YATIRIMCI SUNUMU 2015 / 3. ÇEYREK

Transkript

1

2

3 YATIRIMCI SUNUMU 2015 / 3. ÇEYREK

4

5 KISACA HALK GYO 2010 yılında kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan bir şirkettir. Şubat 2013 de halka arz olan Halk GYO HLGYO kodu ile Borsa İstanbul da işlem görmektedir tarihi itibariyle Halk GYO; 1,5 milyar TL ye yaklaşan gayrimenkul portföy büyüklüğü, 743 milyon TL piyasa değeri ve 857 milyon TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde önemli bir konuma sahiptir. Halk GYO nun %28 i halka açık olup, toplam sermayenin %71,96 sı Türkiye Halk Bankası A.Ş. ne aittir. Halka Açık %28 Diğer %0,04 Halkbank %71,96 * tarihi itibarıyla halka açık kısımda Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin TL nominal; Halk GYO A.Ş. nin ise TL nominal payı bulunmaktadır. Halka açık paylarla birlikte Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin sermayedeki toplam pay oranı %78,61 seviyesine yükselmektedir. 1

6 GAYRİMENKUL PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ GAYRİMENKUL PORTFÖY DAĞILIMI Milyon TL Binalar %40 492,5 Milyon TL Arsa ve Projeler %60 Son Ekspertiz Değerleri (Eylül 2015) Kuruluş Ekspertiz Değerleri (Ekim 2010) 2

7 GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ BÖLGESEL DAĞILIMI Park Dedeman Levent Otel Binası Referans Bakırköy Konut Projesi Sancaktepe Arsası (Konut Projesi için) İstanbul Finans Merkezi Projesi Kocaeli Şekerpınar Bankacılık Üssü Projesi Eskişehir Panorama Plus Konut Projesi Binalar, Geliştirilen/Geliştirilecek Projeler ve Arsalar 3

8 GAYRİMENKUL PORTFÖY TABLOSU GAYRİMENKULLER GAYRİMENKUL PROJELERİ 2015 Eylül Net Kayıtlı Değeri (TL) 2015 Eylül Gerçeğe Uygun Değeri (TL) ARSALAR İstanbul Sancaktepe Arsası * Arsalar Toplam PROJELER İstanbul Finans Merkezi Projesi * Kocaeli Şekerpınar Bankacılık Üssü Projesi ** Eskişehir Panorama Plus Konut Projesi ** Referans Bakırköy Konut Projesi *** Projeler Toplam BİNALAR İstanbul Halkbank Finans Kule Park Dedeman Levent Otel ** İstanbul Salıpazarı Binası İstanbul Karaköy Binası İstanbul Bakırköy Binası Ankara Kızılay Binası İstanbul Beyoğlu Binası İzmir, Konak Binası İstanbul Beşiktaş Binası İstanbul Etiler Binası İstanbul Şişli Binası Ankara Başkent Binası İzmir Konak Binası Bursa Binası İstanbul Ataköy Binası Ankara Bahçelievler Binası İstanbul Fatih Binası Kocaeli Binası Sakarya Adapazarı Binası Ankara Bahçelievler Binası İstanbul Nişantaşı Binası İstanbul Caddebostan Binası Binalar Toplam TOPLAM PORTFÖY * Arsa ekspertiz değerleridir. ** Rakamlar, projelerin bitmiş haldeki ekspertiz değerleridir. *** Satılmayan bağımsız bölümlerin ekspertiz değerleri baz alınmıştır. KİRA GELİRİ ELDE EDİLEN GAYRİMENKULLER 4

