Is YAW$?J$UL[ØttA) a. TIIrft Tutar (TLL Safl Tarihi. TOrkiye i flankasi AS. Sennayc Piyasas, Araci Notu

Transkript

1 TOrkiye i flankasi AS. Sennayc Piyasas, Araci Notu Ru sermaye plyasasi araca notu, Sennaye Piyasasi Kunilu (Kurul) nca (kj.q2j..acd r tarihinde onayianmi.tir. Ortakl.gimizin toplam TI. tutanndaki ihrac tavani kapsamindaki borçlanma araçlarrnin haika an edilecek TL nominal degerli 165 gun vadeli finansman bonolan ye TL nominal degerli 375 gun vadell iskontolu tahvillerin haika anina iiikin sermayc piyasasi araci notudur. Halka an edilecek finansman bonolan ye Iskontolu tahvillere (bundan boyle borçlanma araçlanna) fazia talep geimesi durumunda halka an tutan TL ye kadar arttinlabiieeektir. Sermaye piyasasi anti notunun onaylanmasi, sermaye plyasasi araci notunda yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffdiü aniamina gelmeyece gibi, sermaye plyasasi araçlanna ilimn bir tavsiye olarak da kabul cdliemez Bu sermayc piyasasi araci now çerçevesinde ihmç edilecek borçlanma araçianna ilbkin ihncc nrn yatinmcilan kari olan Odeme yukumiulugu, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafmdan garanti altina ahnmamihr. Aynca hailca an edilecek borçlanma araçlanmn flyatinin belirlenm&nde Kurui un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. flu sennaye piyasasi araci notu ihraççi bilgi dokumani ye Ozet lie biriikte geceril bir izahname olu$urur. flu nedenle, haiku arz edilecek borçlanma aracina ilikin yatinm kararian ihnççi bilgi dokumam, sermaye piyasasi araci notu ye özetin bir butün olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. flu sermayc piyasasi araci notu lie birlikte incelenmesi gereken lhraççi bilgi dokilmani 19/10/2017 taribinde, ibncçi bilgi dokilmam tadil metni IS./&Z/2018 tarihinde Ozet ise li/3j2018 tarihinde ortakligimizrn ye haiku arzda sata aracihk edecek I Yatinm Menkul Degerler A.5. nln adresli Internet sit& ye Kamuyu Aydinlatma PIaUormu (KAfl nda (kap.org.tr) yayunlanmihr. Ayrica bap urn yerlerinde incelemeye acik tutulmaktad.r. Sermaye Piyasasi Kanunu (SPKn) nun l0 uncu maddesi uyannca, lzahnameyi oiu$unn beigeler ye bu belgeiedn ekleñnde yer alan yanli, yaniltici ye eksik biigilerden kaynaklanan zarariardan ihracçi sonimludur. Zannn ihraççidan tannin ediiemem& veya edilemeycceginin aqkça belli olmasi balinde; halka an edenler, ibraca aradilik eden lider yelkili kuruiu, vana garantor ye ihraccinin yonetim kurulu uyeleri kusurlanna ye durumun gereklehne gore zararlar kendiierine yukletilebildigi Oiçude sorumludur. flagimsiz denetim, dereceiendinne ye degerlemc kuruluiari gibi inhnameyi oiuturan belgelerde yer almak Uzere hazirlanan raporlan hazirlayan kii ye kurumiar da hazirladikian raporlarda yer alan yanl, yanhitici ye ebik bilgilerden SPKn hlikumleri çerçevesinde sorumludur. Kurulca 13/10/2017 tarihinde onaylanan ihracci bilgi dokumani kapsamrnda daha Once ihraç edilen borçlanma araclanna iliidn bligiler aaidaki tabloda verilmektedir: TIIrft Tutar (TLL Safl Tarihi Sat I Finajisman Bonosu ;%.: : Ekim 2017 Sati 2 FiØnsman Bonosu,. ;2fl Ekim 2017 Sau3 4#iI.j02.ä22.56I Ekim 2017 Is YAW$?J$UL[ØttA) a N 4...AL : 1

2 SaU 4 Finansman lionosu Kasim 2017 SaU 5 Finansman Bonosu Amlik 2017 Sati 6 Tahvil Amlik 2017 Sati 7 Finansman Bonosu Ocak 2018 Toplam s. 2 TURKIYE is BANKhI A4. _..,i. i_ esy

3 IçINDEKILER I. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUOUNU YUKLENEN KISILER 5 2. RISK FAKTORLERI TEMEL BILGILER 7 4. lnnaç VE HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALARINA IL15KIN BILGILER 7 5. HALKA AUZA ILI5KIN HUSUSLAR BORSADA I5LEM GORMEYE 1LI5KIN BILGILER GARANT1 HUKUMLERI VE GARANTORE IL15KIN BILGILER DICER BILGILER BORLANMA ARALARI ILE ILGILi VERGILENDIRME ESASLARI INCELEMEYE A1K BELGELER EKLER In1 TURKIVE Is

4 KISALTMA IrE TAYIMLAR Kisaitmalar Tarnm A.5. Anonim Sirket BANKA veya 15 BANKASI TUrkiye 1 Bankasi Anonim Sirketi BDDK Bankacilik Duzenieme ye Denetleme Kurumu Borçlanma Araçlan 1 bu SPAN kapsaminda ihraç edilecek finansman bonolan ye iskontolu tahviiler Borsa veya BIA5 Borsa Istanbul A,5. BSMV Banka ye Sigorta Muameleleri Vergisi Turkiye I Bankasi Anonim 5irketi ile birlikte bagh oflakhklan Anadolu Anonim Turk Sigorta 5irketi, Anadolu Hayat Emeklilik A.5.,, Closed Joint Stock Company 1bank (CJSC Ibank), Efes Varlik Yonetim A.5., is Investment Gulf Ltd., 1 Faktoring A.5., 1 Finansal Kiralama A.5., I Gayrimenkul Yatirim Ortakligi GRUP A.5., l Giriim Sennayesi Yatinm Ortaldigi A.5., I Portfily YOnetimi 4.5., I Yatirim Menkul Degcrler A.5., l Ortakligi A.5., Ibank AG, Maxis Securities Ltd., Mliii Reasurans T.A.5., TSKB Gayrimenkul Yatinm OrtakliRi A.5., Turkiye Sinai Kalkmma Bankast A.$., Yatinm Finansman Menkul Degerier A.S. ye iliraki Arap-Thrk Bankasi A.S. 151)1 Uluslararasi Menkul Kiymet Tammiama Kodu 15 YATIRIM i Yatinm Meniwl Degerler A.5. KAP Kamuyu Aydmlatma Platformu MKK Merkezi Kayit Kuruluu A.5. SPKn Sermaye Plyasasi Kanunu SPK veya Kuwl Sermaye Piyasasi Kurulu S&P Standard and Poor s T.C. Tifrkiye Cumhudyefi U TilrkLirasi 1? Turk Parasi flk Turk Ticaret Kanunu YK Yönetim Kurulu YP Yabanci Pam 4 TORKIYE i BANKA&I A..

5 IaRAcçI BiLGI DOKUMANINDA YER VERiLEN GORUSLER VE ONAYLAR DI5INDAKI GORU5LEWONAYLAR YOKThR. 1. SERMAVE P1YASASI ARACI NOTUNUN S0RUMLLJLU?UNU YUKLENEN KI51LER Kanuni yetki ye sonimluluklanmiz dahilinde ire gorevimiz çerçevesinde bu sermayc piyasasi araci notunda ire cmeñnde yer alan sorumlu old4umuz kisimlarda bulunan bilgilerin ire verilerin gerçee uygun oldugunu ye sennayc plyasasi anti notunda bu bilgilehn anlamirn degitirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi 1cm her torlü makul özenin gdsterilmi oldugunu beyan ederiz. raççi TURKIYE 15 BANKASI it5. Sorum10 U Idugu sim. / TORKIYE IS BANKASI A4., Mazium YaJc,n in Ozbek Madur Yardimcisi him Mudurfi 12/02/ /02/2018 Notunun Tamami Halka Arza Aracilik Eden Araci urulu; 15 YATIRIM MENKUL DEOE ER A.5. Sorumlu 0lduu Kisim: /J/KdRlM MENKUL DEERLE1 pr Sermayc Piyasasi Anti Ytisra Kuçukbahçivan Panltili B SeIç Notunun Tamami MUdur Yardimcisi Or 12/02/ /2018 V 5

