TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

Transkript

1

2 HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

3 09 / 05 / 2022 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x Girişi EGEEN Açılış Fiyatı 1.825, ,5 5,1 IPEKE Açılış Fiyatı 21, ,1 2,4 ISCTR Açılış Fiyatı 10, ,5 0,5 KARTN Açılış Fiyatı 63, ,5 5,3 KORDS Açılış Fiyatı 47, ,0 1,8 PETKM Açılış Fiyatı 10, ,7 2,0 SASA Açılış Fiyatı 33, ,9 18,1 BIST * Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır. Not: Pozisyon girişleri Pazartesi açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılacaktır. Giriş maliyetine göre satış hedefi ve stop loss seviyeleri belirlenecektir. Açılış seansının ardından tablomuz giriş fiyatları ile güncellenip tekrar gönderilecektir. Haftalık Değerlendirme ve Strateji Geçtiğimiz hafta Fed in faiz kararı küresel piyasalarda karışık seyirlerin izlenmesine neden oldu. Fed beklenildiği üzere faizi 50 baz puan artırdı. Bilanço daraltılmasına ise 1 Haziran itibarıyla başlanılacak. Aylık 47,5 milyar dolar azaltılacak. İlk 3 ayın ardından ise aylık 95 milyar dolar azaltılacak. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell ın konuşması küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Powell ın 75 baz puanlık faiz artışının aktif olarak düşündükleri bir şey olmadığını belirtmesi ile ABD de borsalar yükseldi. Ancak, haftanın devamında yükselişin kısa sürdüğü takip edildi. Enflasyon endişeleri ile birlikte başta Fed olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşmasını sürdüreceği beklentisi risk iştahını düşük tutmaya devam etti. Haftalık bazda S&P 500 endeksi %0,21 kadar değer kaybederken, Dow Jones endeksi %0,24 düştü. Nasdaq endeksi ise %1,54 değer kaybetti. Avrupa endekslerinde de kayıplar %2 yi aştı. Almanya Dax endeksi %3 değer kaybetti. Küresel piyasalarda Fed etkisi ile birlikte karışık seyirlerin takip edildiği haftada Borsa İstanbul bayram tatili nedeni ile ilk 3 gün kapalıydı. Bayram tatilinin ardından Borsa İstanbul haftaya yükselişle başlasa da son gün yukarı yönlü seyrini sürdüremedi. Yine de haftayı %1,16 kadar yükselişle sonlandırdı. Borsa İstanbul küresel piyasalara göre pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Ancak, aynı pozitif ayrışmayı DolarTL de görmüyoruz. Dolar kuru haftayı %0,66 yükselişle seviyesinde sonlandırdı. Fed sonrası seviyesini görsek de hem dolar endeksinin hareketi hem de içeride beklentileri aşan enflasyon verisi ile birlikte dolar kuru yükselişini sürdürdü. Yurt içinde enflasyon beklentileri de aşarak yıllık bazda %70 e yaklaştı. Bu hafta gözler ABD enflasyon verisinde olacak Bu hafta gözler Çarşamba günü ABD de açıklanacak olan Tüfe verisinde olacak. ABD de Mart ayını ifade eden enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 8,5 açıklanarak beklentilerin de üzerinde gelmişti. Uzun bir aranın ardından

4 Nisana ayında enflasyonun yüzde 8,1 e gerileme kaydetmesi bekleniyor. Açıklanacak olan veri ile birlikte piyasalarda oynaklık artış gösterebilir. Verinin ardından gözler dolar endeksinin seyrinde olacaktır. Dolar endeksi en son 2016 Aralık ayında gördüğü 104 seviyesini geçen hafta yeniden test etmesinin ardından seviyesinde sonlandırdı. Bu hafta 104 seviyesinin aşılması halinde dolardaki güç kazanma durumu devam edebilir. Diğer taraftan, Çarşamba günü ECB Başkanı Christine Lagarde ın konuşması takip edilecek. Son günlerde artan enflasyonla birlikte ECB yetkililerinden de şahin tonda açıklamalar geldiği takip ediliyor. Lagarde ın yapacağı sözlü yönlendirmeler piyasalarda hareketliliğe neden olabilir. Bu hafta ABD de enflasyon verisi ile birlikte takip edilecek başka önemli ekonomik veriler de var. Salı günü Avrupa da ZEW beklenti anketi, Perşembe günü İngiltere'de Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve sanayi üretimi verisi takip edilecek. Aynı zamanda Perşembe günü ABD de Üfe verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Cuma günü ise Avrupa da sanayi üretimi verisinin açıklanması bekleniyor. Yurt içinde ise pazartesi ve salı günleri Hazinenin tahvil ihaleleri takip edilecek. Aynı zamanda salı günü işsizlik oranı açıklanacak. Cuma günü de sanayi üretimi verisi takip edilecek. Borsa Borsa İstanbul geçen hafta 3 günlük bayram tatilinin ardından Fed in yaratmış olduğu iyimserlikten de aldığı güç ile haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Ancak, haftanın son işlem günü küresel borsaların zayıf seyretmesi ile yükselişini sürdüremedi. BİST100 endeksi son 2 haftadır 22 günlük hareketlinin bulunduğu yerden destek almaktadır. 22 günlük hareketli ortalama 2443 seviyesinden geçmektedir. Kısa vadede bu seviye üzerinde seyirler korundukça mevcut pozisyonlar korunabilir. 22 günlük hareketli ortalamanın altında günlük kapanış görülmesi durumunda ise temkinli olmak adına kısa vadeli pozisyonlar azaltılabilir. Salı akşamı konsolide bilançolar için son bilanço açıklama tarihi olacak. Açıklanacak olan bilançolar ve küresel piyasaların seyri BİST100 endeksi üzerinde etkili olacaktır. DolarTL Fed ile birlikte merkez bankalarının sıkılaşma içerisinde olması dolar üzerinde güçlü hikaye yaratmaya devam ediyor. Dolar endeksi haftanın son işlem gününde önemli bir direnç bölgesi olan 104 seviyesini görmesinin ardından seviyesine geriledi. Bu hafta içerisinde 104 seviyesinin aşılması durumunda gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskı artış gösterebilir. DolarTL aralık ayındaki yükselişin ardından en son jeopolitik risk fiyatlaması ile birlikte mart ayında 15 seviyesini görmüştü. Kurda yeniden 15 seviyesine yönelik bir hareketlilik var. 15 seviyesinin aşılması yükselişin devamını da getirebilir. Bu nedenle 15 seviyesi direnç olarak takip edilecek seviyesinin aşılamaması durumunda görülebilecek geri çekilmeleri seviyesine kadar takip etmekte fayda var.

