GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 18/02/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /02/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 18/02/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 67, XETRA DAX 7, Dow Jones 12, FTSE 6, Nikkei 10, S&P 500 1, Bakış Açısı Türkiye Đçin Tavsiyeler Olumluya Dönüyor Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda, Türkiye hisse senetleri için öneri piyasa altında ağırlık tavsiyesinden piyasa düzeyinde getiri seviyesine yükseltilirken, Rusya hisseleri için öneri piyasa seviyesinde ağırlık düzeyine indirildi. Gerekçe olarak bu iki ülkede ayrışan para birimleri ve enflasyon trendleri gösterildi. Rusya'da enflasyon Türkiye'deki enflasyonun üzerine çıkarken, ruble'nin dolar karşısında önemli değer artışı gösterdiği, bu durumunda kar görünümlerine zarar verdiği belirtildi. Rusya için 2011 GSYĐH büyüme tahmini 4.5% iken, Türkiye için 4.7% lik büyüme tahmin ediliyor. Temel göstergelerin yanında Türkiye 20 ülke arasında 200 günlük ağırlıklı ortalamanın %3 aşağısındayken, Rusya nın en çok alınan ülke endeksi olduğu ve 200 günlük ortalamanın %18 üzerinde işlem gördüğü belirtiliyor. Önceki Haftanın Devamı Çin Merkez Bankası, 24 Şubat'ta geçerli olmak üzere bankalar için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan artırdı. Bu, Çin Merkez Bankası'nın yılbaşından bu yana yaptığı ikinci zorunlu karşılık oranı artırımı oldu. Zorunlu karşılıklar en son 20 Ocak'ta artırılmıştı. Yapılan son artırım ile 24 Şubat'ta zorunlu karşılık oranı yüzde 19.5 olarak uygulanacak. Hatırlatma yapmak gerekirse önceki hafta Çin Merkez Bankası, küçük ve orta ölçekli bankalarda zorunlu karşılık oranlarını arttırmış, zorunlu karşılık oranlarında ayrıma gidilmesinin banka bilançoları ve sermaye yeterlilik rasyolarının başlı başına takip edilmesine yardımcı olacağı belirtilmişti. Çin bankaları Ocak ayında 1.2 trilyon yuan (182 milyon $) kredi büyümesi sağlamış, bu büyümenin 70% i küçük ve orta ölçekli bankalardan gelmişti. Piyasa Beklentisi Haftalık bazda üzerinde kalıcılık seviyelerini hedefleyebilir. Paritede ise üzerinde kalıcılık durumunda bandı önem kazanabilir. Vadeli Piyasalar 21/02/2011 Değişim % FDOW FSPX FDAX Gündem ABD Tüketici Güveni 22/02 B:65.0 Almanya IFO güven endeksi 11:00 TCMB Şubat kapasite kullanım oranı 14:30 Beklenti: %74.2 Önceki: %74.6 ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı Presidents Day Macaristan Merkez Bankası faiz kararı 15:00 Đsrail Şubat BOI Faiz Kararı 18:00 Yataş Olağanüstü Genel Kurul Toplantı 14:00

2 Küresel Piyasalar Haftalık Veri Akışı (Konut Satışlarında Düşüş & %3.3 GDP) Salı günü ABD Aralık ayı S&P Case-Schiller konut fiyat endeksi b:-0.5%, ABD Şubat ayı CB tüketici güveni b:65.6 dan 65.0 ; Çarşamba günü ABD Ocak ayı ikinci el konut satışları b:-1.5% düşüşle bin; Perşembe günü Almanya 4.çeyrek GSYH (final), ABD Ocak ayı dayanıklı mal siparişleri b:%3.0 ile ABD Yeni Konut Satışları b:329 binden 300 bin; Cuma günü ise ABD 4.çeyrek GSYH (2.tahmin) b:%3.2 den %3.3 verisi açıklanacak. Home Depot, Macy's, Wall Mart, Hewlett-Packard, Turkcell 4.çeyrek bilançolarını açıklayacak şirketler. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK 12 FK Adana Çimento Kartonsan Aslan Çimento Emlak Konut Marmaris Alt Göltaş Çimento Bazı internet haber sitelerinde çıkan; "Demirel Göltaş'ı satıyor mu?" başlıklı haber, içeriğinden de görüleceği üzere tamamen söylentiden ibaret olup gerçeği yansıtmamaktadır. Akenerji A.Ş.'nin iki büyük hissedarı olan Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. ve Cez A.Ş.'nin Yönetim Kurulları, Akenerji A.Ş.'nin aktiflerine ilişkin ön teklifleri toplamak üzere şirketimizi yetkilendirmiş. Coca-Cola 600 milyon USD'ye kadar uzun vadeli kredi finansmanının 10 bankadan sağlanması için söz konusu bankaları yetkilendirmiştir. Türk Hava Yolları sermayesinde bulunan kamu payının özelleştirme çalışmalarında TSKB-Unicredit-Yapı Kredi Menkul Değerler-UniCredit Menkul Değerler konsorsiyumu ile Danışmanlık Hizmet Alımı sözleşmesi imzalamıştır. Rhea Girişim Bağlı ortaklıklarımızdan RML Lojistik ve Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yunanistan'daki RML International Shipping Ltd. ünvanlı şirket hisselerinin satın alınmasına ilişkin hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. Emlak Konut brüt (=Net) 0,070 TL kar payı dağıtımının tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir. Gözde Finans %278,49 Rüçhan Hakkı, Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) 3,00 TL. Ekonomi Haberleri Türk Traktör'den 2010'da "rekor" üretim. TürkTraktör ve Ziraat Makineleri A.