01 Ocak - 30 Eylül 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Sınıflandırma : Genel

Transkript

1 01 Ocak ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1

2 Şirketimizin 2018 yılı periyodik dönemi ve üçüncü çeyrek faaliyetleri ile itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular aşağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Vizyonumuz ve Misyonumuz Vizyonumuz Müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan lider otomotiv şirketi olmak. Misyonumuz Toplumun mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek. Yönetim Kurulu ve Komiteler Dönem içinde Yönetim Kurulu nda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları ile ilgili hususlar aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulu leri, tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı nda, 1 yıllık süre ile belirlenmiş olup, görev dağılımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı tarih ve 9545 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir yılının ilk 9 aylık periyodik dönemini kapsayan, üçüncü üç aylık dönem içinde Yönetim Kurulu üye dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur; Dönem İçinde ( ) Yönetim Kurulu nda Görev Alan ler: Yönetim Kurulu : Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş M. Ömer KOÇ Başkan Cengiz EROLDU & CEO T. Kamil ATAY Levent ÇAKIROĞLU Alfredo ALTAVILLA İ. Cenk ÇİMEN Giorgio FOSSATI Neslihan TONBUL Bağımsız Sergio DUCA Bağımsız Sergio MARCHIONNE Başkan Yardımcısı Gökçe BAYINDIR Bağımsız Libero MILONE Bağımsız

3 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Sergio Marchionne, de vefat etmiştir. Yönetim Kurulu lerinin Yetki ve Sınırı: Gerek Yönetim Kurulu Başkanı, gerekse Yönetim Kurulu leri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi nin 11 nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Esas Sözleşmemizin 13 üncü maddesinde ise denetime ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olunduğu kaydedilmiştir. Denetim Komitesi: Adı Soyadı Neslihan TONBUL Sergio DUCA Görevi Başkan Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi: Adı Soyadı Görevi Neslihan TONBUL Başkan Sergio DUCA Giorgio FOSSATI İ. Cenk ÇİMEN Kurumsal Yönetim Komitesi: Adı Soyadı Görevi Sergio DUCA Başkan Neslihan TONBUL Alfredo ALTAVILLA İ. Cenk ÇİMEN Fabrizio RENZI Kurumsal Yönetim Tebliği nin numaralı maddesinde yer alan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi yükümlülükleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. 3

4 Üst Yönetim Adı Soyadı Cengiz EROLDU Fabrizio RENZI Zeki Erdal ŞİMŞEK Altan AYTAÇ Vincenzo CUSOLITO Sinan Saip BEL Burhan ÇAKIR Ömer Özgür ÇETİNOĞLU Arzu ÇOLAKOĞLU Doğu ÖZDEN Türker GÜRTEKİN Mahmut KARACAN Özgür SÜSLÜ Güray KARACAR Sabri Erkan POLAT Yüksel ÖZTÜRK Hüseyin ŞAHİN İbrahim Çağlar ŞAHİN Recep TEMİZESEN Onur YALÇIN Sinan YILDIRIM Görevi Yönetim Kurulu si - CEO Mali Direktör Fabrika Direktörü Fiat İş Birimi Direktörü Ar Ge Direktörü Lancia, Alfa Romeo, Jeep Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Kurumsal İletişim Direktörü Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü İş Geliştirme Direktörü Satış Direktörü Pazarlama Direktörü Dış İlişkiler Direktörü Ürün Mühendisliği Direktörü Satın Alma Direktörü Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Binek Araç Projeleri Direktörü Üretim Direktörü Tedarik Zinciri Direktörü Kalite Direktörü Genel Kurul Toplantısı: tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararlar, tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, tarih ve 9545 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ne kurumsal internet sitemizden ulaşılarak, incelenebilir. Nakit Kar Payı (Temettü) Dağıtımı Yönetim Kurulu muzun Kararı ile Olağan Genel Kurul a sunulan 2017 yılı kar dağıtım önerisi, tarihli Genel Kurul Toplantısında aynen kabul edilmek suretiyle, ortaklarımıza %160 oranında (%160 brüt, %136 net) toplam TL nakit temettü ödenmesi, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere tarihi itibariyle, ilgili mevzuat hükümleri ve Kar Payı Dağıtım Politikası kapsamında gerçekleştirilmiştir. 4

