Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 6 Mart 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 6/3/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,179,999 1.3%.2% 2,867 4.6% 1.7% 19,148 TP 691,758 58.6% -.7% -.7% -4,66 -.1% -.1% -363 YP 488,241 41.4% 4.3% 1.6% 7,527 11.9% 4.5% 19,512 YP (milyon USD) 187,93.7% -.2% Tasarruf mevduatı 612,235 51.9% 1.5%.5% 2,92 5.7% 3.1% 18,94 TP 383,628 32.5%.4%.4% 1,47 3.4% 3.4% 12,68 YP 228,68 19.4% 3.3%.7% 1,513 9.9% 2.6% 5,414 Ticari mevduat 331,962 28.1% 2.2%.8% 2,742 3.% -.6% -1,913 TP 155,747 13.2% -.3% -.3% -459-7.5% -7.5% -12,599 YP 176,216 14.9% 4.6% 1.9% 3,21 14.5% 6.9% 1,686 Diğer mevduat 97,335 8.2% -3.4% -3.6% -3,667 1.%.4% 357 TP 88,645 7.5% -4.5% -4.5% -4,187 -.3% -.3% -244 YP 8,689.7% 9.4% 6.6% 52 15.7% 8.% 61 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) 2.6% 7.1% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim TP YP Toplam 35.% 25.% 16.3% 15.% 12.3% 5.% 6.7% -5.% 27 Şubat 6 Mart haftasında TP mevduatın %.7 çözülmesine karşılık YP mevduatın %1.6 büyümesi ile toplam mevduat net %.2 artış gösterdi. TP mevduattaki çözülmenin kaynağı TP diğer mevduatın %4.5 ve TP bankalar mevduatının %3.7 gerilemesi oldu. Diğer mevduatta TP tarafında çözülmeye karşılık YP tarafındaki artışın da düşük kalması ile net olarak gerileme izlendi. YP mevduat artışı ise esas olarak YP ticari mevduat ve YP bankalar mevduatındaki artıştan kaynaklandı. İki mevduat türünde de YP mevduat artışı TP mevduattaki gerilemenin belirgin şekilde üstünde gerçekleşti. 6 Mart haftasında Merkez Bankası fonlaması 7 milyar TL artarken, diğer kaynaklardan sağlanan TP repo fonlar düşüş gösterdi. YP fonlama tarafında ise sepet kurun %2.6 arttığı haftada, YP mevduat artışı ile birlikte yurtdışı bankalardan sağlanan YP fonlarda da 2.9 milyar TL lik artış oldu. Mevduat değişimleri ile birlikte ilgili haftada TP kaynaklar toplam net 2.8 milyar TL azalırken, YP kaynaklar net 1.4 milyar TL artış gösterdi.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 6/3/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 98,273 43,512 1,311,786 3.8%.36% 2.82% 3.7% 2.89% 17.8% 18.7% 18.% 18.8% Kurumsal toplam 548,168 43,317 951,486 72.5% 42.4%.5% 3.4% 3.1% 3.3% 24.6% 18.7% 22.8% 25.9% 15.5% 22.8% Diğer Kurumsal 248,11 258,257 56,358 38.6% 51.%.2% 5.3% 2.9% 4.1% 26.7% 17.3% 23.% 28.4% 15.3% 23.3% Spot, taksitli ticari, 281,385 13,5 411,436 31.4% 31.6%.6% 2.3% 3.8% 2.7% 22.5% 2.4% 22.1% 21.4% 17.4% 2.5% kurumsal KK, katılım Tüketici 287,829 11 287,93 21.9%.2% 2.4% 14.7% 15.1% İhtiyaç 152,475 7 152,481 11.6%.1% 2.4% 16.5% 15.7% Konut 128,857 89 128,946 9.8%.4% 2.8% 15.1% 16.1% Taşıt 6,497 6 6,52.5% -.7% -4.2% -2.2% -15.6% Kredi Kartı 72,276 94 72,37 5.5% -.3% -.2% -9.7% -2.1% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) 2.7% 7.7% 8.1% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) 45% 3% 15% % -15% son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 18.8% 18.% 27 Şubat 6 Mart haftasında TP kredilerde artış önemsiz seviyede kalırken, YP kredilerin %.97 artması ile toplam krediler %.36 büyüdü. Önceki haftalardan yüksek oranlı artış gösteren TP diğer kurumsal kredilerin 6 Mart haftasında %.45 gerilemesi ile toplam TP kredilerde artış düşük bir seviyede kaldı. Öte yandan TP taksitli ticari kredilerde %.5, TP katılım bankası kredilerinde %1.6 büyüme izlendi. Konut kredileri de %.4 arttı. Sepet kurdaki değer artışının %2.7 ye ulaştığı haftada YP diğer kurumsal kredilerde büyüme hız kesmedi ve %.9 luk artış kayıt edildi. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %2.89 a yükselirken, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 77 baz puan daha hızlı seyir izlenmektedir. Yılbaşından beri kredi büyümesinin %26 sı kamu bankalarında TP diğer kurumsal kredi artışı, %11 i kamu bankaları YP diğer kurumsal kredi artışı ve %11 i de özel bankalar taksitli ticari kredi artışından kaynaklanmıştır.
