ToRKwEiBANKrks. TurldyctBankasi A$. Sennaye Piyasasi Anti NoW

Transkript

1 TurldyctBankasi A$. Sennaye Piyasasi Anti NoW flu seruxayc plyasasi ann notu, Senuaye Piyasw Kurulu (Kund) nca.2j..1lj.%f tarihinde onaybnmihr. Onakiiinunn toplam tutanndald ihnç tavani kapsammdald borçlauma ançlannrn balks an edilecek nominal deerii 123 gun vadeli fluansman bonolan ye U nominal degeril 396 gun vadell bkontolu tahviilerln haiku arnna libido sermayc piyasasi anti notuddr. Balks an edliecek finausman bonalan ye Iskontolu tahvillere (bundan boyle borçlanma ançlanua) fazia talep geimeal durumunda baum an tutan Th ye kadar arttinlabileeekfir. Sermaye plyasasi anti notunun onaylanmasi, sermaye plyasasi ann notunda yer alan bilgilerin dogn olduunun Kuruka tekeffulil anlamma gelmeyec4l gin, sermaye plyasasi ançlanna iu$dn bir tuvslye olarak da kabul edllemez. flu sermaye plyasasi ant notu cercevesinde ihnc edilecek borçlanma ançlanna ill$dn ihraçcimn yatiniucilara kari olan 6deme yflkumluluu, Kund veya herhangi Hr kamu kuruluu tarafindan garanfi aluna almmamwftr. Aynea haiku an edilecek borcianma araclannrn flyabnm belirlenmesinde KuruVun herhangi Hr takdlr ya da easy yetidsi yoktur. Bu sermaye plyasass anti note ihnççi MgI dokflmam i e dzet lie bidikte gecerli Hr Inhname olu$urur. Bu nedenie, baum an edilecek borçianma aratma iil$dn yabnm kanrian thnççs bflgl dokilman,, sermayc piyasas. ann notu ye ozefin blr hilton clank degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bn sermaye piyasasi anti note lie birlikte incelenmesi gereken lhraççi bilgi dokilmam 19/ tarihlnde, ihraççc bilgi dokilmam tedil meblas./1u2017 tarihinde dzet be aajaqaol7 ta,ihinde ortald4iminn ye haiku anda aatqa ancihk edecek f Yabnm Menkul D4erler A5 nln adresli internet sitesi ye Kamuyn Aydmlatma Piatformu (KAP) nda (lmp.org.fr) yayiminmi$ir. Aynca bapuru yerlednde inceiemeye açik tutulmaldadir. Sennaye Plyasasi Kanunu (SPKn) nun I0 uncu maddesi uyannca, izahnameyi olu$una belgeler ye bu belgeierln eldeñnde yer alan yanh, yaniluci ye chalk biigilerden Imynaldanan nrarlardan ihncçi sorumludur. Zannn lhnççidaa tazmin edliememesi veya edilemeyeceglnln açikça hew ulmasi halinde; haiku an edenler, Ihnca ancthk eden lider yetldli kuruiu, yarn ganntur ye ihnççmm yonelim kurulu Uyeled kusurlanna ye durumun gerekiedne gore nnrlar kenthkxine yflkiewebud4i OiçUde aonimlndnr. Bajimsiz denefim, dereedendirme ye degerleme kurulu$an gibi inhnnmeyl uinqtunn bdgelerde ye ilm.k Uzere banrianan rapoflan hwflayan idø ye Iwrumlar di hanriadildan nporlaida yer alan pn, yandbci ye chalk bligilerden SPKn hokimiad çerçevalnde sormindur. Kurulca 13/10f2017 tarihinde onaylanan ihracc. bilgi dokilmani kapsamsuda daha Once Ihraç edilen borçlanma anclanna iiiidn bilgiler qagidald tabioda vehimeidedin TOri) Tuter (11) Sah Tañhi Sat I Fhmansman Bonosu Ekim 2017 Sab 2 Finoasnan Bonosu Ekim 2017 Sati 3 TabvlI Ekim 2017 Satw 4 Finausman Banosu Kasim 2017 Toplam ToRKwEiBANKrks.

2 IçINDEKILER 1. SERMAYE F1YASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUOUNU YOKLENEN KISILER 4 2. RiSK FAKTORLERI 3. TEMEL BILGILEW 6 4. IRRAç VE BALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALAR1NA 1LISKIN BILG1LER 5. HALKA ARZA ILISKIN HUSUSLAR ,., _ BORSADA ISLEM GORMEYE 1L1SK1N BILGILER GARANTi HUKtMLERI VE GARANTORE IL1SKIN BILCILER DICER BILGILER BORCLANMA ARAçLARI ILE ILGILI VERGILENDIRME ESASLARI NCELEMEVE AçIK BELGELER L EKLER _.. _....._.. - rlcswt I-.. TURKIYE I BANKASI A. 2.3.f,14lw?iy&dbI

3 KISAUTMA VE TAMMLAR Ksaltmalar Tanim A.5. Anonim 5irket BANKA veya IS BANKASI TtlrIdye 1 Bankasi Monim 5irketi BDDK Bankacilik Duzenleme ye Denetleme Kummu Borçlanma Amçian I bu SPAN kapsamrnda ihraç edilecek finansman bonolan ye iskontolu tahvilier Borsa veya BIAS Borsa Istanbul A.5. BSMV Banka ye Sigorta Muameleleri Vergisi Turkiye I Bankasi Anonim 5irketi He birliktc bagh ortakhklan Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi, Anadolu Hayat Emekillik A.S., Closed Joint Stock Company 1bank (CJSC Ibank), Efes, Varhk Yonetim A.., Is Investment Gulf Ltd., I Faktoring A.S., t Finansal Kiralama A.5., I Gayrimenkul Yatinm Ortakhgi GRUP A.5., l Giriim Sermayesi Yaunm Ortakhgi A.5., t Portfby Yonetimi A.5., 1 Yatirim Menkul Degerier A.5., I Yatinm Ortaldigi A.5., Iban1c AG, Maxis Securities Ltd., Mliii Reasunns T.A.S,, TSKB Gayrimenkul Yatinm Ortakhgi A.S., Turldye Sinai Kalkrnma Bankasi A.5., Yatinm Finansman Menkui Dcgcrier A.5. ye itira1d Amp-Turk Bankasi A.5. ISIN Uluslararasi Menkul Kiymet Tammiama Kodu 15 YATIRIM 1 Yatinm Menkul Degerler A.5. KAY Kamuyu Aydmlatma Piatformu MKK Merkezi Kayit Kuruluu A.5. SPKn Sennaye Piyasasi Kanunu SPK veya Kurul Sermaye Piyasasi Kumlu S&P Standard and Poor s T.C. Turkiye Cumhuriyeti FL Turk Lirasi 1? TUrk Pans, UK Turk Ticaret Kanunu YK Yonetim Kumlu yp Yabanc, Pam f.tjdf \ I, - :4 \ ::*;A%1s*tJ%i k::j * a 3 TORKIYE I 5ANKASI b..r.i,ayt iyaa

4 IHuAççI BILGI DOKUMAMNDA YER VERILEN GORUSLER YE ONAYLAR DISINDAKI GORIISLERIONAYLAR YOKTUR 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUUNU YUKLENEN KI5ILER Kanuni yetki we sorumlululdanmiz dahilinde ye gorevimiz çercevesinde bu sermaye piyasasi araci notunda ye ekierinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin ye verilerin gerçege uygun oldugunu ye sennaye plyasasi ann notunda bu bilgilerin anlammi degitirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi 1cm her thrill makul özenin gusteriimi oldugunu beyan ederiz. lhraççi TURKIYE 15 BANKASI A.5. Sorumlu Oldugu Kasim: P $at21% TORKIYE s BANKASI A.. C, ui.i,a9u?,ymqlibjl Ct4f Notunun Mazium Yalçin j)nin Ozbek Mudur Yardimcisi I$irim Mudflru 21/11/ /11/2017 Sermaye Piyasasi Araci Tamami Halka Arza Aranhk Eden Ann turulu Is YATIRIM MENKUL DEOE$ER A.5. Sorumlu OIduu Kisim:,TIRIM MENKUL DEOER.92k ) ça llkucan B4VSelcuk 4411dur Yarthmcisi MjTtUr 21/11/ /11/2017 I Sermaye Piyasasi Araci Notunun Tamami 3 4

5 2. RISK FAKTORLERI Sermaye Piyasasi Amci Now çerçevesinde ihmci yapilacak olan borçlanma amçlanna iiikin T. I Bankasi mu yatmmciiam kaqi olan odeme yukimitiruga herhangi bir kuruiu tamfindan garanti aitma aiinmwm olup yatinm kannrnn, Bankanrn finansal durumunun analiz edilmesi suretlyle verilmesi gerekmektedir. lhnç edilecek borçlanma amçlanna yatlnm yapilmasi lie ilgili Ongorifien ye önem taiyan riskier aagida açikianmitir. Bunurila biriikte Ihmççimn mevcuua onemli olarak gormedigi, hail hanrda haberdar olmadigi veya ongoremedigi have riskier olabilir. SOz konusu borçlanma araçiarrna i1ikiu riskieri tam anlarniyla anlayamayan muhtemel yattnmcilar bagimsiz finansal daniman1ik alarak yatinm karan vermelidir. ihraççi Kredi Riski Borçlanma aracim ihmç eden bankanin borçianma amcmdan kaynaklanan odeme yukumluluklerini kismen veya tamamen yerine getinnemesi nedenlyle yatinmcilann kariiaabi1ecegi risktir. Ihrac edilen borçlamna araçlunna iiikin odeme yukumluiugu UçUncu bir taraf tarafindan garanti ainna ahnmamitir. IThaca amcihk eden amci kuruiuiann cia borçlanma ancma ilikin yokumluluklerin odenmesi konusunda bir sorumlulukian veya yukumlulukled bulunmamaktadir. Ihmççinin, borçlanma araçlannin anapara ye faizierini odeyememesi durumunda yatinmeflar, borcun anapara ye thizicrini yargi yoluna bavurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma amçian cm ye Iflas Kanunu hflkumleri bakimrndan adi borç senedi hukurnierine tabidirler. Borçlanma araci alacakian, Icra ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikrasinda dorduncu sira bahgi altrndaki imtiyazb olmayan diger butun alacakiar arasmda yer almaictadir. Borçiawna amçlan, 1cm ye Iflas Kanunu hukumleri bakimindan adi borç senedi hukumlerine tabidider. Piyasa Riski lkincii piyasada i1em goren borçlanma araçlannin, plyasa faiz omnlanndald dalgalanmalam bagh olarak fiyatlannin armiasi ya da azalmasi nedenlyle yatinmcilar zarara ugrayabilirier. Borçlanma araclan ihraç edildihen son, bu amçlann ikincil piyasadald faiz orarn ekonomideki ye BANKA nrn mali yapisrndaki ge1ime1ere bagh olarak, ilan edflen faiz oranrndan farkh olarak ildncil plyasada belirienecektir. Boyiecc borçlanma araçlarimn itfa tarihine kadar olan degeri, faiz oranlanudaki degiik1ildere paraiel olank degiebfiecektir. Baka bir deyile, ekonominin ve/veya ihmççi bankanin riski anldigmda faiz oranlan dueeek ye borçlanma amclannrn piyasa degeri yokselecektir. Tersi durumda, yani ekonominin ve/veya BANKA nrn riski arttgmda, faiz oranlan yobelecek ye borçlanma araçlanmn plyasa flyab ddecektir. Ancak bu faiz omnmdald azaji ya da artj1ar, ihraççirnn odeyecegi toplam faiz tutannda bir degiik1ige neden olmayacaktir. Diger bir deyiie, ilk ihraçta borçlanma aracim ahp vade sonuna kadar eiinde tutan yatinmci, itfa (vade) tarihierinde kendiledne adresli TUrkiye I Bankas, A.S. nin internet sitesi ye KAP ta ilan edilen faizi elde edecektir. Lilddite Riski Ihraçç, kredi durumundan ba,msiz o1arafr)ici. & saflcijann piyasaya katiiimmin diimesi sebebiyle ilem hpcimlerinin dqmesi ye ply Erinhiginiietemiz kalmasi ihraca ilikin likidite riskini ortaya ç44firnktadir. Lilddite riski borç1amaqraçiarit1in vadesi dohnadan ikincil plyasada qniak isteyeiytirimdilar 1cm borc1aiuna araçlan istedkieø an stamama1an ya da ederinden Iwrwii. i tt7r ) TURKWEISBANKASIA

