Turklye k Bankasi A.S. Sermayc Piyasasi Araci Notu

Transkript

1 Turklye k Bankasi A.S. Sermayc Piyasasi Araci Notu Bu sermayc piyasasi araci notu, Sermayc Piyasasi Kurulu (Kurul) nca.ts.i.ifli.2cli 7 tarihinde onayianmitir. OrtaM,imizin toplam TL tutanndald ihrac tavani kapsamindald borçlanma araçlannin halka arz edileeck TL nominal degerli 137 gun vadeli rmansman bonolari, TL nominal degerli 235 gun vadeli finansman bonolan ye TL nominal degerli 375 gun vadeli iskontolu tahvillerin halka arzina ilikin sermayc piyasasi aran notudur. Halka an edilecek finansman bonolari ye iskontolu tahvillere (bundan boyle borçlanma araclarina) fazia talep gelmesi durumunda halka an tutari TL ye kadar arthrflabilecektir. Sermaye piyasasi araci notunun onaylanmasi, sermaye piyasasi araci notunda yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekermlft anlamina gelmeyeccgi gibi, sermaye piyasasi araçlarina ilikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasasi araci notu cerçevesinde ihraç edilecek borclanma araçlarrna illkin ihraççinrn yatinmalara olan Odeme yukilmlulugu, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafindan garanti altina alinmamitir. Aynca halka an edilecek borçlanma anclanmn fiyatinm belirlenmesinde Kurul un herbangi bir takdfr ya da onay yetkisi yoktur. kai flu sermaye piyasasi araci notu ihraççi bilgi dokumani ye Ozct lie birlikte gecerli bir iznhname oiuturur. Bu nedenle, halka an edilecek borclanma aracina illkin yatinm kararlari ihracci bilgi dokomam, sermaye piyasasi araci notu ye Ozetin bir butfin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu sermaye piyasasi araci now ile birlikte incelenmesi gereken ihraççi bilgi dokümani ye Ozet J3Jlo/2017 tarihinde ortakbgimizin ye halka anda saba aracihk edecek Menkul Degerler A.S. nin adresli Internet sitesi ye Kamuyu Aydinlatma Piatformu (KAP) nda (kap.org.tr) yayimianmitir. Ayrica bavuru yerlerinde incelemeye açik tutulmaktadir. I Yatinm Sermaye Piyasasi Kanunu (SPKn) nun 10 uncu maddesi uyannca, izahnameyi olusturan belgeler ye bu helgelerin ekierinde yer alan yanh, yaniluci ye eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççi sorumiudur. Zararin ihraççidan tannin edilememesi veya edilemeycceginin açikça belli olmasi halinde; hailca arz edenler, ihraca aracthk eden lider yetklli kurulu, varsa garantör ye ihraççinin yonefim kurulu Uyeleri kusurlarina ye durumun gerekierine gore zararlar kendilerine yukletilebildigi OlçUde sorumludur. Bagimsiz denetim, derecelendirme ye degerleme kurululan gibi izahnameyi olutunn belgelerde yer almak Uzere hanrlanan raporlan hanrlayan kii ye kunimlar da hazirladikian raporlarda yer alan yanl, yaniltici ye eksik bilgilerden SPKn hokumleri çerçevesinde sorumludur. Kurulcal3flOI2Ol7 tarihinde onaylanan ihraççi bilgi dokumani kapsammda daha Once ihraç edilen borçlanma ann bulunmamaktadir. i LA V ; \ 6. i&r 1

2 ,, IçINDEIdLER 1. SERMAYE PIVASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUCUNU YUKLENEN IUflER 4 2. RISK FAKTORLERI TEMEL BILGILER 6 4. fflra( YE HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALARINA IL1SIdN BILGILER 6 5. HALKA ARZA ILISKIN aususla BORSADA ISLEM GORMEYE ILISKIN BILGILER GAllANT! RUKUMLERI YE GARAIWrORE ilisidn BILGILER DW1ER BILGILER BORLANMA ARALARI lee ILGILI VERGILENDIRME ESASLARI INCELEMEYE AH( BELGELER EKLER !J1KULDE% 4/ 4 YE? BANKASI A.?. 2 /

3 . MSALTMA YE TANIMLAR Kisaitmalar Tanim k5. Anonim 5irket BAM(A veya IS BANKASI Turldye I Bankasi Anonim 5irketi BDDK Bankacilik Duzenleme ye DeneUeme Kurumu Borçlanma Araçlan I bu SPAN kapsammda ihraç edilecek finansman bonolan ye iskontolu tahvifler Borsa veya BIAS Borsa Istanbul A.5. BSMV Banka ye Sigorta Muameleleri Vergisi Turldye t Bankasi Monim 5irketi ile birlikte bagh ortaldiman Madolu Anonim Turk Sigorta 5irketi, Madolu Hayat Emeldilik A.5.,, Closed Joint Stock Company Ibank (CiSC tbank), Efes Varhk YOnetim A.$., Is Investment Gulf Ltd., I Falctoflng A.5., t Finansal Kfralama A.5., t Gayrimenkul Yatinm Ortakhgi GRUP A.5., I Gfriim Sermayesi Yatinm Ortakhi A.5., t Portftly 1S114 Yonetimi A.5., I Yatirun Menkul Degerler A.5., I Yatinm Ortaidigi A.5., Ibank AG, Maxis Securities Ltd., Milli Reasurans T.A.5., TSKB Gayrimenkul Yatinm Ortaldigi A.5., Turldye Sinai Kalkinma Bankasi A.5., Yatinm Finansman Meniwl Degerler A.5. ye itirald Map-Turk Banlcasi A.5. Uluslararasi Meniwl Kiymet Tammlama Kodu 15 YATWHA I Yannm Menkul Deerler A.5. KAP Kamuyu Aydmlatma Plafformu MKK Merkezi Kayit Kuruluu A.5. SPKn Sermaye Piyasasi Kammu SPK veya Kuwl Sermaye Piyasasi Kumlu S&P Standard and Poor s T.C. Ttirldye Cumhmiyeti U TtkkLfrasi TP Turk Parasi 13K TUrk Ticaret Kanunu YK Yonetim Kurulu YP Yabanci Pan.s. 3 i BANK,SI A. Genel Mudalkr 9 Senflays PIyaan

4 ffiraççi BILGI DOKCMANINDA YER VERILEN GORU5LER VE ONAYLAR DI5INDAK GORU5LERJONAYLAR YOKTUR. 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUGUNU YUKLENEN IdSILER görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasasi ann notunda ye ekierinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin ye verilerin gercege uygun olduunu Kanuni yetid ye sorumluluklanmiz dahilinde ye ye sermaye plyasasi araci notunda bu bllgilehn anlamini degitirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi için her tliriil makul özenin gosteriimi o)duunu beyan ederiz. Ihraççi TIIRKIYE i BANKASI A.5. Sorumlu Oldugu Kisim: i$ BANKASI A. Genel M0d0341 lermay. PIy?rf 6EI I Es a MildUr YardimcisiBiflm MudG Mehmct ifluin Mutlu 12/10/ /10/2017 ygun elikten Sermaye Plyasasi Araci Notunun Tamami Halka Anti Aracilik Eden Araci Kurulu 15 YATWIM MENKUL DEt)IfLER A.5. Sorumlu Oldugu Kisim: - 4, ldii Er urucu Mudur Yardimcisi IRIM MENKUL DEOERLER ak Odor 12/10/ /10/2017 / Sermaye Piyasasi Anci Selçu Notunun Tamami 4 %-c - j? / j

5 2. RISK FAKTORLERI Sermaye Piyasasi Araci Norn çerçevesinde thmci yapilacuk olan borçlanma araçlanna i1ikin T. I Bankas, mn yabnmcilam kari olan Odeme yukumluiogti herhangi bir kuru1u tarafindan garanfi aluna alrnmami olup yatinm karannrn, Bankanm finansal durummiun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektcdir. liwaç edilecck borçlanma amçlanna yatinm yapilmasi ile ilgili öngörulen ye önem taiyan riskier aagida açikjanmitir. Bununla birlikte flnççimn mevcutta Onemli olank gormedii, hali hanrda haberdar olmadigi veya ongoremedigi ilave riskier olabilir. Soz konusu borçlanma araçlanna i1ikin riskieri tam anlamiyla anlayamayan mthtemel yatinmcflar bagimsiz finansal daniman1ik alarak yatinm karan vennelidir. Ihracçi Kredi Riski Borçlanma aracim ihnç eden bankamn borçlanma aracindan kaynaldanan ödeme yfflcumluluklerhü lusmen veya tanianien yedne getinnemesi nedenlyle yatinmdilann kariiaabi1ecegi riskür. thraç edilen borçlanma araçlanna i1ikin odeme yukumlulugu Uçuncu bit mraf tamfmdan garanti aitma ahnmamitir. Thnca amcililc eden araci kurulu1arm th borçlanma ancma i1ikin yflkumluluklerin odenmesi konusunda bir sorumlululdan veya yukumlqlukleri b&unmamaktadzr. llwaççimn, borçlanma araçlarmrn anapam ye faizlerini odeyememesi durumunda yaunmcilar, borcun anapara ye faizierini yargi yoluna bavurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlamna araçlan Icra ye Iflas Kanunu hukumicri balumindan adi borç senedi hukumlerine tabidirler. Borçlanma araci alacaldan, tcra ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fihasinda dorduncil sirn baiigi a!trndald imtiyazh ohnayan diger buton alacaldar arasrnda yer almaktadir. Borçlanma araçlan, Icra ye Ulas Kanunu hukümleri balamindan sill borç senedi huldimlerine tabidirler. Piyasa Riski lldncil piyasada ilem gören borçlanma araçlannin, piyasa faiz onnlanndaki dalgalanmalam bagh olarak fiyatlannin artmasi ya da azalmasi nedeniyle yaunmcilar zarara ugrayabilfrler. Borçlanma araçlan ihraç edildilcten sonra, bu araçlann ikincil piyasadald faiz oram ekonomideld ye BANKA mn mali yapismdald gellmc1ere bagli olaralc ilan edilen faiz oranmdan farkii olárak ikincil piyasath belirlenecektir. Boylece borçlanma araçlannm ida tariffine kadar olan degeri, faiz oranlanndald degiimik1ere paralel olank degiebi1ecektir. Baka bir deyile, ekonominin ve/veya ihmççi bankanin riski azaldiginda faiz omnian dflecek ye borçlanna araçlanmn piyasa degeri yukselecektir. Tersi dummda, yani ekonominin ve/veya BANKA nm riski artugmda, faiz oranlan yukselecek ye borçlanma araçlanmn piyasa flyati duecektir. Ancak bu faiz orannidaki aza1i ya da art,1ar, thraçcimn odeyecegi toplam faiz tutannda bir degiik1ige neden olmayacaknr. Diger bir deyiie, ilk ihraçta borçlanma aracim ahp vade sonuna kadar elinde tutan yatimnet, ida (vade) tarthierinde kendilerine adresli Ttrldye I Bankasi A.S. nin internet sitesi ye KAP ta ilan edilen fain elde edeccktir. Likidite Riski Ihraçci kredi dummundan bagimsiz.olarák aiim vt saticilann piyasaya kablnmmn dtimesi sebebiyle iiem I$chnleHnin dü4mesi ye piyasaderinliginin yetersiz kalmasi ihnca ilimn likidite riskini ortaya cxannaktadir. Lilddite risid borclahmaar4lannm vadesi dolmadan ildncil plyasada saunak isteyeihatmmcilar için bqrçlañffia amölarfistedikiefl an satamamalan ya da ederinden.

