasai tutan, Yurtiçi ye Yurtdii Kunimsal Yattnmcflar ise talep ettikied adedi bellrteceklerdir. Nominal degeri I U olan I adet finansman bonosu için Bfreysel Yatznmcilann minimum talep tutan U, Yuniçi ye Ywtdii Kurumsal Yatinmcilann minimum talep miktan adet (1.000 TL) olacaktir. Minimum talep tutanndan/adedinden sonraki talep anhklannm I U / I adel ye btlari eklinde olmasi arttr. Talep edilebilecek azami pansal tutar I adet haldanda herhangi bir sinirlamada bulunujmamittr, Yatinmcilas, istediklerl takdirde Talep Formu nda almak istedikled parasal tutara/adede ilimn bir aft sinir belirleyebllirler Borçlanma anti almak 1cm bavuru yapilacak yerler Lie borçlanma anti bedeilerinin ödenme yed ye eicii lie teslim sliresi de dahil borçlanma ançlannrn teslimine illkin bligi: a) Bawuni yapiiacak yerler lie borçbnma ann bedellerinin odenme yen ye ekline iiidn bil&: I) Yurt içi Bireysel Yatinmeilar: Yurt içi Bireysel Yatinmeilar aagida belirtilen nakden Odeme, loymet blokesj ye doviz blokesi yontemlyle talepte bulunma seçenekiednden ancak bidni seçerek talepte bulunabilirler. (1)Nakden Odeme: Yurt içi Bireysel Yatinmeilar talep ettikierl finasman bonolanna i1ikin tutan (yatinlacak tutor taiep tutan olacak ye finansman bonosu fiyatinm kesinlemesine bagh olarak nominal talep tutan belirleneeektir.) aaith bilgiled verilen hentaii yatriimak Uzere nakden odeyeceklerdir. Hesap sahibi: 1 Yannjn Menkui Degerler A.5. Henn adi: TUrkiye YBankasi Finansman Bonosd/Tahvil Halka An Hesabi :17 12

18 Hesap no: 116 gun vadeli rrnansman bonosu: (TR ) (2)Kiymet Blokesi Yontemiyle Talepte Bulunma: Yurt ci Bireysel Yaunmcilar, yatinm hesaplannda mevout olan ye Madde 5.lfl de belirülen kiymetleii tcminat gostermek suretiyle finansman bonosu talep edebileecklerdir. Finansman bonosu talep bedeli kaqiligrnda almacak blokaj tutarlan, aagida gosterilen eld1de hesaplanacaktir. Fan Blokaji Odenmesi gereken bedel fralep Edilen Tutar) I %95 Ii DIES ye 15 BANKASI nrn ihnç etmi oldugu TL cinsi Finansman Bonolanlfahviller Blokaji Odenmesi gereken bedel (Talep Edilen Tutar) I %95 Blokaj iieminde; Teminat kabul edilen fonun a gun 1cm fon kurucusu mnfindan açiklanan a14 fiyab dikkate alrnacaktir. DIBS ler ye I BANKASI rnn ihmc etmi oldugu TL cinsi finansman bonolannda/tahvillerde lalepte bulunulmasi esnasinda I BANKASI neiligi ile bavuruda bulunan yatinmcilar için 1 BANKASI tarafindan beliu1enmi olan o gonku ilk gösterge ah flyati diklwte almacalair. DLBS Ierle talepte bulunulmas, esnasinda I YATIRIM araciiigi ile ba4vumda bulunan yatinmeflar 1cm, blokaj tarihinden once BIAS Borçlanma Araçlan Plyasasi Kesin AIim Satim Pazan nda oiuan son igunu agirlikli ortalama flynn dikkate alinacakur. Teminat gosterilen kiymetledn bo7dumlmasinda I YATIRIM, 81A5 Kesin AIim Satim Pann nda oiuan can piyasa flyatim, 15 BANKASI ise anlik gosterge flynn kullanacakur. Teminat tutarlanmn hesaplanmasinda, kullanilan menicul kiymetin asgañ adet, adet katlan ye birim tutarlan dikkate alrnaralç teminat gosterilen menkul kiymet adedi asgari adedin altinda kalmayacak ye kesirli ve/veya ilgili menkul kiymet için belirtilen