TURKIYE I BANKASI A4. Tflrkiye t Bankasi A.S. Scnnayc Piyasasi Ann NoW

Transkript

1 Tflrkiye t Bankasi A.S. Scnnayc Piyasasi Ann NoW flu sermaye piyasasi anti notu, Sennayc Piyasas, Kurulu (ICuru1) nca4.jo6/20i8 tarihinde onayianinit.r. Ortakligim.ztn toplam th000.-TL tntanndaki ihrac tavani kapsamindaki borçlanma araçlannrn balks an edilecek TL nominal degerli 207 gun vadeli finansman bonolannrn halka anina ilikin sermaye piyasasi araci notudur. flalka an edilecek finansman bonolanna (bundan boyle borçlanma araclanna) fazia talep gelmesi duramunda halka an tutan Th ye kadar afltinlabilecektir. Sermaye plyasasi si-an notunun onaylanmasi, sermaye plyasasi araci notunda yer alan bilgilerin doru oldugunun Kurulca tekeltulü anlamina gelmeyecegi gibi, sermaye plyasasi araçlarrna ilikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez Bu scrmaye piyasasi araci notu çerçevesinde ihnc edilecek borçlanma araçlanna ilikin ihraççiuin yatirimcilara kari elan ddeme yukilmlulugff, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafindan garanti aluna abnmamiflir. Aynca halka an edilecek borçianma araçlanrnn flyatinm belirlenmesinde KuruPun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. flu sennaye piyasasi ann notu ihracci bilgi dokilmani ye Ozet lie hirlikte gecerli bir bahname oluturur. Bu nedenle, balks arz edilecek borçlanma aracina iliflin yatrnm kanrlan ihraççi bilgi dokflmam, sermaye plyasasi araci notu ye ozetin bir buffin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu sermaye piyasasi anti notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççi bilgi dokftmani taiihinde, ihraççi bilgi dokilmam tadli metinlcri 23/11/2017, 05/ , 15102/2018, 13/04/2018 ye 4aJ06/2018 tarihierinde, özet ise SSJO&2018 tarihinde ortakbgimizm ye halka anda saba ancihk edecek I Yatinm Menkul Degerler A4 nin adresil internet sitesi ye Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP) nda (kap.org.tr) yayimlanmitir. Aynca bavuru yerlerinde incelemeye acik tutulmaktadir. Sermaye Plyasasi Kanunu (SPKn) nun l0 uncu maddesi nyannca, izahnameyi olusturan beigeler ye hi. belgelerin ekierinde yer alan yanh, yaniltici ye eksik bilgilerden kaynakianan zararlardan ihraççi sorumludur. Zarann ihracçidan tannin edilememesi veya edilemeyeceinin açikça beth olmasi halinde; baum an edenler, ihnca ancilik eden lider yetkili kurulu, varsa ganntor ye ihraçcimn yonetim kurulu ffyeleri kusurlanna ye durumun gerekleñne gore zararlar kendilerine ylikietilebildii liicude sorumludur. Baimsiz denetim, derecelendirme ye degerleme kurulqiari gibi izahnameyi oluturan belgelerde yer almak Ozere hazirlanan raporlari hazirlayan kii ye kurumlar da hazirladiklan raporlarda yer alan yanh, yaniltici ye eksik bilgilerden SPKn hilkumleri cerçevesinde sorumludur. Kurulca 13/10/2017 tarihinde onaylanan ihracci bilgi dokilmam kapsaminda daha Once ihraç edilen borçlanma ançlanna ilikiflllgfleiqridaki tabloda verilmektedir: -:4k (1 WK() I TURKIYE I BANKASI A4. I S.t.rE.yd P,aal 8o10m0

2 Tliril Tutar (EL) Sati Tarihi Sati I Finansman Bonosu Ekim 2017 Sati 2 Finansman Bonosu Ekim 2017 Sati 3 Tahvll Ekim 2017 Sati 4 Finansman Bonosu Kasim 2017 Sati 5 Finansman Bonosu Amlik 2017 Sati 6 Tahvil I Arahk2Ol7 Sati 7 Finansman Bonosu Ocak 2018 Sat, 8 Finansman Bonosu Subat 2018 Sati 9 Tahvll ubat 2018 Sati 10 Finansman Bonosu Mart 2018 Sati 11 Talivil Mart 2018 Sati 12 Finansman Bonosu Nisan 2018 Sati 13 Finansman Bonosu Nisan 2018 Sati 14 Finansman Bonosu Nisan 2018 Sat, 15 Finansman Bonosu Mayis 2018 Sati 16 Finansman Bonosu Mayis 2018 Toplam I 1 2 TORKIYE i BANKASI k. Sainays piyasa@pio 4

3 IçINDEKILER 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUiUNU YCKLENEN KISILER 5 2. RISK FAKTORLERI.. 3. TEMEL BILGILER 4. ihnaç VE HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALARINA ILISKIN BILGILER 5. HALKA AUZA IUJ5KIN HUSUSLAR BORSADA ISLEM GORMEYE ILI5KIN BILGILER GARANTI HUXUMLERI ye GARANTORE ILI5KIN BILGILER DiCER BILGILER BORLANMA ARALAR1 ILE ILGILi VERGILENDiRME ESASLARI INCELEMEYE A1K BELGELER EKJAEW 33 3 TURKIYE BANKASI

4 KISAUTMA VE TAMMLAR Kisaitmalar Tarnm A.5. Anonim irket BANKA vcya 1$ BANKASI Turidyc I Bankast Anonim Sirketi BDDK Bankacilik Duzenieme ye Denetleme Kummu Borçlanma Araçlan l bu SPAN bpsammda ihrac edilecek finansman bonolanni Borsa veya BIAS Boma Istanbul A.5. BSMV Banka ye Sigorta Muameleleñ Vergisi Turkiye t Bankasi Anonim 5irketi lie birflkte bagli ortakhklan Anadolu Anonim TUrk Sigorta 5irketi, Anadolu llayat Emekiilik A.5., Closed Joint Stock Company 1bank (CiSC lbank), Efes Varlik Yonetim A.5., Is Investment Gulf Ltd., I Faktoring A,$., t Finansal Kiralama A.5., 1 Gayrimenkul Yatirim Oiiakltgi GRUP A.5., I GiriØm Sermayesi Yatinm Oitaidigt A.5., I Portfby Yonetimi A.5., 1 Yatinm Menkul Degerler A.5., I Yatinm OrtakiiRi A.5., Ibank AG, Maxis Securities Ltd., Mliii Reasurans T.A.5, TSKB Gayrimenkul Yatinm Ortakhgi A4., Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.5., Yatinm Finansman Meniwl Degerler A.5. ye itiraki Arap-Turk Bankasi A.S. ISIN Ulusiararasi Menkul Kiymet Tammiama Kodu 15 YATIRIM l Yatirim Menkui Degerler A.5. KAP Kamuyu Aydrnlatma Platformu MKK Merkezi Kayn Kuru1uu A.S. SPKn Sennaye Piyasasi Kammu SPK veya Kumi Sermayc Piyasasi Kumiu S&P Standard and Poor s IX. TUrkiye Cumhuriyeti TL ThrkLirasi TP Turk Parasi TFK Turk Ticaret Kanunu YK Yonetim Kurulu yp Yabanci Pam walal TORKIYE i BANKAS,I A4. Sann&ye P1yaS11 BaK1U

5 ihraççi BILGI DOKUMANINDA YER VERILEN GORUSLER VE ONAYLAR DI$INDAK1 GORC$LERIONAYLAR YOKTUR. I. SERMAVE P1YASAS1 ARACI NOTUNUN SORUMLULU&UNU YUKLENEN KISILER Kanuni yctki we soruniluluklanm.z daltilinde ye gorevimiz çcrçcvcsinde 1w sennayc piyasasi araci notunda ye cklcdnde yer alan sonimlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin ye verflcrin gerçee uygun olduunu ye iermaye piyassi araci notunda bu bilgilerin anlamini dcgitirecek nitelikte blr cksiklik bulunmamasi için her turiü makul özenin göstcriimi oldugunu beyan edcrlz. ihracci TURKIYE I BANKASI A.S. Sorumlu Oldugu Kisim: 1. Aa% Mazium Yalcm MildUr Yardimeisi TORKIYE l BANKASI A.7. sat-nays pj1asalan BäIUmU Sermayc Plyasasi Y vim MUdDrU 06/ QlO6f2O 18 Notunun Tamami is Vtnrn 2nhJ 5 TURKIVE i BANKASI A.? S.anng1ye Pt, a

6 - H 2. RiSK FAKTORLERI Sennayc Piyasasi Araci Notu çerçevcsinde ibraci yapilacak olan borçlanma amçlanna iiikin T. 1i Bankusi nin yatinmciiura kaqi olan odeme yukum1u1tlfl herhangi bir kuruiu tarafmdan garanti athna airnmami olup yattnm karannin, Bankanin finansal dummunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerelanektedir. lhraç edilecek borçianma araçlanna yatinm yapilmasi ile ilgili ongorolen ye önem taiyan riskier aagida açiklanmiur. Bununla birlikte Ihmçç.nin mevcutta önemli dank görmedii, bali hanrda haberdar olmadiri veya ongoremedigi ilave riskier oiabilir. SUz konusu borçlanma araçlanna illkin riskieri tam anlamiyla anlayamayan muhiemel yaflnmciiar bagimsiz frnansal danimanhk alarak yatmm karar, vermelidir. lhraççi Krcdi Riski Borçlanma aracim ihraç eden bankamn borçlanma ancrndan kaynaldanan ddeme yakamlillwderini kismen veya tamwnen yerine getirmemesi nedeniyle yatinmcflann kari1aabi1ecegi risktir. lhmç edlien borçlafima araçlanna i1ikin ödeme yukumluiugu uçuncu bir taraf tarafindan garanti altma aiinmamitir. [inca ancilik eden net kuruluiann cia borçlamna aracina ilikin yilkumlllluklerin Odenmesi konusunda bir sorumluluklan veya yokomlqiqkieh bu)unmamakiathr. lhraççimn, borçlanma araçlanmn anapan ye faizierini odeyememesi durumunda yatinmeilar, bowun anapara ye faiziedni yargi yoluna bavisrmak swrtiyle de tahsil edebilirler. Horçianma maclan 1cm ye Illas Kanunu hilkumleri babmindan adi borç senedi hukilmierine tabidirier. Borçlanma araci alacaklan, 1cm ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikrasrnda dördilnca aim baiigi alundaki imtiyazli oimayan diger botun aiacakiar arasmda yer aimakwdir. Borçlanma araçian, era ye Iflas Kanunu hukumieri bakimmdan adi borç senedi hukilmierine tabidirier. Piyasa Riski lldncil piyasada iiem gören borçlanma araçiannrn, piyasa faiz omnlanndald daigaianma]am bagh olarak fiyatiannm arunasi ya da azalmasi nedenlyic yatrnmciiar zarara ugrayabiiirier. Borçlanma araçian ihraç eduldikten sonra, bu araçlann ikincii piyasadaid faiz omm ekonomideki ye BANKA nm mali yapisindaki geiimeiere bagli oiarak, thin edilen faiz oranrndan farkh oiarak ikindll piyasada belirleneeektir. Böylece borçlanma amçlannm itfa tarihine kadar dan degeri, faiz omnlanndaki degiik1ikjere paralel olarak degiebiiecektir. Baka bir deyiie, ekonominin ve/veya ihraççi bankamn riski azaldiginda faiz oranlan dilecek ye borçlanma araçlanrnn piyasa degeh yukseiecektir. Tersi dummda, yani ekonominin ve/veya BANKA nm riski aruiginda, faiz oranlan yukseiecek ye borçianma araçlannm piyasa flyati duecektir. Ancak bu faiz oranindaki azah ya da artilar, ihmççimn odeyecegi toplam faiz tutannda bir deiik1ige neden oimayacakiir. Diger bir deyile, ilk ihraçta borçlanma araemi ahp vade sonuna kadar elinde titan yatinmci, iffa (vade) tarihierinde kendulerine adresli TUrldye I Bankasi A.S. nin Internet sitesi ye KAP ta Han edilen fain dde edecektir. Likidite Riski Ihmççi laedi durumundan bagimsiz olalak alif S.saticilann piyasaya kauhmrnm dumesi sebebiyle ilem hacimierinin dilmesi ye piyasa d?iñ1igiñin yetersiz kalmasi ihraca iiikin likidite riskini ortaya ykannaktadir. Likidite rski$qrlarn1q aiàçiárrnm vadesi doimadan ikincil piyasada satmak istevdiivatinmciiar için borçlanmh afr3cla&isiedikled an satamamaian ya da edednden IURKIYEI BAN. 1 A4. lu