6 dllt1k bir fiyata satmalarma yol açabilfr. Borçlanma aracim vade sonuna kadar portfi5yunde ifitan yatinmcilar 1cm likidite risiduden s6z edilmez. 3. TEMEL BILGILER 3.1. Halka ann iiikin ilgili gercek ye tlizel kiiierin menfaatleri: YOKTUL 3.2. Halka anin gerekçesi ye halka an gelirlerinin kullanim yerleri: Yönetim Kumlu muzun tafih ye sayib karanna istinaden Sermaye Plyasast Ktimiu na bfr yil sure içedsinde kullanmak ye BDDK mn BM IKA miza tanimi olduru limit içerisinde kalmak kou1u lie, Ii cinsinden, farkh mtar, tor, vade ye faizierde teffipier halinde, halka arz edilerek, halka arz edilmeksizin borsa dtinda nitelikli yatinmciya sau ve/veya tahsisli sah suretiyle TL nominal degere kadar ihraçlar yapilmasi planlanmaktadir. Bu tavana dahil olarak Ekim 2017 tarihlednde halka arzi gerçek1e6ri1ecek olan toplam Th nominal degerli borçlanma araçlanna i1ildn halka arz gerekçesi ye halka an gelirierinin kullanim yerlefl aagida1d gibidir. Aynca, halka arz edilecek borçlanma araçlanna fazia talep gelmesi durumunda halka an tutan I Th ye kadar arttinlabilecek ye gelen talep dogrultusunda ihraç tutarian tic kiymetin herhangi birinden digerine aktanlabilecektir. Bankanuz finansman bonosu ye tahvil ihmçlan; Benzer vadeli Th bedilerin fonlanmasi, Kaynak çewendinnesi,. Net vade açimm azaltilmasi, Lilddite eddsi ye Yaflnmcilan sunulan firtin çeithliinin arunimasi gerekçeleriyle gerçek1etirilmektedir. Bankacthk sektoru pasif yapismth onemh OlçUde agirligi olan mevduat kaleminin dimda da fon yantzlmasz ye kaynaklann çeit1enthñ1mesi, gerek Bankamzz gerekse de sektor tarafindan tercih edilen bir husustur. Diger yandan, faize hassas pasifledn ortalama vadesinin gerçek1efirilen ihraçlar ile uzatflarak net vade açigimn azaltilmasi hedeflenmektedir. Gerçek1etifllecek ihraçlar finansal rasyolann guçlu seviyelerde idame ettirilmesi açismdan önem an ethiekte olup, ihmçlar ile saglanacak kaynaklann Bankaminn likidite rasyolanna olumlu yonde katla yapmasi beklenmektedir. Ilaveten Bankamiz finansman bonosu ve/veya tahvilleri lie tasarruf sahiplerine sunulan yatirim Urtinlerinde çeitli1ik sag1anmi olacaktir. hirac yoluyla yaratilacak kaynakiar %100 oramnda benzer vadeli U kredilerin fonlanrnasmda kullanilacaktir. U cinsinden ihraç edilen borçlanma anci baldyesi istikrarh Hr seyir izlemekte oldugundan, bakiyenin buyuk bir kismi borçlanma araçlanmn itfa tarihieri ile yakm vadedeki TL hedilerin yenilenmesi 1cm kullamlma]ctathr. have kaynak yaratilmasi halinde de yine bu kaynaldar benzer vadell TL krediler için kullamlmaktadir. 4. IRRAc ye HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALARINA ILISKIN BRGILER, 4.1. Ihrac edilecek borçlanma ara nn%; a) Ttirfi: Snsman Bonosu..4

7 b) c) ISIN kodu: Urefilecektir ffimc Nama/Hamiine oiduu: Hamiline edilecek borçlanma ançlanna i1iidn ISIN Kodlan Tahsbank tarafindan d) Borçlanma araclarirn kaydi olarak izleyen kuruiuun unvani, adresi Merkeñ Kayit Kuru1uu A.5., Reitpaa Mahallesi Ozborsa Cad. No: Sanyer4STANBITh 4.2. Borçlanma araçlarirnn hangi mevzuata gore oiuturuidugu: IS BANKASI tarafindan thraç edilecek borçlanma araçlan Sennaye Piyasasi Mevzuafl çerçevesinde o1uturu1maktadir. Halka an edilecek ilkeleri ye 15 BANKASI borçlanma ançlanna i1ikin talep toplama yontemi, dagitim bedelledn yabnlmasma ilikin esaslar Tebligi hukumledne dayamlarak gercek1etifl1ecektir. sayili Sennaye Piyasasi Araçlanmn Satii i BANKASI tasafindan ihraç edilecek borçlanma araçlan tarihinde yururiuge Borsa Istanbul A.5. Kotasyon Yonergesi nin dorduncu bolilmunun hukun lerine tabi olacaktir. giren Borsa Istanbul un 22/09/2017 tarihli onayiyla, 15 BANKASI nrn tedavulde bulunan borçlanma araçtanmn BDDK tarafridan belfrleñen limiti amamasi kou1uy1a, Banka tarafindan halka an yoluyla ve/veya halka an edilmeksiñn nitelildi yatmmcilam satilmak cinsinden 20 milyar U tatara kadar borçlanma ançlanndan, flzere thnç edilecek U a) Halka an yoluyla sablacak lusnun, Kurulunuz tamfindan inhnamenin onaylanmasi sonuçlannin Borsamiza u1atinimasi kaydiyla, Yonergenin safl ye 18. maddesi çerçevesinde Borsa konma alinarak KAP ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci i gununden itibaren Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin Aiim Satim Pazan nda b) ilem gtsrmeye ba1ayabi1ecegi, Halka an edilmeksizin nitelikli yatinmcilara thraç yoluyia satilacak kismm ise, Kurulunuz tanfmdan ihraç belgesinin onaylanmast ye sati sonuçlanmn Borsamiza ulaun1masi kaydiyla, Yonergenin ikinci 20. maddesi cerçevesinde Borsa kotuna alinarak KAP ta yapilacak duyuruyu izleyen i gununden itibaren Borsannz Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan nda sadece nitelikli yatnmcilar arasinda iiem görmeye ba1ayabi1ecei biidfri1mitir. BIA5 Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin effaf ye AIim Satim Pazan, sabit getirili menkul luymeflehn rekabete açik bir ortamda i1em gormelerini satayarak bu menimi Inymetierin likiditesini artiitak, bilgi akimi hizlandwmak amaciyla kuru1mutiw ye dogrudan alim/dogrudan satim i1emieñ yapilabilmektedir. aym gun veya ileñ valörlu olarak Ilgili pazarda i1em1er her gun saat arasmda yapilmaktadir. Aym Ters Repo Pazan nda aym arasrnda, ileñ valörlu (Repo-Ters Repo Pazan nda arasmda yapilmaktathr. gun ba1angic va1or1u ileri ba1angic i1emier valorlu) iiemier ile ise gun saat valorlil (Repo lie Emirler iieme konu meniwl laymetin nominal degerleñ itibanyla minimum emir buyuidugu katlan eklinde iletilir. BIA5 duzenlemeleri uyannca i BANKASI borçlanma araçlan için U minimum ye U maksimum nominal emfr buyuldulderi geçerli olacaktw. ye 4.3. Borçlanma araclarinrn kaydile,tirilip kajjjiiefiriimedigi hakkrnda bilgi: #j r thraç edilecek borçlanma araçlan kaydiløiirmôessir èçevesinde Merkezi Kayit Kuru1uu A.5. (MKK) nezdinde l6ivdi olank tutulmakjathr. A$.

8 4.4. Borçlanma araçlannin hangi pam biriminc gore ihraç edildigi hakkinda bilgi: Borçlunma araçlun Turk Lirasi cinsinden satia sunulacaktir Ihraççinrn yukilmlilllikierini yedne geirme siralamast icinde ihracc planlanan borçianma araçiannin yen hakbnda bilgi lie siralamayi ctkfleyebilecek veya borçianma aracinin ihmaççinin meycut ya da gclecckteki diger yilkumllhlliklcninden sonra gclmesine yol açabiiecek hlikumlerin Ozetleri: lhmçcrnin, borçlanma maci anapan ye fthziedni odeyememesi dummunda yaflnmcilar, borcun anapara ye faiziedni yargi yoluna bavunnak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçianma araçlan len ye Iflas Kanunu hukumleri balamindan adi borç senedi hukumlerine tabidirier. Borçianma araci alacaldan, Ion ye iflas Kammunun 206. Maddesinin 4. Filu asinda dorduncu sira ba1iri altrndaki imtiyazh olmayan diger butun aiacakiar arasinda yer almaktathr, lbraç edilen borçiamna araçianna iiikin odeme yukum1u1uu, Uçüncil bir taraf tarafindan garanti aitma a1imnamitir. I Bankasi rn borçlamna aracimn halka anina katilarak borçlanma araci satin alacak yatinmcilann haldanna i1iidn simrlamaiar: - Borçlamna araci sahibi, borçianma aracirn satin almakia sadece irkete faiz kari1igmda borç vermi olmaktadir. - Borçlanma araci sahibhiln, anapara ye faiz aiacagi diinda hiçbir haldu yoktur. - Borçlanma anci sahibinin hiçbir talep ye irketin genel kumilanna veya ydnetimine katfima gibi hiçbir ortakhk hakiu yoktur. YUrQrIukteld Ion ye Iflas Mevzuati na gore, mtlflisten adi ye rehinli alacaldiiann sinsi aagida1d gibidir. I Iflas masra±lan ye iflas masasmin borçlan buffin alacaklilardan Once ye tam olarak Odenk. (tflc md. 248) 2 Bir maim aynrndan dogan kamu alacakian (GilmrUk resmi, bina ye arazi vergileri, vemsetve intikal vergisi vi,.) (ilk md. 206/1) 3 Rehinle temin ediimi alacaldar (ific md. 206/1) 4 Bundan sonra gelmek Uzere; teminath olup da rehinle kariianmami olan veya teminatsiz bulunan alacakiar masa maiiannrn sati tutanndan, IlK md. 206/4 de duzenlenen aagidald sira ile veflimek Uzere kaydolunur. aik md. 206/4) IlK md. 206/4 kapsammda bulunan alacaldar açismdan sinlama aagidaki gibi olacakur: Bininci Sin: a) IçiIeñn, i i1iwsine dayanan ye iflasin açilmasindan Onceki bir yd icinde tahakkulc etmi thbar ye ludem tazminatian dahil aiacaklan lie iflas nedeniyle i iiikisinin sona ermesi tizeñne hak etmi olduklan ihbar ye ladem tazminatlan, b) Iveren1erin, iciier için yardim sandildari veya sair yarthm tekiiati kurulmasi veya bunlann ya4atilmast maksadtyla meydana ge1mi ye tuzel kii1ik kazanxrn bulunan tesislere veya demekiere olan borçlan, c) Iflasin açilmasrndan Onceki son bir yil icinde tahakkuk etmi olan ye nakden ifasi gereken aile hulwkundan dogan her turlo nafaka a1aca1da,._ Ikinci Sira: Veiayet ye vesayet nedeniyle domu alan tom alacaldan; k malign borøpupidares4 biralulan kimselerm bu iiiiu nedemyle ;. ]ç;;; I J%fiXUL e Vf4