6 2. RISK FAKTURLERI Sennaye Piyasasi Maci Norn çerçevesinde line yapilacak ohm borçlanina araçlanna iiimn T. Bankast nin yaunmcilam kar, olan odeme yakumlulugil herhangi bir kuruiu tarafindan gannti aluna alinmami? olup yaknm karanmu, Bankarnn finansal dunimunun anatiz edilmesi suretlyle verilmesi gerelanektedir. ihnç edilecek borçlanma araçlanna yannm yapilmasi lie ilgili ongorulen ye önem taiyan riskier aagida açiklanmitir. Bununla birlikte Ibmccirnn mevcutta onemil olank gormedigi, hail hazirda haberdar olmadigi veya ongoremedigi have riskier olabilir. SOz konusu borçlanma araçlanna ilikin riskieri tam anlamiyla anlayamayan muhtemel yatinmc,lar b4imsiz frnansal danimaniik alank yatinm karan vennelidir. Ihraççi Kredi Riski Borçlanma aracim ihraç eden bankawn borçlanma amcindan kaynakianan odeme yukumlululderini kismen veya tamarnen yedne getirmernesi nedenlyle yaunmcilann karila4abilecegi risktir. Ihnc edilen borçlanma araclaniw iiiidn odeme yukomlulflgil UçUncU bir taraf tarafindan garanfi altina a1mmamitir. lhraca aracdik eden araci kuru1uiann da borçianma amcrna i1ikin yukilmlffluklerin Odenmesi konusunda bir sommiutukiari veya yukumiuluklefl bulunmamaktadir. linççmin, borçlanma araçlannm anapam ye faizlerini Odeyememesi durumunda yaunmcilar, borcun anapara ye ffiizlerini yargi yoluna bavurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Boiçlanma araclan [cm ye Iflas Kanunu hukamleri bakimindan adi borç senedi hokumlerine tabidirler. Borçlanma araci alacaldan, len ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikmsinda d&doncu aim baiiri ahindald imtiyazli olmayan diger butun alacakiar arasinda yer almaktadir. Borclanma araçlan, 1cm ye Iflas Kanunu hflkiimleri bakimmdan adi borç senedi hukilmierine tabidirler. Piyasa Riski tkindil plyasada i1em goren borçlanma araçlannin, piyasa faiz omntanndaki dalgalanmalara bagh olarak flyatlannin artmasi ya da azalmasi nedeniyle yatinmeilar zaram urayabi1ir1er. Borçlanma araçtari ihraç edildikten sonra, bu ançlann ikincil piyasadald faiz omni ekonomideki ye BANKA nrn mall yapisindaki ge1imelere bagh olank, ilan edilen faiz onmndan farkii olarak ikincil piyasada beiirlenecekthr. Boylece borçlanma ançlannin itl a tarihine kadar alan deeri, faiz onnlanndald degiiklildere paralel olarak degiebi1ecektir. Baka bir deyile, ekonominin ve/veya ihmçci bankamn riski azaldiginda faiz onnian duecek ye borçlanma ançlannm piyasa deged yukselecektir. Tersi dwumda, yani ekonominin ve/veya BANKA nm riski arttiginda, faiz oranlan yukselecek ye borçlanma araçlarmm piyasa fiyau duecektir. Ancak bu faiz ommndaki uza1i ya da arti1ar, ihnççirnn Odeyecegi toplam faiz tutannda bir dcgiikiige neden olmayacaktir. Diger bit deyile, ilk ihnçta barçlanma aracim flip vade sonuna kadar elinde ifilan yatinmci, itfa (vade) tarihleñnde kendiledne adresil TQrkiye 1. Bankast A.S. nin internet sitesi ye KAP ta ilan edilen faizi elde edecektir. Likidite Riski lhraççi bedi durumundan bagimsiz olarak ahci ye saticilann piyasaya katihmrnin dumesi sebebiyle iiem hacimlednin domesi ye piyasa dednilginin yetersiz kalmasi ihmca ilikin likidite riskini ortaya cikarmy&tadir. Likidite Hski borçlanma araçlanmn vadesi dolmadan ikincil piyasada satnak isteyen yatjuicilar için borçlanma ançlan istediklerj4m satamamalan ya da ederiqden -. A 6 O TURKIYE is SANKAS 4. 4 I

7 dfluk bir flyata satmalanna yal açabilir. Borçlanma aracim vade sonuna bdar portibyonde titan yatinmcflar 1cm lildthte ñskinden soz edilmez. 3. TEMEL BILGILER 3.1. Halka ana iiikin ilgili gerçck ire tüzel kiiicrin menfaatleri: YOKTUR Halka arvn gerekçesi ire halka arz gelirlerinin kullanim yerleri: Yonetim Kunilu muzun Iarih ye sayili karanna istinaden Sermaye Piyasasi Kumlu na bir yfi sure içeñsinde kullanmak ye RDDK mn BANKA miza tammi oldugu limit içerisinde kalmaic kou1u lie, U cinsinden, faridi titar, Uk, vade ye faizierde tertipier halinde, haika an edilerek, haiku an ediimeksizin borsa diinda niteiikli yatinmciya sati vc/veya tahsisii sati suretiyie TL nominal degere kadar ihraçlar yapilmast pianianmaktathr. Ru tavana dahil olamk Subat 2018 tthierinde haika am gercek1etiriiecek alan topiam TL nominal degerli borçianma araçlanna iiikin halka an gerekçesi ye haika an geifrieflnin kullamm yeried aagidaki gibidir. Aynca, halka an ediievek borçianma ançlanna fazia talep gelmesi durumunda haika an tutari I TL ye kadar arttiniabilccek ye gelen taiep dogruitusunda ihmç tutarlan iki kiymetin herhangi birinden digerine aktanlabilecektir. Rankamiz finansman bonosu ye tahvii ihmçian; Rcnzer vadeli TL bedilerin fonlanmasi, Kaynak çeitiendirmesi,. Net vade açiginin azaltilmasi, Likidite etkisi ye Yatmmcilam sunulan Offln çeitiiiiginin arirnlmasi gerekçeleriyle gerçeklqtifllmcktedir. Hankacthk sektoru pasifyapismda önemli biçude agirligi olan mevduat kaleminin diinda da fan yantilmasi ye kaynaldann çeitiendirlimesi, gerek Rankamiz gerekse de sektór tarmindan tercih edlien bir husustur. Diger yandan, fake hassas pasifleñn ortalama vadesinin gercekle$iñlen thmçlar lie umtflarak net vade açiginrn azaitilmasi hedeflenmektedir. Gerçekietiñiccek ihraciar finansal msyolann gflçlu seviyelerde idame ettihimesi açismdan önem an eunekte olup, ihraçlar lie sagianacak kaynaklann Bankaminn likidite rasyolanna olumlu yonde kadu yapmasi beklenmektedir. liaveten Banbmiz finansman bonosu v&veya tahviilcd lie tasarnif sahipichne sunulan yatinm urunlehnde ceitii1ik saglanmi olacakur. lhmç yoluyla yarablacak kaynakiar %i00 oraninda benzer vadeli TL krcdiierin fonlanmasmda kuilarniaeaktir. U cinsinden ihmc ediien borcianma araci baldyesi istibarh bfr seyir iziemekte oidugundan, bakiyenin bflyuk bir kismi borçlanma amçlanmn itfa tafihieri lie yalun vadedeki TL kredilerin yenilenmesi için kullaniimaktadir. have kaynak yaratilmasi halinde de yine bu kaynakiar benzer vadeii U krediier 1cm kuiianilmaktadir. 4. IBRAc YE HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALAR1NA ILISKIN BiLGILER 4.1. Ihraç edilecek borçlanma araçlannin; I.. 0 a) Turn: Fiijj,sman Bonosuve Iskontolu Thhviit4* TURKIYE 1$ BANK4SI Ac.