7 dd0k bir flyala satmalanna yol açabilir. Borçlanma aracim vade sonuna kadar portlbyunde tulan yatinmcilar 1cm Iilddite Hskinden söz edilmez. 3. TEMEL BILGILER 3.1. HaIku aria iikin ilgili gercek ye tfizel kiiierin menfautieri: YOKTUR HaIku anin gerekcesi we haiku an gelirlerinin kullanim yeried: Yönetim Kurulu muzun tadh ye sayilt kararina istinaden Sennaye Piyasast Kumlu na bir yil sure içeflsinde kulianmak ye BDDK nm BANKA mjza tanimi oldugu limit içerisinde kaimak kouiu lie, TL cinsinden, farkh tutar, tflr, vade ye faizierde tertipier halinde, halka arz edilereiç halka arz edilmeksizin borsa diinda nitciikli yatnmciya sati ve/vcya tahsisli sau suretiyie TE nominal degere kadar ihmçiar yaptimasi pianianmaktadir. Bu tavana dahil olamk Haziran 2018 tarihierinde halka ant gerçekle$iñlecek olan topiam U nominal degedi borçianma amçianna i1ikin halka an gerekçesi ye haiku an gclirleñnin kuliamm yericñ a4idaki gibidir. Aynca, haika arz edilecek borçlanma aracianna fazia talep geimesi durumunda halka an tutari it ye kadar arttiniabiiecek ye geien talep doruitusunda ihmç tutarlan iki kiymetin herhangi birinden digerine aktaniabiiecektir. Bankamiz borçlanma amci ihraçlan; Benzer vadeli it krediierin fonianmasi, Kaynak çqitlendirmesi,. Net vade açiinin azaltilmas,, Likidite etkisi ye Yatinmcilam sunulan OrOn çeitiiiiginin aninimasi gerekceieriyie gerçek1etidimektedir. Bankacilik sektoro pasifyapisinda onemli öiçude ag.rhg. elan mevduat kaleminin djinda da fon yaratilmasi ye kaynaldann çeit1endidimesi, gerek Bankamiz gerekse de sektor tarafindan tercih edilen bit husustur. Diger yandan, faize hassas pasiflehn ortaiama vadesinin gerçekletiriien ihmçlar lie uzatiiank net vade açigimn anthimasi hedeflenmektedir. Gerçek1etiñlecek ihmçlar finansal rasyolarm guçiu seviyelcrde idamc euirilmesi açisindan ônem an eftnekte olup, ilnçlar lie sagianacak kaynaldann Bankamizin iikidite rasyolanna oiumiu yonde katia yapmasi bemenmektedir. liaveten Bankamiz finansman bonosu lie msanuf sahipierine sunulan yatinm UrUnleflnde çqiflulik sag1anmi olacaktir. Ihraç yoiuyia yaratilacak kaynakiar %100 oranmda benzer vadeli TL krediledn fonlanmasinda kuflanilacalair. TL cinsinden ihmç edilen barçlamna anci bakiyesi istikrarii bir seyir izlemekte oldugundan, bakiyenin buyflk bit barn, borçianma araçianmn itfa tarihicri lie yabn vadedeki TL bedilerin yenilenmesi 1cm kuilanilrnaktadir. have kaynak yaratilmast halinde de ylne bit kaynakiar beuzer vadeli TL bediier 1cm kuilanilmaktadir. 4. 1HRAç YE HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALARINA ILiSIdN RILGILER 4.1. thrac edilecek borçlanma araçiarinin; a) TUru1inansman Bonosu. TOHKIYE i BANKAI A4. sannayeprt - - 0

8 b) ISIN kodu: linç edilecek borçlanma araçlanna i1ikin ISIN Kodlan Takasbank Lamfindan DretiJeceklfr c) NamalHamiine oldugu: Hamiline d) Borçlanma araçlanni kaydi olarak ineyen kuruiuun unvani, adresi Merkcñ Kayit KumIuu A.5. Reitpaa Mahallesi Boma Istanbul Cad. No: SanyerASTANBUL 4.2. Borçlanma araçlanrnn hangi mevzuata g&e oiutnnddugu: I BANKASI tarafindan ihraç edilecek borçlanma araçlan Sennaye Piyasasi Mevzuati çerçevesinde oluwruimaktadcr. Halka an edilecek I BANKASI borçlanma araçlanna illkin talep toplama yöntemi, dagitim ilkeleri ye bedejledn yatinimasina ilikin esaslar sayih Sermaye Piyasasi Amclannin Satii Tebligi huldimledne dayarnlarak gerçek1etidiecektir. IS BANKASI tarafindan ihmç edilecek borçlanma araçlan tailbinde yorurluge giren Borsa Istanbul A.5. Kotasyon Yönergesi nin dörduncu bölllmunfln htfldlmlerine tabi olacaktir. Borsa lstanbul im 22/09/2017 twihii onaytyla, 1$ BANKASI mn tedavuide bulunan borclanma araçlannm BDDK tarafindan belirlenen limiti amumasi kou1uyia, Banka tanfindan halka an yoiuyla v&vcya halka an edilmeksizin nitelikil yatznmc,lara satilmak Uzere ihraç edilecek TL cinsinden 20 milyar U tutara kadar borçlanma araçlanndan, a) Haflca arz yolnyla satilacak kismin, Kurulunuz tarafindan izahnamenin onaylanmasi ye san sonuçlanmn Borsamiza ulatinlmasi kaydiyla, Yonergenin 18, maddesi cercevesinde Borsa kotuna alinarak KAP ta yapilacak duyuruyu izieyen ikinci i gununden itibwtn Borçlanma Ançlan Piyasasi Kesin AIim Satan Pamn nda i1em gonneye baiayabi1eeegi, b) Ilalka an edilmeksiñn nitelikil yatrnmcilara ihraç yoluyla satfiacak hsmm ise, Kurulunuz tarafindan ihmç belgeslifin onaylanmasi ye sails s4rnuçlannm Borsanuza ulaflnlmasi kaythyla, Yonergenin 20. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna almarak KAP ta yapilacak duyumyu izleyen ikinci i gilnonden iubaren Borsamiz Borçlanma AmçJan Thyasasi Kesin AIim Satim Pamn nda sadece nitelikil yatinmeilar arasinda i1em gôrmeye balayabilecei bi1dirilmitir. BIA$ Borçlanma Araçlan Plyasasi Kesin AIim Simm Pazari, sabit getiñli menkul kiymetlerin effafve rekabete açik bir onamda i1em gormelerini saglayarak bu menkul kiymetlerin lildditesini aitnuak, bilgi akimi hiziandimiak amaciyla kumlmu$ur ye ayni gun veya iled valorlu olank dogrudan alim/dogrudan satim ilemied yapilabilmektedir. Ilgili pazarda i1emler her gun saat arasrnda yapilmaktadir. Ayni gun valorlil (Repo Ters Repo Pann nda aym gun baiangiç valorlu) iiemler ile arasmda, hen valorlu (Repo-Ters Repo Pazan nda ileh balangiç valorlu) iiem1er ise saat lie ansmda yapilmaktathr. Emirler i1eme konu menkul kiymetin nominal degerled itibanyla minimum emir bayuklugu ye katlan ek1inde iletilir. BIA5 duzenlemeich uyannca I BANKASI borçlanma araçlan için U minimum ye TL maksimum nominal emir boyuklukleri geçedi olacaktir Borçlanma araclarintn kaydiletiriiip kaydiietiriimedigi hakkinda bilgi: lhnç edilecek borçlanma araçlan kaydi1etmie faitçercevesinde Merkezi Kayil Kuru1uu A.5. (MKK) nezdinkaydi olarak tutuimaktà4ir ( \ ::,. ;1 - TURKIYEI$m. Sann&YaPiVA0 A

9 4.4. Borçlaiima araçlannin hangi para birimine göre ihraç ediidii hakiunda bilgi: Borçlanma ançlan Turk Lirasi cinsinden satia sunulaeaktir Ihraççrnin yukomlfilulderini yedne gedrme sinlamasi içindc ihraci planlanan borclanma anclannin yed hakkinda bilgi lie siralamayt etkileyebilecek veya borçlanma aracrnrn lhraççinm mevcut ya dii gelecekteki diger yilklimlulüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hukumlerin özetled: Ihraçcrnrn, borçlanma amei anapara ye thizierini odeyememesi dunimunda yatinmcilar, borcun anapam ye faiziedni yargi yoluna bavunnak stwetiyle de mhsii edebilirler. Borçianma ançlan Icra ye Iflas Kanunu hilkumleri bakimrndan adi borç senedi haktimlerine tabidirler. Borclamna ama alacaman, km ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikrasinda dorduncil sira baiigi altrndaki imtiyazh olmayan alger butfin alacakiar arasrnda yer aimaktadir. lhraç edllen borçlanma araçlanna i1ikin odeme yakumlulugu, UçQncU bir taraftamfindan garanti aitina aiinmam,tir. I Bankasi rn borçlanma aneimn halka arzina katilarak borçlanma araci satin &acak yatinmdflarm hakianna llikin sin,rlamalar - Borçlanma Borçlanma aract sahibi, borclanma aracirn satin almakia sadece irkete faiz kaiiihrrnda borç vemii olmakiadir. araci sahibinin, anapam ye faiz alacagi diinda hiçbir hakki yoktur. Borçlanma ama sahibinin hicbir talep ye irkeun genel kurullanna veya yonetimine katilma gibi hiçbir onaklik hakki yoktur. YilrOrlUkteki Icra ye Iflas Mevzuati na gore, mflflisten adi ye rehinli alacaldiiann sitasi aagidaki gibidir. 1 Iflas masraflan ye iflas masasmrn borclan biltun alacakhlardan Once ye tam olank odenir. (IlK md. 248) 2 fir maim aynrndan dogan kamu &acaldart (GOmruk resmi, bina ye arazi vergileri, vemseive inükal vergisi vi,.) (lix md. 206/1) 3 Rehinle temin edilmi alacakiar (ilk md. 206/I) 4 Bundan son geimek tizere; teminatli olup da rehinle kariianmami olan veya teminatsiz bulunan alacaldar masa mallanmn sau mmnndan, ilk md. 206/4 de duzenlenen qaidaki sin lie vehlmek Uzere kaydolunur. (IlK md. 206/4) ILK md. 206/4 kapsammda bulunan alacaklar açisindan simlama aagidaki gibi olacakur: Ririnci Sin: a) çi1eñn, i iiikisine dayanan ye iflasm açilmasmndan onceki bir yii içinde tahakkuk etmi ihbar ye kidem tazminatlan dahil alaèakian lie iflas nedeniyle i ijikisinin sona ermesi uzerine hak euni oldukuan ihbar ye kidem tanninatian, b) iverenierin, içi1er için yardim sandikiarm veya sair yardim teki1ati kurulmasm veya bunlann yaatiimasi maksadiyla meydana gelmi ye tuzel kiiiik kazanmi bulunan tesislere veya demekiere olan borçlan, c) Iflasin açilmasrndan oneeki son bir yil içinde tahaldcuk etmi olan ye nakden ifasi gereken aile hukuiamdan dugan her tfiriü nafaka alacaldan. hdnd Sirs: Velayet ye dogmu olan nedemyle mallan borçlunun idaresinc birakilan kimselenn bu i1iki nedemyle... IURKIYE i BANKASI A4.