9 Meak bu alacaldar, iflas, vesayet veya velayetin devam ethgi muddet yahut bunlann bitmesini takip eden yti icinde açthrsa imtiyazh alacak olarak kabul olunur. Bk davamn veya takibin devam ettigi muddet hesaba katilmaz. Ucuncli Sin: Ozel kanunjannda imfiyazh oldugu belfrtilen alacaldar. DOrduncU Sira: Imtiyazh olmayan diger buuin alacakiar (fmansman bonosu ve/veya tahvil alacakian dahil) Ihraç edilecek borçlanma araçlanrnn yatinmciya sagladigi hakiar, bu haklann kullanim esaslan Ye ho hakiara ilikin kisitlamalar: Borçlanma araci yatinmdflari, ihraci gerçek1etiren Bankamn alacaldisi konumunda olup Banka aktifleri uzerinde alacaldanndan (anapara ye faiz) baka bir haldca sahip degildirler. Yatwimcilar, ihnç e&iecek borçianma araçlan 1cm beiirtilen hesaplama yontemi lie hesaplanacak anapara ye faizledni, odeme gilno almaya hak kazanacakiardir. Bunun yamsin 6102 sayth Turk Ticaret Kanunu uyannca finansman bonosu ve/veya tahvil sahipleñnin haldan aagida ozetlenmitir: - Birleme, bolunme veya tür degitirme ilem1edne herhangi bir ekilde katlmi olan butfln kiiler alacaldilan kari kusurlan lie verdikieri zararlardan sommiudur (fl K 193 (1)); - Haldm irketin haldmiyetini, bagli kketi kayba ugratacak ekilde kullanmasi, bagh irkedn yatinnilanm kisitlamasi, durdunnasi, verimliligini ya ila faaliyetini olumsuz etldleyen kararlar almasi gibi durumlarda, 202. Maddede belirifien den1detinne fill gercekletirilmez veya denk bir istem hakia taninmaz ise, alacaldilar da, (b) bendi uyarrnca, irket iflas etmemi olsa bile, irketin zaranrun kkete Odenmesini isteyebilfrler (fl K im202( 1 )(c)); - Pay sahibi olmayan yönetim kurulu Uyeleri ile yonetlin Iwrulu uyelerinin pay sahibi olmayan 393 OncU maddede sayilan yakmlan irkete naldt borçlanamaz. Bu kiiler için irket kefalet, garanti ye teminat veremez, sorumluluk yilldenemez, bunlann borçlanm devralamaz. Aksi halde, irkete borçlamlan tatar 1cm irket alacakhlan bu kii1efl, irketin yukunilendirildigi tutarda irket borçlan 1cm dogrudan tamp edebilir (FTK m. 395 (2)); Sirketin iflasi hâlinde, yonefim kunflu Oyelefl kket alacakiulanna kari, iflasm açflmasmdan onceki son tic yul içinde kazanç payl veya baka bir ad athnda hirnetleñne karihk olarak aldildan ye fakat uygun ucreti a an ye bilanço uygun hr Ucret miktanna gore tedbirll bir tarzda duzenlenmi olsayth Odenmemesi gereken panlan gefl vermekie ylllcumlfldtkler. (flk m.5 13 (1)); Alacaldi olduldan irket defierletinden veya diger belgelerden an1ai1an ye yerieim yerleri bilinen ldiler taahhiltlu mekmpla, diger alacakhlar Thrldye Ticaret Sicili Gazetesinde ye irketh Internet sitesinde ye aym zamanda esas sozlemede ongoruldugu e1dlde, hirer hafia arayla yapilacak tic ilanla irketin sona ermi bulundugu konusunda bilgilendiduirler ye alacaldanrn tasfiye memurlanna bildinneye çagnhrlar (TTK m.54 1(j)); - Belgeledn ye beyanlann kanuna aykin olmasu halinde, belgeleñ duzenleyenleñn, beyanlan yapanlarm ye kusurlu olmasi kaydiyia buna kafflanlann sorwululugu bulunmaktadir (TTK m.549); - Ortakhk alaeakhsi sifatlanndan dolayt, ortaldik esas sennayesinin azaltilmast halinde alacaldanrun Odenmesini veya teminat gosterilmesini talep etme haklu bulunmaktadtr (flk m.474); - Sermaye tamamiyla taahhut o1unmami: ye karitigi kanun veya esas sözleme htikumleri geregince tamamen Odenmemiken, taahhut edi]ftil 4e odenmi gibi gosterenler ye kusurlu olmalan arnyiairket yetkilileri zann faii{yle birliicte tutese1si1en odemelde sorumludur (TFK m.550); :. %:

10 - Sennaye taahhfldqnde bulunanlann ôdeme yeterliliginin bulunmadigim bilen ye buna onay verenier soz konusu borcun odenmemesinden dogan zarardan sorumluduriar (flk m.550); - Ayni sermayenin veya devralrnacak iiebne lie aymlann degerlemesinde emsaline oranla yoksek flyat biçenler, i1etme ye aymn niteligini veya durumunu thrkh gosterenler ya da bah bir eid1de yolsuziuk yapanlar bundan dogan zarardan sonimludur (flk m.551); - Uzun sureden ben irketin kanunen gerekil olan organlanndan bfri mevcut degilse veya genel kmui topianamamasi hallerinde, mahkemeden irketin thwumununun duzeifilmesini talep edne aksi haide ortaldigin feshi için mahkemeye bavurma haldu bulunmaktadir (TFK m.530); - Kumculann, yönetim kurulu Uyelerinin, yoneticilefln ye tasfiye memurlannrn kanundan ye esas soz1emeden dogan yflkumlffluldeflni ihial etmelerl halinde, hem frkete hem pay sahiplerine hem de irket alacakiilanna kari verdilderi zamrdan sorumlulugu bulunmaktadir (TTh m.553); - Kanuni gorevlerinin yerine getidimesinde kusurlu hareket eftikieri takdirde, denetçiler, hem irkete hem de pay sahipieri lie irket a]acaklilanna kari verdikieri zarar dolayisiyla sommiudur (17K m.554); - Sirket alacakhiannm da zaran urayan irketin iflast halinde tanninatm irkete odenmesini iflas idaresinden talep etme haidci, iflas idaresi dava acmadigi takdirde dava açma haldu bulunmaktadir (flxm.556). - Birden çok idinin ayni zaran tazminie yukomlu olmalan haiinde, buniardan her bin, kusuruna ye durumun gerekierine gdre, zarar ahsen kendisine ynklefilebildigi OIçude, bu zarardan digerlenyle birllkte mtjteseisilen sorumlu olur. (17K m. 557(1)). I Bankasi m borçlanma aracimn halka arzrna katilarak borçlanma araci satin alacak yatinmdflann hakianna i1iidn smiriamalar: - Borçlanma ama sahibi, borçlanma aracmi satin almalda sadece irkete faiz kari1iginda borç venni oimaktathr. - Borçlanma ama sahibinin, anapara ye faiz alacagi dimda hiçbfr hakia yoktur. - Borçianma and sahibhiin hiçbir talep ye irketin genel kumilanna veya yönetimine kaflima gibi hiçbir orlaidik haldo yoktur Nominal faiz orani ye odenecek faize ilikin esaslar: a) Borçlanma aracrnrn vadesi e itfa plani 1k itfa sflrecine ilikin esaslar: Talep topiamanm son gunil olan 25 Ekim 2017 tarthini taldp eden i glint! ( ) faiz oram ye dagitim sonuçian onaylanarak han edilecek olup aym i glinü borçianma ançian halka arnna katilan turn yatirimeilar icin vade ba$angiç tañhi olacalthr. I. 137 gun vaileli finansman bonolanna i1ildn, Vade Ba1angiç Tarihi Anapam Geri Odemesi Tarihi II. 235 gun vadeli finansman bonolarina i1ikin, Vade Baiangic Tarthi Anapam Geii Odemesi Tarthi J9r sits.

11 III. 375 gun vadeli iskontolu tahvillere iiiidn, Vade Baiangic Tariffi Anapam Gefl Odemesi Tañhi b) Kupon ödeme tarihieri lie faizin ne zaman ödenmeye balanacag, son ödeme tadhied: Iskontolu olarak ihmç edilecek finansman bonolan ye tahviiiere faizi bir defada ye vade sonunda anapara lie biriikte odenecektir. c Faizin ye anaparanrn zaman aimi: 2308 sayth Kanun hulcumled cerçevesinde, borçlanma araçianrnn, kanuni mazeret buiunmalcsizm 5 yfilik zamanaimina urami olan faiz odemeled lie 10 yflhk zamanaimma ugrami finansman bonosu ve/veya tahvii bedelied, soz konusu sureier içerinde tahsh ethimedigi takdirde deviete intikal eder. d) Faizin degiken olmasi durumunda, dayandii gosterge faiz orarn lie buna dayaniiarak hangi yöntemie hcsapianacagi: I. 137 gun vadeli finansman bonolan: 137 gun vadeli finansman bonosurnm faiz orammn belirlenmesinde baz almacak T.C. Babakan1ilc Hazine Mustear1igi tarafindan ihraç ediimi DthS ier aagida1d gibidir. lila Tadhi ISIN TRTI4O2I8TiO TRT180418T TRT200618T TRT11O7i8T18 II. 235 gun vadeli fmansman bonolan: 235 gun vadeli finansman bonosunun faiz ommmn belirlenmesinde baz alinacak T.C. Ba*akanhk Hazine MUstearhgi tarafindan ihraç ediimi DffiS ler aagida1d gibidir. lila Tarihi ISIN TRT14O218T1O TRT180418T TRflOO618T TRTI 10718T gun vadeh iskontoiu tahviher: 375 gun vadeli iskontolu tahviiin faiz orammn beiirienmesinde baz aimacak T.C. Babakaniik Hazine MUsteariigi tarafindan thmç edi1mi DffiS ier aagida1d gibidir. TRT200618T18 TRTI 10718T18 TRTOSO&FST{-2,

12 Her Hr borçlanma ama için yukanda belirfilen DIBS lerin arasrndan iki tanesi T. t Bankast tarafindan yatmmci çilcan, islem hacmi, benzer vadeli DmS lerin faiz oranlan ye nihai faiñn ek getiri oranlanni yansitmasi vb. kriterler goz onunde bulunduwlarak seçilecelair. Gosterge Faiz Oram, secilen hymetierin lalep topiamanm son gununden geriye donuk iiem gordugu son üç i gununde (Gozlem Peñyodu) 81ST Borçlanrna Ançlan Piyasasi nda aym gun valorlu iiem1erde o1uan agirlikh ortalama biieik f&ziednin arffinetik ortalamasithr. Seçilen DthS lefln gozlem peflyodu stiresince gerçemeen ortalama bi1eik faizieri ye mdlii ifibanyla ihracrn vadeye kalan gun sayisi yen olarak kullarniarak borçlanma araçlanmn vadesine denk gelen gosterge faiz orarn DoRnusal Yalunsarna (Enterpolasyon) yontemiyle belinleneeektir. Yukanda belirtilen borçlanma ançlanmn fiyatlamalannda gösterge olarak kullamlacak kiymetler, vadesi ihmç edilecek borçlanma ama vadeleflne en yalan olan ye iiem hacmi gorece yuksck dan Deviet Ic Borçlanma Senetleri arasindan seçilmiøir. it) GUstcrgc faiz oraninin gecmi ye gelecek pcrformansrnrn ye degikenjiinin nereden takip ediiebiiecei: Gosterge faiz oramnrn hesaplanmasmda kuliamian DIBS lefln gecmi piyasa pefformansian BIST in her i glint] yayimlathgi Kesin Aiim Satim Pazan Gunlilk Bilteni nden tamp edilebilin. (hftp:// Gosterge faiz orarnnrn gelecek performansirn veya degiken1igini gortintffleyebilecek bir yen saglayici bulunrnarnaktadw. 1) GUsterge faizi olumsuz ctkileyebilecek olaganustu unsurlar ye faize iiikin duzeltme kurallari: DIBS Ienin faizieri buyurne, sanayi üretimi, enflasyon, butçe dengesi gibi ekonomik verilerin yarn sin T.C. Hazine Mustearhgi ye T.C Merkez Bankasi nrn politikalanndan dogrudan efldllenrnektedir. Hesaplamarnn yapildigi tarih itibaflyle gosterge faizin hesaplanmasma konu dan DIBS fedn i1em görduu B1A5 Borçianma Arnçian Piyasasi nda resmi miii velveya genei oiarak piyasayi etidleyebilecek olagan ye olaganusifi kouiiar nedeni lie (resmi tadi, deprem, oiaganlistu hal vb.) piyasa kapamrn alcsaldildan yaanmasi durumiannda gedye donilk olarak BIAS Borçianma Araçlan Piyasasi Kesin Alim-Saum Pazan nda ilgili DffiS iedn iiem gordugu en son üç i gilnonde oiuan ayni gun vaiorifl agwlildi ortalarna yillilc bi1eik faizierin aritmetik ortalamasi kullamlarak hesapiarna yapiiacakbr. Seçilmi olan gosterge kiymetlenin hiçbirinde ihnç tadhieninden itibaren flyat o1umamasi dummunda ise geflye ddnuk olarak BIA5 Borçianma Araçlan Piyasasi nth vadesi ihnç edilecek borçlanma arnçlanna en yakm ye i1em gonnu olan DIBS ier kullarniarak yaunmci menfaati gozetiiecek eki1de hesaplarna yapiiacaktir. g) Gosterge faizin kullanilmasi suretlyle bulunacak faiz oranmrn kim tarafindan hesaplanacagi: 1 Yatinm Menkul Degenier A.5. tanfrndan hesaplanacak ye bulunan faiz orarn TUrldye l Bankasi A.5. nin onayina sunulacaktir. h) Faiz oraninrn belirlenmesinde esas ahnacak filçlitfln ortadan kalkmasi halinde yapilacak iøemler: Faiz oramnm belirlenmesinde Madde 4P..dj de-helirtilen altematif DffiS ler kuliamiabildiwnden, henhangi bwmm iaç arnnda ortadam1callmlasi c1iuhinda dier1en kullamlamlç thnç vadesme denk gelecek eki1de eflierpoiasyona konwedu1ecektir. k 4.s, El f 4UBAYEIBANKASIAS$

