BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 94, BIST-Sınai 65, BIST-Banka 149, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 7, Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL MUTLU 5.15 BJKAS GARAN 610 BRSAN 5.02 TAVHL IPEKE 416 GOLTS 4.25 AKSA HALKB 411 KARTN 3.85 SAHOL ISCTR 295 ENKAI 3.20 HURGZ THYAO 217 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın Konuşması Almanya 11:00 Eyl. IFO İş Ortamı Güven Endeksi Türkiye 14:00 TCMB PPK Toplantı Tutanakları Türkiye 14:30 Eyl. Reel Kesim Güven Endeksi Türkiye 14:30 Eyl. Kapasite Kullanımı 75.50% ABD 16:00 Tem. S&P/ CaseShiller Konut Fiyat Endeksi ABD 16:00 Tem. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 0.85% 0.70% ABD 17:00 Eyl. Richmond Fed Sanayi Endeksi ABD 17:00 Eyl. CB Tüketici Güven Endeksi ABD 20:00 FED George konuşması TSİ: 8:33 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 8, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 54, Amerika INDU Index 15, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 17, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 9, Eylül 2013 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın ilk işlem gününe yatay başlayan BIST 100 endeksi kar satışları ile günü %1.35 düşüşle, 76, puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 76,594.78, en yüksek 78, puanı gördü. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3.5 milyar TL oldu. Sanayi endeksi (XUSIN) %0.42 düşerken, bankacılık endeksi (XBANK) ise %2.05 satıcılı kapattı. Bugün kredi derecelendirme kuruluşu S&P nin İstanbul da Türk Şirketleri konulu seminer düzenlemesi bekleniyor. Öte yandan bugün TCMB Erdem Başçı nın konuşması yakından izlenecektir. Ayrıca bugün Eylül ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Avrupa borsaları Almanya'da Angela Merkel'in hafta sonu seçim zaferinin ardından dün FED belirsizliği ile hafif satıcılı kapattı. Geçen hafta %0.90 değer kazanan Stoxx 600 endeksi dün ise %0.50 düşüş gösterdi. Özellikle FED başkanlarının açıklamaları piyasada FED e ilişkin endişeleri artıyor. Dün ayrıca Avro Bölgesi için yakından takip edilen PMI verileri karışık sinyaller verdi. Eylül ayı öncü verilere göre PMI hizmet endeksleri Almanya ve Fransa için beklentileri aşarken, imalat endeksleri bir önceki aya göre gerileyerek piyasa beklentisini karşılayamadı. Avro Bölgesi bileşik PMI ise Eylül ayında son 27 ayın en yüksek seviyesi olan 52.1 puana ulaştı. Beklenti ise 51.9 düzeyinde gerçekleştiği idi. 50 puanın üzerindeki değerler büyümeye işaret etmektedir. Bugün veri gündeminde ise Almanya IFO iş ortamı güven endeksi verileri izlenecektir. ABD de endeksler ise FED başkanlarının açıklamaları ve borç tavanına ilişkin endişeler nedeniyle günü satıcılı tamamladı. Dow Jones endeksi %0.32 düşüşle 15,401.38, S&P 500 endeksi %0.47 düşüşle 1,701.84, Nasdaq endeksi ise %0.25 düşüşle 3, puan ile günü kapattı. Geçen hafta FED St. Louis Başkanı James Bullard, ABD'den gelen ekonomik verilere göre Ekim ayındaki toplantıda para politikasında değişiklik mümkün olabileceğini belirtmişti. Dün Federal Reserve New York Başkanı William C. Dudley ise, ekonominin hâlâ çok genişlemeci bir politikaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca Dallas FED Başkanı Richard Fisher, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin geçtiğimiz haftaki toplantısında alınan tahvil alım miktarının 85 milyar dolar seviyesinde sürdürülmesi kararına katılmadığını söyledi. Açıklamalar endekslerde satış baskısını artırmaya devam ediyor. Asya borsalarında bu sabah genelde satıcılı. Japonya borsası % 0.08, Çin borsası %0.52, Hong Kong borsası ise %0.81 ekside işlem görüyor. ABD vadelileri ise bu sabah hafif satıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının ise güne düşüşle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi satışlarla gerilemeye devam ediyor. Geçen hafta Perşembe günü tarihi ölçekte işlem hacimlerinden birini gerçekleştiren endeks, kopuş noktası olan puanlara doğru geri çekiliyor. Endeksin puanın üzerinde kalmayı başarması, direnci desteğe dönüştürecek puanın puanlardan başlayan düzeltme hareketinin alt bölgesi olması durumunda yeni dirençler gündeme gelecek. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde bir önceki kapanışına göre 2,000 puan daha düşerek 95,450 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 4,323 kontrat daha azaldı ve 136,402 kontrata geriledi. Perşembe günkü sert çıkıştan beri kontratlar gerilemeye devam ediyor; dünkü işlemlerin sonucunda 95,500 desteğine kadar gerilemiş bulunuyoruz, bu seviyede aşağı yönlü olarak kırılırsa kontratlar 93,000 puana kadar geri çekilip FED kararları ile elde ettiği tüm kazanımlarını kaybedebilir. Yukarı yönlü hareketlerde endeks kontratlarının önünde 96,200 ve 98,000 dirençleri bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD1013S F_TRYEUR1013S F_XAUTRY1013S Sabit Getirili Piyasalar Dün öğleden sonra New York Fed Başkanı William Dudley konuşmasında ABD Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını aynı şekilde devam ettirme kararını savunarak ABD'nin karşı karşıya olduğu mali belirsizliklerin "şu anda çok güçlü" olduğunu söyledi. Dudley ayrıca Fed'in yüzde 6.5 olan işsizlik hedefine yaklaşmasının uzun süreceğini ve faiz artırımları için daha fazla beklenmesinin de gerekebileceğini ifade etti. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, para politikasını ihtiyaç olduğu sürece gevşek tutmaya devam edeceklerini söyledi. Bunun üzerine dolar/tl gün içerisinde 'ye kadar yükseldikten sonra / seviyelerine geriledi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 7,93 gerçekleşirken, valörlü işlemler ise yüzde 7,99 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 9Y 10Y 11.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) 10.0 Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKFEN Akfen Holding Kapanış, TL 4.29 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.53 F/K PD/DD HALKB T. Halk Bankası Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 19, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD IPEKE İpek Doğal Enerji Kapanış, TL 5.32 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD LKM NH Lokman Hekim Kapanış, TL 5.68 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.50 F/K PD/DD 1.50 PGSUS TEKST Pegasus Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD Tekstilbank Şirket tarafından ihraç edilen TL tutarındaki tahvilin tarihinde yapılacak olan 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,9918 olarak kesinleştirilmiştir. Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye Hazine Geri Ödeme Garantisi altında 100 milyon Euro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin bir garanti anlaşması imzalandı. Küresel krizi fırsata çeviren tek Türk bankası Halkbank oldu. Türkiye nin önde gelen özel bankaları, Balkanlar da bir banka satın alma projesini kârlı olmadığını öne sürerek askıya alırken, Türkiye Halk Bankası ilginç bir yöntem kullanarak 38 milyon euroya Balkanlar ın en büyük bankalarından birisinin sahibi oldu. Kaynak: Taraf İpek Doğal Enerji, Batman'da petrol arama faaliyeti sırasında 2820 ve 2850 metrelerde bulunan iki zonda yüksek basınçlı, 34 API graviteli petrol keşfi yapılan İpek-1/K kuyusunda kuyu tamamlama çalışmalarını gerçekleştirdi. İpek-1/K kuyusunda kuyu tamamlama çalışmaları gerçekleştirildi ve kuyunun üretime alma çalışmalarına geçmek için, sondaj kulesi demontajına başlandı. Yapılan açıklamaya göre, petrol üretim denemeleri kule demontajindan sonra kuyuya uygun pompalarla devam edecek. Şirket gerekli teçhizatın kuleye sevkiyatı ile birlikte en kısa sürede üretime geçecek ve bu testlerin sonunda günlük üretim rakamları ve rezerv miktarı netleşecek. Şirket Sağlık Turizmi Hizmetlerinin yerinde hizmet vererek tanıtılmasına ve artırılmasına yönelik Irak - Erbil 'de Görüntüleme ve Laboratuar Merkezi açacağı, Irak merkezli kurulan şirkete % 70 kurucu ortaklık payı % 95 'e çıkarılacağı daha önce duyurulmuştu. Bağlı ortaklığı Engürüsağ Genel Ticaret Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Görüntüleme ve Laboratuvar Merkezinin tüm bürokratik işlemleri tamamlanmış olup, bugün itibariyle hasta kabulüne başlamıştır. Hasta Kabulüne başlayan merkezde m2 kapalı alanda tüm tahlil, tetkik ve ileri görüntüleme hizmetleri verilecektir. Esas Holding, borsada İşlem gören nitelikte ve Pegasus çıkarılmış sermayesinin %1,59'unu temsil eden toplam adede kadar payın satışı için Barclays Bank plc ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkilendirdi. Kapanış, TL 1.63 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD 1.21 TRCAS Turcas Petrol Kapanış, TL 2.87 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.94 Banka Yönetim Kurulu'nun 23/09/2013 tarihli toplantısında, Genel Müdürlük Binası satışı ile ilgili Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan ,33 TL satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan istisna hükümleri uyarınca, mevzuatta belirlenen süre içerisinde, özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınmasına ve gerektiğinde ilerde yapılacak sermaye artırım işlemlerinde sermayeye eklenmesine karar verilmiştir. Turcas Petrol'ün 100% bağlı ortaklığı Turcas Enerji Holding A.Ş. ile BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş. ve Alte Enerji A.Ş. arasında jeotermal enerji alanında faaliyet göstermek üzere ortak girişim şirketi kuruluyor. F/K PD/DD