5 Ayrıca, nakit kar payı dağıtım tablosuna kurumsal internet sitemizden ulaşılarak, incelenebilir. Ortaklık Yapısı itibariyle Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgiler: Ortakların Ünvanı Hisse Grubu Pay Tutarı (TL) Pay % si Fiat Group Automobiles S.p.A. D ,87 37,8560 Koç Holding A.Ş. A ,26 37,5876 Temel Tic. ve Yat. A.Ş. A ,44 0,0351 Koç Ailesi A ,17 0,2333 Diğer Ortaklar E ,26 24,2880 Toplam , Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri: Dönem içinde Esas Sözleşme de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. En son Esas Sözleşme nin ilgili maddesine ilişkin değişiklik tarihi itibariyle gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı nda karara bağlanarak, tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, tarih ve 9307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. Daha önce, yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu na uyum amacıyla yapılan Esas Sözleşme değişiklikleri ise, tarihi itibariyle gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararlar doğrultusunda, tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, tarih ve 8359 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. Türkiye Otomotiv Pazarı 2018 Yılı Ocak Dönemi Değerlendirmesi: Yurtiçi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,1 daralarak adet olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,0 oranında gerileyerek 362,465 adede düşmüştür. Hafif ticari araç pazarı ise, 2018 yılı Ocak- döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,0 daralarak adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş toplam perakende satışları, 2018 in ilk dokuz ayında %36,2 gerileyerek 51,427 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş ın hafif araç pazarındaki payı 2018 yılı ilk 5

6 dokuz ayında 1,8 puan gerileyerek %11,1 olarak gerçekleşmiş, Fiat markası ise dördüncü sırada yer almıştır. Tofaş ın yurtiçi otomobil pazar payı, 2018 in ilk dokuz ayında %8,3 e ulaşarak, geçen yılın aynı dönem döneminin 1 puan altında kalmıştır. Fiat Egea modeli ise başarılı performansını devam ettirmiş ve %6,6 lık bir pazar payı yakalamıştır. Bu sonuçlara göre Tofaş tüm markalarda toplam adet otomobil satışı gerçekleştirmiştir. Türkiye hafif ticari araç pazarında ise Fiat markamız adet ile %21,2 pazar payı elde ederek ikinci sırada yer almıştır de kanunlaşan Hurda Teşvik Yasası, a kadar yürürlükte kalacaktır. Bu teşvik çerçevesinde, 16 yaş ve üzeri binek ve hafif ticari araçlar, bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartıldığında, yeni bir araç alımında TL ye kadar ÖTV terkininden yararlanılabilinecektir. Ne var ki, sektörde maksimum TL olan teşvikin, talep üzerinde önemli sayılabilecek bir etki yaratmayacağı düşünülmektedir. Ayrıca de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah indirilerek vergi oranları düşürülmüştür. Resmi Gazete de yayımlanan bu kararla, matrahı 70 bin TL yi aşmayan otomobiller için ÖTV %45 olarak uygulanırken, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı ise %50 olacaktır. Matrahı 120 bin TL yi aşan 1,6 litre ve altı otomobillerde ise yüzde 60 ÖTV uygulanacaktır. Motor silindir hacmi 1600 cc yi geçen ancak 2000 cc yi geçmeyen araçlar için de yeniden düzenlendi. Buna göre bu segmentte matrah limiti 114 bin liradan 170 bin TL ye yükseltildi. Matrahı 170 bin TL yi aşmayan otomobillerin ÖTV si %100 olurken, 170 bin TL yi aşan otomobillerin ÖTV oranı ise %110 olarak belirlendi. Motor silindir hacmi 2000 cc yi geçenler için ise ÖTV oranı yüzde 160 olarak aynı kaldı. Üretim: Üretim hacmimiz, 2018 yılının ilk dokuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %15,6 azalarak adet olarak gerçekleşmiştir. Model 01 Ocak Ocak Yeni Doblo MCV Linea Egea Toplam

7 Satışlar, ciro ve karlılık: İç ve dış piyasa satış adetlerimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 1 Ocak tarihi arasında iç piyasa satışlarımız %42 daralarak adet olarak gerçekleşmiştir. Dış piyasa satışlarımız ise %6,6 azalarak adet olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre toplam satış adetlerimiz %16,6 düşüşle 240,136 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Adet İç Piyasa Dış Piyasa TOPLAM Otomobil Hafif Ticari Araç Toplam Toplam satış gelirlerimiz itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre %11,5 artarak bin TL ye erişmiştir. Açıklama ( 000 TL) 01 Ocak Ocak Değişim % Yurtdışı satışlar %25,4 Yurtiçi satışlar %23,9 Diğer Satışlar %42,7 Toplam %11,5 7