13 ffiraç edilecek borçlanma ançlan sabit faizli oldugundan fiyauama keshiletilcten sonn iaiz oranwm belirlenmesinde esas ahnacak OlçUtUn ortadan kalkmasi gibi bir durum soz konusu olmayacaktir. i) Faiz ödem&nin tflrcv bir kisminin olmasi durumunda, yaunmin degerinin dayanilan aracin dcgehndcn, özellikle riskierin açik bir eidide ortaya cikbgi durumlarda nasil etidlendigi hakiunda bilgi: YOKTUR 4.8. Ihraççrnrn ya da yatirimcinin talebine bagli olarak erken itfanin söz konusu olmasi durumunda erken itfa kouiian hakkinda bilgi: YOKTUR Kismi itfanrn sift konusu olmasi durumunda lusmi itfa koullan hakkinda bilgi: YOKTUR Borçlanma araçlarina kardan pay verilip verilmeyccegi hakkinda bilgi: YOKTUR Hailca arz edhecek borçlanma araclannrn yillik getiri orani ye geifri orarnrnn nasil hesaplandigi haklunda bilgi: a. Bu sermaye piyasasi araci notunun 4.7 d) I. ye II. bolumlerinde borçlanma araçlanna iiikin açildanan DIBS ler Dogrusal enterpolasyon yontemiyle hesaplamaya konu edilir. Enterpalasyon yöntemi uyannca, iki ortalama ytlhk bi1eik faizin arasindan geçen dogrunun borçlanma ançlarmtn vade gonithe karihk gelen noktasi gosterge yillik bi1eilc faiz omnidir. Cösterge Villa Bileik Faiz = ri + ((n - ri)i( VK2 VK1))*(BV - VK1) florçlanma Araci vade gun sayisi BV Vadesi daha lusa alan DffiS in ortalama yillik biieik faizi Vadesi daha uzun olan DIBS in ortalama ytllik bileilc faizi Vadesi dtha kisa olan DIBS in vade balangiç tañhi itibariyle vadeye kalan gun sayisi VK1 Vadesi daha uzun olan DffiS in vade balangiç tadhi itibariyle vadeye kalan gun sayisi VK2 b. Gosterge Yilhk Bileik Faiz oranindan basit faiz omni bulunarak Gosterge Faiz Orarn hesaplamr. GFO = ((t+bf)65 1) * 365/t Gosterge Bi1eik Faiz BF Vadeye Kalan GUn Sayisi T Gösterge Faiz Oram (Basit) GFO c Gosterge Faiz Oram na ek getin oram ekienerek Borçlanma Araci Faiz Orani behrlenw +s I:

14 Gosterge Faiz 0mm (Basit) GFO IS BANKASI Ek Getifl 0mm S Borçianma Arac Faiz Orani (Basit) BBO I Paya dunilturliiebiiir tahviilere ilikin ozel hflklimier. YOKTUR Degitiriiebiiir tahviilere ilikin ozel hilkumier: YOKTUR Borçlanma araci sahipicrinin temsil cdiimesine ye bu temsilin hangi organlar vasitasiyia yapildigi lie ilgili mennat hukilmied hakkinda bligi: 6102 sayth Turk Ticaret Kanunu uyarrnca finausman bonosu ve/veya tahvil sahipled, pay sahiplednin paya bagh olarak sahip olduklan temsil hakianna sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullanma hakian bulunmamaktadtr Borçlanma araci ihracina i1ikin yctkill organ kararlan: TQrMye I Bankasi A.S. Esas SOz1eme nin Madde 30, e) bendi lie yetkilendirdigi YOnetim Kwuiu nun taflh numarah karan ile U nominal degere kadar borçlanma araçlarrnrn tertipler halinde halka an edilerek ye halka an edilmeksizin ihraç edilmesine yanelik karar a1mi ye ihnçlar lie ilgili diger turn arflarin belirlenmesi hususunda Genel MUdurltlk yetldli kflmitir. Ru karara istinaden BANKA mzz Genel Muduriugu nun tarimi GA-4366 numarab karan lie 350 milyon U nominal degerli, 137 gun vadeli, iffa taflhli finansman bonosunun, 400 milyon U nominal degerli, 235 gun vadei, iffa tariffli finansman bonosunun ye 100 milyon U nominal degerli, 375 gun vadeli itili tarihui iskontolu tahvilin Ekim 2017 taflfflednde hailca arzina, ihraca fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutanmn milyon Th ye artlinlabilmesine ye gelen talep dogrultusunda thraç tutarlannin üç laymet arasrnda aktanlabjlrnesine karar veri1rnitir Haiku an edliecek borçianma araci flzerinde, borçianma aracmin devir ye tedavfliflnfl kisitlayici veya borçianma aracrni aianlann hakianni kullanmasina engei olacak kayitiarin buiunup bulunmadigina iiikin bligi: YOKTUR 5. BALKA AUZA IL15KIN HUSUSLAR 5.1. HaIku arzin kouiian, haiku am iliwn biigilcr, tahmini haiku an takyimi ye haiku ann katilmak 1cm yapilmasi gerekenier Haiku arzin tabi oldugu kouiiar: IS BANKASI 5411 sayili Bankacilik Kanunu Ht&umlefl uyarmca faaliyet gostennekte olup, ayni kanun hukuniled uyannca BDDK mn duzenleme ye denetimine tabidfr. BDDK mn tarih ye 3875 sayth kamn lie bankaiann U cinsinden tahvil / finansman bonosu ibraç ednesine inn vefl1mitir. Ba kapsamda B4NKA mizrn tahvil / finansrnan bpnosu ifrac etmesine yonelik BDDK ya yapmi oldugumuz ba1øyfu kapsamrnda BDDK, taflhli yazisiyla, ihracin halka an yoluyla yapilmasina kjrt vedlmesi halinde, yatinmeilarm il*aç ye borçlamla ak tuffinn Tasarruf Mevduati

15 Sigorta Fonuna tabi olmadigi hususunda aynnnh ye yanh olarak bildfrmmesinin sa1anmasi ye menicul hymet ilnci nedeniyle ortaya çikabileeek turn ñsklefln etidn bit sekilde takip edilmesi ye yonetilmesine yonelik olank gerekli tedbfrlerin alinmasi kou1uyia, BANKA nuzm toplarn TL ye kadar finansrnan bonosu / tahvil ibnç etinesine izin vennitfr. Aynca BDDK mn SPK ya liltaben yazrrn oldugu tarihi yanstnda BANKA miza, tedavulde bulunan ye halen vadesi dolmami olan turn Th cinsi talivil ye finansman bonolan da dahil olmuk Uzere Th ye kadar farkh vadelerde U cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç limiti izni verildigi, dolayisiyla, BDDK mn tarihli BANKA mizi muhatap yansi uyannca, BANKA nunn tedavuldeki finansman bonosu/tahvillefln nominal tutarlan toplammin 8,800, TL yi amamasi durumunda BANKA mizca BDDK ya izin bavurusunda bulunulmasina gerek bulunmadigi ye BANKA mtzrn bu limit dahilinde ihraçta bulunmasinda 5411 sayili Bankacilik Kanunu ye ilgili mevzuat hilkilmieri uyannca salunca bulunmadigi bildidlmitir Halka an edilen borçlanma araçlannin tutan: lhrac edllecek 137 gun vadeli finansman bonosunun nominal titan 350 milyon U, 235 gun vadeli finansman bonosunun nominal titan 400 milyon U ye 375 gun vadeli iskontolu Iahvilin nominal tutan 100 milyon U dir. Söz konusu borçlanma araçlanna fazia talep gelmesi dummunda toplarn ilwaç titan I U nominal deere kadar arttinlabilecek ye kiymetlefln ihnç nilktarlan arasmda Borçlanma Araçlan Tebligi (Vll-128.8) Madde 4, 5. bendi geregince gelen talebe glire aktanna yapilabilecektir HaIku an süresi ile hailca arm katihm hakkinda bilgi Haiku an süresi ye tahmini halka arz takvimi: Ekim 2017 tarthlerinde i glint) sliresince talep toplanacaldur HaIku arm bavuru slireci lie bavuru yerieri ye sati eldi: I San, YATWHvI ye acentesi konumundald BANKASI tarafindan Sabit Fiyatla Talep Toplarna Yontemi ile gerçekletirilecektir. BANKA, finansman bonosu / iskontolu tahvil sat fiyauanm MacIde 5.3 te belirtiithgi Uzere talep toplarnanm bitirnini taldp eden iglinü KAP ta ilan ederek karnuya duyuracaktr. Talebin arzdan fàzla olmasi dururnunda uygulanacak thgthm esaslan madde de belirtilmektedir. Bu halka arzda flnansman bonosu / iskontolu talivil satin almak isteyen turn yannmcilann; halka an suresi içinde ye sennaye piyasasi maci notunda belittilen ba,vuru yerledne mumcaat ederek Talep Formu nu doldurmalan ye satin alacaldan borçlanma araçlanmn bedelletini ibu sennaye piyasast araci notunun maddesine gore yatirmalan gerekrnektedir. IS BANKASI borçlanma araçlannm halka amna ilikin olamk yatinmdflar aagidald gibi 3 (tic) gruba aynlmiiardir Yurtiçi Bireysel Yafinmeilar; (i) Ktizey Kibns Turk Cumhuriyeti vatanda1an ile yurt diinda içi, serbest meslek ye mustaldi sahplefl dahil TUrkiye de ilcarnetgah sahibi gercek kiher ye (ii) bir talcvim yili içinde TUrkiye de devamh olarak6 aydan fazia oturan gercek kiiler ile (iii) Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal YaUnmcilar merkezi TUridye de bulunan turn tuzei kiilerdir. i t Yurtiçi Kur pal Yatinmcilar; yatwnn kurufi*jan. emeklilik portfty yonetim irket1ed, kolekfif inotek finansman kurululan, varhk RUL DEtS.

16 yonetim irkct1ed b) Emekli ye yarthm sandildan, 17/7/1964 tarthli ye 506 sayib Sosyal Sigortalar Kanununun gecici 20 nci maddesi uyannca kurulmu olan sandildar c) Kamu kurum ye kuru1ulan, Ttirldye Cumhuriyet Merkez Bankasi, Dunya Bankasi ye Uluslararasi Pam Fonu gibi uluslararasi kurulular ç) Nitelildefl itibanyla bu kurumlara benzer oldugu Kunica kabul edilebilecek diger ktruiuiar d) Mctiftoplammin TUrk Lirasi, yfilik net hâsilaumn Turk Lirasi, dzsermayesinin Turk Lirastain Uzerinde olmasi Iustaslanndan en az fidsini tatyan kuru1ular. Yurtdii Kurumsal YaUnmcilar; Araci kururnlar, bankalar, port1y ydnetim irketieri, kolektif yatirim kuru1ulan, emeklillk yatinrn fonlan, sigorta sfrketleri, ipotek finansman bm1uian, varhk yônetim irketlerinin muadili yurt disinda yerleik kuruiu!ar. Borçiamna araçlan, sermaye piyasasi mevzuati uyannca, sadece TUrldye de ye Borsa Istanbul da ilem gorecek ekilde halka an edildiginden dolayi, yurtdiindan bavuracak olan kurumsal yatinrncdar borçlanrna araçlanm Turldye de satin alacaldardir. Bireysel yatinmcilar Talep Formunda talep ethmed parasal tutan, Yurtiçi ye Yurtthi Kurumsal Yatwimcilar ise talep ettikieri adedi belineceklerdir. Talepte bulunacak yatirimcilar, aaida belirtilen belgcleri, Talep Formu na ekleyeceklerdir: Gerçek Kii Yaurimcilar: Kinflik (nuñis cuzdani veya surucu belgesi veya pasaport) fotokopisi TUzel Kii Yatirimcilar: linza sirkfllehnin noter tasdikli ornegi, kurulu gazetesi, vergi levhasi ye ticaret sicili kayit belgesi fotokopisi, (Sayilan dokummilara have olarak Kunamsal Yatirimci tamminda yer alan Aktiftoplaminrn Turk Limsi, yillik net hasilanmn Turk Lirasi, özsermayesinin Turk Lirasimn Uzerinde olmasi kistaslanndan en az ikisini taiyan kuniluiar rn ytelik kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisini (varsa Yeminhi Mali MUavir tanfindan imzalanmis yoksa frket yetkilileñnce imzaiamrn) veya bulunmasi durumunda Yeminli Mali Mtlavir tamfindan duzen1enmi tam tasdik raporunu sunmasi gerekmektedir.) Yurt diindan talepte bulunacak kurumsal yatinmcdar için soz konusu evraklann muadihted gerekmektedir. Yatinmcdar, istedikied takdirde Talep Fonnu nda almak istedikieh tutam ilikin bir aft stair belirleyebilirler. Borçlanma Araci halka anma bavuran yattrimcilar, IS YATIRIIvI MENKUL DEOERLER A.5. I Kuleleri Kule 2 Kat: , 4. Levent/Istanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ye turn ubeleri ile acentesi konumundald TURKIYE i BANKASI A.5. nin turn ubeleñne talepte bulunmak için bavurabilirler. Yurt içi Bireysel Yaanmcilar bu kanaflan ilave olarak TORKIYE I BANKASI A.5. nin adresli Internet 5ubesi ye nurnarafi telefondan çagn Merkezi anciligi ile de talepte bulunabilfrler. ii irul