6 duuk bir flyata saunalarma yci açabilir. Borçlanma ancini vade sonuna kadar portty0nde titan yatinmcilar 1cm likidite riskinden söz edilmez. 3. TEMEL BILGILER 3.1. Halka arza iiikin ilgili gercek ye tilzel kiiierin menfaatleri: YOKTUR Halka arzin gerekcesi ye halka arz gelirlerinin kullarnm yerleri: YOnetim Kunilu muzun tadh ye sayili kararma istinaden Sermaye Piyasasi Kumiu na bir yil sure içerisinde kullanmak ye BDDK nrn BANKA miza tanimi oidugu limit içerisinde kalmak kou1u ile, TL cinsinden, farkh tutar, dir, vade ye thizierde tertipler halinde, halka an edilerek, halka arz edllmeksizin borsa diinda nitelikii yatinmeiya sati ve/veya tahsisli satt suretiyle TL nominal degere kadar ihraçiar yapilmasi pianlanmaktadir. Bu tavana dahil olarak Arahk 2017 tarihierinde haika arzi gerçek1etiri1ecek olan toplam fl nominal deerii borçlanma araçianna iiikin halka arz gerekcesi ye haika arz gelirierinin kullarnm yerieri aaida1d gibidir. Aynca, halka arz edilecek borçianma araçlanna fazia talep gelmesi dummunda halka an titan TL ye kadar arttinlabiiecek ye gelen talep dogrultusunda ihraç tutarlan iki kiymetin herhangi biflnden digerine aktanlabilecektir. Bankamiz flnansman bonosu ye tahvii ihmçlan; Benzer vadell TL icedilerin fonlanmasi, Kaynak çeitiendirmesi,. Net vade açigrnm azaltilmasi, Likidite etkisi ye Yatnmeilam sunulan (kiln ceit1i1iginin arflnimasi gerekçeleriyie gerçek1ethuimektedir. Bankacilik sektorfl pasif yapisrnda onemli oiçqde agirfigi olan mevduat kaieminin diinth da fon yaratilmasi ye kaynaklann çeitiendiri1mesi, gerek Bankamiz gerekse de sektor tarafmdan tercih edlien bir husustur. Diger yandan, faize hassas pasiflefln ortalama vadesinin gerçekieøhien ihraçiar lie uzaularak net vade açigimn azaltilmasi hedeflenmektedir. Gerçekietirilecek ihmçlar finansal rasyolann guciu seviyeierde idame ettirilmesi açisindan önem arz ennekte oiup, ihraçlar lie saglanacak kaynaidann Bankamizin likidite rasyoianna olumiu yonde katki yapmasi bekienmektedir. tiaveten Bankamiz finansman bonosu vefveya tahvllleri ile tasarruf sahiplerine sunulan yaflnm Urunleflnde çeit1i1ik sagianmi oiacaktir. thraç yoluyla yaratilacak kaynakiar % 100 omninda benzer vadeii TL kredilefln fonianmasrnda kuilamlacaktir. Ii cinsinden ihnç ediien borçianma araci bakiyesi istibarli bir seyir iziemekte oldugundan, bakiyenin bilyak bir kismi borçianma araçlannm itfa tarihieri lie yakm vadedeki TL kredilerin yenilenmesi 1cm kuiianilmaktadir. have kaynak yaratilmasi halinde de yine bu kaynaldar benzer vadeli TL krediler 1cm kuiiamlmaktadir. 4. IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALAR1NA ILISKIN BILGILER 4 1 Ihraç edilecek borçianma araçlaç$in. I, A.- i) Turu: Finsman Bonosu ye tskontqkttay1, ) U k. -, %IC_ TORKIYEI$ SANKAS/A4.

7 b) ISIN kodu: Ihraç edilecek borçlanma araclarma iiikin ISTN Kodlan Takasbank tarafmdan uretilecektir c) NamaThlamiline oiduu: Hamiline d) Borçlanma araçlanrn kaydi olarak izicyca kuruiuun unvani, adresi Merkezi Kayit Kum1uu A.5., Reitpaa Mahallesi Ozborsa Cad. No: Sanyer/ISTANBUL 4.2. Borçlanma araçlanrnn hangi mevzuata gore oiuturuidugu: 15 BANKASI tarafindan ihmc edilecek borçlanma araçlan Sermaye Piyasasi Mevzuati çercevesinde oluturu1maktadir. Halka an edilecek 15 BANKASI borçlanma araçlanna iiikin talep toplama yöntemi, thgitim ilkeleri ye bedellerin yatinimasina ili*in esaslar sayili Sermaye Piyasasi Araçlannin Satii TebIii hukunilerine dayanilarak gcrçekietiriiecektir. I BANKAST tarafindan ihraç edilecek borçlanma araçlan tarihinde yurfl loge giren Borsa Istanbul A.5. Kotasyon Yonergesi nin dorduncu bolumunun hukumierine tabi olacaktir. Borsa Istanbul wi 22/09/20 17 tarihli onayiyia, 1 BANKASI nrn tedavulde bulunan borçlanma araçlanmn BDDK tarafindan belirlenen limiti amamasi kou1uyla, Banka tamfindan halka arz yoluyla ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara satilmak uzere ihnç edilecek TL cinsinden 20 milyar ii tutara kadar borçlanma araçlanndan, a) Halka an yoiuyla satilacak kismm, Kurulunuz tarafindan izahnamenin onaylanmasi ye sati sonuçlannm Borsamiza u1atirilmasi kaydiyla, Yönergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alinank KAP ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci i gtlnunden itibaren Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan nda iiem görmeye baiayabi1ecegi, b) Halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara ihmç yoluyla sanlacak kismm ise, Kurulunuz tarafindan ihraç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlannin Borsamiza uiatirilmasi kaydiyla, Yonergenin 20. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna ahnarak KAP ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci i gunfinden itibaren Borsamiz Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan nda sadece niteiikli yatirimcilar arasmda i1em görmeye ba1ayabi1ecegi biidfri1mitir. BIAS Borçlanma Amclan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan, sabit getirili menkul Ioymetlefln cffafve rekabete açik bir ortamda i1em gormelerini saglayarak bu menkul laymetlerin likiditésini artirmak, bilgi akimi hiziandirmak amaciyla kurulmu$ur ye ayni gun veya ileri valörlu olank dogrudan alim/dogrudan satim iiem1eri yapilabilmektedir. IIgUi pazarda iieniler her gun saat arasinda yapilmaktadir. Ayrn gun valorlu (Repo Ters Repo Pazan nth aym gun ba1angiç valorlu) i1em1er lie ansinda, ileri valorlil (Repo-Ters Repo Pazan nda ileh ba1angiç valorlo) iiem1er ise saat lie arasinda yapilmaktadir. Emirler iieme konu menkul kiymetin nominal degerleñ itibanyla minimum emir buyukiugu ye katlan ekiinde iletilir. BIAS duzenlemeleri uyarinca I BANKASI borçlanma araçlan için TL minimum ye TL maksimum nominal emir buyuklukleri gecerli olacaktir Borçlanma araçlannrn kaydilqtirilip kaydiietirlimedigi bakkmda bilgi: flraç edilecek borçlanma araçlan kaydiletfrn&dátth..çercevesinde Merkezi Kayit KuruIuu A.5. (MKK) nezdinde lcøydi olarak tutu1maktmir. p :..%i / TUBKIYE i SANKASI A Ø%7 cv

8 4.4. BorçIanma ançlannin hangi para birimine gore ihraç edildigi hakiundu bilgi: Borçlamna amçlan Turk Linsi cinsinden saha sunulacaktir lhraççinrn yukumiüluklerini yeñne gefirme siralamasi içindc ihnci planlanan borçlanma araçlannrn yen hakkinda bilgi lie siralamayt etkileyebilecek veya borçlanma aracinrn ihraççrnrn mevcut ya da gelecekteki diger yilkilmlulilklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hukumlerin ozetleri: lhmccinin, borçlanma amci anapara ye faizierini Odeyememesi dunnrnmda yaunmcilar, borcun anapara ye faizierini yargi yoluna baçvurmak suretlyle de tahsil edebilirler. Borçlanma araçlan 1cm ye has Kanunu hflkumleri balomindan adi borc senedi hukumleflne tabidirler. Borçlanma anci alacakian, tern ye has Kanuntmun 206. Maddesinin 4. Fikrasinda dorduncu situ baiigi altindald imtiyazli olmayan direr bqtun alacakiar arasinda yer almaktadir. Ihraç edilen borçianma arnçlanna iiikin odeme ynkumlulugu, UçUncU bir tarafiarafindan garanti altina ahnmamitir. I Bankasi m borçlanma aracrnin haiku anina katilarak borçlanma araci satin alacak yatirimeilarin hakianna ilikin sirnrlamalar; - Borçlanma araci sahibi, borçlamua aracini satin almakia sadece irkete faiz karthginda borç venni oimaktadir. - Borçlanma araci sahibinin, anapara ye faiz alacagi diinda hiçbir haldu yoktur. - Borçlanma araci sahibinin hiçbir talep ye irketin genel kurullanna veya yonetimine katilma gibi hiçbir ortakhk haldci yokiur. YtlrUrlilkteki lcra ye Iflas Mevzuati na gore, muflisten au gibidir. I ye rehinli alacaldiiann swam aagidaki Was masraflan ye iflas masasimn borçlan batun alacaldlardan Once ye tam olarak odenir. (IlK md. 248) 2 Sir maim ayrnndan dogpn kamu alacakian (GUmrQk resmi, bina ye arazi vergileri, veraset ye intikal vergisi vb.) (ilk md ) 3 Rehinle temin edilmi alacakiar (ilk md. 206/1) 4 Bundan sonra gelmek Uzere; teminath olup da rehinle karilunmami olan veya leminatsiz bulunan alacakiar masa mallannin sati tutanndan, ilk md. 206/4 de duzenlenen aaidaki sira lie verilmek Uzere kaydolunur. (ilk md. 206/4) IlK md. 206/4 kapsammda bulunan alacakiar açismdan simlama a.agidak gibi olacakur: Birinci Sira: a) tçilefln, i iikisine dayanan ye iflasin açilmasrndan Onceki bir yfi içinde tahakkuk etmi thbar ye kidem tazminatlan dahil alacaldan lie iflas nedeniyle i ilikisinin sona ermesi Uzerinc hak etmi oldukian ihbar ye kidem tazminadan, b) 1verenierin, içi1er 1cm yardim sandikian veya sair yardim tekiiati kurulmasi veya buniann yaati1masi maksadiyia meydana ge1mi ye tazel kii1ik kazanmi bulunan tesislere veya demekiere olan borçian, c) lilasm açilmasindan onceki son bir yti içinde tahakkuk etmi olan ye nakden ifasi gereken aile hulwlwndan dogan her turk) nafaka alacakian. Ikinci Swa: -. Velayet ye vesayet nedeniyle mailan fçiubjtidaresih birakilan kimseledn bu i1iki nedeniyle dp4gmu elan til acakiari; t N IMivltNKUL 0 / / TORKIYEISBANKAhA