Ş, 2010'da gerçekleştirdiği 28 bin 348 adetlik traktör üretimiyle, Türkiye'deki otomobil üreticileriyle yarışarak 6. sıraya yerleşti. Genel Müdür Marco Votta, Türkiye'de yıllık pazar ortalamasının 30 bin civarında bulunduğuna değinirken, tahmin edilen 1,3 milyon adetlik dünya traktör pazarından Türkiye'nin aldığı payın yüzde 10 civarında olduğunu açıkladı. Son 3 yıldır Türkiye'de yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip olan şirket, 2010 yılındaki 8 bin 938 adet traktör ihracat rakamıyla, Otomotiv Sanayii Derneği'ne (OSD) kayıtlı firmalar arasında ihracatta 8. sıraya yerleşti. ABD'de yayımlanan haftalık Crain's New York Business gazetesi, Karsan, Ford ve Nissan'ın finale kaldığı New York taksi ihalesinde, çarpışma testlerine sürücü bölümünü ayıran paneli monte etmeden katılacak olan Ford'un bu nedenle ihaleyi kazanma şansını azalttığını kaydetti. TAV, Trablus ta 1.5 milyar Euro luk terminal yapıyor. TAV Havalimanları Holding şirketlerinden TAV Đnşaat, Brezilyalı ve Lübnanlı ortağı ile birlikte başkentin yeni havalimanı terminalini inşa ediyor. 1.5 milyar Euro luk işe sahip TAV Đnşaat ın projesinde 250 si Türk toplam 3 bin kişi çalışıyor. Türk çalışanların tahliyesinin söz konusu olmadığını belirten TAV Đnşaat yetkilileri, çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 4 yıl önce Trablus Uluslarası Havalimanı Projesi ni kazanan TAV Đnşaat, yıllık 20 milyon yolcu kapasiteli terminali bu yıl içinde tamamlamayı planlıyor. Đran gemilerinin Süveyş Kanalı'ndan geçişinin ertelendiği bildirildi. Bir kanal yetkilisi, iki Đran gemisinin geçişinin 48 saat ertelendiğini belirtti. Libya'da yaşanan halk ayaklanmasında Türk şantiyelerinin yağmalanması üzerine Ankara B planını devreye aldı. THY 670 işçinin tahliyesi için ilk etapta Bingazi'ye uçak gönderecek. 90 işçi ise uçakla yurda döndü. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, önümüzdeki hafta içinde 2.mektubu New York Belediye Başkanına gönderecek. Ergün mektubunda, "Bugüne kadar Türkiye de üretilen hiçbir araç geri çağrılmamıştır" mesajını vererek, otomotiv sanayinin güçlü yapısına dikkat çekecek. Akenerji'de Talipler Arasında Sabancı'nın da yer alması bekleniyor-habertürk Boyner Holding bu yıl için 63,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.02 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da DYHOL %4.31, AKENR %3.90, DOHOL %1.60 ile en çok değer kazanan hisseler oldular sonrası kar satışlarıyla 65750'de dengelen endekste sonraki direnç bandıdır. 10 günlük ortalama 65290'dadır. Haftalık bazda üzerinde kalıcılık seviyelerini hedefleyebilir. Destek Direnç ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not DYHOL direnci geçildi ASYAB ECZYT ALGYO

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Gösterge varlık haftanın son gününde perşembe günü başlayan yatay seyrine devam ederek ilk seansta %8,23-8,34 bandında hareket ederek % 8,32 seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde hacimsiz seyrine devam eden gösterge varlık %8,28-8,37 seviyeleri arasında hareket ederek kapanışı %8,33 seviyesinden gerçekleştirdi. Tezgahüstünde %8,34 seviyesinde güne başlayan gösterge varlıkta gün içerisinde sakin seyrin devam ederek %8,20-8,40 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Şubat vadeli endeks kontratları en düşük 78,725 en yüksek 81,400 gördüğü haftayı 81,150 seviyesinden kapattı. Endeksteki sıkışık seyrin hafif yukarı yönlü olsa da devam ettiği bir hafta oldu. Grafiklerde görülen yükselen üçgen formasyonu 81,500 seviyesi yukarı yönlü kırıldığı takdirde 83,000/ 83,600 aralığı ara bölge olmak üzere hedefin 85,000 olacağı unutulmamalı. Hem yurtdışı piyasalarda hemde içeride ciddi bir olumsuzluk olmadığı takdirde endeksin bu hareketi gerçekleştirme ihtimali kuvvet kazanmakta. Aşağıda yönlü hareketlerde ise 79,500 formasyonun desteği olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviye kırılır ise satışların hızlanıp devam edeceği göz ardı edilmemeli. Endeks kontratlarında gün içi dirençler olarak 81,500-82,200-83,000 seviyeleri, aşağıda ise 80,800-80,000 ve 79,500 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI