Günlük Bülten 7 Mart 2017

Transkript

1 GÜNÜN YORUMU Yabancı yatırımcılar Şubat ayında Borsa İstanbul da net 154 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Şubat ayında 87,66 dan 88,83 e yükseldi. TCMB fonlama faizini %10.62 seviyesine yükseltti. Fed in faiz artırıma yönelik beklentilerin yükselmesi ile geçtiğimiz hafta görülen gelişen ülke para birimlerinde kar satışları ise ivme kaybediyor. BİST dün 90,000 direnç seviyesini geçerek 4 haftalık sıkışmayı yukarı kırdı. BİST in TRY bazına tarihi zirve seviyesi ise Mayıs 2013 de görülen 93,398 dir. BİST de hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 0 11:00 PGSUS tele-konferans ULKER 4Ç16: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 1119/139/51mn TL OYAK: 1135/140/58mn TL MGROS 4Ç16: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 2835/155/-220mn TL OYAK: 2799/162/-192mn TL 08 Mart 2017 Sanayi Üretim - Ocak Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 11 milyar TL) 09 Mart 2017 GUBRF 4Ç16: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 669/27/-12mn TL OYAK: 647/48/11mn TL 10 Mart 2017 THYAO 4Ç16: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 7157/341/1260mn TL OYAK: 7058/351/1251mn TL AÇIKLANACAK KARLAR MGROS: Migros'un satış büyümesi bu çeyrekte de yüzde 20'ye yakın seviyelerde güçlü trendini sürdürecektir. ULKER: Şirketin hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek verilerinden sonra dördüncü çeyrekte gerek Türkiye gerekse yurtdışı operasyonlarında toparlanma öngörüyoruz. AÇIKLANAN KARLAR ANACM: Anadolu Cam 4. çeyrekte 38mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 25mn TL nin üstünde geldi. BIMAS: Bim in 4Ç net karı 193 milyon TL olarak açıklandı.bim 4Ç net karını geçen senenin aynı dönemine göre %37 artışla 193 milyon TL olarak açıklarken, piyasa beklentisi olan 166 milyon TL nin üzerinde sonuçlar açıkladı. SODA: Soda Sanayi nin 246mn TL olarak açıklanan 4. çeyrek karı piyasa beklentisi olan 206mn TL nin üstünde geldi. PGSUS: Pegasus un 4Ç16 finansallarına göre gelirler TL847mn (yıllık+%13), net diğer gelirlerden arındırılmış VAFÖK negatif TL130mn (4Ç15 negatif TL51mn) ve net zarar TL173mn dur (4Ç15 net zarar TL82mn). SISE: Sisecam ın 4. çeyrek karı 213mn TL piyasa beklentisinin üzerinde 284mn TL olarak gerçekleşti. TRKCM: Trakya Cam 4. çeyrekte 95mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 66mn TL nin üstünde. 4. çeyrek karının piyasa beklentilerini aşmasında en önemli etken yabancı para cinsinden değerlenen finansal yatırımlardan gelen yeniden değerleme karı olarak gösterilebilir. ŞİRKET HABERLERİ ALKIM: Hisse başına TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. PETKM: Hisse başına 0.4 TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. YABANCI İŞLEMLERİ Yabancı yatırımcılar Şubat ayında Borsa İstanbul da net 154 milyon dolarlık alım yaptı. MAKRO HABERLER Reel kur: Şubat ayında reel kur hafif yükselerek 88.8 oldu. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 7 Mart 17 Beklenti Önceki 18:00 KANADA Ivey PMI (Şub ) 58,9 57,2 PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST ,045 %1.5 %4.1 %17.5 BİST ,005 %1.6 %4.4 %17.9 BİST-BANKA 156,094 %1.8 %5.3 %21.6 BİST-SINAI 96,409 %1.1 %2.8 %23.2 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,229 -%0.1 %2.4 %11.5 NIKKEI 225* 19,348 -%0.2 %2.3 %14.4 Hang Seng* 23,683 %0.4 %1.5 %17.5 Dow Jones 20,954 -%0.2 %4.3 %22.7 S&P 2,375 -%0.3 %3.6 %18.7 NASDAQ 5,849 -%0.4 %3.1 %24.2 Almanya DAX 11,958 -%0.6 %3.5 %22.3 Ingiltere FTSE 100 7,350 -%0.3 %2.3 %18.9 Fransa CAC 40 4,972 -%0.5 %4.6 %11.9 Rusya RTS 1,110 %0.2 -%5.8 %32.3 Brezilya BOVESPA 66,341 -%0.7 %3.3 %34.7 Hindistan SENSEX 28,995 -%0.2 %2.3 %17.6 MSCI GOP Endeksi 934 %0.4 %1.6 %17.5 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL %0.1 %1.1 %27.1 EUR/TL %0.1 %2.0 %22.1 EUR/USD %0.0 -%0.9 -%3.9 USD/JPY %0.0 -%1.4 %0.4 EMTİALAR* Altın ($/ons) %0.0 -%0.7 -%3.3 Gümüş ($/ons) %0.3 %0.1 %13.3 Brent ($/varil) %0.1 %1.1 %20.7 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bp 0.10 bp 0.59 bp VIX %2.6 -%0.4 -%35.2 * Sabah saat 08:30 değerleridir OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş arastirma@oyakyatirim.com.tr