9 KİRA GETİRİ ORANLARI Dönem Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç. Bina Kira Gelirleri (TL) ,0% 11,0% 9,2% 9,3% 9,3% 9,1% 9,0% 9,4% 7,8% 8,2% 8,3% 8,3% 8,4% 8,4% 8,5% 7,9% 8,0% Kira Gelirleri/ Defter Değeri 6,7% 6,8% 6,9% 6,6% 6,7% 6,7% 6,6% 6,9% 6,9% 6,9% 6,7% 6,3% 6,8% Kira Gelirleri/ Ekspertiz Değeri * ** ** 1.Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç.2015 ** * 19 Aralık 2013 tarihinde satışı yapılan Karşıyaka binası hesaplamalara dahildir. ** Salıpazarı Binası portföyde otel projesi olarak yer aldığından hesaplamalara dahil edilmemiştir. 5

10 TAMAMLANAN PROJELER HALKBANK FİNANS KULE 2012 yılında, İstanbul Finans Merkezi bölgesi yakınlarında bulunan ve bölgedeki sınırlı ticari nitelikli gayrimenkullerden biri olan 23 katlı A sınıfı ofis binası, inşa halindeyken portföye dahil edilmiş ve inşaatının tamamlanmasını müteakip Türkiye Halk Bankası A.Ş. ne 4 yıllığına kiralanmıştır. Gayrimenkul Bilgileri İli : İstanbul İlçesi : Ataşehir Brüt Alanı : m 2 Kayıtlı Değeri : 124,4 milyon TL Bina Ekspertiz Değeri : 167,4 milyon TL Yıllık Kira Bedeli* : 6 milyon USD * İlk 3 yıllık kira bedeli olan 18 milyon USD peşin olarak alınmıştır. 6

11 TAMAMLANAN PROJELER REFERANS BAKIRKÖY Toplam satış hasılatı üzerinden Şirketimiz payı yüzde 50,5 olacak şekilde gelir paylaşımı yöntemi ile ihale edilen ve Bakırköy deki arsamız üzerinde hayata geçirilen Referans Bakırköy ilk konut projemizdir. Kiler Holding iştiraklerinden Biskon Yapı A.Ş. ile birlikte yürüttüğümüz proje, İstanbul un ayrıcalıklı semtlerinden Bakırköy de son kalan proje alanlarından birinde yükselmektedir. Üç blok halinde inşa edilen proje 254 ü konut 73 ü ticari ünite olmak üzere toplam 327 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Projede 2015 yılı üçüncü çeyrek dönemi içerisinde toplam 5 adet bağımsız bölümün satışı ile 4,2 milyon TL'lik satış tutarına ulaşılmış olup, tapu devir işlemleri tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 31 adet, toplam tutarı 14,6 milyon TL olmuştur. Gayrimenkul Bilgileri Satış Bilgileri İtibariyle İli : İstanbul Toplam Satılan BB 281 adet İlçesi : Bakırköy Satış Hasılat 193,5 milyon TL Arsa Maliyeti : 31,8 milyon TL Tapu Devri Yapılan BB 177 adet Ekspertiz Değeri : 214 milyon TL Satış Hasılatı 129,1 milyon TL Halk GYO Payı : 108,1 milyon TL Satılmayan BB 46 7

12 TAMAMLANAN PROJELER PARK DEDEMAN LEVENT OTEL Portföyümüzde bulunan Levent arsası üzerinde inşa edilen Park Dedeman Levent Otel, Şirketimizin turizm sektöründeki ilk yatırımıdır. Mimarisi ve konumu itibariyle şehir otelciliğinin en güzel örneklerinden biri olan otelimizin Mecidiyeköy-Maslak hattındaki iş oteli ihtiyacını karşılaması hedeflenmektedir. İnşaatı tamamlanan ve yapı kullanım izin ruhsatı alınan Park Dedeman Levent Otel, 10 yıllığına imzalanan sözleşme çerçevesinde Dedeman Hotels & Resorts International a Temmuz ayında teslim edilmiş ve hizmet vermeye başlamıştır. Çevre dostu bir yapı olması hedeflenen Park Dedeman Levent Otel, LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarım da Liderlik) sertifikası adayıdır. Gayrimenkul Bilgileri İli : İstanbul İlçesi : Şişli-Levent Arsa Maliyeti : 25,7 milyon TL Kayıtlı Değeri : 87,8 milyon TL Proje Ekspertiz Değeri : 121,9 milyon TL 8