8 b) ISIN kodu: thnç edilecek borçlanma araçlanna iiikin ISIN Kodlan Takasbank tanfindan Uretileecklir e) Nama/Hamiirn oiduu: Hamiline d) Borçlanma araçlanni kaydi izleyen kurulunn unvarn, adresi Mcrkeñ Kayit Kum1uu A.5. Reitpaa Mahallesi Borsa Istanbul Cad. No: SanyerIISTANBUL olank 42. Borçlanma araclarinin hangi mevzuata gore olu$uruldugu: 15 BANKASI tanfindan ihnç edilecek borçlanma ançlan Sennaye Piyasasi Mevzuati cercevesinde oiutumlmaktadir. Halka edilecek BANKASI borclanma ançlanna ilikin talep toplama yontemi, dagitim ilkeleri ye bedelleñn yatmimasma ilikin esaslar sayili Seimaye Piyasast Amçlannrn Satii Tebligi hokumleñne dayamlank gerçek1etirilecektir. an i 1 BAMCASI tarafindan ihnç edilecek borçlanma amçlan tarihinde yorarluge giren Borsa Istanbul A.5. Kotasyon YOnergesi nin dórduncu bolomanun hukumlerine tabi olacakur. I Borsa Istanbul un taribli onayiyla, BANKASI mn tedavulde bulunan borçlanma amçlannrn BDDK tarafindan belirlenen ilmiti amamasi kouluyia, Banka tarafmdan halka yoluyla velveya halka edilmeksizin nitelikli yatinmcilam saulmak Ozere ihnç edilecek cinsinden 20 milyar TL tutam kadar borçlanma araçlanndan, an a) Halka yoluyla saulacak kismm, Kurulunuz tarafmdan imhnamenin onaylanmasi ye sati sonuçlarmin Borsamiza uiatirtlmasi kaydryla, Yonergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna almarak KAP ta yapilacak duyumyu izleycn ikinci gunlinden itibaren Borçlanma Amçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pann nda i1em gormeye balayabllecegi, an b) Halka edilmeksizin nitelildi yabnmcilan ihmç yoluyla sanlacak kismin ise, Kumlunuz tamfindan ihraç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlanrnn Borsamiza uiatinlmasi kaydiyla, Yonergenin 20. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna almank KAP ta yapilacak duyumyu izleyen ikinci gunonden itibaren Borsamiz Borçlanma Ançlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pann nda sadece nitelikil yatinmcilar arasinda ilem gonneye balayabiiecei bildidimitir. i an BIA5 Borçlanma Amçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan, sabit getfrili menkul kiymetlehn effafve rekabete açik bir ortamda ilem gormelerini s4layarak bu menkul kiymetlerin likiditesini athrmak, bilgi a1utni hizlanthrmak amaciyla kumimutw ye ayrn gun veya hen valonlu olank dogrudan alim/dogrudan satim iiemleh yapilabilmektedir. ugh panrda iiemicr her gun saat ansmda yapilmaktadir. Aym gun val&iu (Repo Tens Repo Pazan nda aym gun ba1angiç valorlo) i1emier lie arasinda, ileni valörlü (Repo-Ters Repo Pann nda hen balangiç vaiorlu) ilemlen ise saul ile ansinda yapilmaktadir. Emirler i1eme konu menkul kiymetin nominal degerleni itibanyla minimum emir buyumugu ye katlan eklinde iletilir. BIAS duzenlemeleri uyannca BANKASI borçlanma araçlan için fl minimum ye TL maksimum nominal emir büyukloldeni geçerli olacaktir. 43. Borçlanma araçlannin kaydi1efirllip kaydilepirilmedigi bakkinda bilgi: lhraç edilecek borclqpma araçlan kaydi1etirme esaslan çerçevesinde Merkezi Kayit Kuniluu A.5. (MKK) nezdinde ktdi olarak tutulmaktadir. i i an ii!$ya114jeb$ul TORKIVE IS BANKáI A4. U

9 r Borçlanma araçlannrn hangi para biriminc gore ihraç edildigi hakkinda bilgi: Borçlanma araçlan Turk Lirasa cinsinden satia sunulacaktir Ihraççinrn yokilmiuiflkierini yerine gednne siralamasi içinde ibraci planlanan borçlanma araçlannin yen hakkinda bilgi ile siralamayi etkileyebilecek veya borçlanma aracinin ihraççinrn mevcut ya da gelecekteki diger yfikümluloklerindcn sonra gelmesine yol açabilecek hoklimlenin Ozetleri: thmçcrnin, borçlanma araci anapam ye faiziedni odeyememesi dummunda yatinmeflar, boreun anapara ye faizierini yargi yoluna bavurmak suretlyle dc tahsil edebflirler. Borclanma araclan tern ye Iflas Kanunu htlkumleñ bakimrndan adi borc sencdi hilkumledne tabidirler. Borçlanma net alacaklan, 1cm ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikmsinda dordilneil sira bqligi altindald imtiyazli olmayan direr bliwn alacakiar amsrnda yer almaktadtr. lhraç edilen borçlanma araclanna iiikin odeme yukumiulugtl, ilçuncu bir taraf tamfindan garanti aitma ahnmamit,r. 1 Bankasi rn borçlanma aracinin halka amna katilarak borçlanma aract satin alaeak yattrimciiann hakiarina iiikin smirlamalar: - Borçlanma - Borçlanma araci sahibi, borçlanma ancini satin almakia sadece irkete faiz kariligrnda borç venni olmaktadir. net sahibinin, anapam ye faiz alacagi diinda hiçbir hakki yoktur. - Borçlanma net sahibinin hiçbir talep ye irketin genel kumlianna veya yonctimine katilma gibi hiçbir ortakhk hakki yoktur. YUrilrlUkteki Icra ye Iflas Mevzuati na gore, muflisten adi ye rehinli alacaklilann sirasi aagida1d gibidir. I Iflas masmflan ye iflas masasmrn borçlan Milan alacaklilardan Once ye tam olarak odenir. (IlK md. 248) 2 Dir maim aymndan dogan kamu alacaldari (GOmrftk resmi, bina ye arazi vergileri, veraset ye intikal vergisi vb.) (IlK md. 206/1) 3 Rehinle temin edi1mi alacakiar (IlK md. 206/1) 4 Bundan sonra gelmek Uzere; teminath olup da rehinle kari1anmami olan veya teminatsiz bulunan alaeakiar masa mallannrn sati mtarrndan, IlK md. 206/4 de duzenlenen aagidaki sira lie verilmek Ozere kaydolunur. (ilk md. 206/4) IlK md. 206/4 kapsammda bulunan alacakiar açisindan simlama aagida1d gibi olaeaktir: Birinci Sin: a) lçilehn, i iiikisine dayanan ye iflasin açilmasmdan oneeki bir yil içinde tahaldcuk euni ihbar ye kidem tazminatlan dahil alacaklan ile iflas nedcniyle i ilikisinin sona ennesi Uzedne hak etmi oldukian ihbar ye kidem tazminatlan, b) 1verenierin, içi1er için yardim sandikiari veya sair yardim teki1ati kurulmasi veya bunlann yaati1masi maksathyla meydana ge1mi ye tazel killik kazanmi bulunan tesislere veya demekiere dan borçlari, c) Iflasm açilmasmdan Onceki son bir yil içinde tahakkuk etmi olan ye nakden ifasi gereken aile hukukundan dogan her turlu nthka alacaldan. Ikinci Sira: Velayct ye vesayet dogmu olan turn Is Yb*IfNKUL. mallan borçlunun idaresine birakilan ldmselerin bu iiiki nedenlyle TURKIYE * 1. ø IS BANKASI A..