2 AÇIKLANACAK KARLAR MGROS: Migros'un satış büyümesi bu çeyrekte de yüzde 20'ye yakın seviyelerde güçlü trendini sürdürecektir. Fakat şirket brüt kar marjında oluşan baskı nedeniyle faaliyet karında yavaşlama tahmin ediyoruz. Ayrıca EUR bazındaki borç üzerinden oluşan kur farkları nedeniyle sene sonunda büyük bir zarar daha gözükecektir. ULKER: Şirketin hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek verilerinden sonra dördüncü çeyrekte gerek Türkiye gerekse yurtdışı operasyonlarında toparlanma öngörüyoruz. Paket küçültme vasıtasıyla yapılan fiyat artışları marjları nispeten destekleyecektir. Şirketin yaklaşık TL508mn luk net açık döviz pozisyonu net karda baskı yaratabilir. Finansalların planlanan açıklanma tarihi 7 Mart tır. AÇIKLANAN KARLAR BIMAS: Bim in 4Ç net karı 193 milyon TL olarak açıklandı.bim 4Ç net karını geçen senenin aynı dönemine göre %37 artışla 193 milyon TL olarak açıklarken, piyasa beklentisi olan 166 milyon TL nin üzerinde sonuçlar açıkladı. Güçlü net karın arkasında faaliyet kar marjında yaklaşık 10 baz puanlık daha iyi performansın yanı sıra, Mısır da devaluasyon sonrası kaydedilen kur farkı gelirleri etkili oldu. Şirketin ciro artışı son çeyrekte %15.4 seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki çeyrekte %13.7 olan satış büyümesinin bir miktar hızlandığı gözlendi. Brüt kar marjının geçen senenin üzerinde seyretmesiyle, Bim in faaliyet kar marjı %5 seviyesinde sürdürüldü (beklenti %4.9). Şirket yönetimi 2017 yılı için %15-18 arası satış büyümesi ve %5 faaliyet kar marjı tahmin ettiğini açıklarken, bu tahminler bizim beklentilerimiz ile genel olarak uyumlu olarak açıklandı. Fakat piyasanın genel olarak büyüme anlamında daha karamsar olması ve güçlü gelen 4Ç sonuçları dikkate alındığında, sonuçların hisse fiyatı üzerinde hafif olumlu etki göstermesi beklenebilir. Bim için 62.5 TL hedef fiyat ile Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemiz devam etmektedir. TRKCM: Trakya Cam 4. çeyrekte 95mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 66mn TL nin üstünde. 4. çeyrek karının piyasa beklentilerini aşmasında en önemli etken yabancı para cinsinden değerlenen finansal yatırımlardan gelen yeniden değerleme karı olarak gösterilebilir. Geçen yıla göre %54 büyüme ile 963mn TL seviyesine ulaşan gelirler 824mn TL olan piyasa beklentisini aştı. Bulgaristan operasyonlarının konsolidasyon etkisi, ithalat baskısının azalmasıyla yurtiçi pazarda yapılan fiyat artışları ve 4. çeyrekte satın alınan Sangalli üretim tesisinin katkısı %54 lük gelir büyümesinde rol oynayan faktörler oldu. Şirketin faaliyet kar marjı (FAVÖK) her ne kadar %13.5 ile geçen yılın aynı dönemine göre iyileşme göstermiş olsa da, piyasa beklentisi olan %17,6 yı yakalayamadı. Trakya Cam hisse başına 0,114TL brüt kar payı dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi 30 Mayıs olarak belirlendi yılı kar payı %3,7 verime işaret etmektedir. Şirket ayrıca %21 bedelsiz sermaye artırımı yapacaktır. Özellikle gelirler ve net kar tarafında beklentilerden iyi gelen 4. çeyrek karının hisse fiyatını desteklemesini bekliyoruz. SODA: Soda Sanayi nin 246mn TL olarak açıklanan 4. çeyrek karı piyasa beklentisi olan 206mn TL nin üstünde geldi. Faaliyet karı (FAVÖK) her ne kadar beklentiler dahilinde olsa da, TL deki değer kaybı nedeniyle kaydedilen kur farkı gelirleri beklentileri aşan net karı destekleyen en önemli etken oldu. Şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %11 artışla 527mn TL oldu. Soda kimyasalları segmentinde satış hacmi büyümesi ve zayıf TL satış gelirlerini destekledi. Şirketin satış gelirlerinin %60 ı ihracat gelirlerinden kaynaklanmaktadır. TL nin zayıf seyrettiği çeyrekte maliyetlerin TL bazında olması şirketin karlılığını desteklemiştir. Soda Sanayi nin 2016 yıl sonu itibariyle 687mn TL net nakdi bulunmaktadır. Soda Sanayi hisse başına 0,27TL brüt kar payı dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi 30 Mayıs olarak belirlendi yılı kar payı %4,7 verime işaret etmektedir. Şirket ayrıca %10 bedelsiz sermaye artırımı yapacaktır. ANACM: Anadolu Cam 4. çeyrekte 38mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 25mn TL nin üstünde geldi. Yabancı para cinsinden değerlenen finansal yatırımlardan gelen yeniden değerleme karı net karı destekledi. Gelirler ve faaliyet karı tarafında ise sonuçlar piyasa beklentilerini karşılamadı. Gelirler, Rusya ve Türkiye deki fiyat artışları ve her iki ülkede de ihracat payının artması sayesinde %11 büyüme göstererek 441mn TL oldu. Şirketin 2016 sonu itibariyle 744mn TL net borcu bulunmaktadır. Anadolu Cam hisse başına 0,112TL brüt kar payı dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi 30 Mayıs olarak belirlendi yılı kar payı %3,4 verime işaret etmektedir. Şirket ayrıca %68 bedelsiz sermaye artırımı 2