17 Kiymet Blokesi Yöntemi tie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Temmata Konu Olabilecek.. Kiyiuet Bavuru Yen Bozdurmaya Kiymetier Pan Piyasasi Fonu, Kisa Vadeli -. Iiwkin Yontem I Yannm Menkul Degerler A.5. Borçlanma Macian Fonu, DIBS (U) 801 kodlu I Portfy Pan Piyasasi Fonu I (bir) adet ye katian olarak, 808 kodlu t Portfl5y Kisa Vadeli Borçlanma Araçlan Fonu ise asgari adet 10 Sabit veya (on) olup adetler lo un katlan Degiken olarak belirtilecektir. U Yontem (Talep Tilrkiye t Bankasi A.5. DffiS ler ye t BANKASI nin fonnunda ihnç etmi oiduu U cinsi yatinmci fmansman bonolam tahviller için tarafindan asgari adet 10 (on) olup adetler belirtilecektir.) 10 un katlan olarak belirtilecektir. Yabanci pan DffiS Ier teminata almmayacaktir. Döviz Biokesi Yöntemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerieri: Dovfr Bawuru Yen Kisitlar Bozdurmaya t Yatinm Menkul Degerler A.5. Doviz Turlcye i Bankasi A Sadece vadesiz doviz tevdiat hesaplan (DTH) kullamlabilecek olup bfr.. yatinmci sadece tek bir vadesiz DTH ile talepte bulunabjlecektir. Iiikin Yöntem Deiken Yontem Sabit Yontem Taleplerin safla sunulan sennaye piyasasi araci tutanndan fazia olmasi durumunda dagthm i bu sermaye piyasasi anci notunun maddesinde belirtilen eid1de yurtiçi bfreysel yaunmcflara Arzm Talebi Kari1ama 0mm cerçevesinde gerçek1etiri1ecektir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatirimcilara dagitima i YATWIM in oneñleri de dikkate alinarak IS BANKASI tarafindan karar veñlecektir Kariianamayan talepiere ait bedeiler ile yaurimcilar tarafindan sau flyatinin flzeninde ödenen tutariann iade cmi hakiunda bilgi: Yurt tçi Bfreysel Yatinmcilann kariianamayan talepleflnden dolayt o1uan ba1angiç tarihinde, t YATIRIM ye acentasi konumundald t J3ANKASI yerierinde yatinmcilara lade edilecektir..wci lade bedelleñ vade tarafindan, bavuru I h. Talep ettikied %nansman bonosu / ta* ilth parasai tlpnhi gun içinde nakden yauran Yurt tçi Bireysel Yaurjcilarm yabrdiklan tu* bormaataianrim hesaplarma virman edilecegi larthe kadar gecelilcfajpoda degeric ni$unde yatnnjpi hesaplanna yansiulacaktir. 4 1 BAI

18 Kiymet blokesi yöntemi ile talepte bulunan yaunmcilann dagitim listesine gore almayi hak ettikierl finansman bonosu veya iskontolu tahvil bedelled belfrli oldugundan ye tercih edilen talep toplama yöntemine uygun olarak gerekmesi durumunda vade ba1angiç tarihinde bozduruldugundan kariiamayan taleplere alt bedel soz konusu olmamaktadir. Yurfiçi ye Yurtthi Ktwumsal Yatinmeilar borçlanma araci bedelleflni talep amnda odemeyeeeginden, lade bedel soz konusu olmayacalthr Talep edilebilecek asgad ve/veya azami miktarlar hakiunda bligi: Finansman bonosu ye iskontolu tahvil talep eden Bireysel Yatinmeilar, Talep Fomiu nda talep ettikieri parasal tutan, Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yattnmdflar ise talep eftilded adedi beilrteceklerdir. Nominal degeri I U olan 1 adet borçlanma ama 1cm Bireysel Yatinmcilann minimum talep tutan U, Yurtiçi ye Yufldii Kurumsal Yaunmeiiann minimum talep mikffin adet (1.000 U) olacakur. Minimum talep tutanndanladedinden sonraid talep arthklannm I U / 1 adet ye katlan eklinde olmasi arthr. Talep edilebilecek azami pamsal tutar / adet baldunda herbangi bir simrlamada bu1unulmamitw. Yatinmeilar, iste&kled takdirde Talep Fonnu nda almak istedikieri parasal tutara/adede i1ikin bir alt smw belirleyebilfrler Borçlanma araci almak 1cm bavuru yapilacak yerler lie borçlanma araci beddllerinin ödenme yed ye emi lie teslim silr& de dahil borçlanma ançiannin teslimine iiikln bilgi: a) Bavuru yapilacak yerler lie borçlanma araci bedellerinin odenme yen ye ekiine ilikln bilgi: I) Vurt id Bireysel Yatirimeilar: Yurt içi Bireysel Yatinmeflar aagida belirtilen nakden Odeme, kiymet blokesi ye doviz blokesi yontemiyle talepte bulunma scçeneklehnden ancak bidni seçerek talepte bulunabilirler. (1)Nakden Odeme: Yurt içi Bireysel YaUnmcilar talep etfikied finasman bonolan ve/veya tahvillere ilikin tutan (yanniacak rutar talep tutan olacak ye finansman bonosu/tahvil fiyatmm kesin1emesine bagh olank nominal talep titan belfrlenecektir.) aagida bilgiled vedlen besapiara yatinlmak Uzere nakden Odeyeceklerdir. Hesap sahibi: t Yatinm Menkul Degerler A.S. Hesap adi: Turkiye I Bankasi Finansman Bonosu/Tahvil Halka Arz Hesabi Hesap no: 137 gun vadeli finansman bonosu: (TR ) 235günvadeli finausman bonosu: llli (tr ) 375 gun vadeli tahvil: (TR ) (2)Kiymet Blokesi Yöntemiyle TaiepteDulunma:, Yurt içi Bireysel Yaunmddar, yatmh leapiannda mexcut oian ye Madde de belfrtilen loymeileri temiaat gostermek suretixfr finapjnqboosujahvil talep edebilecekierdir. p

19 Finansman bonosu veya tahvil talep bedeli kariliginda alinacak bloka] tutarian, aagida gosteflien ekiide hesaplanacaktw. Fon Biokaji Odenmesi gcrcken hedel (falep Edilen Tutar) I %95 Th DIBS ye 15 BANKASI rnn ihnç eftni oldugu Th cinsi Finansman BonoianlTahviller Blokaji Odenmesi gerckcn bedel (Talep Edilen Tutar) / %95 Biokaj ileminde; Teminat kabul edilen fonun o gun için fon kurucusu tarafindan acikianan ah flyati dildcate almacaknr. DIBS ier ye I BANKASI mn ihraç etmi oldugu Th cinsi finansman bonoianndaltahviilerde talepte bulunulmasi esnasinda BANKASI araciligi He bawuruda buiunan yatinmeilar 1cm BAflKASI tarafindan belirienmi olan o gunko ilk gösterge ah flyati dikkate aimacaktir. i DffiS Icrle talepte bulunuimasi esnasinda 15 YATJRIM araciligi lie bavuruth buiunan yatinmciiar için, biokaj tarihinden once BIA5 Borçlanma Amçlan Piyasasi Kesin Aiim Satim Pazan nda oiuan son igunü agirhkli ortalama fiyab dikkate alinacaktir. Teminat gosteriien iuymetlcrin bozdumimasrnda YATIRIM, BIA5 Kesin Aiim Satim Pazan nda o1uan can piyasa flyatirn,i BANKASI ise anhk gosterge flyati kuilanacaktir. Teminat tutariarunn hesapianmasinda, kuilamlan meniwl bymetin asgari adet, adet katlan ye bithn tutarian dlldcate aimanlç teminat gosteriien menicul kiymet adedi asgani adedin altmda kaimayacak ye kesinli ve/veya iigili menlcui iuymet için belirtilen katiann dimda bir adet oiumayacak eki1de yukan ynvaniama yapdabllecektir. Yatinmcilann taleplerini karilayacak miktarda tek bir teminat torunün tek bama yeterli olmamasi durumunda, ayni yatrnm hesabrnth bulunan ye Madde de beliffilen teminala konu olabilecek kiymetler talep sirasmda yatinmeilar tarafindan beiirtiimek kaydiyia ayrn anda teminata aimabilecekdr. Kiymet Bozdurmaya IIikin Sabit Ylintem: Vade balangiç tañhinde, bu yontemi tercih eden yannmcilann dagium listesine gore almayt hak ettimeñ finansman bonosu veya tahvil bedelieri, yaunmcdann bloke ediien IT. DIBS led, 15 BAJ 4KASI mn thraç ethfl oldugu ii cinsi fmansman bonolan / tahvffleñ ve/veya teminat kabul edilen fonian res en bozilunilarak Odenecektjr. Hem teminat kabul edilen foniar hem U cinsi finansman bonosuftahvll teminati lie talepte bulunan yatirimcilann kiymetleñnin nakile donuturu1mesi sirasiyla fon ye en yakn vadeii U cinsi finansman bonolan ye tahviller (Dm5 ye I BANKASI mn ihraç etmi oldugu U cinsi finansman bonoian ye tahviller) ek1inde yapilacaktir. Teminat kabul edilen fonun bozdurulmasinda ise o gun için I BANKASI tarafindan açiklanan alis flyati dikkate ahnacaktir. Kiymet Bozdurmaya l1ikin Degiken Yöi t 15S1 I Vade baiangiç tanihinje, bu yom eftiklefl finansman l3øosu / tahvil kadar 137 gun vam finansman Lann dagium listesine gore aimayi hak vade baiangiç tafihinde saat 12:00 ye 18 ffr ), p

20 235 gun vadeli flnansman bonosu için (TR ) ye 375 gun vadeli tahvil 1cm (TR ) nolu hesaplara yabnlmak Uzere nakden Odememelefl halinde, bloke edilen DIBS ler ve/veya fonlar bozdurulamk odenecektir. Teminat gostefllen fonlann bozdumlmasinda ise o gun 1cm fon kunicusu mmfindan açiklanan a1i flyab dlldcate alinacaknr Yatirimcilann dagium listesine gore almayt hak ettildefl finansman bonosu veya tahvil bedellerine kaqilik gelen tutann bir lusmim yukanda belirtilen sore içinde nakden odemeleri dunnnunda, blokaja alinan menkul kiymetler UzeHndeki blokenin tamami kaldinlamk nakit odeme yapilan tutan aan hsma kaqilik gelen teminatlar nakde donutoru1ur. Teminata alinan kzymetleñn nakde donuø)rtllmesi sirasrnda, - s YATRUVI araciligiyla talepte bulunan yatinmeflar 1cm muteri talimadan dikkate alrnacaktir. - IS BANKASI araeihgiyla lalepte bulunan yatinmdflar iç m ise kiymetlednin nakde donuturuhnesi simsiyla fon ye en yalan vadeli U cinsi fmansman bonolan/tahvlller (DffiS ye BANKASPrnn ihraç ethi olduru TL cinsi finansman bonolan ye tahviller) ekllnde yapilaeaktir. (3)DOviz Blokesi Yöntemiylc Talepte Bulunma: Yurt Içi Bireysel Yatinmeilar hesaplarinda mevcut olan Turkiye Cumhuflyet Merkez Bankasi nca ahm-satim konusu yapilan konvertible dflvizlefl teminat gostennek suretiyle finansman bonosu velveya tahvil talep edebilecekierdir. Finansman bonosu ve/veya tahvil talep bedeli kari1iginda ahnacak doviz tutan aagida gosterilen seldide hesaplanacaktir: Odenmesi gereken bedel (Talep Edilen Tutar) / %90 Blokaj iieminde, I BANKASI mn soz konusu yabanci para 1cm talep vedlen gune ili*in ilk açildadigi gie doviz ah kuru dikkate almacaktir. Kusurath doviz tutarlan bir ye katlan eklinde yukan yuvarlanacaktir. DOviz Bozdurmaya hikin Sabit Yöntem: Vade ba1angiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yatinmcilann dagitim listesine gore almayi hak ethklefl finansman bonolanmn ve/veya tahvfllerin bedellefl, yatinmcilann bloke edilen dovizlefl resen, t BANKASI rnn dagitim anindald gie doviz a1i lcwundan bozdurularak Odenecekfir. Doviz Bozdurmaya hikin DegiØcen YOntem: Vade ba1angiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yannmcilann dagitim listesine gore ahnayi hak ettikleri fmansman bonosu / tahvil bedelled, yatinmcilarm vade ba1angi4 tarihinde saat 12:00 ye kadar 137 gun vadeli finansman bonosu 1cm (TR ), 235 gun vadeli fmansman bonosu 1cm (TR ) ye 375 gun vadeli tahvll için (TR ) nolu hesaplan yabnlmak Ozere nakden OdememeleH halinde, bloke edilen dovizler bozdumlarak Odenecektir. YaUrimcilann talep ettikied finansman bonosu ve/veya tahvil bedelledne karihk gelen tutan yukanda belirtilen sore icinde nakden oden4cd4immunda blokaja alman doviz uzerindeki bloke ayrngunkaldmlir. /L2r1 Teminat gust kurn kiillarnb W:p4flKAS1 mn dagitim anrndaki gie doviz ah