10 Meek bu alacakiar, iflas, vesayet veya velayetin devam euii muddet yahut buniann bitmesini taldp eden yil içlnde açihrsa imtiyazh alacak olarak kabul olunur. Bir davanin veya taldbin dcvam etdgi muddet hesaba katlmal UcllncO Sire: Ozel kanunlannda imtiyazh oldugu bdllrtilen alacaldar. DUrdlincli Sire: lmtiyazh olmayan diger baton alacakiar (finansman bonosu ve/veya tahvil alacaldan dahil) lhraç edliecek borçianma araçiannin yatirimciya sagladigi hakiar, bu haklann kulianim esaslan ye ha hakiara iiikin kisitlamalar: Borçianma ama yatinmeilan, ihraei gerçekle$iren Bankanrn alacaldist konumunda olup Banka aktifled Ozerinde alacaklanndan (anapara ye faiz) baka bir hakka sahip degildirler. Yatinmeilar, ihraç edilecek borçlanma araçlan 1cm belirtlien hesaplama yontemi lie hesapianacak anapam ye faizierini, odeme gong almaya hak kazanacakiardir. Bunun yanisim 6102 sayth Turk Ticaret Kanunu uyannca finansman bonosu velveya tahvii sahiplerinin haldan aagida ozetlenfltir - Bir1e.me, bolunme veya ilk degitirme ilemieñne herhangi bir ekilde katiimi olan butfin ldiier aiacakiilam kaqi kusurian lie verdikied zararlardan sommiudur (UK 193 (I)); - Haldm irketin hukimiyetini, bagh irketi kayba ugratacak ekiide kullanmasi, bagh irketin yatinmiarini kisitlamasi, durdunnasi, verimliligini ya cia faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar almasi gibi dunimlarda, 202. Maddede belirtilen denkiednne fluli gerçek1etiribnez veya denk bir istem hakki taninmaz ise, alacakhlar cia, (b) bendi uyarinca, irket iflas etmemi olsa bile, irketin zarannin irketc Odenmesini isteyebilirler (3TK m.202(1)(c)); - Pay sahibi oimayan yonetim kurulu tlyeleri lie yönetim kurulu tlyelerinin pay sahibi olmayan 393 WicO maddede sayilan yalonlan irkete naldt borçlanamaz. Bu kii1er 1cm irket kefalet, garanti ye teminat vercmez, sonimluluk yuldenemez, buniann borcianni devmiamaz. Aksi haide, irkete borçlanilan tutar 1cm i&et alacakhlan bu kiiieri, frketin yokumlendiflidigi tutarda irket borclan 1cm dogrudan takip edebilir (1TK m. 395 (2)); Sirketin iflasi hftlinde, yonetim kurulu flycleri irket aiacaklilanna kari, iflasin açiimasrndan Onceki son tic yil içinde kazanç payt veya baka bir ad altinda hizmetlerlne karilik olarak aldildan ye thkat uygun aereti aan ye bilanço uygun Hr fierce miktanna gore tedbirli bir tanda dilzenlemni olsaydi odenmemesi gereken pamlan ged vemickle yakumlildurler. (ElK m.513 (I)); - Alacaldi oldukian irket deflerlerinden vcya diger belgelerden aniaiian ye ycrlqim yerled bilinen kiiler taahhttlu mektupia, diger alacaidilar Turkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ye irketin internet sitesinde ye ayni zamanda esas sozlemede ongoruldagu ekiide, birer hafla arayla yaptiacak Dc ilanla irketin sona ermi bulundugu konusunda bilgilendirilirler ye alacaldanru tasfiye memurlanna blldirmeye çagnhrlar (UK m.54 1(1)); - Beigeledn ye beyanlann kanuna aykin olmasi halinde, belgeleri dozenleyenlerin, beyanlan yapanlann ye kusurlu olmasi kaydiyla buna katilanlann sorumiulugu buiumnaktadir (UK m.549); - Ortakhk alacakhsi sifatianndan dolayt, ortaldik esas sermayesinin azaltiimasi halinde alacaldanmn denmesini veya teminat gosterilmesini talep ernie hakki buiunmaktadir (UK m.474); - Sermaye tamamiyla taahhut oiunmarni ye kariiigi kanun veya esas soz1eme hukumleri gereginee tamamen odenmemisken, taahhdt edilmi ye odenmi gin gosterenier ye kusurlu olmalan artiyia frketyetiduilefl zaran faiziyiê biriiktrnfltese1silen odemekie sorumludtw (UK m.550);. TQRK1YE IS BAtKASI A4. ISYAfrEywL...

11 - Samaye taahhudunde bulunanlunn Odeme yeterliliginin bulunmadigim blien ye buna onay verenler söz konusu borcim Odenmemesinden dugan zarardan sorumludwiar (TFK m.550); - Ayni sennayenin veya devnimacak iietme lie ayrniann degeflemesinde emsailne omnia yubek flyat bicenler, i1etne vc aynin niteligini veya dummunu faridi gosterenier ya da ba.ka bir eklide yolsuziuk yapanlar bundan dogan zarardan sonimludur (Tfl( n55 1); - Uzun sureden ben irketin kanunen gereldi olan organlanndan bin mevcut degilse veya genel kurul toplanamamasi halleflnde, mahkemeden irketin durwnununun duzeltilmesini talep ernie aksi haide ortakhgm feshitm 1cm mahkemeye bavunna halda bulumnakiadir (flk m.530); - Kuruculann, yönetim kurulu ilyeleflnin, yöneticilefln ye tasfiye memurlannm kanundan ye esas sozlemeden dogan yokumlulukierini ihial etmeleri halinde, hem irkete hem pay sahiplerine hem de irket alacaldilanna kari verdikieri zarardan sammiulugu bulunmaktadir (UK m.553); - Kanuni görevlerinin yerine getidimesinde kusurlu hareket ettikieri takdirde, denetçiier, hem itkete hem de pay sahipleri lie irket &acaklilanna kari verdikieri nrar dolayistyla sorumludur (UK m.554); - Sirket alacakhlannin da zaram ugrayan irketin iflasi halinde tarninatin irkete odenmesini iflas idaresinden talep etme haldu, iflas idaresi dava açmadigi takdirde dava açma hakki bulunmakiadir (UK m. 556). - Burden çok kiinin aym zaran tazminle yukumiu olmalan hahinde, bunlardan her bin, kusuruna ye dummun gereklerine gore, zarar ahsen kendisine yukletilebildigi oiçdde, bu nmrdan digeniedyle birlikte muteselsilen sorumlu olur. (TFK m. 557(1)). I Bankast in borçlanma aracinrn halka arzina kattlarak borçianma araa satin alacak yatinmcilann haklarina iiikin smirlamalar: - Bonçlanma araci sahibi, borçianma amerni satin almakia sadece irkete faiz kari1iginda borç vemii oimaktadir. - Borçlanma ama sahibinin, anapara ye faiz alacagi diindahiçbir haldu yoktur. - Borçlanma araci sahibinin hiçbir talep ye irketln genel kurullanna veya yonetimine katilma gibi hiçbir onakhk haldo yoktw Nominal faiz onni ye fidenecek fain iiikin esaslar: a) Borçlnnma ancirnn vadesi ye itfa plani ile itfa slirecine iliklu esaslar: Talep toplamanin son gunti olan 21 Subat 2018 wrihini takip eden i gtinu (22 $ubat 2018) faiz oram ye dagrnm sonuçlan onaylanarak ilan edilecek olup aym i gtinu borçlanma ançlan halka amna kaulan turn yanruncilar için vade ba1angic tadhi olacaktir gun vadeli finansman bonolanna i1ikin, Vade Ba1angiç Taiihi Anapam Geri Odemesi Tarihi gun vadeli iskontolu tahvillere iiikin, Vade Ba1angiç Tarihi Anapara Ged Odernesi Tarihi b) Kupon odeme tarihierl lie faizin ne zaman Odenmeye baianacagi, son ödeme tarihieri: Iskontolu olarak anapara He edilecek flnaflsman bonolari ye tahviiiere faizi bir defada vc vade sonunda.. TURKIVE 1S BANkASI A4. 11