13 DEVAM EDEN PROJELER İSTANBUL FİNANS MERKEZİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin en büyük paydaşlarından biri olarak, proje dahilindeki arsamız üzerine 46 ve 34 katlı iki kule ve 8 katlı üç bina inşa etmeyi planlamaktayız. A sınıfı standartlarda dizayn edilecek ofis kulelerimizin İstanbul un dünya standartlarında yüksek kalitede ofis ihtiyacını karşılaması hedeflenmektedir. Proje, merkezi Ankara da bulunan kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ile BDDK, SPK ve Merkez Bankası gibi kurumları tek bir merkezde toplayacaktır. Projenin tamamlanması sonrasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ihtiyaç ve talebi doğrultusunda belirlenecek alanın, SPK lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketince tespit edilecek değer üzerinden, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne kiralanması hususunda Banka ile iyi niyet sözleşmesi imzalamıştır. Projenin, ÇED süreci tamamlanmış olup, ÇED Gerekli Değildir raporu ve inşaat ruhsatı alınmıştır. Gayrimenkul Bilgileri İli : İstanbul İlçesi : Ümraniye Arsa Maliyeti : 229,8 milyon TL Kayıtlı Değeri : 267,5 milyon TL Arsa Ekspertiz Değeri : 574,6 milyon TL 9

14 DEVAM EDEN PROJELER ESKİŞEHİR PANORAMA PLUS KONUT PROJESİ Şirketimiz portföyünde, Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde yer alan, toplam m 2 büyüklüğündeki arsamız üzerinde hayata geçirilen projede; 97 adet konut ve 5 adet ticari ünite olmak üzere toplam 102 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Toplam inşaat alanı m 2 olan projede, 19 katlı bir konut bloğunun yanı sıra 8 katlı konut ve ticari ünitelerden oluşan bir adet yatay blok ve 1 adet AVM bloğu yer almaktadır. Panorama Plus, USGBC (United States Green Building Council) tarafından yürütülen sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar doğrultusunda, binaların çevresel etkilerinin değerlendirildiği; Sürdürülebilir Araziler (21/26), Su Verimliliği (5/10) ve İç Hava Kalitesi (7/15) kriterlerinde yüksek oranlar alarak, Eskişehir'in en yüksek puanı ile LEED Silver sertifikası alan ilk projesi olmuştur. Kasım 2013 tarihinde ilk lansmanı yapılan projenin inşaatı ve satışları devam etmekte olup, kat irtifak tapuları çıkmıştır. Gayrimenkul Bilgileri İli : Eskişehir İlçesi : Odunpazarı Arsa Maliyeti : 4,6 milyon TL Maliyet Değeri?? : 39,3 milyon TL Proje Ekspertiz Değeri : 47,3 milyon TL 10

15 DEVAM EDEN PROJELER ŞEKERPINAR BANKACILIK ÜSSÜ PROJESİ 2012 yılı Eylül ayında Şirketimiz portföyüne dâhil edilen Kocaeli Şekerpınar daki m 2 büyüklüğe sahip arsamız üzerinde iki blok halinde inşası devam eden bankacılık üssü projesi, teknolojik olarak bir bankanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kullanım alanlarına ve altyapıya sahip olacaktır. Merkez; depo, çağrı merkezi, veri merkezi ve eğitim birimlerinin yanı sıra misafirhane, ve sosyal alanların da bulunacağı bir kompleks olarak inşa edilecek olup, projenin anahtar teslim olarak kiralanması hususunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile iyi niyet sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, proje bitimi sonrası tüm alanın Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne, SPK lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketince tespit edilecek değer üzerinden kiralanması hususlarını içermektedir. Projede A Blok inşaatı tamamlanmış ve yapı kullanım izin belgesi alınmış olup, B Blok inşaatı devam etmektedir. Gayrimenkul Bilgileri İli : Kocaeli İlçesi : Çayırova-Şekerpınar Arsa Maliyeti : 9,9 milyon TL Kayıtlı Değeri : 98,2 milyon TL Proje Ekspertiz Değeri : 157,6 milyon TL 11

