TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu Yıl Sonu
İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı 23 ve Ödenen Vergiler 7 Müşteri Sayıları 33
1 Amaç ve Kapsam 3
Pazar Bilgisi TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul da kurulmuştur. Vizyon Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak. Kısaca TOKKDER 105 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Leaseurope Üyesi, (34 ülkede 44 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır) 4
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Amaç Operasyonel Kiralama Sektörü nün genel resmini çıkarmak, Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek, Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek. Kapsam Sektörel araç parkı Marka bazlı, Segment bazlı, Yakıt tipi bazlı, Şanzıman tipi bazlı, Toplam müşteri sayısı Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV) Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı, 5
2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 6
Metodoloji Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS e ulaştırılmıştır. Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir: yılı geneli %66,1 1. çeyrekte %67,5 2. çeyrekte %67,5 3. çeyrekte %68,9 4. çeyrekte %68,6 7
Katılımcı Firmalar ALD AUTOMOTIVE DRD FİLO KİRALAMA ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ FLEETCORP ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA GARANTİ FİLO AUTOLAND OTOMOTİV HEDEF ARAÇ KİRALAMA BEYAZ FİLO KİRALAMA LEASEPLAN CENTRAL CAR RENTAL OTOKOÇ OTOMOTİV TEB ARVAL TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA* *Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır. 8
Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / Yıl Sonu 9 8 7 8 6 5 4 5 3 2 1 2 0 >10.000 5.000-10.000 <5.000 9
3 Özet Bulgular 10
Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / Yıl Sonu Katılımcılar Sektör Tahmini Araç Adedi Alınan Araç Adedi Satılan Araç Adedi (II.El) Müşteri Adedi Alınan Araç Tutarı (TL) Ödenen (TL) KDV+MTV+ÖTV 142.149 61.347 37.529 17.965 3.423.583.415 1.668.739.808 207.221 89.941 55.050 26.189 5.014.595.358 2.443.156.892 Aktif Toplamı (TL) 6.826.900.134 9.952.071.929 11
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Yıl Bazında 250000 %19,7 200000 %14,3 %18,3 %19,7 %21,9 207.000 150000 %11,9 %20,9 142.000 170.000 100000 105.000 117.500 50000 0 2009 2010 2011 12
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Çeyrekler Bazında 250000 200000 150000 %4,9 142.000 %3,2 %8,3 %5,4 170.000 157.000 149.000 %4,9 %5,4 %5,4 175.500 185.000 194.000 207.000 100000 50000 0 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 13
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü 45,0% 40,0% 37,8% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 20,9% 16,4% 11,9% 9,2% 8,5% 19,7% 21,9% 19,5% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil 5,0% 2,2% 4,0% 0,0% -5,0% -10,0% 2010 2011-6,3% * yılı Türkiye büyüme oranları 31 Martta açıklanacağından, 3.çeyrek büyüme oranı verilmiştir. 14
4 Araç Parkı ve Özellikleri 15
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım Yıl Sonu 30% 25% 25,4% 20% 15% 18,0% 16,4% 10% 13,3% 13,0% 5% 0% 5,8% 4,9% 3,2% RENAULT VW FORD FIAT OPEL CITROEN AUDI DİĞER Diğer 16
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri Yıl Sonu 60% 50% 49,3% 40% 30% 32,0% 20% 10% 0% 12,7% 3,0% 3,0% C B D E-F (SUV) LCV 17
Sektör Araç Özellikleri Yıl Sonu 100% 90% 80% 70% 92,2% 70% 60% 50% 40% 30% 58,8% Otomobil Pazarı 41,2% 60% 20% 50% 40% 10% 0% DİZEL BENZİN 30% 20% 10% 0% 7,6% 0,2% DİZEL BENZİN DİĞER 18
Sektör Araç Özellikleri Yıl Sonu 80% 70% Otomobil Pazarı 70% 71,7% 60% 50% 61,1% 60% 40% 30% 38,9% 50% 20% 40% 30% 10% 0% MANUEL OTOMATİK 20% 28,3% 10% 0% MANUEL OTOMATİK 19
5 Sözleşme Yapısı 20
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre Yıl Sonu 70% 60% 60,0% 50% 40% 30% 20% 10% 9,2% 17,0% 13,8% 0% <18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay 21
Sektör Sözleşme Özellikleri Yıl Sonu 90% 80% 70% 80,6% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14,8% 4,5% EUR TL USD 22
6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 23
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 6000 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 5000 5.015 4000 3000 2000 1000 1.802 2.390 3.049 0 2010 2011 24
Sektör Gelişimi Çeyrekler Bazında 1800 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 1600 1400 1200 1.492 1.695 1000 800 600 856 769 968 730 1.098 400 456 200 0 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 25
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 100000 Araç Alım Adedi 90000 80000 89.941 70000 60000 50000 53.541 59.986 67.728 40000 30000 20000 10000 0 2010 2011 26
Sektör Gelişimi Çeyrekler Bazında 30000 Araç Alım Adedi 25000 20000 19.231 18.347 19.966 22.650 25.176 27.186 15000 14.929 10000 10.185 5000 0 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 27
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı 16% 14% 12% 12,2% 13,5% 10% 8% 10,5% 10,1% 6% 4% 2% 0% 2010 2011 28
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL 60.000 50.000 55.754 40.000 39.839 45.016 30.000 33.661 20.000 10.000 0 2010 2011 29
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında 60.000 50.000 55.050 40.000 41.330 39.767 42.990 30.000 20.000 10.000 0 2010 2011 30
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri Çeyrekler Bazında 18.000 16.000 16.267 14.000 12.000 10.000 8.000 9.583 12.395 10.968 10.043 11.726 13.311 13.747 6.000 4.000 2.000 0 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 31
Sektör Vergi Trendi 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 ÖTV (BİN TL) 1.462.569 680.384 433.926 290.235 2010 2011 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 233.814 KDV (BİN TL) 327.849 469.563 775.578 2010 2011 1.yarıyıl 250.000 200.000 150.000 MTV (BİN TL) 205.010 3.000.000 2.500.000 2.000.000 TOPLAM VERGİ (BİN TL) 2.443.157 100.000 50.000 69.508 90.829 135.531 1.500.000 1.000.000 500.000 593.557 852.604 1.285.478 0 2010 2011 0 2010 2011 32
7 Müşteri Adedi 33
Sektör Toplam Müşteri Adedi Yıl bazında 30.000 25.000 26.189 20.000 15.000 17.285 10.000 9.675 11.990 5.000 0 2010 2011 34
Sektör Toplam Müşteri Adedi Çeyrekler bazında 30.000 25.000 20.000 20.831 22.703 24.608 26.189 15.000 10.000 12.756 13.843 15.072 17.285 5.000 0 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 35
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma 60% 50% 44,2% 51,5% 40% 30% 20% 20,9% 19,7% 21,9% 16,4% 19,5% 23,9% 2011 10% 8,5% 4,0% 2,2% 0% -10% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi -6,3% * yılı Türkiye büyüme oranları 31 Martta açıklanacağından, 3.çeyrek büyüme oranı verilmiştir. 36
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı 12 10 11,1 10,7 8 9,3 6 7,3 4 2 0 2010 2011 37