10 Aneak tin aiacaldar, ifias, vesayet veya velayetin devam euigi muddet yahut bunlann bitnesini taidp eden yil içinde açihrsa imtiyazb aiacak oiarak kabul olunur. Bir davanrn veya taldbin devam ettigi muddet hesaba kablmaz. Uçftncft Sin: Ozel kantmiannda imtiyazh olduru belirtilen alacakiar. Dordfincfl Sin: tmtiyazi, olmayan diger baton alacaldar (finansman bonosu ve/veya tabvu alacakian dahil) Ihraç edliecek borçlanma araclarinrn yabrimetys sagladigi hakiar, bit haklann kuflanim esaslari ye bu hakiara llikin kisitlamalar: Borçlanma araci yatinmeilan, ihraci gerçek1etiren Bankanrn alacakhsi konumunda olup Banka aktifleri Uzerinde alacamanndan (anapara ye faiz) baka bir hakka sahip degildirler. Yatinmcilar, ihnç edilecek borçlanma ançlan 1cm belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaptanacak anapam ye faizierini, Odeme gunfl almaya hak kazanacaklardir. Bunun yamsim 6102 sayih Turk Ticaret Kanunu uyannea finansman bonosu ve/veya tahvil sahiplerinin hakian a4agida Ozetlenmitir: - Birleme, b6lunme veya hr degitirme itemkrmne herhangi bir eldide kattlmi olan baton kiiier alaeakhiara kai, kusurian lie verthkleri zararlardan sommiudur (flk 193 (1)); - Hakim irkedn hakimiyetini, bagh irketi kayba ugratacak ekilde kuflanmast, bagh irketin yatinmianm kisitlamasi, durdunnasi, verimliligini ya da faallyetini olumsuz etkileyen kararlar almasi gibi durumlarda, 202. Maddede beliftilen denk1etirme fill gerçekleøñlmez veya denk bir istem haido taninmaz ise, alacakhlar da, (h) bendi uyannca, irket iflas etmemi olsa bile, frketin zararmin irkete odenmesini isteyebiilrler (TTK m.202( I Xc)); - Pay sahibi olmayan yönetim kurulu Uyeleri ile yonetim kurulu Uyelerinin pay sahibi olmayan 393 Uncu maddede sayilan yakrnlan irkete nakit borçlanaina Bu kii1er için irket kefalet, gamnti ye teminat veremez, sonnnluluk yaidenemez, buniann borçlanrn devmlamaz. Aksi halde, irketc borçlanilan tutar 1cm irket alacakliian bu kii1eri, irketin yukilmlendirildigi tutarda irket borçlan 1cm dogrudan takip edebilir (ElK in. 395 (2)); Sirketin iflasi hâiinde, yonefim kurulu Uyeieri irket alacakhlar,na kari, iflasin açilmasrndan onceki son üç yti içinde kazanç payi veya baka bir ad altinda hinnetleñne kari1ik olank aldikian ye fakat uygun Ucreti a an ye bilanço uygun bir Ucret milctanna gore tedbirli bir tarzda duzen1enmi olsaydi odenmemesi gereken pamlan ged vennekleyilkflmlüdurier. (17K m.5i3 (I)); - Alacaldi oldukian irket deflerlerinden veya diger belgelerden anlaiian ye yerieim yerled bilinen kiiier taahhotlil mektupla, diger alacaidilar Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ye irketin internet skesinde ye ayni zamanda esas soziemede ongorfflduga eki1de, birer hafia arayla yaptlacak üç ilanla irketin sona ermi bulundugu konusunda bilgilendidlirler ye alacaklanrn tasfiye memurlanna bildinneye çagrihriar (Ffl( m.54 1(1)); - Belgelerin ye beyanlann kanuna ayktri olmasi halinde, belgeleri duzenleyenledn, beyanlari yapanlann ye kusurlu otmasi kaydiyla buna kaulanlann sommlulugii bulunmakiadir (17K m.549); - Onakhk alacaldisi sifatlanndan dolayi, ortaldik esas sennayesinin azaltiimasi halinde alacaldannrn Odenmesini veya teminat gosterilmesini talep etme haldu bulunmaktadir (ElK m.474); - Sennaye tamanuyia taahhat oiunmami ye..kaq.gi kanun veya esas sozieme hukilmied geregince tamamen Odenmemiken, taablilh çøilfti?ve Odenmi gibi gosterenler ye kusurlu olmalan amylairket yetkiluied zamnsaiziylebiriflae, thuteselsilen odemekie sorumludur (17K m.550); TURKIYE I BANKASI *4. 40 sannayeplyasw oi 1-fl

11 - Semiaye tnahhudunde bulunanlann odeme yeterhuiginin bulunmadigini bilen ye bwia onay verenler suz konusu borcun odenmemesinden doan zarardan sonimludurlar (ErIC m.550); - Ayni sennayenin veya devrahnacak i1etmc ile aymlann degerlemesinde emsaline oranla yaksek flyat biçenler, i1eime ye ayntn niteliini veya dummunu farkh gosterenler ya da baka bir ekilde yolsuziuk yapanlar bundan doan zarardan sorumludur (ErIC mssl); - Uzam soreden ben irketin kummen gerekli olan organlanndan bid meveut degilse veya genel kurul toplanamamasi hallerinde, mahkemeden irketin durumununun dazeltilmesini talep ewie aksi halde ormidigin feshi 1cm mahkemeye bavurma hakki bulunmaktadir (17K m.530); - Kumculann, yonetim kurulu UyeleHnin, yoneticilerin ye tasfiye memurlannin kanundan ye esas soz1emeden dogan ynkumluluklerini ihial etmeleri hulinde, hem irkete hem pay sahiplerine hem de irket alaeakhlanna kari verdikied zamrdan sorumlulugu bulunmaktadir (17K m.553); - Kantmi gorevierinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, denetçiler, hem irkete hem de pay sahipleri ile irket alacakhlanna kart verdikieri nmr dolayisiyla sorumludur (UK m.554); - Sirket alacaklilannin da zaram ugrayan irketin iflasi halinde tazminabn irkete odenmesini ifias idaresinden talep etme haldci, iflas idaresi dava acmadtgi takdirde dava açma hakki bulunmaktadir (UK m. 556). - Birden çok kiinin aynt zaran tazminle yakumlu olmalan halinde, bunlardan her bin, kusuwna ye dunimun gerekierine gore, zarar ahsen kendisine yakletilebildigi OlçUde, bu zarardan digerleriyle birlikte muteselsilen sorumlu olur. (EFiC m. 557(1)). 1 Bankasi rn borçlanma amcimn haiku anina katilaruk borçlanma araci satin alacak yattnmciiann hakiarma iiikin simriam&ar: - Borçlanma ama sahibi, borclanma ameini satin almakia sadece irkete faiz kartitgmda borc vermi olmaktadtr. - Borçlanma maci sahibinin, anapam ye faiz alacagi diinda hiçbir hakki yoktur. - Borçlanma maci sahibinin hiçbfr talep ye irketin genel kurullanna veya ydnetimine katilma gibi hicbir onaldik haldo yoktur Nominal faiz oram ye Odenecek fain ilikin esaslar: a) Borclanma aracinin vadesi ye itfa plant ile ida silrecine ilikin esaslar: Talep toplamanm son gilnu olan 20 Haziran 2018 tarihini takip eden i gunu (21 Haziran 2018) faiz oram ye dagitim sonuçlan onaylanarak Han edilecek olup aym i gilnil borçlanma araçiari haiku anina katilan turn yatinmeilar 1cm vade baiangiç tadhi olacaktir. 207 gun vadeli flnansman bonosuna i1ikin, Vade Baiangiç Tarihi Anapara Ged Odemesi Tarihi b) Kupon ödeme tarihieri lie faith lie zaman ödenmeye baianac4t, son fldeme tarihleri: Iskontolu olarak ihmç edilecek finansman bonosumm faizi bir defada ye vade sonunda anapam ile birlikte odenecekti,.. <:.. i.3) 11 TURKIVE j BANKAth k% SrDayu PIas B

12 c) Faizin ye anapararnn zaman aimi: 2308 sayth Kanun hukumleri çerçevesinde, borçlanma araçlannin, kununi mazeret bulunmaksizrn 5 yilhk zamanarnuna ugmmi dan faiz odemekri 1k JO ydhik ismanaimzna ugrami finansman bonosu vwveya tahvll bedelleñ, söz konusu sureler içerinde tabsil edilmedigi mkdirdc deviete intibi eder. d) Faizin degiken olmasi durumunda, dayandigi gösterge faiz orarn lie buna dayanilank hangi yontemle hesaplanacagi: 207 gun vadeli finansman banosunun faiz omninin belirlenmesinde baz alrnacak T.C. Ba*akanhk Hazine Mustear1igi tarafindan ihraç edi1mi DIBS ler aagidaki gibidir. lila Tarihi ISIN TRTI4I1I8TI TRBI2I2I8TIO TRTI6O1I9TI TRT Borçlamna anci 1cm yukanda belirtilen DIBS Ierin arasindan iki tanesi T. I Bankasi tamfrndan yatinmci çikan, ilem hacmi, benzer vadeli DIBS Ierin faiz omnlan ye nihai faizin ek getiri omnlanrn yansitmasi vb. knterler goz onunde bulundurularak seçilecektir. Gosterge Faiz Orarn, secilen kiymeuerin talep toplarnanin son ganunden geñye döndk i1em gordugt) son üç i gilnilnde (GozIem Perlyodu) 31ST Borçlanma Araçlan Piyasasi nda ayni gun valorlu iiemleme oiuan agirlikli ortalama biieik faizlednin aritmetik ortalamasidir. Seçilen DLBS lerin goziem pedyodu suresince gerçekken ortalama bilqik faizleri ye tarihi itibanyla ihmcrn vadeye kalan gun sayisi yen olarak kullanilarak borçlanma araçlannrn vadesine denk gelen gosterge faiz omni DorusaI Yakinsama (Enterpolasyon) yontemiyle belirlenecektir. Yukanda belirtilen borç?amna aracrnin flyatlamalannda gusterge olamk kullanilacak kiymetler, vadesi ihmç edilecek borçlanrna araci vadelerine en yakin dan ye iiern hacmi görece yuksek olan Deviet Ic Borçlanma Senetleri arasrndan seci1mitir. e) Glisterge faiz orarnrnn geçmi ye gelecek performansinrn ye degi4kenliginin nereden takip edilebilecegi: Gosterge thiz oranimn hesaplanmasinda kullanilan DIBS leñn gecmi piyasa perfonnanslan BIST in her 1 gilnu yayimladigi Kesin AIim Satim Pamri GUnlak BWteni nden taidp edilebilir. (httpil/ Gosterge faiz omninin gelecek perfonnansini veya degikeniigini gorgntqleyebllecek bir yen saglayici bulurnnamaktadir. 1) GUsterge faizi olumsuz ctkileyebilecek oiaanflstu unsurlar ye faize ilikin dlizcltme kurallan: DffiS Ierin tkizleri boyame, sanayi Dretimi, enflasyon, butçe dengesi gibi ekonomik verilerin yarn sin T.C. Hazine MUstearhgi ye T.C Merkez Bankasi nrn politikalanudan dogrudan etkilenmektedir. Hesaplamanrn yapildigi tarih itibaflyle gösterge faizin hesaplanmasina konu olan DIBS Ierin iiem gordugu BIAS Borclanma Ançlari Piyasasi nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayi etkileyebilecek olagan ye olaganustu kou1!ar-ñë&hlcjresmi tatil, deprem, olaganustu hal vb.) piyasa kapatma aksakliklan yaamnasi dunirniañhda geriyemnuk olarak BIAS Borçlanrna Araçlan Piyasasi Kesin Alim4atim Pazan nda ilgili DIS )ciin..i1ep?jordpgu en son flç i gqnonde oiuan awl gun valôrlu agiri{i ortalama yilhk bileik faiztenn antmeuk oftalamasi kullamlank hesaplawa yapilacakflr 2 TURKIVE Ic BANKASIL44.

