Seçilmiş Haftalık Veriler* 1 Haziran 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 3 Haziran 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Sep-15 Feb-16 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 3/6/216 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,392,414 -.4% -.5% -6,767 5.4% 4.6% 6,137 TP 778,774 55.9% -.8% -.8% -6,152 5.6% 5.6% 41,463 YP 613,64 44.1%.% -.1% -615 5.1% 3.2% 18,674 YP (milyon USD) 28,282 -.2% 4.1% Tasarruf mevduatı 736,867 52.9%.3%.3% 2,39 6.5% 5.7% 39,631 TP 439,568 31.6%.5%.5% 2,232 7.3% 7.3% 29,99 YP 297,299 21.4%.% -.1% -193 5.4% 3.4% 9,722 Ticari mevduat 392,17 28.2% -2.% -2.1% -8,347 4.4% 3.4% 12,717 TP 179,512 12.9% -3.2% -3.2% -5,988 4.% 4.% 6,856 YP 212,658 15.3% -1.% -1.1% -2,359 4.8% 2.9% 5,861 Diğer mevduat 16,32 7.6% -3.1% -3.1% -3,359 2.1% 1.9% 1,994 TP 95,625 6.9% -2.9% -2.9% -2,891 3.2% 3.2% 2,94 YP 1,677.8% -4.1% -4.2% -469-6.5% -8.3% -945 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro).1% 1.9% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 15.% 14.% 8.3% 5.% 1.2% -5.% 27 Mayıs 3 Haziran haftasında, ticari mevduat ve diğer mevduatta görülen sırasıyla %2.1 ve %3.1 lik çözülmeler ile toplam mevduat TP ağırlıklı olarak %.5 azaldı. Tasarruf mevduatı bazında ise TP kaynaklı %.3 lük artış görüldü. Tasarruf mevduatında Mayıs ayı ilk üç haftasında yüksek tutarlarda YP den TP ye geçiş görülürken, son iki haftada YP mevduatta çözülme oranı %.1 seviyesine geriledi. 3 Haziran haftasında Merkez Bankası ndan sağlanan repo fonlamasında 1.9 milyar TL lik azalma oldu. Yurtiçi bankalardan sağlanan fonlar 556 milyon TL azalırken, yurtdışı bankalardan sağlanan fonlar da YP kaynaklı olarak 2.6 milyar TL geriledi. Mevduat değişimleri ile birlikte net olarak TP kaynaklar 8.1 milyar TL, YP kaynaklar 4.1 milyar TL azaldı.
2/8 8/8 2/9 8/9 2/1 8/1 2/11 8/11 2/12 8/12 2/13 8/13 2/14 8/14 2/15 8/15 2/16 Krediler 3/6/216 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık (DEK dahil) değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP (DEK Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 99, 576,667 1,566,667 36.8% -.32% 3.78% 3.72% 3.76% 1.2% 6.5% 9.3% 11.1% Kurumsal toplam 595,994 576,373 1,172,368 74.8% 49.2% -.6% 4.7% 3.7% 4.2% 13.2% 6.5% 1.9% 13.2% 1.2% 12.2% Diğer Kurumsal 271,38 376,897 648,25 41.4% 58.1% -.9% 11.6% 5.9% 8.2% 21.% 7.1% 14.8% 22.9% 15.3% 19.6% Spot, taksitli ticari, 36,895 173,741 48,637 3.7% 36.1%.%.7% -1.2%.% 8.6% 2.1% 7.1% 4.6% -.% 3.6% kurumsal KK, katılım Tüketici 314,259 189 314,448 2.1%.1% 2.7% 5.5% 8.8% İhtiyaç 158,138 59 158,197 1.1%.1% 1.4% 2.3% 6.1% Konut 149,754 13 149,885 9.6%.2% 4.3% 9.4% 11.9% Taşıt 6,367 6,367.4% -.2% -1.2% -.6% 4.3% Kredi Kartı 79,747 15 79,851 5.1% 1.5% 1.2% 7.7% 12.6% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro).1% 1.8% 1.2% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 11.13% 9.34% 27 Mayıs 3 Haziran haftasında TP kredilerin %.15, YP kredilerin %.62 gerilemesi ile %.32 düşüş gösterdi. Kurumsal kredilerin %.6 gerilemesi sektör bazında verilerde belirleyici oldu. Diğer kurumsal kredilerde TP tarafında %1.58, YP tarafında ise %.48 gerileme izlendi. Ayrıca YP spot krediler %.8, YP taksitli ticari krediler %1.7 azaldı. Toplam kredilerde son bir yıllık artış oranı Kasım 215 son haftasından beri %15 seviyesi altında seyretmekte olup, 3 Haziran itibarıyla %9.3 e gerilemiş durumda. Öte yandan kısa vadeli hareketi gösterecek şekilde yıllıklandırılmış haftalık değişimin 13 haftalık ortalaması yılbaşından beri yükselerek %11.1 seviyesine geldi. Yılbaşından beri kredi artışı %3.76 seviyesinde olup, geçen yıl aynı döneme göre 326 baz puan daha yavaş artış izlenmektedir.