3 yapacaktır. Her ne kadar gelir ve faaliyet karı piyasa beklentilerinin altında kalsa da net karın beklentileri aşması ve %68 bedelsiz sermaye artırımı hisse fiyatını destekleyecektir. PGSUS: Pegasus un 4Ç16 finansallarına göre gelirler TL847mn (yıllık+%13), net diğer gelirlerden arındırılmış VAFÖK negatif TL130mn (4Ç15 negatif TL51mn) ve net zarar TL173mn dur (4Ç15 net zarar TL82mn). Gerçekleşmelerin piyasanın negatif FAVÖK ve zarar beklentisi olan TL95mn ve TL131mn u aşması sebebiyle hisse fiyatını olumsuz etkilemesi muhtemeldir. Gerek dış hat yolcu birim gelirdeki gerileme gerekse artan giderler finansallarda baskı yaratmıştır. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 11:00 dedir. Paylaşılan 2017 hedefleri: yolcu büyümesi %5-7 (2016:%8), kapasite artışı %6-8 (%9), iç ve dış hat doluluk oranları +1-2p% yıllık gelişme, iç hat birim geliri TL2-4 artış, dış hat birim gelirin EUR bazında yatay kalması, misafir başına yan gelir EUR Toplam CASK EUR (3.78). EBITDAR marjı 15-16% (15%). SISE: Sisecam ın 4. çeyrek karı 213mn TL piyasa beklentisinin üzerinde 284mn TL olarak gerçekleşti. Düzcam, cam ambalaj ve kimyasallar segmentlerinde çift haneli büyüme sayesinde şirket gelirlerini %19 artırmayı başardı. Avrupa ve Rusya da düzelen talep koşulları sayesinde ihracat satışlarının payı 2016 da %54 e ulaştı. Şişecam ın faaliyet kar marjı her ne kadar geçen yıla göre aynı seviyelerde kalmış olsa da şirket 2016 sonunda Türkiye de doğalgaza gelen %10 luk indirimin 2017 de marjları desteklemesini beklemektedir. Şişecam ın 2016 sonu itibariyle 2,5milyar TL net borcu bulunmaktadır. Şişecam hisse başına 0,122TL brüt kar payı dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi yılı kar payı %3 verime işaret etmektedir. Şirket ayrıca %7 bedelsiz sermaye artırımı yapacaktır. ŞİRKET HABERLERİ ALKIM: Hisse başına TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Bu temettü %3.6 lık temettü verimine işaret ederken 2016 karının yaklaşık %44 ü dağıtılmış olacak (2015: %59). Temettü ödeme tarihi 5 Mayıs olarak planlanıyor. PETKM: Hisse başına 0.4 TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Bu temettü %8.6 lık temettü verimine işaret ederken 2016 karının yaklaşık %83 ü dağıtılmış olacak (2015: %75). Temettü ödeme tarihi 14 Nisan olarak planlanıyor. YABANCI İŞLEMLERİ Yabancı yatırımcılar Şubat ayında Borsa İstanbul da net 154 milyon dolarlık alım yaptı. Yabancı yatırımcılar Şubat ayında Borsa İstanbul da net 154 milyon dolarlık alım yaptı. En fazla alınan hisseler ISCTR, GARAN ve VAKBN olurken en fazla satılanlar ise ARCLK, THYAO ve PETKM oldu. MAKRO HABERLER Reel kur: Şubat ayında reel kur hafif yükselerek 88.8 oldu. TCMB tarafından yayınlanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REDK) Şubat ayında 88.8'e yükseldi (Ocak: 87.8). Hatırlanacağı gibi Ağustos ayından bu yana gerileyen reel kur Ocak ayında serinin yayınlanmaya başladığı 2003 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye inmişti. Şubat ayında TL, EUR-USD döviz sepetine karşı yaklaşık %1.5 değer kazanmış, TÜFE artışı ise aylık %0.81 olmuştu. Ocak ayı içerisinde Merkez Bankası nın attığı adımlar sonrasında fonlama maliyetini yaklaşık 210 baz puan artırması Şubat ayında kurlarda bir toparlanmaya işaret ederek reel kurun hafif yükselmesini sağladı. Ancak Mart ayı başında bu trendin yeniden bozulduğu görülüyor. 3

