Seçilmiş Haftalık Veriler* 11 Mart 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 4 Mart 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Sep-15 Feb-16 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 4/3/216 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,343,923 -.5% -.2% -2,943 1.7% 1.7% 22,43 TP 751,359 55.9% -.5% -.5% -3,629 1.9% 1.9% 14,48 YP 592,565 44.1% -.6%.1% 686 1.5% 1.4% 8,382 YP (milyon USD) 23,32 -.1% 1.7% Tasarruf mevduatı 712,9 53.%.2%.5% 3,5 3.1% 3.% 2,885 TP 422,15 31.4%.4%.4% 1,579 3.% 3.% 12,356 YP 29,885 21.6% -.1%.7% 1,92 3.1% 3.% 8,529 Ticari mevduat 372,958 27.8% -2.6% -2.2% -8,311 -.7% -.7% -2,753 TP 172,497 12.8% -2.8% -2.8% -5,1 -.1% -.1% -159 YP 2,462 14.9% -2.3% -1.6% -3,31-1.2% -1.3% -2,594 Diğer mevduat 11,67 7.6% -1.% -.9% -94-2.3% -2.4% -2,45 TP 92,88 6.9% -1.4% -1.4% -1,314 -.6% -.6% -597 YP 9,582.7% 3.3% 4.% 374-16.1% -16.2% -1,852 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) -.7%.1% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% 25.% 15.% 5.% -5.% TP YP Toplam 8.6% 8.5% 8.2% 26 Şubat 4 Mart haftasında, TP mevduatın %.5 çözülmesi ile toplam mevduatta net %.2 gerileme izlendi. Toplam mevduatta gerileme esas olarak ticari mevduatın TP tarafında %2.8, YP tarafında %1.6 gerilemesinden kaynaklandı. Öte yandan tasarruf mevduatında hem TP hem de YP kaynaklı olarak toplamda %.5 lik artış görüldü. 4 Mart haftasında mevduattaki TP kaynaklı çözülmeye karşılık Merkez Bankası ndan sağlanan repo fonlamasının 4.1 milyar TL artırıldığı izlendi. Diğer repo kaynaklarından sağlanan fonlarda ise 3.3 milyar TL lik azalma görüldü. Yurtiçi bankalardan sağlanan fonlar sınırlı şekilde gerilerken, yurtdışı bankalardan sağlanan fonlarda da 2.7 milyar TL lik çıkış yaşandı. Mevduat değişimi ile birlikte net olarak TP kaynaklarda 2.1 milyar TL lik, YP kaynaklarda 2.7 milyar TL lik çıkış izlendi.
2/8 8/8 2/9 8/9 2/1 8/1 2/11 8/11 2/12 8/12 2/13 8/13 2/14 8/14 2/15 8/15 2/16 Krediler 4/3/216 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık (DEK dahil) değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP (DEK Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 961,585 552,888 1,514,474 36.5% -.48%.8% 1.13%.92% 13.3% 6.5% 11.7% 8.6% Kurumsal toplam 576,825 552,563 1,129,389 74.6% 48.9% -.7% 1.3% 1.1% 1.2% 18.1% 6.5% 13.9% 11.1% 8.3% 1.1% Diğer Kurumsal 256,449 356,84 613,254 4.5% 58.2% -.9% 5.5% 2.% 3.4% 24.6% 5.9% 16.% 21.8% 1.% 16.7% Spot, taksitli ticari, 33,389 17,862 474,252 31.3% 36.% -.3% -.4% -1.2% -.7% 14.9% 3.4% 12.1% 5.2% -.8% 3.8% kurumsal KK, katılım Tüketici 37,47 232 37,639 2.3%.1%.5% 6.8% 5.8% İhtiyaç 155,747 67 155,814 1.3% -.% -.1% 2.2% 3.6% Konut 145,367 156 145,522 9.6%.3% 1.3% 12.8% 8.4% Taşıt 6,294 9 6,33.4% -.2% -2.2% -3.1% 2.7% Kredi Kartı 77,353 93 77,446 5.1%.4% -1.9% 7.% 4.3% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -.7%.1% 12.1% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 11.7% 8.6% 26 Şubat 4 Mart haftasında toplam krediler hem TP hem de YP kredilerde gerileme olması ile %.48 azaldı. Toplam kredilerdeki gerilemeyi kurumsal kredilerin %.7 azalması sürükledi. Önceki hafta %1.5 artış gösteren diğer kurumsal krediler 4 Mart haftasında TP tarafında %1.4, YP tarafında %.6 olmak üzere %.9 geriledi. Spot kredilerde de TP krediler %1.3, YP krediler %.4 azaldı. Kredilerde son bir yıllık artış oranı ise Kasım ayı son haftasından beri son 15 haftadır %15 seviyesi altında seyretmekte olup, 4 Mart itibarıyla %11.65 e kadar geriledi. Öte yandan kısa vadeli hareketi gösterecek şekilde yıllıklandırılmış haftalık değişimin 13 haftalık ortalamasında son altı haftada %6.24 den %8.58 e yükseliş izleniyor. Yılbaşından beri kredi artışı da %.92 seviyesinde olup, geçen yıl aynı döneme göre 14 baz puan daha yavaş artış izlenmektedir.
