2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İLK FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan Ergün Teknik Uzman neslihan.ergun@pagev.org.tr DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, İSO- Türkiye nin Sanayi Kuruluşu 2011 Özel Sayısı ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı nda tarif edilen ve 356 kod no lu Başka yerde sınıflandırılmayan plastik ürünleri sanayi kod nosu altındaki firmalar baz alınarak hazırlanmıştır. Kısmen plastik hammaddesi veya mamullerini üreten ancak, 356 yerine değişik kod numarası altında yer almış bulunan firmalar değerlendirme dışında bırakılmışlardır. İSO tarafından yapılan sıralamada, İlk içine, 356 kod numarasını taşıyan 2010 yılında 19 plastik mamul üreticisi firma girerken, 2011 yılında ise sıralamaya giren firma sayısı 18 dir. 1
PERFORMANS KIYASLAMASI 2011 yılında ilk firma içine giren 18 plastik firmasının, 2010 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla; Üretimden satışları toplamı : % 16 artmış Net satış hasılatları toplamı : % 17 artmış Brüt katma değerleri toplamı : % 25 azalmış Öz sermayeleri toplamı : % 28 azalmış Net aktifleri toplamı : % 20 azalmış Dönem karları toplamı : % 51 azalmış İhracatları toplamı : % 8 artmış Çalışan sayıları toplamı : % 2 artmıştır. Bu durum, İSO ilk sıralaması içine giren plastik firmalarının 2011 yılında 2010 yılına kıyasla; üretimden satışlar, satış hasılatı, ihracat ve çalışan sayısında olumlu performans sağladığını ancak katma değer, öz sermaye, net aktifler ve karlılık bakımından gerileme yaşadığını göstermektedir. PLASTİK SEKTÖRÜNDE İLK E GİREN FİRMALARIN PERFORMANS DEĞİŞİMLERİ ( 2011 / 2010 ) ( MİLYON TL ) Plastik Sektörü İSO İLK Performans Değişimi ( % ) 2010 2011 2010 2011 Plastik Sektörü Üretimden Satışlar ( Net ) 5.077,60 5.891,64 255.144,50 323.978,47 16 27 Satış Hasılatı ( Net ) 5.393,20 6.317,79 315.984,60 409.824,30 17 30 Brüt Katma Değer 740,6 558,4 102.296,00 115.993,25-25 13 Öz Sermaye 2.427,90 1.741,55 142.786,90 154.074,78-28 8 İSO İLK Net Aktifler 4.811,10 3.864,60 291.686,70 332.845,37-20 14 Dönem Karı ( Vergi Öncesi ) 292,30 144,50 24.082,60 22.752,95-51 -6 İhracat ( 1.000 $ ) 916,50 986,78 53.756,30 63.337,59 8 18 Çalışan Sayısı ( Kişi ) 8.786 8.990 550.939 574.589 2 4 Kaynak : İSO 2011 - Sanayi Kuruluşu 2
PLASTİK SEKTÖRÜNÜN İMALAT SANAYİİ İÇİNDEKİ PAYI Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında ilk e giren firmaların 2011 yılında 2010 yılına kıyasla ; Üretimden yaptıkları net satış hasılatları payı % 2,0 dan % 1,8 e düşmüş, Net satış hasılatları payı % 2,0 dan % 1,8 e gerilemiş, Oluşturulan brüt katma değerin payı % 0,7 den % 0,5 e düşmüş Öz sermaye toplamlarının payı % 1,7 den % 1,1 e azalmış Net aktifler toplamının payı % 1,6 dan % 1,2 ye azalmış Vergi öncesi dönem karı payı % 1,2 den % 0,6 ya düşmüş, İhracat toplamının payı % 1,7 den % 1,6 ya gerilemiş, Ücretle çalışanlar toplamının payı aynı düzeyde kalmıştır. PLASTİK SEKTÖRÜNÜN İMALAT SANAYİİ İÇİNDEKİ PAYI ( 2010-11 ) Plastik Sektörü İSO İLK Plastik Sektörü Payı ( % ) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Sayısı 18 18 3,6 3,6 Üretimden Satışlar ( Net ) 5.077,60 5.891,64 255.144,50 323.978,47 2,0 1,8 Satış Hasılatı ( Net ) 5.393,20 6.317,79 315.984,60 409.824,30 1,7 1,5 Brüt Katma Değer 740,6 558,4 102.296,00 115.993,25 0,7 0,5 Öz Sermaye 2.427,90 1.741,55 142.786,90 154.074,78 1,7 1,1 Net Aktifler 4.811,10 3.864,60 291.686,70 332.845,37 1,6 1,2 Dönem Karı ( Vergi Öncesi ) 292,30 144,50 24.082,60 22.752,95 1,2 0,6 İhracat ( 1.000 $ ) 916,50 986,78 53.756,30 63.337,59 1,7 1,6 Çalışan Sayısı ( Kişi ) 8.786 8.990 550.939 574.589 1,6 1,6 Kaynak : İSO 2011 - Sanayi Kuruluşu 3
2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İLK BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PAGEV ÜYELERİ 2011 2010 FİRMALAR Üretimden Satışlar Satış Hasılatı Brüt Katma Değer ( TL ) Öz Kaynak Net Aktifler Dönem Karı / Zararı [ V.Ö. ]TUTARI İhracat Tutarı ( 1000 $ ) 128 129 Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. 555.276.119 701.986.365 75.179.121 247.219.218 539.887.050 14.749.965 91.941 169 165 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 437.602.169 458.068.076 87.803.586 161.400.089 302.413.211 35.336.251 152.702 261 291 Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. 294.994.974 306.010.706 62.794.798 53.472.320 250.545.409 1.301.650 66.483 346 300 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. 