9 Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettigi muddet yahut buniann biunesini takip eden yil içinde açthrsa imtiyazh alacak olarak kabul olunur. Bir davanin veya taldbin devam ettigi muddet hesaba katdmaz. Ucilncli Sin: Ozel kanunlannda imtiyazh oldugii belirtilen alacakiar. Dorduncil Sin: lmtiyazh ojmayan diger butun alacaldar (finansman bonosu ve/veya tahvil alacakian dahil) ihrac edilecek borclanma araçlannin yatinmciya sagladigi hakiar, bu haklann kulianim esaslan ye bu hakian illldn kisitlamalan Borçlauma araci yatinmciian, ihraci gerçekieuren Bankanrn alacakhsi konumunda olup Banka aktifleri Ozerinde aiaealdanndan (anapara ye faiz) baka bir hakka sahip degildirler. Yatinmcflar, ihraç edilecek borçlanma amçlan için belirtiien hesapiama yöntemi lie hesaplanacak anapara ye faizledni, odeme gilnil almaya hak kazanacakiardir. Bunun yanisim 6102 sayili Thrk Ticaret Kanunu uyarrnca finansman bonosu ve/veya tahvil sahiplednin haklan aagida Ozet1enmitir - Birleme, bulunme veya tor degitirme iiemiedne herhangi bir ekiide kauimi olan bütun kiiler alacakliian kari kusurlan ile verdikieri zararlardan sorumludur (TfK 193 (1)); - Haldm irketin hakimiyetini, bagh irketi kayba ugmtacak ekiide kullanmasi, bagh irketin yattnmlanrn kisitlamasi, durdurmasi, verimiiligini ya da faaliyetini oiumsuz etkiieyen kunriar almasi gibi durumiarda, 202. Maddede belirtilen denk1etirme flu gerçekletiri1mez veya denk bir istem hakki tanrnmaz ise, aiacakhlar da, (b) bendi uyarrnca, irket iflas etmemi olsa bile, irketin zararinrn irkete odenmesini isteyebillrler (itk m.202( i )(c)); - Pay sahibi olrnayan yonetim kurulu uyeleri lie yönetim kurulu Uyelerinin pay sahibi oimayan 393 (meg maddede sayilan yakrnlan irkete naldt borçianamaz. Bu kii1er 1cm irket kefalet, garanti ye teminat veremez, sorurniuluk yuklenemez, buniann borçianrn devmlamaz. Aksi hâlde, irkete borçlaniian tutar 1cm frket alacakhian bu kiiieri, irketin yukflmlendirildigi tutarda irket borçlari 1cm dogrudan takip edebilir (ElK m. 395 (2)); Sirketin iflasi hâlinde, yonefim kurulu Uyeleri irket alacaklilanna kari, iflasm açilmastndan onceki son üç yil içinde kazanç payi veya baka bir ad altinda hizmetierine kaqihk olarak aldiklan ye fakat uygun Ucrefi aan ye bilanço uygun bir Ocret miktanna gore tedbirii bir tarzda duzenienjni olsaydi Odenmemesi gereken pamian geñ vermekie yukumludurler, (ElK ims 13 (1)); - Alacakli oldukiar, irket defterlerinden veya diger belgelerden aniailan ye yerieim yerleri biiinen kiiier taahhutiu mektupla, diger alacakhlar TUridye Ticaret Siciii Gazetesinde ye irketin Internet sitesinde ye aym mmanda esas soz1emede ongoruldugu ekiide, hirer hafta arayia yapiiacak Uc ilanla irketin sona ermi buiundugu konusunda bilgilendfrilirler ye aiacaldanni tasfiye memurianna bildhmeye çagnitrlar (ElK m.54 1(1)); - Beigelerin ye beyanlann kanuna aykirl olmasi halinde. belgeleri duzenleyenierin, beyanlan yapanlann ye kusurlu olmasi kaydiyla buna katdanlann sorum1uiuu buiumnaktadir (ElK m.549); - Ortakhk alacakhsi sifatlanndan dolayt, ortaldik esas sermayesinin azaltilmasi haiinde alacakiannin Odenmesini veya teminat gosterilmesini talep etme hakki bulunmaktadir (13K m.474); - Sermaye tarnamiyla taahhilt olunmami dkiiiiiti kunun veya esas sozleme hukomleri geregince tamamen odenmemiken, 1âahh(1tedHmi N$c odenmi gibi gosterenler ye kusurlu olmalan aruyla ir)t et yetlciiiieri zaran fatziyi; birhkte muteselsilen Odemekie sorumludur (ElK / TURKIYE IS BANKASI A ;,ayo,yamlf1

10 - Sermaye taahhudilnde bulunanlann odeme yeterliliginin bulunmadigini bilen ye buna onay verenler söz konusu borcun odenmemesinden dogan zarardan sowmludurlar (Tfl( m.550); - Ayni sennayenin veya devrahnacak iletme lie aymlann degerlemesinde emsaline oranla yuksek flyat biçenler, iietme ye aynrn niteligini veya dtwumunu flirmi gösterenler ya cia baka bir eki1de yolsuiiuk yapanlar bundan dogan zanirdan sonmiludiw (flk mi5 1); - Unm sureden ben irketin kanunen gerekil olan organianndan bin mevcut degilse veya genel kunil toplanamamasi hallerinde, mahkemeden irketin durumununun duzeltilmesini talep ethie aksi haide onaidigin feshi 1cm mahkemeye bavurma hakki bulunmaktadir (TK m.530); - Kumculann, yanetim kurulu flyelerinin, yoneticilerin ye tasfiye memuriannm kanundan ye esas soz1emeden dogan yilkumluiuklerini ihia] etmeleni halinde, hem irkete hem pay sahiplerine hem de irket alacaklilanna kari verdikieri zarardan sorumiulugu bulunmaktadir (VfK m.553); - Kanuni gorevierinin yeflne gedrilmesinde kusurlu hareket ettikied takdirde, denetçiter, hem irkete hem de pay sahipleri lie irket alacakhlanna kaqi verdikieri zarar doiayisiyla sorumiudur (UK m.554); - Sirket alacaklilanrnn da zarara ugrayan irketin iflasi halinde tazminatin irkete ödenmesini iflas idaresinden talep etme hakki, iflas idaresi dava açmadigi takdirde dava açma haldci bulunmaktadir (flk m. 556). - Birden cok kiinin ayni zaran tazminle yfikumlu oimaian, hâllnde, bunlardan her biti, kusuruna ye dummun gerekierine gore, zarar ahsen kendisine yukletilebildigi olçude, bu zarardan digerledyle birlikte muteseisilen sorumiu oiur. (13K m. 557(l)). I Bankasi m borçianma aracirun haiku arzina katilarak borçiantha araci satin aiacak yatinmcflarin haldanna iiikin sirnriamalar: - Borçianma anci sahibi, bonçianma aracrni satin aimakla sadece irkete faiz kariiiginda borc venni oimaktadir. - Borçianma anci sahibinin, anapana ye faiz alacagi diinda hiçbir hakki yoktur. - Borçlanma araci sahibinin hiçbir talep ye irketin genei kurulianina veya ydnetimine kacilma gibi hiçbir ortakhk hakiu yoktur Nominal faiz oran ye odenecek faize iiikin esaslar: a) Borçianma aneinm vadesi ye iffa plani ile iffa sürecine iiikin esaslar: Talep toplamanm son gunu olan 13 Amhk 2017 tarihini takip eden i glint) (14 Aralik 2017) faiz oram ye dagitim sonuçlan onaylanarak ilan edilecek olup aym i glint) borçlanma amçlan hailca arzina katilan turn yaiinmcilar 1cm vade baiangiç tanihi olacaktir. I. i23 gun vadeli fmansman bonoianna iiikin, Vade BaLangiç Tanihi Anapara Geti Odemesi Tarihi II. 396 gun vadeli iskontolu tahvillere i1ikin, Vade Ba1angiç Tanihi Anapara Geñ Odemesi Tarihi b) Kupon Odeme tnrthleri ile faizin n,d rili&trneye baianac4i, son fldemetahhleri: I >, j..ks.* 1u o1ar%t ac edilecek finrnma.bibign,vflahvi11ere thizi bin defada ye vade sonunda lie biru odenecektir. I k\ 9E:jI 5jt1 TURKIYEIBA! I A..

11 c) Faizin ye anaparanin mman apmi: 2308 sayili Kanun hukumieh çerçevesinde, borçlanma uraçlanrnn, kanuni muzeret bulunmaksizin S yfilik zamanaimina urami olan faiz odemeleri lie 10 yillik zamanaimina ugrami finaimman bonosu vdveya tahvil bedellefl, söz konusu sumer içednde tahsil edlimedigi wkdirde deviete indkal eder. d) Faizin degkcn olmasi durumunda, dayand,gi g6stergc faiz onni ilc buna dayandank hangi yöntemle hesaplanacagi: T. 123 gun vadeli finansman bonolun: 123 gun vadeli finansman bonosunun faiz orarnrnn belirlenmesinde baz airnacak T.C. Ba*akanltk Hazine Mustqasligi tarafindan ihraç edi1mi DIBS Ier aagidaki gibidir. itfa Tarihi ISIN TRTI4O2I8TIO TRT180418T TRT2006 I 8T TRTI 10718T18 II. 396 gun vadeli iskontolu taliviller: 396 gun vadeli iskontolu talwilin faiz oranimn belirlenmesinde baz almacak T.C. Babakanhk Hazine Mustearhgi tarafindan ihmç ediimi DIBS ler aagidaki gibidir. Lila Tarihi ISIN TRT1IO718TI TRTO8O8I 8T TRT241018T TR T13 Her bir borçlanma araci için yukanda beliftilen DIBS ierin arasindan iki tanesi T. I Bankasi tamfindan yatinmci çikari, i1em hacmi, benzer vadeli DIBS Ieñn ffiiz oranian ye nihai faizin ek getiri onnianni yansitmasi vb. la-iterler goz önunde bulundurularak seçilecektir. Gosterge Faiz Orarn, seçilen kiymedehn wiep toplamarnn son gananden geñye donok i1em gord0u son üç i gununde (GozIem Periyodu) BIST Borçlamna Ançlan Piyasasi nda aym gun valorlu i1emlerde o1uan agiriikh oflalama biieik faizierinin aritmetik oftalamasidir. Seçilen DIBS Ieñn gozlem periyodu suresince gerçekieen onalama biieik faizieri ye tarihi ifibariyla ihracrn vadeye kalan gun sayisi yen olarak kulianilarak borçlamna anclannin vadesine denk gelen gösterge faiz orani Dogrusal Yakinsama (Enterpolasyon) yontemiyle belirlenecektir. Yukanda belirtilen borçlanma amçlannin fiyatlamalannda gosterge olarak kullamlacak kiymetier, vadesi ihraç edilecek borçlanma araci vadelerine en yalun olan ye i1em hacmi görece yuksek olan Devlet Ic Borçianma Senetleri arasrndan seçiimitir. c) GUsterge faiz oraninin gecmi ye gelecek performansinin ye degikeniiginin nereden takip edilebilecegi: Gosterge faiz orammn hesaplanmasinda icw1am1wd1bs 1edn geçmi piyasa performanslari BIST in her i gilnu yayimladigi Kesin AIim S;iEiiPtañGth IWcBUIteni nden takip edilebilir. (// IJAtN1SUL DE4y Ill h.,: / IURKIYEISBANKISIP4