12/13 3/14 5/14 7/14 1/14 12/14 2/15 5/15 7/15 9/15 11/15 2/16 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredileri arka arkaya ikinci haftada yükseliş gösterdi. 19-26 Şubat haftasında 79 milyon TL artan tüketici kredileri 26 Şubat - 4 Mart haftasında 236 milyon TL artışla 317 milyar TL ye yükseldi. Tüketici kredileri yılbaşından beri geçen dokuz haftada 1.27 milyar TL (%,4) artış gösterdi. 26 Şubat 4 Mart haftasında konut kredileri 358 milyon TL arttı, ihtiyaç kredileri 7 milyon TL, taşıt kredileri 5 milyon TL geriledi. İlgili haftada tüketici kredilerinin 146 milyar TL si konut kredilerinden, 15.4 milyar TL si taşıt kredilerinden, 155.7 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 317 2, 1,5 1, 236 5-5 -1, -1,5 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1,2 16 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 146 1, Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 15.4 16 2 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 155.7 1,2 14 8 8 15-5 12 6 4 15-2 1 358 4 14-4 8-4 2 6 14-6 -7-8 4 13-8 2-1,2-2 13-1, -1,6-4
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 8.45% 3.34% 3.22% 2.81% 26 Şubat 4 Mart haftasında, sorunlu kredilerde kredi kartları tarafında %1.28 gerileme olsa da kurumsal kredilerin %2.3, tüketici kredilerinin %2.1 artması ile toplam sorunlu krediler haftalık bazda %1.74 artış gösterdi. Toplam sorunlu kredilerde net %1.74 lük artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda %.74 gerilemesi ile sorunlu kredi oranı %3.14 den %3.22 ye yükseldi. Toplam sorunlu kredilerin 215 yılı artış oranı %32.2 olmuştu. 216 yılbaşından beri artışı ise %6.1 seviyesinde olup, bu artış ivmesi korunursa yıllık sorunlu kredi artışı %35 üstünde oluşabilir. 4 Mart haftasında karşılık tutarında %1.13 artış olması ile karşılık oranı %74.5 seviyesine geriledi. YBB sorunlu kredi artışı 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 214 215 216 Linear (216) Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 9.5% 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q 215 7.3% 6.8% 1.8% 4.8% 6.8% 4Q 215 6.4% 6.3% 7.% 6.1% 6.9% 1Q 216 6.1% 7.7% 4.2% 1.9% 6.9%
12/13 2/14 4/14 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 8/15 1/15 12/15 2/16 Merkez Bankası Rezervleri 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 4 2 1236 112-2 -4-6 Merkez Bankası döviz rezervleri, 26 Şubat 4 Mart haftasında 648 milyon ABD doları düşüşle 93 milyar ABD dolarına geriledi. 26 Şubat 4 Mart haftasında altın rezervleri 1.9 milyar ABD doları artışla 19 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 1.2 milyar ABD doları artışla 112 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. TCMB Rezervleri (milyon ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 17,66 92,923 11,529 Geçen hafta 17,145 93,694 11,839 Son (4 Mart 216) 19,29 93,46 112,75 Değişim (YBB) 1,423 123 1,546 Değişim (haftalık) 1,884-648 1,236
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Emanet Menkul Değerler 26 Şubat 4 Mart haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %11. seviyesinden %1.6 a kadar geri çekildi. 4 Mart haftasında bankacılık sektörü tahvil-bono portföyünden 17 milyon TL lik çıkış olurken, yurtiçi yerleşiklerin portföyü 163 milyon TL artış gösterdi. Yabancı yerleşiklerin portföyünde ise önemsiz seviyede bir artış görüldü. 12 1 8 6 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 96.9 9.1 4 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 4/3/216 26/2/216 Ocak 16 Aralık 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü -2.33 331.3 333.6 334.2 328. 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL) -.17 235.6 235.8 235.8 233.6 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $) -.332 25.4 25.7 25.8 25.7 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü -.384 132.7 133.1 134.4 132.1 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL).267 86.1 85.8 86.3 85.7 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $) -.2 12. 12. 12.1 12.2 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü -.666 72.6 73.3 73.8 71.9 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL) -.38 53.4 53.8 54.4 53.8 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $) -.39 3.938 3.977 3.999 3.893 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) -1.174 225.8 226.9 223.4 222.1 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler -.227 129.5 129.7 129.6 127.1 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).163 96.9 96.7 96.5 95.1 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $) -.5 2.7 2.7 2.7 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler -.947 96.3 97.2 93.8 94.9 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL).4 9.1 9.1 86.7 87.5 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $) -.6.325.331.326.322.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 21.3% 21.3% 2.7% 21.% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
2.1.215 1/16/215 1/3/215 2/13/215 2/27/215 3/13/215 3/27/215 4/1/215 4/27/215 5/12/215 5/27/215 6/1/215 6/24/215 8/7/215 7/23/215 8/6/215 8/2/215 3/9/215 9/17/215 1/5/215 1/19/215 11/3/215 11/17/215 12/1/215 12/15/215 12/29/215 1/13/216 1/27/216 2/1/216 2/24/216 3/9/216 TCMB Net Fonlama ve AOFM 26 Şubat 4 Mart haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %3.7 artışla ortalama 15.9 milyar TL den 19.7 milyar TL ye yükseldi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %9.9 dan %9.4 e geriledi. 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 3, 6
Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 1,5 5 1, 4 3 2 1 5-5 -1, -1,5 TCMB verilerine göre 29 Şubat- 4 Mart haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 224 milyon dolarlık satış, hisse senetlerinde ise 38 milyon dolarlık alım yaptılar. Böylece yabancılar yılbaşından beri DİBS te 631mn dolarlık, hissede 45mn dolarlık net alım yapmış oldular. 7 6 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 4 DİBS Hisse Senedi 5 4 3 2 1 2-2 -4-6 Stok 32.7 milyar USD 42.6 milyar USD Haftalık Net Hareket 224 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 38 milyon USD alış 631 milyon USD alış 45 milyon USD alış