13 SeçiImi olan gösterge kiymetledn hicbiflnde ihraç tarihierinden ifibaren flyat oiumamasi dummunda ise geñye dönok olamk BIAS Borçlanma Araçlan Piyasasi nda vadesi ihmç edilecek borçlanma araçlanna en yakrn ye iiem gönnil alan DIBS ler kullanflank yatinmci menfaati gozetilecek ekilde hesaplama yapilacaktw. g) Göstergc faizin kullanilmasi surdllylc bulunacak faiz oranrnrn kim tarafindan hcsapianaca: I Yatinm Menkul Degerler A.5. wmfindan hesaplanacak ye bulunan faiz omrn Türkiye t Bankasi A.5. nin onayrna sunulacaktir. h) Faiz orananin belirlenmesinde esas alinacak OlcUtün ortadan kalkmasi halinde yapilacak ilemier: Faiz omnirnn belirlenmesinde Madde 4.7 d) de belirtilen alternatif DIBS ler kullamlabildiginden, herhangi birinin ihraç awnda ortadan kalkmasi dummunda digerleh kullanilarak, ihraç vadesine denk gelecek ekiide enterpolasyona konu edilecektir. Ihraç edilecek borçlanma araci sabit faizli oldugundan fiyatlama kesinletikten santa faiz oranimn belidenmesinde esas alinacak OIçOWn ortadan kalbuasi gibi bir dumm soz konusu olmayacaktir. 1) Faiz Odem&nin tilrev bir kisminin olmasi durumunda, yatinmin degerinin dayanilan aracin degerinden, ozellikle riskierin açtk Mr ekilde ortaya ciktigi durumlarda nasil etkiiendii hakiunda bilgi: YOKTUR 4.8. ihraççinin ya da yatinmcinin talebine bagh olarak erken itfawn sik konusu olmasi durumunda erken itfa kouiiar, hakiunda bilgi: YOKTUR Kismi itfanm soz konusu olmasi durumunda kismi itfa kouiiari hakkinda bilgi: YOKTUR Borçlanma araçlanna kardan pay verilip verilmeyecegi hakkrnda bilgi: YOKTUR Ralka an edilecek borçlanma araçlannin yilhk getiri cram ye getiri cranium nasi) hesaplandigi hakkmda hilgi: a. Bu sennayc piyasast araci notunun 4.7 d) bolnmunde borçlanma amcrna iiikin açiklanan DIBS ler Dogrusal enterpolasyon yflntemiyle hesaplamaya konu edilir. Enterpolasyon yöntemi nyannea, lid ortalama yilhk biieik faizin arasindan geçen dogrunun borçlanma amçlannin vade githune kari1ik gelen noktast gosterge yflhk bileik fbiz oranidir. Gösterge Yilhk Bi)eik Faiz = n + ((ri- ri)i( VK1_VK1))*(BV - VK1) Vadesi daha kisa olan DIBS in ortaléñiáyit1likbi1eik faizi Vadesi dam uzun elan DffiS hioflalaei&yiillk MJeik faizi Vadesi daha kisa clan DIBS rn vadtbalangi tanhi atibanyle kalanaunsavisi.. S. Ancivade gun sayisi BV 53 VK1 TORKiVE I BANKASI A..

14 Vadesi daha uzun dan DIBS in vade balangç tarihi itibarlyle vadeye kalan gun sayisi VK2 b. Gosterge Yfilik Bi1eik Faiz omnindan basit faiz omni buiunarak Gösterge Faiz 0mm hesaplamr. GFO = ((1+BFf -1) * 365/t Gösterge Bi1eik Faiz 1W Vadeye Kalan Gun Sayisi T Gosterge Faiz 0mm (Bask) GFO e. Gösterge Faiz Orani na ek getiri oram ekienerek Borçlanma Araci Fthz 0mm belirlenir. BRO = GFO + S Gösterge Faiz 0mm (Bask) OFO I BANKASI Ek Getifl 0mm S Borçlanma Araci Fali 0mm (Basit) BBO Paya ddniltfiruiebiiir tabvillere ilikin özel hukumier: YOKTUR Degitiriiebiiir tahviilere iiikin özei hukumler: YOKTUR Borçlanma araci sahiplerinin temsil edilmesine ye bu vasitastyla yapildigi lie ilgili menuat hukfimlerl bakiunda bilgi: temsiin hangi organlar 6102 sayilt Turk Ticaret Kanunu uyarinca finansman bonosu ve/veya talivil sahipleri, pay sahiplerinin paya bagh olarak sahip oldukian temsil haklanna sahip degillerdir. Genel kwulda oy kullanma haldan bulunmamaktadir Borçlanma araci ihracina iii;mn yetkiii organ kararlan: TOrldye t Bankasi A.S. Esas Soz1eme nin Madde 30, e) bendi lie yetkilendirdigi Y&ietim Kintlu nun Iarih numanh karan lie U nominal degere kaxlar borçianma ançlanmn terlipier halinde haika an ediierek ye hailca an edilmeksiñn ihmç edlimesine yoneiik karar a1mi ye ihmçiar lie iigiii diger torn artiann beiirlenmesi hususunda Genel MUdUrIuk yetkili kiimitir. Bu bran istinaden BANKA miz Genel MudurlOgu nun tarihii ED-3306 numarah karan ile TL nominal degerli, 207 gun vadeli, ith tarthli finausman bonosunun Haziran 2018 tarifflerinde haika arzina, ihraca fazia talep gelmesi durumunda ihmç tutannin U ye arttiniabilmesine brar veriimitir ilalka an edilecek borçlanma araci uzedude, borçlanma aracinrn devir ye tedavillüno kisitlayici veya borçianma ancmi alaniarin hakianni kullanmasina engel olacak kayitiann bulunup bulunmadigina iiiidn bilgi: YOKTUR 14 2 TORKIVE I BAN I A4. &uprj

15 5. HALKA ARZA ILISKIN HUSUSLAR 5.1. Balks arzrn kouhan, hulks arm iilkin bilgiler, tshmini balks an takvimi ye balks arm kaulmak için yapilmasi gerekenler 1.1. Hulks amn tabi olduru koullan IS BANKASI 5411 sayili Bankacilik Kanunu HukUmleH uyarinca faaliyet gostermekte olup, ayni kanun hllkumleh uyannca BDDK mn dflzenleme ye denetimine Labidir. BDDK nin Iarih ye 3875 sayib karan lie bankalann TL cinsinden tahvil / flnansman bonosu ihraç etmesine izin veriimitir. Bu kapsamda BANKA mmn tahvii I finansman bonosu ihraç etmesine yonelik BDDK ya yapmi oldugumuz bavuru kapsanunda BDDK, tarihli yazisiyla, ihracin hulks an yoluyla yapilmasina brar verilmesi balinde, yaunmcilann ilnç ye borçlarnlacak tuffinn TasarrufMevduati Sigorta Fonuna cabi olmadigi hususunda aynnub we yazili olarak bildirilmesinin saglanmasi ye menkul kiymet ihraci nedeniyle ortaya cikabiieeek turn risklefln etldn bir ekilde takip edulmesi ye yönetiimesine yonelik olarak gerekil tedbirlerin alinmasi kouluyla, BANKA mizm topiam TL ye kadar finansman bonosu / tahvii ihraç etmesine izin vermitir. Aynca BDDK mn SPK ya hitaben yanni oldugu tadhli yarsmda BANKA mcza, tedavuide bulunan we halen yadesi do1mami olan tom U cinsi tahvii ye finansman bonolan da dahil olmak Uzere 8.800, U ye kadar farkh vadelerde TL cinsinden finansman bonosu vdveya tahvil ihsaç iimiti iwi verildigi, dolayisiyla, BDDK nin tarihli BANKA mizi muhatap yazisi uyannca, BANKA mizrn tedavoldeki finansman bonoswtahviilerin nominal ifitarlan topiamimn TL yi amamasi durumunda BANKA mizca BDDK ya izin bavurusunda bulunuimasina gerek bulunmadigi ye BANKA mizin bu limit dahilinde ihmçta bulunmasrnda 5411 sayili Bankacihk Kanunu ye ilgili mevzuat hilkumieri uyarrnea sakmca bulunmadigi bildihlmitir Hulks an edilen borclanma araçlannin tutan: hnç edilecek 207 gun vadeli linansman bonosunun nominal tutan U dir. Söz konusu borçlanma macma faaa talep gelmesi durumunda ihraç tutari U nominal degere kadar arttnlabilecektir Hulks an süresi lie halka arm katilim hakiunda bilgi Hulks an sifresi ye tshmini balks an takvimh Hañnn 2018 iarihleñnde 3 i gunq sonsince taiep toplanacaktir Hulks arm bavuru silreci lie bvuru yerieri ye sati ekii: Sati, IS YATIRIM ye acentesi konumundaki t BANKASI tarafindan Sabit Fiyatla Talep Toplama Yontemi lie gerçek1etirilecekiir. BANKA, finansman bonosu sati flyatlanni Macide 53 te belirtildigi Uzere talep topiamanrn bitimini takip eden iguno KAP ta ilan ederek kamuya duyuraeakur. Talebin arzdan fazia olmasi dunirnunda uygulanacak d4itim esaslan macide de beiirtiimektedir. Bu halka anda finansman bonosu satin almak isteyemsflm yatinmcilann; halka an soresi içinde ye sermaye piyasasi araci notunda belirtilen bavüyér1çrine muracast ederek Talep Fonnu nu doldurmalan vp satin alacakian borçlaniua. araçltinth bcdelleñni ibu sermaye plyasasi maci notunun i.addesine gore yatinnàlangeteldne ktcdir. 15 TÜRKIYE I BANKASI M

16 1$ BANKASI borçlanma amcimn haiku amna iiikin olank yatrnmcilar aagida1d gibi 3 (Uc) gruba aynimilardir: Yurtici Bireysel Yahnmciiar; (I) Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti vatandajan lie yurt th,nda içi, sethest mesiek ye musthidi i sahipieri dahil Turidye de ilcmnetgah sahibi gerçek kiiier ye (ii) bir wkvim yth icinde Tilrkiye de devamb oiarak 6 aydan thzia otunn gerçek kiiier lie (iii) Yurdçi ye Yundii Kurumsai Yatrnmcflar diinda kalan ye merkezi TUrkiye de bulunan turn tuzel kiilerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatanmcilar; a) Araci kurumlar, bankalar, porttz5y yonetirn irket1eri, kalektif yatinm kunilu1an, emeklilik yattnm fonlari, sigorta irket1eri, ipotek finunsman kumlulan, varhk yonetim irketied b) EmekIl ye yardim sandikian, 1717/1964 tarihli ye 506 sayili Sosyal Sigoflalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyannca kuru1mu alan sandikiar c) Kamu kumm ye kuruiulan, Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, DUnya Bankasi ye Uluslararasi Pam Fonu gibi uluslararasi kuruiu1ar ç) Nitelikieri itibanyla bu kummiara benzer oldugu Kuwlea kabul edilebilecek diger kuniiu1ar d) Aktif topiaminrn Turk Lirasi, yiihk net hãsiiatimn U, Ozsennayesinin Th nin flzehnde olmasi kistaslanndan en az ikisini taiyan kumiuiar. Yurtdq, Kurumsal Yahnmeilar; Maci kurumlar, bankalar, portffiy ybnetim irketleri, kolektif yatinm kuwiu1an, emeklillk yatirim fonlan, sigorta irketieri, ipotek finunsman kum1u1un, varhk yonethu irkeciednin muadili yurt dimda yedqik kuruluør. Borçlanma araci, sennaye plyasasi mevzuati uyannca, sadece TUrkiye de ye Borsa lsianbul da ilem gorecek ckilde halka arz ediidiinden dolayi, yufldimdan bavumcak olan kurumsal yatinmcilar borçlanma ancini Thrkiye de satin alacakiardir. Biwysel yatrnmcilar, Talep Fonnunda talep eftikieri parasal tutan, Yuthci ye Yurtthi Kurumsal Yannmcilar ise talep ettikleh adedi belirteceklerdir. Talepte bulunacak yatinmcilar, aada belirtilen beigeleri, Talep Formu na ekleyeceklerdir: Gerçek Kii Yahnmeilan Kimlik (nufus cuzdani veya surucil belgesi veya pasapon) fotokopisi Tlizci Xiii Yatirimeilar: 1mm sirkulerinin noter tasdikli 8mei, kurulu gazetesi, vergi Ievhasi ye ticaret sicili kayit belgesi fotokopisi, (Sayilan dokamanlara ilave olarak Kurumsal Yatinmci tanzmmda yet alan Aklif toplaminm U, yilhk net I*ilaunin TL Ozsennayesinin TL nin Uzerinde olmasi kistaslanndan en az ikisini taiyan kuruiular m yfilik kunimlar vergisi beyannamesinin fotokopisini (varsa Yeminli Mali MUavir tarafindan imzziamm yoksa irket yetkiiileñnce imzalanmi) veya bulunmasi dtwurnunda Yeminli Mali MUiavir tanfindan dflzenlenmi tam tasdik mponxnu sunmasi gerekmektedir.) Yurt diirndan talepte bulunacak kurumsal yatinmcilar 1cm söz konusu evraklann muadilleri gerekmektedir. Yatnmcilar, istedikieri takdirde Talep Formu nda almak istedikieri tutam i1ikin bir alt simr belirleyebilirler. Borçlanma Ama halka arzina baumn yatinmciiar, IS YATIRIM MENKUL DEERLER A.5. 1 Kuleieñ Kule 2 Kat: , 4. Leventllstanbul Tel: (0212) 350,20 00 Faks: (0212) ; 16 QaKiYEiBANKASVI 4 S.t.r&yd

17 ye (Urn ubeied ile acentesi konumundaki TURKIYE I BANKASI A.5. nin torn ube1eflne talepte bulunmak 1cm bavinbi1irjer. Yurt içi Bireysel Yatnmcilar bu bnallara Have clank TURKIYE 15 BANKASI k5. nin adresli Internet 5ubesi ye numarah telefondan çagn Merkezi amcilii ile de talepte bulunabilirler. Kiyinet Biokesi YOutemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuni Yeried:. Teminats Konu Olabilecek.. Kiymct Bavuru Yen Bozdurmaya Kiymetler Para Plyasasi Form, Kisa Vadeli I Yaflnm Meniwl Degerler A.5. Borçlanrna Araçlan Fonu, DIBS (U) 801 kodlu l Portfiiy Para Plyasast Fonu I (bir) adet ye katlan clank, 808 kodlu I Portfby Kisa Vadeli liikin Yontem Borçlanrna Amçlan Form ise Sabit veya asgari adet 10 (on) olup adetler Degiken I O un katlan olarak belirtilecektir. Yontem (Talep Tilrkiye I Bankasi A.5. TL DIBS Ier ye 15 BANKASI rnn formunda ihraç etrni oldugu TL cinsi yatinmel flnansman bonolan/tahviller 1cm tamfindan asgari adet 10 (on) olup adeder belirtilecektir.) i0 un katlan clank beiirtilecektir. Yabanci pan DIBS ler teminata ahnrnayacaktir. Döviz Biokesj Yöntemj lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Döviz Bavuru Yen Kisitiar Bozdurmaya I Yatinm Menktil Degerier A.5. Doviz Sadcce vadesiz doviz tevdiat hesuplan (DTh) kullamlabilecek liikin Yontem Degiken Yontem Thrldye l Bankasi A.5. olup bir yaunmci sadece tek bir Sabit Yontem vadesiz DTH lie talepte bulunabilecektir. Taleplerin satta sunulan sennaye plyasasi araci tutanndan fazia olmasi durumunda dagitim i bu sernrnye piyasasr amer notunun maddesinde belirtilen ekilde yurtiçi bireysel yatinmcilan Arzin Talebi Kari1ama Orarn çerçevesinde gerçek1etiriiecekfir. Yurtici ye Yufldit Kummsal Yatwunciiara dagitima 15 YATIRIM rn Onerileri de dikkate ahnank 15 BANKASI tamfindan karar verilecektfr Kailanamayan taleplere alt.. bedeller ileyaurimciiar tarafindan sat4 fiyatirnn lizeninde ddenen tutariann iadeekijhak1uudabftgh 17 TURKIVE i BANK4I A4.

18 Yurt ìçì Bireysel Yabnmeilann kariianamayan taleplerinden dolayt oiuan iade bedcllefl vade bqlangic tafihinde, IS YATIRIM ye acentas konumundald I BANKASI tamfindan, bavuw yerleflnde yaunmcilara jade edilecektir. Talep duikieri finansman bonosu pwas& wtann gun içinde nakden yatirun Yun lçi Bireysel Yannmc,lann yatirdikian tutar borçlanma araçlarmm hesaplanna virman edilecegi tarihe kadar gecelik repoda degerlendirilerek her bir repo don00nde yatnmci hesaplanna yansitflacaktw. Kiymet blokesi yontemi ile talepte bulunan yatinmcilann dagitim listesine gore almayi hak ettikleh finansman bonosu bedelleh belirli oldugundan ye tercih edilen talep toplama yontemine uygun o)amk gerekmesi dunimunda vade ba1angiç tarihinde bozduruldugundan kari1amayan talepleit alt bedel soz konusu olmamaktadir. Yuniçi ye Yurtdtt Kummsal Yatrnmcilar borçlanma araci bedellerini lalep amnda odemeyeceginden, jade bedel soz konusu olmayacaktir Talep edilebilecek asgari velveya azami miktarlar hakkinda bilgi: Finansman bonosu talep eden Bireysei Yatinmeilar, Talep Formu nda talep ettikieri perusal tutan, Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmeilar ise talep ettikieri adedi beljrteceklerdir. Nominal deged I TL olan I adet borçlanma araci için Bireysel Yattnmcilann minimum talep tutan TI, Yurfiçi ye Yurtd,i Kummsal Yatinmcilann minimum talep miban adet (1.000 ii) olacakur. Minimum talep tutanndan/adedinden sonraki talep amhklannzn I.-TL / I adet ye katian eklinde olmasi artflr. Talep edilebilecek azami perusal tular / adet hakiunda herhangi bir simrlamada bu1unu1mamitir. Yaunmcilar, istedikieri takdirde Talep Formu nda almak istedikieri pansal tutara/adede iljkjn bir alt simr belirleyebilider Borçlanma arau almak 1cm bflvhnl yapilacak yerler He borçianma araci bedeherinin odenme yen ye ek1i lie tnlim soresi de dahii borçbnma araçlanrnn teslimine iiikin biigi: a) Bavurn yaptiacak yerler lie borçianma araci bedellerinin odenme yen ye ek1ine ilikin bilgi: 1) Yurt içi Bireysel Yatirimeilar: Yurt içi Bireysel Yatinmeilar aagida belirtilen nakden odeme, kiymet blokesi ye doviz blokesi yontemiyle talepte bulunma seçeneklednden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. (flnakden Odeme: Yurt içi Bireysel Yatinimeilar talep ettikieri finasman bonolanna iiikin tiffan (yanniacak tular talep tutan olacak ye finausman bonosu flyatinin kesiniemesinc bagli olamk nominal talep tutan belirlenecektir.) aagida bilgileri vedlen hesaplam yatinimak Uzere nakden odeyeceklerdir. Ifesap sahibi: I Yatirim Menkul DegerJer A.5. Hesap ad : Tflrkiye I Bankasi Finansman Bonosu Halka An Hesubi Hesap no: 207 gun vadeil flnansman bonosu: 11 iu-ô05121ô (TR ) 18 TURKIYEIBANIi4 Safln&Y Ply B in

19 (2)Kiymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt içi Bireysel Yatinmeilar, yabnm hesaplannth mevcut clan ye Madde de belirtilen kiymetleri teminat gustennek suretlyle finansman bonosu talep edebileecklerdir. Finansman bonosu talep bedeli kariliginda ahnacak blokaj tutarlan, aagida gosterilen ekilde hesaplanacaktir. Fon Blokaji Odenmesi gerekcn bedel (Talep Edilen Tutar) I %95 U DIBS ye I BANKASI rnn ihraç etmi olduu U cinsi Finansman Bonolanffahvilier Blokaji Odenmesi gereken bedel (ralep Edilen Tutar)I %95 Blokaj ileminde; Teminat kabul edilen fonun o gun 1cm fon kurucusu tamfindan açikianan a1i flyati dikkate ahnacaktir. DIBS ler ye 15 BANKASI mn ihnç etmi oldugu U cinsi finansman bonolannda/tahvillerde talepte bulunulmasi esnasmda 15 BANKAS1 araethgi lie bavuruda bulunan yatinmeilar 1cm I BANKASI tarafindan beliricnmi clan o gunku ilk gosterge aii flyab dikkate alinacaktir. DIBS Ierle inlepte bulunaimasz esnasinda 1 YATIRIM aracihgi lie bavumda buiunan yatinmeilar 1cm, biok wrilfinden once BIAS Borçlonma Araçlan Plyasasi Kesin AIim Satim Pazan nda oluan son igflnu agirhkh ortalama flyab dikkate alrnacaktir. Teminat gostedlen bymetlerin bozdurulmasmda I YATIRIM, BIAS Kesin AIim Satim Panri nda oluan earl piyasa flyatim, I BANKASI ise anlik gosterge flyati kullanacaktir. Teminat tutarlanmn hesaplanmasinda, kulianilan menkul kiymetin asgari adet, adet katlan ye birim tutarian dlkkate almamlç teminat gosterilen menkul laymet adedi asgafi adedin altmda kalmayacak ye kesirii velveya ilgili menkul kiymet için beiiflhlen katlann dimda bir adet oiumayacak ekiide yukan yuvarlama yapilabilecektir. Yannmciiann talepleflni kariiayacak miktarda tek bir teminat turünun tek bama yeterli oimamasi durumunda, aym yaunm hesabinda bulunan ye Madde de belirtilen teminata konu olabilecek bymetler talep sirasmda yannmdilar tanfindan belirfilmek kaydiyla nym anda teminata ahnabilecektir. Kiymet Bozdurmaya 1IiIdn Sabit Yontem: Vade baiangiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yatinmctlann dagitim Jistesine gore almayi hak enikieri finansman bonosu bedelled, yatinmcilann bloke edilen TL DIBS leri, I BANKASI nin ihraç etmi oldugu U cinsi finansman bonolan / tahvillefl ve/veya teminat kabul edilen fonlan res en bozdumlarak Udenecektir. Hem teminat kabul edilen foniar hem U cinsi finansman bonos&tahvii teminab lie talepte bulunan yaunmeilarm kiymetlerinin nakde donfltorulmesi simsiyla fon ye en yalun vadeli TL cipsi,1inansman bonolan ye tahviller (Dm5 ye BANKASI nrn ihnç etmi oldugu U chüi finansmai. bonolan ye tahvifler) eklinde yapilacaidir. Teminat kabul edilen fonwi bozdurulmasmda isè ogfln içth I BANKASI tarufindan aciklanan ali flyati dikkate ulinacaktir. I TURKIYE i BANKAI A4.