4 Şirket Haberleri YKBNK Yapı ve Kredi Bank. Kapanış, TL 4.78 Piyasa Değeri, Mn TL 20, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Yapı Kredi Bankası, 1,25 milyar dolara kadar tahvil/borçlanma aracı ihracı sağlayacak Medium Term Note programı kurarak ihraç yapmaya hazır hale getirdi. F/K PD/DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye Bankalar Birliği, Haziran 2013 itibarıyla Türkiye Bankacılık Sistemi'nin genel durumuna ilişkin rapor yayımladı. TBB'nin raporuna göre, küresel düzeyde risklerin devam etmesi, Euro bölgesinde ekonomide iyileşme eğilimi görülmemesi ve küresel büyümenin yavaşlayacağı beklentileri 2013 yılının ilk yarısında ekonominin önündeki en önemli risk faktörü oldu. Öte yandan, Haziran ayında ABD Merkez Bankası (FED) tarafından verilen politika değişikliği sinyali, gelişmekte olan ülkeler üzerinde finansman baskısını artırmış ve finansal piyasalarda oynaklığı artırdı. Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 13 Eylül haftasında 25 milyar 204 milyon dolara yükseldi. Bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı bir önceki hafta 23 milyar 305 milyon dolar olmuştu. Bankacılık sisteminde toplam krediler 13 Eylül haftasında 986,0 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 984,5 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu, Show Tv nin satış süreciyle ilgili yeniden bir açıklama yaptı. TMSF Show TV'nin satışıyla ilgili olarak, alıcı ve satıcı arasında hiçbir belirsizlik ve tereddüt olmadığına değindi. Emniyet Genel Müdürlüğü nden alınan geçici verilere göre 2013 yılı Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %10,64'lük bir artışla oldu yılı Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre %10,67 artış göstererek olarak gerçekleşti. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için tavsiyesini Nötr'den 'Piyasa Üstü Getiri'ye yükseltti. JP Morgan tarafından Fed'in varlık alım programı ile ilgili karar sonrası hazırlanan rapora göre, Peru için tavsiye 'Piyasa Üstü Getiri'ye, Güney Afrika için ise Nöt'e çıkarıldı. JP Morgan, Rusya ve Kolombiya için tavsiyelerini 'Piyasa Altı Geteri'ye indirirken, Malezya için Nötr'e çekti. JP Morgan, Türkiye'de en çok tercih edilenler listesine Bim'i ekleyerek, Vakıfbank, Turkcell, Halkbank ve Bim için 'Piyasa Üstü Getiri' olarak, Koç Holding için Nötr olarak belirlerken, Anadolu Efes ve İş Bankası C hisselerini Nötr olarak tercih edilmeyenler olarak açıkladı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Asya Pasifik Perakende Konferansı için İstanbul a gelen Asyalı perakende devleriyle dün özel bir toplantı yaptı. Çağlayan ın 70 milyar dolar ciroya sahip olan AEON, 40 milyar dolar cirolu Lotte ve 25 milyar dolarlık satış geliri bulunan Isetan Mitsukoshi nin yetkilileriyle konferansın açılış bölümünün ardından yaptığı toplantıda potansiyel işbirlikleri masaya yatırıldı. Kaynak: Milliyet Bahreyn Merkezli TAIB Bank ı geçen haziran ayında Dubai Şeyhi El Maktum dan alan Aksoy Holding, bankanın sermayesini 80 milyon TL arttırarak, çoğunluk hissesini satmayı planlıyor. Kaynak: Hürriyet Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Bank Of Tokyo Mitsubishi(BTMU) UFJ Turkey( A.Ş. ye faaliyet izni verdi. Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni otoyol yatırımlarında özel sektör ağırlıklı bir strateji belirledi. Özel sektörün, yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle 2035 yılına kadar 5 bin 550 kilometre uzunluğunda, yatırım tutarı 52 milyar dolar olan otoyol projesini üstlenmesi ve gerçekleştirmesi öngörülüyor. Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, karayolu yatırımlarının kamu kaynakları ile finansmanının hedeflerin yakalanmasında yetersiz kaldığına işaret ederek, finansmanın özel sektör tarafından sağlandığı yap- işlet- devret (YİD) modelinin ağırlık kazanacağına dikkat çekti. Kaynak: HaberTürk Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5