2013 Market Summary & Analysis Pazar Özeti & Analiz NOVEMBER - KASIM 2013 OSMAN KAYA TURAN 08/12/2013
NOVEMBER - KASIM 2013 Page - Sayfa GLOBAL ECONOMY OUTLOOK GLOBAL EKONOMİDE BEKLENTİLER 1 BULK CARRIER SALES - BULK SATIŞLAR 2 CONTAINER SALES - KONTEYNER SATIŞLAR 4 TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR (ABOVE 46K DWT 46.000 DWT ÜZERİ) 6 TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR (BELOW 46K DWT 46.000 DWT ALTI) 8 NEW/ YENİ PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI MAIN VESSEL TYPES - GEMI TIPLERI (%) NEW/ YENİ PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI BUILDERS' COUNTRIES - İNŞA ÜLKELERI (%) NEW/ YENİ PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI BULK CARRIERS' AGE PREFERENCES - BULK YAŞ TERCIHLERI (%) NEW/ YENİ SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER MAIN VESSEL TYPES - GEMI TIPLERI (%) NEW/ YENİ SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER AGE PROFILE - YAŞ PROFILLERI NEW/ YENİ SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER BUILDERS' COUNTRIES - İNŞA ÜLKELERI (%) 10 11 12 13 14 15 SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR (BULK CARRIER - BULK) 16 SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR (CONTAINER - KONTEYNER) 17 SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR (TANKER) 18 OSMAN KAYA TURAN - 2013
GLOBAL ECONOMY OUTLOOK GLOBAL EKONOMİDE BEKLENTİLER NOVEMBER - KASIM 2013 Still have the following issues for the New Year 2014 ; 1. Continued uncertainty & negative effect of the 2008 crisis on global demand, finance and trade 2. Changes in following issues; - Global production & production patterns due to demographics (ageing populations in advanced economies & young population in developing countries), - Natural sources & their trade (oil & gas), - New economic centers for growth (i.e. South), - Global climate, - Vessel sizes (i.e. mega containers), - New transport corridors & roads, - From sea transport to land transport - Energy costs, - Green requirements, Do you think can we create some advantages from above or will be only audience? Have A Wonderful New Year 2014! 2014 ile ilgili esasen çok da değişmeyen aşağıdaki gündemlere sahibiz; 1. Artık sürekli devam eden bir durum halini alan belirsizlik ve 2008 krizinin global talep, finans ve ticaret üzerine negatif etkileri 2. Aşağıdaki hususlardaki değişimler; - Global üretim & gelişmiş ülkelerdeki yaşlanan, gelişen ülkelerdeki de genç nüfus nedeniyle üretim kalıpları - Doğal kaynaklar & ticareti (petrol & gaz), - Gelişmeye yönelik yeni dünya ekonomi merkezleri (Güney ülkeleri gibi), - Global iklim, - Gemi büyüklükleri (örneğin mega konteynerler), - Yeni taşıma koridorları & yolları, - Denizden karaya geçen yükler, - Enerji maliyetleri, - Yeşil gereksinimler, Sizce acaba yukarıdaki hususlardan bazı avantajlar yaratabilir miyiz yoksa maalesef izleyici mi olacağız? Esasen ülkemiz önemli potansiyellere sahip fakat belki de genel karakterimiz bağlantılı yanlışlarımız gelişmemiz önünde de önemli engeller oluşturabiliyor ve bunların kısa sürede artık farkına varabilmeyi diliyoruz. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu yeni bir yıl dileriz! 1 OSMAN KAYA TURAN - 2013
