Türkiye Enerji Piyasasının Uzun Vadeli Görünümü Katherine Poseidon 13 Şubat 219
Araştırma Alanları Temiz enerji Ulaşımın geleceği Güneş Rüzgar Depolama Dağıtık enerji Öncü Enerji ve teknolojiler sanayiye etkileri Elektrikli ulaşım Ulaşımda Paylaşımlı otonomasyon ulaşım Ulaşımın etkileri Petrol ve elektrik piyasasının etkileri Metalar Dijital endüstri LNG ve doğalgaz Petrol ürünleri Elektrik Emisyonlar Nesnelerin interneti Otomasyon ve ileri analiz Gelişkin malzeme Sanayi ve enerji sektörünün etkileri 1 13 February 219
19 ülkede 5 Bloomberg araştırma uzmanı* 21 San Fransisko Kuzey Amerika Houston New York Vaşington Londra Zürih 16 Avrupa Münih Milano Dubai Pekin Yeni Delhi Mumbai 95 Seul Şangay Hong Kong Asya- Pasifik Tokyo 3 Afrika Singapur 6 Güney Amerika Sao Paulo Cape Town Sidney * Bloomberg LP nin 176 noktada 19. çalışanıyla birlikte 2 13 February 219
Küresel ölçekteki öncü şirketlere destek Enerji ve doğal kaynak Ulaşım, Endüstri ve Teknoloji Finansal kurumlar Kamu ve STK lar Verilen logolar tüm müşteri portföyünü yansıtmaz, geçmişte BlommbergNEF in çalıştığı kurumlara örnek amacıyla verilmiştir. 3 13 February 219
Yeni Enerji Görünümü - 218 Küresel kapsamın yanı sıra 22 ülkenin detaylı modellemesi Toplam talep, gün içi piyasası ve mevsimsel yük profilleri Aktif proje stoğu ve yakın zamanlı BloombergNEF ülke ve sanayi ölçeğinde öngörüler Arzın, maliyet-etkin teknoloji seçenekleriyle karşılandığı modelleme Yeni teşvikler ve politika hedefleri kapsam dışıdır. 4 13 February 219
218 Yeni Enerji Görünümü 5 de 5: Küresel enerji dönüşümünün özeti 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Hidro-elektrik Petrol Kömür Küresel elektrik üretimi dağılımı Nükleer Doğal gaz NEO218 elektrik üretimi dağılımı Rüzgar Güneş Diğer % 197 198 199 2 21 22 23 24 25 %48 güneş ve rüzgar %64 yenilenebilir %29 fosil yakıtların 25 deki payı Kaynak: BloombergNEF 5 13 February 219
218 Yeni Enerji Görünümü Türkiye 6 13 February 219
Kurulu gücün dönüşümü: Oranı 217 de %54 olan fosil yakıtlar 25 de %22 ye geriliyor 32% 1% 1% 8% 3% 217 85GW 2% 4% 22% 27% Kömür Doğal gaz Peaker doğal gaz Petrol Nükleer Hidro-elektrik Jeotermal Biyoyakıt Rüzgar (onshore) Rüzgar (offshore) GW ölçekli PV Küçük ölçekli PV Küçük ölçekli depolama GW ölçekli depolama Talep taraflı katılım 14% 1% 12% 3% 5% 1% 2% 4% 25 26GW 24% 12% 16% 1% 5% Kaynak: BloombergNEF 7 13 February 219
Elektrik talebi %126 artıyor Elektrik üretimi ve enerji yoğunluğu Toplam elektrik talebindeki değişim 217=1 endekslenmiş 4 3 GSYİH 2 Elektrik üretimi 1 Emisyonlar 212 23 25 TWh Çin Hindistan Dünyanın geri kalanı Orta Doğu ve K. Afrika Sahra Altı Afrika Güney-doğu Asya Latin Amerika (diğer) Türkiye ABD Brezilya Avrupa Güney Kore Meksika Avustralya Kanada Japonya 1,747 1,176 1,175 95 57 364 35 289 257 171 116 83 7-212 3,65 3,444 217-3 23-4 24-5 Kaynak: BloombergNEF 8 13 February 219
Yakıt fiyatları hala küresel dinamiklerle belirleniyor İthal kömür fiyatı Doğal gaz fiyatı $/yıl (217 gerçekleşmiş) 1 8 6 4 2 212 22225232352424525 $/MMBtu (217 gerçekleşmiş) 8 6 4 2 212 22 225 23 235 24 245 25 Kaynak: BloombergNEF Not: Kömür fiyatları ithal kömürü referans almaktadır. 9 13 February 219
Küresel ölçekte rüzgar ve güneşin maliyetleri düşüyor Çin den Türkiye ye PV ithalatı Faaliyetteki rüzgar türbini üreticileri Milyon $ 327 259 96 13 215 216 217 1Q 218 Siemens Gamesa 1% Diğer GE 4% Renewables 17% Enercon 21% Nordex 25% Vestas 23% Kaynak: Sinoimex 1 13 February 219 Kaynak: TUREB