4 BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan Bankalar Konsolide Konsolide Olmayan Konsolide 01-Mar Mar Mar Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih MARTI MARTI OTEL 06 Mart 17 MRGYO MARTI GYO 06 Mart 17 ANSA ANSA YATIRIM HOLDİNG 09 Mart 17 EGEEN EGE ENDÜSTRİ 13 Mart 17 ASELS ASELSAN 15 Mart 17 HDFGS HEDEF GİRİŞİM SYO 15 Mart 17 CRFSA CARREFOURSA 17 Mart 17 ETILR ETILER GIDA 20 Mart 17 ORGE ORGA ENERJİ ELEKTRİK 20 Mart 17 TAVHL TAV HAVALİMANLARI 20 Mart 17 AKGRT AK SİGORTA 21 Mart 17 TUKAS TUKAS 21 Mart 17 CEMTS ÇEMTAŞ 21 Mart 17 ISGYS İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ 21 Mart 17 YKGYO YAPI KREDİ KORAY GYO 21 Mart 17 AVISA AVIVASA EMEKLİLİK 21 Mart 17 ANHYT ANADOLU HAYAT 22 Mart 17 ISYAT İŞYATIRIM ORTAKLIĞI 22 Mart 17 TTRAK TÜRK TRAKTÖR 22 Mart 17 TSKB TSKB GYO 22 Mart 17 IZOCM İZOCAM TİC.AŞ. 22 Mart 17 BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ 22 Mart 17 ISGYO İŞ GYO 23 Mart 17 ALBRK ALBARAKA TÜRK 23 Mart 17 ARCLK ARÇELİK 23 Mart 17 FROTO FORD OTOMOTİV 23 Mart 17 TKFEN TEKFEN HOLDİNG 23 Mart 17 ALCAR ALARKO CARRIER 23 Mart 17 FMIZP FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON 23 Mart 17 TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA 23 Mart 17 OLMIP OLMUKSAN 23 Mart 17 BRSAN BORUSAN 23 Mart 17 MEMSA MEMSA SINAİ 23 Mart 17 HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL 23 Mart 17 OTKAR OTOKAR OTOMOTİV 24 Mart 17 4