1/1 4/1 6/1 8/1 1/1 1/11 3/11 5/11 8/11 1/11 12/11 3/12 5/12 7/12 9/12 12/12 2/13 4/13 7/13 9/13 11/13 1/14 4/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/1 7/1 9/1 12/1 3/11 5/11 8/11 11/11 1/12 4/12 7/12 9/12 12/12 2/13 5/13 8/13 1/13 1/14 4/14 6/14 9/14 11/14 2/15 4/1 7/1 9/1 12/1 3/11 5/11 8/11 11/11 1/12 4/12 7/12 9/12 12/12 2/13 5/13 8/13 1/13 1/14 4/14 6/14 9/14 11/14 2/15 Thousands Thousands Thousands 4/1 7/1 9/1 12/1 3/11 5/11 8/11 11/11 1/12 4/12 7/12 9/12 12/12 2/13 5/13 8/13 1/13 1/14 4/14 6/14 9/14 11/14 2/15 Thousands Tüketici Kredileri Tüketici kredileri 2 Şubat haftası hariç 14. haftada yükseliş kaydetti. 2-27 Şubat haftasında 1 milyar TL artan tüketici kredileri 27 Şubat-6 Mart haftasında 645 milyon TL artışla 297 milyar TL seviyesine yükseldi. 214 yılını 34.1 milyon TL (%13.4) artışla tamamlayan tüketici kredileri yılbaşından beri 7.3 milyar TL (%2.5) arttı. 27 Şubat-6 Mart haftasında konut kredileri 568 milyon TL, ihtiyaç kredileri 13 milyon TL arttı, taşıt kredileri 52 milyon TL azaldı. Taşıt kredileri bir haftalık aranın ardından yedi haftalık düşüş trendine geri döndü. İlgili haftada tüketici kredilerinin 129.7 milyar TL si konut kredilerinden, 14.5 milyar TL si taşıt kredilerinden, 152.4 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 297 2, 1,5 1, 645 5-5 -1, 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Konut (mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1,2 129.7 1, 8 6 4 568 2-2 -4 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 5 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 152.4 4 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 14.5 1,2 14 3 12 8 2 1 4 1 8 13 6-52 4-1 -4 2-2 -8
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Takipteki Krediler 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları YBB sorunlu kredi artışı 7.32% 2.86% 2.61% 2.5% 27 Şubat 6 Mart haftasında tüm kredi gruplarının katkısı ile toplam sorunlu krediler %1 artış gösterdi. Sorunlu kurumsal krediler %.52 artarken, sorunlu tüketici kredilerinde de %.66 artış izlendi. Sorunlu kredi kartı borçlarında da %3.42 artış görüldü. Sorunlu kredilerin haftalık bazda %1 artmasına karşılık toplam kredilerde de nominal bazda %1.2 artış görülmesi ile toplam kredilerde sorunlu kredi oranı %2.86 seviyesinde değişmeden kaldı. Toplam kredilerde sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı %6.4 den %7.4 e yükseldi. Şubat başında 214 yılı aynı dönemi ile karşılaştırmada sorunlu kredilerde artış yaklaşık 2.3 baz puan daha yavaş iken, 6 Mart itibarıyla sorunlu kredi artışı 214 yılı aynı dönemi ile karşılaştırmada yaklaşık aynı seviyeye yükselmiş oldu. 35.% 3.% 214 215 6 Mart haftasında karşılık tutarında artışın %1.25 seviyesinde oluşması ile karşılık oranı %73. den %73.2 ye yükseldi. 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% Değişim oranları Sorunlu krediler Karşılıklar Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 7.4% 7.5% 8.1% 6.% 5.5%