20 Kiymct Bozdurmaya IIi1dn Degiken Yôntem: Vaile balangiç laribinde, bu yontemi tercih eden yatnmeilann dagitim listesine gore almayt hak ethkleñ finansman bonosu bedelled, yaunmcilann vade balangiç tañhinde saat J2:00 ye bdr 207 gun vadeli fmansman bonosu 1cm (TR l ) nolu hesaba yannlmak Uzere nakden OdememeleH halinde, bloke edhlen DIBS ler v&veya fonlar bozdunilank odenecektir. Teminat gostefilen fonlann bozdumlmasinda ise o gun 1cm fun kurucusu tanfindan açiklanan ah flyati diklwte alinacaktir Yatinmcflann dagthm listesine gore almayi hak euikieri frnansman bonosu bedellehne brilik gelen tuffinn bit kismini yukanda belirtilen sure icinde nakden Odemeled durumunda, blokaja alinan meniwl ktymetlcr uzerindeki blokenin tamami kaldinlank nakit odeme yapilan tutan a an kisma kardik gelen teminatlar nakde donuturuiur. Teminata ahnan kiymeuerin nakde don0turu1mesi s,rasrnda, - IS YATIRIM araciligiyla talepte bulunan yatinmcilar için muteri talimatlan dikkate ahnacaktir. - I BANKASI araciligiyla talepte bulunan yatinmeilar 1cm ise kiymetlerinin nakde donoturuimesi simsiyla fon ye en yakrn vadeli U cinsi flnansman bonolan/tahvifler (DIBS ye BANKASI nin ihraç euni oldugu TL cinsi finansman bonolan ye tahviller) ek1inde yapilacakur. (3) DOviz Blokesi YOntemiyle Talepte Bulunma: Yurt Ici Bireysel Yatinmeilar hesaplannda meveut olan TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nca alim-satim konusu yapilan konvertine dovizieri teminat gosteruiek suretlyle finansman honosu Ealep edebilecekierdir. Finansman bonosu talep bedeli hesaplanacaktir: kari1iginda ahnacak doviz tutan aagida gostedlen ekilde Odenmesi gereken bedel (Talep Edilen Tutar) / %90 Blokaj iieminde, I BANKASI nrn soz konusu yabanci pam 1cm talep verlien gone ili*in ilk açikladigi gie duviz ah kimi dikkate ahnaeakur. Kilsurath doviz tutarlari bir ye katlan eklinde yukan yuvarlanacaktw. Doviz Bozdunnaya hikin Sabit Yöntem: Vade baiangiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yaunmcilann dagium listesine gore almayi hak ettikied finunsman bonolannm bedelled, yaunmeilann bloke edilen dovizleri res en, 1$ BANKASI mn dagium amndaki gibe doviz a1i kunmdan bozduwlarak Odenecektir. DOviz Bozdurmaya tiikin Deiken Yflntem: Vade balangiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yatinmeilann dagitim listesine gore almayt hak ettikieri inansman bonosu bedellerini, yatinmeilarm vade ba1angiç tarihinde suat I 2:00 ye kadar 207 gun vadeli flnansman bonosu için (TR ) nolu hesaba yatinlmak Uzere nakden Odememeleri halinde, bloke edilen dovizier bozdumlarak Odeneeektir. Yannmcilann talep ethkleri finansman boiwsu be4,ellerine kaihk gelen tutan yukanda belirtilen sure içinde nakden odemeleri diwumund* blokqjwalldârdoviz uzerindeki bloke ayni gun kaldinhr. 20 iubkiye I BANKASI A4

21 Teminat gosterilen dovizin bozdumlmasrnda 1$ BANKASI nin dagrnm anindaki gie doyle ah kuru kullanilacaktir. ii) Yurtiçi Vt Yurtdqi Kurumsal Yatinmcitan Yurtiçi ye Yurtthi Kurwnsal Yatinmcilar in talepte bulunmak 1cm talep fonnu doldurmalan yeterlidir. Yurtici ye Yundii Kunimsal Yatnmcilar fmansman bonosu bedellerini talep anmda odemeyeceklerdir. Yunici ye Yurtdii Kurumsal Yatinmdflar almaya hak kazandiklan finansman bonosu bedelleñni vade balangiç tañhinde saat 12.0Q ye kadar 207 gun vadeli finansman bonosu 1cm (TR ) nolu hesaba Odeyeeekler/hesaba &ctanlmak Uzere Odeyeeekierdir. Yurtiçi ye Yundii Kurumsal Yatirimeilar in finansman bonosu bedellerinmn odenmemesi ile ilgili risk IS YATIRJM a aiftir. 15 YATIRIM talepte bulunan Kummsal Yatinmci nin talebini kabul edip ethiemekte serbest olacakttr. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar dagitim listelerinin onaylanmasindan sonm almaya hak kazandikian fmansman bonosu bedellerini 1$ YATIRIM a odemekten imtina edemezier. I Yatrnm dagitim listesinin kesinlemesini takiben 4.7. b) maddesinde belirtilen vade ba1angic tarihi mesai santleri içehsinde nolu 15 BANKASI Genel Mudurluk araci muhasebe hesabma borçlamna araçlan bedellerini aktaracaktir. b) Borçlanma araçlannrn teslimine ilikin bilgi: Halka an edilecek borçlanma araci, satiin tamamlanmasim muteakip Sermaye Piyasasi Mevzuati çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipieri bazmda kayden izlenmeye balanacaktir. Yahnmcilann satin almaya hak kazand,klan kiymetier, vade ba1angiç tarihinde MKK daki hesaplanna aldanlacaktir Haika ansonuçlartnrn ne ekildc kamuya duyurulacagi hakiunda Mgi: Halka an sonuçlan, Kumlun semiaye plyasasi araçlannrn satiina ili1dn duzenlemelerinde yer alan esaslar cerçevesinde dagitim listesinin kesinletigi gunu taidp eden iki i gunfi içedsinde Kurul un ozel durumlann kamuya açiklanmasma i1ikin duzenlemeled uyannca KAP Uzerinden kamuya duyurulur Borçtanma araclannin on aiim haidan, bit hatdann devrediiebitiriigi ye On aiim hakianmu kuiianihnamass durumunda bu hakiann akibed hakkinda bilgi: YOKTUR Dattim itt tahsis plant Satqrn birden fazia üikede ayrn anda yapildigi dunimlarda, bu liikelerden birine belti bir oranda tahsisat yapi1misa buna iiikln bilgi itt her bir kategori bazrnda baika anda yatirimcilara tabsis ye daitim esaslan bakiundabilgi: YOKTUR. TORKIYE I BANKAt A4. 21 Sernsya PIasaI olomo

22 522. flalka arzda yatinmeilara tahsis ye dagitim esaslan hakkrnda hilgi: Halka arm katilacak yatnmcilan ilikin thhsisat gmplan Macide de belirtilmitir. Tahsisat Miktarlan Halka an edulecek 207 gun vadeli finansman bonolannin; ii nominal degerdeki (% 79) kismi Vurt lçi Bireysel Yatirimcilam Ii nominal degerdeki (% 20) kism, Yurtici Kurumsal Yatinmeilara TL nominal degerdeki ( % 1) kismi Yurtdii Kurumsal Yatirimcilara gerçekleçtihlecek satilar 1cm tahsis edilmitir. Talep toplama suresinin sonunda her bir yatinmci grubuna tahsis edilen tutari kariiayacak kadar talep ge1mi olsun ya da olmasin, tahsisat oranlan arasmda yatinmeilara Sermaye Piyasasi Araçlanmn Satii Tebligi htlkurnlerine gore; yukanda yer alan yatinmet gruplan için belirlenen tahsisat oranlannda (Sermaye Piyasasi Amçlanmn Satii Tebligi (11-5.2) hokumleri çerçevesinde yurt içi kurumsal yatinmcilara aynlmasi gereken asgari tahsisat cram kadar talep gelmesi durumunda azaltma yapilamaz) talep toplama suresinin sonunda 1 YATIRIM m OneHsi ye IS BANKASI nrn onaytyla %20 den fazia olmarnak Uzere kaydirma yapilabilir. Sat, sarecinde yatinmci talebine bagh olarak ihraç tutan TL ye kadar artinlabilecektir. Ihncin TL a kadar artnlmasi durumunda; Sermaye Piyasasi Araçlannm Satii Tebilgi Madde 18-4 bendi hukamleri çerçevesinde TL nominal tutar Uzeñndeki ek saua konu artinlan kisim için tabsisat oranlan serbest olarak belirlenecektir. Dagthm Esaslan Toplanan talepler her bir tahsis grubu 1cm ayn ayn bir amya getiñldikten sonra sayili Teblig Ek I de yer alan talep formuna gore içermesi gereken asgari bilgilefi ye Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti vatandalan ile Tllrkiye de yerleik yabanci uyruklular diinda kalan bireysel yatinrncilann T.C. kimlik numarasmi içermeyen kayitlar da iptal edilerek dagitima dahil edilmeyecektlr. Eksildigi nedeniyle iptal edilen kayitlar talep listelednden cikartildiktan sonra dagitim ilenil aagidaid ekilde gerçek1etirilecektir: Her bir tahsisat grubuna dagitirn, aagida belirfilen ekilde kendi içinde ayn ayn yapilacaktir. a. Yurt içi Bireysel Yatinmdilara Dagium: Oransal Dagitim YOntemi ne gore yapilacaktir. Yurt lçi Bfreysel Yatinrnctlar için tahsisat rniktannrn talep miktanna bolunrnesi ile Arnn Talebi Kari1ama 0mm bulunacakur. Bulunan Arzin Talebi KariIama 0mm her bir yatinmeiya alt kiisel talep ile carpilacak ye dagitilacaktir. Yurt Ictm Bireysel Yatinmeilar 1cm oransal dagitim yönterni kullanilac4mdan herhaiigi bir mukerrer tararna ilemi yapilrnayaeaktir. I,, Yuniçi Kurumsal ye Yurtdii Kurumsal Tahsisat Gruplanna Dahil Olan Yatirimcilam Dagitim: Bu gruplarda bir defadan fazia talepte bulunan yatinrncilarm bulunmasi durumunda fazla nilktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Yatinmciya verilecek kiyrnet miktanna 15 YATRIM rn Oneriled de dikkate ahnarak I BANKASI tamfindan karar vedlecektir. Turn yatinmet gruplanna dagitim yapilirken1dagiti sonucu onaya çikan tutarlar alt smw koyan yatrnrncilar açtsrndan gozden gecirilecet onaya kwiti4ann bu alt sirnnn altmda kalmasi halinde yatinrnci ister?le uygun clank listcdciycikanlcaic e:bu itdktarlar tebar daginma tabi tutulaeaktir. Yatirimei anhaanna belirtilen yontemlálç dáffim yapthrken, hesaplamalarda kosurat onaya 22 TURKIYE i BANKA$ A4

