Şirketimizin, 2013 yılı ilk üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

Transkript

1 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1

2 Şirketimizin, 2013 yılı ilk üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları ile beraber aşağıda gösterilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı nda, 3 yıllık süre ile belirlenmiştir. Ayrıca tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda kararlaştırılan Ana Sözleşme değişiklikleri doğrultusunda, 2 (iki) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi de seçilmiştir yılı içinde Yönetim Kurulu nda yapılan değişikliklere yıllık Faaliyet Raporu nda yer verilmiş olup,2013 yılının ilk üç aylık döneminde ise Yönetim Kurulumuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır. En son tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda 1 yıl süre ile seçilen Denetim Kurulu ise, tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ndaki düzenlemeler gereğince, de toplanan Olağan Genel Kurul tarihi itibariyle görevini tamamlayarak, tekrar seçilmemiştir. Dönem İçinde ( ) Yönetim Kurulu nda Görev Alan Üyeler : Yönetim Kurulu : Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mustafa V. KOÇ Başkan Sergio MARCHIONNE Başkan Yard Kamil BAŞARAN Üye & CEO Temel Kamil ATAY Üye Osman Turgay DURAK Üye Alfredo ALTAVILLA Üye İsmail Cenk ÇİMEN Üye Kudret ÖNEN Üye Ali Aydın PANDIR Üye Gianni CODA Üye Gökçe BAYINDIR Bağımsız Üye Libero MILONE Bağımsız Üye

3 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı : Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 11 nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözleşmemizin 16 ncı maddesinde ise Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir. Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler : Ortakların Ünvanı Hisse Grubu Pay tutarı (TL) Pay % si Fiat Auto S.p.A. D ,87 37,8560 Koç Holding A.Ş. A ,26 37,5876 Temel Tic. ve Yat. A.Ş. A ,44 0,0351 Suna Kıraç A ,55 0,0583 S. Semahat Arsel A ,55 0,0583 Mustafa V. Koç A ,36 0,0389 M. Ömer Koç A ,36 0,0389 Y. Ali Koç A ,35 0,0389 Diğer Ortaklar E ,26 24,2880 Toplam , Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri : Dönem içinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamış olup, yeni Türk Ticaret Kanunu ve yeni Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Ana Sözleşme değişiklikleri öngörülmektedir. 3

4 Türkiye Otomotiv Pazarı İlk Üç Ay Değerlendirmesi : Türkiye hafif oto pazarı 2013 yılı Mart sonu itibariyle 2012 yılı ilk çeyreğine göre %12.4 artmıştır. Tofaş yurtiçi perakende satışlarının ise yılın ilk üç ayında geçtiğimiz yıla kıyasla %4.0 yükseldiği görülmektedir. Toplam yurtiçi binek oto pazarı 2013 yılının ilk üç ayında 2012 yılı ile kıyaslandığında %17.3 artış göstermiş, hafif ticari araç pazarı ise, yine aynı döneme göre aynı seviyede kalmıştır. Tofaş ın yurtiçi binek oto perakende satışları 2013 yılı ilk çeyreğinde 2012 yılı aynı döneme göre % 4.2, hafif ticari araç perakende satışları ise % 3.9 artmıştır. Binek oto satışlarımızda Linea nın %5.3 pazar payı ile segment liderliği devam etmekte iken, hafif ticari araç pazarında Yeni Doblo %13,8 pazar payı ile en çok tercih edilen hafif ticari araç olmuştur. Binek oto pazarında görülen farklı markalara ait yeni model girişleri ile artan rekabetin de etkisi ile Fiat markamızla binek oto perakende pazar payımız, 2012 yılı ilk üç ayına göre 1.1 puan azalarak %7.1 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye hafif ticari araç pazarında ise Fiat markamızla pazar payımızda görülen olumlu trend devam etmiş, yılın ilk çeyreğinde 2012 yılı aynı dönemine göre 1.0 puan artarak %25.1 seviyesine ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre Fiat markamızın binek oto ve hafif ticari arac pazarlarını birlikte içeren toplam pazar payı, 2013 yılında toplam pazar kompozisyonunda binek oto pazarının payının artmasının da etkisiyle 2012 yılının ilk çeyreğine göre 1.1 puan gerileyerek %11.6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Üretim : 2013 yılı ilk üç ay itibariyle üretim hacmimiz, 2012 yılı aynı döneme göre %9.3 artarak adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Model 01 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2012 Yeni Doblo Doblo MCV Linea Toplam

5 Satışlar ve ciro : İç ve dış piyasa satış adetlerimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir : 31 Mart 2013 tarihi itibariyle iç piyasa satışlarımız %6,2 artarak 22,835 adet olarak gerçekleşmiş, ihracatımız ise %11,6 artarak 44,871 adete yükselmiştir Ocak Mart İç Piyasa Dış Piyasa Toplam 2012 Ocak - Mart 2013 Ocak Mart 2012 Ocak Mart 2013 Ocak Mart 2012 Ocak Mart Otomobil Hafif Ticari Araç CKD/SKD Toplam Toplam satış gelirlerimiz itibariyle 2012 yılı aynı döneme göre %11.9 artarak TL seviyesine yükselmiştir. Açıklama 01 Ocak Mart Ocak Mart 2012 Değişim % Yurtdışı satışlar ,5% Yurtiçi satışlar ,1% Esas faaliyetlerden diğer gelirler ,1% Toplam ,9% Yatırımlar : Tofaş 2013 yılının ilk üç ayı itibariyle 15.0 milyon Euro tutarında Yatırım gerçekleştirmiştir. Karlılık : Karlılık tarihi itibariyle vergi öncesi kar kaleminden incelendiğinde geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %22.3 artarak 125,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl ilk üç ay itibariyle net karımız ise geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %8,2 artmış ve 104,8 milyon TL olmuştur. 5