21 ii) Yurdci ye Yurtd4l Kurumsal Yatirimcilar: Yurtiçi ye Yurtdisi Kummsal Yatinmcilar m talepte bulunmak içln talep fonnu doldurmalan yeterlidfr. Yurfiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatmmcilar finansman bonosu ve/veya talivil bedelleriffi talep amnda UdemeyeceMerdfr. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmdilar almaya hak kazandildan finansman bonosu ve/veya tahvilledn bedelini vade ba1angiç tarihinde saat ye kadar 137 gun vadeli finansman bonosu 1cm (TR ), 235 gun vadeli finansman bonosu için (TR ) ye 375 gun vadeli tahvil (TR ) nolu hesaba odeyeceiderlhesaba aktanlmak Ozere Odeyeceklerdir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar rn finansman bonosu ve/veya tahvil bedellerinin odenmemesi lie ilgili risk I YATIRJM a aittfr. IS YATWIM talepte bulunan Kunimsal Yatinmci mn talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktw. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yaflnmcilar dagitun listelerinin onaylanmasindan son almaya hak kazandildan finansman bonosu ve/veya tahvil bedelledni i YATWRvI a Odemekten imtina edemezier. 1cm I Yatinm dagitim listesinin kesin1emesini takiben 4.7. b) maddesinde belirtilen vade balangiç tarihi mesai saatleri içerisinde nolu t BANKASI Genel MadUrluk araci muhasebe hesabina borçlanma ançlan bedellerini aktaracaktw. b) Borçianma araçlannin teslimine ilikin bilgi: Halka arz edilecek borçlanma araçlan, satiin tamamlanmasim mfltealdp Sermayc Piyasasi MevzuaU çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipieh bazinda kayden izlenmeye ba1anaeaktir. Yatmmcilarm satin almaya hak kazandildan kiymetler, vade ba1angiç tarihinde?vflck daki hesaplanna aktanlaeaktr Haika an sonuçlarinin ne ekiide kamuya duyurulacagi hakbnda bilgi: Halka arz sonuçian, Kumlun sermaye piyasasi araçlannm satima i1ikin duzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dagitun listesinin kesin1etii gunil taldp eden lid i gunu içeflsinde Kunil un özel dummlann kamuya acildanmasrna ilikin duzenlemeleri uyannca KAP Uzerinden kamuya duyurufur Borçlanma araçlannrn on aiim haman, bu haklann devrediiebiiirligi ye On aiim haklannrn kulianilmamasi dunimunda bu haklann akibeti hakiunda bflgi: YOKTUR Dagitim ye tahsis plan Sati,n birden fazia Olkede ayni anda yapildigi durumiarda, bu flikelerden birine beili bit oranda tahsisat yapilmisa bmw iliidn bilgi lie her bir kategori bazinda halka anda yatinmcilara tabsis ye dagitim esasian hakkrndabi1gi: YOKTUR

22 5.22. Halka anda yaunmcilara tahsis ye dagitim esaslan hakkrnda bilgi: Hailca arza katilacak yatinmcilara ilikin tahsisat guplan Madde de belirülmitir. Tahsisat Miktarlan Halka an edilecek 137 gun vadeli finansman bonolanmn; TI. nominal degerdeki (% 79) hsmi Yurt Içi Bireysel Yatinmeilam TL nominal degerdeki (% 20) kismi Yurtiçi Kurumsal Yatinmeilara U nominal degerdeki (% 1) kismi Yurtdii Kurumsal Yattnmcilara Halka an edilecek 235 gun vadeli finansman bonolanmn; U nominal degerdeki (% 79) kismi Yurt Içi Bireysel Yatinmeilara U nominal degerdeki (% 20) lasmi Yurtiçi Kurumsal Yatwimcilara U nominal degerdeki (% 1) klsnm Yurtdii Kunimsal Yatinmetlara Halka arz edilecek 375 gun vadeli tahvilleñn U nominal degerdeki (% 60) lasmi Yurt tçi Bfreysel YaUnmcilara U nominal degerdeki (% 39) kismi Yurtiçi Kurwnsal Yatinmcilan U nominal degerdeki (% 1) lusmi Yurtdii Kurumsal YaUnmcilan gerçekletiñlecek satilar için talisis edilniltir. Talep toplama suresinin sonunda her bir yatirimel grubuna tahsis edilen tutan karilayacak kadar talep gelmi olsun ya da ohnasm, tahsisat oranlan ansinda yatinmcilara Sennaye Piyasasi Araçlannrn SaUi Tebligi hukumlerine gore; yukanda yer alan yatinmel gruplan 1cm belirlenen tahsisat oranlannda (137 ye 235 gun vadeli finansman bonolannda yufl içi kunimsal yatinmcilardan aynlan asgari tahsisat ommm dolduracak miktarda talep gelime amlbna yapilamaz) talep toplama suresinin sonunda $ YATIRIM rn OneHsi ye IS BANKASI mn onyiyia %20 den fazla olmamak Uzere kaythrma yapilabilir. Sati surecinde yatlnmci talebine bagh olarak thraç trnan TL ye kadar artinlabilecektfr. lhracin Th a kadar artinimasi durumunth; Sermaye Piyasasi Araçlanmn SaUi Tebligi Madde 18-4 bendi hukumleh çercevesinde TL nominal tutar Uzerindeld ek satia konu artinlan kismi 1cm tahsisat oranlan serbest olank belirlenecektir. Dagium Esaslan Toplanan talepler her bir tabsis grubu için ayn ayn bir araya getifildilcten sonm sayili Teblig Ek 1 de yer alan talep fomiuna gore içermesi gereken asgari bilgiled ye Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti vatandalan ile Thrldye de yer1eik yabanca uyruldular dimda kalan bireysel yatinmcilann T.C. kimlik numarasim içcrmeyen kayitlar da iptal edilerek dagibma dahil edilmeyecekfir. Eksildigi nedeniyle iptal edilen kayitlar talep listelehnden çikarnldiktan sonm dagitim ilemi aagida1d eki1de gerçekletfrilecektir: Her bir talisisat grubuna dagitim, aagida belfrtiieejdlde kendi içmnde ayn ayn yapilacaktir. a. Yurt içi Bireysel Yawimcllara Dagitith: Oransal bagitirn YOntemi ne gore yapilacaktir. Yurt tçi Bireysel YatinmcilarjØri tahsisat miktannm tawpmiktanna bolunmesi ile Amn Talebi Karilama Oram bulunacaktirithlunan Ann Talebi Kafilama 0mm her Mr yaflnmciya alt kiisel talep ile UL :;; 1fr44fr1

23 çarptlacak kullamlaeagmdan herhangi bir mukerrer tarama ilemi yapilmayaeakur. ye dathlacaktir. Yurt içi Bfreysel Yatmrnctlar için oransal dagitim yontemi b. Yurtlçi Kummsal ye Yurtdii Kurumsal Tahsisat Gruplanna Dahul Olan Yatinmcilan Dagitim: Bu gruplarda bir defadan fazia talepte bulunan yatinmeilann bulunmasi dummunda fazia miktarda olan talep kabul edilecekfir. Her bir Yaflnmciya verilecek kiymet rniktanna IS YATIRIIvI in Turn oneflieri de dildcate ahuank I BANKASI tarafindan karar verilecektir. yatinmci gruplanna dagitim yapilirken, dathrn sonucu ortaya çikan tutariar alt sirnr koyan yalinrucilar açismdan gozilen geciriiecek, ortaya çikan tutann bu alt smirm altinda kalmasi halinde yatinmci istegine uygun olarak listeden çikanlacak Yatirimci gruplarina belirtilen yontemlerle ye bu miktarlar tekrar dagitma tabi tutuiacaktir. daitim yapihrken, hesaplamalarda kilsurat ortaya çikmasmdan dolayi dagitilamayan laymetler, talebi tamamen karilanamayan yatinmcilar arasmda BANKASI nrn uygun gordugu ekilde dagitiiacaktir. IS I YATIRIM, talep toplama suresinin bitimini izleyen i tahsis grubu için ayn ayn kesin1etirerek 15 günfl BANKASI na verecektir. listeledni kendilerine teslim edilen gun içehsinde onaylayacak bildirecekierdir. içeñsinde dagitim listelerini, her bir ye 15 BANKASI, dagitim onayi i YATIRRvI a Onaylanan Dagitim Listesi ni alan 15 karilanan taleplere ilikin borçlanma ançlanmn kayden teslimini MKK duzenlemeleñ çercevesinde vade balangiç tafihinde yedne getirecekfir. YATRIM ise Taiepte bulunan yatinmciiara, halka andan aldildari kesiniemi borçlanma araci miktarinin bildirilme süreci hakiunda bilgi: Halka arzdan almaya hak kazamlnn borçianma araci miktarlan, dagitim listelerinin i BANKASI tarafindan onaylandigi gun, yatinmcilan bildirecekierdir. i YATWIM ye acentasi konumundald i BANKASI taralindan 5.3. Borçianma aracinin sab fiyah veya fiyatin tespit edildili/edileceti yontem fiyabn knmuya açiklanma sftreci: lie nihai i BANKASI tamlindan ibu sennaye piyasasi araci notimun maddesinde beifrifien fonnul lie hesaplanacak olan Gösterge Faiz omm (otuz baz puan), oram %O,30 %O,3S getiñ puan) fir. (omzbe baz puan) Uzeñne; gun ye 375 gun gun vadeli finansman bonosuna odenecek ek vadeli finansman bonosuna odenecek vadeli tahvile ôdenecek ek getih oram ek %O,40 getiñ omm (kirk baz Nominal degefl 1.-U olan adet borçlanma araeinm Sati Fiyau aagida1d sonra haneye yuvarianacaktir. +(BUO ye virgulden BR 11(1 = 5 * t /365) 1 fomiulle hesaplanacak Borçlanma Anci Faiz 0mm (Basit) BBO Vadeye Kalan Gun Sayisi Borclanma Araci Sans Fiyau t RB Borçlanrna araçlannm faiz oram ye han édilerek kamuya duyurulacaktir iamamn bitirnini taldp eden igunu KAP ta cjt 1%I UL