23 çikmasrndan dolay, darniamayan kiymetler, talebi twnamen kardanamayan yannmcilar arasinda IS BANKASI nm uygun gordagu ekiide dagrnlacaktr. 1$ YATfflIM, talep topiama suresinin bitimini izleyen i günu içerisinde dagium listelerini, her bir tahsis grubu 1cm ayn ayn kesinietirerck I BANKASI na verecektir. I BANKAST, dagitim listelerini kendilerine teslim cdi Ten gun içeñsinde onaylayacak ye onayi IS YATWIM a bildireceklerdir. Onaylanan Dugitim Listesi ni alan 1$ YATIRIM ise karilanan laleplcre ilikin borçjanma amçlanmn kayden teslimini MKK dllzenlemeled çerçevesinde vade baiangiç tarihinde yerine getirecektir Talepte bulunan yatirimeilara, balks andan aldikiari k&niemi borçlanma araci miktannrn bildihlmc sureci hakiunda bilgi: Haika arzdan aimaya huk kazaniimi borçlanma araci miktarlan, dagitim listelerinin I BANKASI tarafindan onaylanthgt gun, 15 YATIRIM ye acentasi konumundald I BANKASI tarafmdan yatinmeilam bildirecekierdir Borç)anma aracinin sati fiyah veya flyatin tespit edildigi/edilecegi yontem ile nihai flyatin kamuya açiklanma sflred: 15 BANKASI tarafindan ibu sennaye piyasasi amci notunun maddesinde belirtilen formal lie hesaplanacak olan Gosterge Faiz orani uzerlne ödenecek ek getiri orani %0,20 (yirmi baz puan) dir. Nominal degeri 1.-U olan I adet borçlanma amctrnn Sati Fiyati aagidaki formflhie hesapianacak ye virgulden sonra 5 haneye yuvarianacaktir. BB = 11(1 +(BBO * t /365) Borclanma Araci Faiz 0mm (Bash) BRO Vadeye Kalan Gun Sayisi Borçlanma Araci Sati Fiyati BB Borçianma ancrnin fiji orarn ye sati flyati talep toplamanin bitimini ilan edilerek kamuya duyurulacaktir. takip eden igunü KAP ta 5.4. Aracilik Yuklenjmj ye Halka Ann Aracihk Halka aria aranlik edecek yetkili kuruiu hakkrnda bilgi: Haika an ediiecek borçianma ameina iiikin aracihk i1emied 11/09/2017 tafihinde imzaianan Aracihk Soz)emesi çerçevesinde I Yat,nm Menkul Degerier A.5. tarafindan gerçekietiri1ecektir. Adres: b Yatinm Menkul Degerler A.5. 1 Kuleleri, Kule-2 Kat Levent ISTANBUL Halka anrn yapilacagi ilikelerde yer alan sakiama ye Odeme kuruiulannin isimleri: Hailca an TUrkiye de gerçeklqecektir. Saldami vememe kurulu1an, sinsiyia MKK Takasbank-Istanbul Takas ye Sakiami Bas kast A,5. d&. 0 ye TORKIVE l BANKASI A4.

24 5.43. Aracilik tllrfl hakknda bilgi: Ancihk turil En lyi Gayret AIaCIIIRI olacakur, yuklenim bulunmamakiadir Aracilik ye yfikienim soziemcsi hakkindn bugi Borçlanma ancrnrn halka am I Yabnm Menkul Deerler A.S. lie T. t Bankasi A.S. arasrnda 11/09/2017 tarihinde I yfi sure lie imzalanan Amciltk SOzIemesi çerçevesinde SPK mevzuatina uygun olarak En lyl Gayret Araciligi esaslan çevresinde gerçek1eecekdr. 1 YATIRIM a Aracthk SOzIemesi kapsaminda halka an yotuyla yapilan ihmçlarda borçianma araçlarinin bir yil icinde satii yapilacak nominal tutan Uzerinden %0, 15 (onbindeonbe) oranmda sati komisyonu Odenecektir Halka arza ilikin olarak ihraçcrnrn fldemesi gereken toplam ye halka an edilecek borçlanma araci brna maliyet (9 t bu maddede yer verilen SPK Ucretleri (Geretler) Ornek tekil etmesi amaciyla hesap1anmi olup, esasen Ucretler V sayili Borçlanma Amçlan Tebligi nin Kini Ucretlerine iiiidn 12. Maddesi 3. Bendi çerçevesinde ihraç miktan kesinieen borçlanma araçlan nominal degeri Uzerlerinden hesaplanarak MKK nezdinde borçlamna araçlan rnn ihracçi havuz hesapianna aktanlmasindan Once SPK butçesine gelir kaydedilmek Uzere yatirdacaktir. lhmç edilecek olan, U nominal degerli, 207 gun vadeli finansman bonosu için toplam tahmini mallyct aagidaki tabloda bellrtilmektedir. En Almacak Sabit I Ver!i ye Kutasyon Ucretleri Deter Onnial Tutor crjj Verti Tutor (EL) SPK Uae& Nominal Tutor Vadeyc Degii Oransai MKK Ucred ye 1w Ucrete ilikin Vadeye Gore BSMV2 Dcgin Onnsal ita Thtsma liikin Odenen MKK Ucreti ye Irn uaete ii jldn BSMV3 BIAS Koffisyon Ucttti3 Nominal Tutor Nominal Tutor Nominal Tutor Oransal ram An Sabit Takasbank 1SIN Kodu3 Sabit Tahmini Reldam ye Tamfim Moors Am ,15% Arecilik komisyonu ye 1w komisyona Sati Nominal Tutar Orw,sal iiikin Kamisyonu (+BSNW) TOPLAM Thplam S0O.000MOO.-TL nominal tutor olan balka an miktanna fazla talep gelmesi durumunda, ihraç tutan U nominal tutam kadar aftttnlabilecektir. tbu SPAN da ilan edildigi unit SPK Kumi kayit ucmti, 207 gtlnlak finansman honosu 1cm U uzainden hesaplmimiur. Ilgili odeme kesinleen ihraç rukamlan uzermnden gerceklqtfrilecektfr. 2 lhraçtan Once lhraç edilcn nominal tutor uzerinden onbinde I oranmdn MKK hinuet bedeli odemnektedir. linac üaeti için ust limit Th dir. Bir Uyenin her bir sennaye piyasas araci simfi bwnda. yzilik olarak odeyec4i toplam ihraç acted TL yi geçememektedir. 31ta Wtmi uzainden %0,005 ommnda ilave MILK ünvti Odenmekiedi. Ilgi tutara ilikin alt limit 780.-TL list limit iso TI_dir. Kotasyon Ucreti list simrlnr dahil olmak Univ 0-Zo.000.0Q0.-TL thmç tutan amlii için U; U ihruç talon anlii 1cm il 10.b00.Udb TL hoc tutor amh,i 1cm Th p00.-U ihmç linen araliri için 3!400..TI TL ihnç talon Usifi içiii TL dir. Takasbank Ucreti %u yildan loan vadeli ozel sekior borçlanma araçlpn için 125.-U, bir ytldan unm vadeliler içiii 1st 450.-U dir. 24 TURKIVE I BANKASI Lç.

25 thmççinm yasal maliyetiefl U olup ilgi tular, nominal ihmç tutannm %O,09l95 una tekabul eunektedir. Halka an edilecek I.-TL nominal dererli topiam adet finansman bonosu barna dorcek maliyet ise 0,00092 U oiank hesaplanmakiadir Talepte bulanan yaunmcinin odeyccegi maliyetler hakiunda bilgi: I BANKASI tamfindan ihraç edilecek borçlanma amçlanna ilikin vergilendirme esasian ibu sennaye plyasasi anci nownun madde 9 Borçlanma Araclan lie Ilgili Vergilendirme Esaslan kisminda be1irtiimitir. YaUnmcilardan talep edilecek komisyon ye benzeri giderler: Baka Araci Kurulua Virman Ucreti 15 YATIRIM, almaya flak kazandigz finansman bonolan dogmdan 15 BANKASI diinda1d baka bir amci kunilua aktarilmasim isteyen(erden I.-U+ BSMV (%5) Ocret alacaktir. EFT Ucreti niger IS YATIRIM, nakit Odeme yapank bavuruda bulunan yatinmcilardan; halka an tutanm tabsil ettikten son oluan pan iadesini 15 BANKASI diindaki araci kuruiu1ara aktanlmasini isteyenierden 2.-TL+BSfvW(%5) ficret alaeaktir. i BANKASI Naldi odeme i Bk ye Yatinm tamfrndan yapamk bavuruda bulunan yatinmcilardan Hesap I BANKASI fon biokesi He odeme yalznmcilardan; oimas, halinde yaparak ve/veya flak ettigi fmansman bonolan 15 BANKASI pam iadesini nakit olarak tahsil etdkten sonra, diger odeme Açma Ocreti, Takasbank Vinnan Ucreti, Damga Vergisi nezdinde bulunan yatinm turleriyle l,avuruda bulunan ye Diger Masmf alinmayacak hesapianna aktanldiktan son Yatlnmcdalxlan; olmasi halinde para iadesi t BANKASI nezdinde vinnan isteyen yatinmeilardan 20 TL + BSMV den az olmamak kaydiyla nominal deger uzerinden % 0,05 (onbinde 5) Ocret alacakttr. bulunan yaunm hesapimina aktanldiktan son EFT yapumiak isteyenierden: % 0,5 (5ubeierden en az 55.-TL, en çok 525.-U, intemktif kanallardan maktu 5,1.- U, Bankamatikten maktu 12.-IL uygulunacak) Ucret alacaktir. 6. BORSADA I5LEM GORMEVE ILI5KIN BILG LEER 6.1. Borç)anma araçlannin bonada ilem görmesinc ilikin esaslar ut iiem gflrme tarihieri: a) Berçlanma araçlannm borsada iem glirme esaslanna ilikin bilgi: Halka an edilen borçlanma amcmm satii tamamlanthktan sonra Borsa Istanbul gönnesi Borsa istanbul A.5. Mevzuatznrn ilgili hukumleri çerçevesinde Borsa onayma baglidir. b) Borçianma araçiannrn bonada ilem gnneyc±aiayacags muhtemei tarihier: Borsa Istan1jil un 22/09/2017 tanhh pnayyla,15 ñankasi inn tedavulde bulunan borçlanma araçianmn &DK taralindan bebrietien hnutj mainasi kou1uyia, Banka tamfindan h&ka an 25 A.5. de ilem Bakanhgi nin IUBKIYE iq BANKASI A4.,.vwPIYrrrnu