5 ANSGR ANADOLU SİGORTA 24 Mart 17 TURGG TÜRKER PROJE 24 Mart 17 ENKAI ENKA İNŞAAT 24 Mart 17 KSTUR KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 25 Mart 17 AFYON AFYON ÇİMENTO 27 Mart 17 TATGD TAT GIDA 27 Mart 17 CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO 27 Mart 17 ISFIN İŞ FİNANSAL KİRALAMA 27 Mart 17 PKENT PETROKENT TURİZM 27 Mart 17 MAALT MARMARİS ALTINYUNUS 27 Mart 17 GOZDE GÖZDE GİRİŞİM 27 Mart 17 TKNSA TEKNOSA 27 Mart 17 UFUK UFUK YATIRIM 27 Mart 17 KORDS KORDSA GLOBAL 27 Mart 17 ARENA ARENA BİLGİSAYAR 27 Mart 17 CELHA ÇELİK HALAT 28 Mart 17 ALKA ALKİM KAĞIT 28 Mart 17 YKBNK YAPI KREDİ BANKASI 28 Mart 17 AKBNK AKBNK 28 Mart 17 BUCIM BURSA ÇİMENTO 28 Mart 17 ALGYO ALARKO GYO 28 Mart 17 KONYA KONYA ÇİMENTO 28 Mart 17 SODSN SODAŞ SODYUM SANAYİİ 28 Mart 17 IZFAS İZMİR FIRÇA SANAYİ 28 Mart 17 TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOTİV 28 Mart 17 DENCM DENİZLİ CAM 28 Mart 17 ALKIM AKLİM KAĞIT 28 Mart 17 DITAS DİTAŞ DOĞAN 28 Mart 17 BLCYT BİLİCİ YATIRIM 28 Mart 17 USAK UŞAK SERAMİK 28 Mart 17 DGGYO DOĞUŞ GMYO 28 Mart 17 SODA SODA SANAYİ 28 Mart 17 KRGYO KÖRFEZ GYO 28 Mart 17 TRKCM TRAKYA CAM 29 Mart 17 ANACM ANADOLU CAM 29 Mart 17 PETKM PETKİM 29 Mart 17 VKING VİKİNG KAĞIT 29 Mart 17 BOSSA BOSSA 29 Mart 17 GOODY GOOD-YEAR 29 Mart 17 DENIZ DENİZBANK 29 Mart 17 EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 29 Mart 17 DZGYO DENİZ GYO 29 Mart 17 AKCNS AKÇANSA 29 Mart 17 DOBUR DOĞAN BURDA DERGİ 29 Mart 17 ULAS ULAŞLAR TURİZM YAT. 29 Mart 17 DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 29 Mart 17 5

6 YUNSA YÜNSA 29 Mart 17 TCHOL TACİRLER HOLDİNG 29 Mart 17 AYGAZ AYGAZ AŞ. 29 Mart 17 TUPRS TÜPRAŞ 29 Mart 17 AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME 29 Mart 17 SEKFA ŞEKER FAKTORING 29 Mart 17 KRDMA KARDEMİR KARABÜK A 29 Mart 17 KRDMB KARDEMİR KARABÜK B 29 Mart 17 KRDMD KARDEMİR KARABÜK D 29 Mart 17 DYOBY DYO BOYA 29 Mart 17 LIDER LİDER FAKTORING 29 Mart 17 DGZTE DOĞAN GAZETECİLİK 29 Mart 17 KUYAS KUYUMCUKENT GY 29 Mart 17 BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 30 Mart 17 TCELL TURKCELL 30 Mart 17 VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 30 Mart 17 KARTN KARTONSAN 30 Mart 17 SAHOL SABANCI HOLDİNG 30 Mart 17 SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 30 Mart 17 IDGYO İDEALİST GYO 30 Mart 17 BAGFS BAGFAS BANDIRMA GÜBRE 30 Mart 17 ICBC ICBC TURKEY BANK AŞ. 30 Mart 17 AGYO ATAKULE GYO 30 Mart 17 SASA SASA POLYESTER 30 Mart 17 GRNYO GARANTİ YAT.ORT 30 Mart 17 GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 30 Mart 17 FINBN FİNANSBANK 30 Mart 17 PINSU PINAR SU 30 Mart 17 PNSUT PINAR SÜT 30 Mart 17 PETUN PINAR ET VE UN 30 Mart 17 KCHOL KOC HOLDING 30 Mart 17 PSDTC PERGAMON STATUS 30 Mart 17 HALKB HALKBANK 30 Mart 17 PARSN PARSAN 30 Mart 17 MIPAZ MİLPA TİC.SINAİ ÜRÜNLER 30 Mart 17 CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL 30 Mart 17 AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLGİNG 30 Mart 17 HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 30 Mart 17 MNDRS MENDERES TEKSTİL 30 Mart 17 TACTR TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ 31 Mart 17 DESA DESA DERİ SANAYİ 31 Mart 17 SKBNK ŞEKERBANK 31 Mart 17 6