1/7 11/7 9/8 7/9 5/1 3/11 1/12 11/12 9/13 7/14 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası Döviz Rezervleri, 27 Şubat-6 Mart haftasında 626 milyon ABD doları düşüşle 18 milyar ABD dolarına yükseldi. 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 127.9 6 4 2-626 -2-4 -6 27 Şubat-6 Mart haftasında altın rezervleri değişmeyerek 19.8 milyar ABD doları seviyesinde kaldı. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 626 milyon ABD doları düşüşle 127.9 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2.1 16.3 126.5 Geçen hafta 19.8 18.6 128.5 6 Mart 215 19.8 18. 127.9 Değişim (YBB) -.29 1.7 1.41 Değişim (haftalık). -.63 -.63
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 27 Şubat- 6 Mart haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %8.4 a kadar geriledikten sonra %8.75 e kadar yükseldi. Hazine nin çok düşük tutarlı itfasına karşılık bir ihale düzenlenmedi. İlgili haftada bankacılık sektörü DIBS portföyünde 312 milyon TL lik büyüme olurken, yurtdışı yerleşiklerin portföyü 56 milyon TL geriledi. 12 1 8 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 13.2 86.1 Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı ilgili haftada sınırlı gerileme ile %24.5 seviyesinde kaldı. 6 4 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 6/3/215 27/2/215 Ocak 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü 2.982 312. 39. 37.2 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL).312 232.7 232.4 233.5 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $) -.365 24. 24.4 24.7 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü 2.116 16.1 158. 158.8 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL).365 11. 19.7 112.3 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $) -.154 13.6 13.7 13.9 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü.1 3.1 3.1 29.4 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL) -.16 25.2 25.4 25. 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $) -.21 1.394 1.415 1.385 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) -1.279 224.2 225.5 225.5 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler -.23 115.1 115.3 113.2 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).37 86.1 86. 84.2 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $) -.16 2.7 2.7 2.7 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler -1.77 19.1 11.2 112.3 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) -.56 13.2 13.7 16.3 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $)..329.329.361.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 24.5% 24.6% 25.1% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.2% 1.2% 1.3% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 27/1/215 1/2/215 24/2/215 1/3/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 27 Şubat-6 Mart haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %7.8 artışla ortalama 54.1 milyar TL den 58.3 milyar TL ye yükseldi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %7.85 ten %7.67 ye geriledi. 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, TCMB verilerine göre 2-6 Mart haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 43 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 281 milyon dolarlık net satış yaptılar. DİBS te 2 milyar dolarlık değer kaybı ve 43 milyon dolarlık satış nedeniyle 47 milyar dolardan 44.8 milyar dolara gerileyen portföy tutarı, hissede 4.5 milyar dolarlık değer kaybı ve 281mn dolarlık satışla 57.5 milyar dolardan 52.7 milyar dolara geriledi. 8 7 6 5 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 4 2 DİBS Hisse Senedi Stok 44.8 milyar USD 52.7 milyar USD 4 3 2 1-2 -4-6 Haftalık Net Hareket 43 milyon USD satış 281 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 1.2 milyar USD satış 318 milyon USD satış