12 Gösterge faiz oranrnrn gelecek performansrni veya deken1igini gorontliieyebilecek bfr veil saiayici bulunmamakiadir. 1) Glisterge faizi olumsuz etkileyebilecck olaganastu unsurlar ye faize 1IIIdn dflzeitme kurallan: DIBS lerin faizieri bilyfirne, sanayl Urefimi, enflasyon, butçe dengesi gibi ekonomik verilerin yarn mm T.C. Nazine MUstqarligi ye T.C Merkez Bankasi rnn palitikalanndan dorudan eudlenmektedir. Hesaplamanin yapildigi iahh itibarlyle gösterge Iizin hesaplanmasma konu olan DIBS Ierin iiem gordugo BIAS Borçlanma Amçlan Piyasasi nda resmi tatil ve/veya genel olank piyasayi eddleyebilecek olagan ye olaganustu kouilar nedeni lie (resmi lath, deprem, olagunustu hal vb.) piyasa kapatma aksaktiklan yaanmasi dummiarinda geriye donuk olarak BIAS Borçlanma Araçlari Piyasast Kesin Alim-Satim Pazan nda ilgili DIBS Ierin ilem gordilga en son Dc i gtlnunde oiuan ayni gfln valorlu agirlikit ortalarnayilfik biieik faizierin aritmetik ortalamasi kullanilarak hesaplama yapilacakur. SeçiImi olan gl5sterge kxyrnetlerin hiçbiñnde ihraç tarihleflnden itibaren fiyat olumamasi durumunda ise geriye donuk olarak BIA5 BorçIanma Amçlan Piyasasi nda vadesi ihmç edilecek borçlanma amçlanna en yakin ye ilem gorrnu olan DIBS ler kullanilarak yatmmci menfaati gozetilecek eki1de hesaplama yapflacaktir. g) Gdsterge faizin kullarnimasi suretlyle bulunacak faiz oraninrn kim tarafindan hesaplanacagi: I Yatinm Menkul Degerier A.5. tanfindan hesaplanacak ye bulunan faiz omrn Thrldye I Bankasi A.5. nin onayina sunulacaktir. h) Falz oraninin belirlenmesinde esas alinacak oicftttin ortadan kalkmasi halinde yapilacak iiemicr: Faiz oraninin belirlenmesinde Madde 4.7 d) de belirtilen altematif DIBS ler kullanilabildiginden. herhangi birinin ihraç anrnda ortailan kalkmasi durumunda digerleñ kuilamiamlq ihmç vadesine denk gelecek ekiide enterpolasyona konu edllecektfr. Ihrac edilecek borçlanma araclan sabit faizli oldugundan flyatlama kesinletikten sonm ffiiz omnirnn belirlenmesinde esas alinacak olçutun ortadan kalbnasi gibi bir dumm söz konusu olmayacaktir, i) Faiz Udemesinin turev bir lusminrn olmasi durumunda, yahnmin degerin m dayanilan anon degcnndcn, özeffilde risklerin açik bir ekiide ortaya çiktii durumlarda nasil etkilcndigi hakkinda bilgi: YOKTUR Ihracçinin ys da yatinmcinrn talebine bagh olank erken itfanrn soz konusu olmas. durumunda erken iffa kouflari hakkinda bilgi: YOKTUR Kismi Itfanrn soz konusu olmasi durumunda kismi itfa kouliari hakkinda bilgi: YOKTUR Borçlanma araçlarrna kardan pyveiiiffnrilmeyecegi hakkinda bilgi: YOKTUR. t. TORKIYEIBANKAft4A4. eiir,ayt.aya (

13 4.11. HaIku an edilecek borclanma araçlannrn yilhk getirl 0mm ye getiri oramnrn nasil hesaplandigi hakkinda bilgi: a. Eu scrmaye piyasasi arac: notunun 4.7 d) 1. ye II. bolumlerinde borçlonma araçlanna ilikin açiklanan DIBS ler DoArusal enterpolasyon yontemlyle hesaplamaya konu edilft. Enterpolasyon yöntemi uyannca, iki ortalarna yillik biieik faizin arasindan geçen dogrunun barçlanma ançlanmn vade gthfflne karilik gelen noktasi gösterge yilhk bilqik faiz orarndir. Gösterge Yilhk BIIeik Faiz = r + ((ri- ri( VK2_VK1))*(BV - Wi) Borclanma Amet vade gun sayisi Vadesi daha kisa alan DlBS in ortalama yillik bileik faizi Vadesi daha uzun olan DIBS in ortalama yillik bi1eik faizi Vadesi daha kisa alan DIBS in vade baiangiç tadhi itibariyle vadeye kalan gun sayisi Vadesi daha uzun olan DIBS in vade baiangiç tarihi itibariyle vadeye kalan gun sayisi BV VK1 VK2 b. Gasterge Yilhk BiIeik Faiz ommndan bash faiz 0mm bulunarak Gosterge Faiz Orani hesaplanir. GFO = ((1+BF) 1) *365/t Gasterge Bileik Faiz Vadeye Kalan Gun Sayisi Gosterge Faiz 0mm (Basil) BF T GFO c. Gosterge Faiz Oram na ek getiñ orarn ekienerek Borçlanma Araci Faiz Orani belirlenir. BBO = GFO + S Gosterge Faiz Oram (Bash) GFO IS BANKASI Ek Getiri 0mm S Borçianma Anci Faiz Orani (Basit) Paya dunfltilrfliebiiir tahviilere iiikin ozel hukflmler: YOKTUR DeW$irilebilir tahvillere ilimn özei hilkflmler: YOKTUR Borclanma araci sahiplerinin temsil edilmesine ye bu temsilin bangi organlar vasitastyla yapildigi ile ilgili mevznat hlikumleri hakkinda bilgi: 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu uyannca finansman bonosu ve/veya tahvil sahipleri, pay sahipieflnin paya bagh olarak sahip olduldan temsil hakiarina sahip deil1erdir. Genel kurulda oy kullanma hakian buiunmamaktadir Borçlanma ama ihraana iiikin.yetidiiorgan karadan: TDrkiye I Ban1si A.S. Esas SO e nfnm& 3O e) bendi lie yetkilendirdigi Yonetim Kuniiu nun L2017 ta/h numaralr k tl nominal degere kadar borçl,$na I YATI 9531 IORKIYE s BA

14 araçlanmn tertlplcr halinde halka an edilerek ye haika an edilmeksizin ihraç edilmesine yonelik karar ainn ye ihmçlar lie ilgili direr turn art1ann belirlenmesi hususunda Genel Madurluk yetkili kilrninr. Bu kanra istinaden BANKA miz Genel MOdUriUgU nun tarihii ED-54l I numamli bran lie 600 milyon it nominal deerii, 123 gun vadeli, itfa tarlhli flnansman bonosunun ye 100 milyon U nominal deerii, 396 gun vadeli iffa twihil iskontolu tahvilin Aralik 2017 tañhlerinde haiku amna, ihraca fazia talep gelmesi durumunda toplam ihrac tutannm milyon Th ye arttinlabilmesine ye gelen lalep dogrultusunda ihraç tutarlanmn lid bymet arasrnda aktanlabilmesine karar veñlmitir HaIku an edilecek borçlanma araci uzerinde, borçlanma aracinin devir ye tedavillftnu kisitlayici yeya borclanma aracini aianlann bakianni kullanmasma engel olacak kayitlann bulunup bulunmathgma ihkin bilgi: YOKTUR. S. HALKA ARZA ILISKIN HUSUSLAR 5.1. Balks anrn koullan, haiku aria iiikin bilgiler, tabmini haiku an takyimi ye balks aria katilmak için yapilmasi gerekealer Balks arzin tabi oldugu kouliar: I BANKASI 5411 sayili Bankacilik Kanunu HukUmleñ uyannca faaliyet gostermekte olup, ayrn Icanun hukilmieri uyannca BDDK nin duzenleme ye denetimine tabidir. BDDK nin tarib ye 3875 sayili karan ile bankalann TL cinsinden tahvil / fmansman bonosu ihraç etmesine izin veri1mitir. Ru kapsamda BANKA mizrn tahyil / finansman bonosu ihmc etmesine yonelik BDDK ya yapmi oldugumuz bavuru kapsamrnda BDDK, tarihli yazisiyla, ihracin haiku an yoluyla yapilmasina karar verilmesi halinde, yaunmcilann ihraç ye borçlarnlacak tutann TasarrufMevduati Sigorta Fonuna tabi olmadii hususunda aynntih ye yanli olank bildirilmesinin saglanmasi ye menlwl kiymet ihraci nedeniyle ortaya çikabilecek torn risklerin etkin bir eki1de takip edilmesi ye yönetllmesine yonelik olarak gerekli tedbirleñn aimmasi kouiuy1a, BANK.A mizm toplam TL ye kadar finansman bonosu / tahvil thraç etmesine jim vermitir. Aynca BDDK rnn SPK ya hitaben yazmi oldugu tarihll yazismda; BANKA miza, tedavulde bulunan ye halen vadesi doimami olan turn TL cinsi tahvil ye finansman bonolan da dahil olmak Uzere Th ye kadar farkh vadelerde TL cinsinden finansman bonosu vdveya tahvll ihmc limiti iznl venldigi, dolayisiyla,bddk nrn tarihli BANKA min muhatap yansi uyannca, BANKA mizrn tedavuldeki finansman bonosuftahvlllerln nominal tutarlan toplaminin Th yi amamasi durumunda BANKA mizca BDDK ya izin bavurusunda bulunulmasma gerek buiunmadith ye BANKA mizrn bu limit dahilinde ihraçta bulunmasinda 5411 sayih Bankacihk Kanunu ye ilgili mevzuat htilcumleri uyannca sakinea bulunmadigi bildirilmitir HaIku an edilen borçlanma araclannrn tutan: tbmç edilecek 123 gun yadeli finansman bonosuntm nominal tutan 600 milyon U ye 396 gun vadeli iskontolu tahvilin nominal tulari 100 milyon TL dir. Söz konusu borçlanma araçlarrna IlizIa talep gelmesi durumunda toplarn ihraç iuti TL nominal degere kadar aftunlabilecek ye kiymetlerin ihrnç n aäklw arait4 Borçlanma Araçlan Tebligi (V ) MacIde 4, 5. bendiaereince gelen talo6ë goiè áictana ypflabilecektir. TURK YE I BAN /