12 c) Faiñn ye anaparanin zaman aimi: 2308 sayili Kanun bukilmlerl çerçevesinde, borçlanma araçlannin, kanuni mazeret bulunmabinn 5 yilhk zamanaimina ugrami clan faiz odcmeleri ile 10 yillik zamanaimrna ugmmi finansman bonosu vc/veya tahvll hedellefl, soz konusu sureler içerinde tahsil edilmedigi takdirde deviete intikal eder. d) Faizin degiken olmasi durumunda, dayandii gosterge faiz cram lie buna dayandarak hangi yöntemle hesaplanacagi: gun vadeli flnansman bonolan: 165 gun vadeli finansman bonosunun faiz omnirnn beiirlenmesinde baz alinacak T.C. Dabakan1ik Hazine Mflstearligi tarafindan ihraç cdilmi DIBS ler aagidaki gibidir. Itfa Tarihi ThIN TRT200618T TRTIIO7I8TI TRTO8O8 1 8T TRTI4III8TI gun vadeli iskontoiu tahvllier: 375 gun vadeli iskontolu tahvilin faiz ommntn belirlenmesinde baz almacak T.C. Babakan1ik Hazine MUstearhgi tamfindan ihmç edi1mi DIBS ler aagida1d gibidir. Itfa Tarihi ThIN TRTI41I18TI TRTI6OII9TI TRT T TRTI5OSI9TI5 Her bir borçlanma ama için yukarida belirtilen DIBS lerin arasrndan iki tanesi T. 1 Bankasi tanfindan yatinmci çikan, i1em haemi, benzer vadcii DIBS lefln thiz oranlan ye nihai faizin ek getiri oranlanm yansitmasi vb. knterier goz onunde bulundurularak seçilecektir. Gôsterge Faiz 0mm, secilen bymetierin talep toplamamn son gilnunden geriye donuk ilem gordugu son üç i gilnunde (Goziem Periyodu) BIST Borçlanma Ançlan Piyasasi nda aym gun valörlu i1emlerde oiuan agirhkli oftalama bileik faizierinin ariunetik ortalamasidir. Seçilen DIBS lefln gözlem periyodu soresince gerçek1een ortalama bilqik faizleri ye tarihi ifibanyla ihracrn vadeye kalan gun sayisi veil olank Iwilamlank borçlanma amçlannin vadesine denk geien gösterge faiz omm Dogrusal Yakmsama (Enterpolasyon) yontemiyle belirleneccktir. Vukanda belirtilen borçlanma araçlannrn fiyatlamalannda gösterge olarak kullanilacak kiymetler, vadesi ihmc edilecek borçlanma ama vadelerine en yakin olan ye i1em hacmi gorece yuksek olan Devlet Ic Borçlanma SenetleH arasmdan seçi1mitir. e) Gosterge faiz oraninrn gecmi ye gelecek performansrnrn ye degikeniiginin nereden takip edilebilecegi: Gosterge thiz omnirnn hesaplanmasrnda kullamlan DIBS leñn geçmi piyasa performanslan BIST in her i glinil yayimladigi Kesin Aiim Satim Pazan GUnIUk BUlteni nden taldp edilebilir. ( 12 TURKIVE IS BANKASJ A4. a.lps\

13 Gösterge thiz oranmm gelecek performansim veya dcgikeniigini goruntqleyebilecek bfr veil saglayici bulunmamaktadir. I) Gilstergc faizi olumsuz etkileyebilecck olaganustil unsurlar ye faize iiiidn duzeltme kurallan: DIBS Ierin faizieri bilyilme, sanayl Uretimi, enflasyon, butce dengesi gibi ekonomik verilerin yam sin T.C. Hazine MUstqarhgi ye T.C Merkez Bankasi nm polldkaianndan dogrudan etkilenmektedir. Hesaplamanrn yapildigi tailh itibariyle gosterge fàizin hesapianmasma konu olan DffiS lehn iiem gordugu BIAS Borçlanma Araçlan Piyasasi nda resmi tatii ve/veya gene! olarak piyasayi etkileyebilecek olagan ye olaganustu koullar nedeni lie (resmi tatil, deprem, oiaganflstil ha] vb.) plyasa kapauna aksakhklun yaanmasi duwmlannda geriye donuk olarak BIAS Borçlanma Amçlan Plyasasi Kesin Ahm-Satim Pazan nda iigili DIBS iedn ilem gordugu en son üç i gununde oiuan aym gun vaiorlu agiriikli ortalama yilhk biieik faizierin aritmeilk ortalamasi kullamlarak hesaplama yapilacakttr. Seçilmi alan gosterge kiymetierin hiçbiñnde ihraç tarinerinden itibaren flyat olumamasi durumunda ise geriye donuk oiamk 81A5 Borçianma Araçlan Piyasasi nda vadesi ihmç edilecek borçlanma araçlanna en yakin ye iiem gurmu alan DIBS ier kuilamiarak yatinmci menfaati gozetilecek eki1de hesapluma yapilacaktir. g) GOsterge faizin kullaniimasi suretiyle bulunacak faiz oramnm kim tarafindan hesaplanacagi: I Yatrnm Menkul Degerler A.$. tarafindan hesaplanacak ye bulunan faiz orani TUrkiye i Bankasi A.5. nin onayina sunuiacaktir. h) Faiz oramnm helirlenmesinde esas alinacak öiçfltdn ortadan kalkmasi halinde yapilacak iiemier: Faiz omnimn beiirlenmesinde Madde 4.7 d) de belirtilen altematif DIBS ler kuilanilabiidiginden, herhangi biflnin ihmç wnnda ortadan kaikmasi dummunda digerleh kullamlarak, ihmç vadesine denk gelecek ekiide enterpoiasyona konu edilecektir. Ihmç edilecek borçlanma amçlan sabit faizli oldugundan fiyatlama kesinletikten sonra thiz oramnm belirlenmesinde esas alinacak OlçUtUn ortadan kalkmasi gibi bir durum söz konusu olmayacaktir. I) Faiz odemcsinin turev bir kisminin olmasi durumunda, yatinmm degerinin dayanilan aracin degerinden, ozellikie riskierin acik bir ekflde ortaya çikugi durumlarda nasii etkilendiw haldanda bilgi: YOKTUR Ihraççrnrn ya da yatirimeinin talebine bagli olarak erken itfanrn söz konusu ohnasi durumunda erken iffa koujian hakkmda hilgi: YOKTUR Kismi itfanin siz konusu olmasi durumunda kismi itfa kouiiari hakkinda hilgi: YOKTUR Borçlanma araçlanna kardan pay verilip verilmeyecegi hakiunda bilgi: YOKTUR. IYA35SEUL 13 6Ai4KSi A4.

14 4.11. Halka an cdikcck borc)anma anclannrn yithk getiri omrn ye gdfirl onnmin nasil hesapbndigi hakkmda bilgi: a. Bu sennaye piyasasi ann notimun 4.7 d) I. ye II. bolumlerinde borçlanma ançlanna ilikin açiklunan DffiS Ier Dogrusal enterpolasyon yöntemiyle hesaplamaya konu edilir. Enterpolasyon ybntemi uyannca, lid ortalama yfihik biieik faizin arasrndan geçen dogrunun borçlanma ançlannrn vade gunune karthk gelen noktasi gosterge yfihik biles& faiz omnidir. Gosterge YilIik BiIeik Faiz = r1 + ((ri. ri)i( VK2_VK1))*(BV - VK1) Borçlanma Amei vade gun sayisi Vadesi daha kisa olan DIBS in othiama yilhk bi1eik faizi Vadesi daha uzun olan DIBS in ortalama yilhk bileik faizi Vadesi daha kisa olan DIBS in vade ba1angiç tarihi itibarlyle vadeyc kalan gun sayisi Vadesi daha uzun olan DtBS in vade baiangiç tarihi itibariyle vadeye kalan gun sayisi BV VK1 VK2 b. Gosterge Ytilik BiIeik Faiz omnindan basit faiz omm bulunank Gosterge Faiz Omni hesaplamr. GFO = ((1+BF)5 1) * 35/t Gosterge Bilqik Faiz Vadeye Kalan Gun Sayisi Gosterge Faiz 0mm (Basit) HF T GFO c, Gosterge Faiz 0mm na ek getiri omm ekienerek Borçianma Araci Faiz Orani belirlenir. UBO = GFO S Gosterge Faiz 0mm (Basit) BANKASI Ek Getifl 0mm Borçlamna Araci Faiz 0mm (Basit) I GF0 S BRO Paya dunuturu!ebiiir tahvillere iiikin out hilkilmier: YOKTUR DegiØiritebitir tahviflere iiikin özei hftkumlen YOKTUR Borçlanma ama sahiplerinin temsil edilmesine ye bit temsiin hangi organlar vasitastyla yapildigi lie ilgiti mevzuat hilkumleri hakkinda bilgi: 6102 sayth Turk Ticaret Kanunu uyarlnca finansman bonosu ve/veya tahvil sahipleñ, pay sahipleñnin paya bagh olarak sahip oldukian temsil haidanna sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullanmu hakian bulunmamaktathr Borçlanma araci ihracina iiikin yetkili organ kararlan: Thrkiye 1 Bankasi A.S. Esas SozIeme in Mdde 3O,e) bendi He yetkilendirdigi Yonetim Kurulu rnm taiih umamh káran ile 20M TL nominal degere kadar borçlanma? DE 14 TUI(iY! $ BANKASJ A4.