katlann diinda Mr adet o1umayacak eldlde yukan yuvarlama yapilabhecektir. Yatinmcilann talepleñni kari1ayacak miktarda tek bir teminat turunun tek baina yeterli olmamasi durumunda, ayni yabnm hesabmda bulunan ye Madde de belirtilen teminata konu olabilecek kiymetler talep sirasinda yaunmcilar tanfindan belirtilmek kaydiyla ayni anda teminata alinabilecektir. Kiymet Bozdurmaya 1Iikin Sabit Yöntem: Vade ba1angiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yannmcilann dagthm listesine gore almayi link effikleri flnansman bonosu bedelleri, yatinmciiann bloke edilen TL DIBS Ieri, 15 BANKASI rnn ilnç ebni oldugu TJ.. cinsi flnansmatt.bôñolàñ I tahvilleri velveya teminat kabul edilen fonlan res en bozdurularalodenecektir. Hth teñtinat kabul edilen fonlar hem U cinsi flnansman bonosu/whvil teilfi$i lie iathptebulunan. yatgitheilann kiymetlerinin nakde donu$urulmesi Ia fon vtm yalun vadeli T{ cipsi tinansman bonolan ye tahviiler (D1BS ye

19 BANKASI rnn ihmç etmi oldugu U cinsi f,nansman bonolan ye tahviller) eklinde yapilacaktir. Teminat kabul edilen fonun bozdurulmasinda ise o gun 1cm IS BANKASI tarafindan açiklanan ah flyab dildwte alnwcaktjr. Kiymet Bozdurmaya hikin D4ikcn YUotem: Vade balangiç taribinde, bu yontemi tercih eden yaunmcilann dagrnm Ustesine gore almayt hak ettikieri finansman bonosu bedelleri, yatinmcilann vade boiangiç tarihinde saat I 2:00 ye kadar (TR ) nolu hesaba yattnlmak (litre nakden odememeleh halinde, bloke edilen DIBS ler velveya fonlar bozdurularak ödenecektir. Teminat gosterilen foniann bozdumlmasinda ise o gun 1cm fon kurucusu tanfindan açiklanan uli flyati dikkate ahnacakttr Yatirimcilann dagthm listesine gore almayi hak ettikieri flnansman bonosu bedellerine kaqilik gelen tutann bir kismrni yukanda belinilen sure içindc nakden Odemeleri dummunda, blokaja alanan menkuf kiymetler Uzerindeki blokenin tamami kaldinlamk nakit odeme yaptian tutan a an kisma karilik gelen wminatlar nakde dono$urulur. Teminata alinan kiymetlerin nakde d6nuturuimesi simsinda, - I - I YATIRIM araeiiiiyia talepte bulunan yatirimeilar için muteri talimatlan dikkate ahnacaktir. BANKASI aneihgiyla talepte bulunan yatinmeilar 1cm ise kiymetlehnin nakde donuturulmesi sinsiyla fon ye en yalun vadeli U cinsi finansman bonolan/tahviller (DIBS ye BANKASI nrn ihraç etxni oldugu TL cinsi finansman bonolan ye tahviller) ekllnde yapilaeaktir. (3)Döviz Blokesi YOntemlyic Talepte Bulunma: Yurt 1cm Bireysel Yatinmeilar hesaplannda mevcut olan TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nca ahm-sanm konusu yapilan konvertible dovizicri teminat gostennek suretiyle finansman bonosu talep edebilecekierdir. Finansman bonosu talep bedeli karthgrnda alinacak dbviz tulan aaida gosterilen eki1de hcsaplanacaktir: Odenmesi gereken bedel (Falep Edilen Tutar) I %90 Blokaj ilemindc, 1$ BANKASI rnn söz konusu yabanci para 1cm talep vehlen gone ilikin ilk açikladigi gie doviz ah kurn dikkate alrnacaktir. Kusuratli doviz tutarlan bir ye katlan eklinde yukan yuvarlanacaktir. D*viz Bozdurmaya IHkin Sabit YOntem: Vade bqlangiç muihinde, bu yontemi tercih eden yannmcilann