Price - Fiyat (USD M) BULK CARRIER SALES - BULK SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 54,00 52,00 50,00 Sanko Power - 181196 DWT K Happiness - 179185 DWT K Global Pride - 179185 DWT 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 Supra Challenger 1-61462 DWT Supra Challenger 2-61455 DWT 28,00 26,00 Shiga - 176990 DWT Desert Condor - 56147 DWT Newbuilding Resale - 64000 DWT Newbuilding Resale - 82000 DWT 24,00 22,00 Medi Shanghai - 56094 DWT Grand Diva - 76596 DWT Venus Ocean - 33706 DWT Centrans Star - 57000 DWT 20,00 18,00 Mulberry Paris - 76492 DWT Medi Chennai - 56094 DWT Ocean Lion - 75656 DWT Timothy-R - 32411 DWT 16,00 14,00 12,00 Botafogo - 76623 DWT Volumnia - 76015 DWT Prabhu Puni - 76015 DWT Frontier Angel - 52478 DWT Perly - 77830 DWT Aldebaran One - 74677 DWT Fraga - 28678 DWT Amorita - 46667 DWT Pharos SW - 32311 DWT Beacon SW - 32327 DWT 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Nesrin Aksoy - 46609 DWT Energy Rose - 70257 DWT Commodore - 28968 DWT Southern Fighter - 29478 DWT Oleg - 27900 DWT Ever Young - 73100 DWT Great Success - 27172 DWT Global Challenger - 25012 DWT St Nicholas - 41515 DWT Great Gain - 27140 DWT Ken Un - 23638 DWT Kroonborg - 9085 DWT Pan Pac Spirit - 36466 DWT Ikoma - 24374 DWT Navision Leader - 26583 DWT Vinaconex Lines - 15503 DWT 0,00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Built (Year) - İnşa Yılı Copyright @ 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 2 OSMAN KAYA TURAN - 2013
BULK CARRIER SALES - BULK SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 Price per DWT Average DWT Başına Ortalama Fiyat (USD) 500 450 400 350 300 250 200 January - October (Ocak - Ekim) 2013 November (Kasım) 2013 150 100 50 Copyright @ 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 0 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 25 and above 3 OSMAN KAYA TURAN - 2013
Price - Fiyat (USD M) CONTAINER SALES - KONTEYNER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 20,00 18,00 16,00 Conti Tianjin - 4298 TEU 14,00 MOL Inca - 2550 TEU Catalina Star - 3430 TEU 12,00 Wotan - 2526 TEU 10,00 8,00 Austria - 2468 TEU 6,00 4,00 2,00 0,00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Built (Year) - İnşa Yılı Copyright @ 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 4 OSMAN KAYA TURAN - 2013
CONTAINER SALES - KONTEYNER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 Price per TEU Average TEU Başına Ortalama Fiyat (USD) 12000 10000 8000 6000 January - October (Ocak - Ekim) 2013 November (Kasım) 2013 4000 2000 Copyright @ 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 0 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 25 and above 5 OSMAN KAYA TURAN - 2013
Price - Fiyat (USD M) TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 (ABOVE 46K DWT 46.000 DWT ÜZERİ) 90,00 88,00 Shanghai Spirit - 320000 DWT 86,00 84,00 82,00 80,00 Blue Opal - 320105 DWT 78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00 60,00 58,00 56,00 54,00 Peace China - 297491 DWT Grand China - 297377 DWT 52,00 50,00 Great China - 297168 DWT 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 38,00 BW Lake - 298564 DWT BW Lion - 298563 DWT Ardenne Venture - 318000 DWT 36,00 34,00 32,00 30,00 Kumanogawa - 302203 DWT 28,00 26,00 24,00 Perseverance - 73788 DWT Affinity - 73293 DWT 22,00 20,00 Shinyo Navigator - 300500 DWT 18,00 16,00 Tenerife Spirit - 160383 DWT 14,00 12,00 Oliver Jacob - 157327 DWT Champion Peace - 106042 DWT Okhotsk Sea - 47363 DWT 10,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Built (Year) - İnşa Yılı Copyright @ 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 6 OSMAN KAYA TURAN - 2013
TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 (ABOVE 46K DWT 46.000 DWT ÜZERİ) Price per DWT Average DWT Başına Ortalama Fiyat (USD) 400 350 300 250 200 January - October (Ocak - Ekim) 2013 November (Kasım) 2013 150 100 50 Copyright @ 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 0 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 25 and above 7 OSMAN KAYA TURAN - 2013