15 araçlanmn terfipler halinde haiku an edilerek ye haiku an edilmekaizin ihmç edlimesine yoneilk karar alnu ye ihnçlar lie ilgili diger turn artiann belirlenmesi hususunda Genel MOdOrluk yetidli ioimittr. Eu bran isfinaden BAMCA rniz Genel MildOriUgll nun turihil ED-1041 numamli bran lie 500 milyon U nominal degerli, 165 gun vadeli, itfa tadhil finansman bonosunun ye 300 milyon Ii nominal degerli, 375 gun vadeli ith tarihli iskontoiu tahvilin Subat 2018 tadfflefinde halka aizna, ilnea fazia talep geknesi dwwnunda toplam ihmç tutanrnn 1200 milyon U ye artunlabilmesine ye gelen talep dogmltusunda ihraç tutarlanmn iki kiymet ns,nda aktanlabilmesine karar veri1mitir Haiku an edilecek borclunma araci üzerlnde, borçianma aracinin devir ye tedavuifinli kisitlayic. veya borcianma aracrni alaniarm hakianrn kullanmasina engel olacak kayitlarm bulunup buiunmadiina ilikln bilgi: YOKTUR. 5. HALKA ARZA UJSKIN HUSUSLAR 5.1. HaIku arzin kouiiari, haiku arza ilikin bilgiler, tahmini haiku arz takyimi ye haiku ana katilmak 1cm yapilmasi gerekenier Haika arzm tabi oldugu kouliar: IS BANKASI 5411 sayih Bankacilik Kanunu HflkumIeñ uyannca faallyet gostermekte olup, aym bnun hukumled uyannca BDDK nrn duzenlerne ye denetimine tabidir. HDDK nin tuflh ye 3875 sayib bran lie bankalann U cinsinden tuhvil / flnansman bonosu ihraç elmesine izin veri1rnilfr. Eu bpsamda BANKA mizm taiwil / finansman bonosu ihraç etmesine yonelik BDDK ya yaprni olduguinuz bavum kapsamrnda BDDK, tarihll yansiyla, ihracm haiku an yoluyla yapilmasma karar veñlmesi halinde, yaflnmcilann ihnç ye borçlamlacak tutann TasarrufMevduau Sigorta Fonuna tabi olmadigi hususunda aynnth ye yanli olarak bildihlmesinin s4lanmasi ye menkul laymet ihmci nedenlyle ortaya çibbilecek turn Hskieñn akin bir ekiide taidp edilmesi ye yonetilmesine yoneiik olarak genkli tedbirierin aimmasi kouluyia, BANKA minn toplam TL ye bdar flnansman bonosu / tahvil ihmç etmesine izin vermitir. Aynca BDDK nin SPK ya hitaben yazrni oldugu tarihli yazisinda BANKA miza, tedavulde bulunan ye halen vadesi dolmami olan turn U cinsi tahvil ye finansman bonoian da dahil olmak Uzere TL ye kudar farkh vadelerde U cinsinden finansman bonosu ve/veya whvil ihmç lirniti izni verildigi, dolayisiyla, BDDK rnn taribli BANKA min muhatap yansi uyannca, BANKA minn tedavuldeki finansman bonosu/tahvillerin nominal tutarlan toplarnirnn Th yi amarnasi durumunda BANKA mizca BDDK ya izin bavurusunda bulunulmasina gerek bulunmadigi ye BANKA rninn bu limit dahilinde ihraçta buiunmasrnda 5411 sayib Bankaeihk Kanunu ye ilgili mevzuat hukqmieri uyarmea sakinca bulunmathgi bildiflimitir Haiku an edilen borçianma araçiannm tutan: ffinç edileeck 165 gun vadeli finansman bonostmun nominal titan 500 milyon U ye 375 gun vadeli iskontolu tahyilin nominal tuffin 300 milyon U dir. Soz konusu borçlanma amclanna thzla talep gelmesi dunimunda topiarn ihraç tuwn I TL nominal degere kadar arttinlabilecek ye kiymetlerin ihmç rniktarlad amsmda Borçlanma Amçlan Tebligi (VIl-128.8) Madde 4, 5. bendi gereginceelen talebe gôreakt*mayapilabilecektir... TORKIY2 Is BANKSI A4.

16 5.13. HaIku an sliresi itt halka aria katifim hakiunda bilgi Balks an sliresi ye tahmini haiku an lakvimi: Subat 2018 tarihlerinde 3 i gfinu sliresince talep topianacalwr HaIku aria bavurn silreci ut bavuru yerleri ye saü ekii: Sati, I YATIRIM ye acentesi konumundaki 15 BANKASI tarafindan Sabit Fiyatia Talep Toplama Yontemi lie gerçekle$irilecektir. BANKA, frnansman bonosu / iskontolu tahvil sati tiyaflanni Madde 5.3 te belirtildigi Uzere talep toplamamn bitimini takip eden igunu KAP ta han ederek kwnuya duyumcaknr. Talebin arzilan fazia olmasi durumunda uygulanacak dagitim esaslan madde de beliitilmektedir. Bu haika arzda finansman bonosu / iskontolu tahvil satin almak isteyen tam yatinmciiann; halka an suresi içinde ye sennaye piyasasi ama notunda beiirtilen bavuru yeriehne moracaat ederek Talep Fonnu nu doldurmalan ye satin alacakian borçlanma araçlanmn bedeflerini ibu sermaye piyasasi ann notunun maddesine gore yatirmalan gerekmektedir. 15 BANKAS1 borçlanma amclannm haiku anina iiikin oiamk yatinmeilar aagidaki gibi 3 (uc) guba aynimilardir: Yurtici Bireyset Yabnmcitar, (I) Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti vamndaian lie yuft thrnda ici, serbest meslek ye mustakil i sahipleti dahil Thrkiye de ikametgah sahibi gerçek kii1er ye (ii) bir takvim yih icinde TUrkiye de devamh olarak 6 aydan fazia otumn gerçek kiiler ile (iii) Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatirimcilar diinda kaian ye merkezi TOrkiye de bulunan turn tuzel kiiierdir. Ynrtici Kunmsal Yabnmcilar, a) Araci kurumlar, bankalar, portthy yonetim irketieti, kolektif yatinm kuruiulan, emekillik yatinm fonian, sigona irket1eri, ipotek fmansrnan kuniluian, varhk yonetim irketieñ b) Emekli ye yardim sandikian, 17/7/1964 tatihli ye 506 sayili Sosyai Sigortalar Kanununun gecici 20 nd maddesi uyannca kuru1rnu olan sandikiar c) Kamu kurum ye kuruiu1an, Thrldye Cwnhuriyet Merkcz Bankasi, DUnya Bankasi ye Uiuslammsi Pam Ponu gibi ulusiararasi kuruiuiar ç) NitelikleH itibanyla bu kurumlara benzer oidugu Kumlea kabul edilebileeck diger kumiular d) Aktiftoplamimn TUrk Limsi, yilhk net hasilatinin Turk Lirasi, Ozsennayesinin Turk Limsinin fizerinde olmasi kistaslanndan en az ikisini taiyan kuruiuiar. Yurtdii Kurumsal YaUnmcda Ama kurumlar, bankalar, portthy yonetim irketieri, koiektif yatinm kuru1ulan, emekiulik yattnm fonian, sigorta irket1eri, ipotek finansman kuruluøn, varhk yonetim irket1erinin muadili yurt dimda yerieik kuruluiar. Borçlanma araclan, sermaye piyasasi rnevzuati uyannca, sadece Thrkiye de ye Borsa lstanbul da i1em gorecek eld1de halka arz edildiginden dolayi, yurtdiindan bawracak olan kurumsal yatinmeilar borçianma araçlanni Turkiye de satin alacaklardir. Bireysel yatinmcilar, Talep Fomiunda talep euikieri parasal tutan, Yurtiçi ye Yurtd,i Kurumsal Yatinmcflar ise talep ettikieri adedi belirteceklerdir. Talepte bulunacakyatirimciiar, aagida belirtilen belgeleri, Talep Formu na ekleyeceklerdir: Gerçek Kii Yat,nmcilar: Kimlik (nm s cflzdani vefl surilcu belgesi veya pasaport) fotokopisi 16. QF1KiY ts 3A14KA3! A4