12/13 3/14 5/14 7/14 1/14 12/14 2/15 5/15 7/15 9/15 11/15 2/16 4/16 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 3/16 5/16 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 3/16 5/16 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 3/16 5/16 Tüketici Kredileri Tüketici kredilerinde dalgalı seyir devam ediyor. 2 Mayıs haftasındaki daralmadan sonra ikinci haftada da genişleme izlendi. 2 Mayıs 27 Mayıs haftasında 1.3 milyar TL artış gösteren tüketici kredileri 27 Mayıs-3 Haziran haftasında 91 milyon TL yükseldi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 9.5 milyar TL (%3) artış gösterdi. 27 Mayıs-3 Haziran haftasında konut kredileri 443 milyon TL, taşıt kredileri 18 milyon TL, ihtiyaç kredileri 349 milyon TL arttı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 15 milyar TL si konut kredilerinden, 15.9 milyar TL si taşıt kredilerinden, 159 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 325 2,5 2, 1,5 1, 91 5-5 -1, -1,5 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Konut (mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1,2 15 1, 8 6 4 443 2-2 -4 17 16 16 15 15 14 14 13 13 Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 4 15.9 2 18-2 -4-6 -8-1, 18 16 14 12 1 8 6 4 2 İhtiyaç Kredileri İhtiyaç (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 159 1,6 1,2 8 4 349-4 -8-1,2-1,6
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 8.44% 3.36% 3.34% 2.97% 27 Mayıs 3 Haziran haftasında, sorunlu krediler tüm kredi gruplarında artış görülmesi ile %2.4 yükseliş gösterdi. Sorunlu kurumsal krediler %1.86 artarken, sorunlu tüketici kredileri %2.76, sorunlu kredi kartı borçları da %1.87 artış gösterdi. Toplam sorunlu kredilerde %2.4 lük artışa karşılık toplam kredilerin de nominal bazda %.28 azalması ile sorunlu kredi oranı %3.27 den %3.34 e yükseldi. Toplam sorunlu kredilerin 215 yılı artış oranı %32.2 olmuştu. 216 yılbaşından beri artışı ise %14.13 e yükselmiş olup, bu artış ivmesi korunursa yıllık sorunlu kredi artışı %3-35 seviyesinde oluşabilir. 3 Haziran haftasında karşılık tutarının %1.35 artması ile karşılık oranı %75.6 dan %75.1 seviyesine geriledi. YBB sorunlu kredi artışı 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 214 215 216 Linear (216) Değişim oranları Sorunlu krediler Karşılıklar Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 9.5% 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q 215 7.3% 6.8% 1.8% 4.8% 6.8% 4Q 215 6.4% 6.3% 7.% 6.1% 6.9% 1Q 216 8.3% 11.2% 4.1% 1.6% 9.8% 2Q 216 5.4% 6.7% 2.8% 3.2% 5.5% 5.%.% 216 YBB 14.1% 18.7% 7.% 4.9% 15.9%
12/13 2/14 4/14 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 8/15 1/15 12/15 2/16 4/16 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, 27 Mayıs - 3 Haziran haftasında 2.8 milyar ABD doları artışla 11 milyar ABD dolarına yükseldi. 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 4 1935 2 119.4-2 -4-6 27 Mayıs 3 Haziran haftasında altın rezervleri 893 milyon ABD doları düşüşle 18.2 milyar ABD doları seviyesine geriledi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 1.9 milyar ABD doları artışla 119.4 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. TCMB Rezervleri (milyon ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 17,66 92,923 11,529 Geçen hafta 19,11 98,397 117,498 Son (3 Haziran 216) 18,28 11,225 119,433 Değişim (YBB) 62 8,32 8,94 Değişim (haftalık) -893 2,828 1,935