15 Ralka an silresi He halka arza katihm hakkrnda bilgi Halka an süresi ye tahmini halka antakvimi: Amlik 2017 tarihlerinde 3 i günu süresince talep toplanacakur flalka ana bauru sürcei Nc bavuru yerleñ ye sah ekii: Sat, i YATIMM ye acenlesi konumundaidi BANKASI taralindan Sabit Flyatia Talep Toplama Yontemi lie gerçekie$irilecektir. BANKA, finansman bonosu / iskontoiu tahvil sati flyatlanni Madde 5.J te belirtildigi Ozere t&ep toplamanin bitirnini takip eden igunfl KAP ta ilan cderek kamuya duyuracaktir. Taiebin arzdan fazia olmasi durumunda uyguianacak dagitim esaslan macide de belirtjlinektedjr. flu halka anda finansman bonosu / iskontolu tahvii satin aimak isteyen torn yatinmctlann haika an soresi içinde ye sermaye piyasusi araci notunda belirtilen bavuru yerleflne müracaat ederek Talep Fonuu nu doldurmalan ye satin alacakian borçlanma araçlannin bedellerini ibu sennaye plyasasi anci notunun maddesine gore yatirmalari gerekmektedir. 15 BANKASI borçlamna araçlanrnn halka arnna iilskin olarak yatirirncilar aagidaki gibi 3 (üç) gmba aynimiiardir: Yurtiçi Bireysel Yatirimcilar; (i) Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti vatanda1an lie yurt dirnda içi, serbest meslek ye mostaidi i sampled dahil TOrkiye de ikametgah sahibi gerçek kiiier ye (ii) bir takvim yth içinde Tilrkiye de devamli olarak 6 aydan fazla otumn gerçek kisiler lie (iii) Yurtici ye Yuitdii Kururnsal Yatinmeilar diinda kalan ye merkezi Turkiye de bulunan turn tuzei kiilerdir. Yurtiçi Kurumsal Yabnmcilar; a) Araci kurumlar, bankalar, portftly yonetim irketieñ, kolektif yatinrn kuniluian, emekiiiik yatirirn fonlan, sigorta frketleri, ipotek finansman kumiulan, varlik yonetim irketied b) Emekii ye yardim sandikian, il/7/1964 tarihii ye 506 sayili Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nd maddesi uyannca kuruimu olan sandikiar c) Kamu kururn ye kuruiuian, Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankas,, DOnya Bankasi ye Uluslaransi Pan Fonu gibi uluslanras kum1u1ar ç) Nitelilderi itibanyia bu kummiara benzer oldugu Kurulca kabul edilebilecek diger kuru1ular d) Aktiftoplamirnn TUrk Umsi, ydific net hàsilatirnn TUrk Lirasi, ozsermayesinin Turk Limstmn Uzednde olmasi kistaslanndan en az ikisini taiyan kuruluiar. Yurtdii Kurumsal Yaunmcdar, Maci kurumlar, bankaiar, portfy yonetirn irketleri, kolektif yatinm kumlulan, erneklilik yatznm foulan, sigona irketieri, ipotek finansman kumiulan, varlik yönetim irketierinin muadiii yurt diinda yerieik kuruluiar. Borçlanrna amçlan, sennaye piyasasi mevzuati uyannca, sadece Turkiye de ye Borsa Istanbul da ilem gorecek eki1de halka arz edildiginden dolayt, yundiindan bavuracak olan kurumsal yatinrndflar borçlanma araçlanm Thrkiye de satin alacaklardir. Bfreysel yatinrncilar, Talep Formunda taiep eftikieri parasal tutan, Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinracilar ise talep ettikleri adedi beiirteceklerdir. Talepte bulunacak yatinmcilar, aag.da bdlirtilen belgeleri, Talep Formu na ekleyeceklerdir: I. Yatirimcilar: Kirniik (nffiis cd t4ytturucu belgesi veya pasaport) fotokopisi.f % A...? \. - TURKIYE IS UAN I A.

16 TilzeI ICIi Yatinmedar: lmza sirkuleflnin noter tasdikil ömegi, kurulu gazetesi, vergi levhasi ye ticaret sicili kayit belgesi fotokopisi, (Sayilan dokilmanlara have olarak Kurumsal Yabnmci tanimrnda yet alan Aktiftoplamrnin Turk Lirasi, yilhk net hsiiatinin TOxic Liras,, &sermayesinin Turk Limsinrn OzeHnde olmasi bstaslanndan en az ikisini taiyan kuniluiar in yxilik kummiar vergisi beyannamesinin fotokopisini (yarn Yeminli Mali MOavir tarafindan imzalanmi yoksa irket yetldlilerince immianmi) ve bulunmasi durumunda Yeminli Mali MOavir tarafindan duzenlenmi tarn tasdik raponinu sunmasi gerekmektedir.) Yurt diindan talepte bulunacak kurumsat yatinmcilar 1cm söz konusu evmklann muadlllefl gerekmektedir. Yatinmcilar, istedikieri takdirde Talep Formu nda almak istedikieri tutara ilikin bir alt srnw belirleyebilirler, Borçlanrna Araci haiku amna bavuran yatinmcilar, I YATIRIM MENKUL DEOERLER A.$. I Kuleled Kule 2 Kat; , 4. [event/istanbul Tel; (0212) Faks: (0212) ye torn ube1ed ile acentesi konumundaki TORKIYE bulunmak için bavumbiiirler. I BANKASI A.S. nin turn ubelerine talepte Yurt içi Bireysel Yatrnmcilar bu kanallara have olarak TORKIYE S BANKASI A.5. nin adresli Internet ubesi ye nurnarah telefondan çagrz Merkezi andiligi lie de talepte bulunabilirler. Kiymet Blokesi Yontemi he Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Teminata Konu Olabilecek Kiymetler.. Kiymet Bavuni Yen Bozdurmaya Para Piyasasi Fonu, Kisa Vadeli 1 Yatinrn Meniwl Degerler A.5. Borçlanrna Ançlan Fonu, DIBS (TL) 801 kodlu t PortThy Pam Piyasasi Fonu I (bir) adet ye katlan olarak, 808 kodju I PortThy Kisa Vadeli Borçlanma tc;:\.oa4o IIikin Yontem Amçlan Fonu ise asgari adet 10 Sabit veya (on) olup adetler l0 un katlan Degiken olank belirtilecektir. Ii Ybntern (Talep Tarkiye l Bankasi A.5. DIBS ier ye I BANKASI nrn formunda ihraç etmi olduu TL cinsi yatinmci finansman bonolan/taliviller için tarafrndan asgari adet 10 (on) olup adetler belirtilecektir.) 10 un katlan olarak belirtilecektir. Yabanci pan DIBS ler teminata alwmayac*tir. -., 1,, TURKIYE Is BANKASIth4 44I2 ç$5r\ Lk.I,t,ayt?,,a.iP

17 Dövlz Blokesi Ydntemi he Odeme Kabul Edecek Bqvuru Yerlerl: Döviz Bqvuns Yed Kisitlar Bozdurmaya I Yatxnm Menkul Degerler A.S. Döviz Thrkiye 1 Bankasi A.s. Sadece vadesiz döviz tevdiat hesaplan (DTH) kuilamlabilecek olup bir yatnmct sadece tek bir vadesiz DTH lie talepte bulunabilecektir. hikin Yontem DeAisken YOntem Sabit Yöntem Taleplerin satia sunulan sermaye plyasasi araci tutanndan fazia olmasi durumunda dagitim i bu sermaye piyasasi amei notunun maddesinde belirtilen ekiide yurdci bireyse) yatnmcilam Amn Talebi Kari1ama 0mm çerçevesinde gerçek1etiriiecektir. Yurtiçi ye Yurtdti Kunimsal Yaflnmczlam dagitima I YATIRIM rn oneriieri de dikkate alinarak Is BANKASI tarafindan karar veñiecektir ICarilanamayan taleplere alt bedelier lie yatinmcilar tarafindan sat. fiyaunrn uzerinde ödenen tutarlanu jade eku hakkrnda bilgi: Yurt ci Bireysei Yaunmciiann karilanamayan Ialepieñnden dolayi o1uan lade bedeileri vade baiangic tarihinde, I YATIRIM ye acentasi konumundaki l BANKASI tarafindan, bavum yerlerinde yatinmcilan jade edilecektir. Talep ettikieri flnansman bonosu / tahvilin pamsal tutanm gun içinde nakden yanran Vurt Içi Bireysel Yatinmcilann yatirdikian tutar borçlanma araçlanmn hesapianna virman edliecegi tarihe kadar gecelik repoda degerlendidlerek her bit repo donuunde yatinmci hesaplanna yansittlacathr. Kiymet blokesi yöntemi lie talepte bulunan yatinmcilann dagitim listesine gore almayi hak ettikieri finansman bonosu veya iskontolu tahvil bedelled beliril oldugundan ye tercih edilen talep toplama yontemine uygun olarak gerelanesi dunimunda vade balangic tarihinde bozduruldugundan kari1amayan taieplere alt bedel soz konusu oimamaktadir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmciiar borçlanma ann bedelledni talep aranda odemeyeceginden, lade bedel soz konusu olmayacaktir Talep edilebjiecek asgari v&veya azami miktarlar hakkinda bilgi: Finansman bonosu ye iskontolu tahvil talep eden Bireysei Yatinmeilar, Talep Formu nda talep ettikieri parasal tutan, Yurtici ye Yurtdii Kurumsat Yatir,mcilar ise talep ettikieri adedi belirteceklerdir. Nominal degeri I TL olan I adet borçlanma araci için Bireysel Yannmeflann minimum Inlep tutan TL, Yurtici ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilann minimum talep miktan adet (1.000 ii) olacaktir. Minimum talep tutanndan/adedinden sonmid talep arahkiannm 1 TL / 1 adet ye katlari eklinde olmasi antir. Talep edilebilecek azami passa14mr / adet hakiunda herhangi bir sinirlamada buiunu1mamitir. \j(inmciiar, istediklethfi r4 hi0, Fonnu nda aimak istedikleri parasal (adede iiiskinhir alt smw be1frley1ir1e}. -. : is P, TORKIYE 1$ BANKASIA4. >I..ay?IySbLibIi 11ü1

18 . TURKIYE Borçianma araci aimak için bavuru yapilacak ycrier lie borçianma araci bedellerinin Udenme yen ye cmi lie mum siln& de doll borçianma araçlarrnrn teslimine iii$dn bilgi: a) Bapuni yapilacak yerfrr lie borçlanma ama bedeflerinin ödenme ych ye ekiine iiik1n bilgi: i) Yurt içi Bireysei Yabnmcdar: Yurt içi Bireysel Yaunmcilar aagida belirtilen nakden odeme, ktymet blokesi ye döviz blokesi yöntemiyle talepte bulunma seçenemednden ancak birini seçerek talepte bulunabillrler. (1)Nakden Odeme: Yurt içi Bireysel Yatinmeilar talep ettikleri finasman bonolari ve/veya tahvillere ilikin tutan (yatinlacak tuffir talep tutan olacak ye finansman bonosu/tahvll fiyatirnn kesin1emesine bagli clank nominal talep tutan beiirlenecektir.) aagcda biigileñ verilen hesaplara yatinimak (here nakden odeyeeeklerdir. Hesap sahibi: I Yatinm Menkul Degerler A,S. Hesap ad : Tflrkiye I Bankast Finansman Bonos&Tahvil Haiku Arz Hesabi Hesap no: 123 gfln vadeui finansman bonosu: (TR ) 396 gun vadeli tahvii: (TR ) (2)Kiymct Blokesi YUntcmiyle Talepte Buiunma: Yurt içi Bireysel Yatnmcilar, yaunm hesaplannda mevcut olan ye Madde 5.l.3.2 de belirtilen kiymetleri teminat gustennek suretiyle flnansman bonosu/mhvil talep edebileceklerdir. Finansman bonosu veya tahvii talep bedeli karihginda almacak blokaj tuiarlari, aagida gosterilen eki1de hesaplanacaktir. Fon Biokaji Odenmesi gereken bald (Taiep Edilen Tutar) I %95 U DIBS ye IS BANKASI nin ihraç etmi oldugu U cinsi Finansman BonolanlTahviller Blokaji Odenmesi gerckcn bedel (raiep Edilen Tutar) I %95 BIokaj iieminde; Teminat kabul edilen fonun o gun için fan kurucusu tamfindan açiklanan th fiyati dikkate almacaknr. DIBS Ier ye 15 BANKASI nin ihmç ctmi oldugu TL cinsi finansman bonolannd&tahvillerde t&epte bulunulmasi esnasinda Is BANKASI araciligi ile bavuruda bulunan yatinmcilar 1cm 1 BANKASI tarafindun beiir1enmi alan a gflnku ilk gösterge ah flyati dikkate almacaknr. DIBS lerle talepte bulunulmasi esnasinda S:YATIIIJM aracihgi lie bavuruda bulunan yannmcilar için, blokaj tanhi1den once BIAS I3orçlanma AraIuxi Piyasasi Kesin AIim SaL1m Pazan nda olusan son isgunwagirlikli ortalama fis ati diklcate afihaa)cur. Is ncç. / J -

19 Teminat góstedlen iaymededn bozdunlmasinda I YATIRIM, BIAS Kesin AIim Satim Pazan nda oluan earl plyasa fiyaurn, 15 BANKASI ise anhk gösterge flyab kullanacaktr. Teminat tutarlannrn hesaplanmasinda, kullamlan menkul bymefin asgari adet, adet kadan ye bfrim tutarlan dikkate alinarak, teminat gosterilen menkul bymet adedi asgari adedin altmda blmayacak ye kesirli ve/ve ilgill menkul laymet için belirtilen katlann dismth Hr adet oiumayacak e1dlde yukan yuvarlama yapilabilecektir. Yatinmcilann taleplerini kari1ayacak miktarda tek bir teminat turunun tek barna yeterli olmamasi durumunda, aym yatinm hesabinda buliman ye Madde de belirtilen teminata konu olabilecek kiymetler talep sirasrnda yaunmcflar tarafindan belirtilmek kaydiyla ayni anda teminata ahnabilecektir. Kiymet Bozdurmaya IIikIn Sabit Yöntem: Vade balangiç tahhinde, bu yöntemi tercib eden yatinmcilann dagitim listesine gore almayi hak ettildeñ frnansman bonosu veya tahvii bedelleri, yafinmeilarm bloke edilen U DIBS lefl, I BANKASI nin ihraç etmi oldugu U cinsi finansman bonolan / tahviiled velveya teminat kabul edilen fonlan res en bozdurularak odenecektir. Hem teminat kabul edilen fonlar hem U cinsi finausman bonosiiltahvil teminati lie talepte bulunan yatirimeilann kiymetlehnin nakde donuturu1mesi sirasiyla fon ye en yakin vadeli U cinsi finansman bonolan ye tahviiier (DIBS ye 15 BANKASI mn ihraç etmi oldugu TL cinsi flnansman bonolan ye tahvifler) ek1inde 15 BANKASI tarafindan yapilacaktir. Teminat kabul edilen fonun bozdumlmasinda ise o gun açiklanan aii flyati dikkate ahnaeaktir. 1cm Kiymct Bozdurmaya 1114km Degi4ken YOntem: Vade ba4langiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yatinmciiann dagitm listesine gore almayt hak ettikleñ finansman bonosu / tahvil bedelleri, yatinmeilann vade ba4langiç tarihinde saat 12:00 ye kadar 123 gun vadeli finansman bonosu için (TR ), ye (TR ) nolu hesaplan 396 gun vadeli tahvil 1cm yatinimak Uzere nakden odememeled halinde, bloke edilen DIBS ler veneya fonlar bozdumlank Odenecektir. Teminat gostedlen fonlann bozdurulmasmda ise o gun açiklanan ahs flyati dikkale almacaktir 1cm fon kurucusu tanfindan Yatinmciiann d4ttim listesine gore almayi hak ettilderi finansman bonosu veya tahvil bedellerine kar?ihk gelen flitann bir kismmi yukanda belinhlen sure içinde nakden odemeleri durumunda, blokaja alinan menkul laymetier Uzeiindeki blokenin tamami kaldinlarak naldt Odeme yapilan tutan aan bsma karihk gelen teminatlar nakde donuølrfliur. Teminata airnan kiymetleñn nakde donuturulmesi sirasrnda, - 15 YATIRTh4 anciiigiyla tatepte bulunan yatirimeilar için muteri talimatlan dikkate ahnacaktw. - i BANKASI amciligiyta talepte bulunan yatinmcilar için ise kiymetlerinin nakde donu4turulmesi sirastyla fan ye en yakin vadeli U cinsi fmansman bonolan/tahviller (DIBS ye 15 BANKASI nm ihraç euui oldugu TL cinsi finansman bonolan ye tahviller) eklinde yapilacaktir. (3) Döviz Blokesi Ybntemiyle Talepte Bulunma: Yurt 1cm Bireysel Yatmmcilar hesapiarindjnevcttt plan TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nca ahm-saum konusu yapilan konvertibl34c44è ri tafftjq gostermek suretiyle finansman bonosu ve/veya tahvil talep edebilecekierdir. I Is 3 / t TORKIYEISBANKA1A Aabl rrxi- \ 4.ji 1 uoi,r&j.ir.yabl i12 i

20 Finansman bonosu ve/veya tahvil talep bedeli kariligtnda alinacak doviz tutan aagida gostedlen eidide hcsaplanacaknr: Odenmesi gereken bedel (Talep Edilen Tutar) / %90 Blokaj ileminde, i HANKAS1 nin soz konusu yabanca pam 1cm (alep verilen gune i1ikin ilk açikiadxi gie doviz ah kuru dikkate alrnacaktir. Kasurath doviz tutarlan bit ye katlan ek1inde yukan yuvarlanacaktir. DUviz Bozdurmaya 1likin Sabit Yöntem: Vade baiangtç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatinmctlann dagitim listesine gure almayt hak ethkled finausman bonolanrnn ve/veya tahvillerin bedelled, yatinmeilarin bloke edilen dovizierl res en, I BANKASI nin dagitim anrndaki gie doviz ah kurundan bozdurularak odenccektir. Döviz Buzdunnaya hikin Degiken Yöntem: Vade balangiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yatinmc:lann dagrnm listesine gore almayi hak ettikieri finansman bonosu I tahvil bedelleñ, yatanmcilann vade blangiç tarihinde saat 12:00 ye kadar 123 gun vadeli finansman bonosu 1cm (TR ) ye 396 gun vadeil tahvil 1cm (TR ) nolu hesaplam yatinimak Uzere nakden Odememeleri halinde, bloke edilen dovizier bozdurulamk Odenecektir. Yatinmcilann talep ettikleri finausman bonosu ve/veya tahvil bedellerine karihk gelen tutan yukanda belirtilen sure içinde nakden Odemeleri durumunda blokaja alinan doviz Uzerindeki bloke awi gun kaldinhr. Teminat gosterilen dovizin bozdumlmasrnda 15 BANKASI nrn dagitim anrndaki gie doviz ah kuru kullamlacaktir. ii) Yurtici ye Yurtd,r Kurumsal Yatinmc,Iar: Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar rn talepte bulunmak 1cm talep fonnu doldurmalan yeterlidir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmetlar linansman bonosu velveya talivil bedellerini talep aninda Odemeyeceklerdir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmeilar almaya hak kazandikian finansman bonosu ve/veya tahvillerin bedelini vade ba1angiç tarihinde saat ye kadar 123 gun vadeli finansman bonosu 1cm (TR )ve396 gunvadeu tahvil için (TR ) nolu hesaba odeyecelderlhesaba aktanlmak Uzere Odeyecekierdir. Yurtiçi ye Yurtthi Kunimsal Yabnmdflar rn finansman bonosu vefveya tahvil bedellehnin odenmemesi lie iigili risk 1 YATIRIM a aittir. l YATIRIM talepte bulunan Kunnnsal Yatinmci nin talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatirimcilar dagitim listelerinin onaylanmasindan sonm almaya hak kazandiklan flnansman bonosu ve/veya tahvit bedelledni i YATIRIM a Odemekten imtina edemezier. I Yaunm dagitim listesinin kesinlemesini takiben 4.7, b) maddesinde belirtilen vade balangiç tarihi mesai seaderi içedsinde nohiJS BANKASI Genel MUdUrIUk araci muhasebe hesabina borcianma adclari bedellehni.ektarabalqit: Is 20 : TORKIYE I BANKAI A4 f,;i. Zflña7 i-iri /

21 b) Borçianma ançlannrn teslimine iiikin bilgi: Halka an edilecek borçlanma araçlan, satin tamamlanmasim muteakip Sermaye Piyasasi Mevzuati çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazinda kayden izienmeyc balanacahir. Yat,nmcilann satin almaya hak kazandiklan kiymefler, vade balangiç inrihinde MKK dald hesaplarma aictanlacakur Haika an sonuçiannrn ne ekilde kamuya duyuruiaca hakiunda bilgi: Halka arz sonuclan, Kunlun sennaye piyasasi araçlannrn satima ilikin duzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dagitim listesinin kesinletigi gunu takip eden iki i gilnil içeñsinde Kum] un Szel durumlann kamuya açtklanmasrna ilikin dtizeniemeled uyannca KAP Uzerinden kamuya duyurulur Borçianma araçiannrn on aiim haidan, ho hakiann devredilebi)iriii ye On aiim hakiannin kulianilmamas. durumunda bu hakiann akibeti hakkrnda bulgi: YOKTUR DagiUm ye tahsis plani Satirn birden fazia Ulkede ayni anda yapildigi durumlarda, bu ulkelerden birine belli bir oranda tabsisat yapilmia buna iiikin bilgi lie her bir kategori bazinda haika arzda yatinmcilara tabsis ye daitim esasiari hakkinda bilgi: YOKTUR Halka anda yaunmedan tabsis ye dagium esaslan hakiunda bilgi: Halka arza katilacak yabnmcilam ilikin tabsisat gmplan Madde de be1irtilmitir. Tahsisat Miktarlari Haika an edilecek 123 gun vadeli finansman bonolanmn; Th nominal degerdeki (% 79) kismi Yuft tçi Bireysel Yatnmcilan U. nominal degerdeld (% 20) kismi Yurtiçi Kurumsal Yallnmcilan U nominal degerdeki (% 1) kismi Yurtthi Kurumsal Yaunmczlara Halka arz edilecek 396 gun vadeli tahvillerin; TI. nominal degerdeki (% 60) kism, Yurt Id Bireysel Yatrnmcilara TI. nominal degerdeki (% 39) kismi Yuniçi Kurumsal Yatnmcilara TL nominal degerdeki (% I) kismi Yurtdii Kurumsal Yaunmcilam gerçekletiriiecek sati1ar 1cm talisis edi1mitir. Talep toplama suresinin sonunda her bir yatinmci grubuna tahsis edilen titan karilayacak kadar taiep ge1mi olsun ya cia olmasm, tabsisat oranlan amsinda yatirimeilara 11-5,2 Sennaye Plyasasi Araçlannm Satii Tebligi hukilmierine gore; yukanda yer alan yatinmel gruplan 1cm belirlenen tabsisat omnlannda (123 gun vadeli finppsman::bonolannda yurt içi kurumsal yatinmeilardan aynlan asgan tahsjsat oranmi dolduracje mijctarda ffilep,gehrse azahma yapilamaz) talep toplama suresinin sonun I YATIRIM m 89é risi vets BANKAJ nm onayiyla %20 den fazia o1manak I TORKIYE IS BANKA$ A4