17 TOnI KI$ YaUnmcilar; lrnza sirkuierinin noter tasdikli ömegi, kuru1u gazetesi, vergi Ievhasi ye ticaret sicili kayit belgesi fotokopisi, (Sayrlan dokumanlara ilave olarak Ktwumsal Yabnmci tanumnda yer alan AMiftoplarnrnrn so.ooo.oao Turk Lirast, yillik net hasilatrnin TUrk Lirusi, ozsermayesinin Turk Limsinrn ozerinde olmasi kistaslanndan en az ikisini taiyan kuwiu1ar rn yrilik kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisini (varsa Yerninli Mali MDavir tamfindan imzaianmi yoksa irket yetldlileñnce imzaianrni) veya bulunmasi dururnunda Yeminii Mali M0avir tamfindan duzen1cnmi lam wsthk mponrnu sunmasi gertektedir.) Yurt dirndan talepte bulunacak kummsal yatinmcilar 1cm soz konusu evmkiann rnuadilleh gerebnektedir. Yatinmcilar, istedikleñ takdirde Talep Forrnu nda almak istedikleri tuffim ilikin bir alt srnw belirleyebiliricr. Borçianma Aract halka aurna bavuran yatirirneilar, I YATIRIM MENKUL DEOERLER A.5. l Kuleled Kule 2 KatJ , 4. LevenUlstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ye turn fleleri ile acentesi konumundaki TORKIYE I BANKASI A.5. nin turn ubelerine talepte bulunmak 1cm bavurabiiirier. Yurt içi Bireysel Yatinmcilar bu kanallara Have olarak TURKIYE 15 BANKASI k5. nin adresli Internet 5ubesi ye numanli telefondan çagn Merkezi andiliri lie de talepte bulunabilirier. Kiymet Blokesi Yontemi lie Odeme Kabul Edecek Bqvuni Yerled: Temmata Konu Olabilecek. Kiymet Bavuru Yen Bozdurmaya Kiymetier Pam Piyasast Fonu, Kisa Vadeli 1 Yatnrn Menkul Degerier A.5. Borclanrna Macian Fonu, DIBS (TL) 801 kodlu I Portffiy Pam Piyasasi Fonu I (bir) tidet ye katlan oiaralç 808 kodlu I Portfy Kisa Vadeli Borçlunma IIikln Ybntem AmçIan Fonu ise asgari adet 10 Sabit veya (on) olup adetler I0 un katlan Degiken olank belirtileeektir. FL Yonlern (Talep TUrkiye I Hankasi A.S. DIBS ler ye I BANKASI nm fonnunda I IY43I1JNKua A. I. ihraç etmi oiduu TL cinsi yatinrnci finansrnan bonola&tahviller 1cm tamfindan asgari adet 10 (on) olup adetler belirtilecektir.) 10 un katian olarak belirtiiecektir. Yabanci pan DIBS ler terninata ahnmayacaktir. TQyrZ!3BANKASIA4.

18 Ddviz Biokesi Yontemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerieri: Bqvuru Yed KisiUar i. Yatinm Menkul Degerler A.S. DOviz TUrkiye t Bankasi A.S. Sadece vadesiz doviz tevdiat hesaplan (DTh) kullanilabilecek olup bir yatinmci sadece tek bir vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir. Dövb Bozdurmaya libidn Yöutem Degiken Y8Im Sabit YOntem Taleplerin satia sunulan sennaye piyasasi aract tutanndan fazia olmasi dunimunda dagitim i bu sermayc plyasasi araci notunun maddesinde belirtilen ekitde yurtiçi bireysel yatinmcilara Arzin Talebi KariIama 0mm çerçevesinde gcrçekietiriiecektir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilam dagitima IS YATTRIM rn bnerilefl de dikkate aiinank 15 BANKASI larafindan kamr vefllecektir Kaiianamayan taiepiere alt bedeiler lie yatinmciiar tanfindan sau fiyaunrn Uzefinde fidenen tutariann lade ek1i hakknda bligi: Yurt id Bireysel Yatnmeflann kariiunamayan taleplerinden dolayi oiuan jade bedelleri vade ba1angiç tarihinde, I YATIRIM ye acentasi konumwidaki i BANKASI camfindan, ba4vuru yerlednde yatinmuilara lade edilecektir. Talep ettikieri fmansman bonosu / tahvilin parasal tutanm gun içinde nakden yatiran Yurt lçi Bireysel Yatinmeilarm yaurdiklan tutar borçianma araçlartnin hesaplanna vinnan edilecegi tarihe kadar gecelik repoda degerlendfriierek her bir repo dunl4unde yatinmel hesaplanna yansitflacaktir. Kiyinet biokesi yontemi lie talepte bulunan yatinmeilann dagium listesine gore almayi hakeflikieh flnansman bonosu veya iskontolu tahvil bedeileri belirli oldugundan ye tcreih edilen talep toplama yontemine uygun olarak gerekmesi durumunda vade baiangiç tarihinde bozdumidugundan kartiamayan taleplere alt bedel sbz konusu olmamaktathr. Yufliçi ye Yurtdii Kummsai Yatinmeilar borçianma ann bedellehni taiep aninda udemeyeceginden, jade bcdel soz konusu olmayacaktir Taiep edibbilecek asgari ve!veya azami miktarlar hakkrnda bilgi: Finansman bonosu ye iskontolu tahvii talep eden Bireysel Yatinmciiar, Talep Fonnu nda talep ettikied pansal tutan, Yurtiçi ye Yurtdii KummsaI Yat,nmdflar ise talep ettikleri adedi belirtecekierdir. Nominal degeh I TL oian 1 adet borçlanma araci 1cm Bireysel Yatinmciiarin minimum talep tutan TI, Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmciiann minimum talep mikian 1,000 adet (1.000 TL) olacakiir. Minimum talep tutanndanladedinden soñraki talep aralildannm I TE / I adet ye katlan ekiinde olmasi aflur. Talep edilebiiecek azami paraspi tutar / adet haklonda herhangi bir simrlamada bu1wiulmamitir. Yabnmcilar, istedikieri takdirdc Taiep Formu nda almak istedikleri pansal tutara/adde iiiidn bir alt ir belirieyebilirier. S p::: iis\ik?ta4. l Yq7NKuL D.s 18,

19 Borçianma anti aimak 1cm bvuni yapdacak ycrier lie borçianma araci bedellerinin odcnme yen ye eidi lie t&im suresi de dahil borçlanma araçianrnn teslimine ilikin bilgi: a) Bauru yapliacak yerler lie borçianma anti bedellerinin Odenme yen ye ek1ine iiikln Mgi: I) Yurt içi Bireysel Yabnmcilar: Yurt içi Bireysel Yannmctlar aaida belirtilezi nakden odeme, bymet blokesi ye doviz blokesi yontemiyle talepte bulunma seçeneklennden ancak bihni seçerek talepte bulunabiiirier. (1)Nakden Odeme: Yurt içi Bireysel Yaunmcilar talep ettikieri frnasman bonolari ve/veya tahvillere ilikin tutan &abnlacak thin talep tfln olacak ye finansman bonos&iahvil fiyatinm kesinlemesine bagli olarak nominal talep tutan belfrlenecektir.) aagida bilgileri veñlen hesaplara yatinimak Uzere nakden odeyeceklerdir. Hesap sahibi: I Yatinm Menkul Degerler A.5. Hesap adi: TOrkiye I Bankasi Finansman Bonosu/Tahvil Halka Arz Hesabi Hesap no: 165 gun vadeil flnansman bonosu: (TR ) 375gflnvadciitahvii: l (tr ) (2)Kiymet Biokesi Yontemiyle Talepte Bulunma: Yurt içi Bireysel Yannmcilar, yatnm hesaplannda meveut olan ye Madde de belirtilen kiymetleh teminat gostermek suretiyle finansman bonosultahvil talep edebilecekierdir. Finansman bonosu veya iahvii talep bedell kari1iginda ahnacak blokaj tutarlan, aagida gosterilen eld1de hesaplanacaktir. Fon Blokaji Odenmesi gereken bedel (Talep Edilen Tutar) I %95 ii DIBS ye 15 BANKASI nm ihraç ethii oldugu ii cinsi Finansman BonolanfTahvifler Blobji Odenmesi gereken bedel (ralep Edilcn Tutar) I %95 Blokaj ileminde; Teminat kabul edilen fonun o gun için ron kurucusu taraflndan açtklanan ah fiyan dikkate ahnacaktir. DIBS ler ye I BANKASI mn ilnç etmi oldugu TL cinsi finansman bonolanndaltahviilerde talepte bulunulmasi esnasmda 15 BANKASI anoligi ile bavuruda bulunan yatinmeilar BANKASI tarafindan belirienmi olan o gunkil ilk gusterge ali fiyati dikkate alrnac&ctir. DIBS lerle talepte bulunuimasi esnasmda i YATIRJM araciligi lie bavuruda bulunan yatinmcilar 1cm, blokaj taiihindi Unce BIAS Borçlanma A.raçlan Piyasast Kesin Aiim Satim Pazari nda o1uan son igflnq a6(rlikii ortalama flyati dikkate almacaktir. 1cm l 0 TO?:iYE S 2ANI%