Price - Fiyat (USD M) TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 (BELOW 46K DWT 46.000 DWT ALTI) 30,00 28,00 26,00 Global Challenge - 19993 DWT Global Peace - 19994 DWT 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 Milleura - 40128 DWT 14,00 Rapallo - 8476 DWT Ruth Schulte - 12873 DWT 12,00 Atlantic Wind - 15019 DWT STX Hero - 15212 DWT Paul Schulte - 12972 DWT Peter Schulte - 12940 DWT 10,00 8,00 Clipper Daisy - 12756 DWT Madonna - 30561 DWT Tigullio - 7700 DWT Jasmin - 6995 DWT 6,00 Acacia - 7124 DWT 4,00 Alfatem - 6753 DWT Vingatank - 4298 DWT Belfin - 4635 DWT Blue Phoenix - 4416 DWT 2,00 0,00 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Built (Year) - İnşa Yılı Copyright @ 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 8 OSMAN KAYA TURAN - 2013
TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 (BELOW 46K DWT 46.000 DWT ALTI) Price per DWT Average DWT Başına Ortalama Fiyat (USD) 1400 1200 1000 800 600 January - October (Ocak - Ekim) 2013 November (Kasım) 2013 400 200 Copyright @ 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 0 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 25 and above 9 OSMAN KAYA TURAN - 2013
PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI MAIN VESSEL TYPES - GEMI TIPLERI (%) Purchase Enquiries of the Month - Bu Aya Ait Gemi Alım Talepleri Main Vessel Types - Gemi Tipleri (%) Other type of vessels 11% Tug 7% RORO or ROPAX 7% Tank 14% Bulk 61% 10 OSMAN KAYA TURAN - 2013
PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI BUILDERS' COUNTRIES - İNŞA ÜLKELERI (%) Purchase Enquiries of the Month - Bu Aya Ait Gemi Alım Talepleri Builders' Countries - İnşa Ülkeleri (%) Pref. European 2% PREF JPN ONLY 18% No Pref. 52% PREF JPN OR KOREA 9% PREF JPN, TRY KOREA 2% PREF CHINESE BLT WITH GOOD MAKERS 5% Pref JPN/KOR TRY QLITY CHN 12% 11 OSMAN KAYA TURAN - 2013
PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI BULK CARRIERS' AGE PREFERENCES - BULK YAŞ TERCIHLERI (%) Purchase Enquiries of the Month - Bu Aya Ait Gemi Alım Talepleri Bulk Carriers' Age Preferences - Bulk Yaş Tercihleri (%) 7 6 5 4 3 2 1 0 12 OSMAN KAYA TURAN - 2013
SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER MAIN VESSEL TYPES - GEMI TIPLERI (%) Sale Candidates of the Month - Bu Aya Ait Satılık Gemiler Main Vessel Types - Gemi Tipleri (%) RORO, ROPAX, Passenger 13% Container 4% Gas 4% Tug 2% Other type of vessels 2% Tank 18% Bulk 57% 13 OSMAN KAYA TURAN - 2013
SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER AGE PROFILE - YAŞ PROFILLERI 35 Sale Candidates of the Month - Bu Aya Ait Satılık Gemiler Age Profile - Yaş Profilleri 30 31,5 25 24,4 20 15 19,328 18,6 19 10 10,09 14,2 5 0 Bulk Tank Container RORO, ROPAX, Passenger Gas Tug Other type of vessels 14 OSMAN KAYA TURAN - 2013
SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER BUILDERS' COUNTRIES - İNŞA ÜLKELERI (%) Sale Candidates of the Month - Bu Aya Ait Satılık Gemiler Builders' Countries - İnşa Ülkeleri (%) OTHER ASIAN 2% OTHER EUROPEAN 24% GERMANY 15% NETHERLANDS 14% NORWAY 8% KOREA 9% JAPAN 10% CHINA 9% TURKEY 9% 15 OSMAN KAYA TURAN - 2013
SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 440 BULK CARRIER - BULK 420 400 380 360 340 320 HİNDİSTAN / INDIA BANGLADEŞ / BANGLADESH PAKİSTAN / PAKISTAN ÇİN / CHINA 300 280 260 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 16 OSMAN KAYA TURAN - 2013
SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 460 CONTAINER / KONTEYNER 440 420 400 380 360 340 HİNDİSTAN / INDIA BANGLADEŞ / BANGLADESH ÇİN / CHINA 320 300 280 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 17 OSMAN KAYA TURAN - 2013
SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 460 TANKER 440 420 400 380 360 340 HİNDİSTAN / INDIA BANGLADEŞ / BANGLADESH PAKİSTAN / PAKISTAN ÇİN / CHINA 320 300 280 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 18 OSMAN KAYA TURAN - 2013