dagrnm listesine gore almayi hak ettikieri finansman bonolanmn bedelleri, yatinmcilann bloke edilen dovizied res en, 1 BANKASI rnn dagitim umndaki gie doviz ali birundan bozdumlarak Odeneeektir. DUviz Bozdurmaya hikin DegIken Yontem: Vade balangtç tarihinde, bu yontemi tercih eden yatinmeilann dagmin listesine gore almayl hak enikieri flnansnian bonosu bedelled, yatinmcilann vade balangiç tarihinde suat 12:00 ye kadar fr810q06400o001 II ij9tszoob).. nolu hesaba yatinimak Ozere nakden Odememeleñ halindo4,joke edilen doyi1er bôzdurulaiak bdenecektir. /ó 2 tt

20 Yat,nmcflann talep ettikied finansman bonosu bedellerine karilik gelen titan yukunda beliflilen sure içinde nakden adeineleri dunimunda blokaja ahnan dbviz uzerindeki bloke sym gun kaldinlir. Teminat gostefilen dviñn bozdurulmasmda I BANKASI nin dagitim anindald give doviz a1i kurn kullamlacalctir. ii) Yurtiçi ye Yurtdi. Kunimsal Yatinmedar: Yurtiçi ye Yurtdii Kunimsal Yatinmctlar rn talepte butunmak 1cm talep fonnu doldunnalan yeterildir. Yurtiçi ye Yurtdii Kummsal Yatinmeilar flnansman bonosu bedellerini talep aninda odemeyeceklerdir. Yuttiçi ye Yundti Kurumsal Yatrnmcilar almaya hak kanndrklan finansman bonosu bedelini vade halangiç tarihinde saat ye kadar (TR ), nolu hesaba odeyecekler/hesaba akianimak Uzere Odeyeceklerdfr. Yurfiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar in tinansman bonosu bedellerinin odenmemesi ile ilgili risk IS YATIRIM a aittir. I YATIRIM talepte bulunan Kunimsal Yatinmci mn talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktir. Yuniçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmeilar dagitim listelednin onaylanmasindan sonra almaya hak kazandiklan finansman bonosu bedelledni I YATIRIM a odemckten imtina edemezler. 1 Yatinm dagitun listesinin kesinlemesini taldben 4.7. b) maddesinde beliftilen vade baiangiç tarihi mcsai saafleri içerisinde III nolu IS BANKASJ Genel MUduriuk araci muhasebe hesabina flnansman bonosu bedelini aktaraeaktir. b) Borçlanma araclarinm teslimine hikin bilgi: Halka arz edilecek firmnsman bonosu, satiin tamamlanmasim muteaidp Semiaye Piyasasi Mevzuau çerçevesinde MKK nezdinde halt sahipleri bannda kayden izlenmeye balanacaktir. Yatinmeilann satin almaya hak kazandikian kiymetler, vade baiangiç tarihinde MKK dald hesaplanna aktaniacaktr Haika arz sonuçlannm sic ekiide kamuya duyurulacagi hakkinda bilgi: Halka an sonuçlan, Kumlun sennayc piyasasi araçlannin satma iiikln duzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde daitim listesinin kesinieigi günil takip eden 1km i ganu içerisinde Kurul un ozel durumlann kamuya açiklanmusrna i1ildn duzenlemeled uyannca KAP Gzednden kamuya duyumlur Borçlanma araçlanmn on aiim hakian, bu baidann devrediiehiiihigi ye On aiim hakiannin kullanilmamasi durumunda bu haklann akibeti hakkmda bilgi: YOKThR 5.2. Dagitim we tabsis plans Satqm birden razia uikcde aym anda yapi1dii durumiarda, bu ilikelerden birine beth bir oranda tahsisat yapilmipa buna iiikin biigl He her bir kategori bazinda haiku arzda yatirimcilara tahsis ye dagitim esaslan.flkkiflda bilgi: -4..,. YOKTUR.... _t1l.w%ei.