20 Teminat gostefilen bymetlerin bozdurulmasinda I YATIRIM, BIAS Kesin AIim San Pazan nda oluan curl plyasa flyalim, 15 BANKASI ise anlik gösterge flyati kullanacaktir. Teminat tutarlanmn hesaplanmasrnda, billanilan menlmi kiymefin asgad adet adet katlan ye biflm tuffirlan dikkntc almamlç teminat gosterilen menkul kiymet adedi asgari adcdin altmda kalmayacak ye kesifli ve/veya il&li menlwl Ioymct 1cm belithlen katlann dimda bfr adet olumayacak eld1de yubn yuvarlama yapilabilecektir. Yatinmcilann taleplerini karilayacak miktarda tek bir teminat tqrflnqn tek baina yeterli olmamasi dummunda, ayni yatinm hesabmda bulunan ye Madde de belirtilen teminata konu olabilecek laymetler talep sirasinda yatnmeilur tarafindan belirtilmek kaydiyla aym anda teminata alznahilecektir. Kiymet Bozdurmaya ilikin SabitYontem: Vade balungiç tarihinde, bu yôntemi tercih eden yatinmeilann dagitim listesine gore almayi hak ettilderi finansman bonosu veya tahvil bedelleri, yatinmcilann bloke edilen U DIBS leri, 15 BANKASI mn ihrac etmi oldugu U cinsi finansman bonolan / tahvilleh ve/veya teminat kabul edilen fonlari res en bozdurularak odenecektir. Hem teminat kabul edilen foniar hem TL cinsi flnansman bonosnftahvil teminati Be talepte bulunan yatirimcilann kiymetlerinin nakde donu$oruhnesi sirasiyla fon ye en yalon vadeli TL dnsi finansman bonolan ye tahviller (Dm5 ye 15 BANKASI nm ihmç etmi oldugu TL cinsi finansman bonolan ye tahviller) eklinde yapilacakur. Teminat kabul edilen fonun bozdurulmasmda ise o gun 1cm t BANKASI tarañndan açiklanan al, flyati dikkate alinacaktir. Kiymet Bozdurmaya iiimn DcgIken Yontem: Vade baiangiç tañhinde, bu yöntcmi tercih eden yatrnmcilann dagrnm listesine gore ahnayi hak effikleñ finausman bonosu I tahvil bedelleri, yannmcilann vade balangiç tarihinde saat 12:00 ye kadar 165 gun vadeli finansman bonosu 1cm III (TR ), ye 375 gun vadeli tahvil 1cm (TR ) nolu hcsaplan yatinimak Ozere nakden Odememeled halinde, bloke edilen DIBS ler velveya fonlar bozdunlamk Odenecektir. Teminat gosteflien fonlann bozdurulmasinda ise o gun için fon kurucusu tarafindan açildanan a1i flyati dikkate alinacaktir Yatinmcilann dagitun listesine gore almayt hak ettikieri flnansman bonosu veya tahvll bedellerine kariiik gelen tutann bir lasimni yukarida beliftilen sure içinde nakden Odemeleri dummunda, blokaja alinan menkul kiymetler Uzedndeki blokenin tamami kaldinlarak nakit Udeme yapilan tuffin a an kisma bri1ik gelen teminatlar nakde donuturu1ur. Teminata alinan kiymeflerin nakde donut1fru1mesi sirasinda, - i - 15 YATIRIM amciligiyla talepte bulunan yatirimcilar için muteri talimatlan dikkate ahnacaktir. BANKASI ancihgiyla talepte bulunan yatirimeilar 1cm ise kiymetlerinin nakde donuøruimesi simsiyla fon ye en yakin vaileli TL cinsi finansman bonolan/tahviller (DIBS ye BANKASI mn ihraç etmi olduru TL cinsi finansman bonolari ye tahviller) ek1inde yapflacaktir. (3)DOviz Blokesi YOntemlyle Talepte Bulunma: Ywt Içi Bireysel Yaunmcilar hesaplannda mevcut elan TUrkiye Cumhwiyet Merkez Bankasi nca ahm-satim konusu yapilan konvertible dovizleri teminat gostermek suretiyle flnansman bonosu v&veya cahvll talep edebilekierdir.! A.$. lcyavpykul 20

21 Finansman bonosu ve/veya tnhvil talep bedeli kari1igrnda ahnacak doviz tulun uagida gosterilen eki1de hesaplanacakur: Odenmesi gereken hedel fralep Edilen Tutar) / %90 Blokaj iieminde, I BANKASI rnn soz konusu yabanci pam 1cm talep verilen gune ili*in ilk açikladigi gie doviz ah kuru dikkate ahnacaktir. KUsumth doviz tutarlan bir ye katlan ekiinde yubn yuvarlanacaktir. Döviz Bozdurmaya IIikin Sabit VUntem: Vade ba1angic tarihinde, bu yontemi tercih eden yatinmcilarrn dagitim listesine gore almayi hak ettikieri finansman bonolannin ve/veya tahvillerin bedelleri, yatinmcilann bloke edilen dlivizleh res en, I BANKAS1 rnn dagitim arnndald gie doviz a1i kurundan bozdurularak Odenecektir. Doviz Bozdurmaya iiikin Deken Yöntem: Vade ba1angiç tarihinde, bis yontemi tercib eden yatinmcilann dagitim listesine gore almayt hak enikleri flnansman bonosu I tahvil bedelleri, yatinmcilann vade baiangiç tarihinde saat 12:00 ye kadar 165 gun vadeli finansman bonosu 1cm (TR ) ye 375 gun vadeli tahvil için (TR70000M ) nob hesaplara yatmimak Uzere nakden Odememeleri halinde, bloke edilen dovizlcr bozdumlamk odenecektir. Yatinmcilann talep eftikleri finansman bonosu ve/veya tahvll bedellerine kamihk gelen tutan yukanda belirtilen sflre içinde nakden odemeleri durumunda blokaja ahnan doviz uzerindeki bloke ayni gun kaldinhr. Teminat gostcrilcn dovizin bozdurulmasrnda 15 BANKASJ rnn dagitim anrndaki gie doviz ah kurn kullanilacaktir. ii) Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatirimeilar: Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar rn talepte bulunmak 1cm talep fonnu doldurmalan yeterlidir. Yurtiçi ye Yurtdii Kummsal Yatinmcilar finansman bonosu vefveya tahvll bedellerini talep amnda odemeyeceklerdir. Yurtiçi ye Yurtdii Kunimsal Yatinmcflar almaya hak kaz.andiklan finansman bonosu ve/veya tahvilledn bedelini vade ba1angiç thrihinde saat ye kadar 165 gun vadeli finansman bonosu 1cm (TR ) ye 375 gun vadeli tahvll 1cm (TR ) nolu hesaba odeyecekler/hesaba aktanlmak Uzere odeyeceklerdir. Yurtiçi ye Yurtdisi Kurumsal Yatinmcilar rn flnansman bonosu ve/veya tahvil bedellerinin odenmemesi ile ilgili risk i YATIRIM a aittir. i YATIRJM talepte bulunan Kurumsal Yatinmct rnn talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmeilar dagitim listelerinin onaylanmasindan sonm almaya hak kamndiklan finansman bonosu velveya tahvil bedelleñni 15 YATIRIM a odemekten imtina edemezler. I Yatinm daritim listesinin kesiniemesini takiben 4.7. b) maddesinde belirtilen vade balangiç tthhi mesai saatleri içedsinde Ill nolu 1 BANKASI Genel MadUrluk ann muhasebe hesabina borçlanm,4 araçlan bedellefini àktamcaktir. 21 TCa:km::zE *4.