6 Finansal Durum : Uzun vadeli krediler şirketin Yeni Doblo ve Mini Cargo model araçlarının üretim yatırımlarının finansmanlarında kullanılmak üzere alınmıştır. Yukarıda bahsi geçen kredilerden Yeni Doblo modeli için alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo modeli için alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri ise Fiat ve PSA tarafından yapılacak alımlar vasıtası ile garanti altına alınmıştır. Bu garantili alımlar, Fiat ve PSA ile imzalanan üretim anlaşmalarının al ya da öde prensibine dayanmaktadır. Bu kredilerin 31 Mart 2013 tarihi itibariyle bakiyeleri ; bin TL ( bin Euro) Mini Cargo ve TL ( bin Euro) Yeni Doblo ve TL ( bin Euro) diğer olmak üzere toplam bin TL dir. ( bin EURO) Personelimizle ilgili diğer idari hususları ise şöyle özetleyebiliriz : Şirketin 31 Mart 2013 tarihi itibariyle kayda alınan ortalama personel sayısı dir. Bu rakamın adeti memur ve idareci, adeti işçidir. 31 Aralık 2012 tarihine göre ortalama çalışan sayımız toplam 982 kişi azalmıştır. Şirketimizin 31 Mart 2013 tarihi itibariyle UFRS kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin yükümlülüğü bin TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. 6

7 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : Toplantı No : 2013/01 Gündem : Faaliyet Raporu nda yer alacak Risk Raporu nun değerlendirilmesi Faaliyet Raporu nda yer verilecek Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Risk Yönetim Sistemi, Risk Komitesi kuruluş ve çalışma esasları, iç kontrol sistemi ve iç denetim hakkında kapsamlı bilgi içeren rapor değerlendirildi ve söz konusu rapora faaliyet raporunda yer verilmesi hususunda mutabık kalındı. Ayrıca Risk Yönetim Komitesi, Şirket sermayesinin TTK nın 376 ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup; TL olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, tarihi itibariyle bin TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Finansal Borç/Özsermaye Oranı % 31 olan Şirket in borç yapısının makul bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİM KOMİTESİ Gökçe BAYINDIR Libero MILONE İ. Cenk ÇİMEN Ali A. PANDIR Başkan Üye Üye Üye Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Bağımsız Üyesi Üyesi Üyesi 7

8 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU NA; KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi : Toplantı No : 2013/01 Gündem : 2012 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu nun değerlendirilmesi Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. SPK nın tarih ve 4/88 sayılı kararı ile payları İMKB de işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusundaki şirket beyanları ile ilkeler karşısındaki durumlarını gösteren Kurumsal Yönetim Uyum Raporu na yer verilmesi gerektiği belirtilerek, söz konusu uyum raporlarının formatları belirlenmiştir. Bu kapsamda Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin, 2012 yılı Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere konuyla ilgili son düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu incelenmiştir. Söz konusu rapor Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısında mevcut durumunu doğru ve yeterli biçimde yansıtmaktadır. Yaptığımız inceleme sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslar çerçevesinde hazırlanan ekte yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu nun 2012 yılı Faaliyet Raporu ile birlikte yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu na sunulmasına karar verilmiştir. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Libero MILONE Gökçe BAYINDIR İ. Cenk ÇİMEN Alfredo ALTAVILLA Başkan Üye Üye Üye Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Bağımsız Üyesi Üyesi Üyesi 8

9 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği ile tarih ve 11/367 sayılı kararı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. yönetiminin hazırladığı 1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile söz konusu finansal raporlar için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) nin hazırladığı bağımsız denetim raporunu incelemek ve görüş bildirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Yaptığımız bu incelemede, kamuya açıklanacak olan 1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemine ait finansal raporların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gerekli görülen hallerde bağımsız denetim şirketinin denetçisinden ve şirketin sorumlu yöneticilerinden de görüşler alınmıştır. Tarafımıza sunulan bilgiler kapsamında yaptığımız inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; hazırlanan 1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemine ilişkin konsolide finansal raporların Şirketin anılan tarihteki gerçek finansal durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıttığına; ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna kanaat getirilmiş olup, söz konusu finansal raporları Yönetim Kurulu nun onayına arz ederiz Saygılarımızla, DENETİM KOMİTESİ Gökçe BAYINDIR Başkan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Libero MILONE Üye Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 9

10 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin 2013 yılında düzenlenecek finansal raporları ve Faaliyet Raporu ile Risk Yönetim Komitesi raporları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili düzenlemelerde belirlenen muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanacaktır. Söz konusu raporlar ve çalışmalar, bu kanunlar ve ilgili alt düzenlemelerin kapsamına uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Denetimden sorumlu komite olarak, söz konusu raporların denetimi için görevlendirilecek bağımsız denetim şirketine ilişkin önerimizi belirlemek üzere gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, çalışmalarındaki yetkinliği ve bağımsızlık kriterlerine uygunluğu dikkate alınarak, mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) nin 2013 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesini Yönetim Kurulu nun görüşlerine sunarız Saygılarımızla, DENETİM KOMİTESİ Gökçe BAYINDIR Başkan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Libero MILONE Üye Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 10