24 5.4. Aracilik Yfikienimi ye Halka Arza Aracilik HaWa arm aracilik edecek yetkili kurulu hakiunda hugh Halka an edilecek borçlanma ançlarma iiikin ancilik iiemlefl 11/09/2017 tañhinde imzalanan Ancthk SOzlemesi çerçevesthde I Yatrnm Menkul Deer1er A.S. tarafindan gerçek1eüdlecektfr. Adres: I Yatrnm Menkul Degerler A.S. I KuleIeH, Kule-2 Kat Levent ISTANBUL Halka arzin yapilacagi lilkelerde yer alan saklama ye ödeme kurululannin isimleri: Halka an Ttkkiye de gerçek1eecekdr. Sakiama ye odeme kuru1u1an, simsiyla Ivil(K ye Takasbank-Istanbul Takas ye Saldamaflankasi A.S. dk Aracilik türü hakkinda bilgi: Aracihk turil En Iyi Gayret Aracihgi olacaktw, yuldenim bulunmamaktadir Aracilik ye yfikienim sozlemesi hakkrnda bilgi Borçlanma anclanmn halka ani I Yatinm Menkul Degerler A.5. ile T. I Bankasi A.S. arasinda 11/09/2017 taribinde I yd sure ile imzalanan Ancilik SOzlemesi çerçevesinde SPK mevzuatrna uygun olank En Iyi Gayret Araciligi esaslan çevresinde gerçek1eecektir. s YATIRIM a Aracthk S5z1emesi kapsammda haiku an yoluyla yapilan ilnçlarda borçlanma ançlanmn bir yfi içinde satii yapilacak nominal titan uzeflnden %0, 15 (onbindeonbe) ommnda sati komisyonu Odenecektir Halka arza illkin olarak ihraçcinin ödemesi gereken toplam ye balks an edilecek borçlanma araci bama maliyet: (*) I bit maddede yer verilen SPK ucreueñ (Ocretler) ömek teldl etmesi amaciyla hesaplanmi olup, esasen Ucretler VII sayili Borçlanma Araçlan Tebligi nin Kurul ucreueflne iiikin 12. Maddesi 3. Bendi cerçevesinde ilnç milctan kesin1een borçlanma araçlan nominal degeri Uzerlerinden hesaplanarak lvilck nezdinde borçlanma araçlan nm ihmçci havuz hesaplarma aktanhnasindan Once SPK butçesine gelfr kaydedilmek Uzere yannlacaktir. I- liraç edilecek olan, Il nominal degerli, 137 gun vadeli finansman bonolan 1cm toplam tahmini maliyet aagidaki tabloda belirtilmektedir. UL OFt) - Baz Almacak Sabit / Vergi ye Kotasyon Ucretleri Peger Oransal Tutar (TL) Vergi Tutar (TL) SPK Ocred Nominal Vadeye Gore Tutar Dcgien Oransal MKK Ocred ye bu Ucrete Nominal Vadeye GOre iiikin BSMV2 Tutar Deien Oransal itt Tutanna I1ikin Odenen MKK Ocred ye bu Ucrete iliskinbs?vw3 BIAS Kotasyon Ocreti4 / Nomm U Nomiri, tc *\ \:; ;Mnsl a.., Tutar.,-. Th&ii Aarsa Sbit TakasbanklSlNKodu5 A, \ _e Sjbii qç

25 Tahmini Rekiam ye Tanitim Masraflan Aradilik komisyonu ye bu komisyona ilikin BSMV Nominal Tint Oransal ,15% Sat, Komisyonu (+BSMV) TOPLAM Toplam li nominal tutar olan haiku an miktnnna zla talep gelmesi dunimunda, toplam ihraç tutan li nominal tutan kadar arttnlabilecek ye bymedefln ihrac tutarlan arasmda gelen talebe gôre aktanna yapdabilecektir. kbu SPM4 da ilan edildigi Uzere SPK Kunil hyit ficreti, 137 gflnllik flnansman bonosu 1cm li Uzerinden hesaplanmitw. Ilgili odeme kesinleen ihraç raicamlan Uzerinden gerçek1etlrfiecektir. 2 flwaçtan Once fiwaç edilen nominal tutar Uzerinden %0,01 oraninda 1UU( hizmet bedeli fldenmektedir. Ihraç Ucreti için list limit li dir. Bir flyenin her bir sennayc piyasast araci smifi bazinda, yzllik olarak odeyecegi toplam ihraç ficreti TL yi geçememektedir. lti a tutan Uzetinden %O,005 oranmda ilave MKK Ucreti odenmektedir. Ilgi tutam ilildn alt limit 685.-li fist limit iso li dir. Kotasyon Ucreti list simrlar dahil olmak Uzere li ihraç tutan arabi 1cm li; li ihraç tutan araligi için TL; li ihmç tutar aral 1cm li; li ihmç tutan nraligi için li; Th ihraç titan fist!) için li dir. Takasbank Ucreti bir yildan kisa vadeli Ozel sektflr borçlanma araçlan 1cm 100Th, bir yildnn uzun vadeliler 1cm iso 400 li dir. lhraççimn yasal maliyetleri fl, olup ilgi tutar, nominal ihmç tutannin %0,06840 ina tekabul eunektedir. Halka an edilecek 1.-fl. nominal degerli toplam adet finansman bonosu baina dtlecek maliyet ise 0,00068 U olarak hesaplanmaktadir. II- thraç edilecek olan, U nominal degerli, 235 gun vadeli finansman bonolan 1cm toplam tahmini maliyet aagidaki tabloda belirdlmektedir. s.. BazAlinacak Verui ye Kotasyon Ucretleri Deer Sabit I Oransal Tutar (TI) Vergi Tutar (TL) SPK Ucreti1 Vadeye GOre Deien Nominal Tutar Oransal MXK Ucreti ye bu ficrete fiikin. Vadeye GOre Degien Nominal Tutar BSMV2 Oransal ttth Tutanna Ilildn Odenen MKK Ucred ye bu Ucrete ililth Nominal Tutar Oransal BSMV BIAS Kotasyon Ucreti4 Nominal Tutar Tavarn Aarsa Sabit TaicasbanklSll1Kodu5 Sabit Tahmini Reldam ye Tambm Masraflan ,15% Ancihk komisyonu ye bu. Snti.... Nominal Tutar Oransal komisyona zhlun BSMV Komisyonu (+BSMV) TOPLAM Toplam li nominal tutar olan haiku an miktanna fazla talep geimesi dunmmnda, topimu ihraç titan li nominal tutara kadar artunlabilecek ye kiymetledn ilwaç tutarlan arasinda gelen talebe gore aktarma yapilabileceldir. 1bu SPANda han edildigi fizere SPK Kunil hyit ficreti, 235 glinluk flnansman bonosu için li Uzerinden hesaplanmitir. Ilgili Odeme kesiniqen ihraç rakamlan fizerinden gercekletiri1eceldir. 2 Ihraçtan once iliraç edilen nominal tutar fizetinden 0/0001 oranmda tvflck hinnet bedeli odenmektedir. flnç flcreti için fist limit li dir. Bir flyenin her bir sennaye piyasasl titan smifi bazmda, ytilik olarak odeyecegi toplam ihraç Ucreti li yi gecememektedir. Itfa tutan Uzeñnden 0/00,005 oranmda ilave MKK Ucreti fidenmektedfr. ligi ifitam ilildn alt limit 685.-li fist limit iso li dir. Kotasyon Ucreti Ust smirlar dahil olmak Uzere...040M li ihraç titan araligi için li; li ihmç tutan anligi için li ihmç tutar araligi için li; li ihraç titan li ihraç titan Usifi için li dir. Takasbank Ucreti bir yildt losa vadei ijl00 li, bir yildan uzun vadeliler için iso 400 li dfr.

26 ibnccimn yasal maiiyetlefl U olup jig tutar, nominal thmç tutanmn %0,08676 sma tekabul eunektedir. Halka edilecek 1.-U nominal degerli toplam adet finausman bonosu baina d0ecek maflyet ise 0,00087 U olank hesaplanmaktadir. an III- liwaç edilecek olan, U nominal degerli, 375 gun vadeli tahvil 1cm maliyet aagidaki tabloda beiirtilmektedir. toplam tahmini Baz Ahnacak Sabit I Vcrui ye Kotasyoa Ucreticri Deer Oransal Tutar (TL) Vergi Tutar (TL) C7 C SPKUcreti1 Nominal Tutar Gore Degisen Orunsal MKK Ucreti ye bu Vadeye BSMV2 Nominal Tutar lith Tutanna flildn Udcnesi MKK Ucreti ye bu Ucrete i1ildn Nominal Tutor Oransal BSMV3 BIAS Kotasyon Ucreti Nominal Tutor TavwllA4ana Deen Oransal-. -. Takasbank ISN Kodu Sabit Tahmini Rekiam ye Tamum Masniflan Aracilik ye satt komisyonu ye O,15%Sati.... Nominal Tutar bu Orensal komisyona ihçkin BSMV Komisyonu (+BSMV) TOPLAM Toplam fl nominal thtar olan halka an milctanna fazla talep gelmesi durumunda, toplam ihraç tutan fl nominal tutara kadar artunlabilecek ye loymctlcdn ihraç mtnrlan arasmda gelen talebe gore aktarma yapilabllecek*. 1bu SPAN da lint edildii flare SPK Kimil kayit Ucnti, 375 glinlok tahvii için U flzninden hesaplanmi$ir. ligili Odeme kesinleen ihraç rekamlan fizeñnden gercekleflñleceldir. 2fluaçtan Once thnç edilen nominal titar uzerinden 04,0.01 omnmda MKK hinet bedeli Odenmektedir. flumc Ucrefi için fist limit fl dir. Bfr Uyenin her bir sennaye piyasast araci sinifi bannda, yilhk olarak odeyecegi mplnm thnç üaeti fl yi geçememektedir. 31tTh mtan flzerinden %o,005 ommuda ilave MKK dcrefi odenmektedfr. Ilgi tutam ilildn alt Ilinit 685.-fl fist limit isa fl dir. Kotasyon flcred fist smular dáil oknak Qzere ihnç titan aralit için fl; fl ihraç biffin arabi 1cm U; loo fl ihmc tutor arahgi 1cm U; fl linac tutan arahg 1cm fl; TL linac tutan tisifi için fl dfr. Takasbank ficreti bir yildan lasa vadeli ozel selai3r borçlanma araçlan 1cm 100 U, bir yildan uzim vadeliler için isa 400 U dir. llwaççimn yasal maliyetleri U olup iigi tutar, nominal ilwaç tutanmn %0,13002 sine tekabul etmektedir. Halka edilecek I.-TL nominal degerli toplam adet tahvil baina dtlecek maliyet ise 0, U olarak hesaplanmaktadtr. an 5.6. Talepte bulunan yatinmeinin odeyccegi maliyetier bakiunda bilgi: IS BANKASI tanfindan ihnç edilecek borçlanma ançlanna ilildn vergilendirme esaslan sermaye piyasasi araci notunun madde 9 Borçianma Macian ile ligiii Vergilendfrme Esasiari bsnunda belithimitir. Yatinmedardan talep edilecek komisyon ye benzeri giderler: fi ibu Baka KuruIua Araci Virman Ucrefi EFTJLcrsh Diger YATifiRvI, almaya hak kazandigi naldt ödeme Bankasi ye fmansman bon/an/tahvilleñ1 yaral% b4da buiunan Yatinm tarafindan dogrudan IS BANTØfSI dimdakt ibtcláit hilka arz tutanrn yatmmcilardan Hesap i.4çvet.wia, t PJ1RUL DEet

27 baka bir araci kurulua aktanlmasim isteyenlerden BSMV (%5) Ocret alacaictir. 1.-U+ I BANKASI fon blokesi ile Odeme yaparak ve/veya hak ettigi finansman bonolan/tahvilleri 15 BANKASI nezdinde bulunan yaunm hesaplanna aktanldiktan son vfrman isteyen yatinmcilardan 20 U + BSMV den az olmamak kaydiyla nominal deger Uzerinden % 0,05 (onbinde 5) Ucret alacaktir. tahsjl ettikten som a oluan pan iadesini I BANKASI dimda1d araci kuru1u1ara aktanhnasim isteyenlerden 2 U+BSMV(%5) Ucret alacakur. I BANKASI Naldt odeme yaparak bavwuda bulunan yaunmdilardan; olmasi halinde pan iadesini naldt olarak tabsil ettikten sonra, diger odeme tqrleriyle ba4vuruda bulunan yatinmcilardan; olmast halinde pan iadesi 1 BANKASI nezdinde bulunan yaflnm hesaplanna aktunldildan sonra EFT yapurmak isteyenlerden: % 0,5 (Subelerden en az 55.-U, en çok 470.-U, interaktif kanallardan maktu 4,5.- U, Bankamafikten maktu 10.-U j4ygulanacak)_ucret alacakur. Açma Takasbank Ucreti, Damga ye Diger alinmayacak Ucreti, Vfrman Vergisi Masmf 6. BORSADA I5LEM GORMEYE 1L15KIN BILGILER 6.1. Borçlanma araçlarinrn borsada iiem görmcsine iliflin esaslar lie iiem görme tarihleri: a) Borçlanma araçlarinin borsada icm görmc esaslanna iliødn bilgi: Halka an edilen borçlawna ançlanmn satii tamamlandiktan sonra Borsa Istanbul A.. de iiem gormesi Borsa Istanbul A.S. Mevzuatintn Hgili hukumleri çerçevesinde Borsa Bakan1igi mn onayina baghdir. b) Borçlanma araçiannrn borsada iiem görmeye baiayacagi muhtcmel taribler: Borsa Istanbul un 22/09/2017 tarihli onayjyla, 15 BANKASI mn tedavulde bhlunan borçlamna ançlanmn BDDK tamfindan beifrienen lhniti amamasi kouluy1a, Banka tarafindan halka an yoluyla velveya hailca an edilmeksizin nitelikli yatinmeilan saulmak Uzere thmç edilecek U cinsinden 20 milyar U tiflam kadar borçlanma amçlanndan, a) Halka an yoluyla satthcak lusmin, Kumlunuz tarafindan izahnamenin onaylanmasi ye sati sonuçlanmn Borsaxmza ulatm1masi kaydiyla, Yonergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna almarak KAP ta yapilacak duyunyu izleyen ikinci i gununden itibaren Borçianma Araçlan Piyasasi Kesin AIim Saum Pazan nth ilem görmeye baiayabilecegi, b) Hafica an edilmeksiñn nitelikii yannmcilan thnç yoluyla sanlacak kismrn ise, Kurulunuz tarafindan ihraç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlannm Borsamiza ulatiri1masi kaydiyla, Yonergenin 20. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna ahnank KAP ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci i gununden itibaren Borsamiz Borçlanma Araclan Piyasasi Kesin Aiim Satim Pazan nda sadece nitelikli yatinmeilar arasinda i1emonneye balayabi1ecegi bildiñlmitir. is BANKASI