21 5.22. Halka arzda yabrnncilam tabis ye daium esaslan hakkrnda bilgi: Halka arm katilacak yatinmdflan iliidn tahsisat gruplan MacIde de belirtilniltir. Tahsisat Miktarlari Halka an edilecek 116 gun vadeli finansman bonolannin; U nominal degerdeki (% 79) lusmi Yurt lçi Bireysel Yatinmcilara U nominal degerdeki (% 20) kismi Yurfiçi Kunimsal Yatinmcilam 4.000,000 TL nominal degerdeki (% 1) kismi Yurtdii Kurumsal Yatinmeilara gerçemetirilecek satilar 1cm tahsis edilmitir. Talep coplama suresinin sonunda her Mr yatinmci grubuna tahsis edulen mtarz kardayacak kadar talep geimi olsun ya cia olmasm, tahsisat oranlan arasinda yatinmeilara Sennaye Piyasasi belirlenen tahsisat oranlannda talep toplama sflresinin sonunda 1 YATIRTM rn onerisi ye 15 BANKASI mn onayiyla %20 den fazia olmamak fizere kaydinna yapilabilir. Amçlanmn Satip Tebligi hukumlerine gore; yukanda yer alan yaunmei gruplan 1cm Sati surecinde yatinmci talebinc bagh olarak ihraç tutan TL ye kadar antnlabilecektir. thracin Th a kadar arunlmasi durumunda; Sermaye Piyasasi Araçlannzn Sani Tebligi Macide 184 bendi hukumleri cerçevesinde U nominal tutar Uzeflndeki ek satia konu aninlan kisun 1cm tahsisat oranian scrbest olarak bellrlenecektir. Dagitim Esaslun Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayn ayn bit anya getirildikten sonra sayili Teblig Ek l de yer alan talep fonnuna gore içenncsi gereken asgwi bilgileri ye Kuzey Kibns TUrk Cumhuriyeti vatandaian lie Turkiye de yerleik yabanci uymldular dimda kalan bireysel yatinmcilann T.C. kimilk numarasini içermeyen kayiuar cia iptal edulerek d4itima dohil edilmeyecekdr. Eksikligi nedenlyle iptal edulen kayttiar lalep listelerinden çikaruldiktan sonn dagitim ilemi aagida1d ekiide gcrcekiefid1ecektir: Her bit tahsisat grubuna dagitim, aagida belirtilen eld1de kendi icinde ayn ayn yapilacaktir. a. Yurt îçï Bireysel Yaunmcilam Dagitim: Oransal Dagitim Yontemi ne gore yapilaeaktir. Yurt lçi Bireysel Yatirirneilar için lahsisat miktarmjn talep miktanna bolunmesi ile Arnn Talebi Karilama Oram buiunacalair. Bulunan Amn Talebi Kari1ama 0mm her bir yatinmciya alt kiisei talep He çarpiiacak ye dagthlacakttr. Yurt Ic1 Bireysel Yatinmeflar 1cm oransal dagitim yontemi kullanilacagmdan herhangi bir makerrer tarama i1emi yapilmayacaktir. b. Yurfiçi Kunimsal ye Yundii Kurumsal Tahsisat Gruplanna Dahil Olan Yaflnmcilam Dagitim: Bu gruplarda bir deffidan thzla talepte buhman yatinmcilann bulunmasi dummunda fazia miktarda olan talep kabul cdilecektir. Her Mr Yatinmciya verilecek kiymet milctanna 1 YATIRIM rn onerileri de dikkate alrnamk I BANKASI tarafindan karat vedlecektir. Turn yaunmci gruplanna dagitirn yapilirken, dagium sonucu ortaya çikan tutarlar alt sinir koyan yatinmcflar açismdan gozden geçifllecek, ortaya çikan tutann bu alt simnn altrnda kalmasi halinde yatinmci istegine uygun olarak listeden cikag1ack ye bu miktarlar tebar dagrnma tabi tutuiaeaktw. Yatrnmci gruplanna b irtilen yontemlerle, dagim yapilirken, hesaplamalarda kusurat oflaya çikmasindan dolayi ztilamayan laymetler, talebitáamen kari1anamayan yatrnmcilar arasinda gordugu èkildé thgmlacaktir. \SI mn Is 21