7 RAYGD RAY SİGORTA 31 Mart 17 PGSUS PEGASUS 31 Mart 17 MERKO MERKO GIDA 31 Mart 17 FFKRL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 31 Mart 17 EEGUB EGE GÜBRE 06 Nisan 17 YGGYO YENİ GİMAT GYO 09 Nisan 17 BSOKE BATI SÖKE ÇİMENTO 11 Nisan 17 BTCIM BATIÇİM 11 Nisan 17 JANTS JANTSA JANT SANAYİ 11 Nisan 17 DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİ 18 Nisan 17 CMBTN ÇİMBETON 18 Nisan 17 CMENT ÇİMENTAŞ 18 Nisan 17 ASCEL ASİL ÇELİK 19 Nisan 17 ISBIR İŞBİR HOLDİNG 28 Nisan 17 Kaynak: BİST Temettü Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü (TL) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 0 Temettü Getirisi (%) ISYAT % Mar Mar % ALKA % Nis Mar % PSDTC % Mar % SODSN % Nis Mar % AYGAZ % Nis Mar % BASCM % May Mar % AKSA % Nis % PETUN % Mar % PAGYO % Mar Mar % ISMEN % Mar % AKCNS % Mar Mar % PETKM % Nis Mar % CIMSA % Mar Mar % SASA % Nis Mar % TUPRS 1, % Nis Mar % YGGYO % Nis Nis % GRNYO % Eki Mar % ANHYT % Mar Mar % ALCAR % May Mar % KSTUR % Nis Mar % TTRAK % Nis Mar % PNSUT % Mar % CUSAN % May Mar % ISGYO % Mar Mar % SODA % May Mar % ALBRK % Nis Mar % TAVHL % Mar Mar % 7

8 EGEEN % Eki Mar % KORDS % Nis Mar % TRKCM % May Mar % ORGE % Eki Mar % ALKIM % May % BFREN % Mar % TKFEN % Mar Mar % ANACM % May Mar % GARAN 5, % Nis Mar % FROTO % Nis Mar % SISE % May % VERTU % Eyl % ARCLK 1, % Nis Mar % TATGD % Nis Mar % TSKB % Mar Mar % CELHA % Eki Mar % EMKEL % Haz % TOASO % Nis Mar % ANSGR % Mar Mar % AKBNK 4, % Mar Mar % ARENA % Nis Mar % ALGYO % May Mar % EGGUB % Eki Nis % KCHOL 3, % Nis Mar % KONYA % May Mar % ENKAI 1, % Nis Mar % SAHOL 2, % Nis Mar % HALKB 2, % Nis Mar % ACSEL % % OTKAR % Mar Mar % CEMTS % Eyl Mar % AEFES % May % KARTN % May Mar % AVISA % Mar Mar % GOODY % % HDFGS % Nis Mar % CCOLA % May % ASELS % May Mar % Kaynak: KAP Açıklamaları * Temettü verimine göre sıralanmıştır. 8

9 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** % ATSYH 41.25% ASUZU % BNTAS 50.00% BOYP % EMNIS** 24.00% FINFK 66.67% GNPWR 13.00% ICBCT % ISGYO 7.50% KSTUR 1.56% SARKY 60.00% SASA 12.61% SANKO 33.33% SKTAS 26.88% ODAS % TSKB 17.07% TRNSK % 71.51% NTHOL 7.42% Tarih Kaynak: BİST 9

10 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.