28 6.2. Borsada iiem gorecek olan borçlanma araçlarinm bangi durumlarda iiem sirasmin kapatilahilecegi hakkinda bilgi: Sermaye Plyasasi Mevzuati ye BIAS Mevzuatimn ilgili hflldlmleriyle belirlenen yqkumluifllderi yedne gednneyen irketier lie Borsa Istanbul A.S. Kotasyon Yonergesi nin 29. maddesinde (hftp:// yonergesi.pdf7sfwsn 14) yer alan aagida1d dummlann o1utugu irket1erin ihraç ettigi, Borsa da i1em goren borçlanma araçlan BIA5 YOnetim Kuruiu karanyla geçici veya sureldi olarak iiem gormekten men edilebilir. - Borsa tarafindan yapilacak duzenlemelere ye alinacak kararlara uymamasi, Borsaca istenecek bilgileri vermemesi, eksik veya gerçege aykin bilgi ye beige vermesi, - Iflasma karar veh1mi olinas, ya da herhaigi bir nedenle tuzel 1di1iginin sona ermesi veya genel kurulda alman tasfiye karanrnn tescil edilmesi, - FaaliyetleHni devam ettiremeyecek seviyede finansman sikintisina dumu olmasi, - Borsaya odemekie yukumlu oldugti Ucretlefln tamamim son Odeme tarthinden iübaren I yil içinde odememesi, - Esas faaliyetini surdurebilmesi için gerekli izin, lisans, yetid belgesinin iprnl edilmesi veya herhangi bfr sebeple hflkumsqz kalmasi nedeniyle gayh faal kalmasi, - Sennaye piyasasi araçlanna yonelik odeme veya diger taahhtlt ya da yukumlultllclerini yerine getirememesi, borçlanma araci, 1dm sertifikasi veya gayrimenkul sertifikasi sahiplerinin haklanrn kullanmalanna engel olabilecek i1em ya da eylemler yapmasi, - Borsa tarañndan gecerli kabul edilebilecek durumlar ditndaid nedenlerle 1 yfidan uzun bir sure faaliyetlerinin durduruimu olmasi. BIA5 YOnetim Kurulu, gerekii gordugu hallerde, çikanna karanndan Once ihraççi kuru1uu dunmu duzcltmesi için sure vererek uyarabilir Ihraççrnrn daba Once ihraç eftigi pay hariç sermaye piyasasi araçlannin iiem gordugu borsalara iliødn hilgi:

29 YurUçi Finansman Bonosu Ymliçi Iskontolu TL Borsa Tabvil Istanbul Kath Sermaye Hesaplamasma Dahil U Borsa Edilecek Borçlanma Istanbul Aract* Yurtiçi Finansman Borsa U Bonosu Istanbul Yuftiçi Finansman U Borsa Bonosu Istanbul Hanoi! Sermaye ABD Dolan Irlanda Benzeri Eurobond Borsasi Irlanda Eurobond ABD Dolan Borsasi frlanda Eurobond ABD Dolan Borsasi frlanda Eurobond ABD Dolan Borsasi frianda Eurobond ABD Dolan Borsasi Eurobond ARD Dolan Irlanda Borsasi lidnoil Sermaye Irlanda ABD Dolan Benzeñ Eurobond Borsasi kianda Eurobond ABD Dolan Borsasi frianda Eurobond ABD Dolan Borsasi kianda Eurobond ABD Dolan Borsasi lidncil Sennaye U ABD Dolan Londra Benzeri Eurobond Borsasi Londra Eurobond ABD Dolan Bonasi * Isbu SPAN tarn itibarlyle mevcut tavan kapsaminda Katki Sermaye Hesaplamasma Dahil Edilecek Borçlanma Araci thraci yapilmasi planlanmamaktadir. Ilerleyen donemlerde ihraç yapilmak istenmesi durumunda SPK mn tarih, 26/907 sayih bran lie saglanan U mtannda thnç tavamndan kalan limit kuliarulabilecektir. Borsa Istanbul 6.4. Plyasa yapici ye piyasa yapiciiiin esaslan: BANKA, hâlihazuda thmç etmi oldugu ISN kodlan aagida yer alan 3 adet borçlanma aracinda piyasa yapicisidir. Plyasa yapiciligina ilikin esaslar Borsa Istanbul A.S. tarafindan yayimlanan tañh, 459 sayth genelge ile dflzenlenmektedir. Piyasa yapicmm icaret unvam: TUrkiye I Bankasi A.S. Plyasa yapiciligi faaliyeti yarutifien flfmc1hj TRQTISBKI 713, TRFTISBAI 718 ye TRSTffi61814 Pr.CYajIKUL 6 rtz9y f/ I J,YEI$BA Genej d ermaye

30 7. GABANT1 HUKUMLERI ye GARANTORE ILISKIN HtLGILER YOKTUR. 8. DIOER BILGILER 8.1. HaIku an surecinde ihracciya danimaniik yapanlar hakkrnda bilgiler: YOKTUTh 8.2. Uzman we bagimsiz denetim raporian lie Ocllncü kiiierden alinan bflgiler: I BANKASI, borçlanma araçlanna ilikin sermaye piyasasi maci notunda, ihraççrnin bildigi veya ilgili UçOncil JdiIerin yayimladigi bilgilerden kanuat geurebildigi kadanyla, açildanan bilgiled yanli veya yandilci hale getirecek herbangi bir eksikligin bulunmadigim beyan eder. 31 Amlik 2015, 31 Amhk 2016 hesap donemled ifibanyla hanrlanan konsolide finansal tablolar ye dipnotlan Aids Bagamsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MUavirlilc A.S. (KPMG) tarafindan barimsiz denetime, 30 Haziran 2017 hesap donemine illkin konsolide fmansal tablolar ye dipnotian ise Aids B4unsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali M0avirlik A.S. (KPMG) tarafindan sinirli bagimsiz denetime tabi tutuimutur. Soz konusu konsolide fmansal tablolam ilikin bagimsiz denetçi gor0u aagida yer ahnaktadir. Hesap Odnemi Bagimsiz Denetim Sirkefi GörG GUney Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Sanhi M0avirhik A Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali 5artli MUavirlik A AIds Bagzmsiz Denefim ye Serbest Muhasebeci Mail 5arth MuavirIik A tadhll konsolide finansal tablo we dipnotlara iiikin Sinirli Uagimsiz Denctim Raporunda aagidaki ifadelere yer veriimitir: 30 Hazimn 2017 tarihi itibanyla hazirlanan i1iikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi tarafmdan ekonomide ye piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelime1erin olasi eddleri nedeniyle aynlan ye tainami gecmi donemlerde gider yanlan toplam Bin TL tutannda serbest kariligt içermektedir. Smut denedmimize gore, art1i sonucun dayanagi paragaflnda bellffiien hususun konsolide finansal tablolar Uzerindeld etkileri haricinde, i1iikte1d ara donem konsolide fmansal bilgilerin, Turkiye t Baukasi A.5. nin ye konsolidasyona tabi ortaldiklannin 30 Maziran 2017 tarthi itibartyla finansal dummunun ye aym tarihte sona eren alti aylilc doneme i1ikin finansal performansimn ye naldt alqiannin BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuati na uygun olank ifim onemli yonleflyle gcrçege uygun bir biçimde sunuhuathgi kanaudne varmamiza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimiñ çekmemitfr tarihli konsolide finansal tablo ye dipnotiara iiikin Bagimsiz Denetçi Goruu 31 ArabIc 2016 tarihi itibanyla J bnso1ide finansal tabholar, Banka yonetimi tarafmdan ekonomide ye p1 gejebi1cek olumsuz gelime1edn olasi eddied nedeniyle tamanu geçmi larak avnlan Bin U hflannda serbest kaqihgi içermektedir.

31 ,. G&flUmflze gore, yukandald arth goro$in dayanagi pangrafmda açddanan hususmi konsolide finansal tablolar uzehndeki etidsi haricinde, iliikteki konsolide finansal tablolar, Thrkiye Bankasi A.5. nin ye konsolidasyona tabi ortaklildanmn 31 Amlik 2016 tadhi itibanyla finansal diaumunu ye aym tarihte sona eren hesap donemine ait finansal performansim ye naldt a1aianm; BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuan na uygtm olarak Win Onenfli yonleñyle gerçege uygun bir biçimde sunmaktadir taribli konsolide finansal tablo ye dipnotlara iliødn Bagimsiz Denetçi Glirliil 31 Aralik 2015 tafiffi itibanyla hazirlanan iflikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi tarafindan ekonomide ye piyasalarda meydana gelebileek olumsuz ge1ime1erin olasi etkileri nedeniyle tamanu geçmi donemlerde gider yanlarak aynlan ye Bin TL si can donemde iptal edilerek gelir yazfldiktan sonm kalan net Bin mtannda serbest kariligi içermektedir. GOrGUmuze gore, yukandaki paragrafia açildanan hususun konsolide fmansal tablolar tizerindeki etkiled hanicinde i1iikteki konsolide finansal tablolar, Tilrkiye Bankasi A.5. nin ye konsolidasyona tabi ortakhklanmn 31 Amlik 2015 tarthi itibanyla finansal durumunu ye ayni tanihte sona eren hesap donemine aft frnansal performansim ye naldt a1u1anm; BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuati na uygun olarak turn onemli yonlehyle gerçee uygun bit biçimde sunmaktadw. liwacçi bilgi dokilmanmda yen almasi gereken fmansal tablo donemlerinde bagimsiz denetirn kuruluu ye sonimlu ortak ba denetçi gorevden alrnmami, gorevden ayrflrnanu veya yeniden goreviendihimemitir. Ii I I 8.3. Varsa ihracci veya hakiunda bilgi: ihraç edilen borçlanma aracina iiikin derecelendirme notu Is BANKASI rnn ba1ica tablolarda yer venilmitin. derecelendmme notlan ile bunlara i1ikin açildamalara aagida1d FITCH RATINGS (8 Haziran 2017) Yabanci Para Kredi Notu BB+/Duragan/B* Bankaurn mali 36ildImlUlffldernü yerine gednuesini destekleyecek finansal ye yapisal esneklige sahip oldugiinu gosterfr./finansal ye ekonomik art1ardaki olumsuz degiildildere kaqi hassasiyetin arttigini gostefir. Bankamn mali yukurnlultldedni yedne getinnesini destekleyecek finansal ye yapisal esneklige sahip Turk Parasi Kredi Notu BB+fDuraganlB oldugirnu gbsterfr./finansal ye %1 ekonomik prtlardald olumsuz degiik1ildere kari hassasiyetin afttiuu goste±. ;: Uzun Vadeli Ulusal KrØotu AA+(ury1uragan i fsypl(jlde*$ \.. :; ;rte51m /*! (ulusal q.n,,.u. Diun & n oi