1. Eşik: Güneş ve rüzgar ile kömür ve doğalgazın seviyelendirilmiş enerji maliyetleri karşılaştırması $/MWh (217 gerçekleşmiş) 16 14 12 1 8 6 4 2 Doğal gaz GW ölçeğinde güneş Rüzgar (onshore) Kömür 218 225 23 235 24 245 25 16 14 12 1 8 6 4 2 Kaynak: BloombergNEF. Not: PV kapasite faktörü 218 yılı için %15-19, rüzgar için %3-34 olarak varsayılmıştır CCGT kombine doğal gaz çevrim santralidir. 11 13 February 219
2. Eşik: Güneş ve rüzgar ile mevcut kömür ve doğal gaz santrallerinin marjinal maliyetlerinin karşılaştırması $/MWh (217 gerçekleşmiş) 1 9 GW ölçeğinde güneş 8 7 Rüzgar (onshore) 6 5 4 3 2 Kömür 1 Doğal gaz 218 225 23 235 24 245 25 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kaynak: BloombergNEF. Not: PV kapasite faktörü 218 yılı için %15-19, rüzgar için %3-34 olarak varsayılmıştır CCGT kombine doğal gaz çevrim santralidir. 12 13 February 219
GW 3 25 2 15 1 5 Günümüze oranla 25 de kurulu güç üç katına çıkıyor, %68 i yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor Toplam kurulu güç 212 22 225 23 235 24 245 25 Talep taraflı katılım GW ölçekli depolama Küçük ölçekli depolama Küçük ölçekli PV GW ölçekli PV Rüzgar (offshore) Rüzgar (onshore) Biyoyakıt Jeotermal Hidro-elektrik Nükleer Petrol Peaker doğal gaz Doğal gaz Kömür GW 12 1 8 6 4 2-2 -4 Kapasite artışı ve kullanım dışı kalan santraller -6 215 22 225 23 235 24 245 25 Kaynak: BloombergNEF 13 13 February 219
Yenilenebilir enerjinin entegrasyonu için esnekliği olan 46 GW yeni kapasite gerekli Merkezi ve dağıtık kapasite karşılaştırması Toplam esnek kurulu güç GW 3 GW 5 Diğer esnek kapasite 25 Dağıtık kapasite 2 15 1 5 Merkezi kapasite 212 21722 225 23 235 24 245 25 4 3 2 1 Talep taraflı katılım GW ölçekli depolama Küçük ölçekli depolama Peaker doğal gaz 212 22 225 23 235 24 245 25 Kaynak: BloombergNEF 14 13 February 219
25 de elektriğin %88 i karbon emisyonu olmayan kaynaklardan üretiliyor TWh 7 6 5 4 3 2 1 Elektrik üretimin kaynak dağılımı ve yenilenebilirin payı (pembe çizgi) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 212 22 225 23 235 24 245 25 Küçük ölçekli PV GW ölçekli PV Rüzgar (offshore) Rüzgar (onshore) Biyoyakıt Jeotermal Hidro-elektrik Nükleer Petrol Peaker doğal gaz Kaynak: BloombergNEF 15 13 February 219
Doğal gazın kapasite faktörü düşerken kömür yakın dönemde artış gösteriyor % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 212 22 225 23 235 24 245 25 Kömür Doğal gaz Peaker doğal gaz Nükleer Rüzgar (onshore) GW ölçekli güneş Kaynak: BloombergNEF 16 13 February 219
Saatlik üretim profili çarpıcı değişiklikler gösteriyor 217 nin 2. çeyreğinde tipik bir günün saatlik yük dağılımı 24 ın 2. çeyreğinde tipik bir günün saatlik yük dağılımı GWh 4 35 3 25 2 15 1 5 : 4: 8: 12: 16: 2: GWh Talep taraflı katılım 7 GW ölçeğinde depolama Küçük ölçekli depolama 6 Küçük ölçekli PV GW ölçekli PV 5 Rüzgar (offshore) Rüzgar (onshore) 4 Biyoyakıt Jeotermal 3 Hidro-elektrik Nükleer 2 Petrol Peaker doğal gaz 1 Doğal gaz Kömür : 4: 8: 12: 16: 2: Talep GW ö Küçü Küçü GW ö Rüzg Rüzg Biyoy Jeote Hidro Nükle Petro Peak Doğa Kömü Kaynak: BloombergNEF 17 13 February 219
275 milyar dolar yeni yatırım gerekiyor Yeni kurulu güç yatırımı Milyar $ (217 gerçekleşmiş) 7 6 5 4 3 2 1 218-2 221-25 226-3 231-35 236-4 241246-45 -5 Küçük ölçekli PV GW ölçekli PV Rüzgar (offshore) Rüzgar (onshore) Hidro-elektrik Nükleer Petrol Peaker doğal gaz Doğal gaz Kömür 2,5 2, 1,5 1, 5 218-2 Batarya depolama yatırımı Milyon $ (217 gerçekleşmiş) 221-25 Küçük ölçekli depolama 226-3 231-35 236-4 GW ölçeğinde depolama 241-45 246-5 Kaynak: BloombergNEF 18 13 February 219
Emisyonlar 217-5 arasında yarıya düşecek Elektrik sektörünün CO 2 emisyonları MtCO2eq 25 2 15 1 5 Petrol Doğal gaz Kömür 212 22 225 23 235 24 245 25 Kaynak: BloombergNEF 19 13 February 219