16 PLANLANAN PROJELER SANCAKTEPE KONUT PROJESİ İstanbul Anadolu Yakası nda konut projesi geliştirmek amacıyla Vakıf GYO ile adi ortaklık kurulmuş ve İstanbul'un son dönemlerde en çok gelişme gösteren ve en çok konuşulan ilçesi Sancaktepe de yer alan yaklaşık 98 bin m 2 arsanın alımı %50-%50 ortaklık ve 110 milyon TL bedel ile Ekim 2014 de gerçekleştirilmiştir. Sancaktepe arsası, gerek ulaşım ağlarına, gerek alışveriş ve yaşam merkezlerine ve gerekse de Dünya nın en büyük finans merkezlerinden biri olacak olan İstanbul Finans Merkezi ne yakın bir konumdadır. İnşaat ruhsatı alımına ilişkin başvuru yapılmış olup, süreç devam etmektedir. Gayrimenkul Bilgileri İli : İstanbul İlçesi : Sancaktepe Maliyet Değeri (Halk GYO Payı) : 59,5 milyon TL Arsa Ekspertiz Değeri (Halk GYO Payı) : 80 milyon TL 12

17 PLANLANAN PROJELER SALIPAZARI OTEL PROJESİ Şirketimiz portföyünde yer alan, banka şubesi ve ofis olarak kullanım hizmeti veren Salıpazarı Binamızın en efektif şekilde değerlendirilmesi amacıyla yapılan fizibilite çalışmaları ile yeni kullanım alternatifleri araştırılmış ve yapılan çalışmalar neticesinde binanın "otel" olarak kullanımının Şirketimiz portföyüne katkısı açısından en verimli kullanım şekli olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Konu ile ilgili, mevcut gayrimenkulün otel binası olarak kullanılacak şekilde tadilatının tamamlanması, sonrasında uzun dönemli kiralanması yönünde karara varılmış ve yapılan kapalı zarf ile teklif alma ve sonrasında açık artırma süreci sonunda, garanti kira geliri en yüksek teklifi veren Beril Otelcilik Turizm Ticaret Ltd.Şti. ile "kira sözleşmesi" imzalanmıştır. İlgili kira sözleşmesine göre; Salıpazarı Binasının otele dönüşümü kapsamında yapılacak harcamaların 15 milyon TL kısmı Şirketimiz tarafından karşılanacaktır. 12 aylık tadilat dönemince Beril Otelcilik Turizm Ticaret Ltd.Şti. tarafından Şirketimize aylık 10 bin Euro kira bedeli ödenecektir. Tadilat sonrasında ise, kira bedeli, 20 yıllık süre dahilinde ve toplamda 34 milyon 350 bin Euro olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul Bilgileri İli : İstanbul İlçesi : Beyoğlu / Salıpazarı Bina Kayıtlı Değeri : 21,7 milyon TL Bina Ekspertiz Değeri : 43,4 milyon TL 13

18 FİNANSAL VERİLER BİLANÇO (TL) Gayrimenkuller Aktif Toplamı Özkaynaklar Pasif Toplamı Dönen Varlıklar Hazır Değerler Stoklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Gelirler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Toplam Gelir de % 10,6 artış Dönem Karı nda % 13 artış GELİR TABLOSU (TL) Toplam Gelirler Kira Gelirleri Konut Satış Gelirleri Finansal Gelirler Satışların Maliyeti ( ) ( ) Konut Satış Maliyeti ( ) ( ) Diğer Maliyetler ( ) ( ) Brüt Kar/Zarar Genel Yönetim Giderleri ( ) ( ) Diğer Gelirler (Giderler) ( ) ( ) Faaliyet Karı Finansal Giderler ( ) ( ) Net Dönem Karı