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Emanet Menkul Değerler 27 Mayıs 3 Haziran haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %9.4 seviyesinden %9.17 ye kadar gevşedi. 3 Haziran haftasında bankacılık sektörü tahvil-bono portföyünde 75 milyon TL lik artış görülürken, yurtiçi yerleşiklerin portföyünde de sınırlı bir artış izlendi. Yabancı yerleşiklerin portföyünde ise 154 milyon TL lik düşüş yaşandı. Yabancıların DIBS portföyündeki payı da Ocak ayından beri %2.7 den %22.1 e yükseldi. 12 1 8 6 4 2 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 99.5 94.2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 3/6/216 27/5/216 Nisan 16 Aralık 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü -.76 331.4 331.5 326.6 328. 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL).75 232.2 232.1 233.4 233.6 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $).17 26.3 26.1 26.1 25.7 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü -.157 132.6 132.8 129. 132.1 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL) -.45 86. 86. 85. 85.7 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $).2 11.8 11.8 11.8 12.2 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü.6 72.2 72.2 71.7 71.9 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL) -.13 51.3 51.3 52.2 53.8 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $).77 4.591 4.514 4.412 3.893 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) -1.146 234.7 235.8 232.5 222.1 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler -.682 132.5 133.2 131.5 127.1 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).15 99.5 99.5 98.2 95.1 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).22 2.8 2.8 2.8 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler -.464 12.2 12.6 11. 94.9 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) -.154 94.2 94.3 93.5 87.5 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $).3.318.315.292.322.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 22.1% 22.1% 22.% 21.% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.1% 1.1% 1.% 1.1% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
21/8/215 28/8/215 9/4/215 9/11/215 18/9/215 23/9/215 2/1/215 9/1/215 16/1/215 23/1/215 3/1/215 6/11/215 13/11/215 2/11/215 27/11/215 4/12/215 11/12/215 18/12/215 25/12/215 31/12/215 8/1/216 15/1/216 22/1/216 29/1/216 5/2/216 12/2/216 19/2/216 26/2/216 4/3/216 11/3/216 18/3/216 25/3/216 1/4/216 8/4/216 15/4/216 22/4/216 29/4/216 6/5/216 13/5/216 2/5/216 27/5/216 3/6/216 TCMB Net Fonlama ve AOFM 27 Mayıs 3 Haziran haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %3.6 artışla ortalama 13 milyar TL den 17 milyar TL ye yükseldi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.43 ten %8.47 ye geriledi. TCMB Net Fonlama (haftalık ortalama,mn TL, sol) 12, 11, Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, haftalık ortalama, sağ) 1 1 1, 9, 8, 7, 6, 5, 9 9 8 8 7 4, 7 3, 6
Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 1,5 5 4 3 2 1 1, 5-5 -1, -1,5 TCMB verilerine göre 27 Mayıs-3 Haziran haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 5 milyon ABD doları, hisse senetlerinde ise 96 milyon ABD doları satış yaptılar. Yabancılar hissede beş haftadan satış tarafında yer alırken, yılbaşından beri alım tutarı 1,7 milyar ABD doları seviyesinden 872 milyon ABD dolarına geriledi. Yabancılar yılbaşından beri DİBS te 2.5 milyar ABD doları alım yapmış durumdalar. 7 6 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 4 DİBS Hisse Senedi 5 4 3 2 2-2 Stok 35.3 milyar $ 43.2 milyar $ Haftalık Net Hareket 5 milyon $ satış 96 milyon $ satış 1-4 -6 Yılbaşından beri Net Hareket 2.5 milyar $ alım 872 milyar $ alım