26 - Faailyetlerini - Borsaya yoluyia velveya halka an edilmebizin nitelikli yatinmcilan satfimak Uzere ihnç edilecek TL cinsinden 20 milyar U tutara kadar borçlanma araclanndan, a) Haiku an yoluyla sanlacak kismin, Kurulunuz wrafindan inhnamenin onaylamnasi ye sati sonuçlanmn Borsamim u1atm1masi bydayla, Yonergenin 18. maddesi çerçevesinde Boisa kobma alinamk KAP Ia yapilacak duyuruyu izlcyen ikinci i gununden itibaren Borçlamna Araçlan Piyasasi Kesin AIim Swim Pazan nda ilem gonneye baiayabiiecegi, b) Haiku an edilmeksizin nitelikil yatinmdflam ihraç yoiuyla satdacak kismin 1st, Kumlunuz tamfindan ihnç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlannrn Borsamim ulatinlmasi Iwydiyla, Yonergenin 20. maddesi çerçevesinde Born kotuna aiinamk KAP ta yapilacak duyumyu izleyen ikinci i gunonden itibaren Borsamiz Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan nda sadece nitelikli yatinmcilar arasinda i1em gormeye balayabilccegi biidifllmitir Bonada iøem gflrecek olan borçlanma araçlannm hangi durumlarda ilem sirasinin kapatilabilecew hakkinda bilgi: Sermaye Piyasasi Mevzuati ye BIAS Mevzuatinin ugh hukllmleñyle belirlenen yukumluiuklefl yefine getirmeyen irkefler lie Born Istanbul A.5. Kotasyon YUnergesi nin 29. maddesinde (http;i/ yonergesi.pdi7smsn 14) yer alan aagidaki duwmlann olutuu irketlerin ihnc eftii, Borsa da iiem gören borçlanma araçlan BIA$ Yonetim Kurulu karanyla geçici veya surekli clank ilem gôrmekten men edilebilir. - Borsa tanfindan yapilacak dazenlemelere ye alinacak kam.rlam uymamasi, Borsaca istenecek bilgileñ vermemesi, eksik veya gerçee aykirr bilgi ye beige veimesi, - Iflasma karar verilmi olmasi ya da herhangi bir nedenle tuzel kiiliginin sona emiesi veya genel kurulda alinan tasfiye karannm tesdil edilmesi, devam etfiremeyccek seviyede finansman sihutisma dumu olmasi, odemelde yokumla oldugu ucretlerin tamanum son odeme tarihinden itibaren I yil içinde odememesi, - Esas faaliyetini surdurebilmesi 1cm gerekll izin, lisans, yetki belgesinin iptal edilmesi veya herhangi bir sebeple hukumsuz kalmasi nedeniyle gayri faai kalmasi, - Sermaye piyasasi anclanna yoneilk odeme veya diger taahhflt ya da yilkumlflluklehni yerine getirememesi, borclanma and, kira sertifikasi veya gaydmenlwl sertifikasi sahiplerinin hakianni kullanmalanna engel olabilecek ilem ya da eylcmler yapmasi, - Borsa tanfindan geçerli kabul edilebilecek durumlar diindaki nedcnlerle 1 yildan uzun bir sure faaliyetlerinin durduruimu olmasi. BtA5 Ydnetim Kurulu, gerekli gordflgu hallerde, çikanna kannndan once ihnççi kuniluu dummu duzeltmesi 1cm sure vererek uyarabilir Ihraççrnrn daha once ihraç cttigi pay haric sermayc piyasasi araclannin ilem gordugli bonalara iiikin bilgit Turü Nominal Pan Vade Ihraç Birimi (gun) Tarihi IIem itfa Tarihi gordugu Born Yurtiçi Iskontolu Tahvil U Istanbul Borsa Yurtiçi Iskontolu Talivil ti Istanbul Katki Sennaye Ii l.l0.00g:000 TI Born 1( t.s.....,.: ;,\l.. TURKIYEIBANKAIA4.

27 Hesaplamasrna Dabil Edilecek Borçlanma Arno Yurtici FinansmanBonosu TL Istanbul Borsa BOTSa Yurtiçi Iskontolu Tahvil U Istanbul Boisa Yurtici Iskontolu Tuhvil U Isbul Borsa Yurtiçi Finansman Bonosu U sbuI Borsa Yurtiçi Iskontolu Tahvil U sbul Borsa Yurtiçi IskontoluTahvil U Isbu1 Borsa Yuflici Finansman Bonosu ) U Isbul Borsa Yurtici Finansman Bonosu TL Istanbul Yurticj Finansman Bonosu U Borsa Borsa Yurficj Finansman Bonosu U Isb Borsa Yuthçj Finansman Donosu TI Istanbul Borsa Yurtiçi Finansman Bonosu U Istanbul Ikincil Sennaye Benzeri ABD irlanda Eurobond Dolan Borsasi ADD Dolan Irlanda Eurobond ABD Borsasi Dolan ADD irlanda Eurobond Dolan Borsasi ABD Irlanda Eurobond I Dolan Borsast ABD frianda Eurobond Dolan Borsasi ADD Irlanda Eurobond ) Dolan Borsast Ikindil Semiaye Benzeri ADD Irlanda Eurobond Dolan Borsasi ADD Irlanda Eurobond Dolan Borsast ADD Irlanda Eurobond Dolan Borsasi ADD Irlanda Eurobond , Dolan Borsasi Ikincil Sermaye Bcnzeri p Londra Eurobond fl4arth. Bomasi * tbu SPAN spihi itibariyle mevcut van kapsdidá atki Sermaye Hesaplamasrna Dahil Edilecek Borçlanma A4jn ihraci yapilmasi piiiladhatddir.the4eyen ddnemlerxle ihmc yapilmak istenmesi :. ;;.;:Nt. ToRyEIQamkc.

28 dunnnimda SPK rnn turih, 26/907 sayili kann lie saglanan TL tutannda ihraç tavanmdan kalan limit kullan,iabilecektir Piyasa yapict ye piyasa yapsciiiin esaslan: BANKA, hmihazarda llnç etmi oldugu ISIN kodlan aiagida yer alan borçlanma aracmda piyasa yapictsithr. Piyasa yapiciligma i1ikin esaslar Borsa Istanbul A.S. tarafindan yayimlanan tarih, 459 sayili genelge ile duzenlenmektedir. Piyasa yapicmm ticaret unvani: Tflrkiye 1 Bankasi A.S. Plyasa yapinhgi faaliyeti yorthulen borçlanma amçlari: TRSTIB6ISI4 7. GARANT! HUICUMLERI VE GARANTORE ILiSKIN BILGILER YOKTUR. 8. DIGER BiLG1LER 8.1. Halka an surecinde ihracciya danimaniik yapanlar hakkinda bilgiler: YOKTUR. 82. Uzman ye bagimsiz denetim raporian lie ilcuncq kiilcrdcn alinan bilgiler: I BANKASI, borçlanma amçlanna i1ikin sermaye plyasasi ann notunda, ihraççrnin bildigi veya ilgili flçuncq kiilerin yayimladigi bilgilerden kanaat getirebildigi kadanyla, açiklanan bilgileri yanli veya yaniltici hale getirecek herhangi bir ebikligin bulumnadigirn beyan eder. 31 Amlik 2015, 31 Aralik 2016 hesap donemleri itibanyla hanrlanan konsolide finansal tablolar ye dipnotlan Aids Baimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MUavir1ik A.5. (KPMG) tanfndan baimsiz denetime, 30 Hazimn 2017 hesap donemine ilikin konsolide finansal tablolar ye dipnotlan ise Aids Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mall MUavir1ik A.5. (KPMG) tamfindan srnirh bagnnsiz denetime tan tutu1muwr. SOz konusu konsolide finansal tablolam i1ikin baimsiz denetci gorlit1 aagida yer almaktadir. Hesap Dönemi Baimsiz Denedm Sirketi Görfi GUney Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali 5arth Mt$avirlik A.$ Aids Bagimsiz Denefim ye Serbest Muhasebeci Mali Sarth MUavirlik A.S Aids Bagimsiz Denctim ye Serbest Muhasebeci Mali Sartli Muavirlik A tarihii konsolide finansal tablo ye dipnotlara iiikin Sinirli Bagimsiz Denetim Raporunda aagidaid ifadelere yer verilmitir: 30 Haziran 2017 tariffi itibanyla hazirlanan iliikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi tarafindan ekonomide ye piyasalwda meydana gelebilecek olumsuz gelimeiehn olasi etidled nedenlyle aynlan ye tamami geçmi done é ti4r yazilan toplam TL tutannda serbest kariligj içermektedir. : 28 IORKIYE I BANKASI A4. S;.iaY. P,,aLJb1

29 Srnirh denetimimize gore, aflhi sonucun dayanagi paragrafinda belirtilen hususun konsolide finansal rnblolar uzedndeki etkileñ haricinde, iiiikteki am donem konsotide finansal bilgilerin, Thrkiye 1 Bankasi A.S. nin ye konsolidasyona inn ortakliklannrn 30 Hazimn 2017 tarthi ilibanyla finansal durumunun ye ayrn tarihte sona eren alti aylik doneme iiikin finansal performansirnn ye naldt akilannrn BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuati na uygun o]amk torn onemli yonleriyle gerçee uygun bir bicimde sunulmadigi kanaafine vannamiza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çe1anemitir tadhli konsolide finansal tablo c dipnotlara ilikin Bagimsiz Denetçi CorftO 31 Arahk 2016 tañhi itibanyla hazirlanan iliikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi tamfindan ekonomide ye piyasalarda meydana gelebitecek olumsuz ge1imelehn olasl etkilcri nedeniyle tarnwni geçmi donemlerde gider yaziank aynlan TL tutarmda serbest karilii içermektedir. GOrOUmUze gore, yukanduld artli gorilun dayanagi paragmfinda açiklanan hususun konsolide finansal tablolar Ozerindeki etkisi haricinde, lliikteki konsolide finansal tablolar, Thrkiye 1 Bankasi A.S. nin ye konsoildasyona tan ortaldiklannrn 31 Amlik 2016 tarihi itibanyla fmansal dummunu ye ayni tarihte sona eren hesap donemine aft finansal performansrni ye nakit a1ulanm; BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuafr na uygun olank turn Onernil yonieriyie gerçege uygun bir biçimde sunmaktadir taribli koasolide frnansai tablo ye dipnotiara iiikin BaWmsiz Denetci Goruu 31 Aralik 2015 tarihi ilibanyla hazirlanan iiiikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetirni tamfindan ekonomide ye piyasalarda meydana gelebilcek olumsuz gelimeierin olasi elkileri nedeniyle tarnami geçmi donemlerde gider yazilank aynlan ye TL si carl donemde iptal edilerek gelir yanldiktan sonra kalan net TE tutannda serbest kariligi içerrnektedir. GorUUmUze gore, yukandald paragrafla açiklanan hususun konsolide frnansal tablolar Uzerindeki etkileri haricinde i1iikteki konsolide finansal tablolar, TUrkiye 1 Bankasi A.$. nin ye konsoiidasyona tabi ortaldiklanmn 31 Arailk 2015 tarihi ifibanyla finansal durumunu ye ayrn taxihte sona eren hesap donernine ait finansal performansirn ye nakit a1alanni; BDDK Muhasebe ye Finansal Raporiarna Mevzuati na uygun olarak torn Onemli yonleriyle gercege uygun bir biçirnde sunmaictadir. Ihmççi bilgi dokumanrnda yer almasi gereken finansal lablo donemleñnde bagirnsiz denetirn kuruiuu ye sonirnlu ortak ba denetçi gorevden ahnrnarni, gorevden ayn1marni veya yeniden gorevtendiriimemitir. Bankaminn, Hesap Donemine Alt Konsolide Olrnayan Finansal TaNolar ye Simr1iç1.. Denetirn Rapom tablolan larihinde KAP ta yayinlanamk karnuya duyun1mutur[ - (Kaynak: htts:llvrww.kap.org.tr/tr/bi1dirimi637786) Bankamizrn, Hesap Donemine Alt Konsolide ye Konsolide Olmayan Finansal Tablolan lie Bagümiz Dêñetirn Raporlan tarihinde KAP la yayinlanaruk kamuya dayuruimutur. Kaynat htips:llwww.kap.org.irltr!81ld1r1m ) Bankarnizin, Hesap DOnemine Alt Konsolide Olmayan ye Konsolide Finansal Tablolari ve.$inirh Denetim Raporu swasiyla ye tarihinde KAP b yayin!anarak kamuya duyuriilmutuc. httds:// Varsa ihracci veya ihrac ediieç7borç$pma aracina ibøcm Uereceleadwrne notu hakkinda bilgi: ;.ø IS BANKASI rnv bahca derecewndit notlan lie bunlam i1ikin açiklarnalara a4ida1d tablolarda yer veaimistir I.. 29 TÜRKIYE i SANKAqI Ac.