227.674.063 259.185.220 60.469.509 102.611.794 252.743.033 19.809.879 16.508 348 330 Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 226.783.310 229.875.340 - - - - - 429 339 Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş. 183.559.770 190.075.514 - - - - 36.545 443 422 Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. 177.429.304 182.557.337 - - - - - Plastik Sektörü Toplamı 5.891.636.886 6.317.789.657 558.384.669 1.741.551.327 3.864.604.821 144.501.948 986.777 Toplamı 323.978.470.649 409.824.300.983 115.993.245.464 154.074.779.442 332.845.367.671 22.752.951.901 63.337.585 Plastik Sektörünün İçindeki Payı (%) 1,8 1,5 0,5 1,1 1,2 0,6 1,6 İlk İçinde Yer Alan PAGEV Üyeleri Topl. 2.103.319.709 2.327.758.558 286.247.014 564.703.421 1.345.588.703 71.197.745 364.179 İlk İçinde Yer Alan PAGEV Üyeleri Payı ( % ) 0,6 0,6 0,2 0,4 0,4 0,3 0,6 PAGEV Üyelerinin İlk e Giren Plastik ları İçindeki Payı ( % ) Kaynak : İSO 2011 - Sanayi Kuruluşu 35,7 36,8 51,3 32,4 34,8 49,3 36,9 2011 yılında İSO ilk büyük firma arasında yer alan 18 plastik firması içinde, 7 firma PAGEV ( Türk Plastik Sanayicileri Araş. Geliş. Ve Eğitim Vakfı ) üyesidir. İlk firma sıralamasında yer alan PAGEV üyesi firmaların, ilk firma içindeki payı : Üretimden yaptıkları net satış hasılatları payı : % 0,6 Net satış hasılatları payı : % 0,6 Oluşturulan brüt katma değerin payı : % 0,2 Öz sermaye toplamlarının payı : % 0,4 4
Net aktifler toplamının payı :% 0,4 Vergi öncesi dönem karı payı : % 0,3 İhracat toplamının payı : % 0,6 dir. İlk sıralamasında yer alan PAGEV üyesi firmaların ilk firma içine giren, toplam plastik firmalarına göre payı : Üretimden yaptıkları net satış hasılatları payı % 35,7 Net satış hasılatları payı : % 36,8 Oluşturulan brüt katma değerin payı : % 51,3 Öz sermaye toplamlarının payı : % 32,4 Net aktifler toplamının payı :% 34,8 Vergi öncesi dönem karı payı : % 49,3 İhracat toplamının payı : % 36,9 dur. 2011 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İLK E GİREN PLASTİK FİRMALARI 2011 2010 FİRMALAR Üretimden Satışlar Satış Hasılatı Brüt Katma Değer ( TL ) Öz Kaynak Net Aktifler Dönem Karı / Zararı [ V.Ö. ]TUTARI İhracat Tutarı ( 1000 $ ) 69 77 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 938.875.419 938.875.419 150.792.874 273.109.921 601.329.790 45.825.992 202.383 128 129 Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. 555.276.119 701.986.365 75.179.121 247.219.218 539.887.050 14.749.965 91.941 169 165 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 437.602.169 458.068.076 87.803.586 161.400.089 302.413.211 35.336.251 152.702 202 191 Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 378.669.505 383.480.672-224.852.327 349.696.216-110.915 226 238 Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 228 204 Artenius Turkpet Kimyevi Madde ve Pet Ambalaj Mlz.San.A.Ş 344.611.667 350.600.572 - - 447.215.507-37.707 343.441.211 343.769.235 22.472.143 135.210.880 241.959.970 6.560.082 10.839 233 244 Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. 336.372.126 340.961.141 - - - - - 261 291 Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. 294.994.974 306.010.706 62.794.798 53.472.320 250.545.409 1.301.650 66.483 266 293 Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. 290.479.885 376.978.690 52.022.246 135.435.115 539.019.609 1.470.675 93.280 5
273 - B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal ve Turizm San. ve Tic. A.Ş. 284.480.575 314.652.060-235.401.135 - - 5.369 285 287 Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. 278.090.741 278.090.741 - - - - 49.789 301 350 Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. 263.562.068 307.555.439 - - - - - A.Ş. 346 300 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. 227.674.063 259.185.220 60.469.509 102.611.794 252.743.033 19.809.879 16.508 348 330 Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 226.783.310 229.875.340 - - - - - 429 339 Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş. 183.559.770 190.075.514 - - - - 36.545 443 422 Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. 177.429.304 182.557.337 - - - - - 473 - Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 167.683.000 183.873.650 46.850.392 65.166.767 128.302.258 19.447.454 66.602 495 - Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. 162.050.980 171.193.480-107.671.761 211.492.768-45.714 Plastik Sektörü Toplamı 5.891.636.886 6.317.789.657 558.384.669 1.741.551.327 3.864.604.821 144.501.948 986.777 Toplamı 323.978.470.649 409.824.300.983 115.993.245.464 154.074.779.442 332.845.367.671 22.752.951.901 63.337.585 Plastik Sektörünün İçindeki Payı 1,8 1,5 0,5 1,1 1,2 0,6 1,6 Kaynak : İSO 2011 - Sanayi Kuruluşu 6