22 Sans surecinde yannmei miebine bagli olamk ihraç mtan TL yc kadar arnniabilecektir. lhmcrn I TL a kadar artnlmasi durumunda; Sennaye Piyasasi Anclanmn SaUi Tebligi Madde 18-4 bendi hukumleñ çerçevesinde it nominal tutar uzerindeki ek satia konu aninlan lusim 1cm tahsisat omnian sethest olank belirienecektir. Dathm Esaslan Toplanan talepler her bfr tahsis grubu 1cm ayn ayn bir araya getiriidikten sonm sayili Teblig Ek I de yer alan talep formuna gore içermesi gereken asgari bilgileri ye Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti vatanda$an lie Thrkiye de yer1eik yabanci uyruklutar thmda kalan bireysel yatinmeilann T.C. kimlik numarasim icermeyen kayitlar cia iptal edilerek daginma dahil edilmeyecektir. Eksikligi nedeniyle iptal edilen kayitlar talep Iistelednden çikaruldiktan satin daritim i1emi aagidaki eki1de gerçekle$iriiecektir: Her bir tahsisat grubuna dagitim, aagida belirfilen eki1de kendi içinde ayn ayn yapilacaktir. a. Yurt içi Bireysel Yatinmciiam Dagitim: Oransal DaRitim Yontemi ne gore yapilacaktir. Yurt Içi Bireysel Yatznmcilar 1cm whsisat miktar,nin talep miktanna bolunmesi lie Arnn Talebi Kari1ama 0mm bulunacalcur. Bulunan Arzin Talebi Karilama 0mm her bit yatirimciya ait kiise1 talep lie çarpilacak ye dagiulacaictir. Yuft içi Bireysel Yatinmciiar 1cm oransal dagitim ydniemi kullanilacagindan herhangi bir makerrer tamma iiemi yapilmayacaktir. b. Yurtiçi Kunnnsal ye Yurtdii Kurumsal Tahsisat Gruplanna Dahil Olan Yatirimcilam Dagitim: Bu gruplarda bit defadan fazia miepte bulunan yatinmcilann bulunmasi dummunda fazia miktarda olan talep kabul edileeektir. Her bir Yatinmciya vefliecek kiymet miktanna 15 YATIRIM m oneñieri de dikkate ahnarak IS BANKASI tamfmdan karar verilecektir. Tom yatinme. gruplanna dagitim yapilirken, daginm sonucu onaya çikan tutarlar alt smw koyan yatinmeilar açisrndan gozilen geçidlecek, ortaya çikan tutanu bu aft simnn altinda kaimasi halinde yatinmci isteine uygun olarak listeden çikarjlacak ye bu mikiarlar telcar dagthma tabi tutulacalctir. Yatinmci gruplanna belirtilen yontemlerle dagrnm yapihrken, hesaplamalarda kusurat ortaya çiiunasmdan dolayi dagiulamayan kiymetler, talebi tamamen karilanamayan yatmmcilar arasmda 1$ BANKASI nm uygun gordilgu ekiide dagitilacaknr. 1$ YATIRIM, talep toplama soresinin bitimini izleyen i gilnu içerismnde dagium listelerini, her bit tahsis grubu için ayn ayn kesmn1etirerek 15 BANKASI na verecektir. I BANKAST, dagium listelerini kendilerine teslim edulen gun içeñsinde onaylayacak ye onayi i YATIRIM a bildirecekierdir. Onaylanan Dagthm Listesi ni alan i YATIRIM ise kaqilanan taleplere iiikin borçlanma araçlanmn kayden teslimini MKK duzenlemeleñ çerçevesinde vade ba$angiç tadhinde yerine getireeektir Talepte bulunan yatinmeilara, balka andan aldikian kesiniemi borçlanma araci miktarrnm bildirilme slireci hakkinda bilgi: Halka arzdan almaya hak kazznz1mi borç)anma araci miktarlan, dagitim listelerinin t BANKASI tamfmdan onaylandigi gun, 1 YATIRIM ye acentasi konumundald I BANKASI tarafindan yatirimeilam bildfrecekierdir. - U TORKIvEIsBANK4l1%e.c

23 53. Borçlanma ancinrn sati flyaft veyn flynun tespit ediidigwedilece yfintem lie nihal flyatin kamnys açiklanma süreci: I BANKASI larafindan ibu sennaye piyasasi araci nownun maddesinde belirtilen formal ile hesaplanacak clan Gösterge Faiz cram Uzefinc; 123 gun vadeli finansman bonosima odenecek ek gain orani %O,30 (otuz baz puan) ye 396 gun vadeli tahvile odenecek ek getiri oram O/cio,40 (lark baz puan) tir. Nominal degeri I.-TL olan I adet bcrçlanma aracimn Sati Flyan aagidaki formuhle hesaplanacak ye vfrgulden sonra 5 haneye yuvarlanacaktir. BB = 1/(1 +(BBO * t /365) Borçlanma Araci Faiz 0mm (Basit) Vadeye Kalan GUn Sayisi Borclanma Araci Safl Flyati BRO t RB Borçlaimia araçlarmin faiz cram ye sati flyati talep toplamanm bitimini takip eden igunu KAP ia han edilerek kamuya duyurulacaknr Aracthk Ylikienimi ye Halka Ann Araeihk Halka arza aracihk edecek yetkili kuruiu hakkinda bilgi: Haika an edilecek borçlanma araçlanna i1ikin ancilik i1emleñ 11/09/2017 tadhinde imzalanan Aracilik SOzlemesi çerçevesinde I Yatinm Menkul Degerler A.S. tarafindan gerçekletiri1ecektir. Mires: 1 Yatirim Menkul Degerler A.S. t Kulelefl, Kule-2 Kat Levent ISTANBUL Halka ann yapilacagi ülkelerde yer alan saklama ye Udeme kurululannin isimleri: Halka an TUrkiye de gerçek1eecekdr. Saklama ye odeme ktwulu1an, sirasiyla MKK ye Takasbank-Istanbul Takas ye Saldama Bankasi A.$. dir Aracilik türu hakknda bilgi: Aracilik turu En Iyi Gayret Araciligi olaeaktir, yilklenim bulunmamaktadir Ancilik ye yilldenim sflzlemesi hakkinda bilgi Borçlanma ançlannin haiku am t Yatinm Menkul Degerler A.S. ile T. I Bankasi A.S. arasrnda 11/09/2017 tafihinde I yil sure lie imzalanan Aracilik Sozlemesi çerçevesinde SPK mevzuatrna uygun olarak En lyi Gayret Araciligi esaslan çevresinde gercek1eecektir. 1 YATIRIM a Aracilik Sözlemesi kapsammda haiku an yoluyla yapilan ihmçlarda borçlanma araçlarimn bir yil içinde satii yapilacak nominal tutan Uzerinden %0,l5 (onbindeonbq) omninda - safl komisyonu Odenecektir. - ç TURKIYE Is BANKAh.?,ant

24 5.5. Balks arza ihkin olank thraçcirnn Udemesi gereken toplam we halka an edilecek borçlanma araci bapna maliyet: (9 I bu maddede yer verilen SPK Ucretleri (Ucietler) omek tekii etmesi amaciyla hesap1anm olup, esasen ficretler VII sayili Borçlanma Ançlan Tebligi nin Kuwl ucretlerine iiikin 12. Maddesi 3. Bendi çerçevesinde ihmç miktan kesiiileen borçlanma araçlan nominal degeri Ozerletinden hesaplanamk MKK nezdinde borçlanma nçlan mn ihnçç. havuz hesaplanna akianimasindan once SPK botçesine gelir kaydedilmek fizere yatinlacaktir. I- lhraç edilecek olan, TL nominal degerli, 123 gun vadeli finansman bonolan 1cm toplam tahmini maliyet aagidaki tabloda belirtilmektedir. nfl Vergi we Kotasyon Ahuacak SabltI SPK Ocred Ucretleri._P!L... Oransal Tutar (TL) Vergi Tutar (EL) Nominal Vadeye Gore Tutar Degiea Omnsal MKK Ocred ye bu Ucrele Nominal Vadeye GOre iiikin BSMV2 Tutar DeAien Oransal kin Tulanna I1ikin Odenen MKK Ocred ye bu licrete ilikin RSMV3 BIAS Kotasyon Ucreti1 Nominal Tutar Nominal Tavan, Aarsa Oransal Tutar Sabit Takasbank ISIN Kodu5 Sabit Tabmini Reklam ye Tanitim Masraflan Aracalik komisyonu ye bu Nominal komisyona ilikin BSMV Tutar ,15% Satq Oransal Komisyonu (+BSMV) TOPLAM Toplarn ,000.-fl nominal mtnr elan halka an miktmma fnla talep gelmcsi dunununda, toplam ihmç tatan U nominal tutara kadar arttmlabilccek ye bymedcñn ihruç tutarlm, arasrnda gelen talebe gore aktanna yapilabilecektir. 1bu SPAN da han edildiri lizeae SPK Kumi kayit ficreti, 123 glinluk flnansman bonosu için U fizeñnden hesaplaiumstir. hgili Odeme kesinleen ihraç nbmlan uzeñnden gerçeldetirh1ecektir. 2lhraçtan Once ilinç edilen nominal mint uzerinden %0,01 oramnda MKK binnet bedeli odenmebdir. hiraç Ucieli icin fist limit Th dir. Bit uyenin her bir sennayc piyasasi ama sinifi hannda, yallik olmak odeyccegi toplam thraç fiaeti U yi geçememektedir. lith tutan Ozeñnden 340,005 omnrnda ilave MKK Ocreti odenmcktedir. Ilgi Win i1ikin alt limit 685.-TI- list limit ise U dir. Kotasyon aced fist smirlar dahil olmak liwt U ihrac tutan &aiii 1cm fl; U ihnç Want aralari içia U; Th thnç miar araligi için TI.; Th fluraç mien &ahgt için U; Th ihnç mien flstü 1cm 54.S00.-Th dir. Takasbank acted bir yddan bsa yadeli Ozel seh& borçlanma nçlan için 100 U, bir yildan uam vadeliler için ise 400 TL dir. thmççintn yasal maliyetleri li olup ilgi tutar, nominal ihraç tutanmn %0,06772 sine tekabal etmektedir. Halka an edilecek I.-TL nominal degerli toplam adet finansman bonosu baina dilsecek maliyet ise 0,00068 ii olarak hesaplanmaktadir. 24 S...i.tiavu?uyaodn TURKIVE I BANKA A4