8 Karlılık: tarihi itibariyle Net Karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %16,9 yükselmiş ve 1,004 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Vergi Öncesi Karımız ise %28,0 artış göstererek 1,013 milyon TL olmuştur. Yatırımlar: Tofaş ın yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplam 358 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Finansal Durum: Şirketimizin Yeni Doblo, Yeni Doblo Amerika projesi, Egea ailesi ve MCV FL yatırımlarının finansmanları için almış olduğu aşağıdaki krediler FCA tarafından garanti altına alınmış olup, imzalanan üretim anlaşmalarının al ya da öde prensibine dayanmaktadır itibariyle, bin TL (2.571 bin Euro) Yeni Doblo Kapasite Artışı, bin TL ( bin Euro) Doblo Facelift ve US yatırımı, bin TL ( bin Euro) Yeni Sedan R&D yatırımı, bin TL ( bin Euro) Yeni Hatchback ve Station Wagon modellerinin yatırımı, bin TL ( bin Euro) Minicargo Facelift yatırımı, bin TL ( bin Euro) Yeni Sedan Kapasite Artışı, bin TL ( bin Euro) Eximbank kredisi, bin TL ( bin Euro) diğer olmak üzere toplam bin TL'dir. Personel yapısı ve ilgili diğer idari hususları: Şirketin tarihi itibariyle kayda alınan ortalama personel sayısı olarak kaydedilmiştir. Bu rakamın adedi memur ve idareci, adedi işçidir. 31 Aralık 2017 tarihine göre ortalama çalışan sayımız toplam 1,072 kişi azalmıştır. Şirketimizin tarihi itibariyle UFRS kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin yükümlülüğü bin TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır yılı ilk dokuz ayı içerisinde Şirketimizin üst düzey yöneticilerine (33 kişi) ( : 33 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı bin TL dir ( : bin TL). 8

9 Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler: Yılın üçüncü çeyreğinde, gerek kurlarda gerekse de faiz oranlarında yaşanan artışlar nedeniyle iç pazarda %51 lik bir daralma gerçekleşmiştir. Beklenenden yüksek bu daralma sonrasında, 2018 yılına ilişkin ileriye dönük beklentilerimiz aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: Eski Yeni Toplam Yurtiçi Perakende Hafif Araç Pazarı bin araç bin araç Tofaş Yurtiçi Satış Adedi Beklentisi 90 bin - 95 bin araç 60 bin - 70 bin araç Tofaş İhracat Adedi Beklentisi 270 bin bin araç 260 bin bin araç Tofaş Üretim Beklentisi 350 bin bin araç 310 bin bin araç Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi milyon Euro milyon Euro Dönem İçerisindeki ve Sonrasındaki Önemli Gelişmeler: Ekim Ayında Üretime 9 İş Günü Ara Verilmesi Hakkında Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verilecektir. 9

10 Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Özet Bilanço (milyon TL) Cari / Dönen Varlıklar Δ Hazır değerler 2,676 3, Stoklar 1,712 1, Ticari alacaklar 2,565 1, K.V. Tüketici finansman kredileri 1,272 1, Diğer dönen varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Δ Maddi duran varlıklar 2,251 2, Maddi olmayan duran varlıklar 1,576 1, U.V. Tüketici finansman kredileri 1,144 1, Diğer duran varlıklar 1, Toplam Varlıklar 14,854 13, Kısa Vadeli Yükümlülükler Δ Kısa vadeli finansal borçlar U.V. Finansal borçların K.V. kısımları 2,367 1, Ticari borçlar 4,498 3, Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Özkaynaklar Δ Uzun vadeli finansal borçlar 3,640 3, Diğer uzun vadeli yükümlülükler Özsermaye 2,946 3, Özsermaye & Yükümlülükler 14,854 13,

11 Özet Gelir Tablosu (milyon TL) TL Milyon Δ % Net Satış Gelirleri 13,824 12, % Brüt Kar 1,862 1, % Faaliyet Karı * 1, % FAVÖK * 1,881 1, % Vergi Öncesi Kar 1, % Net Kar 1, % Brüt Kar % 13.5% 10.7% 2.8pp Faaliyet Karı % 9.4% 6.9% 2.6pp EBITDA % 13.6% 10.9% 2.7pp Vergi Öncesi Kar % 7.3% 6.4% 0.9pp Net Kar % 7.3% 6.9% 0.3pp * Finansal olmayan kur farkı kar ve zararları önceki yıllarla paralel olarak faaliyet karından arındırılarak hesaplanmıştır Tarihinde Sona Eren 9 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara ve önceki dönemlere ait tablolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: i. ii. Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2017 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: * Şirketin 9A 2018 ve önceki dönemlere ait Yatırımcı Sunumlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 11