5 Geçen Haftanın Performansı Nisan 2022 Haftası Alış Satış Getiri Açıklama AKSEN 16,79 16,15-3,8% Stop ALKA 26,52 27,90 5,2% Hedef BIZIM 16,71 16,30-2,5% Stop DOCO 1.315, ,60-0,1% Cuma Kapanışı KAREL 12,60 11,90-5,6% Stop ODAS 2,53 2,47-2,4% Stop TSGYO 6,70 7,01 4,6% Hedef Ortalama Getiri -0,6% BIST ,7% Relatif Getiri 1,1% * Alış Fiyatları Pazartesi Açılış seansında oluşan fiyatlardır. Hedef olmayan hisseler Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmıştır. Kümülatif Getiri Tablosu Portföy BIST 100 Rölatif ,5% -15,2% 31,5% ,6% 8,9% 43,0% ,0% 47,5% 8,5% ,9% -22,8% 68,4% ,0% 21,4% 23,5% ,3% 29,1% 21,9% ,7% 26,8% 12,6% ,5% 30,9% -21,7% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

6 Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası Ana Menü

7 İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST ,0% 32,4% XU030 BIST ,0% 34,6% XU050 BIST ,7% 33,7% XBANK BIST BANKA ,4% 31,3% XBLSM BIST BİLİŞİM ,1% 2,2% XELKT BIST ELEKTRİK ,9% 41,5% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG ,0% 15,1% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK ,7% 16,2% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT ,9% 38,9% XHARZ BIST HALKA ARZ ,8% 22,4% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,8% 34,6% XILTM BIST İLETİŞİM ,8% 8,8% XINSA BIST İNŞAAT ,1% 10,2% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,0% 34,8% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,8% 36,5% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ ,6% 0,3% XMADN BIST MADENCİLİK ,7% 67,4% XMANA BIST METAL ANA ,7% 20,5% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,7% 19,4% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK ,2% 14,4% XTCRT BIST TİCARET ,1% 29,3% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ ,6% 36,7% XTRZM BIST TURİZM ,6% -5,6% XTUMY BIST TÜM ,3% 13,8% XUHIZ BIST HİZMETLER ,0% 32,7% XULAS BIST ULAŞTIRMA ,8% 91,0% XUMAL BIST MALİ ,7% 32,3% XUSIN BIST SINAİ ,3% 26,2% XUTEK BIST TEKNOLOJİ ,1% 8,5% XUTUM BIST TÜM ,4% 28,7% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT ,8% 2,0% XYUZO BIST ,2% 26,2% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim haftası ve tarihleri baz alınmıştır.

8 BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ BİST Hacim Grafiği Hacim mn TL BİST Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi

9 ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% Kağıt Orman Madencilik Leasing Kimya Petrol Tekstil Teknoloji Metal Ana Banka Turizm İletişim -5,5% -0,2% -0,3% -0,5% -1,8% 8,7% 7,6% 6,1% 5,7% 4,4% BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% Çemtaş Alkim Kimya İndeks Bilgisayar Tüpraş Albaraka Türk İş GMYO Türkiye Sigorta Akçansa Turkcell Gözde Girişim -2,9% -2,9% -3,5% -6,2% -6,9% 11,1% 10,1% 9,9% 9,0% 8,8%

10 YABANCI İŞLEMLERİ Ana Menü TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış verilerine göre yabancılar 22 Nisan ile biten haftada hisse senedinde 52,1 mn $ DİBS te 22,2 mn $ satıcılı oldular. Yabancılar Nisan ayına hissede alıcılı ve DİBS te satıcılı devam etti. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKSİ

11 BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % F/K x PD/DD x FD/FAVÖK x AKBNK 8,72 9,45 8,65-6,84-6,8 2,50 0,50 - ARCLK 68,00 69,80 65,85-0,37-0,4 14,65 2,23 8,59 ASELS 24,10 27,38 23,94-10,74-10,7 7,24 2,01 10,49 BIMAS 83,05 87,90 82,20-4,32-4,3 17,20 6,63 8,58 DOHOL 3,56 3,69 3,34-2,20-2,2 3,29 0,72 2,48 EKGYO 2,69 2,85 2,57-2,54-2,5 7,13 0,64 6,39 EREGL 32,94 35,34 32,56-4,52-4,5 6,22 1,42 3,76 FROTO 295,00 309,60 292,10-3,25-3,2 10,58 12,48 10,68 GARAN 14,98 15,12 14,93 0,07 0,1 3,38 0,65 - GUBRF 79,55 82,70 75,15-1,49-1,5 50,79 9,77 12,64 ISCTR 10,58 10,92 10,31-1,21-1,2 3,54 0,55 - KRDMD 15,48 15,78 14,46 2,79 2,8 3,90 1,61 2,24 KCHOL 39,22 41,08 38,72-2,44-2,4 6,55 1,56 5,32 KOZAL 186,00 188,80 161,50 10,71 10,7 8,34 2,44 7,45 KOZAA 33,84 34,80 29,26 9,73 9,7 9,96 2,51 1,48 PGSUS 133,30 138,30 125,80 2,30 2,3-2,00 18,83 PETKM 10,05 10,16 9,35 0,50 0,5 4,67 2,00 5,56 SAHOL 19,71 20,98 19,52-4,78-4,8 3,34 0,78 2,15 SASA 33,60 34,36 30,13 5,00 5,0 53,96 9,04 14,15 SISE 19,39 19,92 17,33 8,14 8,1 6,50 1,51 9,39 HALKB 5,50 5,97 5,28-5,01-5,0 18,13 0,63 - TAVHL 43,96 44,82 40,84 4,57 4,6-0,98 16,13 TKFEN 20,22 22,62 19,41-9,35-9,4 14,05 0,99 31,87 TOASO 79,75 82,60 76,60-2,03-2,0 10,51 10,91 6,68 TCELL 20,30 23,92 20,18-11,82-11,8 9,44 1,91 4,05 TUPRS 255,20 261,30 233,00-1,62-1,6 19,25 3,64 5,78 THYAO 42,38 42,82 38,44 7,02 7,0 5,85 0,56 6,66 TTKOM 9,93 11,65 9,88-13,42-13,4 7,00 3,33 3,80 VESTL 27,60 28,34 25,52-0,58-0,6 4,88 0,98 3,52 YKBNK 4,84 5,24 4,78-5,65-5,7 2,51 0, haftası ve tarihleri baz alınmıştır. Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir.

12 Ana Menü HAFTALIK VERİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE ÖNEM VERİ BEKLENTİ ÖNCEKİ TRY - *Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. 03:30 JPY Yüksek Japonya Hizmet PMI (Nisan) 50,5 50,5 03:30 JPY Yüksek Japonya Bileşik PMI (Nisan) 50,9 50,9 11:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Mayıs) -20, TRY - *Hazine, 4 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. - TRY - *Hazine, 6 yıl vadeli değişken faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. - TRY - *Hazine, 10 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. 10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Mart) 10,70% 12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Mayıs) ,8 12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Mayıs) :00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Mayıs) 43 13:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Nisan) 93,2 22:00 USD Yüksek Fed Loretta Mester Konuşması (Oy Hakkı Var) :30 CNY Yüksek Çin TÜFE (Aylık) (Nisan) 0,20% 0,60% 04:30 CNY Yüksek Çin TÜFE (Yıllık) (Nisan) 1,90% 1,50% 09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Nisan) 2,50% 0,70% 09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Nisan) 7,60% 7,80% 11:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması 15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Nisan) 0,20% 1,20% 15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Nisan) 8,50% 15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Nisan) 0,40% 0,30% 15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) 6,60% 6,50% 17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (6 Mayıs) 1.302M 17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (6 Mayıs) 1.379M :00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 1,00% 1,30% 09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) 6,60% 09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) 0,10% -0,60% 09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mart) 1,00% 1,60% 09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Mart) -0,50% -0,40% 09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Mart) 3,60% 15:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Nisan) 0,50% 1,40% 15:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Nisan) 10,60% 11,20% 15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Nisan) 0,60% 1,00% 15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Nisan) 8,40% 9,20% 15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (07 Mayıs) 205K 200K 15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (30 Nisan) 1390K 1384K :00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mart) 13,30% 12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) -1,00% 0,70% 12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mart) -0,40% 2,00% 17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Mayıs) 63,8 65,2 Detaylı Haftalık Takvimimize Buradan Ulaşabilirsiniz

13 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.