25 11- lhrac edilecekolan, TL nominal degerli, 396 gun vadeli tahvil 1cm toplam tahmini maliyet aagida1d tabloda belirfilmekiedir. Rn Ahnae.k Sibit I Vergi we Katnyon Ucretled Defer Onnial Tutar (FL) Vergi Tutar (FL) SPK Ucreti Nominal Tutar! Gore ioo.ooo Degicn Omnsal MKK Uceti,e bii Uciete il4ji BSMV Decn Oransal Itth Tutwma flikin Odenen Nominal Tutar Vadeye Gore MKK Ucreti cc bu ficrete ilikin Nominal Tutnr Oransal BSMV3 BIA$ Kotasyon Cacti Nominal Tutar TaVan:AWSa Takasbank ISIN Kodu Sabit Tthmini Rekiam cc Tamtim Masraflan Aracilik e sat komisyonu ye.. bu komisvona ihkm BSMV ,15%Sau Nominal Tutar Oransal Komisyonu (+BSMV) TOPLAM Topiam TL nominal tutar olan halka an mikianna fazia talep gelmesi dunimunda, toplam ihrac titan I fl. nominal tutam bdar armnlabilecck ye kiymeuerin ihraç wtarlan wasmda gelen talebe gum aktarma yapilabilecektir. 1bu SPAN da ilan edildigi ilzcm SPK KumI kayit Ucreti, 396 guniflk tahvil için fl Ozninden hesap1amnitr. flgili odeme kcsinlcen ihrac rakamlnn Uzamnden gcrçekle5thilecekur. 2 lbmçtan Once ihraç edilen nominal wtar uzednden O,hflfl oranmda MKK himnet bedeli odenmektedir. Ihnç Ocreti için fist limit Th dir. Bk flyenin her bir scnnaye piyasas maci simfi bannda, yiflik olarak Odeyccci toplam ihmç ucretl TL yi geçememektcdir. It%tu*an azcdnden %0,005 orwimdn Have MKK Ucreti odenmekiedir. Ilgi tatara ili*in alt limit 665.-fl üst limit ise TL dir. Kotasyon ficred list smwln dahil ohnak lizere U ihmç titan ara1ii için U; fl linac titan ara4i için TL; lt ihmç tutar araligi için U; fl. ihnç titan aralii için TL; TL ihraç tutan lisifi için TL dir. Takasbank Ocreti bir yddan kisa vadeli Uzel scktur borçlmnna maclan için 100 U, bit yfidan unm vadeliler için ise 400 U dir. lhraççinin yasal maliyetled 130.0I5.-TL olup ilgi tutar, nominal ihmç tutannin %0,13002 sine tekabul etmektedir. Nalka an edilecek I.-Th nominal degerli toplam adet tahvil baina dusecek maliyet ise 0,00130 TL olank hesaplanmaktathr Talepte bulunan yahnmeinm odeyecegi mallycder hakiunda bilgi: IS BANKASI tamiindan ihmç edilecek borçlanma araçianna i1ikin vergilendinne esaslan ibu sennaye piyasasi anci notunun madde 9 Borçlanma Araçian lie Ilgili Vergiiendirme Esaslari ktsminda belirflimitir. Yatinmcilardan talep edilecek komisyon ye benzeri giderler: C.! Baka Araci KuruIua Virman EFT Uci-efi Diger Ccred 15 YATImM, almaya hak kazandigi finansman bonoian/tahvilled dorrudan 15 BANKASI diindaki baka bir anci kuniiua aktanimaslm isteyenierden I.-Th+ BSMV (%5) flcrciacaidir. SI fcø blokesi ile odeme 15 YATIRB4, nakit odeme yaparak bavuruda bulunan yatinmcilardan; halka an tutanni tahsil cfljkten sonra o1uan pan idmnijs BANKASI dimdaid if ad kum1ulae, aktanlmasini istoyeniëmen 2 1%-i-BSMV(%5) 2, 1$ Bankasi ye 1 Yatnm tarafindan yatinmcilardan Hesap Açma Ucreti, Takasbank Vinnan Ocred, Damga Vergisi ye Diger Masraf TURKIYE I BAtp(A3j4. 112\

26 yaparak ve/veya hak etigi finansman bonolan/tahvllleri 15 BANKASI nezdinde bulunan yatinm hesaplanna aktanldiktan sonm vinnan isteyen yalinmeilardan 20 TI. + BSMV den az ohnamak kaydiyla nominal deger Uzerinden % 0,05 (onbinde 5) Ucret alacaktir. Ocret alacaktir. 15 BANKASI NaIdi odeme yaparak bavumda bulunan yannmczlardan; olmas, halinde pan iadesini naldt olarak tahsil ettikten sanra, diger Zideme tfirledyle bavuruda bulunan yatinmcilardan; olmasi halinde pan ladesi I BANKASI nezilinde bulunan yatnm hesaplanna aktanldiktan sonra EFT yaptirmak isteyenlerden: % 0,5 (5ubelerden en az 55.-U, en çok 470.-TI., interaktif kanaliardan maktu 4,5.- TI., Bankamatikten maktu l0.-tl uygulanacak) Ucret alacaktir. al inmayacak 6. BORSADA I5LEM GORMEYE ILiSKIN BILGILER 6.1. Borçlanma araçlannrn borsada iøm gormesine IIikin esaslar lie iiem görme taribleri: a) &rçianma araçiannin borsada iem gorme esaslanna iiikin bilgi: Haiku an edilen borçlanma araçianmn sai tamamlandiktan sonm Borsa Istanbul A.5. de iiem gbnnesi Borsa Istanbul A.5. Mevzuatirnn ilgili hukumleri çerçevesinde Borsa Bakanhgi mn onayrna baghdir. b) Borçlanma araçlannrn borsada iiem görmeye baiayacagi muhtemel tarihier: Borsa lstnnbul un 22/09/2017 tarihii onayiyla, 15 BANKASI nrn tedavtllde bulunan borçlanma araçlannrn BDDK tamfrndan belirlenen Iimiti amarnasi kou1uyia, Banka tanfindan haiku an yoluyla vefveya haiku an edilmeksizin nitelikil yattnmcilam satzlmak üzere ihnç edilecek U cinsinden 20 milyar TL tutam kadar borçlanma amçianndan, a) Haiku an yoluyia satilacak bsmm, Kuruiunuz taraiindan iiahnamenin onaylanmasi ye sat sonuçlannrn Borsamiza uiafln1masi kaydiyla, Yonergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna almarak KAP ta yapilacak duyuniyu izleyen ikinci i gonlinden ifibaren Borçlanma Amçlan Piyasasi Kesin AIim Sanm Pann nda iiem görmeye baiayabi1ecegi, b) Haika an edilmeksiñn nitelikli yaflnmci)ara ihmç yoluyla satilacak kismm ise, Kurulunuz tarafindan ihraç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlarinin Borsamiza uiatinlmasi kaydiyla. Yonergenin 20. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna almarak KAP ta yapilacak duyumyu izleyen ikinci i gununden itibaren Borsamiz Borçlanma Araçlan Plyasasi Kesin AIim Satim Pazan nda sadece nitelikli yatinmcilar arasmda ilem gönneye ba1ayabiiecegi bildfrilmi1ir Bonada iiem görecek olan borclanma araçlannrn hangi durumlarda iiem sinsinrn kapatilabilecegi hakiunda hugh Sermaye Piyasasi Mevzuati ye BIAS yerine getirmeyen irketier lie Bi (hftp:// cs/i 14) yer alan Li hflkumleriyle belirlenen yukqmloiokleri yon Yonergesi nin 29. maddesinde /borsa-istanbul-kotasyon irketleñn ihraç eftii, Borsa da TURKIYE IS 6M1S),agu?,yfl.1.--

27 i1em goren borçlanma araclan BIAS Yonetim Kumlu karanyla geciol veyn surekli olamk iiem gormekten men edilebilir. - Borsa tarafindan yapilacak duzenlemelere ye ahnacak kararlam uymamasz, Bonaca istenecek bilgilerl vemiesnegi, ebik nyu gerçege aylun bilgi i e beige vennesi, - Iftasina karat veñhni olmasi ya tin herbangi Hr nedenle like) kiiiiglnin sona ennesi nyu gene! kurulda alman tasfiye karannrn tescil edilmesi, - Faaliyctledni devam ettimmeyccek seviyede finansman sikintisma dflm0 ohnasi, - Bonaya ademekie yakomlu oldugu Ucretlerln tamammi son ddema tarihinden itibaren 1 yfi içinde ddememesi, - Esas faatlycdni sortiorebilmesi 1cm gerekli izin, lisans, yetid belgesinin 1pm! edilmesi nyu berhaugi Hr sebeple hukumsuz kalmasi nedenlyle gayri faa! kalmasi, - Sennaye plyssasi araçlanna ydnelik odeme veya diner taahhut ya di yukilmlulflklerini yeflne getinmeinesi, borç)anma araci, kim serfifibsi veya gayrimenkul sertifikasi sahiplerinin hakianni kullunmalarina engel olabilecek ilem ya cia eylemler yapmasi, - Dana tarafindan geçerli kabul edulebilecek dunimlar di,nda1d nedenlerle I ytidan uzun bir sore thaliyetlerinin durdumlmu olmasi. BIAS Yönetim Kunilu, gerekil g8rduu hullerde, çtkanna kamnndan once ihraççi kumluu durumu duzeitmesi ida sure vererek uyarabillr. 63. ihracçamn daha önce ihraç ettii pay hariç sennayc piyasasi araçlannm i1em gorduft bonalan iliqkin bilgi: Tflru Nominal Pan Birimi Vade thrac Ida (gun) Tarihi Tadhl Yurbçi Iskontolu ii cm Bonn Borsa Tnhvii IstanDul Yurtiçi Iskontolu TL Dana Tabvil Istanbul Yuftici Iskontolu it Born TahVII Istanbul Yurfiçi Finansman Born U 235 Bonosu Istanbul Yuftiçi Etianinan U Bonn Donosu Istanbul Yuftiçi Iskontolu U Dana Tahvfl Istanbul Yudiçi Finansman IL Born Bonosu Istanbul Yudiçi Finansman U j Born Bonosu Istanbul Yurtiçi tskontolu TI Barn TBhvU Istanbul Kalki Semiaye Hesaplumasma DaM! Born U Edilecek Borclanma Istanbul &ac Yudiçi Fmmi Bp$su i I79.: Dana Istanbu TURKIYE i BMi(ASAL. Gene! M&MIICthY \

28 Yuftiçi Finansman TL Borsa Bonosu istanbul Yudiçi Finanaman Ii Borsa flonomi Istanbul Yudiçi Flnanaman U Borsa Bonosu Istanbul Yurtlçi Finansmnn TL Born Bonosu Istanbul Yurtici Iskontolu Born TaRvil Istanbul Ikincil Sermayc ,000 ADD Dolan BencH Eurobond kianda hands Eurobond ADD Dolan Borsasi ADD Dolan Irlanda Eurobond AED Dolan Borsasi Eurobond ADD Dolan frianda Bonsai Eurobond ADD Dolan Irlanda Borsasi Eurobond ADD Damn Irlanda Bonsai Ikincil Scnnaye ADD Dolan Irlanda Benzeri Eurobond Borsasi kianda Eurobond ADD Dolan , Borsasi frlanda Eurobond ADD flolan Bonsai hands Eurobond ADD Dolan Borsasi Ilducil Sennayc ADD Damn Londm Benzcri Eurobond Borsasi * tbu SPAN tarihi itibarlyle meveut tavan kapsammda Katlu Sennaye Hesaplamasma Dahil Edilecek Borçlanma Anci ihraci yapilmasi planlanmamaktathr. Ilerleyen donemlerde ilwaç yapilmak istenmesi dunimunda SPK mn tarlh, 26/907 sayth bran He saglanan TL fttannda ihraç tavanmdan kalan limit kullanilahilecekth. 64. Piyuss yapici ye plyasa yapicil4m esaslan: BANKA. hâlfliazirda ihnç eftni olduu ISThJ kødlan aagida yer alan 3 adet borçlanma aracmdapiyasa yapicisidw. Plyasa yapicthgrni ilildn esaslar Borsa Istanbul A.$. tarafindan yayimlanan tadh, 459 sayth genelge He dozenlenmektedfr. Piyasa yap:cinm dcaret unvam: TOrkiye I flanbna.s. 5Ø%IKULD7).. 28 ftcju 2O17 1$ BANKAI A4 Send MUdurtOk