19 AKTİF PASİF DAĞILIMI AKTİF DAĞILIMI TL PASİF DAĞILIMI TL Binalar Arsa ve Projeler Nakit ve Benzerleri Diğer Özkaynaklar Ertelenmiş Gelirler Finansal Borçlar Diğer %5 %7 %1 %4 %1 %1 %2 %2 %8 %5 %53 %51 %89 %92 %44 % Yılsonu Ç Yılsonu Ç. 15

20 TEMEL BİLANÇO KALEMLERİ Bin TL Çeyreğine Göre Değişim Aktif Özkaynaklar % -1,5 % 7, Arsalar ve Projeler % Binalar % Finansal Borçlar % - 11, Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç.2015 Net Kar % -4,4 16

21 GELİR TABLOSU KALEMLERİ TL 1.Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç.2015 Toplam Hasılat Bina Kira Gelirleri Diğer Gelirler G.Menkul Satış Geliri Finansal Gelir Satışların Maliyeti Satılan G.Menkul Maliyeti Diğer Maliyetler Brüt Kar Genel Yönetim Giderleri Kur Farkı Geliri Kur Farkı Gideri Esas Faaliyet Karı Finansal Gider Vergi Öncesi Kar- Zarar Vergi Gelir/(Gideri) Dönem Karı Ortalama Özkaynak Karlılık Oranı *%2,32 %3,24 %4,16 %7,56 %4,90 %4,71 %6,25 %14,88 %5,02 %6,12 %5,56 Ortalama Aktif Karlılık Oranı *%1,89 %2,85 %3,62 %6,55 %4,23 %4,05 %5,30 %12,87 %4,50 %5,50 %5,05 17

22 ANA GELİR KALEMLERİ DAĞILIMI Konut Satış Gelirleri Bina Kira Gelirleri TL Finansal Gelirler Diğer Gelirler % % %9 %55 %34 %21 %44 %30 %5 %33 %17 %18 %5 %18 %11 %51 %48 %45 %44 %7 %5 %39 %58 %1 %2 1.Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

23 ANA GİDER KALEMLERİ DAĞILIMI Personel Giderleri Faiz Giderleri TL Amortisman Emlak Vergisi Giderleri %5 %11 %4 %4 %3 Konut Satış Maliyeti Diğer % %6 %5 %1 %4 %12 %4 %6 %19 % %25 %7 % %23 %6 %8 % %19 %6 %11 %9 %9 %3 %56 %53 %34 %40 %45 %43 %15 %27 %18 %19 1.Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

24 HEDEFLER Uzun Vadeli Öncelikler 2015 Hedefleri Türkiye GYO sektörünün liderlerinden olmak, Sermayemizi en efektif şekilde kullanmak, Karlı projelere dönüştürülecek arsalar ile portföyümüzü geliştirmek. Park Dedeman Levent Otel inden kira geliri elde edilmeye başlanması (gerçekleşmiştir), Kocaeli Şekerpınar Bankacılık Üssü projemizin 1. kısım (A Blok) kiralama işleminin gerçekleştirilmesi ve 2. kısım (B Blok) inşaatının tamamlanması, Sancaktepe konut projesinin inşaatına ve satışına başlanması, ~% 8,5 oranında ortalama sermaye karlığına ulaşılması. 20

25 Daha fazla bilgi için: Yatırımcı İlişkileri & Stratejik Planlama & Reklam ve Halkla İlişkiler Grup Başkanlığı Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü Adres: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak No: Yukarı Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL E-posta: ir@halkgyo.com.tr Tel: UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Halk GYO) tarafından güvenilirliğine inanılan sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Halk GYO bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait olup, Halk GYO nun önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.

26